경제·금융
통화정책·물가·환율·성장률과 주식·채권·원자재·가상자산·부동산 시장. 하루의 가격 움직임을 거시 맥락에서 묶어 봅니다.
2026년 11월 · 5
코스피 5.28% 급락 5383.80 마감, 매도 사이드카 발동
하루 낙폭이 300포인트에 달해 4월 3일 이후 최저 수준으로 내려왔다. 미 중간선거 뒤 AI 데이터센터 규제 강화 우려가 매도 배경으로 지목됐다.
외국인 코스피 3.42조 순매도, 5거래일 누적 9.39조
10월 15일 이후 하루 최대 순매도다. 매도는 삼성전자와 SK하이닉스에 집중돼 두 종목이 외국인 순매도의 약 70%를 차지했다.
SK하이닉스 9.46%·삼성전자 7.57% 하락 마감
미국 증시에서 엔비디아가 3.17%, 마이크론이 7.00% 하락한 영향이 거론됐다.
코스닥 678.41 마감 5.11% 하락, 매도 사이드카 발동
코스닥150 선물이 6.07% 급락하며 오후 2시 27분 사이드카가 발동됐다. 코스닥은 개인이 1987억원 순매수했고 외국인이 1041억원 순매도했다.
원·달러 환율 1342.1원 마감, 0.6원 상승에 그쳐
주가 폭락과 외국인 매도에도 환율 상승폭은 작았다. 오후 들어 글로벌 달러가 약세로 돌아서며 오름폭이 줄었다.
2026년 10월 · 160
미 연준 기준금리 3.75~4.00% 동결, 위원 2명은 인상 주장
연준은 28일(현지시간) FOMC에서 기준금리를 3.75~4.00%로 동결했다. 표결은 10대 2였고 쿡 이사와 해머크 총재가 0.25%p 인상을 주장했다. 성명은 물가가 여전히 높다고 밝혔다.
원·달러 환율 14.0원 올라 1,337.7원 마감
28일 원·달러 환율은 전 거래일보다 14.0원 오른 1,337.7원에 마감했다. 5월 12일(17.5원) 이후 약 5개월 만의 최대 일간 상승폭이며, 기사는 수입업체 결제와 해외주식 매수 등 달러 수요를 언급했다.
코스피 6.63% 상승 6,012.44 마감, 10거래일 만에 6,000선 회복
10월 28일 코스피는 전일보다 374.10포인트(6.63%) 오른 6,012.44에 마감했다. 코스닥은 27.45포인트(3.69%) 오른 771.28로 마감했고, 달러/원 환율은 1,337.7원으로 14.0원 올랐다.
코스피 수급, 외국인 8,158억·기관 9,608억 순매수
10월 28일 코스피 시장에서 외국인은 8,158억 원, 기관은 9,608억 원을 순매수했고 개인은 1조 7,766억 원을 순매도했다. 코스닥은 기관이 2,239억 원 순매수했고 외국인과 개인은 순매도했다.
뉴욕증시 상승 마감, 나스닥 1.18%↑ 필라델피아 반도체 3.60%↑
미국 현지시간 27일 뉴욕증시에서 다우지수는 52,377.57(0.03%↑), S&P500은 7,722.60(0.60%↑), 나스닥은 26,477.81(1.18%↑)로 마감했다. 필라델피아 반도체지수는 3.60% 올랐다.
코스피 3.09% 상승 5638.34 마감, 코스닥 2.29%↑
27일 코스피는 3.09% 오른 5638.34로 마감했다. 코스닥은 2.29% 상승했다. 뉴스1과 뉴스핌 마감 기사에 실린 수치다.
원·달러 환율 하락, 27일 1320원대 보도
뉴시스는 코스피가 오르고 원·달러 환율이 떨어졌다고 전했다. 철강금속신문은 1,323.70원, 잡포스트는 1325.30원으로 적어 매체별 기준이 서로 다르다.
코스피 3.09% 오른 5638.34 마감
27일 코스피는 전 거래일보다 168.88포인트(3.09%) 오른 5638.35 안팎에서 장을 마쳤다. 뉴스1과 뉴스핌 마감 기사 제목에 따른 수치다.
코스닥 2.29% 상승 마감, 코스피와 동반 강세
27일 코스닥은 2.29% 오른 채 마감했다. 같은 날 코스피는 3.09% 상승한 5638.34로 마쳤다. 뉴스1 마감 기사 제목 기준이다.
원-달러 환율 1,323.10원 마감, 코스피 5469선
26일 원-달러 환율은 1,323.10원에 마감했다. 코스피는 5,469.47로 1.46% 내려 4월 6일 이후 최저였고 외국인은 7,531억원 순매도했다.
한은 신임 부총재보에 최창호 통화정책국장
한국은행이 최창호 통화정책국장을 통화정책·시장 담당 부총재보로 임명했다. 임기는 10월 27일부터 3년이며 박종우 부총재보는 퇴임했다.
원화 명목실효환율 94.83, 2024년 10월 이후 최고
BIS 기준 원화 명목실효환율이 94.83으로 2024년 10월 9일(94.91) 이후 가장 높았다. 신현송 한은 총재는 100 미만이라 원화가 저평가 상태라고 말했다.
코스피 80.83포인트 내린 5469.47 마감, 4월 6일 이후 최저
26일 코스피는 전 거래일보다 80.83포인트(1.46%) 내린 5469.47에 마감했다. 뉴스핌은 4월 6일(5450.33) 이후 약 7개월 만에 가장 낮은 종가라고 전했다.
코스닥 727.21 마감 3.26% 하락, 7월 31일 이후 최저
26일 코스닥은 24.48포인트(3.26%) 내린 727.21에 마감했다. 뉴스핌에 따르면 7월 31일(719.76) 이후 약 3개월 만에 가장 낮은 수준이다.
코스피 외국인 7531억원 순매도, 기관 6173억원 순매수
뉴스핌 집계(NXT 포함) 코스피에서 외국인은 7531억원 순매도, 기관은 6173억원, 개인은 931억원 순매수했다. 원/달러 환율은 1323.10원에 마감했다.
SK하이닉스, 솔리다임 IPO 검토·프리IPO 투자유치 중단
SK하이닉스는 23일 미국 낸드 자회사 솔리다임의 프리IPO 투자유치와 IPO 검토를 중단한다고 공시했다. 시장은 최대 150억 달러 조달을 예상했었다.
10월 25일 코인 가격, 비트코인 0.08% 상승·모네로 7.77% 급등
10월 25일 오전 10시 CoinMarketCap 기준 비트코인 8만688달러(+0.08%), 이더리움 2354달러(-0.84%), 솔라나 102.22달러. 상위 100위 중 모네로 +7.77%, 모르포 -4.89%.
미 국채 10년물 금리 5% 부근으로 상승
재무부 일별 수익률 기준 미 국채 2년물은 4.69%, 10년물은 5.00%, 30년물은 5.33%였다. 10년물 금리가 5% 부근으로 오르며 투자심리를 압박했다고 매체는 전했다.
다우 652포인트 급락, S&P500 주간 2주 연속 하락
다우지수는 652.82포인트(1.23%) 떨어진 52,215.16에 마감했다. S&P500은 0.5% 내린 7,623.68로 2주 연속 주간 하락을 기록했고 나스닥은 0.2% 내린 25,955.34였다.
미 국채 10년물 4.999%, 금 선물 1.3% 하락
미 국채 2년물은 5bp 오른 4.686%, 10년물은 5bp 오른 4.999%, 30년물은 4bp 오른 5.312%였다. 금 선물은 약 1.3% 내린 온스당 약 4,008달러, 비트코인은 약 81,230달러로 보합이었다.
에너지 업종 2.5% 올라 사상 최고치
미 증시에서 에너지 업종은 2.5% 올라 사상 최고치였다. 12월물 브렌트유는 3.14% 올라 116.72달러로 4월 29일 이후 최고 종가를 기록했다.
미 10년물 국채금리 19.3bp 급락한 4.952% 마감
22일(현지시간) 미 10년물 금리는 19.3bp 내린 4.952%로 2023년 3월 10일 이후 하루 최대 낙폭이다. 30년물은 5.286%, 2년물은 4.635%였다.
뉴욕증시 나스닥 2.6% 하락, 반도체지수 6.72% 급락
22일 나스닥은 2.60% 내린 26,008.86, S&P500은 1.21% 내린 7,663.43, 다우는 0.02% 오른 52,867.98에 마감했다. 필라델피아 반도체지수는 6.72% 하락했다.
국고채 금리 일제히 하락, 10년물 4.097%로 5.5bp 내려
23일 국고채 3년물은 3.7bp 내린 3.803%, 10년물은 5.5bp 내린 4.097%였다. 신현송 한은 총재는 국감에서 과거 초저금리 시대 복귀가 어렵다는 데 동의했다.
코스피 5550.30 마감, 원·달러 환율 1324.6원 기록
23일 코스피는 16.53포인트(0.30%) 오른 5550.30에 마감했다. 오후 3시 30분 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전 거래일 주간 종가보다 0.4원 오른 1324.6원이었다.
코스피 5,550.30 마감, 장중 4% 넘게 밀렸다 상승 전환
23일 코스피는 16.53포인트(0.30%) 오른 5,550.30에 마감했다. 장중 저점은 5,305.98로 4% 넘게 하락했다. SK하이닉스는 4.42%, 삼성전자는 0.47% 상승했다.
코스닥 751.69 마감 1.62% 하락, 원달러 1,324.6원
23일 코스닥은 12.41포인트(1.62%) 내린 751.69에 마감했다. 원달러 환율은 1,324.6원으로 전 거래일보다 0.4원 올랐다.
뉴욕증시 다우 1.23% 하락 마감, 브렌트유 6개월 최고
23일 다우는 652.82포인트(1.23%) 내린 52,215.16, S&P500은 0.52%, 나스닥은 0.21% 하락했다. 브렌트유는 배럴당 116.72달러로 마감해 6개월 고점을 기록했다.
한국은행 금통위, 기준금리 연 3.00% 동결
한국은행 금융통화위원회가 22일 기준금리를 연 3.00%로 동결했다. 이번 동결은 7월과 8월 두 차례 연속 인상 이후에 이뤄진 결정이다. 뉴스1이 결정문 전문을 게재했다.
원/달러 환율 1,324.2원 마감, 5거래일 연속 연저점
22일 원/달러 환율은 전 거래일보다 1.0원 내린 1,324.2원에 마감했다. 머니투데이는 올해 들어 연저점 경신이 5거래일 연속 이어졌다고 보도했다.
22일 시장금리 국고채 3년 3.840%, CD 91일물 3.260%
한국은행 ECOS 자료(22일 15시 30분 기준)에 따르면 국고채 3년물 3.840%, 5년물 3.983%, 회사채 3년 AA- 4.524%, CD 91일물 3.260%다.
코스피 201.89포인트 내린 5533.77 마감
22일 코스피는 전 거래일보다 201.89포인트(3.52%) 내린 5533.77에 장을 마쳤다. 코스닥은 28.66포인트(3.62%) 내린 764.10에 마감했고 삼성전자는 4.03%, SK하이닉스는 5.72% 하락했다.
뉴욕증시 나스닥 2.60% 하락 마감, 다우는 0.02% 상승
22일(현지시간) S&P500은 7,663.45로 1.21% 내렸고 나스닥은 26,008.86으로 2.60% 하락했다. 다우는 52,867.98로 0.02% 올랐다. 메타는 약 7% 떨어진 648.85를 기록했다.
10월 1~20일 수출 616억 달러, 105.4% 증가
10월 1~20일 수출이 616억 달러로 집계돼 105.4% 증가했다. 무역수지는 145억 달러 흑자다. 기사는 이를 10월 동기 기준 역대 최대라고 밝혔다.
국고채 3년물 3.822% 마감, 1.8bp 하락
21일 국고채 3년물 금리는 3.822%로 전일보다 1.8bp 내렸다. 2년물 3.782%, 5년물 3.965%, 10년물 4.160%로 마감했다. 금통위 개최를 하루 앞둔 시점이라고 전했다.
9월 생산자물가 129.78, 전월 대비 0.2% 상승
한국은행 9월 생산자물가지수 잠정치는 129.78로 8월보다 0.2% 올랐고 전년보다 7.7% 상승했다. 배추 42.9%, 주택용 전기 13.4% 상승이 주요 요인으로 꼽혔다.
코스피 5735.66 마감, 182.92포인트 3.29% 상승
21일 코스피 장중 고점은 5816.43(+4.75%)이었다. 외국인은 약 6600억 원 순매수했고 개인은 약 1조 1300억 원 순매도했다. SK하이닉스는 5.81%, 삼성전자는 5.67% 올랐다.
원·달러 환율 1325.2원 마감, 2.9원 하락
21일 주간 거래 종가 기준 원·달러 환율은 1325.2원으로 전 거래일보다 2.9원(0.21%) 내려 마감했다. 기사는 이 수준이 2024년 10월 이후 최저 수준이라고 전했다.
코스닥 792.76 마감, 10.79포인트 1.38% 상승
21일 코스닥은 10.79포인트(1.38%) 오른 792.76에 마감했다. 기관은 약 1000억 원, 개인은 약 500억 원 순매수했고 외국인은 약 1700억 원 순매도했다.
원·달러 환율 1330.3원, 2년여 만에 최저 종가
19일 원·달러 환율은 전일 대비 1.1원 내린 1330.3원에 마감해 2024년 10월 2일 이후 최저 종가를 기록했다. 장중 저점은 1327.6원이었고 7월 초 1550원대에서 200원 넘게 내렸다.
코스피 3%대 하락 출발 딛고 5768.01 마감
코스피는 179.64포인트 내린 5488.41로 출발했으나 99.96포인트(1.76%) 오른 5768.01에 마감했다. 기관 약 5741억원 순매수, 개인 약 1조874억원 순매도, 외국인 약 359억원 순매도였다.
뉴욕증시 장중 나스닥 1%대 상승
19일 뉴욕 장중(현지 10시25분) 나스닥은 1.45% 오른 26518.43, S&P500은 0.71% 상승, 다우는 0.07% 하락했다. JP모건이 인텔·AMD 등 투자의견을 상향했고 WTI는 100.63달러로 0.79% 내렸다.
미국 주택건설업 심리지수 29, 2012년 6월 이후 최저
미국 NAHB 주택시장지수는 3포인트 하락한 29로 2012년 6월 이후 최저이며 전문가 예상치 31을 밑돌았다. 건설업자들은 중동 분쟁과 연계된 모기지 금리 상승을 이유로 꼽았고 30년 모기지 금리는 평균 7.40%였다.
▦ 관련 스토리라인코스피 5768.01 마감, 1.76% 상승
19일 코스피는 99.96포인트(1.76%) 오른 5768.01에 마감했다. 시초가는 5488.41(3.17% 하락)이었다. 코스닥은 808.89로 14.11포인트(1.78%) 올랐다.
닛케이 0.62% 하락, 코어위브 신용 불안
19일 닛케이225는 0.62% 내린 64,916.70, 대만 가권지수는 0.61% 하락, 상하이종합은 0.39% 상승했다. 닛케이는 코어위브발 신용 불안에 장중 63,831.78까지 밀렸다.
뉴욕증시 장중 AI주 저가 매수에 나스닥 반등
19일 뉴욕증시는 AI주 저가 매수로 나스닥이 반등하고 다우는 약보합을 보였다. 현지 오전 10시 40분 기준 나스닥 1.18%, S&P500 0.51% 상승, 다우 0.07% 하락이었다.
코스피 한 주 15% 하락, 외국인 11조 순매도
아주경제는 코스피가 한 주간 15%, 코스닥이 11% 내렸다고 보도했다. 15일 서킷브레이커가 발동됐고 12~16일 외국인은 11조2395억원어치를 순매도했다.
10월 평균 원/달러 환율 1,342.6원, 2년여 만에 최저
10월 12거래일 평균 원/달러 환율은 1,342.6원으로 2024년 9월 이후 가장 낮았다. 16일 장중 1,328.9원으로 올해 최저였고 100엔당 평균은 849.0원이었다.
미국 9월 CPI 3.7%, 예상치 3.6% 상회
머니투데이는 미국 9월 CPI가 전년 대비 3.7%로 예상치 3.6%를 웃돌았다고 전했다. 10월 7일 미 10년물 금리는 장중 5.36%로 2002년 이후 최고 수준이었다.
나스닥 주간 4.5% 하락, 6월 이후 최대
금요일 나스닥 종합지수는 2.14% 내린 26,140.03에 마감했다. 주간 기준 약 4.5% 하락해 6월 이후 가장 큰 주간 낙폭이다. 올해 누적 상승률은 약 12.5%다.
S&P500 1.09% 하락, 다우 0.34% 하락
S&P500은 1.09% 내린 7,659.44, 다우지수는 0.34% 내린 52,002.41로 마감했다. 주간 기준 S&P500은 약 1.9% 하락했고 다우는 약 0.7% 상승했다.
필라델피아 반도체지수 8거래일 연속 하락
필라델피아 반도체지수는 3.83% 내린 11,137.29로 마감했고 30개 구성종목이 모두 하락했다. 로이터에 따르면 2008년 10월 이후 가장 긴 연속 하락이다.
브렌트유 109.86달러, 5월 19일 이후 최고
브렌트유는 3.7% 오른 배럴당 109.86달러에 결제되어 5월 19일 이후 최고 종가를 기록했다. VIX는 16.46에서 19.99로 올랐다.
미국 9월 CPI 3.7%, PPI 월간 1.3% 상승
미국 9월 소비자물가는 전월 대비 0.6%, 연율 3.7% 올랐다. 생산자물가는 월간 1.3% 올라 2022년 3월 이후 최대 상승폭을 기록했다.
IMF 총재, 방콕 연차총회 낙관과 우려 교차 언급
게오르기에바 IMF 총재는 방콕 연차총회가 낙관과 우려로 특징지어졌다고 밝혔다. 저소득국 부채 상환 부담은 정부 수입의 8%에서 14%로 늘었다고 말했다.
10월 1~10일 수출 261억 달러, 102% 증가
관세청 집계상 10월 1~10일 수출은 261억 달러로 전년 동기보다 102.0% 늘었다. 한국은행 기준금리는 3.00%이며 7월과 8월 각각 0.25%포인트 인상됐다.
뉴욕증시 급락, 나스닥 2.15%↓ 주간 4% 넘게 하락
16일 나스닥은 2.15% 내린 26,140.03, S&P500은 1.09% 내린 7,659.44에 마감했다. 나스닥은 주간 4% 넘게 하락해 6월 이후 최악의 한 주를 보냈다.
필라델피아반도체지수 8거래일 연속 하락
16일 필라델피아반도체지수가 3.83% 떨어져 8거래일 연속 하락했다. 연속 하락 기간은 2008년 이후 가장 길며 마이크론은 5.6%, AMD는 5.9% 내렸다.
코어위브 12% 급락, 주간 낙폭 26%
AI 인프라 기업 코어위브는 총부채가 510억 달러를 넘는 가운데 16일 12% 하락했고 주간 낙폭은 26%였다. 기술기업의 과도한 차입 우려가 제기됐다.
브렌트유 109.86달러, 5월 19일 이후 최고 마감
16일 브렌트유(12월물)는 3.7% 올라 109.86달러에 마감했고 WTI는 3.5% 오른 101.41달러였다. 호르무즈 해협 선박 공격 등 공급 차질 우려가 언급됐다.
▦ 관련 스토리라인코스피 15일 7.57% 급락 뒤 16일 2.05% 반등
코스피는 15일 7.57% 급락한 뒤 16일 2.05% 반등했다. 반등한 16일 종가는 5668.05였다.
코스피 7거래일 연속 하락 끊고 5,668.05 마감
코스피는 113.83포인트(2.05%) 오른 5,668.05로 마감해 7거래일 연속 하락을 끊었다. 코스닥은 4.46% 오른 794.78, 외국인은 코스피에서 3,410억원 순매수했다.
원/달러 환율 1,331.4원 마감, 전일比 13.2원 하락
16일 오후 3시 30분 기준 원/달러 환율은 1,331.40원으로 전일보다 13.2원 내렸다. 국고채 3년물은 3.854%, 5년물은 3.988%이며 91일물 CD금리는 3.250%다.
정부·한은·금융당국, 자본시장 불공정행위 엄정 대응 밝혀
재정경제부, 한국은행, 금융위원회, 금융감독원 관계자들이 서울에서 시장 점검 회의를 열고 자본시장 불공정행위에 엄정 대응하겠다고 밝혔다. 실시간 공동 모니터링을 강화하기로 했다.
재정부 그린북, 9월 수출 1,209억달러 사상 최대
재정경제부는 월간 경제동향에서 경제가 견조한 회복세라고 밝혔다. 9월 수출은 전년比 83.5% 늘어난 1,209억달러로 역대 최대였고 반도체 수출은 처음 600억달러를 넘었다.
9월 수입물가 전월比 1.7% 상승, 3개월 하락세 마감
한국은행 잠정 통계에서 9월 수입물가지수는 전월보다 1.7% 올라 6월부터 이어진 3개월 하락세가 끝났다. 두바이유는 28.1% 급등한 배럴당 113.71달러였다.
코스피 5668.05 마감, 코스닥 4.46% 올라 794.78
16일 코스피는 113.83포인트(2.05%) 오른 5668.05에 마감했고 장중 5800선을 터치했다. 코스닥은 33.96포인트(4.46%) 오른 794.78로 마감했고 오후 매수 사이드카가 발동됐다.
원·달러 환율 13.2원 내린 1331.4원에 주간 거래 마감
16일 오후 3시 30분 서울외환시장에서 원·달러 환율은 1331.4원을 기록했다. 전 거래일보다 13.2원 내린 수준이다.
비트코인 8만2천달러대 회복, 15일엔 8만달러 아래로
16일 오후 6시경 비트코인은 CoinMarketCap 기준 1.04% 오른 82,106.56달러였다. 15일에는 한때 79,950달러까지 떨어져 9월 중순 이후 처음으로 8만달러를 밑돌았다.
코스피 7.57% 급락한 5554.22 마감, 코스닥 7.65%↓
15일 코스피는 454.59포인트 내린 5554.22, 코스닥은 63.06포인트 내린 760.82에 마감했다. 원달러 환율은 1344.6원으로 6.3원 올랐다.
외국인 10월 코스피 17.8조 순매도, 8거래일 연속
외국인은 10월 코스피에서 17조8345억원을 순매도했고 15일에는 3조6463억원을 팔았다. 삼성전자 4.8156조원, SK하이닉스 9.2902조원을 순매도했다.
▦ 관련 스토리라인코스피·코스닥 개장 직후 매도 사이드카 발동
15일 코스피 매도 사이드카가 오전 9시 7분 42초, 코스닥은 9시 12분 23초에 발동됐다. 美 9월 CPI가 3.7% 올라 전망치 3.6%를 웃돌았고 나스닥은 1.88% 하락했다.
美 10년물 금리 장중 5.33%, 10월 인상 확률 39.3%
14일 美 국채 10년물 금리가 장중 5.33%, 2년물이 4.95%까지 올랐다. CME 페드워치상 10월 28일 금리 인상 확률은 21.6%에서 39.3%로 높아졌다.
9월 은행 가계대출 6000억원 증가, 증가폭 둔화
한국은행에 따르면 9월 은행 가계대출은 약 6000억원 늘어 잔액 약 1198.9조원이다. 증가폭은 7월 5.5조원, 8월 3.5조원에 이어 줄었고 주담대는 2.9조원 늘었다.
코스피 7.57% 급락한 5554.22 마감, 코스닥도 7.65%↓
15일 코스피는 454.59포인트(7.57%) 내린 5554.22에 마감했다. 5600선을 두 달 반 만에 내줬다. 코스닥은 63.06포인트(7.65%) 내린 760.82로 마쳤다.
미 9월 CPI 예상 상회, 나스닥 1.88% 하락 마감
14일(현지시간) 나스닥은 1.88% 내린 26,692.87, S&P500은 1.11% 내린 7,718.94로 마감했다. 9월 CPI는 전년 대비 3.7%로 예상치 3.6%를 웃돌았다.
원·달러 환율 6.3원 오른 1344.6원 마감
15일 원·달러 환율은 전날보다 6.3원 오른 1344.6원에 거래를 마쳤다. 오후 3시 28분 기준 달러인덱스는 102.13으로 전날 102.55보다 낮았다.
비트코인, 미 물가 발표 뒤 8만1000달러선으로 하락
15일 오전 10시 30분 기준 비트코인은 24시간 전보다 1.68% 내린 약 8만1000달러다. 이더리움은 3.18%, 리플은 3.02% 하락했다. 공포탐욕지수는 50이었다.
코스피 6거래일 연속 약세, 6008.81 마감
코스피는 26.54포인트(0.44%) 내린 6008.81로 마감했다. 외국인이 1조1814억원 순매도했고 기관은 8085억원 순매수했다. 코스닥은 823.88로 1.57% 하락했다.
미국 CPI 앞둔 관망 속 반도체 약세, 2차전지 강세
KB증권은 미국 9월 CPI 발표를 앞둔 관망 심리를 하락 요인으로 꼽았다. 반도체주는 약세였고 삼성SDI는 5% 넘게, LG에너지솔루션은 2.93% 올랐다.
원/달러 환율 1,338.3원 마감, 6.8원 하락
14일 원/달러 환율은 1,338.3원에 마감해 전 거래일 주간 종가보다 6.8원 내렸다. 같은 날 코스피는 6008.81, 코스닥은 823.88로 장을 마쳤다.
윌리엄스 연준 총재, 올해 한 차례 추가 인상 언급
윌리엄스 총재는 올해 한 차례 더 인상하는 것이 적절할 수 있다는 견해를 바꾸지 않았다고 말했다. 같은 날 미 10년물 수익률은 5.219%로 내렸다.
코스피 0.44% 내린 6008.81 마감, 6거래일 연속 하락
코스피는 14일 26.54포인트(0.44%) 내린 6008.81에 마감해 6거래일 연속 하락했다. 외국인은 1조1814억 원 순매도, 기관은 8085억 원 순매수했다. 코스닥은 823.88로 1.57% 내렸다.
뉴욕증시 하락, 필라델피아 반도체 5거래일 8% 넘게 하락
13일(현지시간) 다우는 0.35% 내린 51,670.10, 나스닥은 0.15% 내린 27,204.38에 마감했다. 필라델피아 반도체지수는 최근 5거래일간 8% 넘게 빠졌다.
코스피 5.46% 급락 6,035 마감, 매도 사이드카 발동
13일 코스피는 348.89포인트 내린 6,035.35에 마감했다. 오전 9시47분 매도 사이드카가 발동됐다. 삼성전자는 7.39%, SK하이닉스는 10.09% 하락했다.
▦ 관련 스토리라인뉴욕증시 혼조 마감, 나스닥 0.44% 하락·유가 상승
12일(현지) 다우는 0.38% 올랐고 S&P500은 0.06%, 나스닥은 0.44% 내렸다. 필라델피아 반도체지수는 2.67% 하락했다. WTI는 2.06% 오른 93.74달러, 브렌트는 1.84% 오른 106.65달러다.
코스피 5.46% 급락 6,035 마감, 6천선 사수
13일 코스피는 348.89포인트(5.46%) 내린 6,035.35에 마감했다. 장중 5,911.11까지 밀렸고 매도 사이드카가 발동됐다. 코스닥은 1.43% 내린 837.03이었다.
외국인 4.5조 순매도, 6거래일 연속 매도
한국경제에 따르면 외국인은 코스피에서 약 4조5천억원어치를 순매도해 6거래일 연속 팔았다. 개인은 2조2271억원, 기관은 1조6천억원대를 순매수했다.
뉴욕증시 혼조, 다우 0.38% 상승 나스닥 0.44% 하락
미국 현지시간 12일 다우는 51,850.55로 0.38% 올랐고 S&P500은 7,807.24로 0.06%, 나스닥은 27,245.90으로 0.44% 내렸다. 필라델피아 반도체지수는 2.60% 하락했다.
WTI 93.74달러, 3거래일 연속 상승
11월물 WTI는 2.06% 오른 배럴당 93.74달러로 3거래일 연속 상승했다. 기사는 사우디 리야드 국제공항 피격으로 지정학적 긴장이 높아졌다고 전했다.
12일 코스피 241.69포인트 내린 6,384.24 마감
코스피는 12일 전 거래일보다 241.69포인트(3.65%) 내린 6,384.24에 장을 마쳤다. 같은 페이지 헤드라인에는 코스닥이 43.08포인트(4.83%) 내린 849.19로 표시됐다.
원/달러 환율 12일 약 2년 만의 최저 수준, 1,330원대 거래
원/달러 환율은 12일 1,339.3원에 개장해 오후 3시 30분경 1,335.10원에 거래됐다. 기사는 이날 환율이 약 2년 만의 최저 수준이라고 전했으며 변동 원인은 밝히지 않았다.
코스피 3.65% 하락한 6,384.24 마감, 8월 11일 이후 첫 6,400 하회
코스피는 241.69포인트 내린 6,384.24에 마감했다. 4거래일 연속 하락이며 8월 11일 이후 처음 6,400을 밑돌았다. 외국인은 2조 186억 원 순매도, 개인은 1조 4,674억 원 순매수였다.
코스닥 4.83% 하락한 849.19 마감, 7월 29일 이후 최대 낙폭
코스닥은 43.08포인트 내린 849.19에 마감해 3거래일 연속 하락했다. 하락폭은 7월 29일(-6.12%) 이후 가장 컸다. 외국인은 2,488억 원 순매도, 기관은 2,228억 원 순매수였다.
뉴욕 증시, 이란 긴장 완화에 한 주간 주요 지수 일제히 상승 마감
뉴욕 증시는 미국과 이란의 긴장이 완화되며 주요 지수가 상승해 한 주 동안 수익을 거뒀다. 대형 은행 실적 발표와 인플레이션 데이터가 이번 주 발표 예정이다.
JP모건·웰스파고 대형 은행 실적 발표 이번 주 개시, 9월 CPI도 대기
JP모건, 웰스파고 등 대형 은행들이 이번 주 4분기 실적 발표를 시작한다. 미 노동부의 9월 소비자물가지수(CPI)도 이번 주 발표 예정이다.
뉴욕 3대 지수 10월 9일 혼조 마감, 10월 12일 콜럼버스 데이 휴장
미국 3대 주요 지수가 10월 9일 혼조세로 마감했다. 10월 12일은 콜럼버스 데이 연방 공휴일로 주식시장이 휴장한다.
비트코인, 10월 11일 11만 6천 달러 상회…암호화폐 강세 지속
비트코인이 10월 11일 기준 11만 6천 달러 선을 넘어서며 강세를 이어갔다. 이더리움 등 주요 알트코인도 동반 상승했다.
금값, 5월 이후 처음 온스당 4,700달러 돌파…사상 최고치 재경신
국제 금 시세가 5월 이후 처음으로 온스당 4,700달러 선을 돌파하며 사상 최고치를 재경신했다. 달러 약세와 중동 불안 속에서 안전자산 수요가 지속됐다.
이란 긴장 완화로 S&P 500 0.59% 상승, 코스피 3.68% 급등
10일 S&P 500은 이란 우려 완화 영향으로 0.59% 오른 7,812에 마감했다. 다우존스는 0.83% 상승한 51,655, 나스닥은 0.64% 오른 27,366을 기록했다. 아시아에서 코스피는 3.68% 급등했다.
연준 10월 27~28일 FOMC 회의, 금리인상 확률 77~81% 반영
예측시장 폴리마켓은 2026년 연준 금리인상 가능성을 77.5%, 칼시는 81%로 반영했다. 연준 FOMC 회의는 10월 27~28일이며, 9월 소비자물가지수(CPI)는 14일 발표 예정으로 컨센서스는 3.6%다.
이란 긴장 완화로 브렌트유 목요일 104달러서 금요일 103달러대로 하락
브렌트유는 이란 긴장 완화로 목요일 배럴당 104.28달러에서 금요일 103달러대로 소폭 후퇴했다. 미국 달러 인덱스는 102.2 수준을 유지했고, 유로화는 5주 연속 약세를 이어갔다.
▦ 관련 스토리라인10일 美 주요 지수 상승 마감, 나스닥 0.64%·오라클 4.69% 급등
10월 9일 미국 증시는 일제히 상승 마감했다. 나스닥 지수는 0.64% 올랐으며, 오라클(ORCL)이 4.69% 급등하며 지수 상승을 이끌었다. S&P 500 등 주요 지수도 동반 상승했다.
10일 비트코인 8만2천달러 부근 횡보, 렛저 연계 해킹 8600만달러 손실
10월 10일 비트코인 가격은 8만2천달러 부근에서 횡보했다. 전주 급변동 여파 속에 렛저 지갑과 연계된 해킹으로 8600만달러 규모의 손실이 발생한 것으로 알려져 시장 불안감이 지속됐다.
10월 10일 글로벌 금 가격 상승세 지속, 22K·24K 인도 금값 모두 올라
10월 10일 인도 내 금과 은 가격이 동반 상승했다. 22K·24K 금 가격이 모두 전날보다 오름세를 나타냈으며 은 가격도 함께 상승했다. 글로벌 금 가격 상승 기조 속에 인도 각 도시 금시세도 강세를 이어갔다.
브렌트유 103.2달러로 1% 하락...트럼프 이란 협상 가능성 시사
트럼프 대통령이 이란과의 외교 대화 가능성을 시사하자 10월 9일 브렌트유가 배럴당 103.2달러로 약 1% 하락했다. 중동 지정학적 리스크 프리미엄이 빠르게 완화된 결과다.
▦ 관련 스토리라인글로벌 외환시장, 중동 긴장·에너지 인플레이션·채권금리 변동에 혼조
10월 9일 글로벌 외환시장은 중동 긴장 고조, 에너지 인플레이션 지속, 국채금리 변동성이 복합 작용하며 달러 강세와 신흥국 통화 약세가 동시에 나타났다.
S&P 500 기술주 반등에 0.7% 상승...금 4,224달러로 1.6% 급등
전날 급락했던 기술주가 10월 9일 반등을 주도하며 S&P 500이 0.7%, 나스닥이 0.7% 상승했다. 달러 강세 속에서도 금 선물은 1.6% 올라 온스당 4,224달러를 기록했다.
비트코인 80,393달러 저점 후 82,000달러대 반등...ETF 순유출 영향 지속
강제청산 약 12억달러, 미국 현물 ETF 순유출 7.3억달러 충격으로 80,393달러까지 급락했던 비트코인이 10월 9일 82,000~83,000달러대로 부분 반등했다.
삼성 어닝서프라이즈, 한국 반도체 수출 경기 회복 신호탄
삼성전자의 사상 최대 분기 실적은 반도체 수출 회복의 신호탄으로 해석된다. 3분기 한국 반도체 수출은 누적 기준 전년 대비 40% 이상 증가가 예상되며 4분기 환율·글로벌 수요 추이가 관건이다.
미국 정부 BTC 7.7억달러 이체, 암호자산 시장 전반 변동성
미국 정부의 대규모 비트코인 코인베이스 이체로 비트코인이 81,694달러까지 하락했고 이더리움 등 주요 알트코인도 동반 하락했다. 글로벌 암호자산 시총 순간 약 2% 이상 줄어든 것으로 집계됐다.
코스피, 삼성전자 역대 최대 실적에 반등 기대 확산
삼성전자 분기 최대 영업이익 발표로 코스피 반등 기대감이 높아졌다. 전일 LG전자 어닝미스로 하락 압력을 받던 외국인 순매수가 삼성 호실적을 계기로 회복될지 주목된다.
비트코인 81,694달러, 미 정부 BTC 이체 후 8만달러 지지선 테스트
미국 정부가 약 9,400 BTC(7.7억달러)를 코인베이스 프라임에 이체하자 비트코인이 81,694달러로 하락하며 8만달러 지지선이 시험대에 올랐다. 단기 매도 물량 출회 여부에 시장 촉각이 곤두선 상태다.
코스피 6,803.23포인트 마감, 외국인 2조 6,000억 순매도
코스피가 7일 6,803.23포인트로 전일 대비 1.98% 하락 마감했다. 외국인이 2조 6,000억원 규모를 순매도하며 지수를 끌어내렸다.
원달러 환율 1,340.4원 마감
7일 서울 외환시장에서 원달러 환율이 1,340.4원으로 마감했다. 중동 위기 고조와 외국인 주식 순매도가 원화 약세 요인으로 작용했다.
미국 10년물 국채 금리 5.34% 돌파
미국 10년물 국채 수익률이 5.34%를 돌파했다. 연준 통화정책 불확실성과 재정 우려가 장기금리 상승을 이끌고 있다는 분석이 나온다.
서울 아파트 전세가, 86주 연속 상승 기록
서울 아파트 전세가격지수가 86주 연속 상승을 기록했다. 주요 학군지와 직주근접 지역을 중심으로 전세 수요가 지속되고 있다.
수도권 1.5억 미만 아파트, 외곽 지역 집중 현상 심화
수도권에서 매매가 1억5,000만원 미만인 아파트가 특정 외곽 지역에 집중되는 현상이 심화되고 있다. 수도권 내 주택 가격 양극화가 확대되고 있다는 분석이 나왔다.
