글로벌 마켓
주식·채권·환율·원자재. 그날의 가격 움직임을 단발 보도가 아니라 거시 맥락에서 묶어 봅니다.
2026년 6월 · 112
코스피 서킷브레이커 발동, 주간 두 차례 급락
코스피는 6월 23일 10% 폭락으로 서킷브레이커가 발동됐고 26일 5.8% 추가 하락해 8,411로 마감했다. SK하이닉스·삼성전자가 각 12% 이상 급락하며 낙폭을 주도했다.
▦ 관련 스토리라인나스닥 5거래일 연속 하락, S&P500도 약세 마감
나스닥 종합지수는 6월 26일 0.24% 하락한 25,297.62로 마감하며 5거래일 연속 하락세를 기록했다. S&P 500은 7,354.02(-0.05%), 다우존스는 51,876.11(-0.09%)로 마감했다.
OpenAI IPO 2027년 연기 검토, SpaceX 급등락 계기
OpenAI가 IPO 일정을 2027년으로 미루는 방안을 검토 중이라고 보도됐다. SpaceX는 6월 11일 주당 135달러 상장 후 225달러까지 치솟았다가 152달러대로 급락했으며 이 변동성이 재검토 배경으로 거론됐다.
▦ 관련 스토리라인OpenAI IPO 2027년 연기설에 AI·반도체주 일제히 하락
OpenAI가 기업공개를 2027년으로 연기하는 방안을 검토 중이라는 보도가 나오면서 엔비디아가 약 1.5% 하락했고 AMD·브로드컴 등도 동반 약세를 보였다. 나스닥 종합지수는 주간 기준 5.2% 하락 마감했다.
▦ 관련 스토리라인S&P 500 0.5% 하락·나스닥 100 0.7% 약세 마감
6월 26일(현지시간) S&P 500은 7,357.49로 0.5% 하락, 나스닥 100은 0.7% 하락 마감했다. 캐터필러(-3.91%)·골드만삭스(-3.71%)가 하락세를 이끌었고 세일즈포스(+3.80%)는 상승했다.
코스피 8,411선 5.8% 급락·공포지수(VIX) 91 돌파
코스피는 6월 26일 8,411선에서 5.8% 급락 마감했다. 시장 공포지수(VIX)는 91을 넘어 사상 최대치를 기록했으며 서킷브레이커가 발동됐다고 MBC가 전했다.
▦ 관련 스토리라인국제유가 71달러 아래·금 온스당 4,190달러 거래
원유 가격이 배럴당 71달러 아래로 하락했다. 유조선들이 호르무즈 해협 통과를 재개하면서 에너지 공급 우려가 완화됐다고 Trading Economics가 전했다. 금 가격은 온스당 4,190달러 수준에서 거래됐다.
▦ 관련 스토리라인마이크론 실적 서프라이즈로 반도체주 급반등
마이크론이 8월 분기 매출 가이던스 약 500억 달러(예상 432억 달러)를 제시하며 주가 17% 폭등했다. S&P500 0.52% 상승, 나스닥 0.24% 상승으로 6월 25일 마감했다.
▦ 관련 스토리라인애플 맥북 25% 인상·MS 엑스박스 최대 150달러 인상
애플이 맥북·아이패드 가격을 최대 25% 인상 발표해 주가 6.5% 급락했다. MS도 Xbox 콘솔을 최대 150달러 인상하며 빅테크 전반 약세로 이어졌다.
코스피, SK하이닉스 ADR 발표에 5.42% 반등해 8,930선
6월 23일 코스피 서킷브레이커 이후 SK하이닉스 나스닥 ADR 상장 계획 발표를 계기로 코스피가 5.42% 반등해 8,930선을 회복했다.
▦ 관련 스토리라인서울 아파트값 69주 연속 상승, 송파·성동·도봉 주도
6월 1일 기준 서울 아파트 매매가격이 0.25% 오르며 69주 연속 상승을 기록했다. 송파(0.50%)·성동(0.48%)·도봉(0.47%) 등 전 자치구에서 오름세가 지속되고 있다.
코스피, 외국인 62조 이탈에도 개인 70조 순매수로 방어
코스피가 연초 대비 100% 이상 폭등했지만 골드만삭스 추정 외국인 순매도가 62조 원에 달했다. 이를 상쇄한 국내 개인 투자자의 70조 순매수가 지수를 떠받치고 있다.
▦ 관련 스토리라인원달러 환율 1,500원대 박스권…고환율 삼중고 지속
원달러 환율이 1,500원 내외 고점 박스권을 유지 중이다. 고금리·고유가·고환율 삼중고로 코스피 상승 속도가 둔화되며 투자자 부담이 커지고 있다.
코스피, 전날 -10% 폭락 하루 만에 8.2% 반등 성공
두 차례 서킷브레이커가 발동됐던 코스피가 6월 24일 8.2% 급등했다. 삼성전자·SK하이닉스가 회복세를 주도하며 AI 칩 셀오프 충격을 하루 만에 상당 부분 되돌렸다.
▦ 관련 스토리라인마이크론, 오늘 장 마감 후 실적 발표…EPS $19 전망
마이크론이 6월 24일 3분기 실적을 공개한다. 전년 대비 약 930% 순이익 증가와 매출 $345억이 예상되며, HBM 가격 전망이 글로벌 AI 메모리 투자 사이클의 핵심 관전 포인트다.
▦ 관련 스토리라인코스피, 연초 대비 약 80% 상승…단기 급락에도 세계 최고
단기 급락 충격에도 불구하고 코스피는 2026년 들어 약 78~83% 상승한 세계 최고 성과 주요 지수 중 하나다. 반도체·AI 수요가 핵심 동력으로 작용하고 있다.
▦ 관련 스토리라인SK하이닉스, 삼성 꺾고 KOSPI 시총 1위 26년 만의 역전
6월 22일 SK하이닉스가 5.6% 급등하며 시총 2,000조 원을 돌파해 삼성전자를 밀어내고 코스피 최고 시총 기업에 올랐다. HBM4E 12단 샘플 출하가 촉매로 작용했으며 반도체 2종목이 지수 상승분의 대부분을 견인했다.
▦ 관련 스토리라인미·이란 로드맵 합의에 WTI 4.9% 급락, $73.53
미국과 이란이 60일 내 최종 핵합의 로드맵에 서명했다는 보도가 나오며 WTI 원유가 하루 만에 4.92% 하락해 $73.53을 기록했다. 미 재무부의 이란산 석유 60일 판매 승인이 공급 재개 기대를 높였다.
▦ 관련 스토리라인금값 $4,200 재도전, 유가 하락·달러 약세 기대 교차
유가 급락으로 인플레이션 압력이 완화되자 금은 반사이익을 누리며 온스당 $4,163~$4,200 구간을 재공략했다. 지정학 프리미엄 감소와 달러 약세 기대가 교차하는 혼조 흐름이 나타났다.
Alphabet 10% 폭락·AI capex 우려에 S&P 500 소폭 하락
6월 22일 Nasdaq-100과 S&P 500이 각각 0.25%, 0.37% 하락했다. Alphabet이 AI 설비투자 급증 우려로 10% 넘게 빠진 데 이어 Palantir·Amazon·Meta도 4% 안팎 조정을 받았다.
▦ 관련 스토리라인10년물 국채 4.46%, 한국 ETF에 글로벌 자금 집중
미 10년물 국채 금리는 4.46%로 유지됐고 Fed 7월 동결 전망이 강화됐다. 동시에 미국 상장 한국 단일국 ETF에 2026년 들어 최대 자금이 유입되며 글로벌 투자자들의 코스피 베팅이 구체화됐다.
▦ 관련 스토리라인KOSPI 반도체 편중 48%, 양날의 검 리스크 부각
삼성·SK하이닉스 제외 시 KOSPI 200 ex-Mega Cap 지수는 2.48% 하락해 지수의 반도체 48% 편중 구조가 리스크 요인으로 확인됐다. 글로벌 수요 둔화 시 충격이 집중될 수 있다.
▦ 관련 스토리라인코스피, 사상 최고 9,385 후 9,052로 후퇴…고점 대비 3.5% 조정
코스피는 6월 19일 장중 사상 최고치 9,385.59를 기록한 뒤 미이란 추가 협상 불확실성에 매물이 나오며 9,052로 0.13% 하락 마감했다. 2026년 누적 상승률은 100%를 상회하며 골드만삭스는 추가 35% 상승 여력을 제시했다.
금값, 연준 매파 신호에 온스당 4,172달러로 4주 만에 최저
코멕스 금 선물이 연방준비제도의 금리 인하 유보 신호와 미국 국채 수익률 상승이 겹치며 온스당 4,172달러까지 급락했다. 한때 4,249달러를 기록했으나 미이란 종전 기대 완화로 안전자산 수요도 약화된 것이 원인으로 분석된다.
▦ 관련 스토리라인WTI 유가 76.51달러 보합…호르무즈 정상화 기대가 하방 압력 유지
WTI 원유 선물은 배럴당 76.51달러로 보합세를 보였다. 미이란 평화 협정 이후 호르무즈 해협 통항 정상화 기대가 유가 하방 압력을 지속적으로 유지하는 가운데, 협상 진전 여부에 따라 단기 변동성이 확대될 수 있다.
▦ 관련 스토리라인코스피, 장중 9,385 사상 최고 후 553p 폭락…9,052 마감
6월 19일 코스피는 장 초반 9,385까지 치솟으며 사상 최고치를 경신했으나 차익실현 매물이 쏟아지며 8,831까지 급락, 553포인트 진폭을 기록했다. 종가 9,052로 9,000선은 사수했으나 코스닥은 3.43% 하락하며 966으로 1,000선이 무너졌다.
▦ 관련 스토리라인이란, 6월 20일 호르무즈 재봉쇄 선언…월요일 유가 반등 쇼크 우려
이란이 이스라엘의 레바논 공습을 휴전 위반으로 규정하고 6월 20일 호르무즈해협 재봉쇄를 선언했다. 미·이란 MOU 서명 하루 만의 급반전으로 WTI는 $75에서 반등 조짐을 보이며 월요일 시장 충격 확대가 우려된다.
▦ 관련 스토리라인미 증시 주간 상승 마감…S&P500 7,500·나스닥 반도체 랠리 완전 반등
주닌틴스 휴장 전날(18일) S&P500 +1.08%로 7,500 안착, 나스닥 +1.91%로 FOMC 쇼크를 완전 반전시켰다. 인텔 +10.6%, 마벨 +12%의 반도체 급등이 견인했으며 다우는 51,564로 주간 +0.9% 상승 마감했다.
S&P500 7,500 마감…FOMC 매파 쇼크 딛고 이틀 만에 반등
준틴스 휴장 전날(18일) S&P500 +1.08% 7,500.58 마감. FOMC 매파 쇼크로 17일 급락 후 반도체·미이란 평화 기대에 나스닥 +1.9%로 완전 반전.
코스피 사상 첫 9,000 돌파 후 9,049로 숨 고르기
18일 9,063.84로 역사적 9,000선 최초 돌파 후 19일 0.16% 하락 9,049 마감. 외국인 1.28조 순매수·SK하이닉스 +6.5%·삼성전자 +4.6% 견인.
▦ 관련 스토리라인WTI $77 반등…호르무즈 이행 불확실성에 박스권 등락
19일 WTI +1% $77.35, 브렌트 $80.48. 미이란 MOU 서명 후 안정세이나 최종 이행 불확실성으로 $75~$78 박스권 유지. 분쟁 고점 $109 대비 29% 하락.
▦ 관련 스토리라인코스피 사상 첫 9,000선 돌파…반도체 주도, 연초 대비 상승률 110%
코스피가 6월 18일 9,063.84로 마감하며 역사상 처음으로 9,000선을 돌파했다. SK하이닉스·삼성전자 반도체 대형주가 지수를 견인했고 외국인이 1조2,710억 원을 순매수했다. 코스피 연초 대비 상승률은 약 110%에 달한다.
▦ 관련 스토리라인미국 증시 준틴스 휴장…전일 S&P500 1%·나스닥 2.3% 추가 상승
6월 19일(금)은 미국 준틴스(Juneteenth) 연방 공휴일로 NYSE·나스닥이 휴장한다. 전날(18일) S&P500은 1% 상승해 7,600대를 유지했고 나스닥100은 2.3% 올랐다. 골드만삭스는 코스피 12개월 목표치를 12,000으로 상향했다.
미이란 MOU 발효…WTI $76·브렌트 $78 추락, 에너지 시장 정상화 기대 확산
미국과 이란의 MOU가 발효되며 호르무즈 해협이 재개통돼 WTI가 $76, 브렌트유가 $78 부근까지 밀렸다. 이란 원유 즉시 수출 허용 소식이 유가 추가 하락 압력을 높이며 글로벌 인플레이션 완화 기대가 확산되고 있다.
▦ 관련 스토리라인코스피 8,726 마감·9,000선 사상 첫 돌파 카운트다운 시작
코스피가 6월 16일 8,726.60에 마감하며 9,000선 돌파를 눈앞에 뒀다. 외국인이 25거래일 연속 순매도를 끊고 순매수로 전환했으며 삼성전자·SK하이닉스가 주도한 반도체 랠리와 미이란 평화 기대가 동력으로 작용했다.
▦ 관련 스토리라인브렌트유 $80 아래 붕괴·WTI $77달러대, 에너지 시장 정상화 기대 확산
브렌트유가 6월 16일 배럴당 79.96달러까지 하락하며 3개월 만에 80달러선이 붕괴됐고 WTI는 77달러대로 내려앉았다. 오는 19일 호르무즈 해협 공식 재개방이 예정되면서 에너지 시장 정상화와 글로벌 물가 안정 기대가 커지고 있다.
▦ 관련 스토리라인나스닥 3% 급등·S&P500 7,600 유지, 골드만삭스 연말 목표 8,000 상향
뉴욕 증시는 미이란 평화 합의 기대에 나스닥이 3.07% 폭등하고 S&P500이 7,600선을 유지했다. 골드만삭스는 연말 S&P500 목표를 8,000으로 상향 조정했으며 AI·반도체 중심의 위험자산 선호가 재점화됐다.
코스피, 미·이란 휴전 기대에 5.67% 급등…9,000선 첫 돌파 눈앞
코스피가 미국과 이란의 휴전 합의 소식에 5.67% 급등하며 8,500선을 돌파했다. 사상 최초 9,000선 돌파가 16일 장 중 현실화될지 시장의 이목이 집중되고 있으며 증권사들은 반도체주 비중 확대를 권고했다.
▦ 관련 스토리라인BOJ 1% 인상에 엔·달러 157엔대로 급반등…캐리 청산 우려 확산
BOJ의 금리 1% 인상 결정으로 달러·엔이 160엔대에서 157엔대로 급락해 엔화가 강세로 전환했다. 엔 캐리 트레이드 청산 우려가 확산되며 글로벌 자금흐름이 요동치고 있고, 연말까지 1.25% 추가 인상 기대도 높아지고 있다.
▦ 관련 스토리라인미·이란 MOU 서명에 국제유가 4.8% 폭락…WTI 3개월 최저 $80.75
트럼프 대통령과 이란의 휴전 MOU 서명에 WTI는 4.8% 폭락한 $80.75, 브렌트유는 4.7% 하락한 $83.17로 3월 초 이후 최저치를 기록했다. 전쟁 이전 고점 대비 약 27% 하락으로 글로벌 에너지 비용 완화 기대감이 본격화됐다.
▦ 관련 스토리라인코스피, 6월 급등락 끝 8,123 마감, 이란 MOU 기대 추가 상승 주목
코스피는 6월 8일 8.29% 폭락(7,484) 이후 빠르게 회복해 6월 9일 역대 최대 612포인트 반등, 12일 4.63% 추가 상승하며 8,123에 마감했다. 이란 MOU 서명 여부가 오늘 개장 방향을 좌우할 최대 변수다.
▦ 관련 스토리라인스페이스X 나스닥 첫날 19% 급등, 역대 최대 750억달러 IPO
스페이스X가 6월 12일 나스닥에 주당 135달러로 상장해 첫날 161달러(+19%)로 마감했다. 역대 최대 750억달러 IPO로 S&P500과 나스닥이 동반 상승했으며 일론 머스크는 세계 첫 트릴리어네어 반열에 올랐다.
▦ 관련 스토리라인비트코인 6만3천달러대 횡보, 연준 동결·ETF 유출 이중 압박
비트코인은 6만1천~6만3천달러대 박스권 흐름을 보이고 있다. 6월 16~17일 FOMC 금리 동결이 확정적이나 스팟 ETF에서 5월 중순 이후 17억5천만달러 이상이 빠져나가 하방 압력이 지속 중이다.
코스피 8,123 회복, 미·이란 MOU 기대에 4거래일 만에 8000선 탈환
6월 12일 코스피가 전일 대비 4.63% 오른 8,123으로 마감해 8,000선을 4거래일 만에 되찾았다. 미국 악시오스의 이번 주말 종전 MOU 서명 가능성 보도가 위험자산 선호심리를 자극했다.
▦ 관련 스토리라인코스피 연간 48% 급등, JP모건 목표치 7000~8500 상향
2026년 코스피는 연초 대비 48% 상승하며 세계 최상위 증시 성과를 기록 중이다. 삼성전자·SK하이닉스의 HBM4 수요 급증이 반도체주를 주도하고 JP모건은 목표치를 7,000~8,500으로 상향 조정했다.
