글로벌 마켓
Trenri 데일리 누적에서 추출한 글로벌 마켓 분야의 모든 항목 — 시간 역순.
2026년 5월 · 79
S&P 500·나스닥, 인플레 쇼크에 하락 마감
5월 12일(현지시간) S&P 500은 0.16% 내린 7,400.96, 나스닥은 0.71% 하락한 26,088.20에 마감했다. 다우는 0.11% 오른 49,760.56으로 혼조세를 보였으며, 4월 CPI가 시장 예상치(3.7%)를 웃도는 3.8%로 발표된 영향이 컸다.
코스피 2.29% 급락, 7,643선까지 후퇴
5월 12일 코스피는 전일 대비 179.09포인트(2.29%) 내린 7,643.15에 마감하며 5거래일 연속 상승세에 제동이 걸렸다. 중동 긴장과 차익실현 매물이 동시에 출회되며 아시아 증시 중 낙폭이 가장 컸다.
원/달러 1,489원대 급등, 17.5원 폭락
5월 12일 서울 외환시장에서 원/달러 환율은 오후 3시30분 기준 1,489.9원으로 전일 종가 대비 17.5원 급등(원화 가치 급락)했다. 달러 강세와 중동 리스크 부각이 원화 약세를 가속화했다.
미 10년물 국채금리 4.42%로 일주일 만에 최고
트럼프 대통령이 테헤란의 평화 제안을 거부하며 미-이란 휴전 지속성에 의문을 제기한 가운데, 5월 12일 미 10년물 국채금리가 4.42% 부근까지 상승해 일주일 만의 최고치를 기록했다. 인플레이션 위험 확대가 채권 매도를 부추겼다.
유럽 증시 일제 급락, 호르무즈 우려 부각
5월 12일 범유럽 STOXX 600은 1.1% 내린 606, 유로존 STOXX 50은 1.4% 하락한 5,815로 마감했다. 다만 영국 FTSE 100은 0.36% 오른 10,269.43으로 선방하며 차별화된 흐름을 보였다.
Zebra Technologies 15.4% 폭등, 실적 서프라이즈
5월 11일 자산추적 기술기업 제브라 테크놀로지스(ZBRA)는 분기 실적이 월가 컨센서스를 크게 상회하며 15.4% 급등했다. 아멘텀 홀딩스(AMTM)도 어닝 비트에 3.4% 올랐고, 에너지 섹터 ETF(XLE)는 유가 상승에 힘입어 2.6% 상승했다.
美 3대 지수 동반 사상 최고
S&P 500은 0.19% 상승한 7,412.84, 나스닥은 0.1% 오른 26,274.13, 다우는 95.31포인트(0.19%) 상승한 49,704.47로 마감하며 모두 신고가를 경신했다. AI 트레이드와 Apple 강세가 랠리를 이어갔다.
KOSPI 7,822 폭등 신기록
KOSPI는 324.24포인트(4.32%) 폭등한 7,822.24로 5거래일 연속 사상 최고치를 경신, 장중 7,899.32까지 치솟으며 8,000선을 위협했다. KOSDAQ은 0.38p(0.03%) 내린 1,207.34로 보합 마감했고, 한국 증시 합산 시총이 사상 처음 7,000조원을 돌파했다.
SK하이닉스 11.98% 폭등
SK하이닉스는 11.98% 급등한 188.8만원에 마감, 장중 194.9만원까지 치솟으며 시총 9,000억 달러를 돌파해 일라이릴리·마이크론을 제치고 글로벌 14위에 올랐다. 삼성전자도 6.33% 상승한 28만5,500원으로 사상 최고치를 기록했다.
亞 엇갈림·유럽 약세
닛케이225는 0.47% 하락한 62,417.88, 토픽스는 0.3% 상승한 3,840.93, 중국 CSI 300은 1.64% 오른 4,951.84로 마감했고 호주 ASX 200은 0.49% 내렸다. 범유럽 STOXX 600은 미·이란 분쟁 격화 우려에 0.8% 하락한 612에 마감, 이틀 연속 약세를 보였다.
Brent $104·WTI $98 급등
WTI는 2% 이상 급등해 배럴당 약 98달러, Brent는 103.77~104.21달러로 전일 종가 101.29달러를 상회했다. Trump 대통령이 Iran의 평화 제안을 거부하면서 10주째 이어진 분쟁이 장기화 우려를 키웠고, Hormuz 해협 운항 마비가 지속됐다.
금값 인플레 우려 하락
금 가격은 유가 급등發 인플레이션 우려로 하락 압력을 받았으며, 분쟁 발발 이후 11% 이상 후퇴한 상태다. 지난 금요일에는 4,720달러를 돌파해 4월 22일 이후 최고치를 기록한 바 있다. 안전자산 매력이 인플레 헷지 수요와 충돌하는 양상이 이어졌다.
S&P·나스닥 사상 최고
5월 8일(금) S&P 500은 0.84% 오른 7,398.93, 나스닥은 1.71% 상승한 26,247.08로 마감하며 동반 최고치를 기록했다. 다우는 49,609.16으로 0.02% 강보합이었다. 4월 비농업 신규고용 11.5만명이 시장 예상을 웃돈 점이 호재로 작용했다.
코스피 7,498 신고가
코스피는 5월 8일 0.11% 오른 7,498.00에 마감하며 4거래일 연속 상승과 사상 최고가를 다시 썼다. 코스닥은 0.71% 오른 1,207.72에 거래를 마쳤다. 현대차그룹주 강세가 지수를 끌어올렸다.
아시아·유럽 약세
닛케이225는 0.19% 내린 62,713, 항셍은 0.87% 하락한 26,393.71로 마감했다. 유로스톡스50도 1.02% 떨어진 5,911.53을 기록했다. 미국-이란 군사 충돌 우려가 아시아·유럽 위험자산에 부담을 줬다.
Brent 101달러 부근
5월 8일 Brent 원유는 약 1% 올라 배럴당 101.29달러, WTI는 95.42달러에 마감했다. 이란이 UAE에 미사일을 발사하고 미국이 이란 유조선 2척에 사격을 가하며 지정학 리스크 프리미엄이 재차 부각됐다.
금 4,700달러 안착
5월 8일 금 현물은 온스당 4,724달러 수준에서 거래되며 전일 대비 소폭 조정에 그쳤다. 미-이란 충돌 재점화로 평화협상 기대가 약화되고 인플레이션 우려가 재부각되면서 안전자산 수요가 유지됐다. 1년 전 대비로는 1,364달러 급등한 가격대다.
Datadog·CoreWeave 희비
Datadog(DDOG)은 연간 가이던스 상향에 6년래 최대폭인 31% 급등해 188.73달러에 마감했고 Palantir(PLTR)도 1분기 호실적으로 상승했다. 반면 CoreWeave(CRWV)는 부진한 가이던스로 장중 11%까지 빠졌고 MercadoLibre(MELI)는 11.7%, Zoetis(ZTS)는 가이던스 하향으로 급락했다.
달러·엔 156엔대
달러/엔은 5월 8일 156.63엔으로 0.19% 하락하며 주간 보합권을 유지했다. 일본 외환당국의 추가 개입 경계감이 엔을 일시 지지했으나 미·일 금리차 부담은 여전했다. 유로/달러는 1.17달러 부근에서 거래됐다.
S&P 500·나스닥 또 사상 최고치
5월 8일(현지) S&P 500은 0.84% 오른 7,398.93, 나스닥은 1.71% 급등한 26,247.08로 동반 신고가 마감했다. 다우는 49,609.16으로 보합권에 그쳤다.
▦ 관련 명제10년물 국채금리 4.38%로 안정
5월 8일 미 10년물 수익률은 4.38%, 2년물 3.90%, 30년물 4.95%로 마감했다. 4월 비농업 고용 11.5만 서프라이즈에도 채권시장 충격은 제한적이었다.
▦ 관련 명제달러인덱스 98 하회·중동 변수에 약세
DXY는 5월 8일 0.16% 하락한 97.91로 전쟁 이전 수준으로 되돌아왔다. 미·이란 협상 불확실성 속에 달러 강세 모멘텀이 둔화됐다.