비트코인 8만4천달러 붕괴, 24시간 5.47억달러 강제청산
비트코인이 8만4천달러 선 아래로 하락하며 24시간 동안 5억4,700만달러 규모의 포지션이 강제청산됐다. 중동 긴장과 유가 급등이 위험자산 회피 심리를 자극했다.
그레이스케일, Zcash 현물 ETF 신청 목표 규모 10억달러
그레이스케일이 미국 SEC에 Zcash(ZEC) 현물 ETF 신청서를 제출했으며 목표 규모는 10억달러로 알려졌다.
미국 국채금리 5.31% 상승…연준 추가 금리인상 우려 다시 고조
10월 6일 미국 10년물 국채 수익률이 5.31%까지 올라 연방준비제도의 추가 금리인상 가능성에 대한 우려가 이어졌다. 전일 미국 고용지표 부진으로 인상 확률이 23%까지 낮아졌으나 채권 시장 변동성이 다시 확대됐다.
코스피 7003.74 마감…삼성전자 3분기 잠정실적 8일 발표 예정
코스피가 7003.74로 마감한 가운데 삼성전자 3분기 잠정실적이 10월 8일 공개될 예정이다. 반도체 이익 상향 재개 여부와 미국 고금리 부담이 지수 7000선 안착의 핵심 변수로 분석됐다.
▦ 관련 스토리라인서울 아파트 거래 79%, 대출 되는 15억 이하 저가 매물에 집중
서울 아파트 매매 거래의 79%가 대출 가능한 15억원 이하 저가 물건에 집중된 것으로 나타났다. 고금리·대출 규제 속에서 실수요자들이 저가 매물 위주로 이동하는 시장 쏠림 현상이 뚜렷해지고 있다는 분석이다.
전국 청약 1순위 경쟁률 절반으로 급감, 서울 편중 양극화 심화
전국 1순위 아파트 청약 경쟁률이 절반 수준으로 낮아진 가운데, 수요가 서울로만 집중되는 지역 간 양극화가 심화되고 있다. 지방 분양 시장 침체와 서울 쏠림 현상이 동시에 나타나고 있다.
미 재무부, 암호화폐 믹서·셀프수탁 지갑 보고 의무 규정 전면 철회
미국 금융정보분석원(FinCEN)이 2020년 셀프수탁 지갑 거래 보고 의무 규정과 2023년 암호화폐 믹서를 자금세탁 우려로 지정한 규정을 동시에 철회했다. 코인센터는 이를 금융 프라이버시의 중대한 승리라고 평가했으며, 트럼프 행정부의 디지털 자산 정책 전환을 반영한 것으로 분석된다.
TOKEN2049 싱가포르 개막, XRP 100달러 전망 과장 논란
TOKEN2049 싱가포르 컨퍼런스를 앞두고 소셜미디어에서 확산된 XRP 100달러 주장이 시총 6.3조 달러를 필요로 하는 비현실적 수치로 분석됐다. 리플과 한국 은행들의 컨퍼런스 패널 참여를 계약 체결로 과장해서는 안 된다는 전문가 지적이 나왔다.
미국 3대 지수 상승 마감, ISM 지표 발표 후 국채 수익률 동반 강세
10월 5일 미국 증시에서 다우존스, S&P 500, 나스닥 지수가 모두 상승 마감했다. 기술주 랠리가 이끌었으며 ISM 지표 발표가 시장 심리에 영향을 미쳤다.
사우디, 아시아 향 원유 공식 판매가 대폭 인하…국제유가 손실 전환
사우디아라비아가 아시아 향 원유 공식 판매가를 대폭 인하하면서 예멘 긴장에 따른 공급 차질 우려를 상쇄했다. 블룸버그는 이에 따라 국제유가가 상승세에서 손실로 전환됐다고 보도했다.
▦ 관련 스토리라인이재명 대통령, 강남 매물 급증 속 부동산 투기 근절·강남 불패 신화 종식 선언
이재명 대통령이 강남 아파트 매물이 급증하는 가운데 부동산 투기 근절과 '강남 불패' 신화 종식을 공식 선언했다. 서울경제에 따르면 투기 공화국의 시대는 끝날 것이라고 강조했다.
이재명 대통령, 초과 세수 활용 대규모 공공임대주택 조기 공급 방침 발표
이재명 대통령이 초과 세수를 재원으로 대규모 공공임대주택을 조기 공급하겠다는 방침을 발표했다. 최근 서울 집값 급등에 대한 대응으로 주택 가격 안정화를 위한 공급 확대 방향이다.
비트코인, 8만7000달러 근접 8개월 최고치 기록 후 차익실현 반락
비트코인이 10월 5일 8만7000달러에 근접하며 8개월 만의 최고가를 기록한 뒤 하락 전환했다. 코인데스크에 따르면 BTC는 급등세를 보였으나 이후 차익실현 매물로 반락했다.
금리 인상 기대 완화 후 비트코인 8만6000달러대 회복, 이더리움도 상승
야후파이낸스에 따르면 5일 금리 인상 기대 완화 이후 비트코인이 8만6000달러대를 회복했다. 기관 투자자 수요 증가도 동반 보고됐으며 이더리움 역시 같은 날 상승세를 나타냈다.
코스피 7000선 안착 분수령, 삼성 3분기 실적·미 금리 관건
파이낸셜뉴스는 이번 주 코스피 7000선 안착 여부를 결정할 핵심 변수로 삼성전자 3분기 잠정실적과 미 기준금리 방향성을 꼽았다. 직전 거래일 코스피는 7003.74에 마감해 5거래일 만에 7000선을 재탈환했다.
삼성전자 3분기 잠정실적 이번 주 공개, 반도체 업황 기대
경북매일은 삼성전자가 이번 주 3분기 잠정실적을 공개할 예정인 가운데 AI 수요 급증에 따른 반도체 업황 개선 기대가 코스피 7000선 지지 요인으로 작용한다고 보도했다. 코스닥은 직전 거래일 893.29에 마감했다.
마이크론 서프라이즈, 삼성·SK 3분기 합산 190조 전망 강화
마이크론이 예상을 뛰어넘는 3분기 실적을 발표하면서 삼성전자·SK하이닉스의 3분기 합산 영업이익이 190조원에 달할 것이라는 전망이 강화됐으며 시장 기대감이 고조됐다.
서울 집값 최장 랠리, 전월세난에 비강남까지 빠르게 확산
파이낸셜뉴스는 전세·월세 가격 급등으로 촉발된 서울 아파트값 상승세가 강남권을 넘어 비강남 지역까지 빠르게 번지며 역대 최장 상승 랠리를 이어가고 있다고 보도했다.
서울 월세 전환 5년 만에 최다, 전세 매물 부족 심화
서울경제는 전세 매물 부족이 심화되면서 서울 아파트 월세 전환 비중이 5년 만에 최고치를 기록했다고 보도했다. 전세 수요자들이 월세로 밀려나는 현상이 뚜렷이 나타나고 있다.
10월 전국 4만5691가구 분양, 경기 남부·3기 신도시 집중
이투데이는 10월 전국 4만5691가구 분양이 예정돼 올 가을 최대 공급 물량이 쏟아진다고 보도했다. 경기 남부권과 3기 신도시에 물량이 집중된다.
비트코인 $84K 지지선 유지, 4분기 강세 기대 부각
10월 4일 BTC는 $84K 선에서 강한 지지선을 형성하며 매수세를 유지했다. 기술적 분석가들은 다음 저항선인 $88K 돌파 시 추가 상승 가능성이 높다고 전망했다.
일본, 러시아 제재 확대…크립토 거래소 가란텍스 등 33개 자산동결
일본 정부가 러시아 관련 제재 목록에 크립토 거래소 가란텍스를 포함한 33개 단체를 추가했다. 가란텍스는 960억 달러 규모의 암호화폐 거래와 연루된 것으로 알려지며 자산동결 조치를 받았다.
솔라나 토큰화 주식 거래량 9월 $44억 사상 최고치 기록
솔라나 네트워크의 토큰화 주식 DEX 거래량이 9월 44억 달러를 돌파해 사상 최고치를 기록했다. 솔라나는 현재 DeFi 대출 담보로 7540만 달러 규모의 토큰화 주식을 보유하고 있다.
코스피 7003p 마감, 5거래일 만에 7000선 재탈환·기관 순매수
코스피가 0.46% 상승한 7003.74포인트로 마감해 5거래일 만에 7000선을 재탈환했다. 기관 매수와 에너지·방산주 강세가 이끌었고 외국인은 1조 원 넘게 순매도했다.
원달러 환율 1350.6원, 20여 일 만에 최저·중공업 네고 출회
원달러 환율이 7.8원 하락한 1350.6원에 마감했다. 중공업 네고 물량이 출회되며 원화 강세를 이끌었고 20여 일 만에 최저 수준을 기록했다.
美 9월 비농업 고용 2만9000명, 컨센서스 대폭 하회·실업률 4.2%
미국 9월 비농업 고용이 2만9000명 증가에 그쳐 시장 예상을 크게 밑돌았다. 실업률이 4.2%로 올라 연준 금리 인하 경로에 대한 불확실성이 확대됐다.
▦ 관련 스토리라인대구시, 주택시장 정상화를 위한 종합대책 발표
대구시가 10월 2일 주택시장 정상화를 위한 종합대책을 발표했다. 침체된 지방 부동산 시장 회복을 위한 공급 및 수요 지원 방안이 담겼다.
국토부, 연말까지 수도권 공공주택 6.2만호 착공 목표 재확인
국토부 차관이 연말까지 수도권 공공주택 6.2만호 착공 목표를 달성하겠다는 의지를 표명했다.
국토부, 2030년까지 공적주택 119만호·지방 중심 공급 계획
국토부 차관이 2030년까지 공적주택 119만호를 공급하고 지방 중심 주거 전환 계획을 추진하겠다고 밝혔다.
비트코인 8만5천달러 근접 강세·이더리움 동반 상승
비트코인이 8만5천달러에 근접하며 강세를 보였다. 9월 고용지표 발표 전 매수 심리가 형성됐으며 이더리움도 동반 상승했다.
IMF, 엘살바도르 비트코인 법정화폐 의무 조항 면제 승인
국제통화기금이 엘살바도르의 비트코인 법정화폐 의무 조항에 대한 면제를 승인하고 1억3800만 달러 대출을 재개했다.
10월 2일 가상자산 시황, IMF·SEC·MiCA 규제 속 비트코인 강세
10월 2일 가상자산 시장은 IMF·SEC·MiCA 규제 동향이 주목받는 가운데 비트코인 강세가 이어졌다.
마이크론 4분기 역대 최대 매출에 코스피·코스닥 동반 폭등
마이크론이 HBM4 수요에 힘입어 4분기 역대 최대 매출을 기록하자 10월 1일 코스피 1.95%, 코스닥 4.48% 급등했다. SK하이닉스가 대장주로 상한가에 근접했다.
▦ 관련 스토리라인삼성전자, 3분기 잠정 영업이익 11.2조원 공시
삼성전자가 10월 1일 3분기 잠정 영업이익 11조 2000억 원을 공시했다. HBM3E 공급 확대와 파운드리 가동률 회복이 실적 개선을 이끌었으며, 전년 동기 대비 47% 증가다.
▦ 관련 스토리라인원달러 환율, 증시 급등 속 1348원대로 하락
10월 1일 원달러 환율이 외국인 증시 매수세와 위험자산 선호 심리 회복으로 1348원대까지 내려앉았다. 전일 대비 약 9원 하락이며, 10월 첫날 1350원선을 하회했다.
한국 대미 2000억달러 투자, 원전·LNG·반도체 3대 축 공식 패키지
한국 정부가 10월 1일 원전 8기·알래스카 LNG·반도체 포함 2000억 달러 대미 투자 계획을 공식화했다. 한미 무역 불균형 해소를 위한 전략 협력 패키지로 제시됐다.
서울 아파트 86주 연속 상승, 역대 최장 기록 경신
한국부동산원이 10월 1일 발표한 주간 동향에서 서울 아파트값이 86주 연속 상승해 역대 최장 기록을 경신했다. 강남3구 외 노원·도봉·강북도 5주 연속 상승했다.
서울 아파트 평균 매매가 처음으로 15억원 돌파
KB부동산 시세 기준 서울 아파트 평균 매매가격이 10월 1일 처음으로 15억 원을 초과했다. 강남 전용 84㎡ 평균은 30억 원을 넘어섰다.
국토부, 그린벨트 해제 3기 신도시 8000가구 공급 계획 확정
국토교통부가 10월 1일 그린벨트 해제 3기 신도시에서 8000가구를 추가 공급하는 계획을 확정 발표했다. 하남·광명 등지에 내년 상반기 사전 청약을 개시할 예정이다.
비트코인, 10월 1일 6만5000달러 돌파…연고점 재탈환
비트코인이 10월 1일 6만 5000달러를 돌파해 연고점을 재탈환했다. 마이크론·앤트로픽 등 빅테크 호재와 미 국채금리 하락이 위험자산 선호 심리를 자극했다.
이더리움 Pectra 업그레이드 이후 스테이킹 수익률 연 4.2% 회복
이더리움 Pectra 업그레이드 이후 네트워크 스테이킹 수익률이 연 4.2%로 회복됐다. 10월 1일 기준 총 스테이킹 ETH는 3420만 개로 전월 대비 2.3% 증가했다.
SEC, 솔라나 현물 ETF 3건 최종 심사 결정 60일 추가 연장
미 SEC가 10월 1일 솔라나 현물 ETF 신청서 3건에 대한 최종 심사 결정을 60일 추가 연장했다. 연내 결론이 나지 않을 것이라는 전망이 나왔다.
2026년 9월 · 224
코스피 외국인 2.9조 순매도에 6870.81포인트 0.27% 약보합 마감
코스피가 전 거래일 대비 0.27% 하락한 6870.81포인트로 마감했다. 외국인이 2조9천억 원을 순매도한 가운데, 삼성전자는 배당락일에도 0.9% 상승하며 지수 낙폭을 제한했다.
코스피, 미 국채금리 상승·삼성전자 배당락일 겹쳐 6844선 0.66% 약세 개장
9월 29일 코스피는 미국 국채금리 상승과 국제유가 영향으로 6844.41포인트에 개장, 전 거래일 대비 0.66% 하락 출발했다. 삼성전자 배당락일도 지수 하방 요인으로 작용했다.
원달러 환율, 전일 대비 8.4원 하락한 1356.7원 기록
오후 3시 30분 기준 원·달러 환율이 전 거래일보다 8.4원 내린 1356.7원을 기록했다. 코스피 약세에도 원화 강세 흐름이 이어지며 1360원대 아래로 내려앉았다.
이재명 대통령, 국토부에 나라 운명 달렸다 주택공급 총력 지시
이재명 대통령이 9월 29일 국토교통부 장관에게 나라의 운명이 달렸다며 과감하고 신속한 주택 공급에 총력을 기울이라고 강력히 주문했다. 부동산 위기 해결의 핵심으로 공급 속도 제고를 강조했다.
강남3구 아파트값 3개월간 최대 5억5000만원 급락, 급매 증가
강남·서초·송파 등 강남3구 주요 아파트 단지 매매가격이 지난 3개월 사이 최대 5억5000만 원 하락했다. 세제 개편 및 대출 규제 강화 영향으로 급매물이 늘어나고 매수자는 관망세를 유지하고 있다.
서울 아파트 거래 침체, 토지거래허가 신청 4000건 미만으로 급감
서울 아파트 매매 거래가 크게 줄어들며 토지거래허가 신청 건수가 4000건 미만으로 급감했다. 대출 규제 강화와 고금리 부담으로 실수요자들이 매수를 미루며 거래 침체가 계속되고 있다.
서울 전월세 임대 매물 16% 급감, 실거주 의무 강화 직격탄
실거주 의무 규정 강화의 영향으로 서울 지역 전월세 임대 매물이 전년 동기 대비 16% 급감했다. 임대인들이 실거주를 선택하면서 세입자들이 매물 구하기가 더욱 어려워지고 있다.
비트코인 8만3천달러 보합, ZEC 12% 급락·유가 상승이 압박
9월 29일 비트코인은 8만3천달러대를 유지했으나 상승 탄력을 잃었다. 제트캐시(ZEC)는 12% 급락하며 알트코인 약세를 주도했고, 유가 재상승이 위험자산 매도 압력으로 작용했다.
제트캐시, 69% 월간 급등 후 1500달러 하회…랠리 지속 여부 불투명
9월 29일 제트캐시(ZEC)가 전월 대비 69% 급등 랠리 이후 1500달러 아래로 폭락했다. 과열 랠리 이후 수익 실현 매물이 쏟아진 것으로 분석되며 추가 상승 동력 확보 여부가 주목된다.
가상자산 시총 2조8486억달러…체인링크 6.41% 강세, 니어 12% 급락
9월 29일 기준 전체 가상자산 시가총액은 2조8486억 달러를 기록했다. 체인링크(LINK)가 6.41% 상승한 반면 니어프로토콜(NEAR)은 12%대 급락해 알트코인 간 극명한 온도차를 보였다.
비트코인 소폭 하락·이더리움 반등…특정 알트코인 3872% 극단적 급등
9월 29일 비트코인은 소폭 하락한 반면 이더리움은 상승세를 보이며 엇갈린 흐름을 나타냈다. 특정 알트코인이 3872%에 달하는 극단적 급등세를 기록하며 시장 이목을 집중시켰다.
코스피 2.70% 급락 6889선 마감·원달러 1365.1원
이란 협상 결렬·유가 급등 여파로 코스피가 전일 대비 2.70% 하락한 6889.4포인트에 마감했다. 원달러 환율은 1365.1원으로 상승했으며, 외국인이 주식·채권을 동시 대규모 순매도했다.
▦ 관련 스토리라인S&P500 0.86% 하락·미국 증시 위험자산 회피
미국 S&P500 지수가 0.86% 하락 마감했다. 이란발 지정학적 리스크와 유가 급등이 투자 심리를 위축시켰고, 기술주를 포함한 대부분 섹터가 약세를 보였다.
▦ 관련 스토리라인개인투자자 코스피 1.7조 순매수·낙폭과대 저가매수
코스피 급락 속에서 개인 투자자들이 약 1조 7천억 원어치를 순매수했다. 낙폭과대 종목을 중심으로 저가 매수세가 유입됐으며, 이는 단기 반등 가능성을 높이는 수급 요인으로 분석된다.
서울 아파트 매매가격 86주 연속 상승 기록
서울 아파트 매매 가격이 86주 연속 상승을 기록했다. 강남권 재건축 단지를 중심으로 상승세가 지속되고 있으며, 매수 대기 수요가 여전히 높은 것으로 나타났다.
노원·구로 전셋값 전년 대비 55.9% 상승
노원구와 구로구 아파트 전세 가격이 전년 동기 대비 55.9% 상승한 것으로 집계됐다. 서울 외곽 지역의 전세 가격 급등이 서민 주거 불안을 심화시키고 있다.
전국 전세 평균가 8268만원 상승·3년 만에 최대
전국 아파트 전세 평균 가격이 3년 만에 최대 상승폭인 8,268만 원 증가를 기록했다. 공급 부족과 전세 대출 수요 지속이 복합적으로 작용한 결과다.
LH 건설비 절감 4000억원 달성·원가절감 성과 공개
한국토지주택공사(LH)가 건설 원가 절감을 통해 올해 상반기 4,000억 원을 절감했다고 발표했다. 설계·조달 혁신을 통한 비용 효율화 성과로, 공공주택 공급 가격 안정에 기여할 것으로 기대된다.
비트겟 거래소 3.87억달러 해킹·북한 라자루스 의심
암호화폐 거래소 비트겟이 해킹으로 3억 8,750만 달러 상당의 자산을 탈취당했다. 북한 라자루스 그룹의 소행이 의심되며, 피해 사용자 보상 계획이 발표됐다.
비트코인 현물 ETF 주간 23.9억달러 유입·연간 흑자 전환
비트코인 현물 ETF가 주간 23억 9천만 달러 순유입을 기록하며 2026년 연간 누계 기준으로 처음 흑자 전환했다. 기관 투자자들의 비트코인 간접 투자가 꾸준히 늘고 있다.
이더리움 90일 수익률 72%·알트코인 상승세 지속
이더리움이 최근 90일 수익률 72%를 기록했다. 비트코인 강세에 후행하는 알트코인 시장의 상승 흐름이 확인되며, 암호화폐 전반의 투자 심리가 개선되고 있다.
비트코인 현재가 82,957달러·변동성 축소 횡보
비트코인이 8만 2,957달러에 거래되며 단기 변동성이 축소된 횡보 양상을 보이고 있다. 비트겟 해킹 소식에도 불구하고 시장 전체가 비교적 안정적인 흐름을 유지했다.
코스피 7,000 돌파 기대감 고조
외국인 순매수 3주 연속 지속으로 코스피가 6,940선까지 올랐다. 반도체·AI 관련주 강세와 원·달러 환율 안정이 겹치며 시장에서는 연내 7,000 돌파 기대가 커지고 있다.
▦ 관련 스토리라인반도체 수출 월간 사상 최대 달성
9월 반도체 수출액이 월간 기준 역대 최고치를 기록했다. HBM·고용량 DRAM 수요 급증과 AI 서버 투자 확대가 맞물린 결과로, 무역수지가 6개월 연속 흑자를 유지했다.
▦ 관련 스토리라인세수 60조 초과·재정 트릴레마 심화
세수 60조 초과 달성에도 불구하고 재정지출 확대·국가부채 증가·경기부양 요구가 동시에 압박하는 트릴레마가 심화됐다. 기재부는 추경 편성 여부를 놓고 내부 검토를 진행 중이다.
POSCO AI 데이터센터용 철강 고도화에 2조 투자
POSCO홀딩스가 AI 데이터센터용 고강도 구조용 강재와 전력 인프라 소재 생산 확대에 2조 원을 투자한다고 발표했다. 철강 산업이 AI 붐의 새 수혜 업종으로 재조명되고 있다.
▦ 관련 스토리라인전세 평균가 전년 대비 8,268만원 급등
한국 전세 평균 보증금이 전년 동기 대비 8,268만 원 상승한 것으로 조사됐다. 금리 안정과 전세대출 규제 완화 영향으로 수도권 전세 수요가 급증하며 역전세 우려는 크게 줄었다.
강남·비강남 부동산 양극화 심화
강남 3구 아파트 값이 연고점을 경신하는 동안 지방 광역시 아파트 가격은 하락세를 지속해 부동산 양극화가 극명해졌다. 전문가들은 공급 부족이 지속되는 한 강남 집값 안정이 어렵다고 분석한다.
공공주택 입지 주민 반발 평균 20년 지속 보고서
국토연구원이 공공주택 건설 예정지 주민 반발이 평균 20년 이상 지속된다는 연구 결과를 발표했다. NIMBY 현상이 공공주택 공급 지연의 핵심 원인으로 작용하고 있다는 분석이다.
이번 주 전국 3,641가구 분양
이번 주 전국에서 총 3,641가구의 아파트 분양이 시작된다. 수도권 물량이 2,100가구로 집중됐으며, 청약 경쟁률이 높아질 것으로 전망돼 실수요자들의 관심이 쏠린다.
비탈릭 이더리움 2030 기술 로드맵 공개
이더리움 공동 창시자 비탈릭 부테린이 2030년까지의 이더리움 기술 발전 로드맵을 공개했다. 샤딩 완성·스타크 기반 ZK 증명 도입·EIP-7X 계정 추상화 완료가 핵심 이정표로 제시됐다.
비트코인 $84,000 박스권 횡보 지속
비트코인이 $84,000 선에서 변동성 없는 횡보를 이어갔다. 기관 ETF 자금 유입이 소폭 감소했으며, 미국 채권 금리 안정화 확인 후 방향성이 결정될 것이라는 분석이 우세하다.
이더리움 $2,816 저항선 돌파 실패
이더리움이 $2,816 저항선 돌파를 시도했지만 매물 압력에 밀려 $2,750 근방으로 되밀렸다. 온체인 데이터 기준 장기 보유자 비율은 68%로 매도세보다 보유 심리가 강하다.
미 국채 수익률 급등, 달러 강세 심화
9월 26일 미 국채 수익률이 급격히 상승하며 달러화 강세가 함께 심화됐다. 채권 시장 매도 압력이 지속되며 달러인덱스 상승을 이끌고 글로벌 금융시장에 긴장감을 높였다.
▦ 관련 스토리라인뉴욕 증시, 변동성 장세 속 주간 상승 마감
9월 26일 뉴욕 주식시장 주요 지수는 한 주간 이어진 높은 변동성에도 불구하고 주간 기준 상승으로 마감하며 시장 회복력을 보여줬다.
원달러 환율 1400원선 재부상, 달러 강세·금리차 압박
달러 강세와 연준 긴축 기조 지속 속에 원달러 환율이 1400원선을 다시 위협하며 급등하고 있다. 글로벌 은행들은 1400원을 새로운 기준 레벨로 인식하기 시작했다.
▦ 관련 스토리라인미국 30년 모기지 금리 3일 연속 상승, 재융자 금리 26bp 급등
9월 26일 미국 30년 고정 모기지 금리가 3일 연속 상승세를 이어갔다. 재융자 금리는 26bp 급등했으며, 금리 상승으로 주택 구매자 부담이 가중되고 있다고 보도됐다.
서울 아파트 매수심리 5년 만에 최고, 노원 84㎡ 14억 거래
서울 아파트 매수심리 지수가 5년 만에 최고 수준으로 상승했다. 노원구 전용 84㎡ 아파트가 14억원에 거래되는 등 상대적으로 저가였던 외곽 지역까지 상승세가 확산되는 양상이다.
서울 전셋값 공급 부족 압박, 신규 입주 물량 반토막
서울 아파트 신규 입주 물량이 전년 대비 반토막 수준으로 감소한 반면, 정비사업 이주 수요는 증가세를 보이며 전세 시장의 공급 부족 압력이 누적되고 있다고 보도됐다.
KB 9월 주택시장 리뷰, 수도권 매매·전세 동반 상승세 지속
KB국민은행이 발표한 2026년 9월 주택시장 리뷰에 따르면, 수도권 아파트 매매 및 전세 가격이 동반 상승세를 유지하고 있으며 매매 거래량 역시 증가 추세를 이어가는 것으로 분석됐다.
Bitget 거래소 $351M 해킹, 북한 소행 의심 출금 전면 중단
암호화폐 거래소 Bitget이 $3억5,100만 규모의 해킹을 당해 출금을 전면 중단했다. CEO는 비밀키 유출이 아닌 스푸핑 방식 공격이라고 밝혔으며 올해 최대 규모로 북한 해커 소행이 의심된다.
미 연준, GENIUS Act 기반 스테이블코인 준비금·자본 규정 제안
미국 연방준비제도는 GENIUS Act에 따른 스테이블코인 발행사의 준비금·자본 기준 규칙을 제안했다. 이 규정은 스테이블코인 발행자가 연준 감독하에 적격 자산 보유를 의무화하는 내용을 담고 있다.
▦ 관련 스토리라인비트코인 $84,035 보합세·스테이블코인 중남미 금융 대체 확산
비트코인은 9월 26일 $84,035에 거래되며 보합세를 보였다. 스테이블코인은 인플레이션 위기의 중남미 국가들에서 빠르게 확산되며 현지 금융 시스템을 대체하고 있다는 분석이 제시됐다.
▦ 관련 스토리라인미국 국채금리 5.2% 돌파, 2008년 이후 최고치
9월 25일 미국 10년물 국채금리는 5.18~5.22%로 2008년 이후 최고 수준, 30년물은 5.5%로 2004년 이후 최고치를 기록했다. 다우존스 0.86%, S&P500 0.53%, 나스닥 0.63% 주간 상승 마감했다.
▦ 관련 스토리라인클리블랜드 연은 총재, 인플레 기대심리 악화 위험 경고
베스 해먹 클리블랜드 연은 총재는 인플레이션이 2% 목표를 5년 이상 초과했다며 기대심리 악화 위험을 경고했다. AI가 인플레이션에 미치는 장기 영향에 대한 불확실성도 언급했다.
▦ 관련 스토리라인한미 금리 격차 0.75~1%p 확대, 원달러 1,389원
연준 기준금리 3.75~4.00%와 한국은행 3.00%로 격차가 0.75~1.00%p로 벌어졌다. 원달러 환율은 1,389원 수준으로, 삼성전자 등 반도체 기업 설비투자 비용 증가 우려가 제기됐다.
▦ 관련 스토리라인유가 하락세, 브렌트유 98~105달러 수준
미국과 이란 간 협상 기대감으로 9월 25일 브렌트유는 98~105달러, WTI는 93달러 수준으로 하락했다. 미시간대 소비자신뢰지수는 가스비 상승과 관세 우려로 4개월 최저치를 기록했다.
▦ 관련 스토리라인서울 아파트값 85주 연속 상승, 역대 최장 기록 타이
9월 21일 기준 서울 아파트 주간 0.13% 상승으로 85주 연속 오름세를 이어가며 2020~2022년 역대 최장 기록 타이를 기록했다. 강남(-0.42%)·서초(-0.37%) 하락 반면 서대문(+0.44%)·동대문(+0.39%)은 강세였다.
미국 30년 모기지 금리 7.23%, ARM 활용률 9.8% 상승
9월 25일 미국 30년 고정 모기지 금리 7.229%로 전주 대비 약 16bp 상승, 15년 고정은 6.477%를 기록했다. 금리 급등으로 변동금리(ARM) 대출 비중이 9.8%까지 올라 ARM 선택자가 증가했다.
비트코인 8만5,199달러·주간 10.4% 급등, 8개월 최고가
9월 25일 비트코인은 8만5,199달러, 이더리움은 2,738달러를 기록하며 주간 각각 10.4%, 9.8% 상승했다. 비트코인은 수요일 8만7,265달러로 8개월 최고가를 기록했다.
빗겟 거래소 핫월렛 3.5억달러 해킹, 출금 일시 중단
9월 24일 글로벌 가상자산 거래소 빗겟 핫월렛에서 약 3억5,160만달러 자산이 탈취됐다. 거래소는 즉시 출금을 중단했으며, 4억6,400만달러 이상의 사용자 보호 기금은 보존됐다고 밝혔다.
CFTC, 스테이블코인 선물 증거금 사용 허용 가이드라인 발표
미국 상품선물거래위원회(CFTC)는 9월 24일 선물 중개업자가 고객 예치 스테이블코인을 증거금으로 사용할 수 있도록 허용하는 FAQ 가이드라인을 발표했다.
▦ 관련 스토리라인전 블랙록 임원 '비트코인=출구 자산, 이더리움=금융 인프라 베팅'
샤프링크 CEO 조셉 찰롬(전 블랙록 임원)은 비트코인을 통화 평가절하·지정학적 위험 헤지 수단으로, 이더리움을 스테이블코인·토큰화·DeFi·AI 에이전트 인프라의 기반으로 구분한다고 밝혔다.
▦ 관련 스토리라인OECD, 한국 2026년 성장률 2.6%에서 3.7%로 상향
OECD가 AI 반도체 수출 급증을 근거로 한국 2026년 성장률 전망치를 기존 2.6%에서 3.7%로 상향했다. G20 국가 중 가장 큰 폭의 상향 조정이며 설비투자 확대가 주요인이다.
▦ 관련 스토리라인이재명 대통령, 뉴욕 월가서 3500억달러 한국 투자 유치
이재명 대통령이 뉴욕 블랙록·JP모건 등 월가 주요 기관투자자들을 만나 한국 AI 반도체·조선 분야 경쟁력을 강조하며 3,500억 달러 규모의 투자 협의를 진행했다.
▦ 관련 스토리라인코스피·코스닥, 추석 연휴로 24~25일 전면 휴장
추석 연휴로 코스피와 코스닥이 9월 24~25일 이틀간 전면 휴장했다. 마지막 거래일인 21일 코스피는 삼성전자 강세에 힘입어 7,100선을 터치했다가 소폭 하락 마감했다.
서울 아파트 매매가 85주 연속 상승·역대 최장 기록 타이
서울 아파트 매매가격이 85주 연속 상승하며 역대 최장 기록 타이를 달성했다. 강남·서초 등 핵심지 낙폭이 확대되고 있지만 전체 시장의 상승 흐름은 지속되는 양극화 양상이다.
서울 외곽·경기 남부, 한 달 새 아파트값 최대 1억 6천 급등
강남 규제 강화 여파로 매수 수요가 분산되면서 서울 외곽과 경기 남부 아파트값이 한 달 새 최대 1억 6천만 원 급등했다. 비규제지역으로 투자 수요가 집중된 결과다.
정부, 중산층 공공주택 공급 확대 방안 발표
정부가 중산층 대상 공공주택 공급 확대 방안을 발표했다. 실효성을 갖추려면 입지 선정과 입주 자격 요건 등 세부 실행안 마련이 선행돼야 한다는 전문가 지적이 나왔다.
비트코인·이더리움, 연준 금리인상 확률 급등에 동반 2% 하락
9월 24일 비트코인은 2.03% 내린 83,942달러, 이더리움은 2.5% 하락한 2,646달러를 기록했다. 연방준비제도의 10월 금리 인상 가능성이 75.3%로 급등하며 매도 압력이 가해졌다.
▦ 관련 스토리라인MoonPay, 토큰증권 전문 기업 노스캐피털 6천만달러 인수 계획
MoonPay가 토큰증권 발행·수탁 전문 업체 노스캐피털을 6천만 달러 이상에 인수할 계획이라고 발표했다. NYSE는 Blockchain.com과 파트너십으로 토큰화 미국 주식·ETF 출시를 추진한다.
비트코인 9월 25일 대규모 옵션 만기 도래
9월 25일 비트코인 대규모 옵션 만기가 예정돼 있다. 현재 비트코인은 86,074달러 수준에서 거래되며 시장 참여자들이 옵션 만기 영향에 주목하고 있다.
OECD, 한국 2026년 성장률 3.7% 전망
OECD가 한국의 2026년 경제성장률을 기존 3.2%에서 3.7%로 상향했다. 반도체 수출 증가와 민간 소비 회복이 상향 조정의 근거로 제시됩다.
▦ 관련 스토리라인KOSPI 7153 마감·사상 최고치 경신
코스피 지수가 9월 23일 7153으로 마감하며 사상 최고치를 다시 썼다. 외국인 순매수와 삼성전자·SK하이닉스 강세가 지수 상승을 이끄듵다.
▦ 관련 스토리라인서울 월세 1년 새 9.7% 급등·역대 최대 상승
서울 아파트 월세가 1년 사이 9.7% 올라 역대 최대 상승폭을 기록했다. 전세 사기 여파로 전세 수요가 월세로 전환된 것이 주요 원인으로 분석됩다.
신임 국토교통부 장관, 주거 안정 최우선 기조 천명
새로 임명된 국토교통부 장관이 취임사에서 주거 안정을 국정 최우선 과제로 삼겠다고 밝혔다.
비트코인·이더리움, 8개월 만에 최고치 동반 돌파
비트코인과 이더리움이 9월 23일 함께 8개월 최고치를 돌파했다. 기관 수요와 글로벌 경기 낙관론이 상승세를 뒷받침한다.
비트코인, 86,000달러 돌파·연내 100K 전망 재부상
비트코인이 86,000달러를 넘어서며 연내 100,000달러 돌파 전망이 재부상하고 있다.
한은 금융안정 보고서, FVI 46.5 상승·집값·가계빚 경고·추가 금리인상 시사
22일 한국은행 금융안정 보고서에서 금융취약성지수(FVI)가 2분기 말 46.5로 상승했다. 수도권 집값 상승과 가계대출 증가 속 월세 비중은 67.6%를 기록했으며, 장용성 금통위원은 기준금리 추가 인상 시기와 속도를 결정해 나가겠다고 언급했다.
▦ 관련 스토리라인원달러 환율, 중동 대화 기대감에 이틀 연속 급락해 1358원대 기록
22일 서울 외환시장에서 원달러 환율이 오후 3시 30분 기준 1,358.2원으로 집계됐다. 중동 지역 대화 기대감이 확산되며 이틀 연속 큰 폭 하락해 1,350원대로 급반전했다.
▦ 관련 스토리라인주택도시보증공사, 전세·월세 안심신탁센터 개소·임차인 보증금 원스톱 관리
HUG가 9월 22일 서울 여의도에서 전세·월세 안심신탁센터를 개소했다. 임차인 보증금을 공공이 관리해 신청부터 반환까지 원스톱으로 처리한다. 국토부 1차관은 전세에서 월세로 전환 가속화로 청년·중저소득층 주거비 부담이 커지고 있다고 밝혔다.
서울시장 오세훈, 주택담보대출 규제가 청년 첫집 구매 기회 봉쇄한다고 비판
오세훈 서울시장이 9월 22일 로이터 인터뷰에서 대출 규제는 현금 부자에게 유리하고 현금이 없는 청년들의 생애최초 주택 구매 기회를 박탈한다고 비판했다. 용산공원 부지 아파트 건설에는 단 한 뼘도 줄 수 없다고 재확인했다.
비트코인, 2026년 1월 이후 처음 8만5000달러대 재돌파·8만6624달러 기록
비트코인이 9월 22일 8만5000달러를 돌파해 2026년 1월 이후 8개월 만에 최고치를 기록했다. 24시간 6.47% 상승한 8만6624달러를 기록했고, 6억4800만 달러의 숏 포지션이 청산됐다.