▦ 관련 스토리라인비트코인 64K달러 추락, ETF 순유출·스트래티지 매도 이중 악재
비트코인은 스트래티지가 2022년 이후 처음으로 BTC를 매각하고 현물 ETF에서 28억~35억 달러 순유출이 발생하며 7만 달러 선이 붕괴됐다. 6월 13일 기준 약 6만4,000달러 선에서 거래 중이다.
코스피 4.63% 폭등 8,124 돌파, 이란 평화 기대·반도체 주도
6월 12일 코스피는 전일 대비 4.63% 급등한 8,124를 기록했다. 삼성전자 7.86%, SK하이닉스 4.05%, 한화에어로스페이스 7.5% 상승하며 반도체·방산이 상승을 이끌었다.
▦ 관련 스토리라인S&P500 0.5% 올라 7,431·다우 51,202·나스닥 25,888 강세 마감
6월 12일 미 증시 3대 지수가 모두 상승했다. 스페이스X IPO 흥행과 미·이란 평화 기대감이 위험자산 선호를 자극했고, S&P500은 7,431로 연초 대비 상승세를 이어갔다.
▦ 관련 스토리라인금 현물 온스당 4,222달러, 전년비 23% 상승세 지속
6월 12일 금 현물가격이 온스당 4,222달러로 전일 대비 0.22% 상승했다. 전년 대비 약 23% 올랐으며 이란 긴장 고조와 달러 약세가 안전자산 수요를 끌어올렸다.
브렌트유 87.27달러 급락, 이란 협상 기대에 원자재 시장 요동
미·이란 평화협정 문안 합의 소식에 브렌트유가 3.4% 하락해 87.27달러까지 떨어졌다. 연초 대비 에너지 시장 전반이 재조정되는 국면이며, WTI도 84달러대로 동반 하락했다.
▦ 관련 스토리라인비트코인 63,566달러 반등, 스페이스X IPO 유동성 이탈 마무리
6월 12일 비트코인이 63,566달러에 거래됐다. 스페이스X 나스닥 상장으로 2주간 지속된 유동성 이탈이 마무리되며, 이더리움 1,661달러·솔라나 66.76달러 등 주요 코인도 동반 상승했다.
▦ 관련 스토리라인SpaceX 나스닥 상장, 1.77조 달러 평가·3배 초과 청약
6/12 SPCX 티커로 나스닥에 데뷔하는 SpaceX는 공모가 135달러·공모액 750억 달러로 역사상 최대 IPO를 기록했다. 청약 수요가 약 2,500억 달러에 달해 3배 넘게 초과되며 AI·우주 테마 수급 쏠림을 극명히 보여줬고 나스닥100 편입 가속화 기대까지 겹쳤다.
▦ 관련 스토리라인월가 급반등: S&P 500 +1.8%, 다우 +930P 50,841 회복
6/11 트럼프 이란 공습 취소·합의 임박 발표가 투자심리를 돌렸다. 나스닥 +2.5%, 다우 +930포인트로 5만선에 복귀했고 AMD +8%, Micron +11%, Lam Research +12.7% 등 반도체주가 주도해 CPI 쇼크(6/10) 충격을 하루 만에 상당 부분 되돌렸다.
▦ 관련 스토리라인WTI 유가 4% 급락 $86대, 이란 딜·호르무즈 재개통 기대
트럼프가 이란과 유럽서 서명 임박을 선언하며 WTI가 86.51달러(-3.9%)로 4월 이후 최저치를 기록했다. 호르무즈 협상 재개 조건이 포함돼 공급 불안이 완화됐고, 에너지 인플레 압력도 동반 후퇴해 연준 금리 경로에 영향을 줄 변수로 부상했다.
▦ 관련 스토리라인미 10년물 국채금리 4.52%, CPI 쇼크 후 소폭 안정
6/11 미 10년물 금리가 4.52~4.53%로 전일 대비 소폭 하락해 CPI 충격 직후의 급등을 일부 되돌렸다. 이란 딜에 따른 유가 하락이 인플레 기대치를 낮추며 국채 매수를 유인했고, 금리 방향은 SpaceX 상장 이후 위험선호 강도에 따라 재차 시험받을 전망이다.
▦ 관련 스토리라인코스피 7,730 마감, 외국인·기관 순매도 지속
6/11 코스피는 7,730선에서 마감했으나 외국인·기관 순매도가 이어지며 수급 공백이 지속되고 있다. 월가 반등에도 외국인 이탈이 누적된 상태여서 6/12 SpaceX 상장 후 글로벌 자금 흐름 재편 여부가 코스피 방향의 핵심 변수다.
▦ 관련 스토리라인원달러 환율 1,520~1,533원대, 외국인 수급에 민감 연동
6/10~11 원달러 환율은 1,523~1,533원 구간에서 형성됐다. 금융투자업계는 최근 환율이 금리·경상수지보다 외국인 주식 수급에 더 민감하게 반응하고 있다고 진단했다. 외국인 매도세가 지속되는 한 원화 약세 압력도 쉽게 해소되기 어렵다는 분석이 우세하다.
▦ 관련 스토리라인코스피 4.52% 급락 7731, 외국인 23거래일째 매도·사이드카
6월 10일 코스피가 미 CPI 경계에 366.11포인트(-4.52%) 내린 7,730.82로 마감했다. 외국인이 2조7717억원을 순매도하며 23거래일 연속 매도를 이어갔고 오후 매도 사이드카가 발동됐다.
▦ 관련 스토리라인미 5월 CPI 4.2% 충격, S&P 1.6%·다우 950p 동반 급락
6월 10일 미 5월 CPI가 4.2%로 3년래 최고를 기록하자 S&P500이 1.6%, 나스닥이 2%, 다우가 950포인트 하락했다. 선물시장은 12월 FOMC 인상 확률을 높이며 긴축 우려를 키웠다.
▦ 관련 스토리라인미 10년물 4.546%로 상승, 코어 둔화에 채권 낙폭은 제한
5월 CPI 발표 직후 미 10년물 국채금리가 1bp 넘게 올라 4.546%에 거래됐다. 근원 CPI 월간 상승률이 0.2%로 예상을 밑돌면서 채권 매도 폭은 제한됐고 연준 다음 행보를 둘러싼 베팅이 엇갈렸다.
▦ 관련 스토리라인원·달러 1526원대 유지, 중동 리스크에 하방 지지
6월 10일 원·달러 환율은 전일 1,525.9원에서 소폭 오른 1,526원대에서 거래됐다. 미·이란 군사 충돌 재점화로 유가 반등 압력이 달러 강세를 지지하며 원화의 추가 절상을 제한했다.
▦ 관련 스토리라인외국인 23거래일 연속 순매도, 코스피 수급 부담 가중
외국인이 5월 7일 이후 23거래일 연속 매도를 이어가며 코스피 수급 부담이 커졌다. 6월 10일에도 2조7717억원을 순매도해 고환율·미 긴축 우려 속 개인 저가 매수만으로는 지수 방어에 한계를 드러냈다.
▦ 관련 스토리라인코스피, 블랙먼데이 하루 만에 8.18% 급반등 8097 마감
6월 8일 -8.29%(7,484) 서킷브레이커 다음 날 코스피가 8.18% 반등해 8,096.93으로 마감했다. SK하이닉스 15.91%·삼성전자 8.97% 급등에 매수 사이드카가 발동됐다.
▦ 관련 스토리라인원달러 환율 1525원대로 안정, 1560선서 급락
블랙먼데이 당일 1,560원에 육박했던 원달러 환율이 6월 9일 1,525.88원으로 하락했다. 한국은행·기재부·금융당국의 공동 구두개입과 국민연금 헤지 매도가 안정 요인으로 작용했다.
▦ 관련 스토리라인미국 증시 혼조, S&P -0.26%·나스닥 -0.97% 마감
6월 9일(현지) S&P500은 0.26%, 나스닥은 0.97% 하락했으나 다우는 0.17% 올라 혼조 마감했다. 트럼프 대통령의 이란 보복 발언이 장중 변동성을 키웠고 시장은 CPI를 관망했다.
닛케이225, 0.98% 반등 6만4654 마감
일본 닛케이225 지수가 6월 9일 629.62포인트(0.98%) 오른 6만4654.22에 마감했다. 한국 증시와 함께 아시아 반도체·AI 관련주가 동반 반등하며 전날의 급락분을 일부 되돌렸다.
투자자 시선 오늘 밤 미 5월 CPI로, 변동성 재점화 변수
한국시간 오늘 밤 발표되는 미국 5월 소비자물가지수가 헤드라인 4.2%·근원 2.9% 예상치를 웃돌 경우 연준 금리 경로 재평가로 증시 변동성이 다시 커질 수 있다.
▦ 관련 스토리라인코스피 '검은 월요일' 8.29% 폭락 7484, 서킷브레이커 발동
6월 8일 코스피가 676.18p(8.29%) 내린 7484.41로 마감, 올해 세 번째 서킷브레이커가 발동됐다. 코스닥도 9.08% 급락한 911.39로 마쳤다. 미 고용 호조발 금리 인상 우려와 반도체 고점 논란이 겹쳤다.
▦ 관련 스토리라인삼성전자 10.18%·SK하이닉스 7.68% 동반 급락, 외국인 매도
6월 8일 삼성전자는 10.18% 내린 29만5500원, SK하이닉스는 7.68% 하락한 191만1000원에 마감했다. 주말 미 반도체주 급락 충격이 대형주 투매로 번졌고 외국인이 유가증권시장서 3749억원을 순매도했다.
▦ 관련 스토리라인원·달러 장중 1561원 17년 만 최고, 당국 개입에 1535원 마감
6월 8일 원·달러 환율은 장중 1561.5원까지 올라 2009년 3월 이후 최고치를 경신했으나, 외환당국 개입으로 상승분을 반납하며 전일보다 4.1원 내린 1535.0원에 마감했다. 정부는 긴급 점검 회의를 소집했다.
▦ 관련 스토리라인닛케이 3.85% 급락 6만4024, 5월 말 이후 6만5000선 붕괴
6월 8일 닛케이225지수는 2563.52엔(3.85%) 내린 6만4024.60엔에 마감, 5월 28일 이후 처음 6만5000선이 무너졌다. 미 반도체주 급락과 중동 불확실성에 아시아 증시가 동반 급락했다.
▦ 관련 스토리라인美증시 6/8 반등, 나스닥 1.44%·S&P 0.93% 반도체주 회복
6월 8일(현지) 뉴욕증시는 중동 긴장 완화 기대에 반등, 나스닥이 1.44%, S&P500이 0.93%, 다우가 0.58% 올랐다. 마이크론·마벨이 4% 넘게 뛰며 매도세가 진정됐다. 10일 CPI가 변수다.
▦ 관련 스토리라인6월 5일 미 증시 폭락, 나스닥 4.18% 하락 마감
5월 고용 충격(17만2000명, 예상의 두 배)과 브로드컴 실망이 겹치며 6월 5일 나스닥이 25,709로 마감했다. S&P500은 2.64% 내린 7,383, 다우는 1.35% 빠진 50,866이었다.
▦ 관련 스토리라인필라델피아 반도체지수 SOX 10.26% 폭락, 브로드컴 12.6% 급락
브로드컴이 AI 반도체 매출 전망을 상향하지 않으면서 주가가 12.59% 폭락했고, 필라델피아 반도체지수는 10.26% 밀린 12,220.76으로 마감했다. 마이크론·마벨도 동반 급락했다.
▦ 관련 스토리라인코스피 6월 6일 5.54% 급락, 삼성·SK하이닉스 직격탄
월가 폭락 여파로 6월 6일 코스피가 5.54% 폭락한 8,161로 마감했다. 삼성전자 -6.40%, SK하이닉스 -9.92% 급락이 지수를 끌어내리며 연초 랠리가 이틀 연속 조정에 들어갔다.
▦ 관련 스토리라인원·달러 1,559.95원, 고용 쇼크에 달러 강세 재점화
5월 고용 서프라이즈로 연준 인상 가능성이 70%까지 치솟으며 6월 5일 원·달러 환율이 1,559.95원으로 급등했다. 10년물 국채금리는 4.53%를 돌파하며 달러 강세를 재점화했다.
▦ 관련 스토리라인닛케이 6월 6일 1.31% 하락, 아시아 증시 동반 조정
일본 닛케이225가 1.31% 내린 66,588로 마감하며 반도체 매도세를 이어받았다. 호주 ASX200도 0.70% 하락했고 중동 긴장까지 겹치며 위험회피가 아시아 전역으로 확산됐다.
나스닥 6월 5일 4.18% 폭락 25,709, 2025년 4월 이후 최악의 하루
6월 5일 반도체 급락이 시장을 강타하며 나스닥이 4.18% 떨어진 25,709.43으로 마감해 2025년 4월 이후 최악의 하루를 기록했다. S&P500은 2.64% 내린 7,383.74, 다우는 695p(1.35%) 하락한 50,866.78로 마쳤다.
▦ 관련 스토리라인코스피 6월 4일 8,801 사상 최고 뒤 다음 날 1.84% 급락 8,639
코스피가 6월 4일 0.15% 올라 8,801로 사상 최고로 마감했으나 6월 5일 미 반도체 쇼크로 1.84% 급락한 8,639로 후퇴했다. 6월 2일 장중 8,933.62까지 치솟았던 신고가 랠리가 한풀 꺾였다.
▦ 관련 스토리라인원/달러 6월 5일 1,559.95원, 2009년 이후 최약세로 원화 가치 추락
원/달러 환율이 6월 5일 1,559.95원으로 전일 대비 1.77% 급등(원화 약세)하며 2009년 이후 최저 수준의 원화 가치를 기록했다. 연중 7% 넘게 절하됐으나 코스피는 두 배 넘게 오르는 디커플링이 이어졌다.
▦ 관련 스토리라인삼성전자 시총 첫 2,000조 돌파 후 6월 5일 5%대 급락 반전
삼성전자가 6월 초 시총 2,028조원으로 사상 첫 2,000조원을 돌파하며 코스피 8,800 돌파를 견인했다. 그러나 6월 5일 반도체 쇼크에 장중 5%대 급락했고, 개인이 삼성·하이닉스를 4조원 넘게 순매수해 외국인 매도를 받아냈다.
▦ 관련 스토리라인미 10년물 금리 4.46%·WTI 96달러, 지정학 리스크가 채권·유가 압박
6월 5일 미 10년물 국채금리는 4bp 내린 4.46%를 기록했다. WTI 유가는 중동 긴장 속 2.4% 오른 배럴당 96달러, 브렌트는 97.77달러까지 상승했다. 헤즈볼라가 휴전안을 거부하며 지정학 리스크가 금리·유가를 자극했다.
▦ 관련 스토리라인나스닥 4.1% 폭락·5월 고용 17만2천 쇼크·연준 인상 연내 확정 반영
6월 5일 나스닥이 4.1% 급락하고 S&P500 2.6%·다우 1.3% 하락 마감했다. 5월 고용지표가 예상치(8만5000명)의 두 배인 17만2000명 증가로 발표되며 연준 금리인상 가능성이 완전히 반영됐다.
▦ 관련 스토리라인코스피 5.54% 폭락 8160 마감·외국인 3.5조 매도·원화 17년 만 최저
코스피가 외국인 순매도 3조5200억원에 5.54% 급락해 8160.59로 마감했다. 원화는 달러당 1539.1원을 기록해 2009년 3월 이후 17년 만의 최저치를 경신했다.
▦ 관련 스토리라인브로드컴 가이던스 실망 연속 하락·엔비디아 5조달러 붕괴·SOX 5.2% 급락
브로드컴이 3분기 AI 반도체 매출 목표를 시장 기대(172억 달러)에 못 미치는 160억 달러로 제시한 후 금요일에도 4.6% 추가 하락했다. 필라델피아 반도체지수는 5.21% 급락했고 엔비디아는 이틀간 6% 넘게 빠져 시총 5조 달러 선이 붕괴됐다.
▦ 관련 스토리라인아시아 증시 동반 약세·타이완 가권 1.33% 하락·닛케이 6만6608
타이완 가권지수가 1400포인트 급등락 끝에 전일 대비 606.52포인트(1.33%) 내린 4만5070.94로 마감했다. 닛케이225는 1.3% 하락해 6만6608을 기록했고 항셍지수는 1.15% 내린 2만4961.95로 장을 마쳤다.
비트코인 6만1천달러 200일선 붕괴·주간 14% 급락·ETF 13일 연속 유출
비트코인이 6만1000달러로 하락해 2023년 이후 처음으로 200일 이동평균선 아래로 무너졌다. 주간 낙폭 14%·4주 누적 21%를 기록했으며 스팟 ETF에서 13일 연속 44억 달러 순유출이 이어졌다.
다우 875포인트 급등 사상최고…반도체서 헬스케어·금융 순환매
6월 4일 다우는 875포인트(1.7%) 뛰어 신기록을 세웠고 11개 섹터 중 8개가 올랐다. 헬스케어 3.14%·금융 2.67%·부동산 1.87% 강세 속 유나이티드헬스가 5% 넘게 오르며 지수를 견인했다.