▦ 관련 명제원·달러 1,468원·KOSPI 7,498 강보합
5월 8일 원화는 달러당 1,468원 수준으로 약세를 이어갔다. KOSPI는 7,498.00으로 0.11% 강보합 마감하며 7,500선 턱밑까지 회복했다.
금 4,720달러·구리 6.1달러 동반 강세
5월 8일 금 현물은 온스당 4,720달러를 돌파해 4월 22일 이후 최고치를 찍었다. 구리 선물은 파운드당 6.1달러 위에서 주간 3% 이상 상승세를 유지했다.
▦ 관련 명제Bullish, Equiniti 42억달러 인수·Bayer는 Perfuse 24.5억달러
암호화폐 거래소 Bullish가 5월 5일 Siris Capital로부터 영국계 금융 아웃소싱 업체 Equiniti를 42억달러에 인수하기로 합의했다. 5월 6일 Bayer는 Perfuse Therapeutics를 최대 24.5억달러에 인수한다고 발표했다.
▦ 관련 명제S&P 500·Nasdaq 신고가 마감, 4월 고용 서프라이즈가 중동 악재 압도
5월 8일 Nasdaq은 1.71%, S&P 500은 0.5% 상승하며 동반 사상 최고치. 강한 4월 고용보고서가 미·이란 무력 충돌 우려를 눌렀다.
▦ 관련 명제아시아 증시 일제 약세, 호르무즈 긴장에 Hang Seng 1.19% 급락
5월 8일 Kospi는 0.93%, Nikkei 225는 0.68%, Hang Seng은 1.19% 하락 마감. 미·이란 휴전 균열로 위험회피 심리가 확산됐다.
▦ 관련 명제원·달러 1471.7원, 외국인 5.6조 순매도에 환율 급등
5월 8일 서울외환시장 주간 종가는 전일 대비 17.7원 오른 1471.7원. 외국인의 5.6조원 규모 한국 주식 순매도와 중동 리스크가 겹쳤다.
▦ 관련 명제미 10년물 국채금리 4.362%로 하락, 중동 평화 기대가 고용호조 압도
5월 8일 10년물 수익률은 3bp 넘게 빠진 4.362%, 2년물 3.891%, 30년물 4.942%로 동반 하락. 유가 둔화 기대가 인플레 우려를 눌렀다.
Brent유 104달러 돌파, 호르무즈 충돌에 하루 만에 3.62달러 급등
5월 8일 오전 9시(ET) Brent유는 배럴당 104.07달러로 전일 대비 3.62달러 상승. 미·이란 해상 교전 재개로 1년 전 대비 약 40달러 높은 수준.
▦ 관련 명제금값 4,720달러 돌파, 지정학 리스크에 주간 2% 이상 상승
5월 8일 금 현물은 온스당 4,720달러를 넘어 4월 22일 이후 최고치. 금 선물은 4,736.40달러(+0.54%)로 마감하며 주간 2%대 상승 폭을 굳혔다.
▦ 관련 명제S&P 500, 7,365pt 사상 최고치 마감
5/5(현지) S&P 500은 +1.46% 7,365.12로 사상 최고치 경신, 다우는 +612.34pt(+1.24%) 49,910.59, 나스닥은 +2.02% 25,838.94 마감. 5/7에는 페이스를 늦추며 보합권.
▦ 관련 명제美 10년물 4.34%로 하락, 인플레 우려 완화
5/7 美 10년물 국채 수익률은 전일 대비 -2bp 4.34%, 30년물은 4.93%로 마감. 유가 급락이 물가 압력을 낮추며 매수세가 유입됐다.
▦ 관련 명제Brent $100선, WTI $94대로 추가 하락
5/7 Brent 원유 선물은 약 -8% 배럴당 $100.45, WTI는 -0.28% $94.81에 마감. 美의 대이란 평화 제안 회신을 기다리며 위험 프리미엄이 축소됐다.
노르웨이, 2023년 이후 첫 25bp 인상
Norges Bank이 5/7 정책금리를 4.25%로 25bp 인상. 블룸버그 설문 17명 중 5명만 인상을 예상했던 깜짝 결정으로, 이란 전쟁 발발 이후 서유럽 첫 긴축이다.
▦ 관련 명제달러인덱스 약세, 이스라엘 셰켈 33년 최고
美·이란 협상 진전 기대로 안전자산 수요가 줄며 달러인덱스 약세, 이스라엘 셰켈은 5/7 +1.1%로 33년 최고치를 기록했다.
▦ 관련 명제은값 $79선 돌파, 금은 $4,685
5/7 은(Silver)은 온스당 $79선까지 상승했고, 금은 -0.13% $4,685.37 거래. 유가 하락으로 인플레 헤지 수요가 은으로 이동했다.
▦ 관련 명제S&P 500 7,365.12 사상최고, 105.90p +1.46%
미·이란 평화 합의 임박 보도에 위험자산 폭발. 지수는 신고가 영역으로 진입.
▦ 관련 명제나스닥 25,838.94 +2.02%, 다우 49,910.59 +1.24%
기술주 강세가 지수 상승을 주도. 다우도 612.34p 상승하며 광범위한 랠리 확인.
▦ 관련 명제Uber 주가 +8.5%, GBV 25%↑ 537억 달러
Q1 GAAP EPS 0.13달러, Non-GAAP EPS 0.72달러(YoY +44%). 차분기 GBV 562~577억 가이던스로 컨센 상회.
▦ 관련 명제Disney +6% 프리마켓, 새 CEO 첫 분기 어닝·매출 비트
5월 7일 보고서에서 매출·EPS 모두 컨센 상회하며 신임 CEO 데뷔 분기 호조.
Intel +13%로 사상최고, Apple과 미국내 위탁 협의
5월 5일 Apple-인텔·삼성 미국내 메인 칩 협의 보도로 인텔 13% 급등. 반도체 지수 4월 이후 +35.2%.
▦ 관련 명제Airbnb 가이던스 상향, 이란 전쟁 일부 시장에 부담
Airbnb는 매출 가이던스를 상향 조정했으나 중동 전쟁 여파로 일부 시장 부진 인정. 어닝시즌 강세 기조 유지.
▦ 관련 명제S&P500 7,365·나스닥 25,838 동반 사상 최고
이란 평화협상 기대로 美 3대지수 신고가 마감. 다우 +1.24%, S&P +1.46%, 나스닥 +2.02%.
▦ 관련 명제닛케이 다음날 +5%·6만2,000 첫 돌파
5월 7일 닛케이225가 5% 넘게 급등하며 사상 처음 6만2,000선 돌파. 반도체·AI 종목이 견인.
▦ 관련 명제코스피 사상 첫 7,000선 돌파…대만 가권도 신고가
한국 코스피가 7,000선을 처음 돌파했고 대만 가권지수도 사상 최고치를 기록. AI·반도체 모멘텀 지속.
▦ 관련 명제상해종합 +1.17%·항셍 +1.22%·인도 SENSEX +1.22%
상해 4,160.17, 항셍 26,213.78, 호주 ASX200은 +1.30%로 8,793.60. 아시아 전반 위험선호.
Supermicro +24.5%·AMD +17.77%, 반도체 주도 랠리
Supermicro 24.5%·AMD 17.77% 급등, NVIDIA 5.5%·인텔 4.22%까지 동반 상승하며 AI 사이클 재점화.
▦ 관련 명제오일 -10달러·금·은은 상승…디지털 자산 혼조
Brent 약 $106대로 급락한 반면 금·은은 상승, BTC는 8만2천대로 회복. 자산별 분기 행보가 뚜렷.
▦ 관련 명제S&P500 7,259.22, 나스닥 25,326.13
S&P 0.81%↑, 다우 +356pt 49,298.34. 기술주 +2%.
▦ 관련 명제스톡스 600 약 0.7% 상승 마감
이란 우려 잔존에도 대부분 섹터 그린.