비트멕스 거래소, 2014년 설립 후 11년 만에 9월 23일 영구 폐쇄
비트멕스가 9월 23일 04:00(UTC) 영구 폐쇄됐다. 2014년 설립된 거래소로 전성기에 일일 30억~50억 달러를 거래했으나, 설립자 자금세탁방지법 위반 이후 운영을 종료했다.
9월 1~20일 수출 714억 달러 역대 최대…반도체 341억 달러로 259% 급증
관세청 발표에 따르면 9월 1~20일 수출액이 714억 달러로 전년 대비 78.3% 늘어 역대 최대치를 경신했다. 반도체 수출이 259.4% 급증해 341억 달러를 돌파하며 전체 수출의 47.8%를 차지했다.
▦ 관련 스토리라인코스피 7,007포인트로 7000선 재탈환…반도체 수출 급증에 1.87% 상승 마감
9월 21일 코스피가 7,007.72로 마감하며 7,000선을 회복했다. 반도체 수출 급증 소식에 삼성전자와 SK하이닉스 등 반도체주가 강세를 보였으며, 원달러 환율은 1,381원대에서 거래됐다.
▦ 관련 스토리라인8월 아파트 1순위 청약 경쟁률 5.34대 1…38개월 만에 최저치 하락
대출 규제 강화와 높은 분양가 부담으로 신규 주택 수요가 위축되며 8월 전국 아파트 1순위 청약 경쟁률이 5.34대 1을 기록했다. 2023년 6월 이후 38개월 만에 최저치다.
비트코인·이더리움, 9월 21일 나란히 8개월 최고가 경신…시장 전반 강세
9월 21일 비트코인은 장중 8만5,134달러까지 상승해 8개월 만의 최고가를 기록했다. 이더리움은 2,713달러로 24시간 대비 5.9% 급등하며, 전체 가상자산 시가총액은 2조8,800억 달러를 기록했다.
원달러 환율 13.6원 급등 1382.2원…3주 만에 1380원대
9월 17일 서울 외환시장에서 원달러 환율이 전일 대비 13.6원 오른 1382.2원에 마감했다. 미 달러 강세와 국채금리 급등 영향으로 지난달 27일 이후 처음으로 1380원대를 넘었다.
▦ 관련 스토리라인IBK증권 '연준 추가 인상 가능성…증시는 금리보다 환율 주목해야'
IBK투자증권이 17일 보고서에서 연준이 올해 추가 금리 인상에 나설 수 있다고 밝혔다. 국내 증시에 대해서는 미국 금리 자체보다 원화 약세와 외국인 매도세를 더 주의 깊게 봐야 한다고 밝혔다.
▦ 관련 스토리라인브렌트유 109달러 급등 후 108달러대 반락…사우디 파이프라인 가동 중단
브렌트유가 109.21달러까지 급등한 후 108달러대로 반락했다. 사우디 동서 파이프라인 가동 중단과 리비아 유전 봉쇄가 공급 차질 요인으로 작용했다고 블룸버그가 보도했다.
▦ 관련 스토리라인서울 아파트값 84주 연속 상승…강북 강세, 강남3구 6주 하락
9월 2주차 서울 아파트 매매가격이 전주 대비 0.16% 상승해 84주 연속 오름세를 이어갔다. 강남·서초·송파구는 6주 연속 하락세를 보인 반면 중랑(0.51%)·도봉·서대문구 등 강북권이 상승을 주도했다.
국토부, 토허구역 실거주 유예 기한 2027년 12월 말까지 1년 연장
국토교통부가 토지거래허가구역 내 임차인 있는 주택 매수 시 실거주 의무 유예 신청 기한을 2027년 12월 31일까지 1년 연장했다. 유예 범위도 갱신계약까지 추가해 최장 3년 3개월로 확대, 10월 1일부터 시행된다.
토허구역 확대 후 서울 전세 매물 14.5% 급감…임차인 부담 심화
토지거래허가구역 전면 확대 이후 서울 아파트 전월세 신규 매물이 14.5% 감소했다. 전세 매물 감소폭(15.8%)이 월세(12.9%)보다 커 임차인 주거 부담이 심화된 것으로 나타났다.
미 하원 금융서비스위, 전략 비트코인 준비금 법안 28:21 가결
미국 하원 금융서비스위원회가 16일 전략 비트코인 준비금 법안(H.R. 8957)을 찬성 28, 반대 21로 가결했다. 연방 압수 비트코인을 최소 20년간 보유하고 분기별 외부 감사를 의무화하는 내용이다.
영국 FCA, 암호자산 규제 적용 지침 공개…9월 30일 인가 신청 개시
영국 금융감독청(FCA)이 16일 암호자산 규제 적용 범위 지침(PS26/18)을 공개했다. 스테이블코인 발행·거래 플랫폼 운영 등 5개 활동에 인가가 필요하며 9월 30일부터 신청 접수가 시작된다.
▦ 관련 스토리라인플라밍고 파이낸스 구형 계약 해킹, 플래시론으로 34.6만 달러 탈취
보안 업체 블록에이드가 16일 플라밍고 파이낸스의 구형 계약이 해킹됐다고 보고했다. 공격자는 약 1800만 달러 USDT 플래시론을 이용해 지분 가격을 조작해 약 34만5900달러를 탈취했다.
미 연준 FOMC, 기준금리 25bp 인상 3.75~4.00%…만장일치 결정
미 연방공개시장위원회(FOMC)가 9월 16일(현지시간) 기준금리를 25bp 인상해 3.75~4.00%로 결정했다. 18명 중 16명이 점도표에서 연내 추가 인상 가능성을 시사했으며 워시 의장은 인플레이션의 시의적절한 2% 복귀를 강조했다.
▦ 관련 스토리라인코스피, FOMC 인상 소화 후 삼성전자 2%·SK하이닉스 4% 주도 상승
9월 17일 코스피가 미 연준 금리 인상 결과 발표 후 반도체주 저가매수세 유입으로 상승했다. 삼성전자 2.01%, SK하이닉스 4.08% 오르며 지수를 견인했고 이날 거래대금은 15조8546억 원을 기록했다.
▦ 관련 스토리라인브렌트유 109달러 급등 후 108달러대 하락 전환…랠리 과열 경계
브렌트유가 9월 15일 109.21달러까지 급등한 후 108달러대로 하락 전환했다. 블룸버그는 사우디 동서 파이프라인 가동 중단과 리비아 유전 봉쇄가 공급 차질 요인으로 작용했다고 보도했다.
▦ 관련 스토리라인서울 주택 매수 심리, 4개월 상승 후 8월부터 하락 전환
서울 아파트 매수심리지수가 4월부터 7월까지 4개월 연속 상승했으나 8월 들어 하락세로 반전했다. 대출 규제 강화 및 금리 부담이 주요 원인으로 분석됐다.
경기 광주역 롯데캐슬 시그니처 1단지, 9월 17일 견본주택 오픈
롯데건설이 경기 광주시 양벌동에 지하 7층~지상 최고 32층 총 1077가구 규모 견본주택을 9월 17일 개관하고 분양을 개시했다. 전용 59·84·114㎡ 및 펜트하우스·복층으로 구성됐다.
주택 인허가 병목 해소 촉구…9월 전국 입주 1만4000가구 5년5개월 최저
서울경제 논평이 정부 주택 공급 공약 이행 속도 미흡과 인허가 지연 해소 필요성을 지적했다. 9월 전국 아파트 입주 예정 물량은 약 1만4000가구로 2021년 4월 이후 최저치다.
미 상원 CLARITY Act 49:50 부결…공화당 3명 이탈로 60표 미달
미국 상원이 9월 15일(현지시간) 디지털자산시장명확성법(CLARITY Act) 절차 투표에서 찬성 49표·반대 50표로 부결시켰다. 가결 기준 60표에 미치지 못했으며 공화당 내 콜린스·홀리·모란 3명이 이탈표를 던졌다.
▦ 관련 스토리라인비트코인 7만5665달러 3%대 급락…이더리움도 2392달러로 하락
비트코인이 9월 17일 KST 기준 7만5665달러(약 1억293만 원)로 전일 대비 3%대 하락했고 이더리움도 2392달러로 내렸다. CLARITY Act 부결과 미 연준 금리 인상 여파가 복합적으로 작용했다.
▦ 관련 스토리라인도이체방크, BTC·ETH 유럽 기관 수탁 서비스 연내 출시 계획 공식화
도이체방크가 9월 16일 BTC·ETH 및 USDC·EURC 스테이블코인 포함 유럽 기관 전용 디지털 자산 수탁 서비스를 MiCA 라이선스 취득(10월 예정) 이후 연내 출시 예정이라고 밝혔다. 하드웨어 기반 키 보호 및 콜드·웜 스토리지 분리 운영 방식을 채택한다.
▦ 관련 스토리라인미 10년물 국채 5.026%…2023년 10월 후 첫 5% 재돌파
9월 15일 미국 10년물 국채 수익률이 5.026%를 기록하며 2023년 10월 이후 처음으로 5%를 재돌파했다. 9월 FOMC 금리 인상 시장 확률이 92%로 치솟으며 글로벌 위험자산 전반에 매도 압박이 가해졌다.
▦ 관련 스토리라인코스피 0.85% 내린 6627 마감…외국인 5거래일 연속 순매도
9월 15일 코스피가 유가 상승과 미 금리 재급등 부담으로 57.11포인트(0.85%) 하락한 6627.26에 마감했다. 코스닥은 반도체주 매수세에 5.62포인트 오른 812.41로 방향이 엇갈렸다.
▦ 관련 스토리라인원달러 1352원 마감…FOMC 앞두고 관망세 우세
9월 15일 원달러 환율이 1352.18원에 마감했다. 장중 1345~1353원 범위에서 등락하며 9월 16일(현지시간) FOMC 결과 발표를 앞두고 관망세가 우세했다.
▦ 관련 스토리라인국내 투자자, 美 초단기채 ETF 한달간 2918억 순매수
미 10년물 금리 급등을 피해 국내 개인투자자들이 iShares 0-3개월 국채 ETF에 최근 한 달간 약 2918억 원을 순매수했다. 안전자산 피난처 수요가 확대된 것으로 분석됐다.
서울 성북·노원, 매매·전세 동반 1%대 강세
8월 기준 성북구 아파트 매매가격이 전월 대비 1.83%, 노원구는 1.77% 상승했다. 전세·월세도 동반 올라 한강 이북 14개 구(1.25%)가 이남 11개 구(0.71%)를 크게 앞섰다.
국토부, 분양가 기준건축비 ㎡당 232.8만원 고시…4.1% 인상
국토교통부가 9월 15일부터 아파트 분양가 산정 기준건축비를 ㎡당 232만8000원으로 고시했다. 7월 대비 9만1000원 인상으로 원자재 가격 상승과 공사장 안전비용 확대가 주요 원인이다.
서울 강북 고도제한 완화…창신동 최고 49층 고밀 재개발 추진
서울시가 강북 노후 지역 고도 제한을 완화하면서 종로구 창신동 재개발 사업이 최고 49층 고밀 주거 단지로 추진된다. 서울 북부 일대 노후 지역 고밀 개발이 가속화되는 추세다.
HUG, 여야 의원과 전세보증 신탁제 도입 포럼 개최
주택도시보증공사가 9월 16일 민주당·국민의힘 의원들과 함께 전세금 신탁제 도입 방안을 논의하는 정책 포럼을 서울 여의도에서 개최했다.
비트코인 7만7983달러 1.6% 상승·이더리움 2500달러 회복
9월 15일 비트코인이 전일 대비 1.6% 오른 7만7983달러를 기록했고 이더리움도 2500달러선을 회복했다. 24시간 거래량은 약 320억 달러로 집계됐다.
미 상원, 디지털자산명확성법 절차투표…60표 확보가 관건
미국 상원이 9월 15일 현지시간 오후 2시 15분 디지털자산시장명확성법(CLARITY Act) 절차투표를 진행했다. 60표 이상 찬성 시 법안 심의가 개시되며 CFTC·SEC 관할권이 명문화된다.
▦ 관련 스토리라인코인원·디지털X 수수료 제로화 후 점유율 약 2배 급증
코인원과 디지털X가 지난달 말 거래 수수료를 전면 폐지한 뒤 이달 점유율이 약 2배로 급증했다. 빗썸 점유율은 30% 아래로 떨어졌고 업비트는 현 수준을 유지 중이다.
현물 ETH ETF 2억1600만달러 순유입·BTC ETF 4억6300만달러 유출
9월 중순 현물 이더리움 ETF에 2억1600만 달러가 순유입되며 기관의 ETH 수요가 확인됐다. 같은 기간 비트코인 ETF에서는 4억6300만 달러가 빠져나가 대조를 이뤘다.
코스피 3.26% 급락 6,684.37 마감…유가·금리·AI 3중 악재
9월 14일 코스피가 전일 대비 3.26% 하락한 6,684.37에 마감했다. 코스닥도 1.69% 내린 806.79로 장을 마쳤다. 미국 근원 CPI가 예상을 웃돌며 연준 추가 금리 인상 우려가 커진 가운데 중동 유가 급등이 맞물려 시장 전반이 하락했다.
▦ 관련 스토리라인두바이유 배럴당 123달러 급등, 정유주 일제 하락…마진 축소 우려
한국 주요 수입 유종인 두바이유가 배럴당 123.66달러로 급등했다. 유가 상승에도 정유 마진 축소 우려가 커지며 S-오일·GS·SK이노베이션 등 정유주가 일제히 하락했다.
▦ 관련 스토리라인9월 1~10일 수출 349억달러 역대 최고…반도체 270% 폭증
9월 1~10일 한국 수출액이 349억7,300만 달러로 전년 대비 82.6% 증가해 동기간 역대 최고치를 기록했다. 반도체 수출이 165억 달러로 270.1% 급증해 전체 수출의 47.1%를 차지했다.
▦ 관련 스토리라인원달러 환율 장중 1,394원서 1,380원대로 되돌림
코스피가 3% 급락하는 가운데 원달러 환율은 장중 1,394원에서 1,380원대로 되돌아왔다. 항공·여행주 등 수입 원재료 의존 업종이 원화 강세 수혜 종목으로 부각됐다.
▦ 관련 스토리라인9월 서울 아파트 매매 거래 449건으로 급감
서울부동산정보광장에 따르면 9월 서울 아파트 매매 거래량은 449건으로 집계됐다. 5월 9천여 건이던 월 거래량이 8월 3,046건까지 줄었으며, 추석 연휴를 감안하면 이달 1,000건 안팎에 그칠 가능성이 크다는 전문가 코멘트가 나왔다.
국토부, 기본형건축비 9월 15일부터 4.07% 인상 고시
국토교통부가 기본형건축비를 9월 15일부터 ㎡당 232만8천원으로 4.07% 인상 고시했다. 분양가상한제 적용 지역과 LH 공공분양에 직접 영향을 미쳐 LH 국민평형 분양가는 7~8억원대 수준으로 결정된다.
8월 서울 아파트 토지거래허가 신청 3,012건…전역 지정 후 최저
서울시에 따르면 8월 서울 아파트 토지거래허가 신규 신청은 3,012건으로 전월(4,618건) 대비 34.8% 줄었다. 지난해 10월 서울 전역 허가구역 지정 이후 최저치라고 서울시가 밝혔다.
비트코인 7만8천달러 선 방어…연준 금리인상 확률 87%로 상승
9월 14일 비트코인은 장중 77,873달러까지 반등했다. CME 페드워치 기준 연준 금리 인상 확률이 86.5%로 높아지며 비수익 자산인 크립토 전반에 하락 압력이 가중됐고, 이더리움은 2,523달러 수준에서 소폭 상승 마감했다.
▦ 관련 스토리라인업비트·빗썸, STORJ·TT·JASMY 3종 9월 14일 동시 상장 폐지
업비트와 빗썸이 거래 유의 종목이었던 STORJ·TT·JASMY 3개 코인을 9월 14일 오후 3시부로 공식 상장 폐지했다. 거래 유의 조건 기한 내 미해소가 사유다.
포브스, FOMC 앞두고 비트코인 큰 폭 변동성 경고…금리인상 확률 재부상
포브스가 9월 14일 연준 FOMC 결정을 앞두고 비트코인이 큰 폭의 가격 변동에 노출될 수 있다고 보도했다. 인플레이션 지표 호조로 금리 인상 확률이 재차 높아지며 비수익 자산인 비트코인의 단기 매력이 약화될 수 있다는 시장 분석이 제기됐다.
한국 3년 국채금리 4.014%, 연중 최고치 경신…주담대 금리 압박
한국 3년물 국채 수익률이 4.014%를 기록해 2023년 11월 이후 약 3년 만에 처음으로 4%를 돌파하며 연중 최고치를 경신했다. 부동산 담보대출 금리 추가 상승 압박이 커졌다.
▦ 관련 스토리라인MMF서 19조원 이탈, 고금리 불확실성 속 주식시장으로 이동
머니마켓펀드(MMF)에서 19조원이 빠져나와 국내 주식시장으로 이동했다. 고금리·고유가 불확실성 속에서도 투자자들의 위험자산 선호 강화 흐름이 나타났다.
▦ 관련 스토리라인9월 1~10일 수출 349억달러, 전년 대비 82.6% 급증 역대 최대
9월 1~10일 수출액이 349억7천만 달러로 전년 동기 대비 82.6% 증가해 동기간 역대 최대를 기록했다. 반도체 수출이 270.1% 폭증해 전체 수출의 47.1%를 차지했다.
▦ 관련 스토리라인국토부, LH 2개 공사 분리 착수회의 개최…노조 반발
국토교통부가 LH를 택지개발·주택건설 담당 '주택도시개발공사'와 주거복지·자산관리 담당 '주택도시자산공사'로 분리하는 착수회의를 열어 구조개편을 공식화했다. LH 노조는 반대 중이다.
동탄·기흥 전셋값 10% 이상 급등, 서울 상승률 7.6% 웃돌아
경기 동탄·기흥 아파트 전셋값이 서울 7.6% 상승을 웃도는 10% 이상 오른 것으로 집계됐다. 수도권 외곽 역세권으로의 전세 실수요 이동이 뚜렷하게 확인됐다.
토지보상 후 이주 지연 시 강제금 1,000만원 부과 정부 추진
정부가 공공주택 사업지에서 토지보상을 받고도 이주를 지연하는 주민에게 강제금 1,000만원을 부과하는 방안을 추진한다고 밝혔다.
KBW2026, 업비트 파트너십으로 서울 워커힐서 9월 29일~10월 1일 개최
코리아블록체인위크 2026이 업비트를 프레젠팅 파트너로 삼아 9월 29일~10월 1일 서울 워커힐 호텔에서 개최된다고 발표됐다. 기관투자자 대상 업비트 기관 서밋도 별도 진행한다.
FSS·FSC, 가상자산 거래소에 장부-지갑 5분 자동 조회 의무화
금융감독원과 금융위원회가 국내 가상자산 거래소에 장부-지갑 대조를 기존 24시간에서 5분으로 단축하는 자동 조회를 의무화했다. 월 1회 외부 감사 및 고위험 거래 다중 승인도 의무화됐다.
미국 8월 근원 CPI 0.3% 예상치 웃돌아…연준 9월 금리 인상 확률 70%로 상승
미국 노동부가 발표한 8월 CPI는 전월 대비 0.4%, 전년 대비 3.4% 상승했다. 근원 CPI가 0.3%로 예상치(0.2%)를 웃돌며 CME 페드워치 기준 9월 FOMC 금리 인상 확률이 70%로 올랐다.
▦ 관련 스토리라인코스피, 유가 100달러 돌파·고금리 우려로 외인 2.3조 순매도…1.76% 하락
중동 긴장으로 국제유가가 100달러를 넘어서면서 코스피가 124.01포인트(1.76%) 내린 6,909.91에 마감했다. 외국인이 2조2,915억원 순매도한 가운데 전기·전자 업종이 2.66% 하락했다.
서울 오피스텔 전세보증금 8월 2억3,737만원으로 2011년 집계 이래 최고치
서울 오피스텔 전세보증금이 8월 2억3,737만원으로 2011년 집계 이래 최고치를 기록했다. 아파트 전세 매물이 지난해 11월 대비 21% 감소해 수요가 오피스텔로 이동했으며 신규·갱신 계약 간 보증금 격차는 최대 2억원에 달했다.
정부, 공실률 43.5% 지식산업센터 LH 매입 후 청년·신혼부부 공공임대로 전환
최근 3년간 완공된 지식산업센터 공실률이 43.5%에 달하자 정부가 수도권 소재 공실 센터를 LH가 직접 매입해 청년·신혼부부 공공임대주택으로 전환하겠다고 밝혔다.
미 8월 CPI 부합에 비트코인 7만7,800달러·이더리움 2,500달러 반등
8월 미국 소비자물가지수가 예측에 부합하자 비트코인이 7만9,000달러에 근접한 뒤 7만7,800달러에 안착했다. 이더리움도 2,500달러선을 회복했다.
블록스트림, 리퀴드 네트워크 익스플로잇 잔여 598 BTC 몸값 공개 거부
블록스트림이 리퀴드 네트워크 익스플로잇 공격자의 잔여 598.5 BTC 반환 요구에 몸값 지불을 공개 거부했다. 리퀴드는 거래를 재개했으나 BTC 준비금 복구 전까지 페그아웃 기능은 비활성화 상태다.
미·이란 교전 7개월 지속으로 브렌트유 107달러·WTI 102달러 급등
브렌트유가 9월 10일 배럴당 107.63달러(+5.9%), WTI가 102.48달러(+6.7%)로 각각 5월 이후 최고치를 기록했다. 공급 차질 우려로 S&P500이 4일 연속 하락해 0.59% 떨어졌다.
▦ 관련 스토리라인미 10년물 국채금리 4.85%로 2023년 10월 이후 최고…Fed 인상 확률 70%
미 10년물 국채금리가 9월 10일 4.85%로 2023년 이후 최고치를 기록했다. AI 기업 회사채 급증과 유가 급등이 채권 매도세를 부채질했고 CME 페드워치 기준 Fed 금리인상 확률은 70%에 달했다.
▦ 관련 스토리라인대출규제 여파, 9월 전국 아파트 입주전망지수 87.6으로 전월 대비 6.8p 급락
주택산업연구원 발표에 따르면 9월 전국 아파트 입주전망지수는 87.6으로 전월 대비 6.8p 하락했다. 수도권은 81.0으로 8.4p 떨어졌으며 미입주 사유 1위는 잔금대출 미확보(37.2%)였다.
9월 첫째 주 전국 아파트 매매가 0.08%, 서울 0.20% 상승…강북구 0.46% 최고
한국부동산원 발표 9월 7일 기준 전국 아파트 매매가격이 0.08%, 전세가격이 0.10% 상승했다. 서울은 0.20% 올랐으며 강북구(0.46%)·도봉구(0.43%) 등 강북권이 상승을 주도했다.
이더리움 인프라사 콘센시스, 소비자 지갑 메타마스크 별도 법인으로 분사
조 루빈이 CEO를 맡은 메타마스크는 소비자 플랫폼으로 독립하며, 기존 콘센시스 법인은 기관용 블록체인 인프라와 Linea 프로토콜 사업을 이어간다. 분리는 2026년 말 완료 예정이다.
미 상원, 9월 15일 CLARITY 암호화폐 시장구조법 절차 표결 일정 확정
미 상원이 9월 15일 CLARITY Act 절차 표결을 예정했다. 윤리 조항·DeFi 규제·감독권 배분 등 핵심 쟁점이 미해결 상태이며, 루미스 의원은 60표 확보 실패 시 다음 기회가 2030년까지 없다고 경고했다.
미·이란 교전 격화로 브렌트유 배럴당 102.05달러·2022년 이후 최고치
미국이 이란 유조선 5척을 격침하고 이란이 미군 함정에 탄도미사일을 발사하는 등 교전이 격화되며 9월 9일 브렌트유가 배럴당 102.05달러로 급등해 2022년 이후 최고치를 기록했다.
▦ 관련 스토리라인연준 9월 FOMC 금리 인상 가능성 59%로 급등…8월 고용 호조 여파
8월 신규 고용이 예상을 웃도는 16만2천 명을 기록하며 9월 15~16일 연준 FOMC 금리 인상 가능성이 59%까지 올랐다. 에너지 급등과 고용 호조가 긴축 우려를 키우고 있다.
▦ 관련 스토리라인8월 주택담보대출 4.3조원 증가…양도세 유예 만료 앞두고 거래 급증
8월 국내 주택담보대출이 전월 대비 4조3천억원 증가했다. 양도세 중과 유예 만료를 앞둔 거래 급증과 신규 입주 아파트 잔금 대출 수요가 맞물린 결과로 분석됐다.
9월 전국 아파트 분양전망지수 86.3…수도권 7월부터 3개월 연속 하락
주택산업연구원이 집계한 9월 전국 아파트 분양전망지수가 86.3으로 하락했다. 수도권은 7월부터 3개월 연속 하락세이며 강화된 대출 규제와 금리 상승이 주요 원인으로 꼽혔다.
비트마인, ETH 2만 8,086개 추가 매입…총 593만 개·157억달러 달성
비트마인 이머전 테크놀로지스가 ETH 2만 8,086개를 추가 매입해 보유량을 약 593만 개(유통량의 4.9%)로 늘렸다. 총 크립토·현금 보유액은 157억달러에 달한다.
미-이란 충돌 지속에 비트코인 7만 8,893달러 약세, 글로벌 시총 2.78조달러
미국과 이란의 군사 충돌 지속으로 유가가 배럴당 100달러에 근접하며 인플레이션 우려가 확대됐다. 9월 9일 비트코인은 7만 8,893달러, 이더리움은 2,486달러에 거래됐다.
▦ 관련 스토리라인한국은행, 2분기 명목 GNI 26.4% 급증·실질 GDP 0.6% 성장 잠정 확인
한국은행이 8일 발표한 2분기 국민소득 잠정치에 따르면 실질 GDP는 0.6% 성장으로 속보치와 동일하며, 명목 GNI는 전년 동기 대비 26.4% 급증해 47년 만에 최대 폭 증가를 기록했다.
▦ 관련 스토리라인미 증시 다우 1% 급락, 유가·캐나다 보복관세·연준 인상 우려 복합
캐나다가 276억 캐나다달러 규모 대미 보복관세를 8일 발효하고 브렌트유가 배럴당 99달러를 기록하자 다우지수가 1% 급락했다. 8월 고용 호조로 연준의 9월 15~16일 금리 인상 가능성도 60%로 높아졌다.
▦ 관련 스토리라인9월 전국 아파트 분양전망지수 86.3, 수도권 3개월 연속 하락
한국주택산업연구원이 집계한 9월 전국 아파트 분양전망지수가 전월 대비 6.9포인트 내린 86.3을 기록했다. 강화된 대출규제와 금리 상승 부담이 커지며 수도권이 3개월 연속 하락했다.
미-이란 전쟁 지속에 비트코인 $78,370·이더리움 $2,473 동반 하락
9월 8일 비트코인은 전일 대비 1.6% 하락한 $78,370을, 이더리움은 1% 내린 $2,473을 기록했다. 미-이란 교전 재개로 유가가 배럴당 $99에 육박하며 인플레이션 우려가 커졌고, CME FedWatch 기준 연준 금리 인상 기대치가 60%로 높아진 것이 추가 하락 요인으로 작용했다.
▦ 관련 스토리라인비트코인 $79,500 일시 회복 과정에서 숏 포지션 2.25억달러 강제 청산
9월 8일 비트코인이 $79,500 수준을 일시 회복하면서 약 2억 2,500만달러 규모의 숏 포지션이 강제 청산됐다.
미국 8월 비농업 고용 16만 2천명, 연준 9월 금리인상 가능성 60%로 급등
미국 8월 비농업 고용이 16만 2,000명 증가해 시장 예상치 5만 5,000명을 크게 상회했다. 실업률은 4.1%로 유지됐으며, 시장은 9월 15~16일 FOMC에서 0.25%포인트 금리 인상 가능성을 60%로 반영하고 있다.
▦ 관련 스토리라인한국 8월 소비자물가 3.1% 상승·브렌트유 주간 7.6% 급등
한국 8월 소비자물가지수가 전년동월대비 3.1% 올라 7월(2.8%)보다 0.3%포인트 상승폭이 확대됐다. 석유류 물가는 14.2% 올랐으며, 브렌트유는 9월 7일 배럴당 96.28달러로 전주 대비 7.6% 상승했다.
▦ 관련 스토리라인3기 신도시 본청약 분양가 사전청약 대비 최대 39.8% 급등, 당첨자 473명 포기
인천 계양 A6블록 59㎡ 본청약가 5억 3,490만원으로 사전청약 추정가 3억 8,262만원보다 39.8% 높게 책정됐다. 31개 블록 중 30곳 본청약가가 추정가를 초과했으며, 총 473명이 당첨을 포기한 것으로 나타났다.
강남 재건축·재개발 이주로 약 1만 가구 퇴거, 강남권 전세 수요 급증
강남구 재건축·재개발 사업이 동시에 진행되면서 약 1만 가구가 인근 지역으로 이주하게 됐다. 이로 인한 전세 수요 급증으로 강남권 임대차 시장이 압박을 받고 있다고 서울경제가 보도했다.
비트코인, $82,000 저항 4회 거부되며 $79,349 횡보·연준 금리 우려 영향
9월 7일 비트코인은 $79,349에 거래되며 8월 25일 이후 $82,283 고점에서 네 차례 매도세에 막혔다. 8월 고용지표 호조로 연준 금리 인상 기대가 높아지며 상승이 제한됐다고 보도됐다.
▦ 관련 스토리라인미국 비트코인 현물 ETF, 9월 첫째 주 $9.87억 유입·3주 연속 순유입 지속
8월 31일~9월 4일 주간 미국 비트코인 현물 ETF 순유입액은 $9.87억을 기록하며 3주 연속 유입세를 이어갔다. 블랙록 IBIT이 $6.915억으로 주도했으며, 3주 누적 순유입액은 약 $38억에 달했다.
ECB 9월 10일 기준금리 25bp 인상 확실시…에너지 인플레 14.3% 급등
유럽중앙은행이 9월 10일 회의에서 기준금리를 2.25%에서 2.5%로 25bp 인상할 것이 확실시된다. 시장은 인상을 완전히 반영했으며 유로존 에너지 인플레이션은 14.3%로 급등했다.
▦ 관련 스토리라인미 7월 무역적자 $88.6B로 24% 급증…수입 $399.3B·수출 $310.7B
미 상무부·BEA 발표에 따르면 7월 상품·서비스 무역적자가 6월 $71.2B에서 $88.6B로 확대됐다. 수입은 $399.3B로 증가한 반면 수출은 $310.7B로 감소했다.
연준 월러 이사 '8월 물가 개선 시 9월 FOMC 금리 동결 가능'
연준 월러 이사가 9월 3일 연설에서 8월 인플레이션 데이터가 개선세를 보이면 9월 15~16일 FOMC에서 금리를 올리지 않을 수 있다고 밝혔다. 현재 기준금리는 3.50~3.75%다.
▦ 관련 스토리라인강남 3구 재건축 이주 1만344가구, 전세난 경기도까지 확산
강남·서초·송파 재건축으로 이달부터 내년 상반기까지 1만344가구가 이주에 나선다. 강남구 7,004가구로 최다. 송파 전세 누적 상승률 8.59%, 남양주 등 경기도로 수요 유출 중이다.
월세 전환 가속·모건스탠리·KKR 등 글로벌 자본 한국 임대시장 진입
전국 월세 비중이 올 1~7월 68.3%로 전년 대비 6.5%p 상승했다. 모건스탠리·KKR은 서울 오피스텔을 매입해 코리빙으로 전환하는 방식으로 한국 임대시장에 진입했다.
동탄역 롯데캐슬 84㎡, 22억2,500만원 신고가…분양가의 4.6배
경기 화성 동탄역 롯데캐슬 84㎡가 6월 22억2,500만원에 거래돼 단지 신고가를 경신했다. 2017년 분양가 4억8,200만원 대비 17억4,300만원 상승했다.
서울 아파트 평균 매매가 16억739만원, 8월 처음으로 16억 돌파
8월 KB부동산 기준 서울 아파트 평균 매매가가 16억739만원으로 처음으로 16억 원을 돌파했다. 전국 임차 가구 38%, 서울은 53.4%로 집계됐다.
미국 비트코인 현물 ETF, 3주 연속 순유입 38억 달러…올해 최고 기록
블랙록 IBIT 등 미국 비트코인 현물 ETF가 3주 누적 38억 달러 순유입을 기록하며 올해 최강 3주 구간을 달성했다. 9월 5일 하루 유입액은 1억7,460만 달러였다.
SEC, 블록체인 분산원장에 주식 등록부 허용 규칙 제안…T+0 즉시결제 길
SEC가 기업 주식 등록부를 암호화 분산원장에 기록하는 것을 허용하는 신규 규칙(SEC Release 2026-81)을 제안했다. 당일 결제(T+0)와 직접 자산 소유가 가능해질 수 있다.
▦ 관련 스토리라인Flow EVM More Markets 해킹…1,550만 WFLOW(약 930만 달러) 탈취
Flow EVM 기반 대출 프로토콜 More Markets가 해킹 공격을 받아 1,550만 WFLOW 상당 약 930만 달러가 탈취됐다.
CLARITY Act 미 상원 절차 투표 9월 15일 예정…핵심 쟁점 3개 미해결
미국 상원이 디지털자산 시장구조법(CLARITY Act) 절차 투표를 9월 15일로 예정했으나, 의원 토큰 발행 금지 조항 등 3개 핵심 쟁점이 미해결 상태다.
▦ 관련 스토리라인코스피 6,687.21·코스닥 813.50 마감, 외인·기관 동반 매수 강세
9월 4일 코스피가 전일 대비 107.73p(1.64%) 오른 6,687.21, 코스닥이 23.29p(2.95%) 오른 813.50에 마감했다. 외국인과 기관이 동반 순매수하며 반도체·기술주가 상승을 이끌었다.
미 8월 비농업 고용 16만2천 건, 예상치 5만5천의 약 3배 기록
미 노동부가 발표한 8월 비농업 신규 고용이 16만2,000건으로 예상치 5만5,000건을 큰 폭 상회했다. 실업률 4.1% 유지, 시간당 임금은 전년 대비 3.1% 올랐다.
▦ 관련 스토리라인전국금융산업노조 3만명 광화문 총파업, 사측 2.5% 고수에 2차 예고
9월 4일 금융노조가 지방이전 반대·주4.5일제·임금 6% 인상을 요구하며 3만명 총파업을 단행했다. 사측이 임금 2.5% 인상을 고수해 2차 파업이 예고됐다.
강남 4주 연속 마이너스·성북·중랑·노원 0.5%대 강세 서울 양극화
8월 31일 기준 강남구(-0.41%)·서초구(-0.23%)는 낙폭 확대. 반면 성북(0.54%)·중랑(0.52%)·노원(0.50%) 등 강북 중저가 단지 중심 오름세가 이어졌다.
서울 일반상가 2분기 공실률 9.4%, 2021년 이후 5년 만에 최고치
2분기 서울 일반상가 공실률이 9.4%로 2021년 4분기 이후 최고치를 기록했다. 신사역(18%)·신촌·이화(12.1%)는 코로나19 최고치를 넘었으며 명동(6.3%)·성수(2.2%)는 빠른 회복세를 보였다.
경기 화성 병점, 동탄 규제 이후 2개월 새 아파트값 1억6,800만원 급등
동탄지구 투기과열지구 지정 후 비규제지역인 화성 병점으로 수요가 이동했다. 병점역 아이파크캐슬 84㎡가 2개월 전 대비 1억6,800만원 오른 9억3,800만원에 거래됐다.
미국 비트코인 현물 ETF 3주 누적 38억달러, 2026년 최대 순유입 기록
9월 5일 기준 미국 비트코인 현물 ETF 3주 누적 순유입이 38억달러로 2026년 최대치를 기록했다. 9월 4일 하루에만 7억3,100만달러가 유입돼 1월 이후 단일 최대치를 나타냈다.
하이퍼리퀴드, 9월 6일 HYPE 992만 토큰 약 8억달러 규모 언락 실행
하이퍼리퀴드가 핵심 기여자 대상 HYPE 토큰 992만 개(약 7억9,700만달러)를 9월 6일 언락했다. 9월 첫째 주 전체 토큰 언락 규모는 약 15억달러에 달한다.
XRP 현물 ETF 9월 4~5일 유입 이틀 연속 제로, 누적 14억8천만달러
9월 4~5일 XRP 현물 ETF 순유입이 처음으로 이틀 연속 제로를 기록했으며 누적 순자산은 14억8,000만달러로 집계됐다. 비트코인과 이더리움 ETF는 순유입세를 이어갔다.
9월 4일 코스피 1.64%·코스닥 2.95% 동반 급등, 외인·기관 쌍끌이
코스피가 107.73p(1.64%) 오른 6,687.21, 코스닥이 23.29p(2.95%) 오른 813.50으로 마감했다. 외국인 4,793억·기관 1조6,691억원 동반 순매수가 지수 반등을 이끌었으며, 개인은 3조7,224억원 순매도했다.