▦ 관련 스토리라인나스닥 0.1% 하락·S&P 0.4% 강보합…브로드컴發 AI주 차익실현
6월 4일 브로드컴이 실적 발표 후 14% 급락하자 투자자들이 AI 연계주 비중을 줄였다. 나스닥은 0.1% 내린 반면 S&P500은 0.4% 올라 비기술주 순환매 속에 혼조 마감했다.
▦ 관련 스토리라인코스피 1.84% 급락 8639…중동 긴장·고유가에 아시아 동반 하락
6월 4일 코스피는 1.84% 내린 8639.41로 마감해 전일 사상최고 8801에서 후퇴했다. 미·이란 충돌과 고유가가 에너지·인플레 우려를 키우며 아시아 증시가 미 증시 약세를 따라 동반 하락했다.
▦ 관련 스토리라인닛케이 1.36% 하락 67,470·항셍 1.31% 약세…아시아 위험회피
6월 4일 닛케이225는 1.36% 내린 67,470으로 마감했고 항셍은 오후 막판 1.31% 떨어졌다. 미·이란 긴장이 유가를 높게 유지하며 아시아 전반에 위험회피 심리가 확산됐다.
▦ 관련 스토리라인VIX 15.32 안정·WTI 95달러 약보합…이란 협상 기대에 유가 진정
6월 4일 변동성지수 VIX는 2.67% 내린 15.32로 안정됐다. WTI는 약 1% 내린 배럴당 95달러, 브렌트는 96.97달러로 후퇴했으며 이란 협상 진전 기대가 유가 급등세를 일부 진정시켰다.
▦ 관련 스토리라인뉴욕증시, 9거래일 만에 하락 전환…美·이란 긴장에 차익실현
6월 3일 S&P500은 0.74% 내리며 9거래일 연속 상승을 멈췄고, 나스닥 -0.89%, 다우 620.72p(-1.21%) 급락했다. 美·이란 긴장과 유가·국채금리 상승이 악재로 작용했다.
▦ 관련 스토리라인S&P500 7,600 첫 돌파…3대 지수 6월 2일 동반 사상최고
직전 6월 2일 S&P500은 0.13% 올라 7,609.78로 사상 처음 7,600선을 넘었고, 나스닥은 27,093.90, 다우는 51,307.79로 마감하며 3대 지수가 일제히 사상 최고치를 새로 썼다.
▦ 관련 스토리라인코스피, 지방선거 휴장…2일 8,801로 사상최고 마감
한국 증시는 6월 3일 지방선거일로 휴장했다. 직전 거래일인 6월 2일 코스피는 13.11p(+0.15%) 오른 8,801.49로 마감해 사상 최고치를 경신했으며, 장중 8,900선을 처음 돌파했다.
▦ 관련 스토리라인닛케이 68,401·대만 46,459…아시아 사상최고 행진
6월 3일 일본 닛케이225는 2.5% 급등한 68,401.91로 사상 처음 68,000선을 넘었고, 대만 가권지수는 1.98% 오른 46,459.16으로 4거래일 연속 최고치를 썼다. 반면 홍콩 항셍은 1.62% 하락했다.
▦ 관련 스토리라인원·달러 1,530원대 고공행진…엔·달러는 160선 위협
원·달러 환율은 6월 3일 장중 1,531.97원까지 올라 1,530원대 고공행진을 이어갔다. 엔·달러는 159.85엔까지 약세를 보이며 과거 당국 개입을 부른 160선에 근접, 엔 약세 압력이 커졌다.
S&P500 7,600 첫 돌파, 나스닥도 신고가
6월 1일 S&P500이 7,599.96으로 마감해 사상 처음 7,600선을 터치했고 6월 2일에도 0.13% 추가 상승하며 연속 사상 최고를 경신했다. 엔비디아 신칩 발표가 기술주 랠리를 이끌었다.
▦ 관련 스토리라인코스피 8,801 마감, 삼성 시총 2,000조 돌파
6월 2일 코스피가 장중 8,900을 터치한 뒤 8,801.49로 사상 최고가 마감했다. 삼성전자 시가총액이 2,000조원을 넘어섰고 삼성·SK하이닉스 반도체 대장주가 상승을 주도했다.
▦ 관련 스토리라인홍콩 항셍 +2.52%, 텐센트 10% 폭등
6월 2일 홍콩 항셍지수가 640포인트, 2.52% 오른 26,038로 마감하며 3일 연속 상승했다. 텐센트가 위챗용 AI 에이전트 출시 준비 보도에 10% 급등하며 중국 빅테크 매수세를 촉발했다.
▦ 관련 스토리라인원달러 환율 1,519원, 17년래 고점 근접
6월 2일 원달러 환율이 1,518.82원으로 0.33% 올라 5월 22일 기록한 17년래 고점 1,520원에 다시 다가섰다. 이란 핵협상 중단에 유가가 오르며 원화 약세 압력이 커졌다.
▦ 관련 스토리라인닛케이225 66,954, 0.94% 소폭 강세
6월 2일 일본 닛케이225가 624포인트, 0.94% 오른 66,954로 마감했다. 달러엔이 159.69엔으로 엔화 약세가 이어졌고 미 증시 신고가 흐름과 반도체 수요 기대가 지수를 지지했다.
▦ 관련 스토리라인S&P500 사상 첫 7600 돌파, 다우·나스닥 동반 최고치
6월 1일 뉴욕증시 3대 지수가 일제히 사상 최고치를 경신했다. S&P500은 0.3% 올라 7600선을 처음 넘었고 나스닥은 0.5%, 다우도 상승했다. 엔비디아가 신형 PC용 칩을 공개하며 5% 급등해 기술주 랠리를 이끌었다.
▦ 관련 스토리라인코스피 하루 만에 8800 돌파, 9000 코앞 사상 최고
6월 1일 코스피가 8500과 8600을 차례로 넘은 데 이어 8800선까지 돌파하며 9000을 200포인트 앞에 뒀다. 젠슨 황과 구광모 LG 회장 회동 소식에 LG그룹주가 급등했고 삼성전자·SK하이닉스 AI 칩 랠리가 지수를 끌어올렸다.
▦ 관련 스토리라인닛케이225 첫 67000 돌파, 소프트뱅크 14% 급등
6월 1일 닛케이225가 0.91% 올라 66934로 마감하며 사상 처음 67000을 넘어섰다. AI 인프라 투자 열기에 소프트뱅크그룹이 14% 폭등했고 키오시아 10.1%, 무라타제작소 9%, 도쿄일렉트론 1.2% 오르며 상승을 주도했다.
▦ 관련 스토리라인대만 가권지수 2.5% 급등 44733, TSMC 반도체 강세
대만 가권지수(TAIEX)가 1097포인트, 2.5% 뛰며 44733으로 마감했다. TSMC 등 반도체주가 강세를 보이며 전자기술·기술서비스 업종이 상승을 견인했고, 글로벌 AI 칩 랠리 수혜가 이어졌다.
▦ 관련 스토리라인원달러 환율 1516원으로 상승, 0.59% 약세
6월 1일 원달러 환율이 전 거래일보다 0.59% 오른 달러당 1516.44원을 기록하며 원화가 약세를 보였다. 같은 날 엔달러 환율도 159.37엔으로 0.06% 상승했다. 증시 사상 최고 속 원화 약세 압력이 이어졌다.
뉴욕 3대지수 9주 연속 신고가·다우 첫 5만1천 돌파
5월 29일 S&P500이 7,580.06(+0.22%)으로 9주 연속 주간 상승해 2023년 이후 최장 기록을 세웠다. 다우는 51,032(+0.72%)로 사상 첫 5만1천선을 돌파했고 나스닥은 26,972로 5월 한 달 8% 급등 마감했다.
▦ 관련 스토리라인코스피 사상 첫 8천 종가 돌파·외국인 13거래일만 순매수
5월 26일 코스피가 미·이란 휴전 기대로 2.55% 급등한 8,047.51에 마감해 종가 기준 첫 8천선을 돌파했다. 외국인이 13거래일 만에 순매수로 전환했고 SK하이닉스 +5.72%·현대차 +5.19%로 주도주가 동반 강세를 보였다.
▦ 관련 스토리라인닛케이 사상최고 66,329 마감·일·한 증시 동반 신기록
5월 29일 닛케이225가 2.5% 급등한 66,329.50으로 사상 최고 종가에 마감했다. 도쿄 5월 근원물가 둔화가 호재로 작용했고, 미·이란 휴전 연장 기대 속에 한국·일본 증시가 나란히 신기록 행진을 이어갔다.
▦ 관련 스토리라인아시아 동반 강세·대만 가권 +2.5%·항셍 25,182 마감
5월 29일 대만 가권지수가 2.5% 상승했고 홍콩 항셍지수는 0.7% 오른 25,182.39로 마감했다. 미·이란 긴장 완화와 AI 반도체 수요 기대가 역내 위험선호 심리를 끌어올리며 아시아 증시가 광범위한 강세를 나타냈다.
환율·VIX 안정·원달러 1,493·엔달러 159·VIX 15.32
5월 29일 USD/KRW는 주중 1,520.8 고점에서 28일 1,493.49까지 내리며 원화가 강세로 돌아섰고 USD/JPY는 159.26으로 보합이다. VIX는 15.32(-2.67%)로 안정세를 이어가며 글로벌 위험선호 분위기를 반영했다.
2026년 5월 · 167
코스피 사상 첫 8천선 안착·외국인 매도세 진정 신호
코스피가 5월 26일 8,047.51로 사상 처음 8천선에 안착한 뒤 27일 장중 8,228선을 돌파했다. 5월 누적 외국인 순매도가 약 41조원이지만 일평균 2.7조원이 1,300억원으로 급감하며 매도세 진정 신호가 나왔다.
▦ 관련 스토리라인뉴욕 3대 지수 9주 연속 상승·사상 최고치 동반 마감
29일 S&P500은 +0.22% 7,580.06·나스닥 +0.2% 26,972.62·다우 +0.72% 51,032.46에 마감해 3대 지수 모두 사상 최고치를 갈아치웠다. S&P500은 2023년 이후 최장인 9주 연속 주간 상승세를 기록했다.
▦ 관련 스토리라인닛케이 66,329 사상 최고·대만 TAIEX 44,733 동반 급등
닛케이225는 +2.53%(1,636p) 폭등한 66,329.50, 토픽스도 동반 사상 최고치 마감했다. AI·반도체주 강세와 유가 하락이 호재로 작용했고 대만 TAIEX도 +2.5%(1,097p) 급등한 44,733으로 마감하며 아시아 반도체 랠리가 이어졌다.
▦ 관련 스토리라인항셍 반등 25,182·상하이종합 약세 4,069 엇갈린 중화권
홍콩 항셍지수는 +0.70% 오른 25,182.39로 반등하며 전일 -1.38% 급락분을 일부 회복했다. 반면 상하이종합은 -0.73% 4,069·선전성분 -1.81% 15,575로 마감해 미·중 무역 긴장 재부각 우려로 중화권 본토는 약세를 보였다.
VIX 15.32 안정·USD/KRW 1,551·USD/JPY 159 약세
변동성지수 VIX는 -2.67% 하락한 15.32로 위험선호 분위기를 강화했다. 5월말 USD/KRW는 1,551원 수준·USD/JPY는 159.26으로 엔화 약세가 지속됐고 유럽 Stoxx600은 +0.2% 626.5로 인플레 둔화·중동 합의 기대에 강보합 마감했다.
KOSPI 5/28 -0.53% 8,185 신고가 직후 차익실현·삼성+하이닉스 비중 42.2% 신기록
5/28 KOSPI가 전일 대비 -0.53% 하락한 8,185.29로 마감해 전일 8,228 신고가 직후 차익실현 매물이 출회됐다. 삼성전자+SK하이닉스 양강 시총 비중이 코스피의 42.2%로 사상 최고를 경신, 메모리 슈퍼사이클이 시장 집중도를 극단으로 끌어올린다.
▦ 관련 스토리라인닛케이 64,693 -0.47%·항셍 -1.38% 급락·美·이란 긴장 재부각 위험회피 확산
5/28 닛케이225가 -0.47% 64,693.12로 마감해 6만5천선이 깨졌고 항셍이 -1.38% 급락하며 아시아 위험회피가 동시에 강화됐다. 美·이란 긴장 재부각과 4월 PCE 직전 관망 심리가 결합되며 대만 가권도 44,257 정점에서 후퇴, 글로벌 위험선호가 시험대에 오른다.
▦ 관련 스토리라인VIX 16.29 안정 하향·PCE 발표 후 변동성 진정 美 선물 혼조 보합권 거래
5/28 VIX가 16.29로 5/26 17.01에서 하향 안정화되며 PCE 직후 변동성이 진정된 흐름이다. 美 주식 선물은 호르무즈 뉴스플로우에 혼조를 보이며 STOXX 600은 데이터 공백으로 보합권에 머무는 가운데 6월 FOMC 분기점 직전 위험 프리미엄이 가격에 천천히 반영된다.
S&P 500 7,520·다우 50,648·나스닥 26,674 박스권 PCE 직후 차익실현 출회
S&P 500이 7,520, 다우 50,648, 나스닥 26,674대 신고가 직후 박스권 거래가 이어진다. PCE 직후 차익실현 매물이 출회되며 메모리·AI 트로이카가 지수를 지탱하지만 호르무즈 변수와 6월 FOMC 직전 관망 심리가 상방 모멘텀을 일부 제한하는 양상이다.
▦ 관련 스토리라인대만 가권 44,257 정점 후 후퇴·TSMC 시총 4.95조$ 인도 추월 헤게모니 변동
5/28 대만 가권지수가 44,257 정점 직후 차익실현 매물이 출회됐다. TSMC 시총이 4.95조달러로 인도 전체 증시를 추월하며 세계 5위 자본시장에 등극한 효과가 일부 가격되고 AI·HBM 쌍두 헤게모니가 동아시아 시장 지형을 한층 재편하는 흐름이다.
▦ 관련 스토리라인코스피 8,228.70 사상최고·반도체 레버리지 ETF 데뷔에 +2.25% 폭등
5/27 코스피가 181.19p(+2.25%) 급등한 8,228.70에 마감하며 사상 최고치를 또 갈아치웠다. 삼성·SK하이닉스 단일종목 레버리지 ETF 신규 상장 효과가 본격 반영되며 메모리 양강이 견인했다.
▦ 관련 스토리라인다우 50,648 신고가·S&P 7,520·나스닥 26,674 사상최고 3대 동반 행진
5/27 다우는 +182.60p(+0.36%) 50,644.28로 신고가. S&P 500은 +0.02% 7,520.36, 나스닥은 +0.07% 26,674.73으로 동반 사상 최고. 美·이란 합의 기대와 메모리 슈퍼사이클이 동시 견인하는 양상이다.
▦ 관련 스토리라인대만 가권 44,257·AI 랠리 사상최고 TSMC 시총 4.95조달러 인도 추월
5/27 대만 가권지수가 +1.68% 44,257p로 52주 신고가를 경신. TSMC가 올해 49% 급등하며 시총이 4.95조달러로 인도 전체 증시를 제치고 세계 5위 자본시장으로 등극하는 이정표를 세웠다.
▦ 관련 스토리라인닛케이 64,996 -0.25%·차익실현 출회 아시아 중 유일 약세 마감
5/27 닛케이 225가 0.25% 하락한 64,996.41에 마감했다. 6만5천선 안착 후 차익실현 매물이 출회되며 아시아 증시 중 유일 약세, 다만 소프트뱅크 강세는 지수 낙폭을 일부 상쇄했다.
유럽 STOXX 600 보합·홍콩 항셍 25,660 약보합 지정학 부담 반영
5/27 STOXX 600이 +0.1% 보합으로 마감했고 홍콩 항셍은 25,660 +0.2% 약보합으로 거래됐다. 미군 이란 남부 자위적 공습 우려가 부각되며 유럽·아시아 위험회피 심리가 동시에 작동했다.
▦ 관련 스토리라인S&P 500 7,519.12 사상최고·나스닥 +1.17%·메모리얼데이 후 강세
5/26 S&P 500이 +0.61% 7,519.12로 신고가를 경신했다. 나스닥은 +1.17%, 러셀2000은 +1.77%로 동반 상승하며 美·이란 합의 기대와 반도체 랠리가 주도, 다우만 약 80포인트 하락 마감했다.
▦ 관련 스토리라인KOSPI 8,047.51 첫 8000선 마감·외인 13거래일만 순매수
5/26 KOSPI가 +2.55% 8,047.51로 사상 첫 8000선 종가에 안착했다. 장중 8,131.15로 신고가를 경신했고 美·이란 평화 기대와 삼성전자·SK하이닉스 AI 수요로 외인이 13거래일만에 순매수로 전환됐다.
▦ 관련 스토리라인닛케이 225 65,202 사상최고·65,000선 안착 마감
5/26 닛케이가 +2.94%(+1,863p) 65,202로 사상최고 마감했다. 장중에는 65,408.87로 신고가를 경신, 호르무즈 재개 기대와 유가 하락이 위험선호를 확산시켜 무라타·다이요유덴·후지쿠라가 두 자릿수 급등했다.
▦ 관련 스토리라인대만 가권 43,644 사상최고·TSMC 주도 역대 5번째 상승
5/26 대만 TAIEX가 43,644로 사상최고에 마감, 종가 기준 역대 5번째로 큰 상승폭을 기록했다. TSMC +1.8%·MediaTek +10.0%·델타 +8.8% 동반 강세였고 5/27 화요일 차익실현으로 -0.2% 43,577 약세 출발이다.