▦ 관련 명제비트코인 81,000달러 돌파, 1월 이후 최고
오전 7시(ET) $80,921, 5일 누적 5.2% 상승.
▦ 관련 명제이더리움 $2,374대로 4.66% 상승(5일)
AI 낙관·이란 협상·미 암호화폐 입법 기대가 위험선호 자극.
브렌트유 $116.55/배럴(8:45 AM ET)
전일 대비 $1.54↑, 전년 대비 약 $56 높은 수준.
▦ 관련 명제Pfizer +2.2%, 실적 호조 반영
Q1 매출·EPS 컨센 상회, 2026 가이던스 재확인.
▦ 관련 명제S&P 500 7,259, 사상 최고치 갱신
S&P 500이 0.81% 올라 7,259.22로 사상 최고치를 새로 썼다. 실적 호조와 유가 후퇴가 동력.
▦ 관련 명제나스닥 25,326·다우 49,298 동반 신고가
나스닥이 1.03% 오른 25,326.13, 다우가 356.35p(0.73%) 오른 49,298.25로 마감해 빅3 지수 모두 신고가.
▦ 관련 명제WTI 102.27달러로 3.9%↓
WTI 선물이 3.9% 내려 102.27달러, 브렌트는 3.99% 내려 109.87달러로 마감하며 위험자산 랠리에 기여.
코스피 6,936.99, 4일 단일 폭등 5.12%
노동절 연휴를 끝낸 코스피는 5월 4일 5.12% 급등 6,936.99로 마감. 7,000에 가까운 신고가 영역 진입.
▦ 관련 명제한국 증시 시총 6,058조 원, 세계 8위로
코스피 시총이 6,058조 원을 돌파, 한국 증시가 세계 8위로 올라섰다.
한국 증시 YTD 75%, '세계서 가장 뜨거운 시장'
Bloomberg는 한국 증시가 2026년 들어 75% 상승, '세계서 가장 뜨거운 시장'으로 평가했다.
▦ 관련 명제S&P500 7,230.12 신고가
5월 1일 S&P500은 0.29% 상승한 7,230.12로 마감하며 5월 첫 신고가를 기록했다. AI·애플 랠리 영향이 컸다.
나스닥 25,114.44로 25K 첫 돌파
나스닥이 0.89% 상승해 사상 처음 25,000선을 넘었다. 빅테크 실적·AI 매출 가시화가 모멘텀을 이어갔다.
다우 49,499.27 소폭 하락
다우는 0.31% 하락해 49,499.27로 마감, 빅테크 비중이 낮은 구조 영향으로 신고가 행진에서 이탈했다.
5월 4일 아시아·유럽 혼조
독일 DAX는 횡보, 프랑스 CAC40은 장중 1% 가까이 하락, 영국은 휴장으로 유럽 거래량이 줄었다. 아시아는 혼조로 출발했다.
금 1.6% 하락·달러 강세
5월 4일 새벽 금은 약 1.6% 하락했다. 달러 강세가 외국인 매수 부담을 키우며 안전자산 수요가 단기 약화됐다.
브렌트 100~114달러 변동성
5월 1일 브렌트 7월물은 101.26달러까지 진정됐다가, 5월 4일 호르무즈 교전 보도로 6% 급등해 114달러대를 다시 뚫었다.
S&P500 5월 1일 7,230.12, 사상 최고가 마감
0.29% 상승, 나스닥 동반 신고가. 빅테크 실적 호조·유가 일시 안정 영향.
마이크로소프트 회계 Q3 매출 829억(+18%), Azure +40%
EPS 4.27달러(+23%), 상업 RPO 6,270억 달러(+99% YoY)로 클라우드·AI 파이프라인 가시화.
애플 회계 Q2 매출 1,112억(+17%), EPS 2.01
서비스 309.8억·중국 205억(+28%), 6월 분기 가이던스 +14~17%.
Stratechery: 빅테크 Q1 'AI Capex 사이클' 가속
MS·구글·메타·애플·아마존 동시 호실적, AI 인프라 자본지출 신기록 행진.
FactSet S&P500 어닝시즌 업데이트: 5월 1일 기준
보고 기업 실적 가이던스 상향 비율, 컨센 EPS 성장률 시즌 초반 상향 추세.
BMNR ETH 보유 518만 토큰 도달 공시
Bitmine Immersion이 4월 30일 기준 ETH 518만 보유 발표, 기업 자산 다변화 사례.
S&P 500 +0.29%·7,230.12 신고가 마감
4월 한 달 +5%대로 2020년 이후 최고. Apple·Alphabet 어닝과 유가 진정이 동력.
코스피 6,598.8 마감(-1.38%), 4월 +31%
장중 6,750.27 신고가 후 차익실현. 1998년 1월 이후 월간 최고 상승률.
Alphabet 시간외 +6%, EPS 5.11달러
Q1 매출 1,099억 달러(+22%) 컨센 상회, AI 인프라 capex 가이던스 상향.
Meta 시간외 -5%, Q2 매출 성장 둔화 가이드
Q1 매출 563억 달러(+33%)·EPS 10.44달러 호실적이지만 광고 성장 정체 우려.
MSFT·AMZN 시간외 약 -3%
AI capex 가이던스 부담과 클라우드 공급 제약 우려, 양사 모두 매출 컨센은 상회.
한국 신용잔고 사상 최고로 단기 부담
코스피 7,000선 근접에 따라 마진론·숏셀링 우려 부각, 거래소 데이터로 사상 최고 수준.
2026년 4월 · 179
S&P500 7,230.12 사상 최고, 4월은 2020 이후 최강월
다우는 4/29 약 800포인트 급등하며 S&P500 7,200선 첫 돌파, 4월은 2020년 이후 최고 월간 수익률. 4/30에도 +0.29%로 신기록 마감.
닛케이 -1.06%, 토픽스 -1.19% 휴장후 차익실현
일본 시장은 휴장 재개와 함께 닛케이 225 -1.06%로 59,284.92, 토픽스 -1.19%로 3,727.21 마감.
항셍 -1.27%, CSI300 보합으로 4,807.30
홍콩 항셍지수는 마감 직전 -1.27%, 본토 CSI300은 보합세로 4,807.30 마감. 미·중·이란 변수 중첩으로 박스권 확인.
한국 원화, AI 자본 유출로 압박 지속
한은은 4/10 회의에서 기준금리 2.5% 동결. 2026년 한국 GDP 1.9% 전망에도 미국발 AI 호황 자본유출이 원화 약세 압박 지속.
Apple 매출 17%↑, EPS 22%↑ 4/30 실적
Apple 회계 2Q 매출 $1,112억(+17%) EPS +22%. iPhone 매출 +22%로 $570억, iPhone 17이 역대 가장 인기 라인업으로 평가.
Amazon AWS +28% 3년래 최고, MS EPS $4.27
Amazon EPS $2.78(예상 $1.64)·매출 $181.52B, AWS $37.59B(+28%) 3년래 최고 성장. Microsoft EPS $4.27로 컨센 $0.21 상회.
S&P500, OpenAI 보도에 0.49% 하락 7,138.80
OpenAI 내부 목표 미달 보도로 28일 S&P 0.49% 하락. 미장 종목 54.1%(3,011종) 동반 하락.
코스피 6,641.02 신고가 마감, 거래대금 37.3조원
장중 6,712.73 고점 후 차익실현. 거래량 11억주, 거래대금 37.3조원으로 미 빅테크 실적 대기.
DAX +0.68%, FTSE MIB +1.24% 강세
독일 DAX 0.68%, 이탈리아 FTSE MIB 1.24% 상승. 반면 프랑스 CAC -0.53%, 영국 FTSE100은 보합.
닛케이 225 -0.34%, 토픽스 +0.33% 혼조
닛케이는 0.34% 하락, 토픽스는 0.33% 상승. 10년물 일본국채 수익률 2.50%로 상승.
S&P500 4월 +5% 이상 상승, 역사적 강세 신호
Benzinga에 따르면 4월 S&P500 5% 이상 오를 때 잔여 연도 상승 확률이 통계적으로 높았다는 분석.