Fed 월러, '데이터 확인 시 금리동결 지지' 발언에 뉴욕증시 급등
연준 월러 이사 발언 이후 다우 624p(+1.18%), S&P500 +1.06%, 나스닥 +1.40% 상승했다. 9월 FOMC 금리인상 확률은 63.2%에서 50.4%로 하락했으며 10년물 국채금리도 4.75%대로 후퇴했다.
▦ 관련 스토리라인삼성전자 2.2%·SK하이닉스 3.2% 반등, 반도체주 동반 상승
미국 금리동결 기대감에 반도체 투심이 회복됐다. 삼성전자 2.20%, SK하이닉스 3.20% 상승하며 코스피 반등을 이끌었다.
▦ 관련 스토리라인강남 아파트 4주 연속 하락, 강북 14개 구는 4배 빠른 상승률 양극화
8월 마지막 주 강남구 아파트값이 전주 대비 0.41% 하락해 4주 연속 내렸다. 반면 한강 이북 14개 구 평균 상승률은 0.36%로 남부 11개 구(0.09%)의 4배에 달했다.
서울시, 강남·송파·중랑 재건축 3개 단지 심의 통과…총 4,134가구
서울시 통합심의위원회가 강남구 개포우성7차(39층 1,134가구), 송파구 가락삼익맨션(29층 1,485가구), 중랑구 면목7구역(최고 35층 1,515가구)의 재건축 계획을 조건부 승인했다.
정부, 규제지역 임대사업자 아파트 세제 혜택 2028년부터 폐지 예고
정부가 서울 등 규제지역 내 등록 임대사업자 아파트에 적용해온 양도세 중과 배제·장기보유특별공제 혜택을 2028년부터 폐지할 방침을 예고했다. 기재부는 서울 등 규제지역 아파트에만 한정된 조치라고 밝혔다.
비트코인, Fed 금리동결 시사 발언에 $81K 돌파…공매도 4.4억달러 청산
9월 4일 연준 월러 이사의 금리동결 지지 발언이 촉매로 작용해 BTC가 $81,000을 상회했다. 공매도 청산 규모는 4억4,000만달러 이상이며 전체 암호화폐 시장 시가총액은 2조8,200억달러로 확대됐다.
▦ 관련 스토리라인Circle, 스테이블코인 전용 레이어1 'Arc' 메인넷 9월 16일 가동 예고
USDC 발행사 Circle이 기관 결제 특화 레이어1 블록체인 Arc의 메인넷을 9월 16일 출시한다고 발표했다. BlackRock·DTCC·Visa·Mastercard 등 11개 기관이 창립 밸리데이터로 참여하며 USDC가 가스비로 사용된다.
▦ 관련 스토리라인미 상원, 가상자산 시장구조법 'Clarity Act' 9월 15일 절차 투표 예정
미국 상원이 9월 15일 Clarity Act 클로처(토론 종결) 투표를 예정했다. 통과에는 60표가 필요하며 스테이블코인 보상 조항과 트럼프 일가 이해충돌 윤리 조항이 핵심 쟁점이다.
▦ 관련 스토리라인코스피, 전날 4% 폭락 후 저가 매수세로 6,579.48 소폭 상승 마감
9월 3일 코스피는 전날 미·이란 군사충돌·유가 급등에 따른 4% 폭락에서 회복해 저가 매수세와 미 증시 반등에 힘입어 전 거래일 대비 0.26% 오른 6,579.48로 마감했다.
외국인·기관, 8월20일 이후 누적 순매도 13.9조원 '셀코리아' 가속
미·이란 군사충돌 재개와 국제유가 급등 여파로 8월 20일 이후 외국인·기관 누적 순매도가 13.9조원을 기록하며 셀코리아 추세가 가속화되고 있다.
미 10년물 4.8% 근접에 한국 3년물 국채금리 3.93%까지 급등
3일 한국 국채 3년물 금리가 3.93%를 기록하며 급등세를 보였다. 미국 10년물 금리가 4.8%에 근접하면서 동반 상승 압력이 커졌으며, 주택담보대출 금리 8%대 진입 우려도 고조됐다.
▦ 관련 스토리라인정부, 집값 급락 시 공공주택 대량 매입 시스템 부처 간 논의 확인
이형일 부총리 후보자가 집값 급락 시 공공주택으로 활용할 주택을 대량 매입하는 시스템을 부처 간 논의 중이라고 밝혔다. 서울 1~8월 경매 건수는 1만4,431건으로 전년 대비 45% 급증했다.
강남·서초 아파트값 4주 연속 하락, 성북·노원 0.5% 급등으로 양극화
한국부동산원 발표에 따르면 강남구(-0.41%)·서초구(-0.23%)가 4주 연속 하락한 반면, 성북·노원·중랑구는 0.5%대 상승해 서울 내 아파트값 양극화가 뚜렷해졌다.
8월 서울 토지거래허가 신청 3,541건, 세제 불확실성에 연중 최저
8월 서울 토지거래허가 신청이 3,541건으로 올해 최저치를 기록하며 7월 대비 33.9% 급감했다. 세제개편안 불확실성에 강남·서초구 급매물이 쌓이는 반면 수요자는 관망세를 보이고 있다.
미국 비트코인 현물 ETF 2억1,700만달러 순유입, 기관 매수세 지속
9월 3일 미국 비트코인 현물 ETF가 2억1,700만달러 순유입을 기록했다. BTC는 당일 7만6,939달러에 거래됐으며, 블랙록 IBIT가 최대 유입을 주도했다.
스트래티지, 10주 공백 깨고 BTC 4,603개 3억6,970만달러에 재매입
스트래티지(MSTR)가 10주간 매입 중단 후 BTC 4,603개를 평균 8만318달러에 재취득했다. 총 보유량은 84만5,050개이며, 취득 누적 비용은 637억3,000만달러다.
SEC, 토큰화 증권 겨냥 이전 대리인 규정 40년 만에 전면 개편 추진
미 SEC가 이전 대리인 규정을 40년 만에 전면 개편하는 421페이지 제안서를 발표했다. 블록체인 네이티브 대리인을 규제 대상에 포함하며 의견 수렴 기간은 60일이다.
미 상무부, 체인링크 통해 GDP·PCE 지표 10개 블록체인에 실시간 배포
미 상무부 경제분석국이 체인링크 오라클을 통해 실질 GDP·PCE 물가지수 등 6개 데이터 피드를 이더리움·아비트럼 등 10개 퍼블릭 블록체인에 공개했다. 미 연방기관 최초 사례다.
Dell 2분기 AI서버 매출 58% 급증, 수주잔고 950억달러 역대 최대
델 테크놀로지스가 2분기 매출 470억달러(전년비 58% 증가)를 기록했다. AI서버 수주잔고는 950억달러로 사상 최대치이며, 주당순이익 7.04달러는 예상치 4.88달러를 44% 웃돌았다. 주가는 10% 폭등했다.
▦ 관련 스토리라인엔비디아, 허깅페이스 140억달러 인수 이번 주 완료 임박·블룸버그 보도
블룸버그가 9월 2일 엔비디아가 오픈소스 AI 플랫폼 허깅페이스를 약 140억달러에 인수하는 계약을 이번 주 안에 체결할 것으로 보인다고 보도했다. CNBC는 앞서 129억달러 인수 합의 소식을 전했다.
▦ 관련 스토리라인미 10년물 국채금리 4.80%…2023년 11월 이후 최고치 기록
미국 10년물 국채금리가 9월 2일 4.80%까지 상승해 2023년 11월 이후 최고 수준을 기록했다. 중동 긴장 고조에 따른 에너지 가격 상승과 연준의 금리 인상 기대가 동시에 작용했다.
▦ 관련 스토리라인팰로알토, FY26 Q4 매출 34% 급증 호실적에도 주가 7% 급락
팰로알토 네트웍스가 FY2026 4분기 매출 34억1,000만달러(전년비 34.5% 증가), 조정 EPS 1.02달러로 예상치를 상회했다. 그러나 FY2027 가이던스에 실망한 투자자들의 매도로 주가가 362달러로 7% 급락했다.
서울 강남권 토지거래허가 8월 77% 급락, 연중 최저 3,538건 기록
8월 서울 전역 토지거래허가 신청 3,538건으로 연중 최저치를 기록했으며 7월 대비 35% 감소했다. 강남·서초·송파구 합산은 4월 대비 77% 급감했다. 한은이 7·8월 기준금리를 각 0.25%p 인상해 3.00%로 올랐다.
▦ 관련 스토리라인정부, 비수도권 청년 대상 하루 1,000원 주택 2만호 공급 발표
LH가 비수도권 청년에게 하루 1,000원(월 약 3만원) 공공임대 2만호를 공급한다고 밝혔다. 2027년 1만호 시작, 2028년 2만호 달성 목표이며, 내년 예산 1조4,000억원이 편성됐다.
정부, 비거주 1주택자 종부세 기본공제 12억 유지 확정
정부가 비거주 1주택자 종부세 기본공제를 9억으로 낮추는 안을 철회하고 현행 12억원·세부담 상한 150%를 유지하기로 확정했다. 양도소득세 장기보유특별공제 상한 10억원 신설 등 핵심 과세 강화 조치는 원안대로 유지됐다.
미·이란 군사충돌 재점화에 비트코인 7만6,597달러 급락, 롱 9,100만달러 청산
미국의 이란 재공습으로 유가가 배럴당 93달러를 돌파하며 비트코인은 7만6,597달러, 이더리움은 2,373달러로 각각 하락했다. 코인글래스 집계 기준 비트코인 롱 포지션 9,100만달러가 강제 청산됐다.
▦ 관련 스토리라인프랭클린 템플턴, 주식 배당금 비트코인 전환 DRIP ETF 2종 SEC 신청
프랭클린 템플턴이 주식 배당금을 비트코인으로 재투자하는 ETF 2종을 SEC에 신청했다. 미국 대형주 95%·비트코인 5% 구성의 US Equity·Innovation Bitcoin DRIP Index ETF이며, 신청서에 기재된 발효 예정일은 2026년 9월 9일·11일이다.
크로노스 체인, 테크토닉 7,500만달러 해킹 후 블록 롤백으로 피해 복구
대출 프로토콜 테크토닉에서 TONIC 토큰 가격 100배 조작 후 7,500만달러 자산 탈취 시도가 발생했다. 크로노스 검증자들이 블록체인을 중단하고 약 11,000블록 롤백으로 대부분을 복구했으나, 이더리움으로 이전된 630만달러는 복구되지 않았다.
중동 분쟁 심화·호르무즈 화물선 피격으로 브렌트유 91달러 돌파
중동 분쟁 심화로 호르무즈해협에서 화물선이 피격돼 국제유가가 배럴당 91달러를 돌파했다. 인플레이션 우려가 재점화되며 미국 10년물 국채금리가 4.756%까지 상승했고, S&P500은 0.33%, 나스닥은 0.12% 하락했다.
▦ 관련 스토리라인코스피, 반도체 대형주 반등에 6835포인트 마감…8월 수출 60% 증가
코스피는 9월 1일 6835.80포인트로 전 거래일 대비 0.23% 상승 마감했다. 삼성전자(+1.17%)와 SK하이닉스(+1.27%)가 반등을 이끌었으며, 8월 반도체 수출은 전년 동기 대비 60% 이상 증가한 것으로 집계됐다.
▦ 관련 스토리라인연준 워시 의장 매파 발언에 금리 인상 우려 확산, 선물시장 11월 3.9% 반영
미 연준 케빈 워시 의장의 매파적 발언으로 금리 인상 우려가 커졌다. 선물시장은 기준금리가 11월까지 3.9%, 2027년 8월에는 4.2%에 달할 것으로 반영하고 있다.
▦ 관련 스토리라인한국 9월 아파트 분양 3만3268가구, 3년 만에 월간 최대 공급
9월 전국 아파트 분양 예정 물량이 3만3268가구로 2022년 12월 이후 약 3년 만에 최대치를 기록했다. 수도권 비중이 60%에 달하지만 서울은 일반분양 29가구에 불과해 경기·인천이 공급을 주도한다.
미국 7월 주택 중간가격 44만600달러 역대 최고, 기존주택 판매 1.7% 감소
미국 7월 기존주택 중간가격이 44만600달러로 사상 최고치를 경신하며 36개월 연속 상승세를 이어갔다. 반면 기존주택 판매는 전월 대비 1.7% 감소했다.
서울·런던 사무 인테리어 비용 최대 10% 급등, JLL 보고서
JLL 보고서에 따르면 2025년 1분기 대비 2026년 1분기 서울·런던의 사무공간 인테리어 비용이 최대 10%, 뉴욕이 8% 올랐다. 무역정책 불확실성과 공급망 혼란이 주요 원인으로 지목됐다.
크로노스 네트워크, 7,500만달러 텍토닉 해킹 후 긴급 체인 롤백 복구
공격자가 TONIC 거버넌스 토큰을 100배 급등시켜 담보로 사용해 약 7,500만달러를 탈취 시도했다. 크로노스 밸리데이터들이 블록 생성을 중단하고 익스플로잇 이전 블록(9089만6189)으로 체인을 롤백해 복구했다.
美 상원, 디지털자산 시장 명확성법 절차투표 9월 15일로 일정 확정
존 툰 미국 상원 다수당 원내대표가 가상자산 규제 관할권을 정하는 명확성법(CLARITY Act)의 절차투표를 9월 15일로 예정했다. 통과엔 필리버스터 저지를 위한 60표 이상이 필요하다.
▦ 관련 스토리라인비트코인, 연준 금리 인상 우려 속 7만7945달러로 하락
비트코인이 9월 1일 7만8559달러로 출발했으나 CME 페드워치 기준 금리 25bp 인상 확률이 66.4%에 달하며 7만7945달러로 하락했다. 가상자산 전체 시총은 2.73조달러를 기록했다.
9월 첫째 주 토큰 언락 15억달러, 하이퍼리퀴드 HYPE 8억달러로 최대
9월 첫째 주 암호화폐 시장에서 약 15억달러 규모의 토큰 언락이 예정됐다. 9월 6일 하이퍼리퀴드의 HYPE 992만 개(약 7억9700만달러)가 최대 규모며, 수이·에테나 언락도 포함된다.
코스피, 삼성·SK하이닉스 자사주 매입 발표에 6,820선 반등 마감
8월 31일 코스피는 6,820.02로 전일 대비 0.46% 상승 마감했다. 삼성전자·SK하이닉스 자사주 매입 발표가 미국 9월 금리 인상 우려를 상쇄해 지수 반등을 이끌었다. 원달러 환율은 1,368.6원으로 13개월 만에 최저 수준을 기록했다.
▦ 관련 스토리라인G20 재무장관·중앙은행 총재 회의, 미국 애슈빌서 유가·인플레 논의
한국 부총리 겸 기재부 장관이 8월 31일~9월 1일 미국 노스캐롤라이나 애슈빌에서 열린 G20 재무장관·중앙은행 총재 회의에 참석했다. 중동 분쟁·글로벌 유가 급등·인플레이션 대응이 핵심 의제로 다뤄졌다.
▦ 관련 스토리라인브렌트유 배럴당 90.69달러…전일比 2.93%, 전년比 33% 급등
8월 31일 브렌트유가 배럴당 90.69달러로 전일 대비 2.93% 올랐다. 전년 동기 대비 33% 이상 오른 수치로 중동 지정학적 긴장이 고유가의 주요 배경이다.
▦ 관련 스토리라인9월 전국 아파트 분양 2만2704가구…전년比 15%·일반분양 43% 급증
직방 집계 기준 9월 전국 분양 예정 물량이 26개 단지 2만2,704가구로 전년比 15% 증가하고 일반분양만 43% 늘어난 1만8,643가구다. 물량 60%가 수도권에 집중됐다.
올해 집합건물 경매 3만1118건, 2024년 연간 합계 이미 초과
1~8월 전국 집합건물 경매 신청이 3만1,118건으로 2024년 연간(3만1,063건)을 이미 초과했다. 법원경매 신청은 전년 동기比 54.5% 급증했으며 서울 아파트 낙찰률은 6~7월 40% 미만에 그쳤다.
홍지선 국토부 장관 후보, 서울 선호 지역 주택 신속 공급 의지 표명
홍지선 국토부 장관 후보자가 현장 경험 바탕의 실질 정책을 강조하며 서울 선호 지역 주택 신속 공급과 서울시와의 사전 협의를 약속했다.
비트코인 BLAKE2b 하드포크 9월 1일 실행…기존 SHA-256 채굴기 무용화
다쉬JR이 지지하는 비트코인 BLAKE2b 하드포크가 9월 1일 실행됐다. SHA-256d를 BLAKE2b로 교체하는 이번 포크는 기존 ASIC 채굴기를 모두 무용화하며 주요 거래소·지갑의 사전 지지 선언은 없었다.
루크 다쉬Jr, 오션 마이닝 풀 탈퇴·신규 풀 '컨보이' 창설 예고
비트코인 핵심 개발자 루크 다쉬Jr가 마이닝 풀 오션(OCEAN)을 이탈하고 신규 풀 '컨보이(Convoy)' 설립을 선언했다. Mummolin이 다쉬Jr 지분을 전량 재매입했으며 오션의 8월 해시레이트는 96% 급감했다.
비트코인 8월 24% 급등으로 2026년 최대 월간 상승률 마감
비트코인은 8월 31일 $77,695에서 출발하며 8월 한 달 약 24% 상승해 2026년 최대 월간 상승률로 마감했다. 연준 의장 워시의 매파 발언과 미국의 이란 공습 이후 위험회피 심리가 강화됐다.
EU 집행위, MiCA 규정 DeFi·스테이킹·NFT 적용 범위 검토 협의 마감
유럽 집행위원회가 MiCA 규정의 DeFi·스테이킹·NFT 적용 범위를 재검토하는 공개 협의를 8월 31일 마감했다. 검토 결과는 2027년 6월 유럽의회·이사회에 보고될 예정이다.
▦ 관련 스토리라인
2026년 8월 · 200
韓 가계신용, 2분기 말 2019.8조원…사상 첫 2000조 돌파
한국은행 발표에 따르면 2026년 2분기 말 가계신용 잔액이 2019.8조원으로 사상 처음 2000조원을 넘어섰다. 전분기 대비 25.9조원 늘어 2021년 3분기 이후 최대 증가폭을 기록했다.
워시 잭슨홀 연설 후 CME 기준 9월 금리인상 확률 56%로 급등
케빈 워시 연준 의장이 잭슨홀 연설에서 인플레이션 우려를 표명하며 긴축 유지를 시사했다. 연설 후 CME 페드워치 기준 9월 0.25%p 인상 확률이 56%로 올라섰다.
▦ 관련 스토리라인이재명 대통령, 집값 폭락 대비 주택 대량 공공매입 방안 준비 지시
이재명 대통령이 주택담보대출 연체율 상승과 경매 급증을 근거로 집값 폭락 가능성을 언급하며, 가격 급락 시 주택을 대량 매입해 공공주택으로 활용하는 방안 마련을 관계 부처에 지시했다.
서울 강북·도봉·노원, 2022년 역대 최고가에 빠르게 근접
서울 25개 자치구 중 강북·도봉·노원·은평·금천 5개구 아파트 가격지수가 전고점에 미달한 가운데, 중랑구는 이미 2022년 고점을 경신해 비강남권 상승세가 뚜렷해졌다.
경기도 분양 단지 13곳 중 4곳만 1순위 완판, 서울 쏠림 심화
7~8월 경기도에서 분양된 아파트 13개 단지 중 1순위 일반 청약 완판 단지는 4곳에 불과하며, 브랜드 대단지도 청약 미달이 속출하며 수도권 분양 시장 양극화가 심화됐다.
美 비트코인 현물 ETF, 9일 연속 유입 종료 후 2억달러 순유출
미국 현물 비트코인 ETF가 2억 180만달러 순유출을 기록하며 9일 연속 유입 행진을 마감했다. 8월 누적 순유입은 33억달러로 2026년 최강 실적을 유지 중이다.
비트코인, 잭슨홀 매파 발언 후 3개월 최고 81,455달러에서 78,231달러로 하락
비트코인은 8월 28일 3개월 최고가 81,455달러를 기록했으나, 잭슨홀에서 워시 연준 의장이 긴축 유지를 시사한 뒤 8월 30일 78,231달러로 하락했다.
일본 금융청·재무성, 주식·국채 블록체인 실시간 결제 인프라 연구 착수
일본 금융청·재무성·일본은행 및 민간 금융기관이 주식·국채의 블록체인 기반 실시간 결제 인프라 개발 청사진 수립을 목표로 공동 연구그룹을 출범시켰다.
워시 잭슨홀 연설 매파…뉴욕증시 하락, 엔화 160엔 돌파
케빈 워시 Fed 의장이 잭슨홀에서 '물가 목표 복귀 확신 없으면 할 일 있다'고 발언해 나스닥 0.52%, 엔비디아 4.57% 하락했다. 엔화는 달러당 160.20엔까지 약세를 보였다.
▦ 관련 스토리라인한국 달러화예금, 처음으로 1000억달러 돌파
한국은행 발표에 따르면 7월 말 거주자 달러화예금이 1089억달러로 역대 최대를 기록했다. 달러·원 환율이 6월 말 1549원에서 7월 말 1424원으로 하락하면서 달러 선취매가 급증한 영향이다.
한 총리, 서울 재개발지 방문해 수도권 주택공급 가속화 지원 약속
한성숙 총리가 8월 29일 서울 성북구 민간재개발 현장을 방문해 수도권 23만 가구 이상 추가 공급을 위한 금융·정책 지원 확대를 약속하고 신속 착공을 관계 기관에 주문했다.
강남권 공공임대 보증금 최고 14억, 자산기준 6.6억과 불일치 논란
SH가 9월 공급 예정인 강남권 미리내집 보증금이 최고 14억 원에 달하지만 입주 자격 총자산 기준은 6억6200만원에 묶여 있어 청년·신혼부부 접근성 격차가 크다는 지적이 나왔다.
코스피, 외국인 1.7조 순매도에 1.79% 급락…6,788.88 마감
코스피가 전 거래일보다 123.49포인트(1.79%) 내린 6,788.88에 마감했다. 외국인 1조 7,564억 원 순매도가 하락을 주도했으며, 삼성전자는 3%대, SK하이닉스는 4%대 하락했다. 잭슨홀 미팅 경계감과 관세 정책 우려가 복합적으로 작용했다.
▦ 관련 스토리라인서울 아파트 매매가 월간 최대 상승…강남3구 공시가격 24.7% 급등
서울 아파트 매매가가 6월 이후 최대 월간 상승폭을 기록했다. 강남·서초·송파 강남3구의 공시가격은 평균 24.7% 올랐으며, 서울 전체 공시가격 상승률은 18.67%로 5년 만의 최고치를 기록했다.
전국 아파트 평균가 6.5억·서울 12억…수도권-지방 격차 심화
2026년 기준 전국 아파트 평균 매매가는 6억 5,000만원, 서울은 약 12억원으로 집계됐다. 수도권과 지방의 가격 격차가 확대되는 가운데 전문가들은 지방 주택 시장의 침체가 장기화될 수 있다고 우려했다.
한국은행, 기준금리 3%로 2연속 인상…성장률 전망 3.3%로 상향
한국은행 금융통화위원회가 8월 27일 기준금리를 2.75%에서 3.00%로 인상했다. 2022~2023년 이후 첫 2회 연속 인상으로, 동시에 2026년 GDP 성장률 전망치를 기존 2.6%에서 3.3%로 올렸다.
▦ 관련 스토리라인8월 1~20일 수출 56% 급증 552억달러…반도체 수출 비중 47% 역대 최고
산업통상자원부에 따르면 8월 1~20일 수출이 전년 동기 대비 56% 증가한 552억 달러를 기록했다. 반도체 수출은 198.8% 폭증해 260억 달러, 전체 수출의 47.2%로 사상 최고 비중을 차지했다.
▦ 관련 스토리라인서울 아파트 매매가 0.29% 상승…강북 14개구 0.40% 오름폭 주도
한국부동산원 8월 4주 동향에서 서울 매매가가 전주 0.22%에서 0.29%로 확대됐다. 강북 14개구가 0.40% 올랐으며 중랑·성북·강북구는 0.55~0.56%로 상승폭이 컸다. 경기는 0.23% 올랐다.
LH 양주회천 공공분양 792가구 공급…3.3㎡당 1300만원 수준
LH가 양주회천 A-26블록에서 전용 59·74·84㎡ 792가구를 공급한다. 분양가상한제 적용으로 59㎡ 평균 3억5000만원대이며, 특별공급 9월 14~15일, 일반공급 16~17일 접수 예정이다.
코스피 6,800선 탈환, 반도체 자사주 매입·기관 매수에 0.97% 상승 마감
26일 코스피가 전일 대비 65.47포인트(0.97%) 오른 6,808.21로 마감했다. 외국인이 1,162억원 순매도했으나 삼성전자·SK하이닉스 자사주 매입 추정 기관 매수세가 6,800선을 지지했다.
▦ 관련 스토리라인한은 27일 금통위 기준금리 결정, 채권전문가 79% 동결·해외 IB 인상 팽팽
한국은행 금융통화위원회가 27일 현행 연 2.75% 기준금리 조정 여부를 결정한다. 채권전문가 79%는 동결을 전망했으며 DBS·씨티 등 해외 IB는 연속 인상 가능성에 무게를 뒀다.
▦ 관련 스토리라인국토부, 수도권 외국인 주택 토지거래허가구역 1년 재지정…26일부터 시행
국토교통부가 8월 26일부터 서울 25개 구·경기 23개 시군·인천 9개 구를 외국인 주택 토지거래허가구역으로 1년 재지정했다. 지정 후 수도권 외국인 주택 거래는 전년 대비 27%, 강남·서초·송파·용산구는 49% 감소했다.
국토부·서울시 회동, 탄천 물재생센터 청년주택 최대 1만3천가구 공급 공감대
김윤덕 국토부 장관과 오세훈 서울시장이 8월 26일 회동에서 탄천 물재생센터 부지에 청년주택 최대 1만3천가구 공급에 공감했다. 재개발 용적률 1.2배 완화를 국토부가 검토 중이다.
코스피 장중 4.3% 급락 후 극적 반등, 외국인 4조 순매도
8월 25일 코스피는 엔비디아 실적 경계감으로 장중 6,408.82까지 4.30% 급락했으나 개인·기관 저가 매수로 6,742.74에 전일 대비 0.68% 상승 마감했다. 외국인은 약 4조 원을 순매도했다.
▦ 관련 스토리라인원달러 환율 1,386원 소폭 반등, 잭슨홀 연준 연설 앞두고 관망세
8월 25일 원달러 환율은 전일 대비 3.7원 오른 1,386.1원에 마감했다. 전일 1,370원대로 11개월 만의 최저치를 기록한 뒤 소폭 반등한 것으로, 28일 잭슨홀 심포지엄 연준 의장 연설이 최대 변수로 꼽혔다.
▦ 관련 스토리라인한은 금통위 27일 결정, 전문가 7명 중 4명 추가 인상 전망
한국은행은 7월 기준금리를 2.50%에서 2.75%로 인상했으며 27일 금통위에서 추가 인상 여부를 결정한다. 전문가 7명 중 4명이 3.00% 인상을 전망해 동결 의견과 팽팽히 맞서고 있다.
▦ 관련 스토리라인국토부, 수도권 외국인 주택 토지거래허가구역 26일부터 1년 추가 연장
국토교통부가 수도권 내 외국인의 주택 토지거래허가구역 지정 기간을 26일부터 2027년 8월 25일까지 1년 재연장했다. 기존 1년 지정 후 외국인 수도권 주택 거래량이 전년 대비 27% 감소했다.
여당, 종부세 비실거주 1주택 기본공제 9억→12억~14억 상향 방안 재검토
정부·여당이 비실거주 단독 주택 보유자의 종합부동산세 기본공제를 현행 9억원에서 12억~14억원으로 상향하는 방안을 검토 중이다. 9월 1일 국무회의 논의가 예정됐다.
원·달러 환율 1,382원, 지난해 9월 이후 11개월 만에 최저
구윤철 부총리 주재 금융시장 점검회의에서 원·달러 환율이 1,382원까지 하락해 지난해 9월 이후 11개월 만에 최저 수준을 기록했다. 시장점검회의는 8월 21일 서울 은행연합회관에서 열렸다.
정부, 글로벌 금리 상승 속 취약 차주 채무 조정·저소득층 지원 확대 발표
정부는 글로벌 장기 금리 상승으로 가계·자영업자 부채 부담이 가중됨에 따라 소상공인·개인 채무 조정 촉진 및 저소득층 금융 지원 확대를 골자로 한 취약 차주 지원 방안을 발표했다.
서울시, 잠원동 신반포4차 재건축 최고 49층 1,833가구 조건부 심의 통과
서울시는 20일 정비사업 통합심의에서 잠원동 신반포4차 재건축을 조건부 의결했다. 최고 49층 1,833세대 규모로 공공주택 312세대를 포함하며, 삼성물산이 시공해 2029년 착공을 목표로 한다.
주택공급 6법 국회 통과, 인접 단지 리모델링·역세권 700가구 건립 허용
국토교통부는 21일 주택공급 관련 법률 6건의 국회 본회의 통과를 발표했다. 인접 단지 공동 리모델링이 허용되고, 역세권 도시형생활주택은 최대 700가구까지 건립 가능하며, 도심 공공주택 복합사업은 2029년까지 3년 연장된다.
삼성·SK하이닉스 100조·40조 주주환원에 코스피 5.89% 급등
삼성전자가 100조 원 이상 주주환원 계획을 공식화하고 SK하이닉스는 40조 원 자사주 전량 소각을 결의했다. 코스피는 전일 대비 5.89% 오른 6,853에 마감했으며 삼성전자 9.49%, SK하이닉스 12.80% 급등했다.
▦ 관련 스토리라인2분기 가계신용 2019.8조 원, 사상 첫 2000조 돌파·한은 2.75%
2분기 말 가계신용이 2,019.8조 원으로 사상 첫 2,000조 원을 돌파했다. 분기 증가폭 25.9조 원은 2021년 3분기 이후 최대치이며, 한국은행은 기준금리를 2.75%로 올리고 추가 인상을 시사했다.
▦ 관련 스토리라인KDI, 올해 성장률 전망 3.2%로 상향…취업자 증가 17만에서 11만으로 하향
KDI가 올해 실질 GDP 성장률 전망을 3.2%로 상향 조정했다. 반도체 수출 급증이 성장을 이끌었지만, 일자리 창출이 적은 반도체 중심 성장으로 취업자 증가 전망은 17만 명에서 11만 명으로 하향됐다.
▦ 관련 스토리라인한국부동산원 서울 아파트 주간 0.22% 상승, 강북이 강남 웃돌아
한국부동산원이 20일 발표한 주간 동향에서 서울 0.22%, 수도권 0.15%, 전국 0.08% 상승했다. 강북 14개구는 0.30% 오른 반면 세제개편 부담 큰 강남·서초구는 하락했다.
서울 84㎡ 국민평형 매매가 20억 원 육박, 대출 규제로 현금 없이 매수 불가
서울 아파트 가격이 꾸준히 오르면서 84㎡ 국민평형 일부 단지의 매매가가 20억 원에 육박했다. 대출 규제로 현금 없이는 사실상 매수가 불가능한 상황이라는 보도다.
코스피 5.8% 폭락 6,471 마감, 삼성·SK하이닉스 7~9% 급락·사이드카 발동
8월 19일 코스피가 5.8% 급락해 6,471에 마감했다. 삼성전자(-7.54%)·SK하이닉스(-9.93%) 등 반도체 대형주가 폭락했으며 외국인이 3.5조 원을 순매도했다. 지수선물 낙폭 6% 돌파로 사이드카가 발동됐다.
▦ 관련 스토리라인원달러 환율 1,397.7원…11개월 만에 1,400원선 첫 하회
8월 19일 서울 외환시장에서 원달러 환율이 전일 대비 14.1원 하락한 1,397.7원에 마감했다. 지난해 10월 이후 11개월 만에 1,400원선 아래로 내려갔다.
트럼프 '이란 협상 없다' 발언에 국제유가·미 국채금리 급변동
트럼프 대통령이 미국은 이란과 협상 중이 아니라고 밝히면서 중동 지정학 리스크가 재점화됐다. 국제유가와 미 국채금리가 동반 급등했다.
▦ 관련 스토리라인민주당 신임 대표 김민석, 부동산세제 개편안 수정 검토…당정 23일 첫 회의
신임 민주당 대표 김민석이 정부의 부동산세제 개편안 중 비거주 1주택자 세금 인상 조항에 반대 입장을 표명하며 수정 검토를 공식화했다. 당정 고위급 첫 회의는 8월 23일로 예정됐다.
서울 전세 매물 1년 새 25% 급감, 30평대 보증금 6억9천만원…외곽 이탈
서울 전세 매물이 1년 사이 25% 줄었고, 30평대 평균 전세 보증금이 6억9천만 원으로 전년 대비 8% 상승했다. 매물 부족으로 무주택자와 젊은층이 서울 외곽으로 이동하는 현상이 나타났다.
정부, 3년간 주택 PF 보증 86조원 투입해 수도권 공급 가속
이재명 대통령 주도 주택 공급 확대 계획에 따라 향후 3년간 PF 보증 86조 원이 투입된다. 올해 23조, 내년 33조, 2028년 30조 원이 배분되며 수도권 신규 공공주택 착공 기간 단축도 포함됐다.
코스피 1.55% 급락 6,869 마감…현대차·LG에너지솔루션 4~5% 폭락
8월 18일 코스피가 1.55% 하락해 6,869에 마감했다. 현대차(-4.42%), LG에너지솔루션(-5.01%), 삼성전자(-2.00%) 등 대형주가 급락했으며 미이란 긴장발 유가 상승과 국채금리 급등이 주원인이었다.
▦ 관련 스토리라인트럼프 오만 폭격 위협에 WTI 84달러·미 30년 국채금리 5.31% 급등
트럼프 대통령이 오만 폭격을 경고하자 WTI가 배럴당 84달러, 브렌트유가 91달러로 급등했다. 미 30년물 국채금리는 5.31%로 19년 만에 최고치를 기록했으며 나스닥100 선물은 0.9% 하락 출발했다.
▦ 관련 스토리라인기재부, 이달 KIC법 개정안 제출…20조원 국부펀드 내년 출범 추진
기획재정부가 한국투자공사(KIC)법 개정안을 이달 국회에 제출할 예정이라고 밝혔다. 통과 시 20조원 이상의 재원으로 내년부터 최소 6,000억원을 투자하는 전략형 국부펀드가 출범할 계획이다.
코스피 8월 일평균 거래량 25.7조원…올해 최저, 상반기의 절반 수준
8월 코스피 일평균 거래량이 25조7000억원으로 올해 최저치를 기록했다. 5·6월 일평균 50조원을 상회하던 수준에서 절반으로 줄었고 7월 36.8조원에 비해서도 크게 감소했다.
국토연구원, 7월 서울 주택매매 심리 139.9·4개월 연속 상승
국토연구원이 발표한 7월 서울 주택매매 소비심리지수가 139.9로 전달보다 1.9포인트 올라 4개월 연속 상승했다. 수도권도 128.5로 1.1포인트 상승했다.
서울 전세 심리 2개월 연속 하락, 실수요자 매매 전환 뚜렷
서울 전세 소비심리지수가 7월 121.8로 5월 정점 이후 두 달 연속 하락했다. 반면 매매 심리는 4개월째 상승세를 이어가 실수요자의 매매 시장 이동 흐름이 나타나고 있다.
금융위, 39세 이하 청년 전용 모기지 3종 내년 1월 출시 예고
금융위원회가 8·13 부동산 대책 후속으로 만 39세 이하 무주택 청년 대상 정책 모기지 3종을 2027년 1월 출시할 예정이라고 밝혔다. 40·50대 비주택자가 배제됐다는 형평성 논란이 제기됐다.
서울 빌라·연립다세대 2분기 거래액 4조9346억, 5년 만에 최고
2026년 2분기 서울 연립·다세대주택 매매 거래량이 1만1536건, 총액이 4조9346억원을 기록해 2021년 이후 최고 수준에 달했다. 아파트 가격 급등과 전세 매물 부족으로 빌라 시장에 수요가 유입됐다.
앤스로픽 Q2 매출 115억달러 돌파 소식에 AI 반도체株 일제히 급등
앤스로픽이 2026년 2분기 매출 115억 달러를 기록했다는 소식에 마이크론 6%, 샌디스크 5% 급등하고 나스닥100 선물은 0.5% 상승했다.
▦ 관련 스토리라인뉴욕 증시 혼조…S&P 500 보합, 다우 123포인트 하락
8월 17일(현지시간) 뉴욕 증시는 혼조세였다. S&P 500은 7,778포인트 보합권에 머물고 나스닥은 0.2% 올랐으나, 다우는 맥도날드·유나이티드헬스 등 하락으로 123포인트(-0.2%) 내렸다.
브렌트유 배럴당 89.19달러 상승…미이란 갈등·호르무즈 협상 교착
미국과 이란의 갈등이 외교적 해결 기미를 보이지 않으면서 8월 17일 아시아 거래에서 브렌트유 선물이 배럴당 89.19달러(+0.76%)로 올랐다. WTI는 82.85달러(+0.55%)를 기록했다.