▦ 관련 스토리라인마이크론 시총 1조달러 첫 진입·UBS 목표가 3배 상향
5/26 마이크론(MU)이 +19% 급등해 시총 1조달러를 처음 돌파했다. UBS가 목표가를 $535에서 $1,625(약 1.8조달러 시사치)로 3배 상향, AI 메모리 장기계약·가격가시성 호재로 S&P 반도체 랠리를 견인했다.
▦ 관련 스토리라인닛케이 225 사상 첫 65,000선 돌파 65,158 마감
5/25 일본 닛케이 225는 2.87% 급등한 65,158.19로 사상 최고치 마감. 호르무즈 해협 재개 기대로 유가 5% 하락이 위험선호를 자극, 소프트뱅크·반도체 관련주가 견인했다.
▦ 관련 스토리라인대만 가권 43,477·AI 랠리로 첫 43,000선 안착
5/25 대만 가권지수는 2.9%(1,209p) 급등한 43,477로 신고가. 전자·기술주 3.5% 급등이 주도했고 시총 40% 비중 TSMC가 1.8% 오르며 강세를 견인했다.
▦ 관련 스토리라인韓 KOSPI, 부처님오신날 대체휴일 마치고 26일 재개장
직전 거래일 22일 코스피는 7,847.71(+0.41%)로 마감. 21일 사상 최대폭 +606p(+8.42%) 급등 후 안착, 노무라는 목표 11,000·삼성 59만원·SK하이닉스 400만원 제시했다.
▦ 관련 스토리라인유럽 STOXX 600 631.63·두 달 만 최고치 +1% 마감
5/25 범유럽 STOXX 600은 1% 상승한 631.63으로 마감, 2월 사상 최고 1% 이내 근접. 美·이란 평화 기대로 은행주 +2%, 유가 5% 하락에 루프트한자 +3.4%·에어프랑스 +6.2% 강세.
▦ 관련 스토리라인美 메모리얼데이 휴장·S&P 선물은 평화협상 기대 강세
5/25 NYSE·나스닥은 휴장이나 선물은 美·이란 평화협상 기대에 강세. 직전 22일 S&P 500은 7,473.47(+0.37%)로 8주 연속 상승 마감 후 26일 정상 재개된다.
▦ 관련 스토리라인닛케이 225 3% 급등, 65,408로 사상 최고치
5/25(월) 일본 닛케이 225가 3% 넘게 뛰어 65,408.87로 마감해 65,000선을 처음 돌파했다. 호르무즈 해협 재개통 보도로 유가가 하락하며 위험선호 심리가 강해진 영향. 토픽스도 1.19% 상승했다.
▦ 관련 스토리라인코스닥 4.99% 폭등, 코스피 7,847로 보합 마감
5/22(금) 코스닥이 AI·반도체 국가펀드 기대감에 4.99% 급등한 1,161.13에 마감했다. 코스피는 전일 급반등 후 숨고르기로 0.41% 오른 7,847.71. 한국 증시는 5/25 공휴일로 휴장이며 5/26 거래 재개된다.
▦ 관련 스토리라인대만 가권 사상 최고치, 43,495로 2.91% 상승
5/25(월) 대만 가권지수가 2.91% 오른 43,495.92로 사상 최고치를 경신했다. 호주 ASX200 0.45%·중국 CSI300 0.91%·인도 니프티50 1.09%로 아시아 전반 강세. 홍콩·한국·美은 휴장이다.
유럽 Stoxx 600, 625.12로 0.73% 상승 마감
5/22(금) 범유럽 Stoxx 600 지수가 0.73% 오른 625.12로 마감해 주간 약 2.3% 상승했다. ASML이 5% 가까이 뛰었고 산탄데르·우니크레딧 등 은행주, 슈나이더·에어버스 등 산업주가 2% 이상 올랐다.
금 4,516달러 하락·VIX 16.70·달러/엔 159엔대
5/22(금) 금 현물은 0.58% 내린 온스당 4,516.75달러, VIX는 16.70(-0.36%)로 안정세. 달러/엔은 159선을 넘으며 약세 지속, 일본 물가 둔화로 BOJ 긴축 부담 완화. 160엔 개입 경계감 여전하다.
▦ 관련 스토리라인다우 5만선 돌파 사상최고, S&P 500 8주 연속 상승 마감
5/22 다우 0.58% 올라 50,579.70 신고가 마감, S&P 500은 0.37% 상승해 7,473.47로 8주 연속 강세를 굳혔다. 나스닥도 0.19% 올라 26,343.97 기록하며 위험선호 흐름이 주말까지 지속됐다.
▦ 관련 스토리라인코스닥 4.99% 폭등, 국민성장펀드 기대에 매수 사이드카 발동
5/22 코스닥은 1,161.13으로 4.99% 급등 마감했다. 150조원 국민성장펀드 30% 이상 코스닥·비상장 배정 기대로 매수 사이드카가 발동됐고 에코프로비엠 10.77%·주성엔지니어링 20.95%가 동반 폭등했다.
▦ 관련 스토리라인닛케이 2.68% 급등, 소프트뱅크 이틀새 시총 61조원↑ 폭등
5/22 닛케이 225는 2.68% 오른 63,339.07로 마감했다. 소프트뱅크가 12% 추가 급등하며 이틀간 61조원 시총 증가, OpenAI·SB에너지 IPO 추진과 Arm 16% 강세가 AI 랠리 재점화 동력을 더했다.
▦ 관련 스토리라인코스피 7,847로 0.41% 강보합 마감, 외국인 1.9조 순매도
5/22 코스피는 32.12포인트 오른 7,847.71로 마감해 7,800선 안착했다. 개인 1.06조·기관 7,601억 순매수가 외국인 1.93조 순매도를 흡수했고 코스닥 강세 대비 차익실현 압력이 노출되는 모습이었다.
▦ 관련 스토리라인유럽 Stoxx 600 622선·VIX 16.70·금 4,510달러 안정 흐름
5/22 범유럽 Stoxx 600은 0.2% 올라 622로 마감했다. 변동성지수 VIX는 16.70까지 내려 위험선호가 유지됐고 금 현물은 온스당 4,510.60달러로 횡보하며 주말 안전자산 수요는 제한적인 흐름을 보였다.
S&P 0.35%·나스닥 0.48%·다우 0.17% 동반 하락 마감
5/21 美 3대 지수가 동반 약세로 마감해 국채금리 상승과 유가 강세가 위험자산 투자심리를 짓눌렀고 엔비디아 실적도 AI 랠리를 연장시키지 못하며 분위기 반전에 실패했다.
▦ 관련 스토리라인KOSPI 8.42% 폭등 7,815선 회복, 삼성·하이닉스 동반 급등
5/21 KOSPI는 606.64포인트(8.42%) 급등한 7,815.59로 마감해 삼성 파업 리스크 해소에 매수세가 몰렸고 삼성전자 +8.51%·SK하이닉스 +11%로 메모리 패닉이 단숨에 반전됐다.
▦ 관련 스토리라인니케이225 3.31% 급등 61,782, 유럽 Stoxx 600은 약세
5/21 니케이225는 1,977포인트(3.31%) 급등한 61,782로 마감해 아시아 위험선호를 견인했고 유럽 STOXX 600은 622.28로 약세를 보이며 중동 평화 협상 진전을 관망하는 신중 모드다.
엔비디아 실적 서프라이즈에도 NVDA 5/21 0.9% 하락
엔비디아 매출 816억$·자사주 800억$·Q2 가이던스 910억$의 트리플 서프라이즈에도 5/21 NVDA 주가는 0.9% 하락해 최근 분기 실적 후 약세 패턴을 답습하며 시장이 미지근하게 반응했다.
▦ 관련 스토리라인에너지·방산 섹터 로테이션 가속, VIX 17.44 안착
이란發 지정학 리스크에 에너지·방산·산업재가 연초 대비 22% 이상 강세를 보이며 기술주를 대체했고 엑손·셰브론·BP·록히드가 주도한 가운데 VIX는 17.44 마감으로 변동성은 제한적이다.
▦ 관련 스토리라인엔비디아 Q1 매출 440억 달러로 69% 폭증, EPS 0.81달러
데이터센터 매출 391억 달러가 견인했고 컨센서스 0.75달러를 8% 상회했으나 H20 재고 관련 45억 달러 충당금이 실적에 부담으로 반영됐다.
▦ 관련 스토리라인코스피 2.9조 외인 매도 폭탄에 7,208.95로 0.86% 하락
장중 7,000선까지 밀렸다가 개인 1.33조, 기관 1.37조 순매수로 낙폭을 일부 만회했으나 외국인 매도세가 지수 상단을 강하게 압박했다.
▦ 관련 스토리라인니케이225 59,804엔으로 746포인트 1.23% 동반 약세
엔비디아 어닝 경계감과 미 국채금리 상승 부담이 겹치며 일본 증시도 1% 넘게 밀렸고 반도체·AI 관련주 위주로 차익실현 매물이 쏟아졌다.
▦ 관련 스토리라인S&P 500 7,353선·나스닥 25,870 마감, 3거래일 연속 하락
유가 급등과 미 10년물 금리 상승이 위험자산 투심을 짓눌렀고 S&P 500은 0.67%, 나스닥은 0.84% 떨어지며 기술주 중심으로 매도세가 집중됐다.
▦ 관련 스토리라인VIX 18.06으로 1.35% 반등, 엔비디아 옵션 5~7% 변동 시사
공포지수가 18선으로 올라서며 변동성 경계감이 커졌고 NVDA 옵션 시장은 실적 발표 직후 주가가 ±5%에서 7%까지 출렁일 가능성을 가격에 반영했다.
▦ 관련 스토리라인스톡스600 611.34로 0.19% 상승, 중동 협상 기대 반영
미국·이란 협상 진전 관측에 유럽 증시는 상승세를 이었고 에너지·방산 비중이 큰 종목 위주로 매수세가 들어오며 5월 강세 흐름을 이어갔다.
▦ 관련 스토리라인NVDA, 실적 D-1 옵션시장 $355B 변동 예상
엔비디아가 5월 20일 장 마감 후 FY27 1분기 실적을 발표한다. 19일 주가는 $217.91~$223.33 사이에서 등락하며 옵션시장은 시총 3,550억 달러 변동 가능성을 반영했다.
▦ 관련 스토리라인美 10년물 4.68%·30년물 5.2% 18년래 최고 동반 점프
미 10년물 국채금리가 5월 19일 4.68%로 0.08%p 급등하며 16개월래 최고치를 찍었다. 30년물은 5.2%로 18년래 최고로, 연내 금리인하 기대가 후퇴해 위험자산이 동시 압박을 받았다.
▦ 관련 스토리라인S&P 500 -0.5%·나스닥 -0.7% 3거래일 연속 약세
5월 19일 S&P 500이 0.5%, 나스닥이 0.7% 하락하며 3거래일 연속 약세를 이어갔다. 채권금리 급등이 반도체주를 압박하고 강세장 약화 우려를 자극하면서 변동성이 커졌다.
원/달러 1,501.36원, 0.80% 급등 약세 가속
5월 19일 원/달러 환율이 1,501.36원으로 전일대비 0.80% 상승했다. 장중 1,511원까지 치솟으며 18일 저점 1,488.38원에서 큰 폭 변동성을 보여 외환당국 개입 경계감이 부각됐다.
▦ 관련 스토리라인JPM, 삼성·SK하이닉스 목표가 상향 메모리 구조적 성장
JP모건이 5월 18일 삼성전자 목표가 48만원, SK하이닉스 300만원으로 상향했다. AI 주도 메모리 구조적 성장 진입이라고 평가했고 노무라도 590k·400만원으로 대폭 상향했다.
▦ 관련 스토리라인닛케이 60,550·항셍 25,797 아시아 혼조 마감
5월 19일 닛케이 225는 60,550.59로 마감, 항셍지수는 0.48% 상승한 25,797.85로 종료됐다. 아시아 증시는 미 채권금리 급등 부담 속에서 혼조세를 보이며 차별화를 시현했다.
KOSPI 장중 4.7% 폭락 후 V자 반등 7,516
삼성전자 파업 가처분 인용 소식에 7,142까지 밀렸던 코스피가 0.31% 상승 마감했다. 삼성전자는 -9%에서 +3.88%로 반전, 외인 3.65조 순매도에도 개인·기관이 3.6조 순매수했다.
▦ 관련 스토리라인엔비디아 5/20 D-1, 매출 $79B·EPS 1.78 컨센서스
5/20 장마감 후 FY27 Q1 발표를 앞뒀다. 매출 $79.17B(+79.5% YoY), EPS $1.78(+120%)이 예상되고 가이던스 $87B 관건이다. 폴리마켓은 어닝 비트 확률 97%를 가격에 반영했다.
▦ 관련 스토리라인美 3대지수 동반 약세, 10년물 4.6% 돌파
5/18 다우 -0.19%, S&P -0.20%, 나스닥 -0.54%로 마감했다. 트럼프 이란 발언 이후 유가가 $108까지 급등하며 인플레 경계감이 재점화됐고 10년 국채금리가 4.6%를 뚫고 올랐다.
▦ 관련 스토리라인구글 I/O 개막, BofA 알파벳 목표가 $430 상향
5/19~20 I/O를 앞두고 BofA가 Gemini 4 공개 가능성을 들어 목표가 $430으로 상향했다. 알파벳 주가는 EU 반독점 우려로 월요일 -2.6% 조정됐지만 YTD +25.34%로 시장을 크게 앞섰다.
▦ 관련 스토리라인홈디포 5/19 개장 전 실적, EPS $3.41 예상
회계연도 Q1 실적이 미 동부시간 오전 6시 발표되고 9시 컨퍼런스콜이 진행된다. 매출 $41.5B·EPS $3.41 컨센서스로 소폭 감익 전망이며 Pro 부문 동일점포 성장 전환이 주택 바로미터다.
니케이 -0.97% 60,815, Stoxx 600 -0.8% 동반 약세
이란發 유가 급등에 아시아·유럽 증시가 동반 약세를 보였다. 일본 니케이는 60,815.95로 -0.97% 후퇴했고 유럽 Stoxx 600은 -0.8% 빠지며 브렌트 $110선 회복에 글로벌 리스크오프가 확산됐다.
▦ 관련 스토리라인KOSPI 7,493.18 -6.12%, 8,000 첫 돌파 후 폭락
장중 8,046.78까지 치솟아 사상 첫 8,000선 돌파했으나 외국인 매도세에 488p 폭락 마감. 고점 대비 8.4% 낙폭, 반도체 대형주가 직격탄을 맞았다.
▦ 관련 스토리라인S&P 500 7,408.50 -1.24%, 나스닥 -1.54% 동반 급락
기술주 매물에 3대 지수 일제히 1% 이상 하락 마감. 다우 -537p(-1.07%) 49,526, 나스닥 26,225. Trump-Xi 정상회담 성과 부재가 투심을 위축시켰다.
美 10년물 4.59% +14bp·30년물 5.1% 연중 최고
인플레 우려 재점화로 글로벌 채권시장 연중 최악 매도세. 30년물은 2023년 고점 근접, 일본·유럽 장기물도 동반 급등하며 Warsh 신임 의장 정책에 경계.
▦ 관련 스토리라인WTI $105·Brent $111 주간 +7%, 호르무즈 봉쇄
Trump의 이란 압박 발언과 호르무즈 통항 제한 지속으로 유가가 5월 최고치. 인플레 재점화 우려가 증폭됐고 에너지·인플레 동조화가 심화됐다.
▦ 관련 스토리라인USD/KRW 1,509.6, 한 달 만에 1,500 돌파
외국인 코스피 매도 가속에 원화 약세 심화, 장중 1,506.8 고점. DXY 99.28 주간 +1%, EUR/USD 1.1617 한 달 최저로 달러 강세 재개.
▦ 관련 스토리라인Nikkei 225 61,409.29 -2.0%, Topix -0.39%
일본 증시도 인플레·금리 충격에 동반 하락, Topix 3,863.97. 아시아 전반 위험회피가 심화돼 18일 개장 시 美 금요일 급락 영향 반영이 불가피하다.
KOSPI 8,046 첫 돌파 후 -6.12% 폭락
KOSPI 사상최고 8,046.78 도달 후 차익실현·외국인 순매도로 7,493.18 마감. 코스닥도 5% 빠져 1,129.82 기록.
▦ 관련 스토리라인S&P 7,408·나스닥 26,225 1%대 하락
Trump-Xi 정상회담 성과 무산으로 5/15 S&P -1.24%, 나스닥 -1.54%, 다우 -1.07%. 주간 기준 S&P·나스닥 +0.3% 강보합.
CSCO +15% 급등, AI 네트워킹 슈퍼사이클
시스코 5/13 EPS 1.06달러·매출 158.4억달러로 컨센 상회, 4분기 가이던스 상향. AI 네트워킹 발언에 익일 15% 급등.
▦ 관련 스토리라인SK하이닉스 200만원·삼전 30만원 근접
5/13 삼성·SK하이닉스가 KOSPI200 50% 돌파, 사상 처음. AI 메모리 수요로 SK하이닉스 장중 200만원, 삼성 30만원에 근접.