코스피 시총, 한국증시 거품 위험 경고
블룸버그가 한국 증시의 세계 최강 상승 흐름이 거품 리스크를 만들고 있다고 진단.
S&P 500 7,138.80(-0.49%) — OpenAI 매출 미스 보도 후폭풍
WSJ가 OpenAI 주간사용자/매출 내부목표 미달 보도. Nvidia·AMD·Broadcom 동반 급락, 美 시장 종목의 54.1%(3,011개) 하락.
Brent $111.49 — 호르무즈 통항 8척, 평시 6%
Al Jazeera: 4/28 일요일 8척 통과, 전일 19척, 전쟁 전 일평균 129척. 이란 봉쇄 해제 제안에도 트럼프 거부로 유가 강세 지속.
Bitcoin $76,342, ETH $2,277 — Fed 앞두고 약세
BTC 시초 $77,368에서 ET 7:10 $76,472로 하락. ETH도 $2,303→$2,278. 두 자산 모두 4/29 FOMC 회의 직전 매도.
Spotify Q1 €4.53B 매출, EPS $4.04 — 전망에 -13% 급락
MAU 7억 6천만 돌파, EPS 컨센 $3.72 상회. 그러나 영업익 가이던스 실망 + AI·마케팅 투자 우려로 수일간 -13%.
LVMH Q1 €19.1B(-5.9%) — 중동 영향 1%p 하락
유기성장 +1%, 그러나 보고기준 -5.9%. 아시아 ex-Japan +7%, 美 +3%, 유럽·일본 -3%. 중동은 3월 이후 매장별 30-70% 매출 급감.
Kering(Gucci) -6.2%, Gucci 매출 €1.35B(-14.3%)
Kering 4/15 발표: Gucci 보고 -14.3%, 유기 -8%. 이란전 발 럭셔리 전반 충격, Hermes·LVMH도 동반 하락.
S&P500 +0.12% 7,173.91 신고가
27일 S&P500이 0.12% 오른 7,173.91로 사상최고치를 다시 썼다. AI 옵티미즘이 빅테크 실적 대기 중에도 지수를 끌어올렸다.
Q1 EPS 성장률 27.1%로 상향
FactSet 기준 S&P500 Q1 블렌디드 EPS 성장률이 15.0%에서 27.1%로 상향돼 2021년 4분기 이후 최고치를 기록 중이다.
이번주 빅테크 4사 + 애플 실적
수요일 MSFT·META·GOOGL·AMZN, 목요일 AAPL이 분기실적을 발표한다. AI 캐펙스 가이던스가 변동성의 핵심 변수다.
브렌트유 106.73달러, YoY +40달러
27일 오전 9시 ET 기준 브렌트유는 106.73달러로 전일대비 32센트 하락했지만 1년 전 대비 약 40달러 높은 수준이다.
유럽 EUR/USD 약세, Stoxx 정체
스태그플레이션 우려와 호르무즈 리스크에 EUR/USD가 최근 저점 부근에 머물고 Stoxx600은 보합권에서 거래됐다.
Dow 49,141 소폭 하락
다우존스는 25.86p 하락한 49,141.93에 마감해 지수간 디커플링이 부각됐다.
S&P 500 +0.3%, 나스닥 +0.7%로 24일 마감
다우 +43포인트(+0.1%). 24일 미 증시는 호르무즈 우려에도 칩 강세에 힘입어 사상 최고 인근에서 마감.
엔비디아, 시총 5조 달러 재돌파
엔비디아 주가가 24일 장중 5% 올라 시총 5조 달러 라인을 다시 넘었고 사상 최고 종가에 접근. AMD +13%, 퀄컴 +10% 동반 강세.
Q1 138개 S&P 500 기업 보고, 빅테크는 4월 29일
24일 기준 138개 S&P 500 기업 Q1 결과 보고 완료. 알파벳·MS·메타·아마존이 4월 29일, 애플이 30일 동시 발표 예정.
코스피 4월 +31%, 1998년 1월 이후 최고
한국 코스피는 4월 한 달 약 31% 폭등해 1998년 IMF 직후 이후 최고 월간 상승률을 기록. AI·반도체 모멘텀이 주도.
원·달러 환율 1,484.5원, 외인 1.95조 원 순매도
24일 서울외환시장 종가 1,484.5원(전일 +3.5원). 같은 날 외국인은 코스피에서 1조 9,494억 원을 순매도하고, 개인·기관은 합계 1조 9,877억 원을 순매수.
Bloomberg: 한국 증시 거품 위험 경고
Bloomberg는 한국 증시의 세계 최강 랠리가 거품 위험을 만들고 있다고 보도. 단기 차익실현 압력이 커지는 국면.
S&P500 7,165.08 신고가 마감 (+0.80%)
인텔 어닝과 美·이란 협상 재개 기대가 상승 견인.
나스닥 24,836.60 신고가 (+1.63%)
칩 섹터 리더십 회복, AI 거인주 비중 확대.
다우 49,230.71 (-0.16%)
에너지·산업주 차익실현, 빅테크와 디커플링.
비트코인 $78,107 — 5일 +5.81%
$78K 레인지 정착, 호르무즈 변동성 속 신중 모드.
이더리움 $2,353 — 5일 +2.73%
$2,300대에서 안착, BTC 대비 상대적 약세.
코스피 7,000선 사상 첫 돌파
메모리 슈퍼사이클 베팅이 견인, '드림 마일스톤' 조기 도달.
S&P 500 7,165.08 신고가(+0.80%)
Nasdaq도 동반 사상 최고가. 테크주 강세가 이끌었다.
Nasdaq Inc Q1 매출 +14% YoY 14억$
EPS $0.96(예상 $0.93). 영업이익 7.99억$, +17% YoY.
Brent $105.33, WTI $94.40 마감
미·이란 파키스탄 협상 기대로 변동 폭 축소.
Bitcoin 4월 +11.8%, $78k 돌파
비트코인 ETF 4/14~4/24 9일 연속 유입 21억$, 6개월래 최대.
S&P 500 어닝 81%가 EPS 상회
보고된 87개 기업 중 76% 매출 상회로 어닝 시즌 강세.
KOSPI 7,490.05 사상 최고치
삼성전자·SK하이닉스 견인. AI 반도체 수출 강세 반영.
S&P 500 4/22 +1.05% 7,137.90 마감
4월 22일 S&P 500 +1.05%로 7,137.90, 나스닥 +1.64%로 24,657.57, 다우 +340.65 49,490.03, 모두 상승 마감.
Nikkei 225 장중 60,013 사상 최고 후 -0.75%
닛케이는 4월 23일 장중 60,013.98로 사상 최고를 찍은 뒤 -0.75% 59,140.23으로 마감, 차익실현 매물.
KOSPI 장중 6,557 신기록, +0.90% 6,475 마감
KOSPI는 4월 23일 장중 사상 최고 6,557.76 후 +0.90% 6,475.81 마감. 외국인·기관 합산 3,310억원 순매도.
IBM Q1 매출 156.3억 달러, 가이던스 동결로 -7%
IBM 1분기 매출 약 156.3억 달러, 소프트웨어 69.8억 달러(YoY +7%). 컨센 상회에도 가이던스 미상향에 시간외 -7%.
Bitcoin 4/23 7.8만 달러대 개장, ETH 2,375달러
BTC는 4월 23일 개장 7.8만 달러 상회(전일 대비 +2.4%), ETH는 2,375.12달러 개장 후 오전 7시 10분 2,316.88달러로 하락.
ECB 정책 동결, 인플레 상방·성장 하방 위험 강조
ECB는 예금금리 2% 유지하면서 인플레이션 상방·성장 하방 위험이 모두 강해졌다고 명시, 분쟁 장기화 우려.
나스닥 종가 사상 최고, S&P 500 +1%
휴전 연장 발표로 위험선호 회복, 다우 +0.6%.
테슬라 Q1 매출 223.8억달러, EPS 0.41달러
마진 21.1%, 인도량 35.8만대로 컨센 미달, capex 25억달러.