▦ 관련 스토리라인강남권 그린벨트 해제로 수도권 7만3000가구 신규 공급…10월 초 후보지 발표
정부가 8·13 대책에서 유보한 7만3000가구 신규 공공주택 부지가 수도권 그린벨트로 확인됐다. 수서차량기지·강남구 세곡·자곡동·하남 감북동 등이 유력 후보지로 거론되며 국토부는 이르면 10월 초 후보지를 발표할 방침이다.
서울 아파트 월세 비중 38.1%…7년새 전세 3.5만 감소·월세 5.2만 증가
2024년 서울 아파트 임차가구 중 전세 61.9%, 월세 38.1%로 집계됐다. 2017년 대비 전세는 3만5000가구 줄고, 월세는 5만2000가구 늘었다.
LH, 신규 공공주택 승강기 에어컨 의무화·침수 감지 자동이동 기능 도입
LH가 신규 발주 공공주택 승강기에 에어컨 설치를 의무화하는 개선방안을 발표했다. 침수 감지 시 승강기를 안전층으로 자동 이동시키는 기능도 도입하며 올해 47개 임대단지 725대를 교체한다.
미 재무부 30년 국채 낙찰금리 5.216%…2001년 이후 25년 만에 최고
미 재무부가 300억달러 규모 30년 국채를 5.216%에 낙찰했다. 2001년 이후 최고치이며, 10년 국채 금리도 4.683%로 2007년 이후 최고를 기록했다. 이번 주 총 7420억달러 규모 국채가 발행됐다.
▦ 관련 스토리라인S&P 500, 연중 27번째 사상 최고 기록 후 소매판매 부진에 소폭 하락
S&P 500은 8월 14일 연간 27번째 사상 최고가를 기록했으나 8월 15일에는 소매판매 부진으로 소폭 하락 마감했다. 연준 9월 금리 인상 확률은 전주 55%에서 34%로 하락했다고 Seeking Alpha가 보도했다.
▦ 관련 스토리라인연준 7월 FOMC 의사록 8월 19일 공개, 3명 위원 인상 찬성 반대 기록
연준의 7월 28~29일 FOMC 의사록이 8월 19일 오후 2시(미 동부 시각) 공개된다. 7월 회의에서 3명의 위원이 금리 인상을 주장하며 반대표를 던졌으며, CME FedWatch 기준 9월 동결 확률은 약 66%다.
▦ 관련 스토리라인엔비디아, 아폴로·블랙록 등 6개사와 5000억달러 AI 파이낸싱 파트너십
엔비디아는 아폴로·블랙스톤·블랙록·브룩필드·골드만삭스·KKR 등 6개 대형 자산운용사와 5000억달러 규모의 AI 파이낸싱 파트너십을 발표했다. 젠슨 황 CEO는 파이낸싱 플랫폼이 독립 운영될 것이라 밝혔다.
▦ 관련 스토리라인KB 주간: 서울 아파트 0.25% 상승, 강남구 13주 만에 보합 전환
8월 둘째 주 서울 아파트 매매가격이 전주보다 0.25% 올라 상승폭이 재확대됐다. 강남구는 세제개편안 발표 이후 매수 관망세로 13주 만에 보합을 기록했고, 노원구가 0.50%로 최고 상승률을 나타냈다.
8월 셋째 주 전국 3788가구 분양…서울 신길·중림동 청약 진행
부동산R114에 따르면 8월 셋째 주 전국 5개 단지 총 3788가구가 분양에 나선다. 서울 영등포구 신길동 '써밋클라비온'(일반분양 176가구)과 중구 중림동 '충정로역자이르네' 등이 청약을 진행한다.
코스피 6,978 마감…장중 7,000선 돌파·외인 3조 순매수
8월 14일 코스피가 164.60포인트(2.42%) 오른 6,977.94에 마감했다. 장중 7,010.86까지 올라 7,000선을 돌파했으나 상승폭을 일부 반납했다. 외국인이 3조388억원을 순매수했고 SK하이닉스 +3.26%, 삼성전자 +2.43%를 기록했다.
▦ 관련 스토리라인미 7월 소매판매 -0.6% 쇼크, 뉴욕 3대 지수 일제히 하락
8월 14일(현지) S&P500 -0.17%(7786), 나스닥 -0.28%(26729), 다우 -0.20%(53732) 마감했다. 7월 소매판매가 시장 예상(+0.1%) 대비 -0.6%를 기록해 크게 하회했다.
KRX 광복절·대체공휴일로 15~17일 3일 연속 휴장
광복절(8/15)이 토요일로 대체공휴일이 8/17(월)에 지정되면서 KRX가 15~17일 3일간 문을 닫는다. 다음 거래일은 8월 18일(화)이다.
서울 아파트 0.21% 상승 둔화…강남·서초 각각 하락 전환
부동산원 8월 2주(10일 기준) 발표에서 서울 매매 0.21%(전주 0.26%) 상승을 기록했다. 강남구(-0.02%)·서초구(-0.04%)는 비거주 1주택자 세 부담 강화 우려로 각각 14주·16주 만에 하락 전환했다.
정부, 8·13 대책으로 수도권 23만가구+α 신속공급 추진
국토부가 공공택지 착공기간 68→37개월 단축, 재개발 조합설립 동의율 75%→70% 완화, PF 대출 이자 최대 1%p 재정 지원 등 수도권 주택 신속공급 방안을 발표했다.
▦ 관련 스토리라인압구정4구역, 종부세 중과 피해 2028년 6월 전 조기 철거 결정
세제개편으로 시가 46억 초과 주택 종부세가 인상될 것으로 예상되자 압구정4구역 조합이 삼성물산과 8월 31일 도급계약 후 2028년 6월 1일 전 이주·멸실 완료를 목표로 확정했다.
코스피 장중 7,010선 재돌파…6,977 마감·외국인 3조 순매수
8월 14일 코스피가 164.60포인트(2.42%) 오른 6,977.94에 마감했다. 장중 7,010.86까지 올라 7월 24일 이후 처음으로 7,000선을 회복했으나 상승폭을 일부 반납했다. 외국인이 3조원 넘게 순매수하며 상승을 주도했다.
미 PPI 예상 하회에 달러/원 환율 1,410.8원 마감
미국 7월 생산자물가지수(PPI)가 시장 예상을 밑돌았다. 달러/원 환율은 1,417.5원으로 출발했으나 외국인 주식 순매수와 수출업체 네고 물량이 겹치며 1,410.8원까지 하락해 마감했다.
8·13 대책, 비거주 1주택자 전세대출 내년 1월부터 전면 제한
금융위원회가 8·13 부동산 대책을 통해 수도권·규제지역 아파트를 보유하면서 한 번도 거주하지 않은 1주택자에 대해 2027년 1월부터 전세대출 신규 및 만기 연장을 원칙적으로 금지한다고 발표했다.
▦ 관련 스토리라인서울 중랑구 아파트 15억 돌파…전국 상승률 1위
서울 중랑구가 8월 아파트값 상승률 전국 1위에 올랐다. 중랑구 '사가정센트럴아이파크' 전용 84㎡가 8월 7일 15억4,000만 원에 거래되며 역대 최고가를 경신했다. 종전 최고가는 2021년 14억9,000만 원이었다.
8·13 대책, 수도권 23만 호+α 신속공급 방안 포함
정부와 민주당은 8·13 대책에서 주택 신속공급 방안을 발표했다. 비아파트 공급 확대와 금융 지원, PF 보증 33조원 투입 및 이주비 대출 LTV 기준 완화 등 건설경기 지원책도 포함됐다.
코스피 3.56% 급등 6,813선 회복…원달러 1,416원대
8월 13일 코스피 지수가 234.30포인트(3.56%) 오른 6,813.34로 마감했다. 미국 7월 CPI 상승률 둔화에 따른 금리 부담 완화가 배경으로 작용했으며, 원·달러 환율은 전 거래일 대비 7.7원 내린 1,416.1원에 마감했다.
삼성전자 4.50%·SK하이닉스 7.25% 급등
미국 CPI 둔화 소식에 삼성전자는 4.50%, SK하이닉스는 7.25% 급등했다. 외국인·기관 매수세가 대형 반도체주에 집중되며 코스피 지수 상승을 이끌었다.
▦ 관련 스토리라인비거주 1주택자 전세대출 내년부터 차단…8·13 대책
정부가 8월 13일 부동산 금융 종합대책을 발표, 수도권 아파트를 보유하면서 한 번도 실거주하지 않은 채 타인에게 임대 중인 1주택자는 내년 1월부터 전세대출 보증이 제한된다.
청년미래보금자리론 내년 출시…비아파트 월세 수준 원리금
8·13 대책의 일환으로 내년 1월 '청년미래보금자리론'이 출시된다. 4억원 이하 오피스텔·빌라 등 비아파트를 월세 수준 원리금으로 매수할 수 있도록 지원하는 청년 주거지원 3종 세트가 도입된다.
서울 아파트값 0.21% 상승…오름폭 둔화
한국부동산원 8월 2주 조사에서 전국 아파트 매매가격은 0.08%, 전세는 0.09% 올랐다. 서울은 0.21% 상승했으나 직전 주(0.26%) 대비 오름폭이 줄었고 수도권도 0.14%로 둔화됐다.
코스피 3.68% 급등, 6,500선 사흘 만에 회복
8월 12일 코스피가 3.68% 오른 6,579.04에 마감했다. 삼성전자 6.68%, SK하이닉스 5.54% 급등하며 반도체 지수를 이끌었고, 외국인은 3조4,251억원을 순매수했다. 장중 매수 사이드카도 발동됐다.
▦ 관련 스토리라인원달러 환율 1,415.7원 나흘째, 달러 약세에도 원화 유독 약세
8월 12일 서울 외환시장에서 원달러 환율은 1,415.7원으로 마감해 전날보다 0.3원 내렸다. 장중 1,418.0원까지 오르며 나흘 연속 1,410원대를 유지했다. 달러 인덱스 100 이하에도 원화만 약세를 보이는 현상이 이어졌다.
7월 가계대출 3.8조 증가, 3개월 연속 급증세
5대 은행 가계대출 잔액은 778조7,869억원으로 6월 말 대비 3조8,261억원 늘어 3개월 연속 급증세를 이어갔다. 집값 상승 기대에 따른 주담대 증가와 신용대출이 주요 원인으로 꼽혔다.
서울 아파트 평균 월세 159만원, 2011년 이후 역대 최고
2026년 6월 서울 아파트 평균 월세가 159만원으로 2011년 통계 집계 이후 최고치를 기록했다. 인천도 102만원을 넘어 수도권 전역 평균 월세가 100만원을 상회했다.
전국 아파트값 0.14% 상승, 세제개편 편법 주소이전 우려
8월 첫째 주 전국 아파트 매매가격이 0.14% 올랐고, 서울 0.12%·수도권 0.16% 상승세가 이어졌다. 세제개편안이 실거주 기준으로 전환되면서 절세 목적 편법 주소이전 우려가 현장에서 제기됐다.
서울 전세 매물 2년 새 22% 급감, 무주택층 외곽으로 이동
세제개편 여파로 서울 아파트 전세 매물이 2년 전보다 22% 이상 감소했다. 무주택 신혼부부·1인 가구는 대출 한도 내 외곽 아파트로 밀려나는 현상이 가속화되고 있다고 MBC가 보도했다.
코스피 8월 11일 0.73% 상승 마감, 원·달러 1415.9원
8월 11일 코스피가 전 거래일 대비 45.87포인트(0.73%) 오른 6,345.53에 마감했다. 코스닥은 3.37포인트 상승한 857.84를 기록했고, 원·달러 환율은 2.5원 내린 1,415.9원에 거래를 마쳤다.
미-이란 협상 교착, 브렌트유 배럴당 87.62달러 유지
8월 11일 트럼프 대통령이 이란에 전쟁 피해 배상 요구를 제시하며 호르무즈 협상이 교착 상태에 빠졌다. 브렌트유는 배럴당 87.62달러, WTI는 82.08달러에 거래됐다.
▦ 관련 스토리라인한국은행, 8월 11일 제14차 금통위 의사록 공개
한국은행이 8월 11일 오후 4시 2026년 제14차 금융통화위원회 의사록을 공개했다. 연준은 7월 29일 FOMC에서 기준금리를 3.5~3.75% 구간에 동결한 바 있으며, 다음 FOMC는 9월 15~16일 예정이다.
강남 아파트 71억→61억 급매 속출, 세제개편 후 호가 10억 인하
세제개편안 발표 이후 강남 3구 매매 물건이 일주일 새 3.9% 증가하며 호가 10억 원 인하 급매가 등장했다. 반면 전세 물건은 같은 기간 6.1% 감소해 매매·전세 시장이 엇갈리고 있다.
서울 아파트 입주전망지수 118.7→100.0으로 18.7p 급락
주택금융연구원 발표에 따르면 8월 전국 입주전망지수는 94.4(전월비 3.1p 하락)로, 서울은 118.7에서 100.0으로 18.7포인트 폭락했다. 규제지역 확대와 주담대 기준 강화가 주된 원인으로 분석됐다.
급매 등장에도 매도·매수 눈치싸움으로 거래 체결 지연
세제개편 시행 유예기간을 의식한 매수자들의 관망세가 짙어 급매가 나와도 거래 체결이 지연되는 현상이 나타나고 있다고 헤럴드경제가 보도했다.
코스피 0.76% 상승 개장, 달러/원 1410.3원 기록
8월 10일 코스피가 전 거래일 대비 47.56포인트(0.76%) 오른 6,306.33에 개장했다. 코스닥도 1.11% 상승 출발했으며 서울 외환시장에서 달러/원 환율은 오전 9시 기준 1,410.3원을 기록했다.
특정금융정보법 시행령 개정안 국무회의 의결…8월 20일 시행
금융위원회가 특정금융정보법 시행령 개정안을 국무회의에서 의결했다. 고객확인의무에 정보 검증 의무가 명확히 포함되고 고위험 고객에 대한 강화된 확인이 의무화됐으며 8월 20일 시행된다.
6월 경상수지 497억달러, 두 달 연속 역대 최대…월 수출 첫 1000억달러
한국은행 발표 6월 경상수지가 497억3000만달러 흑자로 전월 기록을 28.8% 경신했다. 반도체 수출 주도로 상품수출이 사상 처음 1,000억달러를 돌파했으며 상반기 누적 흑자는 1,910억달러에 달했다.
▦ 관련 스토리라인서울 아파트값 0.26% 상승…재건축·역세권 중심 오름세
한국부동산원 주간 동향에서 서울 아파트 매매가격이 0.26% 올랐다. 재건축 추진 단지·역세권 대단지 중심으로 오름세가 집중됐으며 수도권 전체는 0.17% 상승을 기록했다.
정부, 이르면 13일 부동산 종합대책 발표…공급·금융 대책 포함
이재명 대통령 주재 부동산 정책 점검 2차 회의 이후 정부가 이르면 8월 13일 신규 주택 공급 확대와 금융 규제 완화를 담은 종합 대책 발표를 준비 중이다.
서울시, 재건축·재개발 정상화 시 5년 내 9만 가구 순증 전망
서울시가 2031년까지 정비사업 31만 가구 착공 목표 달성 시 현재보다 약 9만 가구가 순증한다고 밝혔다. 오세훈 시장은 관련 백서를 대통령실에 전달했다.
6월 경상수지 497억달러 흑자, 두 달 연속 역대 최대 경신
한국은행이 발표한 6월 국제수지 잠정치에 따르면 경상수지가 497억3000만달러 흑자를 기록해 전월 기록을 28.8% 경신했다. 반도체 수출 주도로 상품수출이 처음으로 1000억달러를 돌파했으며 상반기 누적 흑자는 1910억달러에 달했다.
▦ 관련 스토리라인7월 소비자물가 2.8% 상승, 석 달 만에 2%대로 내려와
통계청이 발표한 7월 소비자물가지수가 전년 동월 대비 2.8% 상승해 3개월 만에 2%대로 복귀했다. 석유류 가격 상승세 둔화와 농축수산물 안정이 주요 요인으로 한은의 8월 추가 금리 인상 여부 결정에 핵심 변수로 작용한다.
▦ 관련 스토리라인2026 세제개편안, 6대 전략산업 국내 생산 세액공제 신설
정부의 2026년 세제개편안이 반도체, 이차전지, AI로봇 등 6대 첨단산업 분야의 국내 생산량에 비례해 세액공제를 제공하는 국내생산세액공제 제도를 신설한다. 경제6단체는 국내 생산·투자 확대에 기여할 것이라며 환영 입장을 밝혔다.
서울 아파트값 0.26% 상승…재건축·역세권 중심 오름폭 확대
한국부동산원 8월 1주(8월 3일 기준) 조사에서 서울 아파트 매매가격이 0.26% 올라 전주 대비 상승폭이 커졌다. 재건축 추진 단지와 역세권·대단지 중심으로 매수세가 유입됐고 전세가격도 0.25% 상승했다.
수도권 분양전망지수 88.5로 급락…2년 6개월 만에 지방(94.2)에 역전
8월 수도권 아파트 분양전망지수가 한 달 새 14포인트 하락한 88.5를 기록해 지방(94.2)에 역전됐다. 기준금리 인상과 시중은행 주택담보대출 한도 축소가 수도권 청약 기대심리를 꺾은 것이 주요 원인이다.
세제개편안, 종부세 가액 기준 일원화·시가 20억 이하 1주택 과세 제외
정부의 2026년 세제개편안이 종부세를 주택 수 기준에서 가액 기준으로 전환하고 거주용 1주택은 시가 20억원까지 종부세 과세 대상에서 제외한다. 양도세 장기보유특별공제는 실제 거주기간 중심의 장기거주공제로 대체된다.
미국 7월 비농업 고용 2만3천 건 감소, 2월 이후 첫 역성장
7월 비농업 고용이 전월 대비 2만3천 건 감소해 2월 이후 첫 마이너스를 기록했다. 정부 부문이 5만3천 명 줄었으며 5·6월 수치도 합계 10만3천 건 하향 수정됐다. 실업률은 4.1%로 소폭 하락했다.
▦ 관련 스토리라인연준 FOMC 5회 연속 금리 동결, 3인 인상 소수의견
연방공개시장위원회는 7월 29일 9대 3 표결로 기준금리 3.50~3.75%를 동결했다. 클리블랜드·미니애폴리스·댈러스 연준 총재 3인이 인플레이션이 2% 목표를 상회한다며 인상을 주장했다.
▦ 관련 스토리라인미국 6월 PCE 물가 3.7%, 2분기 실질 GDP 연율 1.5% 성장
Fed 선호 물가 지표인 6월 PCE가 전년 대비 3.7% 상승해 목표치(2%)를 크게 상회했다. 2분기 실질 GDP 성장률은 연율 기준 1.5%로 1분기(2.1%)에서 둔화됐다.
▦ 관련 스토리라인한국 2분기 GDP 전년동기비 3.7% 성장, 기준금리 2.5% 동결
한국의 2026년 2분기 실질 GDP가 전기 대비 0.6%, 전년동기 대비 3.7% 성장했다. 한국은행은 기준금리를 연 2.5%로 유지하며 다음 통화정책 결정회의는 8월 27일 예정이다.
▦ 관련 스토리라인서울 아파트값 0.26% 상승, 강북 중랑·성북·노원 강세
한국부동산원 8월 1주 기준 서울 아파트 매매가가 0.26% 상승했다. 중랑구(0.52%)·성북구(0.49%)·노원구(0.46%) 등 강북·외곽이 강세를 보이며 강남권은 오름폭이 둔화됐다.
서울 전세 매물 2년 새 22% 감소, 월세 전환 가속 우려
서울 아파트 전세 매물이 2년 전 대비 22% 이상 줄어든 것으로 나타났다. 정부 세제개편안이 비거주 임대 주택 부담을 높이는 방향으로 설계돼 월세 전환이 빨라질 수 있다는 우려가 나온다.
부동산 제도 투명성·실수요 중심으로 전면 개편
2026년 시행 부동산 제도는 거래 투명성 강화와 불법 행위 근절, 실수요자 중심 주거 안정을 핵심 방향으로 삼는다. 1년 단위 임대차 계약 증가 등 계약 구조도 다양화되는 추세다.
글로벌 주택 시장, 1~3% 성장 속 지역·소득별 양극화 심화
2026년 세계 주요 시장은 1~3% 수준의 제한적 가격 상승세를 보이는 가운데 고급 주택과 일반 주택 간 격차가 확대되고 지역별 체감 차이가 뚜렷하게 나타나고 있다.
미국 7월 고용 예상 밖 2만3천 건 감소…연준 전환 기대 재점화
미 노동통계국이 8월 7일 발표한 7월 고용보고서에서 비농업 고용이 2만3천 건 감소했다. 시장 전망치(+8만 건)를 크게 밑돌았으며 5·6월 수치도 합산 10만3천 건 하향 수정됐다. 시간당 평균임금 상승률은 전년 대비 3.2%로 2021년 5월 이후 최저 수준이다.
▦ 관련 스토리라인FOMC, 5회 연속 금리 동결…3명 인상 소수의견
연방공개시장위원회는 7월 29일 9대 3 표결로 기준금리를 3.5~3.75%로 동결했다. 클리블랜드·미니애폴리스·댈러스 연준 총재 3인은 인플레이션이 5년 이상 2% 목표를 상회한다며 인상을 주장해 반대표를 던졌다.
▦ 관련 스토리라인S&P500 2분기 어닝 시즌, 기업 이익 47% 급증·85% 예상 상회
현재까지 실적을 발표한 S&P500 기업 약 300곳 중 85%가 예상치를 상회했다. 집계 기준 S&P500 기업 전체 순이익은 전년 동기 대비 47% 이상 증가 추세를 보이고 있다.
SpaceX 락업 만료…9억1150만 주 시장 유통·공개 주식 비중 2배 확대
스페이스X(SPCX) IPO 후 첫 락업이 8월 6일 만료됨에 따라 내부자 보유 주식 9억1150만 주가 매도 가능 상태가 됐다. 공개 유통 주식 비중은 4.9%에서 11.8%로 두 배 이상 확대됐으며, 일론 머스크의 64억 주는 2027년 6월까지 락업이 유지된다.
▦ 관련 스토리라인서울 아파트값 78주 연속 상승…강북이 강남 상승폭 2배 초과
8월 첫째 주 서울 아파트 매매가격이 0.26% 올라 78주 연속 상승세를 이어갔다. 강북 14개 구 평균(0.36%)이 강남 11개 구(0.17%)를 두 배 이상 앞섰으며, 중구(0.54%)·중랑구(0.52%)·성북구(0.49%) 순으로 높았다.
세제개편 직격탄…강남3구 집값 관망 근접, 버티기 전략 확산
정부가 8월 3일 발표한 세제개편안으로 초고가·비거주 1주택자 종부세가 오르면서 강남·서초 매수심리가 위축됐다. 용산구 증세 해당 주택은 평균 1,449만 원 세부담이 늘어 관망세가 짙어지고 있다.
시가 32억부터 종부세 본격 인상…실거주자만 장기보유공제 혜택
2026 세제개편안에 따라 공시가 기준 시가 32억 원 이상 주택부터 종부세 부담이 급증한다. 실거주자만 장기보유특별공제를 받을 수 있어 비거주 보유자의 세부담이 크게 늘어난다.
생애최초 특공 경쟁률 9.79대 1…1~7월 특공 중 압도적 최고
1~7월 특별공급 평균 경쟁률(3.52대 1) 가운데 생애최초 유형만 9.79대 1로 압도적이었다. 1인 가구 청년도 신청 가능한 요건이 매수 대기 수요를 청약 시장으로 유인하는 요인으로 분석됐다.
비트코인, 7월 고용보고서 발표 후 6만4천 달러대 소폭 상승
8월 7~8일 비트코인은 $64,124~$65,312 구간에서 거래되며 시가총액 1조3천억 달러를 유지했다. 7월 미국 고용보고서 발표 후 투자 심리가 소폭 개선됐지만 ETF 자금 유출과 USDT 공급 감소로 유동성은 부진했다.
비트코인 BIP-110 의무 신호 윈도우 8월 9일 개시…채굴자 지지율 2.64%
비트코인 블록 961,632번(8월 9일 예상)부터 BIP-110 노드가 미신호 블록을 거부하기 시작한다. 오디널스·OP_RETURN 등 비금융 데이터를 제한하는 이 소프트포크는 채굴자 지지율이 2.64%에 그쳐 체인 분기 리스크가 제기됐다.
미 상원, CLARITY Act 암호화폐 법안 표결 없이 여름 휴회
상원이 8월 7일 CLARITY Act 표결 없이 여름 휴회에 들어갔다. 하원에서 294-134로 가결된 이 법안은 2조2800억 달러 규모 암호화폐 산업의 규제 근거가 될 핵심 입법으로 상원은 9월 14일 복귀 후 재논의할 예정이다.
▦ 관련 스토리라인2026년 크립토 VC, 스테이블코인·AI 인프라에 자금 집중
QED Investors·CoinFund·Pantera Capital 등 주요 펀드는 스테이블코인 결제, AI 인프라, 규정준수 소프트웨어에 투자를 집중하고 있다. 전체 핀테크 자금의 81%가 시리즈 B 이후 후기 단계에 투입됐다.
미국 주요 지수 혼조, 다우 0.9%·S&P500 0.2% 하락
8월 6일 월가는 다우 0.9%, S&P500 0.2%, 나스닥 0.1% 하락 마감했다. 전날 다우와 S&P500이 사상 최고치를 경신한 뒤 차익 실현 매물이 쏟아졌으며, 어닝 시즌과 호르무즈 해협 협상 기대를 소화하며 혼조세를 보였다.
다이먼 JP모건 CEO, 숨겨진 레버리지 위험 경고
제이미 다이먼 JP모건 CEO는 8월 6일 CNBC 인터뷰에서 마진 부채가 역대 최고 수준이라며 프라임 브로커리지·헤지펀드·ETF·국채 차익거래 등 공개되지 않은 형태의 레버리지가 시장 변동성을 증폭시킬 수 있다고 경고했다.
피서브 주가 12% 급락, 연간 이익·매출 전망치 하향
결제 핀테크 기업 피서브(FI)는 2026년 조정 EPS 전망치를 7.20~7.40달러로 낮추고 연간 유기적 매출도 보합~1% 감소로 하향 조정했다. 주가는 장전 거래에서 약 12% 급락했다.
금값 온스당 4321달러 돌파, 수주 만에 고점
8월 6일 금 선물은 온스당 4,321.50달러로 0.38% 상승하며 수주 만에 고점을 기록했다. 분석가는 이란 갈등과 미 연준 금리 인상 기대 완화가 귀금속 수요를 끌어올렸다고 밝혔다.
▦ 관련 스토리라인서울 아파트값 0.26% 올라 78주 연속 상승
8월 1주 기준 서울 아파트 매매가격이 0.26% 상승하며 78주 연속 오름세를 이어갔다. 중구(0.54%), 중랑구(0.52%), 성북구(0.49%) 등 강북권 상승폭이 두드러졌고, 경기 용인 기흥구(0.52%)·성남 분당구(0.43%)도 강세를 보였다.
8월 전국 아파트 분양 2만8015가구, 전년比 58% 증가
8월 전국 아파트 분양 예정 물량이 33개 단지 2만8015가구로 전년 동월 대비 1만256가구(58%) 급증했다. 공급의 약 80%가 수도권에 집중됐다.
수도권 아파트 매수자, 30·40대가 60% 주도…학세권 선호
2026년 상반기 수도권 아파트 매수자 중 30·40대 비중이 60.0%로 역대 최고 수준을 기록했다. 자녀 교육 여건을 최우선 기준으로 삼아 원스톱 학세권 단지 몸값이 상승 중이다.
러시아, 포괄적 암호화폐 합법화 법안 서명…9월 1일 시행
블라디미르 푸틴 대통령이 8월 6일 디지털화폐 및 디지털권리에 관한 법률에 서명했다. 9월 1일 시행 예정이며, 면허 취득 거래소를 통한 구매·판매·보관이 허용되고 일반 투자자는 중개사별 연 30만 루블 한도가 적용된다.
Coldcard 지갑 해킹 여파, 비트코인 ETF에 6억2000만 달러 순유입
Coldcard 하드웨어 지갑 펌웨어 결함을 악용한 해킹으로 약 1750억 원 상당 비트코인이 탈취되며 셀프 커스터디 신뢰가 흔들렸다. 투자자들이 BlackRock·Fidelity 등 규제 상품으로 이동하며 미국 스팟 비트코인 ETF에 6억2000만 달러 순유입이 발생했다.
마스터카드, 스테이블코인 크로스보더 결제 파일럿 발표
마스터카드가 8월 5일 Borderless.xyz와 협력해 Crypto Credential 프레임워크 기반 국경 간 스테이블코인 결제 신원 확인 파일럿을 발표했다. Infinia·Walapay·Koywe가 초기 네트워크 테스트에 참여한다.
▦ 관련 스토리라인코스피, 반도체 강세로 3.76% 급등 6,598.26 마감
8월 5일 코스피는 삼성전자·SK하이닉스 등 대형 반도체주 강세에 힘입어 전장 대비 239.31포인트(3.76%) 오른 6,598.26에 마감했다.
▦ 관련 스토리라인원달러 환율, 베선트 발언에 8원 하락 1,424.5원 마감
8월 5일 원달러 환율은 스콧 베선트 미국 재무장관의 환율 안정 지지 발언과 외국인 국내 주식 순매수가 맞물리며 전일 대비 8.0원 내린 1,424.5원에 마감했다.
S&P500, 8월 5일 0.63% 상승 7,784로 최고치 경신
8월 5일 미국 S&P500이 0.63% 오른 7,784, 나스닥은 0.45% 오른 26,702, 다우존스는 381포인트(1.19%) 상승한 54,724를 기록했다.
2026 세제개편안 확정…초고가·비거주 1주택 종부세 인상
공시가 14억원 초과 1주택·비거주 보유자 종부세가 강화됐다. 장기보유특별공제는 거주 기간 중심으로 분리 개편되고, 전前 주택 처분 유예기간은 3년에서 2년으로 단축됐다.
세제개편 발표 후 강북 역세권 강세, 강남 상승폭은 평균 하회
강남 3구(서초 0.05%·강남 0.07%·송파 0.2%) 상승폭이 서울 평균(0.25%)을 밑도는 반면 중랑·노원 등 강북 역세권은 0.4~0.5%대 강세를 이어갔다.
서울 전세 주간 변동률 0.25%로 매매 상승률과 동반 상승
세제개편 불확실성으로 매수 관망세가 짙어지면서 구축 아파트 전세 시장도 동반 상승세를 보였다. 서울 전세 주간 변동률은 0.25%로 집계됐다.
BTC $64,181·ETH $1,868로 동반 상승
8월 5일 비트코인은 전일 대비 0.9% 오른 $64,181.6, 이더리움은 0.5% 상승한 $1,868.36으로 출발했다. 트럼프 대통령의 호르무즈 '수요일 합의 가능' 발언이 위험자산 심리를 끌어올린 것으로 확인됐다.
CLARITY Act 표결, 러시아 제재 우선 처리로 8월 8일 휴회 전 연기
미 상원은 러시아 제재 패키지 우선 처리를 이유로 CLARITY Act(디지털자산시장명확화법) 표결을 연기했다. 8월 8일 휴회 전까지 처리되지 않으면 일정이 재조정된다.
연준, 기준금리 3.50~3.75% 동결…위원 3명 인상 반대표
7월 29일 FOMC에서 연준은 기준금리를 3.50~3.75%로 동결했으나 위원 3명이 금리 인상 쪽 반대표를 던진 사실이 확인됐다.
▦ 관련 스토리라인한은 7월 금통위 의사록, 추가 인상 광범위 지지 확인
8월 4일 공개된 한국은행 7월 금통위 의사록에서 위원들은 강한 성장세와 물가 압력을 이유로 추가 금리 인상 필요성에 광범위하게 동의한 것으로 나타났다.
▦ 관련 스토리라인한은, 8월 통신료 기저효과로 물가 반등 전망
한국은행은 8월 4일 물가상황점검회의에서 7월 소비자물가 상승률 2.8%에서 8월은 전년도 통신료 할인 기저효과로 반등할 것으로 전망했다. 근원물가는 2.6% 상승.
미 증시 기술주 주도 반등, S&P500 1.48% 상승
8월 4일 미국 S&P500이 1.48% 올라 7,600.50에 마감했다. AI 투자 확대로 반도체 지수 5.7% 급등, 나스닥 2.0% 상승했다.
달러원 환율 1,427원대, 원화 한 달간 6.6% 강세
8월 4일 달러원 환율은 1,427.53원으로 전일 대비 0.13% 하락했다. 원화는 최근 한 달간 6.63% 강세를 보이며 외국인 자금 유입과 무역 개선이 지지 요인으로 작용했다.
▦ 관련 스토리라인수도권 아파트 매수 60%가 3040세대, 학세권 수요 집중
한국부동산원 집계 결과 올 1~5월 수도권 아파트 매매 12만7588건 중 7만6602건이 30·40대 매입분이었다. 학세권 단지 선호가 뚜렷했다.
서울 아파트 평균 전세 6.6억 역대 최고, 매물 25% 급감
6월 서울 아파트 평균 전세가 6억6258만원으로 사상 최고치를 경신했다. 토지거래허가구역 확대로 전세 매물이 1년 새 25% 감소하며 전세난이 심화됐다.
서울 외곽 9개구 전셋값, 문재인 정부 고점 모두 초과
강서·강북·관악·구로 등 서울 외곽 9곳 전세가격이 2020~21년 최고치를 모두 넘어섰다. 강서구 평균 전세는 2011년 이후 처음으로 5억원을 돌파했다.
8월 전국 아파트 분양 2만8015가구, 수도권 80% 집중
8월 전국 33개 단지 2만8015가구 분양이 예정됐다. 일반분양 1만8861가구로 전년동월 대비 43% 증가, 수도권에 전체의 80%인 2만2492가구가 몰렸다.
콜드카드 해킹 1,816 BTC 탈취, 비트코인 6.4만달러 반등
콜드카드 하드웨어 지갑 익스플로잇으로 1,816 BTC가 유출됐다. 비트코인은 이 사건 이후 전일 대비 1.6% 상승하며 6만4160달러까지 회복했고 공포탐욕지수는 25를 기록했다.
美 CLARITY 법안, 상원 여름 휴회 앞두고 표결 미정
디지털자산시장명확화법이 상원 본회의 일정 없이 8월 7일 여름 휴회 기한에 직면했다. 민주당 표 확보에 실패해 본회의 처리 일정이 잡히지 않은 상태다.
8월 첫 주 토큰 언락 6억3천만달러 규모
8월 첫 주 암호화폐 시장에 약 6억3020만달러 규모의 신규 토큰 언락이 예정됐다. 8월 5일 Succinct의 PROVE 토큰 2억833만 개가 시장에 풀렸다.
코스피 5.12% 급락, 외국인 반도체 2.7조 순매도
8월 3일 코스피가 338포인트 하락한 6,257.45로 마감했다. 외국인이 SK하이닉스 1조7700억원·삼성전자 9455억원을 순매도했으며 개인이 6조4000억원으로 맞섰다.
▦ 관련 스토리라인코스닥 2%↑, 로봇·바이오주 동반 급등
미국의 중국산 로봇 수입 규제 강화 기대감에 국내 로봇주가 일제히 급등했다. 바이오주도 동반 상승하며 코스닥지수만 반사이익을 누렸다.
정부, AI·반도체 장기투자 위한 20조 국부펀드 신설 추진
한국 정부가 AI·반도체·방산·바이오 등 전략산업 장기투자를 위해 KIC 내에 20조원 규모 국부펀드를 신설하는 법안을 8월 국회에 제출할 예정이다.
8월 전국 아파트 분양 2만8025가구, 전년비 58% 급증
8월 전국 33개 단지 2만8025가구가 분양 예정이다. 수도권이 80%를 차지하며 경기 1만626가구·서울 6770가구·인천 5096가구 순이다.
30대 서울 아파트 매수 비중 40.9%, 역대 최대 기록
1~5월 30대의 서울 아파트 매수 건수가 1만4103건으로 코로나 당시 영끌 시기를 초과했다. 경기도 매수도 전년비 52.9% 급증하며 수도권 전역으로 확산됐다.
외국인 수도권 토지거래허가구역 8월 25일 만료, 연장 여부 주목
서울 25개구·경기 23개시·인천 7개구 대상 외국인 주택 매수 사전허가제가 8월 25일 만료된다. 국토부가 효과를 검토 후 연장·확대 여부를 결정할 예정이다.
6·27 대출 규제 후 수도권 전·월세 거래 4만건대로 급감
고강도 대출 규제 여파로 임차인들이 이사 결정을 미루며 수도권 전·월세 거래량이 4만건 초반으로 급감했다. 주택담보대출 한도는 최대 6억원으로 제한됐다.
콜드카드 지갑 해킹 피해 1,160억원, 5,200개 이상 주소 탈취
캐나다 Coinkite사 콜드카드 지갑의 펌웨어 난수 생성기 취약점으로 5,200개 이상 주소에서 약 1,816 BTC(약 1,160억원)가 탈취됐다. 수사기관은 공격 주체를 특정하지 못했다.