▦ 관련 스토리라인Nikkei 61,409·STOXX +2.18%, 유럽 강세
닛케이225는 5/15 -1.99% 61,409 마감했으나 STOXX50 주간 +2.18%(5,934), FTSE100 +0.46%, 유럽 상대강세.
Cerebras 480억달러 IPO, MNDY +26%
Cerebras 주당 115~125달러 가격대, 480억달러 밸류로 나스닥 상장 예정, 주문 20배 초과. Monday.com 매출 24% 성장에 26% 급등.
▦ 관련 스토리라인삼성전자 -8.6% 폭락, KOSPI 7,493 -6% 메모리 패닉
노조 5/21부터 18일 총파업 강행 확정에 SK하이닉스도 -7.7% 동반 급락. JP모건 영업이익 21~31조 원 타격, 한국정부 40조 원 손실 추산.
▦ 관련 스토리라인S&P 500 7,500 후퇴, 나스닥 -1.5% Trump-Xi 빈손
Trump-Xi 정상회담이 정책 돌파구 없이 종료되며 차익실현. Intel -5%·AMD -3%·Micron -4% 하락 주도, 다우 537p 빠지는 마감.
美 10년물 4.58% 1년래 최고, 3월 인상 풀프라이싱
이란 전쟁발 인플레 압력에 10bp 급등, 연내 인상 확률 50% 돌파. 호르무즈 봉쇄 지속으로 연준 매파 베팅이 가속 페달.
▦ 관련 스토리라인Cisco +13.4% 폭등, AI 주문 $5.3B에 가이던스 상향
매출 $158억(+12%)·EPS $1.06으로 컨센서스 상회, Q4 매출 가이던스 $167~169억 제시. AI 인프라 수주 모멘텀이 시장 확인.
▦ 관련 스토리라인브렌트 $107·WTI $103, 주간 +10% 급등
호르무즈 봉쇄로 일일 400만 배럴 흐름 차단, IEA는 10월까지 공급 부족 경고. Trump 대이란 '섬멸' 경고에 위험 프리미엄 확대.
▦ 관련 스토리라인Nikkei 61,409 -2%·엔비디아 -4% H200 中수출 무산
美 알리바바·텐센트 등 10개사 H200 판매 허용 보도에 사상 최고치 후 중국 당국 미승인으로 반락, 일본·아시아 동반 약세 흐름.
Cisco +15% 폭등, AI 수주 가이던스 50→90억$ 상향
Cisco Q3 매출 158.4억$로 컨센서스 상회, FY26 AI 인프라 수주 가이던스를 $5B→$9B로 상향하고 4,000명 감원도 발표하며 시간외 +15% 폭등.
▦ 관련 스토리라인KOSPI 7,844.01 신고가, 황제주 11개로 확대
코스피가 5/13 200.86p(+2.63%) 급등해 7,844.01로 마감, 황제주 11개·삼성+SK하이닉스 KOSPI200 비중 51.5% 첫 돌파.
SK하이닉스 시총·PER 첫 삼성 추월, 197.6만원
SK하이닉스가 한 달 +78.68% 폭등해 시총·2026F PER(6.79x) 모두 삼성전자(6.77x)를 첫 추월, 종가 197.6만 원 마감.
S&P 7,444·Nasdaq 26,402 동반 신고가, VIX 17.99
5/12 S&P500 +0.58%·Nasdaq +1.2% 동반 신고가, 다우는 49,693으로 -0.14%. VIX 17.99로 정상 구간 안착.
DAX +1.4%·FTSE +0.3%, Nikkei 62,654로 -1%
5/14 Trump-Xi 정상회담 기대에 DAX 24,462(+1.4%)·FTSE 10,351(+0.3%) 상승, Nikkei는 62,654로 -1% 조정.
Brent $110.87·Gold $4,730 동반 강세, F +14%
Brent유 $110.87·금 선물 $4,730.70 동반 강세. 포드 +14.47%(Q1 어닝)·STM +9.53%(AWS AI칩 협력)으로 단일주 급등.
Cerebras CBRS 14일 Nasdaq 데뷔 488억$ 평가
AI 칩 메이커 Cerebras가 가격대를 $150~160으로 상향, 최대 $4.8B 조달. 주문 20배 초과로 올해 최대 테크 IPO 점화, 13일 가격 확정·14일 상장이다.
KOSPI 7,844 신고가·SK하이닉스 7.68%로 시총 1위
코스피가 13일 200.86p(+2.63%) 급등하며 사상 최고치. SK하이닉스가 197.6만원 마감해 시총 1위 등극, 반도체 슈퍼사이클 재가속에 베팅이 몰렸다.
Blackstone BXDC 14일 NYSE 상장 17.5억$ 조달
Blackstone Digital Infrastructure Trust가 데이터센터 REIT로 8,750만주를 주당 $20에 발행. AI 시대 첫 데이터센터 REIT 메가 IPO.
S&P 500 7,414 추가 신고가, 테크 주도 인플레 무시
S&P 500이 13일 +0.18% 상승하며 신고가 행진 지속. 4월 PPI 1.4% 서프라이즈에도 Nvidia·Micron 등 반도체 랠리가 지수를 견인했다.
▦ 관련 스토리라인Cisco 3분기 EPS $1.03·매출 +10%, AI 인프라 모멘텀
Cisco가 13일 장 마감 후 회계 3분기 실적 공개. 매출 컨센서스 $15.58B로 전년比 +10.1% 성장 전망, AI 인프라 수요가 핵심 모멘텀으로 떠올랐다.
▦ 관련 스토리라인Nikkei +0.66%·Hang Seng -0.38% 혼조, 아시아 차별화
일본 닛케이225는 13일 +0.66% 상승한 반면 홍콩 항셍은 -100.51p(-0.38%) 하락해 26,247선. 한·일 강세·중화권 약세로 아시아 갈림이 굳혔다.
S&P 500·나스닥, 인플레 쇼크에 하락 마감
5월 12일(현지시간) S&P 500은 0.16% 내린 7,400.96, 나스닥은 0.71% 하락한 26,088.20에 마감했다. 다우는 0.11% 오른 49,760.56으로 혼조세를 보였으며, 4월 CPI가 시장 예상치(3.7%)를 웃도는 3.8%로 발표된 영향이 컸다.
▦ 관련 스토리라인코스피 2.29% 급락, 7,643선까지 후퇴
5월 12일 코스피는 전일 대비 179.09포인트(2.29%) 내린 7,643.15에 마감하며 5거래일 연속 상승세에 제동이 걸렸다. 중동 긴장과 차익실현 매물이 동시에 출회되며 아시아 증시 중 낙폭이 가장 컸다.
원/달러 1,489원대 급등, 17.5원 폭락
5월 12일 서울 외환시장에서 원/달러 환율은 오후 3시30분 기준 1,489.9원으로 전일 종가 대비 17.5원 급등(원화 가치 급락)했다. 달러 강세와 중동 리스크 부각이 원화 약세를 가속화했다.
미 10년물 국채금리 4.42%로 일주일 만에 최고
트럼프 대통령이 테헤란의 평화 제안을 거부하며 미-이란 휴전 지속성에 의문을 제기한 가운데, 5월 12일 미 10년물 국채금리가 4.42% 부근까지 상승해 일주일 만의 최고치를 기록했다. 인플레이션 위험 확대가 채권 매도를 부추겼다.
유럽 증시 일제 급락, 호르무즈 우려 부각
5월 12일 범유럽 STOXX 600은 1.1% 내린 606, 유로존 STOXX 50은 1.4% 하락한 5,815로 마감했다. 다만 영국 FTSE 100은 0.36% 오른 10,269.43으로 선방하며 차별화된 흐름을 보였다.
Zebra Technologies 15.4% 폭등, 실적 서프라이즈
5월 11일 자산추적 기술기업 제브라 테크놀로지스(ZBRA)는 분기 실적이 월가 컨센서스를 크게 상회하며 15.4% 급등했다. 아멘텀 홀딩스(AMTM)도 어닝 비트에 3.4% 올랐고, 에너지 섹터 ETF(XLE)는 유가 상승에 힘입어 2.6% 상승했다.
美 3대 지수 동반 사상 최고
S&P 500은 0.19% 상승한 7,412.84, 나스닥은 0.1% 오른 26,274.13, 다우는 95.31포인트(0.19%) 상승한 49,704.47로 마감하며 모두 신고가를 경신했다. AI 트레이드와 Apple 강세가 랠리를 이어갔다.
▦ 관련 스토리라인KOSPI 7,822 폭등 신기록
KOSPI는 324.24포인트(4.32%) 폭등한 7,822.24로 5거래일 연속 사상 최고치를 경신, 장중 7,899.32까지 치솟으며 8,000선을 위협했다. KOSDAQ은 0.38p(0.03%) 내린 1,207.34로 보합 마감했고, 한국 증시 합산 시총이 사상 처음 7,000조원을 돌파했다.
▦ 관련 스토리라인SK하이닉스 11.98% 폭등
SK하이닉스는 11.98% 급등한 188.8만원에 마감, 장중 194.9만원까지 치솟으며 시총 9,000억 달러를 돌파해 일라이릴리·마이크론을 제치고 글로벌 14위에 올랐다. 삼성전자도 6.33% 상승한 28만5,500원으로 사상 최고치를 기록했다.
亞 엇갈림·유럽 약세
닛케이225는 0.47% 하락한 62,417.88, 토픽스는 0.3% 상승한 3,840.93, 중국 CSI 300은 1.64% 오른 4,951.84로 마감했고 호주 ASX 200은 0.49% 내렸다. 범유럽 STOXX 600은 미·이란 분쟁 격화 우려에 0.8% 하락한 612에 마감, 이틀 연속 약세를 보였다.
Brent $104·WTI $98 급등
WTI는 2% 이상 급등해 배럴당 약 98달러, Brent는 103.77~104.21달러로 전일 종가 101.29달러를 상회했다. Trump 대통령이 Iran의 평화 제안을 거부하면서 10주째 이어진 분쟁이 장기화 우려를 키웠고, Hormuz 해협 운항 마비가 지속됐다.
▦ 관련 스토리라인금값 인플레 우려 하락
금 가격은 유가 급등發 인플레이션 우려로 하락 압력을 받았으며, 분쟁 발발 이후 11% 이상 후퇴한 상태다. 지난 금요일에는 4,720달러를 돌파해 4월 22일 이후 최고치를 기록한 바 있다. 안전자산 매력이 인플레 헷지 수요와 충돌하는 양상이 이어졌다.
S&P·나스닥 사상 최고
5월 8일(금) S&P 500은 0.84% 오른 7,398.93, 나스닥은 1.71% 상승한 26,247.08로 마감하며 동반 최고치를 기록했다. 다우는 49,609.16으로 0.02% 강보합이었다. 4월 비농업 신규고용 11.5만명이 시장 예상을 웃돈 점이 호재로 작용했다.
▦ 관련 스토리라인코스피 7,498 신고가
코스피는 5월 8일 0.11% 오른 7,498.00에 마감하며 4거래일 연속 상승과 사상 최고가를 다시 썼다. 코스닥은 0.71% 오른 1,207.72에 거래를 마쳤다. 현대차그룹주 강세가 지수를 끌어올렸다.
아시아·유럽 약세
닛케이225는 0.19% 내린 62,713, 항셍은 0.87% 하락한 26,393.71로 마감했다. 유로스톡스50도 1.02% 떨어진 5,911.53을 기록했다. 미국-이란 군사 충돌 우려가 아시아·유럽 위험자산에 부담을 줬다.
Brent 101달러 부근
5월 8일 Brent 원유는 약 1% 올라 배럴당 101.29달러, WTI는 95.42달러에 마감했다. 이란이 UAE에 미사일을 발사하고 미국이 이란 유조선 2척에 사격을 가하며 지정학 리스크 프리미엄이 재차 부각됐다.
금 4,700달러 안착
5월 8일 금 현물은 온스당 4,724달러 수준에서 거래되며 전일 대비 소폭 조정에 그쳤다. 미-이란 충돌 재점화로 평화협상 기대가 약화되고 인플레이션 우려가 재부각되면서 안전자산 수요가 유지됐다. 1년 전 대비로는 1,364달러 급등한 가격대다.
Datadog·CoreWeave 희비
Datadog(DDOG)은 연간 가이던스 상향에 6년래 최대폭인 31% 급등해 188.73달러에 마감했고 Palantir(PLTR)도 1분기 호실적으로 상승했다. 반면 CoreWeave(CRWV)는 부진한 가이던스로 장중 11%까지 빠졌고 MercadoLibre(MELI)는 11.7%, Zoetis(ZTS)는 가이던스 하향으로 급락했다.
달러·엔 156엔대
달러/엔은 5월 8일 156.63엔으로 0.19% 하락하며 주간 보합권을 유지했다. 일본 외환당국의 추가 개입 경계감이 엔을 일시 지지했으나 미·일 금리차 부담은 여전했다. 유로/달러는 1.17달러 부근에서 거래됐다.
S&P 500·나스닥 또 사상 최고치
5월 8일(현지) S&P 500은 0.84% 오른 7,398.93, 나스닥은 1.71% 급등한 26,247.08로 동반 신고가 마감했다. 다우는 49,609.16으로 보합권에 그쳤다.
▦ 관련 스토리라인10년물 국채금리 4.38%로 안정
5월 8일 미 10년물 수익률은 4.38%, 2년물 3.90%, 30년물 4.95%로 마감했다. 4월 비농업 고용 11.5만 서프라이즈에도 채권시장 충격은 제한적이었다.
▦ 관련 스토리라인달러인덱스 98 하회·중동 변수에 약세
DXY는 5월 8일 0.16% 하락한 97.91로 전쟁 이전 수준으로 되돌아왔다. 미·이란 협상 불확실성 속에 달러 강세 모멘텀이 둔화됐다.
▦ 관련 스토리라인원·달러 1,468원·KOSPI 7,498 강보합
5월 8일 원화는 달러당 1,468원 수준으로 약세를 이어갔다. KOSPI는 7,498.00으로 0.11% 강보합 마감하며 7,500선 턱밑까지 회복했다.
금 4,720달러·구리 6.1달러 동반 강세
5월 8일 금 현물은 온스당 4,720달러를 돌파해 4월 22일 이후 최고치를 찍었다. 구리 선물은 파운드당 6.1달러 위에서 주간 3% 이상 상승세를 유지했다.
▦ 관련 스토리라인Bullish, Equiniti 42억달러 인수·Bayer는 Perfuse 24.5억달러
암호화폐 거래소 Bullish가 5월 5일 Siris Capital로부터 영국계 금융 아웃소싱 업체 Equiniti를 42억달러에 인수하기로 합의했다. 5월 6일 Bayer는 Perfuse Therapeutics를 최대 24.5억달러에 인수한다고 발표했다.
▦ 관련 스토리라인S&P 500·Nasdaq 신고가 마감, 4월 고용 서프라이즈가 중동 악재 압도
5월 8일 Nasdaq은 1.71%, S&P 500은 0.5% 상승하며 동반 사상 최고치. 강한 4월 고용보고서가 미·이란 무력 충돌 우려를 눌렀다.
▦ 관련 스토리라인아시아 증시 일제 약세, 호르무즈 긴장에 Hang Seng 1.19% 급락
5월 8일 Kospi는 0.93%, Nikkei 225는 0.68%, Hang Seng은 1.19% 하락 마감. 미·이란 휴전 균열로 위험회피 심리가 확산됐다.
▦ 관련 스토리라인원·달러 1471.7원, 외국인 5.6조 순매도에 환율 급등
5월 8일 서울외환시장 주간 종가는 전일 대비 17.7원 오른 1471.7원. 외국인의 5.6조원 규모 한국 주식 순매도와 중동 리스크가 겹쳤다.
▦ 관련 스토리라인미 10년물 국채금리 4.362%로 하락, 중동 평화 기대가 고용호조 압도
5월 8일 10년물 수익률은 3bp 넘게 빠진 4.362%, 2년물 3.891%, 30년물 4.942%로 동반 하락. 유가 둔화 기대가 인플레 우려를 눌렀다.
Brent유 104달러 돌파, 호르무즈 충돌에 하루 만에 3.62달러 급등
5월 8일 오전 9시(ET) Brent유는 배럴당 104.07달러로 전일 대비 3.62달러 상승. 미·이란 해상 교전 재개로 1년 전 대비 약 40달러 높은 수준.
▦ 관련 스토리라인금값 4,720달러 돌파, 지정학 리스크에 주간 2% 이상 상승
5월 8일 금 현물은 온스당 4,720달러를 넘어 4월 22일 이후 최고치. 금 선물은 4,736.40달러(+0.54%)로 마감하며 주간 2%대 상승 폭을 굳혔다.
▦ 관련 스토리라인S&P 500, 7,365pt 사상 최고치 마감
5/5(현지) S&P 500은 +1.46% 7,365.12로 사상 최고치 경신, 다우는 +612.34pt(+1.24%) 49,910.59, 나스닥은 +2.02% 25,838.94 마감. 5/7에는 페이스를 늦추며 보합권.
▦ 관련 스토리라인美 10년물 4.34%로 하락, 인플레 우려 완화
5/7 美 10년물 국채 수익률은 전일 대비 -2bp 4.34%, 30년물은 4.93%로 마감. 유가 급락이 물가 압력을 낮추며 매수세가 유입됐다.