보잉 Q1 -0.59달러 손실 예상
777X 캐시번·방산 부진 지속, 개장 전 보고.
엔비디아, Apple+Microsoft 합산보다 많은 현금 창출 가능
BofA가 주주환원 시점 도래 분석, 시총 5조달러 근접.
KOSPI 이머징 한국 비중 확대 흐름
삼성·SK 두 그룹 합산 시총 65.86%, 'K형' 양극화 우려.
BTC $78,194·ETH $2,393, 휴전 모멘텀
동일 시간대 양 코인 모두 2월 이후 최고치 회복.
S&P 500 -0.63% 7,064.01 종가
이란 휴전 만료 우려에 하락. 나스닥 -0.59% 24,259.96, 다우 -0.59% 49,149.38.
코스피 6,376.28 사상 최고치
장중 +2.72% 마감. 삼성전자 +2.1%, SK하이닉스 +4.97%.
외국인 일일 1조원 순매수·14거래일 5.79조원
4월 21일 단일일 외국인 1조원+ 순매수, 4/7~21 누적 5.7915조. SK하이닉스 2.4128조·삼성 1.0946조 집중.
니케이225 +0.89% 59,349.17
Topix는 -0.18% 3,770.38. 중동 외교 진전 기대로 혼조.
Vance 부통령 이란 협상행 일시 중단 보도
테헤란 측 약속 부재로 휴전협상 행보 일시중단. 월가 긴장감 확대.
BTC $76,535·ETH $2,322 상승
BTC 전일 대비 +2.7%, ETH +2.2%. 트럼프, 정부 BTC 보유 추가 검토 발언.
S&P 500 한 주 +4.5%, 나스닥 +6.8%
한 주 동안 S&P 4.5%, 나스닥 6.8%, 다우 3.19%, 러셀 2000 5.57% 동반 상승. AI주 회귀가 핵심 동력.
World Markets 9개 중 7개 YTD 플러스
미국·캐나다·영국·독일·프랑스·일본·중국·홍콩·인도 9개 지수 가운데 7개가 4월 20일 기준 연초 대비 상승.
이란戰 뉴스 오독 경고… 변동성 확대
CNBC는 시장이 이란 전쟁 관련 뉴스를 오독하며 휩소 패턴이 나타나고 있다고 분석가들의 견해를 보도.
Q1 어닝 시즌 호조 출발
Q1 2026 어닝 시즌 초반 양호한 결과들이 발표되며 위험선호를 강화.
원유 하락이 디스인플레 기대 자극
호르무즈 재개에 따른 원유 하락이 인플레·금리 기대를 진정시키며 위험자산 매수세를 키웠다.
AI주 로테이션 결정적 복귀
글로벌 위험선호 랠리의 결정적 동력은 AI 주식으로의 로테이션이라고 분석된다.
S&P500 7,126·나스닥 13연승
4월 17일 S&P500 +1.2% 7,126.06으로 첫 7,100선 돌파, 나스닥 +1.52% 24,468.48로 1992년 이후 최장 13연승, 다우 +868.71pt(+1.79%) 49,447.43으로 마감했다.
넷플릭스 매출 12.25B$·종가 −9% 시간외
넷플릭스가 4월 16일 Q1 매출 12.25B$로 컨센 12.18B$ 상회, 워너 종료 수수료로 EPS 점프. 다만 종가 후 시간외에서 −9% 급락, 헤이스팅스 6월 이사회 퇴임 발표가 더해졌다.
아멕스 매출 18.91B$·EPS 4.28$, +18% YoY
아멕스가 4월 17일 컨퍼런스콜에서 매출 18.91B$(+19.5% YoY)·EPS 4.28$(+18%)을 발표, 신규 카드 3.4M장 중 60%+가 밀레니얼·Gen Z. NFL 결제 파트너십도 동시 공개했다.
ASML 가이던스 36–40B€로 상향
ASML이 1Q 결과 발표 후 2026년 매출 가이던스를 34–39B€에서 36–40B€로 상향, 한국 고객 비중이 매출의 약 절반으로 급증. 삼성·SK하이닉스가 각각 약 8B$ 규모 EUV 발주를 1개월간 진행했다.
KOSPI 월간 +31%, 1998년 1월 이후 최고
South Korea Kospi가 4월 한 달간 약 31% 급등, 1998년 1월 이후 최강 월간 수익률을 기록. AI/반도체 옵티미즘이 이란전 우려를 압도한 결과로 분석됐다.
UnitedHealth EPS 7.23$·가이던스 +0.5$
UnitedHealth가 4월 21일 Q1 매출 111.72B$, 조정 EPS 7.23$ 발표, 2026년 가이던스를 17.75$ → 18.25$+로 상향. 의료비율(MBR) 83.9%로 컨센 85.5%를 큰 폭 하회했다.
S&P500 7,126.06 — 사상 첫 7,100선 돌파
S&P500이 4/17 1.2% 상승해 7,126.06으로 사상 최고. 7,100선을 처음 돌파.
나스닥 24,468.48 — 1992년 이후 최장 13일 연속 상승
나스닥은 1.52% 상승해 24,468.48. 13거래일 연속 상승은 1992년 이후 최장.
다우 49,447.43 — +868.71pt(+1.79%) 사상 최고
다우 산업평균은 868.71포인트 급등해 49,447.43으로 신고가. 호르무즈 재개통 보도가 일시 호재.
Nikkei 225 -1.75%로 58,475.90 마감
일본 닛케이는 4/17 1.75% 하락한 58,475.90로 마감. 엔화 변동성과 수출주 약세.
KOSPI -0.55% 6,191.92 — 메모리주 차익실현
KOSPI는 0.55% 하락해 6,191.92. SK하이닉스/삼성전자 차익실현. KOSPI 시총 1,000조 원 클럽에 SK하이닉스 합류.
Hang Seng -1.01% — 마감 직전 매도세
홍콩 항셍지수는 마감 1시간 전 1.01% 하락. 기술주·부동산주 부진.
S&P500 +0.57%, 4월 +10% '2020.11 이래 최대'
S&P500 약 40p 상승해 신고가. SPY +0.5%·$3.54. 4월 한 달 7개 신고가 갱신, 2020년 11월 이후 최고 월간 수익률.
Nikkei -1.75% 6.85만, KOSPI -0.55% 6,191
Nikkei 58,475.90, Topix -1.41% 3,760.81. KOSPI 6,191.92, KOSDAQ +0.61% 1,170.04. 중국 CSI300 -0.17%, 항셍 -1.01%.
오일 5월물 -12% $83.85, 브렌트 -9% $90.38
이란 호르무즈 개방에 WTI 5월물이 약 12% 급락한 83.85달러, 브렌트 6월물은 9% 하락 90.38달러로 마감. 갈등 전 70달러 → 119달러까지 갔던 변동성이 1/3로 압축.
비트코인 +$960 → 7만5,746달러
BTC가 4월 17일 8:45am ET 75,746.90달러로 전일比 960달러 상승. 같은 날 장중 7.8만 달러 터치, 2월 초 이후 최고.
위험자산 광역 랠리: 신용·금까지 동반 강세
Bloomberg에 따르면 종전 베팅이 S&P 신고가, BTC +$1.2만, 신용·골드 동반 상승을 견인. 달러는 모든 주요 통화에 대해 약세.
한국 KOSPI 4월 전체 +30% '글로벌 최강'
월간 30% 상승해 4월 글로벌 주요 지수 중 최대 상승률. 삼성전자·SK하이닉스 양강 랠리가 견인. 17일 장 자체는 차익실현 압력으로 마감 약세.
S&P 500 7,022p 마감, 1월 고점 돌파
S&P 500이 0.8% 올라 7,022p로 마감하며 1월 신고점을 넘어섰다. 3월 30일 저점 대비 11% 반등.
WTI $85.37로 -9.8%, 호르무즈 ‘완전 개방’ 발언
이란 외무장관이 호르무즈 해협 ‘완전 개방’을 선언하자 WTI 5월물이 9.8% 급락해 85.37달러에 마감, 브렌트도 9.1% 빠져 90.38달러까지 후퇴했다.