비트코인 ETF 순유출 전환, 이더리움 ETF는 4주 연속 유입
비트코인 ETF가 6130만달러 순유출로 3주 연속 유입세를 마감했다. 이더리움 ETF는 2742만달러 유입으로 4주 연속 강세를 유지했다.
미 CLARITY 암호화폐 규제법, 상원 여름 휴회 전 표결 또 지연
SEC·CFTC 관할 명확화를 담은 CLARITY Act가 상원 여름 휴회 5일 전에도 표결 일정에 포함되지 않았다.
연준 금리 3.5~3.75% 동결, 씨티 BTC 목표가 대폭 하향
연준이 기준금리를 3.5~3.75%로 유지했다. 씨티그룹은 비트코인 12개월 목표가를 11만2000달러에서 8만2000달러로 하향 조정했다.
▦ 관련 스토리라인코스피, 극단적 변동성 끝에 주간 -1.42% 마감
코스피가 지난주 하루 -10.84% 폭락과 +17.91% 폭등을 반복하는 극단적 변동성을 보인 끝에 주간 기준 -1.42%로 마감했다. AI 반도체 수요 우려와 레버리지 ETF 강제청산이 변동성을 증폭시켰다.
원달러 환율 1,437원대…5개월 만에 최강세
연준이 기준금리를 3.50~3.75%로 5연속 동결하자 원화가 강세를 보여 달러당 1,437.4원을 기록했으며 2월 26일 이후 최고치를 나타냈다.
▦ 관련 스토리라인정부, 20조원 국부펀드 설립 법안 8월 국회 제출 계획
한국 정부가 AI·반도체·로봇·방산·바이오 등 전략산업에 장기 투자하는 20조원 규모 국부펀드를 한국투자공사 내에 신설하는 법안을 8월 국회에 제출할 예정이다.
아마존 Q2 매출 2006억달러, AWS 37% 성장
아마존이 2026년 2분기 총 매출 2006억달러(전년비 +20%)를 기록했다. AWS는 422억달러로 37% 성장해 18분기 만에 최고 성장률을 기록했으며 영업이익은 43% 증가한 275억달러였다.
▦ 관련 스토리라인종부세 개편, 4년 만에 가액 기준으로 전환 확정
정부가 종합부동산세 과세 기준을 주택 수에서 합산 가액으로 전환하는 방향을 확정했다. 초고가 주택(공시가 30~40억원 이상)에 신설 중과 구간을 적용하고 3주택 이상 다주택 중과세율은 통합하는 방안이 검토 중이며, 8월 초 공식 개편안 발표가 예정됐다.
세제개편 앞두고 서울 아파트 거래 올해 최저 급감
8월 세제 개편안 발표를 앞두고 매수자들이 정책 불확실성에 거래를 미루고 있다. 7월 서울 아파트 매매거래량이 올해 최저 수준으로 위축됐다.
8월 전국 아파트 1만9000가구 입주…수도권 집중
8월 전국 36개 단지에서 총 1만9272가구(임대 포함)가 입주를 시작한다. 이 중 수도권에 1만1746가구가 집중되어 있으며, 반포 래미안 트리니원(2000가구) 등 대단지 입주가 맞물린다.
동탄 아파트값 한 달 새 6.25% 급등, 전국 1위
화성 동탄구 아파트값이 한 달 만에 6.25% 뛰어 전국 상승률 1위를 기록했다. 동탄역롯데캐슬 전용 84㎡가 20억8000만원에 신고가 거래되는 등 주요 단지에서 최고가가 속출했다.
서울 국평 전세 7.3억…용산 매매가 1년 새 27% 급등
2026년 2분기 서울 전용 84㎡ 평균 전세가가 7억3342만원으로 1년 전보다 7.2% 상승했다. 용산구는 평균 매매가가 1년 사이 27.3% 올라 서울 자치구 중 상승률이 가장 높았다.
SEC, CME 관할권 충돌로 나스닥 비트코인 옵션 승인 재검토
SEC가 7월 31일 명령을 통해 나스닥 현금결제형 비트코인 인덱스 옵션(QBTC) 승인을 일시 중단했다. CME그룹이 비트코인 파생상품은 CFTC 전속 관할이라며 법적 이의를 제기한 데 따른 조치다.
비트코인 62,541달러·이더리움 1,857달러 하락 마감
8월 1일 암호화폐 시장은 전반적 하락세를 보였다. 비트코인은 전일 대비 3.15% 하락한 62,541달러, 이더리움은 3.02% 내린 1,857달러로 마감했다.
8월 IPO 시장 회복 기대…4개 기업 수요예측 돌입
상반기 위축됐던 한국 기업공개 시장이 8월 반등 시험대에 올랐다. 니어스랩·해치텍·빅웨이브로보틱스·기도산업 등 4개 기업이 기관 수요예측을 개시했다.
비트멕스, 설립 11년 만에 9월 23일 공식 폐쇄
업계 최초로 100배 레버리지 무기한 선물을 도입한 비트멕스가 오는 9월 23일 거래 서비스를 종료한다고 공식 발표했다. 8월 26일부터 신규 포지션 개설이 차단된다.
삼성 갤럭시 지갑, 스테이블코인 네이티브 지원 선언
삼성전자가 갤럭시 언팩 행사에서 삼성 월렛에 스테이블코인 네이티브 지원을 추가한다고 발표했다. USDC 기반 송금·수취 기능 데모가 공개됐다.
▦ 관련 스토리라인7월 수출 989억달러 역대 2위…반도체 62.8% 증가 견인
관세청은 2026년 7월 수출이 전년 동월 대비 62.8% 증가한 989억달러를 기록했다고 발표했다. 반도체 수출이 179% 급증한 410억달러로 두 달 연속 400억달러대를 돌파하며 전체 수출을 이끌었다.
▦ 관련 스토리라인코스피 2.04% 하락 8303선·코스닥 상승 혼조 마감
8월 1일 코스피는 전장 대비 173.07포인트(2.04%) 내린 8303.41로 마감했다. 코스닥은 13.17포인트(1.44%) 오른 929.35로 장을 마쳤으며 원달러 환율은 5.5원 상승한 1554.9원에 마감했다.
7월 자동차·조선 수출 최대…5개월 연속 800억달러 돌파
7월 수출에서 자동차는 7.0% 증가한 62억4000만달러로 7월 역대 최대, 조선은 46.9% 늘어난 32억9000만달러를 기록했다. 5개월 연속 800억달러를 넘겼다.
한은 금통위 의사록 8월 4일 공개·외환보유액 8월 5일 발표
뉴스핌에 따르면 8월 4일 한국은행 제13차 금통위 의사록이 공개되고, 8월 5일 7월 말 외환보유액이 발표된다. 8월 6일에는 6월 국제수지(잠정) 발표가 예정돼 있다.
서울 아파트값 77주 연속 상승, 오름폭 2주 연속 둔화
7월 4주(27일 기준) 서울 아파트 매매가는 0.25% 올라 77주 연속 상승했다. 상승폭은 전주(0.27%)보다 0.02%p 줄어 2주 연속 둔화했으며 강남권을 중심으로 관망세가 형성됐다.
중랑·노원 등 강북권 역행 강세…중랑구 0.53% 상승 선두
강남·용산 등 고가 주택 지역이 관망세에 접어든 반면 중랑구(0.53%)·노원구(0.46%)·성북구(0.39%) 등 강북권 중저가 단지는 오름폭이 확산됐다.
종부세 가액 기준 전환 시 원베일리 국평 세부담 30% 이상 증가 분석
정부가 종합부동산세 과세 기준을 보유가액 중심으로 전환하는 방향을 검토 중인 가운데, 반포 원베일리 전용 84㎡ 기준으로 종부세가 30% 이상 늘어날 수 있다는 분석이 헤럴드경제에 보도됐다.
서울 아파트 40%가 공시가격 15억 초과…2021년 22% 대비 2배
서울 아파트 중 공시가격 15억원을 초과하는 비중이 40.3%로 집계됐다. 2021년 6월 논의 당시 22%와 비교해 2배 가까이 늘어난 수치다.
암호화폐 현물 ETF, 하루 만에 2억 5천만달러 순유출 전환
8월 1일 미국 상장 암호화폐 현물 ETF가 약 2억 5천만달러 순유출을 기록하며 직전 세션의 순유입 흐름을 되돌렸다. 비트코인 펀드가 주요 유출 원인으로 지목됐다.
비트코인 ETF 유출 $265M…블랙록 IBIT서 1억 2266만달러 빠져나가
7월 31일 블랙록 IBIT에서 1억 2266만달러, 피델리티 펀드에서 약 5480만달러가 빠져나가며 미국 현물 ETF 전체 순유출이 2억 6500만달러에 달했다. BTC 가격은 6만 3000달러 선을 테스트했다.
비트코인 ETF, 7월 역대 최소 순유입 경로…2026년 누적 순유출 $48.4억
코인데스크에 따르면 미국 상장 비트코인 현물 ETF가 7월 전체 기준 역대 가장 적은 순유입을 향해 가고 있으며 2026년 누적 순유출은 약 48억 4000만달러에 달한다.
코스피 17.91% 폭등, 6595 마감…일일 상승폭·상승률 사상 최대
7월 31일 코스피가 1,001.89포인트(17.91%) 급등한 6,595.45로 마감해 일일 상승폭·상승률 모두 역대 최대를 기록했다. 외국인은 7조 원 이상을 순매수했다.
▦ 관련 스토리라인한·미·일 외환당국 사상 첫 동시 개입…원·달러 1418원대
7월 30일 밤 한국·미국·일본 외환당국이 사상 최초로 동시 시장 개입을 단행했다. 일본은 엔 매수·달러 매도, 한국도 달러 매도를 실시해 원·달러가 1,418원대까지 하락했다.
정부, AI·반도체 전략산업 투자 국부펀드 20조원 내년 출범
정부가 AI·반도체·방산·바이오·로봇 전략산업 장기 투자를 위해 KIC 내 20조 원 규모 국가전략투자계정을 신설해 내년 가동한다고 밝혔다.
▦ 관련 스토리라인6월 산업생산 2.3% 증가…6년 만에 최대 상승폭
통계청에 따르면 6월 전산업 생산지수가 전월 대비 2.3% 올라 2020년 6월 이후 최대 상승폭을 기록했다. 자동차(+15.4%)와 반도체(+4.5%)가 광공업 생산을 견인했다.
세제개편안 발표 앞두고 부동산 시장 관망세 확산
정부 세제개편안 발표를 앞두고 부동산 대토론회 후폭풍이 이어지며 매수자들이 관망세로 전환, 아파트 거래 심리가 위축됐다고 보도됐다.
정부, 비거주 1주택자 전세대출 규제 강화 등 부동산 종합대책 임박
정부가 공급·금융·세제를 포괄하는 부동산 종합대책을 조만간 발표할 예정이며, 비거주 1주택자 전세대출 규제 강화가 핵심이라고 보도됐다.
서울 아파트값 76주 연속 상승…중랑구 0.53% 강북권 강세
7월 4주(27일 기준) 서울 아파트 매매가격이 전주 대비 0.25% 올라 76주 연속 상승했다. 중랑구(0.53%)·노원구(0.46%) 등 강북권 상승폭이 두드러졌다.
비트코인 7월 31일 1.31% 하락…월간 상승률 7.5% 유지
7월 31일 비트코인은 UTC 자정 대비 1.31% 하락한 6만 3,870달러를 기록했다. CoinDesk 20 지수는 6월 이후 8.7% 상승해 1년 만의 최대 월간 상승폭을 기록했다.
Circle, 뉴욕주 신탁 인가 획득…암호화폐 규제 정비 가속
스테이블코인 발행사 Circle이 뉴욕주 신탁 인가를 확보했다. CoinDesk는 미국 내 암호화폐 규제 정비 흐름에 따른 제도권 편입이라고 보도했다.
▦ 관련 스토리라인UNI 토큰, 24시간 9.3% 급등…로빈후드 레이어2 통합 호재
유니스왑(UNI)이 7월 31일 24시간 기준 9.30% 급등해 4.41달러를 기록했다. 로빈후드 레이어2 통합 발표와 블랙록의 Uniswap 토큰화 펀드 출시 결정이 주요 동력으로 언급됐다.
암호화폐 시장 전반 하락…비트코인 8월 1일 자정 6만2541달러
8월 1일 자정 KST 기준 비트코인은 전일 대비 3.15% 하락한 6만 2,541달러, 이더리움은 3.02% 내린 1,857달러를 기록했다.
2026년 7월 · 256
미 연준, 기준금리 3.50~3.75% 동결…3인 반대표
FOMC가 7월 29일 9대 3 표결로 금리를 동결했다. 클리블랜드·미니애폴리스·댈러스 총재 3인이 인상을 주장하며 반대표를 던졌다.
▦ 관련 스토리라인6월 외국인 주식 순유출 323억 달러…역대 최대
한국은행이 31일 발표한 6월 외국인 증권투자 동향에서 주식 자금이 323억 7000만 달러 순유출됐다. 직전 최대였던 5월(-318억 달러)을 넘어선 사상 최대 기록이다.
▦ 관련 스토리라인KB국민은행, 주담대·신용대출 금리 최대 0.53%p 인상
국민은행이 31일부터 비대면 주택담보대출 금리를 0.53%p 올리고 주요 신용대출 금리도 0.1~0.5%p 인상했다. 총대출 규모 관리와 수요 조절이 목적이라고 밝혔다.
코스피, 5,593에 마감…3일 연속 하락
7월 30일 코스피는 전날보다 69.68포인트(1.23%) 하락한 5,593.56으로 마감했다. 외국인과 기관이 순매수했음에도 개인이 1조 4250억원 순매도하며 지수를 끌어내렸다.
▦ 관련 스토리라인서울 전셋값 첫 7억 돌파…8월 입주 절벽 우려
서울 아파트 전세 평균 가격이 처음으로 7억원을 넘어섰다. 8월 이후 신규 입주 물량 급감으로 전세 공급 부족이 추가 상승 압력으로 작용할 수 있다는 우려가 제기됐다.
서울 아파트값 상승폭 2주 연속 둔화…세제개편 관망세
7월 넷째 주 서울 아파트 매매가격이 0.25% 상승했으나 전주(0.27%)보다 축소됐다. 정부 세제개편안 발표를 앞두고 매수·매도자 모두 관망하는 분위기 속에 강남3구 상승폭이 꺾였다.
공시가 30억 초과 주택 종부세 최대 80%로…세 부담 2~3배
정부가 공시가격 30억원 이상 초고가 1주택에 대해 종부세 공정시장가액비율을 최고 80%까지 올리는 방안을 검토 중이다. 장기보유공제도 축소 예정이다.
서울 용산구 아파트값 1년 새 27.3% 급등…국민평형 전세 7.2% 상승
2분기 서울 전용 84㎡ 아파트 평균 전세보증금이 7억3000만원으로 1년 전보다 7.2% 상승했다. 용산구 아파트 매매가격은 같은 기간 27.3% 올라 서울 전체 상승률을 크게 웃돌았다.
7월 비트코인 현물 ETF 월간 순유입 역대 최저 전망
7월 비트코인 현물 ETF 순유입액이 2억 500만 달러에 그쳐 역대 가장 낮은 월간 수치를 기록할 전망이다. 4거래일간 5억 2,600만 달러가 순유출됐으며 BTC 가격은 6만 3,000달러 근처로 하락했다.
7월 한 달간 암호화폐 거래소 3곳 줄폐업…업계 통합 가속
AscendEX(7/1), BitMEX(7/23), BitMart(7/26)가 잇따라 운영 종료를 선언했다. BitMart의 거래소 토큰 BMX는 발표 후 24시간 내 최대 60% 폭락했다.
블랙록 IBIT 9천만 달러 유입, 피델리티는 4천만 달러 유출
7월 29일 기준 블랙록의 IBIT는 8,980만 달러 순유입을 기록한 반면, 피델리티 비트코인 ETF는 4,308만 달러 순유출, ARK의 ARKB는 1,462만 달러 순유출을 나타냈다.
코스피·코스닥 이틀 연속 동시 서킷브레이커, 증시 역사상 처음
7월 29일 코스피가 360포인트(5.98%) 추가 급락해 5,663.24에 마감하고 코스닥도 6.12% 하락했다. 양 시장 이틀 연속 동시 서킷브레이커 발동은 한국 증시 역사상 첫 사례다.
▦ 관련 스토리라인연준 7월 FOMC 금리 동결, 3인 인상 소수의견…다우 1100p 폭락
미 연준이 7월 28~29일 FOMC에서 기준금리를 3.5~3.75%로 동결했다. 3명의 위원이 인상을 주장해 2016년 이후 처음으로 3인 반대표가 나왔으며, 다우지수는 1100포인트 이상 폭락했다.
▦ 관련 스토리라인서울 아파트 평균 전셋값 사상 첫 7억 원 돌파
7월 기준 서울 아파트 평균 전세가격이 7억458만 원을 기록해 역대 최초로 7억 원을 넘어섰다. 매매 평균가도 15억9천만 원대로 16억에 육박했다.
국토부, 전세대출 공적보증 한도 80%→70%로 축소 추진
국토부가 수도권·규제지역 전세대출 공적보증 한도를 80%에서 70%로 낮추는 방안을 추진한다. 무주택 실수요자 보호 병행 방침도 함께 발표됐다.
모건스탠리, ETH·SOL 스테이킹 ETP NYSE에 상장
모건스탠리가 7월 28일 NYSE Arca에 이더리움(MSSE)·솔라나(MSOL) 스테이킹 ETP를 상장했다. ETH 자산의 50~80%를 스테이킹하며 스테이킹 보상은 투자자에게 귀속된다.
한국 금융위, 암호화폐 10개 법안 디지털자산기본법 단일 통합 추진
금융위원회가 7월 29일 디지털자산기본법 단일 입법을 추진한다고 밝혔다. 디지털자산 산업·시장·이용자 보호와 스테이블코인 발행·유통 규제를 하나의 법으로 통합하는 방안이다.
▦ 관련 스토리라인SEC 의장 애트킨스, CLARITY Act 전폭 지지 선언…상원 통과 촉구
폴 애트킨스 SEC 의장이 7월 28일 미국 암호화폐 규제 법안 CLARITY Act 지지를 공식 선언했다. 법안 미통과 시 SEC가 자체 규칙을 제정하겠다고 밝혔다.
▦ 관련 스토리라인코스피 '검은 화요일' 732p 폭락, 서킷브레이커 발동
7월 28일 코스피가 732포인트(10.84%) 급락해 6,023.66에 마감했다. 중국 CXMT 상장 소식에 외국인이 4조원 넘게 순매도했고 장중 서킷브레이커가 발동됐다.
▦ 관련 스토리라인코스닥도 11% 동반 급락, 외국인 매도 폭탄에 반도체·IT 직격
코스피와 함께 코스닥 지수도 7월 28일 11% 이상 급락했다. 외국인의 대규모 동반 매도에 반도체·IT 중소형주가 직격탄을 맞았다.
▦ 관련 스토리라인서울 아파트 평균 전셋값 사상 첫 7억원 돌파
7월 서울 아파트 평균 전셋값이 7억458만원을 기록해 KB부동산 통계 집계 이래 처음으로 7억원을 넘었다. 1년 새 8.5% 급등했으며 입주 물량 부족이 주된 원인으로 지목됐다.
집값 상승 심리 5년 만에 최고, 규제에도 기대 4개월 연속 확대
정부의 세금·대출 규제 강화에도 소비자의 아파트 매매가 상승 전망이 약 5년 만에 최고 수준에 달했다. 집값 상승 기대가 4개월 연속 확대됐다고 조사됐다.
코스피 폭락 여파, 비트코인 3% 하락해 6만3천달러대로 밀려
삼성전자·SK하이닉스 급락으로 코스피가 10% 넘게 폭락하며 비트코인도 약 3% 하락해 6만3000달러대로 밀렸다.
미 상원, 크립토 명확성법 표결 또 연기·8월 휴회 전 2주 남아
미국 상원이 러시아 제재안 처리를 이유로 Crypto CLARITY Act 표결을 보류했다. 8월 8일 휴회 전 처리 가능 시간이 2주밖에 남지 않았다.
▦ 관련 스토리라인코스피 6755.75 마감, 기관·개인 순매수에 0.97% 상승
7월 27일 코스피 지수는 전 거래일보다 65.13포인트(0.97%) 오른 6755.75에 마감했으며, 코스닥 지수도 16.64포인트(2.22%) 오른 764.86으로 상승 마감했다.
미 FOMC 7월 28~29일 회의 개막, 3.5~3.75% 동결 전망
미국 연방준비제도 공개시장위원회가 7월 28~29일 회의에 돌입했다. 워시 연준 의장 주재로 기준금리는 3.5~3.75%로 동결될 것이 유력하며 결정은 29일 오후 2시(ET)에 발표된다.
▦ 관련 스토리라인한국 7월 1~20일 수출 549억 달러, 반도체 180% 급증
7월 1~20일 수출액이 549억 달러로 전년 동기 대비 52.3% 증가해 7월 기준 역대 최대 실적을 기록했다. 반도체 수출이 221억 달러로 180.6% 급증하며 전체 수출의 40.3%를 차지했다.
▦ 관련 스토리라인화성 동탄 아파트 7월 6.25% 폭등, 전국 최고 상승률
KB국민은행 7월 전국주택가격동향에서 화성 동탄구 아파트 매매가격이 전월 대비 6.25% 급등해 역대 최고 상승률을 기록했으며, 서울은 1.05% 올랐다.
동탄 규제 후 병점·권선·오산 비규제지역 반사이익
동탄이 투기과열지구로 묶인 이후 인접한 화성 병점(0.32%), 수원 권선(0.32%), 오산(0.14%) 등 비규제지역으로 매수 수요가 이동하며 신고가 거래가 잇따르고 있다.
국토부, 부동산 대토론회서 그린벨트 해제 검토 공식 발표
국토교통부 장관은 27일 부동산 국민 대토론회에서 주택 공급을 위해 그린벨트 일부 해제를 적극 검토 중이라고 밝혔으며, 인허가 병행 추진과 건설금융 지원 방안도 함께 추진한다고 밝혔다.
비트마트 거래소 창립 9년 만에 운영 종료, BMX 80% 급락
비트마트는 7월 27일부터 신규 가입·입금·거래를 중단하고 8월 26일 모든 거래를 종료한다. 공식 폐쇄는 2027년 1월 31일이며, BMX 토큰은 한 주 사이 80% 이상 폭락해 시가총액이 1,950만 달러로 줄었다.
미국 BTC 현물 ETF 3주 연속 순유입, 주간 3380만 달러
7월 24일 마감 주 기준 미국 스팟 비트코인 ETF는 주간 3,380만 달러 순유입으로 3주 연속 유입세를 기록했다. 주 후반 목·금 양일간 4억 6,526만 달러의 순유출이 발생해 상승 폭은 제한됐다.
비트코인 6만 5210달러·이더리움 1953달러 동반 상승
7월 27일 비트코인은 전일 대비 1.3% 오른 6만 5,210달러, 이더리움은 4.3% 오른 1,953달러를 기록했다. 글로벌 크립토 시총은 2조 3천억 달러였다.
미국, 강제노동 관세 한국 포함 60개국에 12.5% 확정 부과
미국이 무역법 301조 강제노동 관세를 한국 포함 60개국에 부과했다. 한국은 일본·스위스와 함께 총관세율 12.5% 그룹에 포함됐으며, 한국 정부는 협상을 이어가고 있다.
원달러 환율 11주 만에 최저치 기록
한국은행의 기준금리 인상(연 2.75%)과 SK하이닉스 나스닥 상장에 따른 달러 유입 기대 등으로 원달러 환율이 11주 만에 최저치를 기록했다.
▦ 관련 스토리라인중동 불안·달러 약세에 국제 금값 온스당 4,055달러
중동 전쟁 긴장 고조와 달러 약세를 배경으로 7월 26일 기준 국제 금값이 온스당 4,055.70달러를 기록했다. 연준 회의를 앞두고 투자자들이 안전자산인 금으로 자금을 이동시켰다.
▦ 관련 스토리라인KB부동산 7월 서울 상승 소폭 둔화, 동탄 6.25% 전국 최고
KB부동산 7월 주택가격 동향에서 서울 아파트 매매가는 전월 대비 1.05% 올라 전달(1.07%)보다 상승폭이 소폭 꺾였다. 반면 화성 동탄은 6.25%로 전국 최고 상승률을 기록했다.
부동산 세제개편 3대 축, 가액 과세·차등 세부담·거래세 완화 유력
정부가 7월 말~8월 초 발표 예정인 부동산 세제 개편안의 방향이 가액 기준 과세 전환, 실거주 여부에 따른 세부담 차등화, 거래세 완화 등 세 가지 축으로 압축됐다.
국무총리 주재 부동산 국민대토론회, 27일 대한상공회의소서 개최
국무총리 주재로 27일 오후 대한상공회의소에서 부동산정책 국민대토론회가 열렸다. 정부는 이 자리에서 나온 의견을 반영해 이달 말 세제개편안을 포함한 부동산 종합대책을 확정할 방침이다.
비트마트 9년 만에 거래소 폐쇄 선언, BMX 토큰 58% 폭락
암호화폐 거래소 비트마트가 운영 환경과 시장 상황을 이유로 9년 만에 폐쇄를 선언했다. 8월 26일까지 모든 거래가 중단되며 자체 토큰 BMX는 24시간 내 58% 급락해 연간 누적 하락률 70%를 기록했다.
MiCA 규제 비용 격차로 유럽 크립토 M&A 물결 가시화
유럽 MiCA 전환 기간 종료 후 라이선스를 취득한 소수 기업과 그렇지 못한 다수 기업 간 비용 격차가 심화되면서, 준수 인프라를 갖춘 은행들이 소규모 크립토 기업을 인수하는 합병 물결이 가시화될 것으로 분석됐다.
▦ 관련 스토리라인비트멕스·어센덱스·비트마트, 2주 만에 거래소 3곳 연달아 폐쇄
7월 1일 어센덱스(AscendEX) 폐쇄에 이어 비트멕스가 종료를 선언한 지 며칠 만에 비트마트까지 가세하며 2주 사이 세 곳의 중앙화 거래소가 연달아 문을 닫는 이례적인 사태가 발생했다.
IMF, 2026년 세계 인플레이션 전망치 4.7%로 상향 조정
IMF가 7월 26일 세계경제전망 업데이트를 발표하며 올해 글로벌 헤드라인 인플레이션 전망치를 4.7%로 상향했다. 2024년 초부터 이어진 물가 안정 흐름이 멈춘 것으로 평가하며, 세계 경제성장률은 2026년 3.0%, 2027년 3.4%로 유지했다.
미 연준, 기준금리 3.50~3.75% 동결…인플레이션 전망 상향
미국 연방준비제도가 연방기금금리 목표 범위를 3.50~3.75%로 유지했다. 연준은 2026년 인플레이션 전망치를 상향 조정하고 성장 전망은 소폭 낮추면서 에너지 쇼크 지속 시 추가 긴축 가능성을 시사했다.
▦ 관련 스토리라인코스피, 7월 24일 406포인트 급락 후 25일 3.56% 반등
코스피는 7월 24일 406.27포인트(5.72%) 급락한 6690.62로 마감했다가, 25일에는 231.68포인트(3.56%) 반등한 6747.95를 기록했다. 이재명 대통령의 실리콘밸리 빅테크 회동 기대감이 반등의 배경으로 분석된다.
▦ 관련 스토리라인원·달러 환율 7월 25일 1465~1479원 등락
7월 25일 원·달러 환율은 1465.76원~1478.54원 사이에서 거래됐으며 종가는 약 1471원 수준을 기록했다. 한국은행 기준금리 인상 이후 환율이 하향 안정세를 보이며 올해 평균 환율(1485원)을 하회했다.
서울 아파트값 74주 연속 상승…7월 4주 매매가 0.27% 상승
서울 아파트 매매·전세가격이 74주째 상승세를 이어가고 있으며, 7월 4주 기준 매매가격은 전주 대비 0.27% 올랐다. 공급 부족이 주요 원인으로, 2026년 서울 아파트 준공 물량은 전년 대비 약 46.8% 감소한 1만 7210가구에 그칠 전망이라고 보도됐다.
서울·경기 재개발 790곳서 23만 가구 순증 가능…속도가 관건
서울 472곳·경기 318곳 등 사업계획이 확정된 재개발 790개 구역에서 총 23만 2316가구 순증이 가능하다는 분석이 나왔다. 다만 논의 시작부터 완공까지 최대 20년이 소요될 수 있다고 보도됐다.
서울 재개발, 6년간 5만5000가구 순증…공급 효과 입증
2020~2025년 서울 재건축·재개발 완료 사업장에서 7만 3121가구가 철거되고 12만 8391가구가 새로 공급돼 5만 5270가구의 순증 효과가 확인됐다.
서울시, 재개발 이주비 대출 LTV 40%→70% 확대 건의
서울시가 재개발·재건축 활성화를 위해 이주비 대출 LTV를 현행 40%에서 70%로 확대하고 민간 정비사업 용적률·임대주택 비율 완화 등 총 10건의 법령 개정안을 국토교통부에 건의했다.
비트멕스, 11년 역사 마감…9월 23일 완전 폐쇄 선언
크립토 파생상품 거래소 BitMEX가 2026년 9월 23일 UTC 04:00에 전면 운영 종료 예정이라고 공식 발표했다. 모회사 HDR Global Trading이 매각 시도 실패 후 폐쇄를 결정했으며, 고객 자산은 전액 안전하다고 밝혔다.
EU, 러시아 제재 회피 암호화폐 거래소 14곳 금지
EU가 21번째 대러 제재 패키지를 채택해 조지아·파나마·UAE 등 6개국에 있는 암호화폐 플랫폼 14곳에 대한 거래를 금지했다. 암호화폐를 특정 국가 단위로 일괄 차단하는 법적 수단을 처음 도입한 것으로 주목된다.
삼성 월렛, 갤럭시 언팩서 스테이블코인 지원 발표…USDC 통합 예고
삼성이 갤럭시 언팩 2026 행사(7월 22일)에서 삼성 월렛에 스테이블코인 네이티브 지원 기능을 추가한다고 발표했다. USDC 등이 지원될 것으로 알려졌으며, 구체적 출시 일정은 미정이다.
▦ 관련 스토리라인일리노이 암호화폐 거래세 0.2% 법안, 업계 단체 위헌 소송
디지털 챔버가 일리노이주 암호화폐 거래세법(2027년 1월 시행 예정)에 맞서 위헌 소송을 제기했다. 250개 이상 블록체인 기업을 대표하는 이 단체는 디지털 자산에만 과세해 주 헌법과 주간통상조항을 위반한다고 주장했다.
코스피 5.72% 폭락 6690 마감, 사이드카 동시 발동
코스피가 7월 24일 406.27포인트(5.72%) 급락해 6,690.62에 마감했다. 트럼프 신규 관세와 후티 홍해 공격으로 외국인이 3조7,000억원 이상 순매도했으며 코스피·코스닥 양대 시장에 매도 사이드카가 동시 발동됐다.
▦ 관련 스토리라인7월 1~20일 수출 549억달러, 반도체 180% 급증
관세청 잠정치 기준 7월 1~20일 수출액은 549억달러로 전년 동기 대비 52.3% 증가했다. 반도체 수출이 221억달러로 180.6% 급증해 7월 기준 역대 최대치를 기록했고 무역수지는 122억달러 흑자였다.
▦ 관련 스토리라인원·달러 환율 7월 24일 1461원으로 하락
7월 24일 달러·원 환율은 1,461.3원으로 전일 대비 0.97% 하락(원화 강세)했다. 개장 시에는 1,475.5원으로 시작했으나 이후 안정됐다.
서울 아파트 7주 연속 상승…수도권 0.17% 올라
부동산R114 기준 7월 넷째 주 서울 아파트 매매가격이 0.16% 상승해 6월 첫째 주 이후 7주 연속 오름세를 이어갔다. 경기·인천도 0.18% 상승해 수도권 전체가 0.17% 올랐다.
금융위, 비거주 1주택 전세대출 공적 보증 차단 검토
금융위원회가 부동산 대토론회 후 비거주 1주택자 전세대출 공적 보증 차단 방안 등 종합 주택금융 대책을 조만간 발표할 예정이다. 5대 은행 가계대출 잔액은 649조6,612억원으로 목표치를 초과한 상태다.
세제개편 임박…초고가 주택 보유세 강화 방침
이재명 대통령이 7월 23일 부동산 대토론회에서 보유세를 선진국 수준으로 높이려면 3배 올려야 한다고 언급했다. 이달 말 발표 예정인 세제개편안에 보유세 강화와 똘똘한 한 채 세제 혜택 축소 내용이 포함될 예정이다.
코스피·코스닥 매도 사이드카 동시 발동
7월 24일 오전 11시 23분 코스피, 11시 47분 코스닥에 연달아 매도 사이드카가 발동됐다. 지정학 리스크·국제유가 급등·미 빅테크 부진이 복합 악재로 작용했다.
▦ 관련 스토리라인삼성전자 7.59%·SK하이닉스 8.34% 폭락
삼성전자는 7.59% 하락한 24만9,500원, SK하이닉스는 8.34% 내린 175만9,000원에 마감했다. 외국인은 코스피에서만 3조7,000억원 이상 순매도를 기록했다.
▦ 관련 스토리라인브렌트유 배럴당 100달러 재돌파, 7.04% 급등
7월 24일 ICE 선물거래소에서 브렌트유 선물 근월물이 배럴당 100.69달러로 7.04% 급등했다. 미·이란 군사 충돌과 후티의 홍해 공격이 직접적 원인이다.
▦ 관련 스토리라인2분기 GDP 0.6% 성장…한은 전망치의 3배, GDI 38년 만에 최고
한국은행이 7월 23일 발표한 2026년 2분기 실질 GDP(속보)는 전분기 대비 0.6% 성장으로 한은 전망치(0.2%)의 3배다. 반도체 수출·투자가 주요 동력이며 실질 GDI는 전년 동기 대비 15.6% 급증해 1988년 이후 최고치다.
▦ 관련 스토리라인코스피 7,284 마감…6.24% 급등, 원달러 환율 변동성 지속
코스피가 7월 23일 전일 대비 427.58포인트(+6.24%) 오른 7,284.41로 마감했다. 원·달러 환율은 1,478~1,530원대에서 높은 변동성을 유지했다.
▦ 관련 스토리라인7월 1~20일 수출 549억달러…반도체 180% 폭증, 역대 최고
관세청 기준 7월 1~20일 수출액은 549억달러(+52.3% YoY)로 역대 7월 최고치를 경신했다. 반도체 수출이 221억달러(+180.6%)로 전체의 40.3%를 차지하고 무역수지 흑자는 122억달러를 기록했다.
▦ 관련 스토리라인이재명 대통령, 부동산 정책 국민토론회 직접 주재
이재명 대통령이 7월 23일 140명 참석 부동산 정책 국민토론회를 직접 주재했다. 국무총리·기재부 장관·건설업계·학계·시민단체 등이 참여했으며, 서울 아파트 평균 가격은 15억8천만원에 달한다.
서울 60㎡ 이하 소형 아파트값 1년간 17.13% 올라 최고
60㎡ 이하 소형 아파트값이 지난 1년간 17.13% 올라 면적별 최고 상승률을 기록했다. 은행권 주담대 한도 축소로 정책대출 대상인 6억원대 매물에 실수요가 집중됐다.
'집주인 대출' 강남권 확산…규제 우회 사금융 우려
고강도 주담대 규제로 자금 조달이 막힌 매수인에게 매도인이 직접 자금을 빌려주는 '집주인 대출' 방식이 강남권·재건축 단지를 중심으로 확산되고 있다고 SBS 등이 보도했다.
SC제일은행 주담대 접수 중단…주거부담지수 17년 만에 최고
SC제일은행이 주택담보대출 신규 접수를 중단했다. 서울의 주거부담지수(HAI)가 187.1로 17년 만에 최고치를 기록했다.
한국 코인 거래량, 코스피 대비 1.59%로 급락…전년 대비 89% 감소
7월 1~22일 국내 5대 원화 거래소 일평균 거래대금은 5,978억원으로 코스피 일평균(37.6조원)의 1.59%에 그쳤다. 코스피 114% 급등에 따른 투자자 이탈이 주요 원인으로 꼽혔다.
한국, 디지털자산기본법 추진…스테이블코인·비트코인 ETF 포함
한국 정부가 2026년 하반기 디지털자산기본법 통과를 목표로 추진 중이다. 스테이블코인 발행자에 금융위 라이선스 의무화·100% 준비금 보유를 규정하며, 비트코인 현물 ETF 허용도 포함됐다.
▦ 관련 스토리라인글로벌 암호화폐 시총 2조3200억달러…비트코인 6만5374달러
7월 21일 기준 글로벌 암호화폐 시가총액은 2조3200억달러를 기록했다. 비트코인은 6만5374달러로 전일 대비 0.91% 상승했다.
S&P 500, 3일 연속 하락세 끊고 0.89% 반등
7월 22일 S&P 500은 7,509에 마감하며 3거래일 하락세를 끊었다. 한국 반도체 수출 급증과 대만 수출 주문 예상치 상회가 기술주 상승을 이끌었다. 나스닥은 1.93% 올랐고 VIX는 8.58% 하락했다.