▦ 관련 스토리라인Brent $100선, WTI $94대로 추가 하락
5/7 Brent 원유 선물은 약 -8% 배럴당 $100.45, WTI는 -0.28% $94.81에 마감. 美의 대이란 평화 제안 회신을 기다리며 위험 프리미엄이 축소됐다.
노르웨이, 2023년 이후 첫 25bp 인상
Norges Bank이 5/7 정책금리를 4.25%로 25bp 인상. 블룸버그 설문 17명 중 5명만 인상을 예상했던 깜짝 결정으로, 이란 전쟁 발발 이후 서유럽 첫 긴축이다.
▦ 관련 스토리라인달러인덱스 약세, 이스라엘 셰켈 33년 최고
美·이란 협상 진전 기대로 안전자산 수요가 줄며 달러인덱스 약세, 이스라엘 셰켈은 5/7 +1.1%로 33년 최고치를 기록했다.
▦ 관련 스토리라인은값 $79선 돌파, 금은 $4,685
5/7 은(Silver)은 온스당 $79선까지 상승했고, 금은 -0.13% $4,685.37 거래. 유가 하락으로 인플레 헤지 수요가 은으로 이동했다.
▦ 관련 스토리라인S&P 500 7,365.12 사상최고, 105.90p +1.46%
미·이란 평화 합의 임박 보도에 위험자산 폭발. 지수는 신고가 영역으로 진입.
▦ 관련 스토리라인나스닥 25,838.94 +2.02%, 다우 49,910.59 +1.24%
기술주 강세가 지수 상승을 주도. 다우도 612.34p 상승하며 광범위한 랠리 확인.
▦ 관련 스토리라인Uber 주가 +8.5%, GBV 25%↑ 537억 달러
Q1 GAAP EPS 0.13달러, Non-GAAP EPS 0.72달러(YoY +44%). 차분기 GBV 562~577억 가이던스로 컨센 상회.
▦ 관련 스토리라인Disney +6% 프리마켓, 새 CEO 첫 분기 어닝·매출 비트
5월 7일 보고서에서 매출·EPS 모두 컨센 상회하며 신임 CEO 데뷔 분기 호조.
Intel +13%로 사상최고, Apple과 미국내 위탁 협의
5월 5일 Apple-인텔·삼성 미국내 메인 칩 협의 보도로 인텔 13% 급등. 반도체 지수 4월 이후 +35.2%.
▦ 관련 스토리라인Airbnb 가이던스 상향, 이란 전쟁 일부 시장에 부담
Airbnb는 매출 가이던스를 상향 조정했으나 중동 전쟁 여파로 일부 시장 부진 인정. 어닝시즌 강세 기조 유지.
▦ 관련 스토리라인S&P500 7,365·나스닥 25,838 동반 사상 최고
이란 평화협상 기대로 美 3대지수 신고가 마감. 다우 +1.24%, S&P +1.46%, 나스닥 +2.02%.
▦ 관련 스토리라인닛케이 다음날 +5%·6만2,000 첫 돌파
5월 7일 닛케이225가 5% 넘게 급등하며 사상 처음 6만2,000선 돌파. 반도체·AI 종목이 견인.
▦ 관련 스토리라인코스피 사상 첫 7,000선 돌파…대만 가권도 신고가
한국 코스피가 7,000선을 처음 돌파했고 대만 가권지수도 사상 최고치를 기록. AI·반도체 모멘텀 지속.
▦ 관련 스토리라인상해종합 +1.17%·항셍 +1.22%·인도 SENSEX +1.22%
상해 4,160.17, 항셍 26,213.78, 호주 ASX200은 +1.30%로 8,793.60. 아시아 전반 위험선호.
Supermicro +24.5%·AMD +17.77%, 반도체 주도 랠리
Supermicro 24.5%·AMD 17.77% 급등, NVIDIA 5.5%·인텔 4.22%까지 동반 상승하며 AI 사이클 재점화.
▦ 관련 스토리라인오일 -10달러·금·은은 상승…디지털 자산 혼조
Brent 약 $106대로 급락한 반면 금·은은 상승, BTC는 8만2천대로 회복. 자산별 분기 행보가 뚜렷.
▦ 관련 스토리라인S&P500 7,259.22, 나스닥 25,326.13
S&P 0.81%↑, 다우 +356pt 49,298.34. 기술주 +2%.
▦ 관련 스토리라인스톡스 600 약 0.7% 상승 마감
이란 우려 잔존에도 대부분 섹터 그린.
▦ 관련 스토리라인비트코인 81,000달러 돌파, 1월 이후 최고
오전 7시(ET) $80,921, 5일 누적 5.2% 상승.
▦ 관련 스토리라인이더리움 $2,374대로 4.66% 상승(5일)
AI 낙관·이란 협상·미 암호화폐 입법 기대가 위험선호 자극.
브렌트유 $116.55/배럴(8:45 AM ET)
전일 대비 $1.54↑, 전년 대비 약 $56 높은 수준.
▦ 관련 스토리라인Pfizer +2.2%, 실적 호조 반영
Q1 매출·EPS 컨센 상회, 2026 가이던스 재확인.
▦ 관련 스토리라인S&P 500 7,259, 사상 최고치 갱신
S&P 500이 0.81% 올라 7,259.22로 사상 최고치를 새로 썼다. 실적 호조와 유가 후퇴가 동력.
▦ 관련 스토리라인나스닥 25,326·다우 49,298 동반 신고가
나스닥이 1.03% 오른 25,326.13, 다우가 356.35p(0.73%) 오른 49,298.25로 마감해 빅3 지수 모두 신고가.
▦ 관련 스토리라인WTI 102.27달러로 3.9%↓
WTI 선물이 3.9% 내려 102.27달러, 브렌트는 3.99% 내려 109.87달러로 마감하며 위험자산 랠리에 기여.
코스피 6,936.99, 4일 단일 폭등 5.12%
노동절 연휴를 끝낸 코스피는 5월 4일 5.12% 급등 6,936.99로 마감. 7,000에 가까운 신고가 영역 진입.
▦ 관련 스토리라인한국 증시 시총 6,058조 원, 세계 8위로
코스피 시총이 6,058조 원을 돌파, 한국 증시가 세계 8위로 올라섰다.
한국 증시 YTD 75%, '세계서 가장 뜨거운 시장'
Bloomberg는 한국 증시가 2026년 들어 75% 상승, '세계서 가장 뜨거운 시장'으로 평가했다.
▦ 관련 스토리라인S&P500 7,230.12 신고가
5월 1일 S&P500은 0.29% 상승한 7,230.12로 마감하며 5월 첫 신고가를 기록했다. AI·애플 랠리 영향이 컸다.
나스닥 25,114.44로 25K 첫 돌파
나스닥이 0.89% 상승해 사상 처음 25,000선을 넘었다. 빅테크 실적·AI 매출 가시화가 모멘텀을 이어갔다.
다우 49,499.27 소폭 하락
다우는 0.31% 하락해 49,499.27로 마감, 빅테크 비중이 낮은 구조 영향으로 신고가 행진에서 이탈했다.
5월 4일 아시아·유럽 혼조
독일 DAX는 횡보, 프랑스 CAC40은 장중 1% 가까이 하락, 영국은 휴장으로 유럽 거래량이 줄었다. 아시아는 혼조로 출발했다.
금 1.6% 하락·달러 강세
5월 4일 새벽 금은 약 1.6% 하락했다. 달러 강세가 외국인 매수 부담을 키우며 안전자산 수요가 단기 약화됐다.
브렌트 100~114달러 변동성
5월 1일 브렌트 7월물은 101.26달러까지 진정됐다가, 5월 4일 호르무즈 교전 보도로 6% 급등해 114달러대를 다시 뚫었다.
S&P500 5월 1일 7,230.12, 사상 최고가 마감
0.29% 상승, 나스닥 동반 신고가. 빅테크 실적 호조·유가 일시 안정 영향.
마이크로소프트 회계 Q3 매출 829억(+18%), Azure +40%
EPS 4.27달러(+23%), 상업 RPO 6,270억 달러(+99% YoY)로 클라우드·AI 파이프라인 가시화.
애플 회계 Q2 매출 1,112억(+17%), EPS 2.01
서비스 309.8억·중국 205억(+28%), 6월 분기 가이던스 +14~17%.
Stratechery: 빅테크 Q1 'AI Capex 사이클' 가속
MS·구글·메타·애플·아마존 동시 호실적, AI 인프라 자본지출 신기록 행진.
FactSet S&P500 어닝시즌 업데이트: 5월 1일 기준
보고 기업 실적 가이던스 상향 비율, 컨센 EPS 성장률 시즌 초반 상향 추세.
BMNR ETH 보유 518만 토큰 도달 공시
Bitmine Immersion이 4월 30일 기준 ETH 518만 보유 발표, 기업 자산 다변화 사례.
S&P 500 +0.29%·7,230.12 신고가 마감
4월 한 달 +5%대로 2020년 이후 최고. Apple·Alphabet 어닝과 유가 진정이 동력.
코스피 6,598.8 마감(-1.38%), 4월 +31%
장중 6,750.27 신고가 후 차익실현. 1998년 1월 이후 월간 최고 상승률.
Alphabet 시간외 +6%, EPS 5.11달러
Q1 매출 1,099억 달러(+22%) 컨센 상회, AI 인프라 capex 가이던스 상향.
Meta 시간외 -5%, Q2 매출 성장 둔화 가이드
Q1 매출 563억 달러(+33%)·EPS 10.44달러 호실적이지만 광고 성장 정체 우려.
MSFT·AMZN 시간외 약 -3%
AI capex 가이던스 부담과 클라우드 공급 제약 우려, 양사 모두 매출 컨센은 상회.
한국 신용잔고 사상 최고로 단기 부담
코스피 7,000선 근접에 따라 마진론·숏셀링 우려 부각, 거래소 데이터로 사상 최고 수준.
2026년 4월 · 179
S&P500 7,230.12 사상 최고, 4월은 2020 이후 최강월
다우는 4/29 약 800포인트 급등하며 S&P500 7,200선 첫 돌파, 4월은 2020년 이후 최고 월간 수익률. 4/30에도 +0.29%로 신기록 마감.
닛케이 -1.06%, 토픽스 -1.19% 휴장후 차익실현
일본 시장은 휴장 재개와 함께 닛케이 225 -1.06%로 59,284.92, 토픽스 -1.19%로 3,727.21 마감.
항셍 -1.27%, CSI300 보합으로 4,807.30
홍콩 항셍지수는 마감 직전 -1.27%, 본토 CSI300은 보합세로 4,807.30 마감. 미·중·이란 변수 중첩으로 박스권 확인.
한국 원화, AI 자본 유출로 압박 지속
한은은 4/10 회의에서 기준금리 2.5% 동결. 2026년 한국 GDP 1.9% 전망에도 미국발 AI 호황 자본유출이 원화 약세 압박 지속.
Apple 매출 17%↑, EPS 22%↑ 4/30 실적
Apple 회계 2Q 매출 $1,112억(+17%) EPS +22%. iPhone 매출 +22%로 $570억, iPhone 17이 역대 가장 인기 라인업으로 평가.
Amazon AWS +28% 3년래 최고, MS EPS $4.27
Amazon EPS $2.78(예상 $1.64)·매출 $181.52B, AWS $37.59B(+28%) 3년래 최고 성장. Microsoft EPS $4.27로 컨센 $0.21 상회.
S&P500, OpenAI 보도에 0.49% 하락 7,138.80
OpenAI 내부 목표 미달 보도로 28일 S&P 0.49% 하락. 미장 종목 54.1%(3,011종) 동반 하락.
코스피 6,641.02 신고가 마감, 거래대금 37.3조원
장중 6,712.73 고점 후 차익실현. 거래량 11억주, 거래대금 37.3조원으로 미 빅테크 실적 대기.
DAX +0.68%, FTSE MIB +1.24% 강세
독일 DAX 0.68%, 이탈리아 FTSE MIB 1.24% 상승. 반면 프랑스 CAC -0.53%, 영국 FTSE100은 보합.
닛케이 225 -0.34%, 토픽스 +0.33% 혼조
닛케이는 0.34% 하락, 토픽스는 0.33% 상승. 10년물 일본국채 수익률 2.50%로 상승.
S&P500 4월 +5% 이상 상승, 역사적 강세 신호
Benzinga에 따르면 4월 S&P500 5% 이상 오를 때 잔여 연도 상승 확률이 통계적으로 높았다는 분석.
코스피 시총, 한국증시 거품 위험 경고
블룸버그가 한국 증시의 세계 최강 상승 흐름이 거품 리스크를 만들고 있다고 진단.
S&P 500 7,138.80(-0.49%) — OpenAI 매출 미스 보도 후폭풍
WSJ가 OpenAI 주간사용자/매출 내부목표 미달 보도. Nvidia·AMD·Broadcom 동반 급락, 美 시장 종목의 54.1%(3,011개) 하락.
Brent $111.49 — 호르무즈 통항 8척, 평시 6%
Al Jazeera: 4/28 일요일 8척 통과, 전일 19척, 전쟁 전 일평균 129척. 이란 봉쇄 해제 제안에도 트럼프 거부로 유가 강세 지속.
Bitcoin $76,342, ETH $2,277 — Fed 앞두고 약세
BTC 시초 $77,368에서 ET 7:10 $76,472로 하락. ETH도 $2,303→$2,278. 두 자산 모두 4/29 FOMC 회의 직전 매도.
Spotify Q1 €4.53B 매출, EPS $4.04 — 전망에 -13% 급락
MAU 7억 6천만 돌파, EPS 컨센 $3.72 상회. 그러나 영업익 가이던스 실망 + AI·마케팅 투자 우려로 수일간 -13%.
LVMH Q1 €19.1B(-5.9%) — 중동 영향 1%p 하락
유기성장 +1%, 그러나 보고기준 -5.9%. 아시아 ex-Japan +7%, 美 +3%, 유럽·일본 -3%. 중동은 3월 이후 매장별 30-70% 매출 급감.
Kering(Gucci) -6.2%, Gucci 매출 €1.35B(-14.3%)
Kering 4/15 발표: Gucci 보고 -14.3%, 유기 -8%. 이란전 발 럭셔리 전반 충격, Hermes·LVMH도 동반 하락.
S&P500 +0.12% 7,173.91 신고가
27일 S&P500이 0.12% 오른 7,173.91로 사상최고치를 다시 썼다. AI 옵티미즘이 빅테크 실적 대기 중에도 지수를 끌어올렸다.
Q1 EPS 성장률 27.1%로 상향
FactSet 기준 S&P500 Q1 블렌디드 EPS 성장률이 15.0%에서 27.1%로 상향돼 2021년 4분기 이후 최고치를 기록 중이다.
이번주 빅테크 4사 + 애플 실적
수요일 MSFT·META·GOOGL·AMZN, 목요일 AAPL이 분기실적을 발표한다. AI 캐펙스 가이던스가 변동성의 핵심 변수다.
브렌트유 106.73달러, YoY +40달러
27일 오전 9시 ET 기준 브렌트유는 106.73달러로 전일대비 32센트 하락했지만 1년 전 대비 약 40달러 높은 수준이다.
유럽 EUR/USD 약세, Stoxx 정체
스태그플레이션 우려와 호르무즈 리스크에 EUR/USD가 최근 저점 부근에 머물고 Stoxx600은 보합권에서 거래됐다.
Dow 49,141 소폭 하락
다우존스는 25.86p 하락한 49,141.93에 마감해 지수간 디커플링이 부각됐다.
S&P 500 +0.3%, 나스닥 +0.7%로 24일 마감
다우 +43포인트(+0.1%). 24일 미 증시는 호르무즈 우려에도 칩 강세에 힘입어 사상 최고 인근에서 마감.
엔비디아, 시총 5조 달러 재돌파
엔비디아 주가가 24일 장중 5% 올라 시총 5조 달러 라인을 다시 넘었고 사상 최고 종가에 접근. AMD +13%, 퀄컴 +10% 동반 강세.
Q1 138개 S&P 500 기업 보고, 빅테크는 4월 29일
24일 기준 138개 S&P 500 기업 Q1 결과 보고 완료. 알파벳·MS·메타·아마존이 4월 29일, 애플이 30일 동시 발표 예정.
코스피 4월 +31%, 1998년 1월 이후 최고
한국 코스피는 4월 한 달 약 31% 폭등해 1998년 IMF 직후 이후 최고 월간 상승률을 기록. AI·반도체 모멘텀이 주도.
원·달러 환율 1,484.5원, 외인 1.95조 원 순매도
24일 서울외환시장 종가 1,484.5원(전일 +3.5원). 같은 날 외국인은 코스피에서 1조 9,494억 원을 순매도하고, 개인·기관은 합계 1조 9,877억 원을 순매수.
Bloomberg: 한국 증시 거품 위험 경고
Bloomberg는 한국 증시의 세계 최강 랠리가 거품 위험을 만들고 있다고 보도. 단기 차익실현 압력이 커지는 국면.
S&P500 7,165.08 신고가 마감 (+0.80%)
인텔 어닝과 美·이란 협상 재개 기대가 상승 견인.
나스닥 24,836.60 신고가 (+1.63%)
칩 섹터 리더십 회복, AI 거인주 비중 확대.
다우 49,230.71 (-0.16%)
에너지·산업주 차익실현, 빅테크와 디커플링.
비트코인 $78,107 — 5일 +5.81%
$78K 레인지 정착, 호르무즈 변동성 속 신중 모드.