BTC $74,786, 9,240달러 1년 전 대비 상승
비트코인이 동부시간 16일 오전 8:30 $74,786.04로 전일대비 +$499. 1년 전 대비 +$9,240.
BlackRock, EM 비중 ‘오버웨이트’ 상향, 한국 시장 재평가
세계 최대 자산운용사 BlackRock이 한국 증시 재검토 후 신흥시장을 ‘오버웨이트’로 격상했다.
코스피 6,149.49p 개장 +0.95%
16일 코스피가 +58.10p(+0.95%) 상승한 6,149.49p로 출발해 사상 최고권에 안착했다.
EM 채권 Q1 호조, 브라질이 견인
Q1 EM 부채 시장에서 브라질이 환·실질금리·인플레 안정으로 시장을 이끌었으며 안데스 채권이 보호 자산으로 부상했다.
S&P 500 7,022.95로 종가 사상 최고
S&P 500 +0.80%로 7,022.95 마감, 7천선 최초 돌파. 나스닥 +1.59%로 24,016.02. 이란전쟁 종전 기대와 BofA 호실적이 동시 작용.
브렌트유 96.83달러, 전일比 -3.36달러
4월 15일 ET 9시 브렌트가 96.83달러로 전일 100달러대 인근에서 -3.36달러 후퇴. EIA는 같은 날 2026년 브렌트 예상가를 96달러로 상향했다.
ASML Q1 매출 88억유로, 가이던스 상향
ASML Q1 매출 88억유로(컨센 85), 순익 28억유로(컨센 25). 2026 매출 가이던스 360~400억유로로 상향. 단 中 수출통제로 中 매출 비중 축소, 주가 -6%.
비트코인 74,286.71달러, ETF 8일 연속 순유입
4월 15일 ET 9시 15분 BTC 74,286.71달러. 4월 14~23일 미 현물 BTC ETF 순유입 누적 21억달러로 2025년 10월 이후 최장 연속 유입. 4월 한 달 순유입 24.4억달러, BlackRock 70% 점유.
노르웨이 3월 원유 수출액 사상 최고 57.4B 크로네
노르웨이 3월 원유 수출액이 574억 크로네(약 60.8억달러)로 사상 최고치. 호르무즈 봉쇄로 인한 유럽 대체공급 수요가 가격·수출 동시 견인.
금 가격 4,800달러 상회, 안전자산 선호 지속
4월 20일 기준 금이 온스당 4,800달러를 넘어섰고, 1월 5,595달러 사상 최고에서 10% 정도 후퇴한 수준. 일부 분석가는 연내 6,000달러 전망을 유지.
S&P500 6,967.38, 나스닥 23,639.08 신고가
S&P500 +1.18%, 나스닥 +1.96%로 모두 사상 최고치 마감. 다우는 +0.66%(317.74p) 상승해 48,535.99.
JPMorgan 트레이딩 116억·EPS 5.94
Q1 매출 505.4억 달러로 491.7억 컨센서스 상회, 채권 트레이딩 70.8억(+21%). 다만 연간 NII 가이던스를 1,045억→1,030억으로 하향.
Goldman Sachs EPS 17.55 어닝 서프라이즈
4월 13일 발표한 Q1 EPS 17.55(컨센 16.47), 매출 172.3억 달러. 사상 최대 주식 트레이딩 매출이 견인.
LVMH Q1 매출 191억€, 기대 이하
4월 13일 LVMH가 reported 기준 6% 감소, 오가닉 +1%로 컨센 1.5%를 하회. 중동 분쟁이 오가닉 성장률에 -1%p 영향.
Hermès 41억€·+5.6%지만 -8.2% 급락
Hermès가 4월 발표 자료에서 매출 +5.6%로 동종 대비 선방했지만 컨센 7.1% 미달과 중동 영향 언급으로 발표 당일 주가 -8.2%.
은 73.58달러, Q1 폭등 후 -22%
4월 13일 은이 약 73.58달러까지 후퇴해 1월말 95달러 고점 대비 22% 하락, 금/은 비율 64배. 같은 날 금은 0.3% 약보합.
S&P 500 +1.18%로 14일 6,967선…2026년 플러스 회귀
다우 +0.66%·48,535, 나스닥 +1.96%·23,639. 트럼프의 'Iran wants deal' 발언이 트리거.
Brent 103.72달러…호르무즈 봉쇄 즉각 반영
이란 적재량 56만 7천 bpd로 급감. 25%의 글로벌 해상 원유 무역 경로가 4개월째 마비.
BTC 71,188달러…ETF 4월 24.4억 달러 순유입
Strategy 90일간 103,690 BTC 매집(약 75억 달러), 공급 0.5% 흡수. 다만 현물 수요 약화 신호.
골드 4,800달러대…1Q 글로벌 수요 사상 최고
1Q 주얼리 수요는 가격 부담에 23% YoY 감소. 일부 애널 5,000달러 타깃 제시.
골드만삭스 1Q EPS 17.55달러로 어닝시즌 점화
주식 매출 53.3억 달러 사상 최대, IB 수수료 +48%. 이튿날 JPM·웰스파고도 발표 예정.
Kering·Gucci 1.35억 유로 매출 -14.3%
수석 디자이너 뎀나 체제 첫 분기. LVMH는 13일 컨센 1.5% 하회한 +1% YoY로 둔화.
S&P500 6,816.89 마감
4월 10일 -0.11%, Nasdaq +0.35%(22,902.89), 다우 -0.56%(47,916.57). 엔비디아·브로드컴이 나스닥을 견인.
Nikkei 56,421 -0.88% 출발
4월 13일 도쿄 개장 Nikkei225 56,421.46(-502.65, -0.88%) 약세 출발.
Kospi 5,737.28 -2.08%
같은 날 Kospi 5,737.28(-121.59, -2.08%)으로 출발 후 5,808.62(-0.86%) 마감. Kosdaq +0.57% 상충.
Brent $114까지 변동
BOJ는 호르무즈발 변동성과 Brent $114 충격을 반영해 2026 일본 성장 전망을 하향 조정.
BTC $70,756 + 4월 +12.7%
4월 13일 BTC가 70,756.75 USD 초과, 월간 +12.7%로 2025년 4월 이후 최고 상승률.
Polyt SPEM EM ETF YTD +9%
EM ETF SPEM이 4월 27일 기준 YTD +9%로 S&P500·Russell 3000 추적 ETF를 동시에 아웃퍼폼.
Dow -269.23pt 47,916.57 마감
4월 10일 다우 -0.56%, S&P -0.11%(6,816.89), 나스닥 +0.35%(22,902.89). 주간으로는 S&P +3.6%, 나스닥 +4.7%로 5월 이후 최고 주간 상승.
Brent $101.91, WTI $92.96 (주중)
휴전 연장 직후 이란이 호르무즈 선박 2척 나포 주장으로 Brent 종가 $101.91(+3%대)·WTI $92.96 등 변동성 지속. 4월 11일 슈퍼탱커 통과로 공급 안도 시그널.
KOSPI 4월 +31%, 1998년 이래 최강
한국 코스피가 반도체·AI 낙관에 힘입어 4월 +31% 급등, 1998년 1월 이래 최강 월간 상승률. 단기 차입(margin loan) 잔고가 사상 최고치 기록하며 단기 과열 경계 부상.
JPMorgan Q1 2026 EPS $5.94, 컨센서스 상회
(4월 14일 발표·예고) JPM 1분기 순이익 $16.5B, EPS $5.94(컨센 $5.45 상회), 순매출 $50.5B(+10%), 순이자수익 $25.5B(+9%). 2026 NII 가이던스 $103B로 하향.
Sun Pharma·Organon $11.75B 인수 공시(주중)
4월 26일 인도 Sun Pharma가 미국 제약사 Organon을 $11.75B에 인수 합의. 대형 헬스케어 크로스보더 M&A로 4월 후반 시장 모멘텀 견인.
Hyundai/SK 4월 17·24일 배당락
삼성전자 2020년 이래 첫 특별배당 4월 17일, 기아 4월 20일, SK하이닉스·현대차 4월 24일 순차 배당 지급.