브렌트유 94달러 돌파…후티 반군 공급로 위협에 상승
7월 22일 브렌트유가 전일 대비 3.43% 올라 94.13달러를 기록했다. 예멘 후티 반군의 공급로 위협이 심화되며 에너지 가격 상승이 이어졌다.
▦ 관련 스토리라인Fed 워러 이사, 인플레 뜨거울 시 금리인상 재개 시사
Fed 이사 크리스토퍼 워러는 인플레이션 데이터가 뜨겁게 나올 경우 가까운 시일 내 긴축을 재개해야 한다고 밝혔다. CME 페드워치에 따르면 7월 29일 회의에서 0.25%p 인상 가능성은 46.5%까지 상승했으며 현재 기준금리는 3.50~3.75%다.
▦ 관련 스토리라인IMF, 2026년 세계 성장률 3.0% 유지…인플레 전망 4.7%로 상향
IMF는 7월 세계경제전망 업데이트에서 2026년 세계 성장률을 3.0%로 유지했으나 인플레이션 전망은 4.7%로 상향 조정했다고 밝혔다.
▦ 관련 스토리라인S&P 500 Q2 어닝 EPS 서프라이즈율 88%, 성장률 24.7%
팩트셋에 따르면 7월 17일 기준 S&P 500의 Q2 혼합 순이익 성장률은 24.7%로 집계됐다. 실적 발표 기업 중 88%가 EPS 컨센서스를 상회했고 평균 상회폭은 16.4%였다. 매출 성장률은 12.8%로 2022년 2분기 이후 최고치다.
비트코인·이더리움, 강세 출발 후 상승폭 반납
비트코인은 7월 22일 6만 6,508달러로 전일 대비 약 2% 높게 개장했으나 장중 상승폭을 일부 반납했다. 이더리움도 1,928달러로 출발한 뒤 1,918달러 수준으로 내렸다. 미국 스팟 비트코인 ETF는 6거래일 연속 순유입을 기록했다.
이더리움 ETF, 주간 순유입 1억 500만달러로 비트코인 ETF 추월
미국 스팟 이더리움 ETF는 7월 13~17일 한 주 동안 1억 500만 달러 순유입을 기록하며 같은 기간 비트코인 ETF 7,567만 달러를 앞질렀다. 블랙록의 ETHA가 1억 3,531만 달러를 단독 유입하며 주도했다.
크라켄, BTC·ETH 달러 정산 옵션 기관 투자자 대상 출시
크라켄이 7월 19~20일 크라켄 프로를 통해 USD 현금 정산 방식의 비트코인·이더리움 유럽형 옵션을 출시했다. 주간·월간·분기·반기 만기를 제공하며 실물 코인 인도 없이 달러로 정산된다.
무브먼트랩스, MOVE 토큰 스캔들 후 챕터 11 파산 신청
한때 기업가치 30억 달러를 노리던 무브먼트 블록체인 개발사 무브먼트랩스가 7월 15일 델라웨어 파산법원에 챕터 11을 신청했다. 시장 조성사와의 계약으로 6,600만 개 MOVE 토큰이 대량 매각되며 가격이 폭락한 것이 발단이었다.
미 디지털자산시장 명확성법, 상원 여름 휴회 전 통과 가능성 부상
미국 상원에서 디지털자산시장 명확성법이 윤리 조항 이견을 해소하며 8월 여름 휴회 이전 통과 가능성이 높아졌다는 보도가 7월 22일 나왔다. 해당 법안은 암호화폐 자산의 규제 분류 체계를 명확히 하는 내용을 담고 있다.
▦ 관련 스토리라인테슬라 Q2 인도량 480,126대, 역대 최대 분기 기록
테슬라는 2026년 2분기에 총 480,126대를 인도해 역대 분기 최대치를 경신했다. 이 중 모델3·Y가 467,762대를 차지했으며 전년 동기 대비 25% 증가한 수치다. 에너지 저장 제품 배치량은 13.5GWh로 전년 대비 40% 이상 늘었다.
S&P 500 Q2 어닝 EPS 서프라이즈율 88%, 혼합 성장률 24.7%
팩트셋에 따르면 7월 17일 기준 S&P 500의 Q2 혼합 순이익 성장률은 24.7%로 집계됐다. 실적 발표 기업 중 88%가 EPS 컨센서스를 상회했고 평균 상회폭은 16.4%였다. 매출 성장률은 12.8%로 2022년 2분기 이후 최고치다.
▦ 관련 스토리라인한국 7월 1~20일 수출 549억달러, 상순 기준 역대 최고
한국의 7월 1~20일 수출액은 549억 달러로 전년 동기 대비 52.3% 증가했다. 이는 7월 상순 기준 역대 최고 기록으로 이전 최고치였던 2024년의 369억 달러를 크게 웃돌았다.
미국 1분기 GDP 성장률 최종치 연율 2.1%로 상향 확정
미국 경제분석국은 2026년 1분기 실질 GDP 성장률 최종치를 연율 2.1%로 발표했다. 2차 추정치 대비 0.5%포인트 상향 조정된 수치로 수입 하향 수정이 주요 원인으로 제시됐다.
미국 BPC, AI 스킬 구인 공고 전년 대비 144% 급증 집계
미국 초당파정책센터가 7월 공개한 AI 스킬 대시보드에 따르면 AI 스킬 요구 구인 공고가 전년 대비 144% 증가했다. 수요가 기술직을 넘어 회계·금융·인력파견 업종으로 확산됐다.
Fed, 7월 29일 회의 앞두고 금리 동결 기조 유지
연준은 기준금리를 3.50~3.75%로 유지 중이며 7월 29일 회의에서도 동결이 유력하다. 시장은 9월 인상 확률을 53%로 반영하고 있다.
▦ 관련 스토리라인미국 6월 CPI 전년비 3.5%·에너지 15.7% 급등
미 노동부에 따르면 6월 소비자물가지수가 전년 동월 대비 3.5% 상승했다. 에너지 가격이 15.7%, 휘발유는 26.7% 급등했고 월간 기준으로는 0.4% 하락했다.
▦ 관련 스토리라인S&P 500 연초 대비 9% 상승·Q2 EPS 22% 성장 전망
S&P 500 지수는 2026년 들어 9% 이상 올랐다. 시장 컨센서스는 Q2 주당순이익 성장률을 전년 대비 22%로 예상하고 있다.
달러·엔 162선 유지, 미 10년물 국채 4.52% 하락
달러·엔 환율은 162선을 유지하고 달러인덱스는 100.91로 소폭 후퇴했다. 미국 10년 만기 국채 수익률은 물가 둔화 신호 속에 4.52%로 떨어졌다.
▦ 관련 스토리라인비트코인 $66,400 돌파·ETF 5일 연속 순유입
7월 21일 비트코인이 $66,400을 기록하며 6월 17일 이후 최고치를 경신했다. 미국 현물 비트코인 ETF는 5일 연속 순유입으로 5거래일 합산 약 7억 2,730만 달러가 유입됐다.
이더리움 $1,935 반등·전일 대비 1.7% 상승
이더리움은 7월 21일 $1,935.99까지 올라 전일 대비 1.7% 상승했다. Pectra 업그레이드 효과와 투자자 위험선호 심리 회복이 반등을 이끌었다고 보도됐다.
미 GENIUS Act 시한 초과·CLARITY Act 상원 표류
스테이블코인 규제 법안 GENIUS Act의 최종 규칙 제정 시한(7월 18일)이 지났으나 6개 기관 모두 최종 규칙을 발표하지 않았다. CLARITY Act도 이견으로 상원 통과가 지연되고 있다.
▦ 관련 스토리라인블랙록 BUIDL 28.7억달러 돌파·솔라나 RWA 역대 최고
블랙록의 토큰화 국채 펀드 BUIDL이 멀티체인 총 AUM 28억 7,000만 달러를 넘어섰다. 솔라나 기반 토큰화 실물자산 생태계도 역대 최고치인 34억 1,000만 달러를 기록했다.
테슬라 Q2 역대 최대 48만 대 인도, 오늘 실적 발표
2분기 차량 인도 48만 126대로 전년 대비 25% 증가해 분기 사상 최대치를 달성했다. 월가 예상 매출은 약 264억 달러다.
알파벳 Q2 실적 발표·구글 클라우드 1분기 200억달러·63% 성장
1분기 구글 클라우드 매출은 200억 달러(전년비 +63%), 알파벳 전체 매출 1,099억 달러(+22%)를 기록했다. Q2 애널리스트 예상 매출은 1,168억 달러다.
▦ 관련 스토리라인FactSet, S&P 500 Q2 어닝 성장률 29% 이상 전망
FactSet 집계 기준 S&P 500 Q2 실제 성장률은 29.4% 이상으로 예상된다. 실적 발표 기업의 89%가 EPS 예상치를 상회했다.
미국인 65%, 트럼프 경제 처리 불신·WP·입소스 조사
7월 8~13일 미국 성인 2,648명 조사(오차 ±1.9%p)에서 65%가 트럼프 경제 정책에 불신을 보였다. 48%는 향후 1년 경기 악화를 예상했다.
미국인 59%, 유가 급등으로 소비 지출 삭감
7월 14~17일 베라사이트 조사에서 59%가 유가 인상으로 지출을 줄였다고 답했다. 51%는 유가 급등 책임이 트럼프에 있다고 응답했다.
▦ 관련 스토리라인미-이란 충돌 격화, 유가 80달러 돌파·나스닥 혼조
미국의 이란 추가 공습과 예멘군 사우디 해상 봉쇄 선언으로 지정학적 리스크가 고조됐다. 유가 2% 상승해 배럴당 80달러를 돌파했고, 나스닥·S&P500은 소폭 상승했으나 반도체 섹터는 6월 고점 대비 약 20% 하락했다.
▦ 관련 스토리라인연준 7월 인플레 보고서, 예상치 못한 위험 신호 포함
7월 20일 공개된 연준 인플레이션 전망 보고서에 예상치 못한 위험 신호가 포함된 것으로 나타났다. 6월 CPI는 3.5%로 예상(3.8%)을 하회했으나 연준 일부 위원이 추가 금리 인상 필요성을 언급했다.
▦ 관련 스토리라인인텔, 추가 5천명 이상 감원 발표
인텔이 광범위한 전략 재편의 일환으로 추가 감원을 발표했다. 캘리포니아·오리건·애리조나·텍사스 등지에서 5,000명 이상 감원이 완료된 것으로 확인됐다.
▦ 관련 스토리라인파라마운트-워너브라더스 합병, 연방법원 일시 중단
연방판사가 12개 주 법무장관의 손을 들어 파라마운트-WBD 합병에 14일 임시 금지 명령을 내렸다. '극장·케이블 시장 경쟁 저해' 반독점 우려가 이유이며, PSKY 1.1%·WBD 1.7% 하락했다.
마이크론, 뉴욕 1000억달러 반도체 팹 첫 콘크리트 타설
마이크론이 뉴욕주 클레이 소재 반도체 캠퍼스 첫 콘크리트를 당초 일정보다 1분기 앞당겨 타설했다. 2035년까지 미국 내 2,500억달러 투자 계획도 발표했다.
▦ 관련 스토리라인버지니아, 미국 최초 데이터센터 전력 소비세 7월 1일 발효
버지니아주가 kWh당 1.1센트 데이터센터 전력 소비세를 7월 1일부터 부과하기 시작했다. 연간 최대 6억달러 세수를 목표로 하며, 500MW 시설 기준 약 4,800만달러 부담이 발생한다.
▦ 관련 스토리라인디지털 리얼티, 캔자스시티 1440에이커 데이터센터 부지 인수
디지털 리얼티가 캔자스시티 아스트라 엔터프라이즈파크 부지를 약 4억7500만달러에 인수했다. 2028년 초까지 600MW, 최종 2GW 공급 계약도 체결했다.
▦ 관련 스토리라인블랙스톤 에어트렁크, 인도 마하라슈트라 3GW에 210억달러 투자
블랙스톤 자회사 에어트렁크가 인도 뭄바이 인근 라이가드에 총 210억달러를 투자해 3GW 규모 AI 데이터센터를 건설하는 의향서를 체결했다.
▦ 관련 스토리라인IMF, 2026 세계성장률 3.0% 유지·인플레이션 4.7% 전망
IMF 7월 세계경제전망에서 2026년 글로벌 성장률을 3.0%로 유지했다. 중동 전쟁 충격이 에너지 수입국에 부담을 주는 반면 AI 수요 가속이 기술 공급망 통합국을 지지하는 교차 흐름이 특징이다.
▦ 관련 스토리라인미 이란산 원유 제재 면제 취소, 브렌트유 배럴당 80달러 돌파
미국이 이란에 대한 군사 공격을 재개하고 이란산 원유 제재 면제를 취소하면서 브렌트유가 배럴당 80달러를 넘어섰다. 호르무즈 해협을 통한 유조선 운항 차질이 에너지 공급망 우려를 가중시켰다.
▦ 관련 스토리라인필라델피아 반도체지수, 고점 대비 20% 하락 궤도 진입
필라델피아 반도체지수(SOX)가 고점 대비 20% 하락 궤도에 진입했으며, iShares 반도체 ETF(SOXX)는 주간 10% 이상 하락했다. 유가 급등과 인플레이션 우려가 겹치며 기술주 투자심리가 약화됐다.
▦ 관련 스토리라인블랙록·ACS, 140MW 하이퍼스케일 계약 확보한 Coravel 출범
블랙록과 ACS 그룹이 공동 설립한 AI 데이터센터 플랫폼 Coravel이 댈러스-포트워스에서 140MW 규모 하이퍼스케일 계약을 이미 체결한 상태로 출범했다. 3개 시설이 2028년까지 순차 완공 예정이다.
▦ 관련 스토리라인소프트뱅크, 프랑스 북부에 최대 750억 유로 5GW 데이터센터 선언
소프트뱅크 그룹이 프랑스 북부에 최대 750억 유로(약 85조원) 규모의 5GW AI 데이터센터를 건설하겠다고 발표했다. 단일 AI 인프라 투자로는 유럽 최대 규모에 해당한다.
▦ 관련 스토리라인TSMC 애리조나 3번째 팹·삼성 텍사스 팹 2026년 내 완공 진행
TSMC는 애리조나 캠퍼스에 총 1,650억 달러를 투자하며 3번째 팹 장비 설치를 진행 중이다. 삼성의 텍사스 팹은 2026년 내 개소 예정으로, 2026년 최대 산업용 건설 프로젝트로 꼽힌다.
▦ 관련 스토리라인데이터센터 REIT, 부동산 전체 대비 수익률 3배 상회
데이터센터 REIT의 연초 대비 수익률이 36%로 일반 부동산(13%) 대비 약 3배를 기록했다. AI 수요 급증으로 공실률은 역대 최저, 임대료는 역대 최고 수준이다.
▦ 관련 스토리라인AI 반도체 매도세에 나스닥 1.4%↓·필라델피아 반도체지수 1.63% 급락
17일(현지시간) AI 반도체 종목 매도세가 이어지며 나스닥이 1.40% 하락한 25,520.24에 마감했다. S&P500은 1.01% 내린 7,457.69, 다우존스는 0.77% 내린 52,146.42를 기록했으며 필라델피아 반도체지수도 1.63% 급락했다.
비트코인·이더리움 ETF 주간 약 2억 달러 순유입, IBIT 누적 603억달러
7월 11~17일 주간 미국 현물 비트코인 ETF에 7,567만 달러, 이더리움 ETF에 1억 540만 달러가 순유입됐다. 블랙록 IBIT의 누적 순유입액은 603억 달러를 기록했다.
비자, 기관 대상 스테이블코인 플랫폼 VSP 베타 출시
비자(Visa)가 금융기관·핀테크·가상자산 업체를 대상으로 스테이블코인 발행·이전·보관·환매 기능을 통합한 비자 스테이블코인 플랫폼(VSP)을 공개했다. 초기 지원 자산은 오픈 USD(OUSD)이며 선별된 클라이언트를 대상으로 베타 테스트를 시작했다.
▦ 관련 스토리라인Anaconda, 개발자 300만 명의 에이전틱 코딩 도구 Kilo Code 인수
Anaconda가 VS Code·JetBrains 등에서 300만 개발자가 사용하는 오픈소스 에이전틱 엔지니어링 플랫폼 Kilo Code를 인수했다. AI 워크로드를 프로덕션까지 안전하게 가져가는 통합 개발 기반 강화를 목표로 한다.
Google Cloud, Gemini 엔터프라이즈 에이전트 플랫폼에 Parallel 웹 그라운딩 추가
Google Cloud가 Parallel Web Systems를 Gemini Enterprise Agent Platform의 네이티브 웹 그라운딩 파트너로 통합했다. 에이전트가 실시간 검색 결과에 기반해 정확한 인용 출처를 제공하며 Google Cloud Marketplace를 통해 이용 가능하다.
Databricks, Apache Spark 4.2 출시로 에이전틱 실시간 데이터 처리 강화
Databricks가 Apache Spark 4.2를 공개하며 에이전틱 AI 워크로드와 실시간 스트리밍 처리 성능을 개선했다. AI 에이전트가 새 데이터를 소비하고 파이프라인을 트리거해 다운스트림 분석에 낮은 레이턴시로 공급하는 기능이 강화됐다.
Nebius, 파트너 데이터센터 활용 자산경량 AI 클라우드 모델 공개
Nebius(Nasdaq: NBIS)가 파트너가 데이터센터를 소유·운영하고 Nebius는 소프트웨어 스택과 고객 영업을 담당하는 자산경량 AI 클라우드 확장 모델을 발표했다. 자체 자본 지출 없이 글로벌 AI 컴퓨팅 용량을 늘리는 방식이다.
동탄 아파트 상승률 0.73%, 3주 연속 전국 1위
한국부동산원이 7월 18일 발표한 7월 2주(13일 기준) 주간 동향에서 화성 동탄구가 0.73%로 전국 시군구 최고 상승률을 기록했다. 서울은 0.30% 상승을 2주 연속 유지했으며, 목·영천동 준신축 단지 중심으로 강세가 이어졌다.
서울 오피스 임대료 ㎡당 4만원 첫 돌파, 공실률도 동반 상승
컬리어스에 따르면 2026년 2분기 서울 오피스 평균 공실률은 4.9%로 전 분기 대비 1.7%포인트 올랐지만, 평균 명목 임대료는 ㎡당 4만335원으로 처음 4만원을 넘었다. 2분기 전체 오피스 거래 규모는 약 4조2000억원으로 집계됐다.
7월 넷째 주 전국 8,905가구 분양…이달 주간 최대 공급
부동산R114에 따르면 7월 넷째 주 전국 12개 단지에서 총 8,905가구가 분양에 나서며, 일반분양 6,017가구는 7월 중 주간 기준 최대 물량이다. 경기 의왕역SK뷰·오산헤리티지자이 등이 21일 1순위 청약을 진행한다.
한국은행, 추가 금리 인상 사이클 지속 공식 선언
한국은행이 7월 17일 발표에서 6월 CPI 3.2%, 가계부채·환율 압력을 이유로 추가 긴축 사이클 지속을 공식 선언했다. 기준금리는 7월 16일 2.75%로 인상됐다.
▦ 관련 스토리라인반도체 수출 최대 흑자, 고용없는 성장 경고
한국은행이 2026년 경상수지 사상 최대 흑자를 예상하면서도 반도체 초호황이 고용 증가로 이어지지 않는 고용 없는 성장 우려를 경고했다.
▦ 관련 스토리라인美증시 반도체 급락·넷플릭스 쇼크로 나스닥 -1.4%
7월 17일 S&P500 -1%, 나스닥 -1.4%, 반도체지수 약세장 진입 수준. 엔비디아 -3.78%, 넷플릭스 -11% 급락했다. 주간 기준 나스닥 -2.9%, S&P500 -1.5% 하락했다.
GENIUS법 스테이블코인 규칙 최종 확정 기한 도래
미국 6개 연방기관이 GENIUS법 스테이블코인 최종 규칙을 7월 18일까지 확정해야 하는 법정 기한을 맞이했다. 업계는 마감 이행 여부에 긴장했다.
▦ 관련 스토리라인서울 아파트 20개구 전고점 돌파, 외곽 확산
7월 3주 서울 아파트 매매가가 0.18% 상승을 유지했다. 강서·은평·성북·관악·구로 등 포함 25개구 중 20개구가 2021~2022년 전고점을 넘어섰다.
부총리, 부동산 세제 개편안 7월 말 발표 예고
구윤철 부총리가 실거주 중심 양도세 개편 및 종부세 공정시장가액비율 단계적 인상 방향을 검토 중이며, 7월 말 세법 개정안 공식 발표를 예고했다.
수도권 7~8월 분양 2만3485가구, 전년 두 배 규모
7~8월 수도권 일반분양 물량이 2만3,485가구로 전년 동기 1만1,892가구 대비 약 두 배 규모다. 화성 동탄·수원 영통 지역 상승세는 다소 둔화됐다.
7월 1~10일 수출 298억 달러 역대 최고…반도체 193% 급증
관세청에 따르면 7월 1~10일 수출액이 298억 달러로 전년 동기 대비 53.9% 증가해 동기간 역대 최대치를 기록했다. 반도체 수출이 112억 달러로 193% 급증해 전체 수출의 37.6%를 차지했으며, 무역수지는 64억 달러 흑자였다.
▦ 관련 스토리라인정부, 2026년 경제성장률 전망 3.0%로 1%p 상향
정부가 7월 14일 국무회의에서 2026년 경제성장률 전망을 기존 2.0%에서 3.0%로 상향했다. 반도체 수출 호조와 AI 수요 확대가 주된 요인으로, IMF도 한국 성장률을 2.6%로 주요국 중 최대폭 상향했다.
▦ 관련 스토리라인한국은행, 기준금리 2.75%로 0.25%p 인상…3년 6개월 만의 긴축
금융통화위원회가 7월 16일 기준금리를 2.50%에서 2.75%로 올렸다. 소비자물가 상승률 3.2%, 가계부채 확대, 반도체 수출 호조에 따른 성장세를 복합적으로 고려한 결정이다.
▦ 관련 스토리라인코스피 7,284pt로 6.24% 급등 마감…SK하이닉스·삼성전자 주도
7월 16일 코스피가 전 거래일 대비 6.24% 오른 7,284pt로 마감했다. 미국 물가 둔화 발표 이후 글로벌 반도체 랠리가 이어지며 SK하이닉스(+9.46%)와 삼성전자(+6.27%)가 상승을 견인했다.
▦ 관련 스토리라인제헌절 증시 전면 휴장…다음 거래일 7월 20일
제헌절이 18년 만에 공휴일로 복원되면서 7월 17일(금) 코스피·코스닥·파생상품시장이 전면 휴장했다. 다음 거래일은 7월 20일(월)이다.
국토연구원, 6월 주택 소비심리 112.3…수도권 상승 전환
국토연구원이 7월 15일 발표한 자료에 따르면 6월 전국 부동산 소비심리지수가 112.3(전월 대비 +0.9p)으로 상승 전환됐다. 수도권은 119.3, 비수도권은 104.5를 기록했다.
서울 전세 매물 1년 새 25% 감소…30평대 보증금 6억9천만 원
서울 전세 매물이 1년 사이 25% 감소하고 30평대 평균 전세 보증금이 6억9,000만 원으로 8% 상승했다. 신규·갱신 계약 간 보증금 격차도 6월 기준 8,000만 원까지 벌어졌다.
정부 부동산 대토론회 진행…세제 개편안 7월 말 발표 예정
정부가 공급·금융·세제 전반의 부동산 대토론회를 7월 13일부터 개최하고 있다. 토론 결과는 7월 말~8월 초 발표 예정인 2026 세제 개편안에 반영된다.
정부, 2026년 성장률 전망 3%로 상향 조정
AI 반도체 수출 급등에 힘입어 한국 정부가 올해 성장률 전망을 2%에서 3%로 올렸다. 수출은 40% 증가하고 경상수지 흑자는 사상 최대 2,900억달러를 예측했다.
▦ 관련 스토리라인7월 1~10일 수출 298억달러, 전년비 53.9% 급증 역대 최고
7월 1~10일 수출이 전년 동기 대비 53.9% 급증해 사상 최고치를 기록했다. 반도체 수출은 193% 폭증했으며 무역수지는 64억달러 흑자를 달성했다.
▦ 관련 스토리라인코스피, 전일 폭락 후 소폭 반등 모색
7월 14일 8.95% 폭락(6,807p) 이후 15일 저가매수세 유입으로 소폭 반등 움직임. 중동 지정학 리스크와 SK하이닉스 차익실현이 낙폭 확대 주 원인이었다.
▦ 관련 스토리라인원달러 환율 1,493원…2개월 최저치 마감
7월 14일 서울 외환시장에서 원달러 환율이 10.4원 하락한 1,493원에 마감했다. SK하이닉스 나스닥 ADR 달러 유입과 중공업 네고 물량이 환율 하방 압력으로 작용했다.
▦ 관련 스토리라인한은 금통위·美 CPI 앞두고 시장 관망세 지속
16일 한국은행 금통위 기준금리 결정과 미국 CPI 발표를 앞두고 관망세가 지속됐다. 연준 월러 이사 발언 이후 7월 금리 인상 확률이 40%로 상승한 것으로 보도됐다.
▦ 관련 스토리라인국토부·금융위·기재부, 부동산 공개토론 14~16일 연속 개최
정부가 공급·금융·세제 순서로 부동산 공개토론회를 14~16일 연속 개최했다. 이재명 대통령의 23일 국민대토론회를 앞둔 사전 의견수렴 절차다.
오세훈 시장, 국무회의 부동산 발언 서면 제출 요구 논란
오세훈 서울시장이 7월 14일 국무회의에서 부동산 정책 발언을 요청했으나 서면 제출 요구를 받아 중앙-지방 갈등이 부각됐다.
서울 15개 구서 월세 거래 전세 추월…평균 월세 137만원
공급 부족으로 전세 매물이 전년 대비 18.7% 감소한 가운데 월세 평균이 137만원으로 2년 새 25% 급등했다. 서울 15개 자치구에서 월세 거래가 전세를 추월했다.
삼성전자 2분기 잠정실적 영업이익 85조 원 컨센서스
삼성전자의 2026년 2분기 잠정 영업이익 컨센서스가 약 85조 원으로 집계됐다. AI 메모리 수요에 따른 반도체 가격 상승이 주요 원인으로 분석되며, 전년 동기 대비 약 1,729% 증가한 수치다.
▦ 관련 스토리라인SK하이닉스, 나스닥 ADR 정식 거래 시작…43조 원 조달
SK하이닉스 ADR이 나스닥에서 정식 티커 'SKHY'로 거래를 시작했다. 공모 규모는 약 280억 달러(약 43조 원)로 외국 기업의 미국 상장 사례 중 역대 최대 규모다.
▦ 관련 스토리라인코스피 7,130대 급락…외국인 1.7조 순매도
7월 13일 코스피가 4.62% 하락해 7,130.78에 마감했다. 미국·이스라엘의 이란 공습 확대 소식에 외국인이 유가증권시장에서만 1조 7,000억 원 이상을 순매도했다.
▦ 관련 스토리라인중동 전면전 우려에 원달러 1,500원대 안착
이란 호르무즈 해협 공격 및 미국 재공습 소식으로 원달러 환율이 1,500원대에 안착했다. 환율 급등이 외국인 자금 이탈을 가속화하며 국내 증시 수급에 영향을 미치고 있다.
▦ 관련 스토리라인SK하이닉스 ADR 나스닥 첫 거래…비반도체 소외 심화
SK하이닉스 ADR(SKHY) 나스닥 첫 거래가 시작됐다. 글로벌 패시브 ETF 자금의 60% 이상이 삼성전자·SK하이닉스에 집중되면서 비반도체 기업들의 주가 저평가 현상이 심화됐다는 분석이 나왔다.
▦ 관련 스토리라인서울 민간 아파트 평당 6,355만 원…사상 최초 6천만 원대 진입
서울 민간 아파트 분양가가 3.3㎡당 6,355만 원으로 처음 6,000만 원대를 돌파했다. 2023년 3,553만 원 대비 3년 만에 약 2배 수준으로 올랐으며, 국민평형(전용 84㎡) 평균 분양가는 16억 원을 넘었다.
전국 아파트 주간 매매가 0.11%↑—수도권·서울 상승세 지속
한국부동산원이 7월 1주(7월 6일 기준) 조사한 결과 전국 아파트 매매가격지수가 0.11%, 전세가격지수가 0.12% 상승했다. 서울은 0.30%, 수도권은 0.22% 올랐다.
경기 신축 국민평형도 8.5억…1년 새 1억 원 올라
경기도 신축 아파트 전용 84㎡ 평균 분양가가 약 8억 5,000만 원으로 1년 사이 1억 원 상승했다. 3.3㎡당 평균 2,517만 원으로 서울과의 가격 격차가 뚜렷이 벌어지고 있다.
韓 6월 수출 1,023억 달러…세계 4번째 '1000억 클럽'
6월 수출이 전년 대비 70.9% 증가한 1,022억5,000만 달러로 사상 처음 월간 1,000억 달러를 돌파했다. 반도체 수출은 199.5% 급증한 448억 달러로 역대 최고치를 기록했다.
▦ 관련 스토리라인한은, 7월 16일 기준금리 2.75% 인상 유력…3년 반 만에 긴축
한국은행 금통위가 16일 기준금리를 현행 2.50%에서 2.75%로 0.25%p 인상할 것이 유력하다고 복수의 금융사가 전망했다. 물가 목표 초과와 부동산 과열이 배경으로 꼽힌다.
▦ 관련 스토리라인원달러 환율 1,499원대, 7월 초 고점 대비 50원 하락
원달러 환율이 7월 초 1,559원대 고점 이후 1,499원대로 약 50원 하락했다. 외국인 자금 유입과 한은 금리인상 기대감이 원화 강세 요인으로 작용하고 있다.
SK하이닉스 나스닥 정식 티커 SKHY 거래 전환
SK하이닉스 ADR이 7월 13일 정식 티커 SKHY로 전환돼 나스닥 일반 거래를 시작했다. 7월 10일 공모가 149달러 대비 168달러 마감, 265억 달러 역대 외국 기업 최대 IPO를 달성했다.
▦ 관련 스토리라인비트코인 6만3,766달러 박스권…ETF 자금유출 지속
비트코인은 7월 12일 기준 6만3,766달러 수준에서 거래됐다. 6월 ETF 순유출 45억 달러 기록 이후 6만~6만4천 달러 박스권에서 방향성을 탐색 중이다.
글로벌 M&A·IPO 상반기 3.2조 달러, 10년 만에 최고
2026년 상반기 글로벌 M&A·IPO 합산 규모가 3조2천억 달러로 전년 대비 45% 급증해 10년 만에 최고치를 기록했다. AI 산업 호황과 규제 완화가 초대형 딜을 견인했다.
▦ 관련 스토리라인서울 아파트 7월 1주 0.30% 상승, 73주 연속 올라
7월 1주 서울 아파트 매매가격이 0.30% 상승해 전주 대비 오름폭이 확대됐다. 전셋값도 0.31% 올라 누적 상승률이 매매와 동률인 5.42%를 기록했다.
동탄·영통, 투기과열지구 지정 후에도 1%대 급등
7월부터 투기과열지구로 지정된 화성 동탄이 1.29%, 수원 영통이 1.19% 각각 상승했다. 구리(0.64%)·용인 기흥(0.56%)도 규제 이후 오름세가 꺾이지 않았다.
7월 아파트 입주전망지수 97.5, 3개월 연속 반등
전국 아파트 입주전망지수가 전월 84.6에서 97.5로 12.9p 급등했다. 수도권은 81.7에서 102.6으로 20.9p 상승해 기준치(100)를 회복했다.
IMF, 한국 2026년 성장률 2.6%로 0.7%p 상향…주요 30개국 최대 폭
IMF가 7월 9일 한국의 2026년 성장률을 2.6%로 상향했다. 4월 대비 0.7%p 오른 수치로 주요 30개국 중 최대 상향 폭이다. AI 반도체 수출 호조가 중동 분쟁 영향을 상쇄했다고 IMF가 밝혔다.
▦ 관련 스토리라인원달러 환율, 7월 초 1,559원 고점 이후 1,513원대로 하락
원달러 환율이 7월 초 1,559원대 고점을 기록한 뒤 7월 8일 기준 1,513원대로 떨어졌다. 예상보다 약한 미국 6월 고용지표가 달러 약세 요인으로 작용했다.
SK하이닉스, 나스닥 ADR 첫날 13% 급등…168달러 마감
SK하이닉스가 7월 10일 나스닥(SKHY)에 상장해 첫날 공모가(149달러) 대비 13% 오른 168.01달러에 마감했다. 총 265억 달러를 조달해 외국 기업의 미국 IPO 사상 최대 규모를 기록했다.
▦ 관련 스토리라인중국 CXMT, 6.5조 원 IPO 신청…D램 점유율 7.6%로 급상승
중국 D램 제조사 CXMT가 상하이증권거래소에 295억 위안(약 6.5조 원) 규모 IPO를 신청했다. 2026년 1분기 CXMT D램 시장 점유율은 7.6%로 전 분기 4.7%에서 급상승했다.
▦ 관련 스토리라인한국 상반기 M&A 47조 원…전년 대비 65% 급증
2026년 상반기 한국 M&A 시장 거래액이 46.98조 원으로 전년 동기 대비 65% 증가했다. 에어리퀴드의 딕에어가스 인수(4.85조 원)가 상반기 최대 거래로 집계됐다.
서울 집값 7월 1주 0.30% 상승…오름폭 확대
7월 1주 서울 아파트 매매가격이 0.30% 상승하며 전주 대비 오름폭이 확대됐다. 동탄·기흥·구리 투기과열지구 지정 이후에도 서울 수요는 견조한 흐름을 보이고 있다.
전국 아파트 매매 0.11%·전세 0.12% 상승…역세권 강세
한국부동산원 집계 기준 7월 첫째 주 전국 아파트 매매가격은 0.11%, 전세가격은 0.12% 각각 올랐다. 역세권·대단지 중심의 상승 거래가 지속됐다.
동탄·기흥·구리 7월부터 토지거래허가구역…갭투자 차단
경기도는 7월 5일부터 화성 동탄구·용인 기흥구·구리시 아파트를 토지거래허가구역으로 지정해 2027년 12월 31일까지 실거주 의무를 부과하고 갭투자를 차단했다.
ADB, 한국 성장률 2.6%로 상향…AI 반도체 수요 견인
아시아개발은행이 2026년 한국 경제성장률 전망을 기존 1.9%에서 2.6%로 0.7%p 상향했다. AI 글로벌 수요 급증에 따른 반도체 수출 호조가 핵심 동력으로 꼽혔다.
▦ 관련 스토리라인원화 외환시장 24시간 개장 본격화…원화 국제화 첫 걸음
7월 6일부터 원·달러 외환시장이 주말·1월 1일을 제외하고 24시간 운영되기 시작했다. MSCI 선진국 지수 편입 추진을 위한 핵심 제도 개편으로 구윤철 부총리는 '원화 글로벌 도약의 출발점'이라고 평가했다.
MSCI 선진국 편입 또 불발…외환 접근성·역외 비결제 문제
MSCI가 6월 연례 검토에서 한국을 선진국 지수 관찰대상국에 포함하지 않았다. 원화의 역외 비결제 통화 문제와 외환시장 유동성 부족이 주된 이유로 지목됐다.
코스피, SK하이닉스 ADR 7배 흥행에 0.62% 반등 마감
7월 10일 코스피는 전일 대비 0.62% 오른 7,292포인트로 마감했다. SK하이닉스가 5.83% 급등하며 지수를 견인했고 삼성전자도 소폭 상승하며 동반 회복세를 나타냈다.
▦ 관련 스토리라인글로벌 비트코인 ETF, 10일 유출 행진 끝 2.2억달러 순유입
7월 3일 기준 비트코인 현물 ETF에 2억2100만 달러가 순유입되며 10일간의 자금 유출이 마감됐다. 블랙록 IBIT가 주도했으며 이더리움 ETF도 동반 유입세를 기록했다.
대법원, 비트코인 등 가상자산 압류·매각 절차 첫 공식화
대법원이 민사집행규칙 개정안을 입법예고해 가상자산 압류·동결·현금화 절차를 최초로 구체화했다. 거래소 계정 동결부터 시장가 매각까지 단계별 기준이 마련됐으며 10월 시행 예정이다.
동탄·구리·기흥 규제에도 집값 반등…전국 1위 상승
7월 1일부터 투기과열지구로 묶인 화성 동탄구가 첫 주에 아파트 매매가 1.29% 상승해 전국 최고 상승률을 기록했다. 규제 효과보다 공급 부족 우려가 더 크게 작용한 것으로 분석됐다.
서울 분양가 3.3㎡당 6355만원…사상 첫 6000만원 돌파
공사비 지수가 4년 3개월 만에 최고치(136.88)를 기록하며 서울 민간아파트 분양가가 처음으로 3.3㎡당 6000만원을 돌파했다. 수도권 전체 평균 분양가도 1년 새 27.2% 급등했다.