이더리움 $2,353 — 5일 +2.73%
$2,300대에서 안착, BTC 대비 상대적 약세.
코스피 7,000선 사상 첫 돌파
메모리 슈퍼사이클 베팅이 견인, '드림 마일스톤' 조기 도달.
S&P 500 7,165.08 신고가(+0.80%)
Nasdaq도 동반 사상 최고가. 테크주 강세가 이끌었다.
Nasdaq Inc Q1 매출 +14% YoY 14억$
EPS $0.96(예상 $0.93). 영업이익 7.99억$, +17% YoY.
Brent $105.33, WTI $94.40 마감
미·이란 파키스탄 협상 기대로 변동 폭 축소.
Bitcoin 4월 +11.8%, $78k 돌파
비트코인 ETF 4/14~4/24 9일 연속 유입 21억$, 6개월래 최대.
S&P 500 어닝 81%가 EPS 상회
보고된 87개 기업 중 76% 매출 상회로 어닝 시즌 강세.
KOSPI 7,490.05 사상 최고치
삼성전자·SK하이닉스 견인. AI 반도체 수출 강세 반영.
S&P 500 4/22 +1.05% 7,137.90 마감
4월 22일 S&P 500 +1.05%로 7,137.90, 나스닥 +1.64%로 24,657.57, 다우 +340.65 49,490.03, 모두 상승 마감.
Nikkei 225 장중 60,013 사상 최고 후 -0.75%
닛케이는 4월 23일 장중 60,013.98로 사상 최고를 찍은 뒤 -0.75% 59,140.23으로 마감, 차익실현 매물.
KOSPI 장중 6,557 신기록, +0.90% 6,475 마감
KOSPI는 4월 23일 장중 사상 최고 6,557.76 후 +0.90% 6,475.81 마감. 외국인·기관 합산 3,310억원 순매도.
IBM Q1 매출 156.3억 달러, 가이던스 동결로 -7%
IBM 1분기 매출 약 156.3억 달러, 소프트웨어 69.8억 달러(YoY +7%). 컨센 상회에도 가이던스 미상향에 시간외 -7%.
Bitcoin 4/23 7.8만 달러대 개장, ETH 2,375달러
BTC는 4월 23일 개장 7.8만 달러 상회(전일 대비 +2.4%), ETH는 2,375.12달러 개장 후 오전 7시 10분 2,316.88달러로 하락.
ECB 정책 동결, 인플레 상방·성장 하방 위험 강조
ECB는 예금금리 2% 유지하면서 인플레이션 상방·성장 하방 위험이 모두 강해졌다고 명시, 분쟁 장기화 우려.
나스닥 종가 사상 최고, S&P 500 +1%
휴전 연장 발표로 위험선호 회복, 다우 +0.6%.
테슬라 Q1 매출 223.8억달러, EPS 0.41달러
마진 21.1%, 인도량 35.8만대로 컨센 미달, capex 25억달러.
보잉 Q1 -0.59달러 손실 예상
777X 캐시번·방산 부진 지속, 개장 전 보고.
엔비디아, Apple+Microsoft 합산보다 많은 현금 창출 가능
BofA가 주주환원 시점 도래 분석, 시총 5조달러 근접.
KOSPI 이머징 한국 비중 확대 흐름
삼성·SK 두 그룹 합산 시총 65.86%, 'K형' 양극화 우려.
BTC $78,194·ETH $2,393, 휴전 모멘텀
동일 시간대 양 코인 모두 2월 이후 최고치 회복.
S&P 500 -0.63% 7,064.01 종가
이란 휴전 만료 우려에 하락. 나스닥 -0.59% 24,259.96, 다우 -0.59% 49,149.38.
코스피 6,376.28 사상 최고치
장중 +2.72% 마감. 삼성전자 +2.1%, SK하이닉스 +4.97%.
외국인 일일 1조원 순매수·14거래일 5.79조원
4월 21일 단일일 외국인 1조원+ 순매수, 4/7~21 누적 5.7915조. SK하이닉스 2.4128조·삼성 1.0946조 집중.
니케이225 +0.89% 59,349.17
Topix는 -0.18% 3,770.38. 중동 외교 진전 기대로 혼조.
Vance 부통령 이란 협상행 일시 중단 보도
테헤란 측 약속 부재로 휴전협상 행보 일시중단. 월가 긴장감 확대.
BTC $76,535·ETH $2,322 상승
BTC 전일 대비 +2.7%, ETH +2.2%. 트럼프, 정부 BTC 보유 추가 검토 발언.
S&P 500 한 주 +4.5%, 나스닥 +6.8%
한 주 동안 S&P 4.5%, 나스닥 6.8%, 다우 3.19%, 러셀 2000 5.57% 동반 상승. AI주 회귀가 핵심 동력.
World Markets 9개 중 7개 YTD 플러스
미국·캐나다·영국·독일·프랑스·일본·중국·홍콩·인도 9개 지수 가운데 7개가 4월 20일 기준 연초 대비 상승.
이란戰 뉴스 오독 경고… 변동성 확대
CNBC는 시장이 이란 전쟁 관련 뉴스를 오독하며 휩소 패턴이 나타나고 있다고 분석가들의 견해를 보도.
Q1 어닝 시즌 호조 출발
Q1 2026 어닝 시즌 초반 양호한 결과들이 발표되며 위험선호를 강화.
원유 하락이 디스인플레 기대 자극
호르무즈 재개에 따른 원유 하락이 인플레·금리 기대를 진정시키며 위험자산 매수세를 키웠다.
AI주 로테이션 결정적 복귀
글로벌 위험선호 랠리의 결정적 동력은 AI 주식으로의 로테이션이라고 분석된다.
S&P500 7,126·나스닥 13연승
4월 17일 S&P500 +1.2% 7,126.06으로 첫 7,100선 돌파, 나스닥 +1.52% 24,468.48로 1992년 이후 최장 13연승, 다우 +868.71pt(+1.79%) 49,447.43으로 마감했다.
넷플릭스 매출 12.25B$·종가 −9% 시간외
넷플릭스가 4월 16일 Q1 매출 12.25B$로 컨센 12.18B$ 상회, 워너 종료 수수료로 EPS 점프. 다만 종가 후 시간외에서 −9% 급락, 헤이스팅스 6월 이사회 퇴임 발표가 더해졌다.
아멕스 매출 18.91B$·EPS 4.28$, +18% YoY
아멕스가 4월 17일 컨퍼런스콜에서 매출 18.91B$(+19.5% YoY)·EPS 4.28$(+18%)을 발표, 신규 카드 3.4M장 중 60%+가 밀레니얼·Gen Z. NFL 결제 파트너십도 동시 공개했다.
ASML 가이던스 36–40B€로 상향
ASML이 1Q 결과 발표 후 2026년 매출 가이던스를 34–39B€에서 36–40B€로 상향, 한국 고객 비중이 매출의 약 절반으로 급증. 삼성·SK하이닉스가 각각 약 8B$ 규모 EUV 발주를 1개월간 진행했다.
KOSPI 월간 +31%, 1998년 1월 이후 최고
South Korea Kospi가 4월 한 달간 약 31% 급등, 1998년 1월 이후 최강 월간 수익률을 기록. AI/반도체 옵티미즘이 이란전 우려를 압도한 결과로 분석됐다.
UnitedHealth EPS 7.23$·가이던스 +0.5$
UnitedHealth가 4월 21일 Q1 매출 111.72B$, 조정 EPS 7.23$ 발표, 2026년 가이던스를 17.75$ → 18.25$+로 상향. 의료비율(MBR) 83.9%로 컨센 85.5%를 큰 폭 하회했다.
S&P500 7,126.06 — 사상 첫 7,100선 돌파
S&P500이 4/17 1.2% 상승해 7,126.06으로 사상 최고. 7,100선을 처음 돌파.
나스닥 24,468.48 — 1992년 이후 최장 13일 연속 상승
나스닥은 1.52% 상승해 24,468.48. 13거래일 연속 상승은 1992년 이후 최장.
다우 49,447.43 — +868.71pt(+1.79%) 사상 최고
다우 산업평균은 868.71포인트 급등해 49,447.43으로 신고가. 호르무즈 재개통 보도가 일시 호재.
Nikkei 225 -1.75%로 58,475.90 마감
일본 닛케이는 4/17 1.75% 하락한 58,475.90로 마감. 엔화 변동성과 수출주 약세.
KOSPI -0.55% 6,191.92 — 메모리주 차익실현
KOSPI는 0.55% 하락해 6,191.92. SK하이닉스/삼성전자 차익실현. KOSPI 시총 1,000조 원 클럽에 SK하이닉스 합류.
Hang Seng -1.01% — 마감 직전 매도세
홍콩 항셍지수는 마감 1시간 전 1.01% 하락. 기술주·부동산주 부진.
S&P500 +0.57%, 4월 +10% '2020.11 이래 최대'
S&P500 약 40p 상승해 신고가. SPY +0.5%·$3.54. 4월 한 달 7개 신고가 갱신, 2020년 11월 이후 최고 월간 수익률.
Nikkei -1.75% 6.85만, KOSPI -0.55% 6,191
Nikkei 58,475.90, Topix -1.41% 3,760.81. KOSPI 6,191.92, KOSDAQ +0.61% 1,170.04. 중국 CSI300 -0.17%, 항셍 -1.01%.
오일 5월물 -12% $83.85, 브렌트 -9% $90.38
이란 호르무즈 개방에 WTI 5월물이 약 12% 급락한 83.85달러, 브렌트 6월물은 9% 하락 90.38달러로 마감. 갈등 전 70달러 → 119달러까지 갔던 변동성이 1/3로 압축.
비트코인 +$960 → 7만5,746달러
BTC가 4월 17일 8:45am ET 75,746.90달러로 전일比 960달러 상승. 같은 날 장중 7.8만 달러 터치, 2월 초 이후 최고.
위험자산 광역 랠리: 신용·금까지 동반 강세
Bloomberg에 따르면 종전 베팅이 S&P 신고가, BTC +$1.2만, 신용·골드 동반 상승을 견인. 달러는 모든 주요 통화에 대해 약세.
한국 KOSPI 4월 전체 +30% '글로벌 최강'
월간 30% 상승해 4월 글로벌 주요 지수 중 최대 상승률. 삼성전자·SK하이닉스 양강 랠리가 견인. 17일 장 자체는 차익실현 압력으로 마감 약세.
S&P 500 7,022p 마감, 1월 고점 돌파
S&P 500이 0.8% 올라 7,022p로 마감하며 1월 신고점을 넘어섰다. 3월 30일 저점 대비 11% 반등.
WTI $85.37로 -9.8%, 호르무즈 ‘완전 개방’ 발언
이란 외무장관이 호르무즈 해협 ‘완전 개방’을 선언하자 WTI 5월물이 9.8% 급락해 85.37달러에 마감, 브렌트도 9.1% 빠져 90.38달러까지 후퇴했다.
BTC $74,786, 9,240달러 1년 전 대비 상승
비트코인이 동부시간 16일 오전 8:30 $74,786.04로 전일대비 +$499. 1년 전 대비 +$9,240.
BlackRock, EM 비중 ‘오버웨이트’ 상향, 한국 시장 재평가
세계 최대 자산운용사 BlackRock이 한국 증시 재검토 후 신흥시장을 ‘오버웨이트’로 격상했다.
코스피 6,149.49p 개장 +0.95%
16일 코스피가 +58.10p(+0.95%) 상승한 6,149.49p로 출발해 사상 최고권에 안착했다.
EM 채권 Q1 호조, 브라질이 견인
Q1 EM 부채 시장에서 브라질이 환·실질금리·인플레 안정으로 시장을 이끌었으며 안데스 채권이 보호 자산으로 부상했다.
S&P 500 7,022.95로 종가 사상 최고
S&P 500 +0.80%로 7,022.95 마감, 7천선 최초 돌파. 나스닥 +1.59%로 24,016.02. 이란전쟁 종전 기대와 BofA 호실적이 동시 작용.
브렌트유 96.83달러, 전일比 -3.36달러
4월 15일 ET 9시 브렌트가 96.83달러로 전일 100달러대 인근에서 -3.36달러 후퇴. EIA는 같은 날 2026년 브렌트 예상가를 96달러로 상향했다.
ASML Q1 매출 88억유로, 가이던스 상향
ASML Q1 매출 88억유로(컨센 85), 순익 28억유로(컨센 25). 2026 매출 가이던스 360~400억유로로 상향. 단 中 수출통제로 中 매출 비중 축소, 주가 -6%.
비트코인 74,286.71달러, ETF 8일 연속 순유입
4월 15일 ET 9시 15분 BTC 74,286.71달러. 4월 14~23일 미 현물 BTC ETF 순유입 누적 21억달러로 2025년 10월 이후 최장 연속 유입. 4월 한 달 순유입 24.4억달러, BlackRock 70% 점유.
노르웨이 3월 원유 수출액 사상 최고 57.4B 크로네
노르웨이 3월 원유 수출액이 574억 크로네(약 60.8억달러)로 사상 최고치. 호르무즈 봉쇄로 인한 유럽 대체공급 수요가 가격·수출 동시 견인.
금 가격 4,800달러 상회, 안전자산 선호 지속
4월 20일 기준 금이 온스당 4,800달러를 넘어섰고, 1월 5,595달러 사상 최고에서 10% 정도 후퇴한 수준. 일부 분석가는 연내 6,000달러 전망을 유지.
S&P500 6,967.38, 나스닥 23,639.08 신고가
S&P500 +1.18%, 나스닥 +1.96%로 모두 사상 최고치 마감. 다우는 +0.66%(317.74p) 상승해 48,535.99.
JPMorgan 트레이딩 116억·EPS 5.94
Q1 매출 505.4억 달러로 491.7억 컨센서스 상회, 채권 트레이딩 70.8억(+21%). 다만 연간 NII 가이던스를 1,045억→1,030억으로 하향.
Goldman Sachs EPS 17.55 어닝 서프라이즈
4월 13일 발표한 Q1 EPS 17.55(컨센 16.47), 매출 172.3억 달러. 사상 최대 주식 트레이딩 매출이 견인.
LVMH Q1 매출 191억€, 기대 이하
4월 13일 LVMH가 reported 기준 6% 감소, 오가닉 +1%로 컨센 1.5%를 하회. 중동 분쟁이 오가닉 성장률에 -1%p 영향.
Hermès 41억€·+5.6%지만 -8.2% 급락
Hermès가 4월 발표 자료에서 매출 +5.6%로 동종 대비 선방했지만 컨센 7.1% 미달과 중동 영향 언급으로 발표 당일 주가 -8.2%.
은 73.58달러, Q1 폭등 후 -22%
4월 13일 은이 약 73.58달러까지 후퇴해 1월말 95달러 고점 대비 22% 하락, 금/은 비율 64배. 같은 날 금은 0.3% 약보합.
S&P 500 +1.18%로 14일 6,967선…2026년 플러스 회귀
다우 +0.66%·48,535, 나스닥 +1.96%·23,639. 트럼프의 'Iran wants deal' 발언이 트리거.
Brent 103.72달러…호르무즈 봉쇄 즉각 반영
이란 적재량 56만 7천 bpd로 급감. 25%의 글로벌 해상 원유 무역 경로가 4개월째 마비.
BTC 71,188달러…ETF 4월 24.4억 달러 순유입
Strategy 90일간 103,690 BTC 매집(약 75억 달러), 공급 0.5% 흡수. 다만 현물 수요 약화 신호.
골드 4,800달러대…1Q 글로벌 수요 사상 최고
1Q 주얼리 수요는 가격 부담에 23% YoY 감소. 일부 애널 5,000달러 타깃 제시.
골드만삭스 1Q EPS 17.55달러로 어닝시즌 점화
주식 매출 53.3억 달러 사상 최대, IB 수수료 +48%. 이튿날 JPM·웰스파고도 발표 예정.
Kering·Gucci 1.35억 유로 매출 -14.3%
수석 디자이너 뎀나 체제 첫 분기. LVMH는 13일 컨센 1.5% 하회한 +1% YoY로 둔화.
S&P500 6,816.89 마감
4월 10일 -0.11%, Nasdaq +0.35%(22,902.89), 다우 -0.56%(47,916.57). 엔비디아·브로드컴이 나스닥을 견인.
Nikkei 56,421 -0.88% 출발
4월 13일 도쿄 개장 Nikkei225 56,421.46(-502.65, -0.88%) 약세 출발.
Kospi 5,737.28 -2.08%
같은 날 Kospi 5,737.28(-121.59, -2.08%)으로 출발 후 5,808.62(-0.86%) 마감. Kosdaq +0.57% 상충.
Brent $114까지 변동
BOJ는 호르무즈발 변동성과 Brent $114 충격을 반영해 2026 일본 성장 전망을 하향 조정.
BTC $70,756 + 4월 +12.7%
4월 13일 BTC가 70,756.75 USD 초과, 월간 +12.7%로 2025년 4월 이후 최고 상승률.
Polyt SPEM EM ETF YTD +9%
EM ETF SPEM이 4월 27일 기준 YTD +9%로 S&P500·Russell 3000 추적 ETF를 동시에 아웃퍼폼.
Dow -269.23pt 47,916.57 마감
4월 10일 다우 -0.56%, S&P -0.11%(6,816.89), 나스닥 +0.35%(22,902.89). 주간으로는 S&P +3.6%, 나스닥 +4.7%로 5월 이후 최고 주간 상승.