S&P 500 6,816.89로 -0.11%, 최고 주간 흐름 꺾임
휴전 균열·CPI 쇼크에 다우·나스닥 동반 하락. 5월 이후 신고가 7,200 돌파는 4/29-30로 미뤄짐.
Brent 97.78달러, 전년 대비 +31달러
사우디 피격·호르무즈 미해제에 4/10 +4.02 급등. 美 EIA Q1 원유·정제품 가격 급등 보고.
BTC 72,204 / ETH 2,182, 휴전 흔들에 등락
4/10 오전 BTC +298달러 반등, ETH는 4/9 -2.3%. 호르무즈 미해제로 단기 랠리 둔화.
Life Biosciences 시리즈B 8천만 달러
4/8 보스턴 바이오텍이 ER-100 후성유전 재프로그래밍 안과 임상 자금 확보.
Chapter 시리즈E 1억 달러, 메디케어 내비
Techstars·8VC·SV Angel·XYZ·Maverick 참여. 메디케어 가입자 매칭 SaaS의 1억 달러+ 라운드.
SiFive 시리즈G 4억 달러, 평가가치 36.5억 달러
Atreides·엔비디아 주도. RISC-V IP가 AI·임베디드 수요 타고 메가라운드 진입.
S&P 500 7거래일 연속 상승, 작년 10월 이후 최장
이스라엘이 레바논과 직접 협상에 동의했다는 보도에 유가 100달러선 하향과 함께 위험자산이 강세를 보였다.
Brent 현물 124.68달러 vs 6월물 94.75달러 괴리
휴전 합의에도 불구 운임·해상 보험·하루 1,300만배럴 생산 차단 우려가 현·선 스프레드를 30달러까지 벌렸다.
WTI -13%·Brent -12.78% 휴전 발표 직후 급락
WTI는 배럴당 98달러를 하회, Brent는 95.31달러까지 빠졌으나 호르무즈 재차단 우려에 곧 반등했다.
JPMorgan 트레이딩 매출 11.6B달러 사상 최대
Equities 신기록 견인으로 분기 EPS는 5.94달러를 기록, Goldman Sachs도 record equities trading으로 컨센서스를 상회했다.
Tech 인사 자본 재배치, 1Q VC $300B 신기록
OpenAI $122B·Anthropic $30B·xAI $20B·Waymo $16B 등 4개 빅 라운드가 글로벌 VC의 65%를 점유했다.
Spot Bitcoin ETF 4월 순유입 약 20억달러
10월 이후 최대 월간 유입 규모로 Morgan Stanley MSBT가 0.14% 보수로 가장 저렴한 spot BTC ETF로 데뷔했다.
S&P500 7거래일 연속 상승, 작년 10월 이후 최장
Bloomberg는 4월 8일 S&P500이 7거래일 연속 상승하며 작년 10월 이후 최장 랠리를 이어갔다고 보도했다.
WTI 95불 붕괴, 휴전 합의로 에너지 위기 우려 후퇴
휴전 직후 WTI가 95달러 아래로 마감하며 100달러선 붕괴, Fed 인하 베팅이 일부 부활했다.
필라델피아 반도체지수, 2월 이후 첫 사상최고
Lam Research·Applied Materials·WD·Micron·Intel·ASML·KLA 강세로 SOX와 iShares 반도체 ETF가 2월 이후 처음으로 장중 사상최고를 새로 썼다.
KOSPI, 4월에만 약 31% 상승…1998년 1월 이후 최고
CNBC는 4월말 KOSPI가 약 31% 급등해 1998년 1월 이래 최강 월간 수익률을 기록할 흐름이라고 보도했다.
삼성전자·SK하이닉스, 4월 동안 각각 35%·60% 급등
AI 반도체 모멘텀이 한국 시총 상단을 견인, SK하이닉스가 60%·삼성전자가 35% 급등하며 KOSPI 시총이 영국을 상회했다.
美 1분기 원유·석유제품 가격 급등
EIA는 1분기 원유와 정제유 가격이 모두 급등했다고 발표, 중동 분쟁의 글로벌 가격 전이가 지표화됐다.
S&P 500 6,616.85, 외교 기대에 +0.08%
0.08% 상승 마감, 호르무즈 데드라인 직전 안도 매수. 나스닥 22,017.85(+0.10%), 다우 46,584.46(-0.18%).
코스피 4월 +31%로 1998년 이래 최고 월간
월간 30.9% 급등하며 28년래 최강. AI·반도체 옵티미즘이 이란전 우려를 압도.
삼성전자 4월 +35%, SK하이닉스 +60%
월간 기준 메모리 듀오의 폭발적 강세. 4월 1일 13.40% 단일 급등은 코스피 7,384.56 신고가 동력.
한국 주식 세계 최강 랠리, 버블 위험 경고
Bloomberg는 70%대 연간 상승률에 버블 리스크 진단. 외국인 자금이 메모리·AI 테마에 쏠림.
ETF Trends, 2000년 고점 대비 실질 수익률 4월 업데이트
S&P·다우·나스닥의 2000년 닷컴 고점 대비 실질 수익률 분석을 4월호로 갱신, AI 사이클 비교 분석에 활용.
이더리움 4월 누적 ETF 순유입 116억 달러
BlackRock ETHA가 거래량 1위, 피델리티 FETH가 자체 커스터디로 차별화. 4월 초 누적 순유입 116억 달러.
S&P500 6,616.85·나스닥 22,017.85·다우 46,584.46 마감
4월 6일 미 증시는 파키스탄 중재안 기대로 S&P 500이 +0.08% 6,616.85, 나스닥 +0.10% 22,017.85에 마감하는 한편, 다우는 -85.42(-0.18%) 46,584.46으로 혼조.
브렌트유 $111.25·EIA "4월 휘발유 $4.30"
4월 6일 오전 9시(ET) 브렌트유가 배럴당 $111.25에 거래됐고 4월 2일 일일 가격은 $128/배럴까지 올라간 바 있다. EIA 전망 휘발유 월평균가는 갤런당 $4.30.
Neurocrine, Soleno 29억 달러 인수 합의
4월 6일 Neurocrine Biosciences는 Soleno Therapeutics를 주당 53달러 현금으로 인수, 총 지분 가치 29억 달러로 평가됐다.
Ares Management, Whitestone REIT 17억 달러 전액현금 인수
Ares Management가 Whitestone REIT를 주당 19달러, 총 약 17억 달러에 전액 현금 인수하기로 합의했다.
코스피 5월 6일 7,384.56 마감…YTD +75.2%
Seoul Economic Daily에 따르면 코스피는 5월 6일 7,384.56(장중 7,426.60)에 마감, YTD 75.2% 상승하며 시가총액 6,058조 원으로 글로벌 8위로 부상했다.
Paramount-WBD: 걸프 국부펀드 240억 달러 약정
4월 6일 Deadline은 파라마운트가 사우디 PIF·QIA·아부다비 L'imad Holding으로부터 약 240억 달러 지분 약정을 확보했다고 보도.
WTI 4월 7일 $114.58 정점, 월말 $99.89로 안정
4월 WTI가 17일 $85.91 저점에서 7일 $114.58 정점까지 진폭, 월말 $99.89 부근으로 안정됐다. Brent는 -3.41%로 $114.01 마감, S&P 500은 4월 +10.4%로 2020년 11월 이후 최강 월간 수익률을 기록했다.
Bloomberg Graphics: Hormuz 봉쇄 시 유가 시나리오
Bloomberg가 호르무즈 봉쇄 장기화 시 유가 충격 시나리오를 시각화한 그래픽. Brent $126 정점이 3월 8일 4년 만에 처음 $100 돌파 이후 형성됐다고 정리했다.
Wikipedia: 2026 Strait of Hormuz crisis
위키피디아가 2월 28일 美·이스라엘 對이란 공습 이후 호르무즈가 사실상 봉쇄됐다고 정리. 3월 27일 IRGC가 공식 폐쇄를 선언, 4월 21일 IMO 보고로는 페르시아만에 선원 2만·선박 2천 척이 발이 묶였다.