Brent $101.91, WTI $92.96 (주중)
휴전 연장 직후 이란이 호르무즈 선박 2척 나포 주장으로 Brent 종가 $101.91(+3%대)·WTI $92.96 등 변동성 지속. 4월 11일 슈퍼탱커 통과로 공급 안도 시그널.
KOSPI 4월 +31%, 1998년 이래 최강
한국 코스피가 반도체·AI 낙관에 힘입어 4월 +31% 급등, 1998년 1월 이래 최강 월간 상승률. 단기 차입(margin loan) 잔고가 사상 최고치 기록하며 단기 과열 경계 부상.
JPMorgan Q1 2026 EPS $5.94, 컨센서스 상회
(4월 14일 발표·예고) JPM 1분기 순이익 $16.5B, EPS $5.94(컨센 $5.45 상회), 순매출 $50.5B(+10%), 순이자수익 $25.5B(+9%). 2026 NII 가이던스 $103B로 하향.
Sun Pharma·Organon $11.75B 인수 공시(주중)
4월 26일 인도 Sun Pharma가 미국 제약사 Organon을 $11.75B에 인수 합의. 대형 헬스케어 크로스보더 M&A로 4월 후반 시장 모멘텀 견인.
Hyundai/SK 4월 17·24일 배당락
삼성전자 2020년 이래 첫 특별배당 4월 17일, 기아 4월 20일, SK하이닉스·현대차 4월 24일 순차 배당 지급.
S&P 500 6,816.89로 -0.11%, 최고 주간 흐름 꺾임
휴전 균열·CPI 쇼크에 다우·나스닥 동반 하락. 5월 이후 신고가 7,200 돌파는 4/29-30로 미뤄짐.
Brent 97.78달러, 전년 대비 +31달러
사우디 피격·호르무즈 미해제에 4/10 +4.02 급등. 美 EIA Q1 원유·정제품 가격 급등 보고.
BTC 72,204 / ETH 2,182, 휴전 흔들에 등락
4/10 오전 BTC +298달러 반등, ETH는 4/9 -2.3%. 호르무즈 미해제로 단기 랠리 둔화.
Life Biosciences 시리즈B 8천만 달러
4/8 보스턴 바이오텍이 ER-100 후성유전 재프로그래밍 안과 임상 자금 확보.
Chapter 시리즈E 1억 달러, 메디케어 내비
Techstars·8VC·SV Angel·XYZ·Maverick 참여. 메디케어 가입자 매칭 SaaS의 1억 달러+ 라운드.
SiFive 시리즈G 4억 달러, 평가가치 36.5억 달러
Atreides·엔비디아 주도. RISC-V IP가 AI·임베디드 수요 타고 메가라운드 진입.
S&P 500 7거래일 연속 상승, 작년 10월 이후 최장
이스라엘이 레바논과 직접 협상에 동의했다는 보도에 유가 100달러선 하향과 함께 위험자산이 강세를 보였다.
Brent 현물 124.68달러 vs 6월물 94.75달러 괴리
휴전 합의에도 불구 운임·해상 보험·하루 1,300만배럴 생산 차단 우려가 현·선 스프레드를 30달러까지 벌렸다.
WTI -13%·Brent -12.78% 휴전 발표 직후 급락
WTI는 배럴당 98달러를 하회, Brent는 95.31달러까지 빠졌으나 호르무즈 재차단 우려에 곧 반등했다.
JPMorgan 트레이딩 매출 11.6B달러 사상 최대
Equities 신기록 견인으로 분기 EPS는 5.94달러를 기록, Goldman Sachs도 record equities trading으로 컨센서스를 상회했다.
Tech 인사 자본 재배치, 1Q VC $300B 신기록
OpenAI $122B·Anthropic $30B·xAI $20B·Waymo $16B 등 4개 빅 라운드가 글로벌 VC의 65%를 점유했다.
Spot Bitcoin ETF 4월 순유입 약 20억달러
10월 이후 최대 월간 유입 규모로 Morgan Stanley MSBT가 0.14% 보수로 가장 저렴한 spot BTC ETF로 데뷔했다.
S&P500 7거래일 연속 상승, 작년 10월 이후 최장
Bloomberg는 4월 8일 S&P500이 7거래일 연속 상승하며 작년 10월 이후 최장 랠리를 이어갔다고 보도했다.
WTI 95불 붕괴, 휴전 합의로 에너지 위기 우려 후퇴
휴전 직후 WTI가 95달러 아래로 마감하며 100달러선 붕괴, Fed 인하 베팅이 일부 부활했다.
필라델피아 반도체지수, 2월 이후 첫 사상최고
Lam Research·Applied Materials·WD·Micron·Intel·ASML·KLA 강세로 SOX와 iShares 반도체 ETF가 2월 이후 처음으로 장중 사상최고를 새로 썼다.
KOSPI, 4월에만 약 31% 상승…1998년 1월 이후 최고
CNBC는 4월말 KOSPI가 약 31% 급등해 1998년 1월 이래 최강 월간 수익률을 기록할 흐름이라고 보도했다.
삼성전자·SK하이닉스, 4월 동안 각각 35%·60% 급등
AI 반도체 모멘텀이 한국 시총 상단을 견인, SK하이닉스가 60%·삼성전자가 35% 급등하며 KOSPI 시총이 영국을 상회했다.
美 1분기 원유·석유제품 가격 급등
EIA는 1분기 원유와 정제유 가격이 모두 급등했다고 발표, 중동 분쟁의 글로벌 가격 전이가 지표화됐다.
S&P 500 6,616.85, 외교 기대에 +0.08%
0.08% 상승 마감, 호르무즈 데드라인 직전 안도 매수. 나스닥 22,017.85(+0.10%), 다우 46,584.46(-0.18%).
코스피 4월 +31%로 1998년 이래 최고 월간
월간 30.9% 급등하며 28년래 최강. AI·반도체 옵티미즘이 이란전 우려를 압도.
삼성전자 4월 +35%, SK하이닉스 +60%
월간 기준 메모리 듀오의 폭발적 강세. 4월 1일 13.40% 단일 급등은 코스피 7,384.56 신고가 동력.
한국 주식 세계 최강 랠리, 버블 위험 경고
Bloomberg는 70%대 연간 상승률에 버블 리스크 진단. 외국인 자금이 메모리·AI 테마에 쏠림.
ETF Trends, 2000년 고점 대비 실질 수익률 4월 업데이트
S&P·다우·나스닥의 2000년 닷컴 고점 대비 실질 수익률 분석을 4월호로 갱신, AI 사이클 비교 분석에 활용.
이더리움 4월 누적 ETF 순유입 116억 달러
BlackRock ETHA가 거래량 1위, 피델리티 FETH가 자체 커스터디로 차별화. 4월 초 누적 순유입 116억 달러.
S&P500 6,616.85·나스닥 22,017.85·다우 46,584.46 마감
4월 6일 미 증시는 파키스탄 중재안 기대로 S&P 500이 +0.08% 6,616.85, 나스닥 +0.10% 22,017.85에 마감하는 한편, 다우는 -85.42(-0.18%) 46,584.46으로 혼조.
브렌트유 $111.25·EIA "4월 휘발유 $4.30"
4월 6일 오전 9시(ET) 브렌트유가 배럴당 $111.25에 거래됐고 4월 2일 일일 가격은 $128/배럴까지 올라간 바 있다. EIA 전망 휘발유 월평균가는 갤런당 $4.30.
Neurocrine, Soleno 29억 달러 인수 합의
4월 6일 Neurocrine Biosciences는 Soleno Therapeutics를 주당 53달러 현금으로 인수, 총 지분 가치 29억 달러로 평가됐다.
Ares Management, Whitestone REIT 17억 달러 전액현금 인수
Ares Management가 Whitestone REIT를 주당 19달러, 총 약 17억 달러에 전액 현금 인수하기로 합의했다.
코스피 5월 6일 7,384.56 마감…YTD +75.2%
Seoul Economic Daily에 따르면 코스피는 5월 6일 7,384.56(장중 7,426.60)에 마감, YTD 75.2% 상승하며 시가총액 6,058조 원으로 글로벌 8위로 부상했다.
Paramount-WBD: 걸프 국부펀드 240억 달러 약정
4월 6일 Deadline은 파라마운트가 사우디 PIF·QIA·아부다비 L'imad Holding으로부터 약 240억 달러 지분 약정을 확보했다고 보도.
WTI 4월 7일 $114.58 정점, 월말 $99.89로 안정
4월 WTI가 17일 $85.91 저점에서 7일 $114.58 정점까지 진폭, 월말 $99.89 부근으로 안정됐다. Brent는 -3.41%로 $114.01 마감, S&P 500은 4월 +10.4%로 2020년 11월 이후 최강 월간 수익률을 기록했다.
Bloomberg Graphics: Hormuz 봉쇄 시 유가 시나리오
Bloomberg가 호르무즈 봉쇄 장기화 시 유가 충격 시나리오를 시각화한 그래픽. Brent $126 정점이 3월 8일 4년 만에 처음 $100 돌파 이후 형성됐다고 정리했다.
Wikipedia: 2026 Strait of Hormuz crisis
위키피디아가 2월 28일 美·이스라엘 對이란 공습 이후 호르무즈가 사실상 봉쇄됐다고 정리. 3월 27일 IRGC가 공식 폐쇄를 선언, 4월 21일 IMO 보고로는 페르시아만에 선원 2만·선박 2천 척이 발이 묶였다.
OPEC+, 4월 일평균 206,000배럴 증산 합의
4월 5일 OPEC+가 에너지 인프라 손상과 해상 운송 차질에 대응해 일일 산유 쿼터를 206,000배럴 늘리기로 합의 — 두 달 연속 증산이다.
이라크·사우디·UAE·쿠웨이트 등 9.1mb/d 생산 셧인
EIA가 3월 GCC 6국 누적 7.5mb/d 셧인 후 4월에 9.1mb/d로 확대 추정한다고 정리. 미국 LNG 수출은 3월 18bcf/d 가까이 가동되며 헨리허브-아시아 가격차가 확대됐다.
S&P 500 4월 +10.4%, Nasdaq +15.3%
S&P 500이 4월 +10.4%, Nasdaq +15.3%, Dow +7.1%로 마감 — 모두 2020년 4월·2024년 11월 이후 최강 월간이다. 유가 변동성과 기업 실적이 동시에 작용했다.
S&P 500 4월 +10% 회복, 2020년 11월 이후 최대 월간 상승
S&P 500은 4월에 10% 이상 상승하며 2020년 11월 이후 최대 월간 상승을 기록했고, 나스닥은 15% 이상 랠리했다. 1Q 실적과 중동 긴장 완화 기대가 동력이었다.
Brent 위기 고점 126.41달러, 4월 후반 재급등
Brent 원유는 4월 후반 126.41달러로 위기 고점을 다시 갱신했다. 호르무즈 해상 운송이 평소 20mb/d 이상에서 3.8mb/d로 폭락하며 정제유분까지 동반 강세를 보였다.
Tesla, AI 하드웨어社 인수 약 20억 달러 10-Q 공시
Tesla는 4월 인수 합의서를 체결한 익명 AI 하드웨어 기업을 Q1 2026 10-Q에 한 줄로 공시했다. Tesla 보통주·지분상여 형태 최대 20억 달러 규모이며 약 18억 달러는 성과 마일스톤 조건부다.
Tesla 등 글로벌 EV 판매 Q1 358k, BYD 추월
Tesla가 Q1 2026 글로벌 358,023대 인도로 BYD의 310,389대를 누르고 BEV 1위를 탈환했다. BYD BEV 분기 인도는 전년대비 25.5% 감소했다.
S&P Dow Jones Indices 4월 리뷰 발표
S&P Dow Jones Indices가 4월 23일 S&P 500 Scored & Screened 인덱스 4월 리뷰를 발표했다. 분기 정기 리뷰는 글로벌 패시브 자금 리밸런싱 흐름과 직결된다.
Bitcoin ETF 4월 순유입 24.4억 달러로 연중 최고
美 현물 비트코인 ETF 4월 순유입은 24.4억 달러로 3월(13.2억)의 약 두 배다. BlackRock IBIT가 70% 이상을 흡수하며 누적 유입은 585억, 운용자산은 약 1,020억 달러까지 확대됐다.
Sysco, Restaurant Depot $29.1B 인수
3월 30일 Sysco가 Jetro Restaurant Depot 모회사를 약 $29.1B(현금 $21.6B+9,150만주)에 인수, 35개주 166개 창고와 72.5만+ 독립식당 고객 확보, 시너지 $250M 기대.
Intel, Apollo Fab 34 합작지분 49% $14.2B에 환매
Intel이 Apollo가 보유한 아일랜드 Fab 34 합작지분 49%를 $14.2B에 환매, 2024년 자금조달 합의를 해제하며 첨단 제조 단계의 자본 재구조화.
Eli Lilly, Centessa $6.3B 인수
Lilly가 Centessa Pharmaceuticals를 선급 $6.3B 및 CVR $1.5B로 인수, OX2R 수면-각성 기전 cleminorexton 파이프라인 확보.
Hg, OneStream $6.4B 비공개 거래
사모투자 Hg가 OneStream을 General Atlantic·Tidemark와 함께 $6.4B에 비상장화, 기업 재무관리 SaaS 통합.
이란戰에 美 증시 조정·Brent $100+ 지속
이란戰 5주차로 Nasdaq은 조정 영역 진입, Dow도 합류. 10년물 4.4% 상회, Brent $100/배럴 위에서 등락 지속.
OpenAI $122B 라운드, $852B 밸류에이션 확정
OpenAI가 $122B 펀딩으로 사상 최대 라운드를 마감, 포스트머니 $852B. Amazon $50B·Nvidia $30B·SoftBank $30B·MS·a16z 등 전략적 투자자가 앵커.
4월 2일 美 증시 혼조: 다우 -61.07p, S&P +0.11%, 나스닥 +0.18%
다우는 61.07p(0.13%) 하락한 46,504.67, S&P500 0.11% 상승한 6,582.69, 나스닥 0.18% 상승한 21,879.18로 마감했다. Trump의 '이란전 수주 지속' 발언으로 유가가 급등하며 변동성 장세가 이어졌다.
4월 BTC 스팟 ETF 월 누적 $2.44B 유입, 10월 25 이래 최강
U.S. 스팟 비트코인 ETF는 4월 한 달 약 19.7~24.4억 달러 순유입을 기록하며 2025년 10월 이래 가장 강한 기관 자금 월간 인플로를 보였다. BTC 가격은 $68K→$78K(+11.8%)로 상승했다.
SK하이닉스 1Q26 영업이익 ₩37.61조, 전년비 +405%
SK하이닉스 1Q26 영업이익 ₩37.61조(전기비 +96%, 전년비 +405%)·매출 ₩52.58조, 영업이익률 72%. SEC F-1 비공개 제출 후 6~7월경 美 ADR 100억 달러 조달이 목표다.
Brent 3월 평균 $103/b, 2Q26 $115/b 피크 전망
EIA는 Brent 현물 평균이 3월 $103/b였으며 2Q26 $115/b로 정점을 찍은 후 생산 셧인 해소와 함께 완화될 것으로 봤다.
Q1 2026 M&A 거래액 $1.3T 초과, 5대 산업 전반 확장
Q1 2026 M&A는 에너지·금융·기술·헬스케어·인프라에서 1.3조 달러를 초과했다. 4월 24~27일 J&J-Atraverse, Sun Pharma-Organon($11.75B), Forvia-Apollo($2.1B) 등 빅딜이 줄잇는다.
Fortune "4월 2일 유가 급등" - 이란 위협이 견인
Fortune은 4월 2일자에서 '이란전 수주 지속' 발언과 함께 유가 급등을 보도했다.
다우 +1,000p, 나스닥 +3.4% - 종전 기대로 급등
이란 대통령이 안전보장 충족 시 종전 의향을 밝힌 3월 31일 다우는 1,000p 이상, 나스닥은 약 3.4% 급등했다.
BTC 6.6만달러대, ETH 2,000달러대로 약세 출발
Yahoo Finance에 따르면 3월 31일 BTC는 68,097달러로 출발해 오전 8시10분 EST 기준 66,172달러로 하락, ETH는 2,139달러로 출발해 2,030달러로 떨어졌다.
McCormick·Unilever Foods 합병 등 메가딜 동시 발표
Dealroom 집계에 따르면 3월 31일 McCormick과 Unilever Foods가 약 448억 달러 규모 합병을 발표했고, 같은 날 Eli Lilly는 Centessa Pharmaceuticals를 약 63억 달러에 인수한다고 밝혔다.
TSMC 첨단공정 2028년까지 풀 부킹
Dataconomy 보도에 따르면 TSMC의 2nm 공정 슬롯은 Apple·Nvidia·AMD·Qualcomm 등이 모두 예약, 3nm는 2023년 양산 이후 풀 가동, 첨단패키징은 일부 ASE·Amkor에 외주된다.
Brent 80~82달러대 유지, 미 가솔린 4달러대 진입
Yale Climate Connections에 따르면 2026-03-02 시점 Brent는 약 80~82달러로 10~13% 상승했고, 3월 말 미 평균 가솔린은 갤런당 4달러를 넘어섰다.