OPEC+, 4월 일평균 206,000배럴 증산 합의
4월 5일 OPEC+가 에너지 인프라 손상과 해상 운송 차질에 대응해 일일 산유 쿼터를 206,000배럴 늘리기로 합의 — 두 달 연속 증산이다.
이라크·사우디·UAE·쿠웨이트 등 9.1mb/d 생산 셧인
EIA가 3월 GCC 6국 누적 7.5mb/d 셧인 후 4월에 9.1mb/d로 확대 추정한다고 정리. 미국 LNG 수출은 3월 18bcf/d 가까이 가동되며 헨리허브-아시아 가격차가 확대됐다.
S&P 500 4월 +10.4%, Nasdaq +15.3%
S&P 500이 4월 +10.4%, Nasdaq +15.3%, Dow +7.1%로 마감 — 모두 2020년 4월·2024년 11월 이후 최강 월간이다. 유가 변동성과 기업 실적이 동시에 작용했다.
S&P 500 4월 +10% 회복, 2020년 11월 이후 최대 월간 상승
S&P 500은 4월에 10% 이상 상승하며 2020년 11월 이후 최대 월간 상승을 기록했고, 나스닥은 15% 이상 랠리했다. 1Q 실적과 중동 긴장 완화 기대가 동력이었다.
Brent 위기 고점 126.41달러, 4월 후반 재급등
Brent 원유는 4월 후반 126.41달러로 위기 고점을 다시 갱신했다. 호르무즈 해상 운송이 평소 20mb/d 이상에서 3.8mb/d로 폭락하며 정제유분까지 동반 강세를 보였다.
Tesla, AI 하드웨어社 인수 약 20억 달러 10-Q 공시
Tesla는 4월 인수 합의서를 체결한 익명 AI 하드웨어 기업을 Q1 2026 10-Q에 한 줄로 공시했다. Tesla 보통주·지분상여 형태 최대 20억 달러 규모이며 약 18억 달러는 성과 마일스톤 조건부다.
Tesla 등 글로벌 EV 판매 Q1 358k, BYD 추월
Tesla가 Q1 2026 글로벌 358,023대 인도로 BYD의 310,389대를 누르고 BEV 1위를 탈환했다. BYD BEV 분기 인도는 전년대비 25.5% 감소했다.
S&P Dow Jones Indices 4월 리뷰 발표
S&P Dow Jones Indices가 4월 23일 S&P 500 Scored & Screened 인덱스 4월 리뷰를 발표했다. 분기 정기 리뷰는 글로벌 패시브 자금 리밸런싱 흐름과 직결된다.
Bitcoin ETF 4월 순유입 24.4억 달러로 연중 최고
美 현물 비트코인 ETF 4월 순유입은 24.4억 달러로 3월(13.2억)의 약 두 배다. BlackRock IBIT가 70% 이상을 흡수하며 누적 유입은 585억, 운용자산은 약 1,020억 달러까지 확대됐다.
Sysco, Restaurant Depot $29.1B 인수
3월 30일 Sysco가 Jetro Restaurant Depot 모회사를 약 $29.1B(현금 $21.6B+9,150만주)에 인수, 35개주 166개 창고와 72.5만+ 독립식당 고객 확보, 시너지 $250M 기대.
Intel, Apollo Fab 34 합작지분 49% $14.2B에 환매
Intel이 Apollo가 보유한 아일랜드 Fab 34 합작지분 49%를 $14.2B에 환매, 2024년 자금조달 합의를 해제하며 첨단 제조 단계의 자본 재구조화.
Eli Lilly, Centessa $6.3B 인수
Lilly가 Centessa Pharmaceuticals를 선급 $6.3B 및 CVR $1.5B로 인수, OX2R 수면-각성 기전 cleminorexton 파이프라인 확보.
Hg, OneStream $6.4B 비공개 거래
사모투자 Hg가 OneStream을 General Atlantic·Tidemark와 함께 $6.4B에 비상장화, 기업 재무관리 SaaS 통합.
이란戰에 美 증시 조정·Brent $100+ 지속
이란戰 5주차로 Nasdaq은 조정 영역 진입, Dow도 합류. 10년물 4.4% 상회, Brent $100/배럴 위에서 등락 지속.
OpenAI $122B 라운드, $852B 밸류에이션 확정
OpenAI가 $122B 펀딩으로 사상 최대 라운드를 마감, 포스트머니 $852B. Amazon $50B·Nvidia $30B·SoftBank $30B·MS·a16z 등 전략적 투자자가 앵커.
4월 2일 美 증시 혼조: 다우 -61.07p, S&P +0.11%, 나스닥 +0.18%
다우는 61.07p(0.13%) 하락한 46,504.67, S&P500 0.11% 상승한 6,582.69, 나스닥 0.18% 상승한 21,879.18로 마감했다. Trump의 "이란전 수주 지속" 발언으로 유가가 급등하며 변동성 장세가 이어졌다.
4월 BTC 스팟 ETF 월 누적 $2.44B 유입, 10월 25 이래 최강
U.S. 스팟 비트코인 ETF는 4월 한 달 약 19.7~24.4억 달러 순유입을 기록하며 2025년 10월 이래 가장 강한 기관 자금 월간 인플로를 보였다. BTC 가격은 $68K→$78K(+11.8%)로 상승했다.
SK하이닉스 1Q26 영업이익 ₩37.61조, 전년비 +405%
SK하이닉스 1Q26 영업이익 ₩37.61조(전기비 +96%, 전년비 +405%)·매출 ₩52.58조, 영업이익률 72%. SEC F-1 비공개 제출 후 6~7월경 美 ADR 100억 달러 조달이 목표다.
Brent 3월 평균 $103/b, 2Q26 $115/b 피크 전망
EIA는 Brent 현물 평균이 3월 $103/b였으며 2Q26 $115/b로 정점을 찍은 후 생산 셧인 해소와 함께 완화될 것으로 봤다.
Q1 2026 M&A 거래액 $1.3T 초과, 5대 산업 전반 확장
Q1 2026 M&A는 에너지·금융·기술·헬스케어·인프라에서 1.3조 달러를 초과했다. 4월 24~27일 J&J-Atraverse, Sun Pharma-Organon($11.75B), Forvia-Apollo($2.1B) 등 빅딜이 줄잇는다.
Fortune "4월 2일 유가 급등" - 이란 위협이 견인
Fortune은 4월 2일자에서 "이란전 수주 지속" 발언과 함께 유가 급등을 보도했다.
다우 +1,000p, 나스닥 +3.4% - 종전 기대로 급등
이란 대통령이 안전보장 충족 시 종전 의향을 밝힌 3월 31일 다우는 1,000p 이상, 나스닥은 약 3.4% 급등했다.
BTC 6.6만달러대, ETH 2,000달러대로 약세 출발
Yahoo Finance에 따르면 3월 31일 BTC는 68,097달러로 출발해 오전 8시10분 EST 기준 66,172달러로 하락, ETH는 2,139달러로 출발해 2,030달러로 떨어졌다.
McCormick·Unilever Foods 합병 등 메가딜 동시 발표
Dealroom 집계에 따르면 3월 31일 McCormick과 Unilever Foods가 약 448억 달러 규모 합병을 발표했고, 같은 날 Eli Lilly는 Centessa Pharmaceuticals를 약 63억 달러에 인수한다고 밝혔다.
TSMC 첨단공정 2028년까지 풀 부킹
Dataconomy 보도에 따르면 TSMC의 2nm 공정 슬롯은 Apple·Nvidia·AMD·Qualcomm 등이 모두 예약, 3nm는 2023년 양산 이후 풀 가동, 첨단패키징은 일부 ASE·Amkor에 외주된다.
Brent 80~82달러대 유지, 미 가솔린 4달러대 진입
Yale Climate Connections에 따르면 2026-03-02 시점 Brent는 약 80~82달러로 10~13% 상승했고, 3월 말 미 평균 가솔린은 갤런당 4달러를 넘어섰다.