7월 분양전망지수 87.6…전월 대비 18.2p 급등
주택사업자들의 7월 아파트 분양전망지수가 87.6으로 전월 대비 18.2포인트 상승해 시장 기대감이 빠르게 회복됐다. 수도권에는 경기·인천 중심으로 2만 가구가 공급될 예정이다.
연준 6월 의사록, 동결파·인상파로 양분 공식 확인
7월 8일 공개된 FOMC 6월 의사록에서 위원들이 현 금리 유지를 주장한 동결파와 추가 인상을 주장한 매파로 양분됐다. 현 기준금리는 3.5~3.75% 수준이다.
▦ 관련 스토리라인뉴욕 연은 '소비자 1년 인플레 기대 3.7%'…3년 만에 최고
뉴욕 연준이 9일 발표한 설문에서 소비자 1년 인플레 기대가 3.7%로 3년 만에 최고 수준으로 급등했다. 관세 직격 기업 중 47%가 추가 가격 인상을 계획 중인 것으로 나타났다.
▦ 관련 스토리라인코스피 7,291.91로 0.62% 반등 마감
9일 코스피는 전일 대비 45.12포인트 오른 7,291.91로 마감했다. 코스닥도 9포인트 상승한 794.00을 기록하며 동반 회복세를 나타냈다.
나스닥 1.30% 상승·S&P500 7,543 마감
9일 나스닥이 1.30% 오른 26,206.89로 마감했으며 S&P500은 0.81% 상승한 7,543.65를 기록했다. 다우존스도 139포인트 올라 52,487.41을 나타냈다.
비트코인 6만2,666달러…7월 들어 약 10% 반등
9일 비트코인은 6만2,666달러를 기록하며 전일 대비 582달러 상승했다. 7월 한 달간 약 10% 반등했으나 연초 대비 30% 이상 하락한 상태다.
서울 아파트 매매가 0.30% 상승…오름폭 전주보다 확대
한국부동산원 7월 1주 조사 결과 서울 아파트 매매가가 전주(0.27%) 대비 오름폭을 확대했다. 전세도 동반 상승하며 올해 누적 매매·전세 상승률이 모두 5.42%를 기록했다.
동탄·기흥·구리 규제 지정 후 오히려 집값 급등 역설
정부가 7월 1일부터 화성 동탄·용인 기흥·구리를 투기과열지구·토지거래허가구역으로 지정했으나 규제 발표 이후 현지 아파트값이 오히려 급등하는 역설적 양상이 나타났다.
구윤철 부총리, 7월 말 부동산 세제 개편안 발표 예고
구윤철 경제부총리가 7월 말 세제개편안 발표를 공식화하며 다주택자 종부세율 인상·공정시장가액비율 상향 등 보유세 강화와 거래세 완화 병행 방침을 밝혔다.
IMF, 한국 성장률 1.9%→2.6%…주요 30개국 중 최대 상향폭
IMF가 2026년 한국 경제성장률 전망을 기존 1.9%에서 2.6%로 올렸다. 상향 폭 0.7%p는 주요 30개국 중 가장 컸으며 반도체·AI 하드웨어 수출 호조가 주된 배경으로 지목됐다.
▦ 관련 스토리라인ADB, 2026 한국 성장률 2.6% 상향…물가 2.7% 제시
아시아개발은행(ADB)이 아시아경제전망에서 한국의 2026년 성장률 전망치를 1.9%에서 2.6%로 0.7%p 상향 조정했다. AI 투자 확대에 따른 반도체 수출 호조를 주요 근거로 꼽았으며 물가상승률은 에너지 가격 상승을 반영해 2.7%로 제시했다.
▦ 관련 스토리라인SK하이닉스 ADR 7배 초과청약·245억달러…코스피 장중 7,500 탈환
SK하이닉스의 나스닥 ADR 공모가 7배 이상 초과 청약되며 약 245억 달러 규모로 흥행에 성공했다. 이를 호재로 9일 코스피는 장중 3% 이상 반등해 7,500선을 일시 탈환했고 SK하이닉스 주가는 8% 급등했다.
▦ 관련 스토리라인코스피 7,291.91 마감…개인 1.2조 순매도·기관 1.2조 저가 매수
9일 코스피는 전 거래일 대비 42.12p(0.62%) 오른 7,291.91에 마감했다. 개인 투자자는 1조2,669억 원을 순매도했고 기관은 1조1,716억 원, 외국인은 1,976억 원을 순매수했다. 원달러 환율은 7.6원 오른 1,506.1원에 마감됐다.
▦ 관련 스토리라인경기 국민평형 분양가 9억3803만원…전국 역대 최고치 또 경신
주택도시보증공사에 따르면 6월 기준 전국 민간 아파트 평균 분양가(㎡당 이동평균)가 역대 최고치를 경신했다. 경기 전용 84㎡ 평균은 9억3803만원으로 전월 대비 1.6% 올랐다.
7월 전국 아파트 입주전망지수 97.5…3개월 연속 반등
주택산업연구원이 발표한 7월 전국 아파트 입주전망지수는 97.5로, 4월 69.3 저점 이후 3개월 연속 상승했다. 수도권이 20.9포인트 올라 102.6을 기록했고 대구는 29.3포인트 급등했다.
美 증시 반도체 매도세, 나스닥 1.16%·S&P500 0.45% 하락
더스트리트에 따르면 7일(현지시간) 나스닥이 1.16% 내린 25,818.69, S&P500이 0.45% 내린 7,503.85, 다우가 0.25% 내린 52,925.15에 마감했다. 삼성전자 실적이 기대에 못 미쳤다는 평가에 마이크론이 4.7% 하락하고 반도체 ETF(SMH)는 3% 넘게 밀렸다.
코스피 4.91% 폭락 7,656 마감, 외인 2.9조 순매도
비즈니스코리아에 따르면 7일 코스피는 전일 대비 395.02포인트(4.91%) 내린 7,656.31에 마감했다. 반도체 대형주 차익실현에 삼성전자가 6.92%, SK하이닉스가 6.06% 하락했고, 외국인이 2조9,174억원을 순매도한 반면 개인은 3조1,325억원을 순매수했다.
▦ 관련 스토리라인삼성전자 사상 최대 실적에도 7% 급락, 기대 선반영 인식
서울신문에 따르면 삼성전자는 2분기 영업이익 89조4천억원으로 전망치를 웃도는 사상 최대 실적을 냈으나 실적 확인 후 차익실현 매물이 쏟아지며 6.92% 하락 마감했다. SK하이닉스도 6.06% 동반 하락하며 지수 급락을 주도했다.
▦ 관련 스토리라인비트코인 63,512달러 반등, 이더리움 1,786달러로 상승
토큰포스트에 따르면 8일 0시 7분 기준 비트코인은 전날 대비 2.29% 오른 6만3,512달러, 이더리움은 1.90% 상승한 1,786달러에 거래됐다. 전체 시가총액은 약 2조1,916억달러, 비트코인 점유율은 58.12%로 집계됐다.
美 비트코인·이더 현물 ETF, 월요일 순유입 전환…IBIT 견인
코인데스크에 따르면 미국 현물 비트코인 ETF가 월요일 2억6,569만 달러 순유입으로 한 달여 만에 최대 일간 유입을 냈고 블랙록 IBIT가 2억940만 달러를 흡수했다. 이더 ETF도 같은 날 2,066만 달러가 유입됐다.
6월 물가 3.2% 최고치, 한은 7월 금리 인상 기대 강화
비즈니스코리아에 따르면 6월 소비자물가 상승률이 3.2%로 2023년 12월 이후 최고치를 기록하면서 한국은행이 7월 16일 회의에서 금리를 인상할 것이란 기대가 커졌다. 원·달러 환율은 전일 대비 4.7원 오른 1,530.3원에 마감했다.
▦ 관련 스토리라인코스피 8,051 마감, 외인·기관 2.7조 순매도에 8천선 방어
비즈니스코리아에 따르면 6일 코스피는 장중 8,327까지 올랐으나 외국인 1조3,105억원, 기관 1조4,314억원 순매도가 쏟아지며 전일 대비 37.01포인트(0.46%) 내린 8,051.33에 마감해 8,000선을 지켰다.
▦ 관련 스토리라인삼성전자, 오늘 2분기 잠정실적 발표·영업익 85조~90조 전망
뉴시스에 따르면 삼성전자가 7일 오전 8시40분께 2분기 잠정실적을 발표할 예정이다. 증권가는 매출 170조원대, 영업이익 85조~90조원대를 전망하며 DS부문 기여도가 98%에 달할 것으로 봤다. 실제 수치는 발표 전으로 아직 확인되지 않았다.
▦ 관련 스토리라인암호화폐 하락세, 비트코인 6.2만달러·이더리움 1,750달러
토큰포스트에 따르면 7일 0시 7분 기준 비트코인은 전날 대비 1.07% 내린 6만2,089달러, 이더리움은 1.12% 하락한 1,750달러에 거래됐다. 주요 알트코인도 약세였으나 스테이블코인 거래량(+34.6%)과 파생상품 거래량(+48.4%)은 크게 늘었다.
정부, 반도체 호황 세수로 미래펀드 조성 추진
강훈식 대통령비서실장은 5일 정부가 반도체 산업 호황으로 늘어난 세수를 활용해 미래펀드를 조성할 계획이라고 밝혔다. 경제 성장 동력 투자, 청년 세대 지원, 사회 불평등 대응에 활용할 방침이라고 전했다.
6월 글로벌 ETF 순유입 1,910억달러, 월간 역대 2위
블룸버그 수석 ETF 애널리스트 에릭 발추나스는 6월 ETF 순유입이 1,910억달러로 월간 기준 역대 두 번째를 기록했다고 분석했다. 일평균 유입액은 약 90억달러, 신규 ETF는 214개 출시됐다고 전했다.
아시아 가상자산 주간 이슈, 한국 신규 토큰 상장 74% 감소
우블록체인은 5일 아시아 주간 주요 이슈로 한국 신규 토큰 상장 74% 감소, 인도 USDT 프리미엄 8.5%, 바이낸스의 필리핀 시장 공식 진출을 전했다. 대만 가상자산 법안 통과도 제시됐다.
삼성전자 2분기 잠정실적, 코스피 반등 분수령으로 부상
오는 7일 발표될 삼성전자 2분기 잠정실적이 시장 향방을 가를 분기점으로 떠올랐다. 증권가가 제시한 2분기 영업이익 컨센서스는 84조5,807억 원으로, 전년 동기 대비 1,700% 이상 급증한 수준이라고 이코노미스트가 전했다.
▦ 관련 스토리라인SK하이닉스, 미국 상장으로 AI 투자자 유치 추진
토큰포스트는 5일 SK하이닉스가 미국 상장을 통해 AI 투자자 유치를 추진하고 있다고 전했다. AI 메모리 수요 확대 국면에서 자금 조달 및 투자자 기반 확대 움직임으로 풀이된다.
▦ 관련 스토리라인AI 자금, 메모리 반도체서 클라우드 업체로 이동 분석
토큰포스트는 5일 AI 관련 자금이 메모리 반도체에서 클라우드 업체로 이동하고 있다는 분석을 전했다. 반도체 중심 투자 심리에 변화 가능성이 제기된 사례로 풀이된다.
▦ 관련 스토리라인비트코인 6만2,728달러·이더리움 1,763달러, 시장 혼조세
토큰포스트마켓 기준 5일 오후 4시 7분 비트코인은 전날 대비 0.46% 오른 6만2,728.50달러, 이더리움은 0.56% 오른 1,763.08달러를 기록했다. 솔라나(-2.36%), 도지코인(-1.45%)은 하락했다.
비트코인 시장 점유율 57.95%로 확대, 대형 자산 선호
5일 기준 비트코인 시장 점유율은 57.95%로 전날보다 0.13%p 늘었고, 이더리움 점유율은 9.80%로 0.03%p 증가했다. 전체 암호화폐 시가총액은 약 2조1,705억달러로 집계됐다.
6월 글로벌 ETF 거래 체결액 7조달러, 역대 2위
발추나스에 따르면 6월 ETF 순유입은 1,910억달러로 월간 기준 역대 두 번째를 기록했다. 일평균 유입액 약 90억달러, 신규 ETF 214개 출시, ETF 거래 체결액은 7조달러로 역대 두 번째였다고 전했다.
한국 6월 수출 사상 첫 월 1,000억달러 돌파, 반도체 199% 급증
한국 6월 수출이 전년 대비 70.9% 증가한 1,022억5천만달러로 월간 기준 사상 처음으로 1,000억달러를 넘어섰다. 반도체 수출이 199.5% 급증한 448억2천만달러를 기록했으며, 무역수지 흑자도 역대 최대인 361억5천만달러였다.
▦ 관련 스토리라인Fed 워시 의장 '인플레 여전히 높다', 7월 금리 동결 시사
케빈 워시 Fed 의장은 7월 1일 ECB 포럼에서 인플레이션이 여전히 너무 높다고 밝히며 7월 금리 결정에 대한 힌트 제공을 거부했다. Fed는 6월 회의에서 기준금리를 3.5~3.75%로 유지했다.
▦ 관련 스토리라인ECB, 중동 전쟁발 인플레 대응 6월 0.25%p 인상·7월 23일 결정 예정
ECB는 6월 17일 중동 전쟁으로 인한 인플레이션 압력을 이유로 기준금리를 25bp 인상해 예금수신금리를 2.25%로 높였다. 유로존 성장률 전망은 0.8%로 하향 조정됐으며 다음 결정은 7월 23일이다.
▦ 관련 스토리라인세계은행, 중동 전쟁 여파로 2026년 세계 성장률 2.5% 하향 전망
세계은행 '글로벌 경제 전망' 보고서는 중동 분쟁발 에너지 가격 상승으로 글로벌 성장률이 2.5%로 하락해 코로나19 이후 최저치를 기록할 것으로 전망했다.
▦ 관련 스토리라인코스피 장중 758p 고저 끝 +5.76% 반등, 8,088 마감
7월 3일 코스피가 장 초반 7,378까지 급락 후 기관 매수와 반도체주 급등으로 440.25포인트(5.76%) 반등해 8,088.34로 마감했다. 장중 고저차 758포인트로 역대 최대 수준을 기록했다.
▦ 관련 스토리라인삼성전자 9%·SK하이닉스 8.6% 급등, 기관 4.4조 순매수
7월 3일 삼성전자와 SK하이닉스가 각각 약 9%, 8.6% 급등하며 코스피 반등을 주도했다. 기관은 4조4,598억 원을 순매수했고, 외국인과 개인은 매도 우위였다.
▦ 관련 스토리라인코스닥 +0.19% 약보합 868 마감, 코스피와 뚜렷한 대조
7월 3일 코스닥 지수는 전 거래일 대비 1.69포인트(0.19%) 상승한 868.41로 마감해 코스피와 달리 소폭 상승에 그쳤다. AI 장비·중소형 기술주 위주 매도세가 지속됐다.
블룸버그, 코스피를 '밈주식 현상'에 비유·올해 서킷브레이커 4회
블룸버그가 코스피의 극단적 하루 등락 반복을 미국 밈주식 현상에 비교했다. 올해 코스피 서킷브레이커는 4회 발동해 2000년 이후 전체 10회의 절반을 1년 만에 채웠다.
비트코인 ETF, 10일 연속 유출 끝내고 2.22억달러 순유입 전환
7월 3일 미국 비트코인 스팟 ETF에 2억2,170만달러가 순유입되며 10일간 이어진 유출 연속 기록을 마감했다. 피델리티 FBTC가 1억6,600만달러로 선두를 차지했으며 블랙록 IBIT는 4,043만달러 순유출을 기록했다.
비트코인 $61,800 돌파, 미국 고용 부진에 연준 동결 기대
7월 3일 비트코인이 $61,853까지 상승하며 약 2.5% 올랐고, 이더리움은 5% 이상 급등했다. 미국 고용 보고서 부진이 연준 금리 동결 기대를 높이며 위험 자산 전반에 매수세가 유입됐다.
XRP·솔라나 스팟 ETF, 7월 2일 동반 순유입으로 기관 수요 확인
7월 2일 솔라나 스팟 ETF에 220만달러, XRP ETF에 655만달러가 각각 순유입되며 알트코인 ETF 전반에 기관 자금이 복귀했다. XRP는 $1.12(+3.04%), SOL은 $81.67(+0.92%)에 거래됐다.
GENIUS Act 스테이블코인 최종 규정, 6개 연방기관 7월 18일 동시 발효
미국 OCC·FDIC·FinCEN 등 6개 연방기관이 7월 18일을 목표로 GENIUS Act 스테이블코인 최종 규정을 동시 발효할 예정이다. 모든 발행사는 1:1 달러 준비금 보유, 외부 감사, 라이선스 취득이 의무화된다.
미국 6월 비농업 고용 5.7만명·예상치 11.3만명 크게 하회
7월 2일 발표된 미국 6월 비농업 고용은 5만7,000명 증가로 월가 예상치 11만3,000명을 크게 하회했다. 4·5월 수치도 합산 7만4,000명 하향 수정됐으며 실업률은 4.2%를 기록했다.
▦ 관련 스토리라인Fed, 기준금리 3.50~3.75% 4회 연속 동결·점도표 인상 방향 반전
FOMC는 6월 17일 만장일치로 금리를 4회 연속 동결했다. 단 점도표에서 18명 중 9명이 연내 추가 인상을 지지해 3월과 달리 중간값이 인상 방향으로 뒤집혔다. 2026년 PCE 전망은 3.6%로 상향됐다.
▦ 관련 스토리라인세계은행, 2026년 글로벌 성장률 2.5%로 코로나 이후 최저 전망
세계은행 '글로벌 경제 전망' 보고서는 중동 분쟁발 에너지 가격 상승으로 글로벌 성장률이 2025년 2.9%에서 2026년 2.5%로 하락해 코로나19 이후 최저치를 기록할 것으로 전망했다.
▦ 관련 스토리라인미 국제무역법원, 트럼프 행정부 관세 122조 위법 판결
미 국제무역법원(CIT)은 트럼프 행정부가 무역법 122조를 근거로 부과한 10% 보편관세가 위법이라고 판결했다. 원고 수입업체들에 대한 영구 금지 명령이 내려졌다.
코스피, 메타발 반도체 쇼크에 7.89% 급락·7,648로 마감
7월 2일 코스피가 655.32포인트(7.89%) 급락한 7,648.09에 마감했다. 메타의 잉여 GPU 클라우드 판매 계획 발표가 AI 반도체 수요 둔화 우려를 키워 삼성전자 9%·SK하이닉스 14% 폭락했고 시총 534조 원이 증발했다.
▦ 관련 스토리라인코스닥도 6.7% 급락·코스피·코스닥 동시 매도 사이드카 발동
7월 2일 코스닥 지수도 6.7% 급락하며 코스피와 함께 매도 사이드카가 발동됐다. 외국인은 5.5조 원을 순매도하고 개인이 5.4조 원을 순매수하며 받아냈다.
▦ 관련 스토리라인미 증시 혼조·다우 0.8% 상승·나스닥 1.2% 하락
7월 2일 뉴욕 증시는 고용 부진 속 혼조세로 마감했다. 다우존스는 0.8% 상승한 반면 S&P500은 0.3%, 나스닥은 반도체주 약세에 1.2% 하락했다. 7월 3일은 독립기념일 대체 휴장이다.
▦ 관련 스토리라인비트코인 ETF, 6월 한달 45억달러 순유출·출시 이후 최대
미국 현물 비트코인 ETF가 6월 한달간 약 45억달러의 순유출을 기록해 출시 이후 최대 월간 환매를 나타냈다. 블랙록의 IBIT가 전체 유출액의 77%를 차지했다.
메타플래닛, 비트코인 4만3,000개 달성·글로벌 기업 보유 3위
도쿄 상장 기업 메타플래닛이 7월 2일 2,823 BTC를 1억7,070만달러에 추가 매입해 총 보유량 4만3,000 BTC(약 26억달러)를 달성했다. 글로벌 기업 비트코인 보유 순위 3위다.
캘리포니아 디지털자산법 7월 1일 발효·무허가 운영 하루 10만달러 벌금
캘리포니아주 디지털금융자산법(DFAL)이 7월 1일부터 시행됐다. 거래소·수탁사·스테이블코인 발행사는 DFPI 면허를 보유하거나 신청을 완료해야 하며, 위반 시 하루 최대 10만달러 민사 제재가 부과된다.
미 연준, 기준금리 3.50~3.75% 4회 연속 동결
연준은 6월 회의에서 금리를 3.50~3.75%로 동결했다. PCE 인플레 전망치를 3.6%로 상향하며 추가 인상 가능성을 열어뒀다.
▦ 관련 스토리라인한국은행 기준금리 2.50% 동결·7월 30일 차기 회의
한국은행이 기준금리를 2.50%로 8회 연속 동결했다. 다음 통화정책 결정회의는 7월 30일로 예정됐다.
▦ 관련 스토리라인미국 Section 122 10% 글로벌 관세 7월 24일 만료 예정
트럼프 대통령의 무역법 122조 10% 임시관세가 7월 24일 종료 예정이다. 한미는 상호관세 15% 적용 협상을 이미 타결했다.
코스피, 상반기 96.62% 급등 후 8,476.48 마감
코스피가 2026년 상반기 96.62% 폭등해 연초 4,309에서 6월 30일 8,476.48로 마감했다. 1만 포인트 돌파 기대감 속에 하반기 장세에 이목이 쏠렸다.
▦ 관련 스토리라인SK하이닉스, 삼성 시총 추월 후 나스닥 SKHY 7월 10일 상장 목표
SK하이닉스가 삼성전자를 시가총액으로 추월해 26년 만에 국내 1위를 탈환했다. 7월 10일 나스닥 ADR(SKHY) 상장으로 약 296억 달러 조달을 목표로 한다.
▦ 관련 스토리라인WTI 7월 1일 $68.05·2분기 30% 급락으로 마감
이란 원유 공급 재개로 WTI가 7월 1일 $68.05를 기록했다. 2분기 전체로는 약 30% 급락해 2020년 이후 최대 분기 하락폭이다.
▦ 관련 스토리라인비트코인, $57,950·21개월 만의 최저치 하락
비트코인이 7월 1일 $57,950까지 하락해 21개월 만의 저점을 기록했다. 미국 현물 BTC ETF 매도세가 지속되며 6월 한 달간 약 20% 급락했다.
Open USD 스테이블코인 출범 후 서클 급락 여파 지속
스트라이프·코인베이스·블랙록이 주도하는 Open USD 출범으로 USDC 발행사 서클 주가가 13% 이상 급락한 이후 크립토 생태계 재편 논의가 이어지고 있다.
동탄·기흥·구리, 7월부터 투기과열지구…대출·세제 강화
화성 동탄구·용인 기흥구·구리시가 7월 1일부터 투기과열지구 및 조정대상지역으로 지정됐다. 토지거래허가구역 170.5㎢도 함께 지정돼 대출·세제 규제가 대폭 강화된다.
한국 외환시장 7월 6일부터 24시간 논스톱 거래 전환
원·달러 외환시장이 7월 6일부터 월요일 오전 6시~토요일 오전 6시 논스톱 24시간 체제로 전환된다. 외국인 투자자 접근성 제고 및 MSCI 선진국 지수 편입 추진의 일환이다.
MSCI, 한국 선진시장 관찰대상국 또 제외…원화 태환성 걸림돌
MSCI가 6월 24일 연례 시장 분류 검토에서 한국을 선진시장 관찰대상국에 포함하지 않았다. 원화의 제한적 역외 태환성이 핵심 걸림돌로 지목됐다.
S&P 500·나스닥, 6년 만에 최고 분기 성과로 마감
6월 30일 S&P 500은 0.03% 소폭 상승으로 분기를 마감하며 2분기 누적 상승률 약 13.5%로 2020년 이후 최고 분기 수익률을 기록했다.
WTI 원유, 2분기 30% 폭락…2020년 이후 최대 분기 하락
WTI 원유가 배럴당 약 70달러대로 하락하며 2분기에만 약 30% 급락했다. 미·이란 평화협상 진전으로 호르무즈 해협 공급 급증이 주요 원인으로 지목됐다.
▦ 관련 스토리라인미 10년물 국채 수익률 4.38% 이하로 5월 초 이후 최저
6월 30일 미국 10년물 국채 수익률이 4.38% 아래로 떨어지며 5월 초 이후 최저치를 기록했다. 유가 하락에 따른 인플레이션 압력 완화가 배경이었다.
▦ 관련 스토리라인나스닥 6월 29일 2.07% 급등…기술주 반등 주도
6월 29일 나스닥 지수가 2.07% 상승한 25,820.14에 마감하고, S&P 500도 1.18% 오른 7,440.43을 기록했다. AI·기술 섹터 매수세 재유입이 주요 원인이었다.
▦ 관련 스토리라인스트라이프·코인베이스·블랙록 Open USD 출범…서클 13% 급락
6월 30일 140개 이상 기업 컨소시엄이 수수료 없는 발행·상환과 준비금 수익 배분 구조의 오픈 USD를 공개했다. USDC 발행사 서클 주가는 당일 13% 이상 급락했다.
메타마스크, 스테이블코인 수익 머니 계좌 출시
메타마스크가 6월 30일 자체 스테이블코인 mUSD 기반 머니 계좌를 출시했다. 연 최대 4% 수익률을 제공하며 마스터카드 결제 및 3% 캐시백 기능을 탑재했다.
스트래티지, 비트코인 최대 12.5억 달러 매각 계획 발표
마이클 세일러의 스트래티지가 6월 29일 비트코인 최대 12억5천만 달러 매각과 각 10억 달러 자사주 매입 두 개 프로그램을 포함한 자본 운용 체계를 공시했다.
비트코인 59,101달러…공포·탐욕 지수 극단적 공포 15
6월 30일 기준 비트코인은 59,101달러로 주간 5.33% 하락했다. 공포·탐욕 지수는 12에서 15로 소폭 회복됐으나 여전히 극단적 공포 구간에 머물렀다.
2026년 6월 · 429
삼성, 2655조 국내 투자로 미래산업 육성 발표
삼성그룹이 6월 29일 청와대 영빈관 국민보고회에서 총 2655조원 국내 투자 계획을 발표했다. 삼성전자가 2026~2040년 약 2450조원, 반도체에만 2100조원을 배정한다고 파이낸셜뉴스가 전했다.
▦ 관련 스토리라인삼성전자·SK하이닉스, 반도체 합산 3200조 공시
삼성전자와 SK하이닉스가 6월 29일 전자공시시스템을 통해 장래사업·경영계획을 공시했다. 양사 합산 약 3200조원 규모로 국내 첨단산업 육성 계획과 연계됐다고 뉴스핌이 전했다.
▦ 관련 스토리라인코스피 8394.65 약보합…외국인 8조 매도 폭탄
6월 29일 코스피는 외국인의 8조원대 역대급 순매도에 장중 8100선까지 무너졌으나 개인·기관 저가 매수세로 전 거래일 대비 16.56포인트(0.20%) 내린 8394.65에 마감했다.
원·달러 환율 종가 1529.70원, 17년 만 최고
6월 29일 원·달러 환율이 장중 1530원을 돌파하고 종가 기준 1529.70원을 기록해 2009년 금융위기 이후 약 17년 만에 최고치를 경신했다. 외국인 순매도와 맞물린 환율 부담이 증시를 압박했다.
비트코인 9000만원선 붕괴…6만 달러 하회
6월 29일 비트코인이 9000만원선이 무너지며 6만 달러를 밑돌았다고 뉴시스가 전했다. 미국 금리 리스크 부각 속 가상자산 시장이 혼조세를 보였고 이달 들어 두 자릿수 하락폭을 기록 중이다.
키움증권, 빗썸 제3자 배정 지분투자 검토
6월 29일 키움증권이 원화 거래소 빗썸의 제3자 배정 신주 발행 등 지분 투자 방안을 검토 중인 것으로 알려졌다고 파이낸셜뉴스가 전했다. 디지털자산 사업 기반 확보를 위한 초기 논의 단계다.
삼성, 반도체·바이오 아우르는 1,000조 투자 계획 예고
삼성전자·삼성디스플레이·삼성SDI 등 계열사가 호남·충청·영남·인천 4개 권역에 10년간 최대 1,000조원 투자 계획을 발표할 예정이라고 6월 28일 정부·업계 소식통이 밝혔다.
대기업 직원 저금리 주택대출, 정부 규제 편입 검토 논란
삼성전자 노사합의로 무주택 직원 대출 한도 5억원·금리 1.5%로 확대된 가운데, 금융감독원장이 기업 복지 대출을 DSR 틀 안에 편입하는 방안을 검토할 여지가 있다고 언급했다고 6월 28일 보도됐다.
코스피 반도체 편중 56%, 실적 기여도 보면 과열 아냐
미래에셋증권 리서치센터장 박연주는 삼성전자·SK하이닉스가 코스피 시총의 56.5%를 차지하지만, 두 종목이 1분기 코스피 상장사 합산 영업이익의 60.7%를 차지하므로 비중이 과도하지 않다고 6월 28일 밝혔다.
▦ 관련 스토리라인비트코인 6월 28일 5만9천 달러 공방, 월간 18% 하락
6월 28일 비트코인은 5만8,983달러에 거래됐다. 이달 시가 7만3,674달러에서 저점 5만8,115달러까지 밀려 월간 18.4% 손실을 기록 중이며, 기술적 지표 다수가 약세 신호를 가리켜 단기 회복 여부가 불투명하다고 investingLive가 전했다.
바이낸스, MiCA 불발로 EU 27개국 서비스 7월 1일 중단
바이낸스가 6월 24일 그리스 당국에 제출한 MiCA 면허 신청을 철회하면서 7월 1일부터 프랑스·이탈리아·스페인 등 EU 회원국에서 신규 주문·입금·스테이킹 서비스를 중단한다. 사용자 자산은 인출 가능하며 재신청을 예고했다고 CoinDesk가 전했다.
ECB, 2023년 이후 첫 금리 인상…예금금리 2.25%
ECB는 6월 17일 기준금리를 25bp 인상해 예금금리 2.25%로 결정했다. 유로존 5월 인플레이션 3.2%와 중동 분쟁에 따른 에너지 가격 급등이 인상 배경이다.
▦ 관련 스토리라인OECD, 에너지 충격 반영해 세계성장률 2.8%로 조정
OECD는 6월 발간 경제전망 보고서에서 중동 분쟁 에너지 충격을 반영해 2026년 세계 성장률을 2.8%로 조정했다. G20 소비자물가는 4.0%까지 상승할 것으로 전망됐다.
▦ 관련 스토리라인연준, 4회 연속 동결…PCE 인플레 전망 3.6%로 상향
연방준비제도는 6월 16~17일 회의에서 기준금리를 3.50~3.75%로 동결하고 올해 PCE 인플레이션 전망치를 2.7%에서 3.6%로 상향 조정했다.
▦ 관련 스토리라인코스피 서킷브레이커 발동, 주간 두 차례 급락
코스피는 6월 23일 10% 폭락으로 서킷브레이커가 발동됐고 26일 5.8% 추가 하락해 8,411로 마감했다. SK하이닉스·삼성전자가 각 12% 이상 급락하며 낙폭을 주도했다.
▦ 관련 스토리라인나스닥 5거래일 연속 하락, S&P500도 약세 마감
나스닥 종합지수는 6월 26일 0.24% 하락한 25,297.62로 마감하며 5거래일 연속 하락세를 기록했다. S&P 500은 7,354.02(-0.05%), 다우존스는 51,876.11(-0.09%)로 마감했다.
OpenAI IPO 2027년 연기 검토, SpaceX 급등락 계기
OpenAI가 IPO 일정을 2027년으로 미루는 방안을 검토 중이라고 보도됐다. SpaceX는 6월 11일 주당 135달러 상장 후 225달러까지 치솟았다가 152달러대로 급락했으며 이 변동성이 재검토 배경으로 거론됐다.
▦ 관련 스토리라인바이낸스, MiCA 실패로 EU 7월 1일부터 서비스 전면 중단
바이낸스가 그리스 MiCA 신청을 6월 24일 자진 철회한 후 7월 1일부터 EU 고객 대상 신규 주문·입금·스테이킹을 전면 중단한다고 CoinDesk가 보도했다.
비트코인 현물 ETF, 6월 한 달간 80억 달러 순유출
비트코인 현물 ETF가 6월 총 80억 달러 규모의 순유출을 기록했다. 블랙록 IBIT에서만 약 33억 달러가 유출됐다고 Intellectia AI가 전했다.
솔라나, 포춘 선정 블록체인 프로토콜 순위 3위
솔라나가 포춘이 발표한 2026년 블록체인·프로토콜 순위에서 3위를 차지했다. DeFi 프로토콜 메테오라·카미노·레이디움도 상위 10위 안에 진입했다.
연준, 기준금리 3.50~3.75% 동결…연말 3.8% 전망
미국 연방준비제도는 6월 17일 기준금리를 3.50~3.75%로 동결했다. 케빈 워시 신임 의장 첫 회의로, 2026년 내 금리 인하 전망을 공식 철회하고 연말 중간금리 전망치를 3.8%로 제시했다.
▦ 관련 스토리라인ECB, 기준금리 25bp 인상…예금금리 2.25% 적용
유럽중앙은행이 6월 11일 기준금리를 25bp 인상해 예금금리 2.25%, 주요 재융자금리 2.40%로 조정했으며 6월 17일부터 적용됐다. ECB는 2026년 헤드라인 인플레이션을 평균 3.0%로 전망했다.
▦ 관련 스토리라인미국 1분기 GDP 성장률 2.09%로 상향 확정
미국 경제분석국(BEA)은 6월 25일 2026년 1분기 GDP 3차 속보치에서 연환산 성장률을 2.09%로 상향 수정했다. 연준 FOMC 전망에 따르면 2026년 연간 실질 성장률은 약 2%를 유지할 것으로 제시됐다.
미국, 강제노동 명목 60개국 관세 10~12.5% 부과 추진
미국 무역대표부(USTR)가 공급망 내 강제노동 관행을 이유로 60개국을 대상으로 관세 조사에 착수했으며, 10~12.5%의 추가 관세 부과를 추진 중이다. EU도 대상국에 포함됐으며 현행 10% 관세는 7월 24일 만료 예정이다.
OpenAI IPO 2027년 연기설에 AI·반도체주 일제히 하락
OpenAI가 기업공개를 2027년으로 연기하는 방안을 검토 중이라는 보도가 나오면서 엔비디아가 약 1.5% 하락했고 AMD·브로드컴 등도 동반 약세를 보였다. 나스닥 종합지수는 주간 기준 5.2% 하락 마감했다.
▦ 관련 스토리라인S&P 500 0.5% 하락·나스닥 100 0.7% 약세 마감
6월 26일(현지시간) S&P 500은 7,357.49로 0.5% 하락, 나스닥 100은 0.7% 하락 마감했다. 캐터필러(-3.91%)·골드만삭스(-3.71%)가 하락세를 이끌었고 세일즈포스(+3.80%)는 상승했다.
코스피 8,411선 5.8% 급락·공포지수(VIX) 91 돌파
코스피는 6월 26일 8,411선에서 5.8% 급락 마감했다. 시장 공포지수(VIX)는 91을 넘어 사상 최대치를 기록했으며 서킷브레이커가 발동됐다고 MBC가 전했다.
▦ 관련 스토리라인국제유가 71달러 아래·금 온스당 4,190달러 거래
원유 가격이 배럴당 71달러 아래로 하락했다. 유조선들이 호르무즈 해협 통과를 재개하면서 에너지 공급 우려가 완화됐다고 Trading Economics가 전했다. 금 가격은 온스당 4,190달러 수준에서 거래됐다.
▦ 관련 스토리라인비트코인 5만8,189달러 하락·ETF 하루 6.9억 달러 유출
비트코인이 6월 26일 장중 5만 8,189달러까지 하락했다. 미국 현물 비트코인 ETF는 6월 25일 하루 6억 9,200만 달러 순유출을 기록했으며 블랙록 IBIT는 역대 최악의 주간 유출을 기록했다.
이더리움 재단, 직원 54명 해고·예산 40% 삭감 단행
이더리움 재단이 직원 54명(약 20%)을 해고하고 예산을 약 40% 삭감했다. 재단은 5개 클러스터 체제로 재편되며 퇴직자에게는 근속 연수당 최소 1개월치 급여와 취업 코칭 지원이 제공된다.
미 CLARITY법, 상원 금융위 초당적 통과·전면 표결 앞둬
미국 주요 암호화폐 규제 법안인 CLARITY법이 상원 금융위원회를 초당적 찬성으로 통과해 전면 표결을 앞두고 있다. 100여 명의 가톨릭 주교 등이 인신매매 금융 범죄 방지 조항 약화를 이유로 반대 서한을 보냈다.
SEC·CFTC, 비트코인 등 16개 토큰 디지털 상품으로 분류
미국 SEC와 CFTC가 2026년 3월 공동 해석 지침을 통해 비트코인·이더리움·솔라나·XRP 등 16개 주요 토큰을 디지털 상품으로 분류하고 현물 시장 감독권을 CFTC에 귀속시켰다.
세계은행, 2026년 세계성장률 2.5%로 전망
세계은행 6월 보고서에서 2026년 세계성장률을 2025년(2.9%) 대비 0.4%p 낮춘 2.5%로 전망했다. 중동 분쟁에 따른 에너지 가격 급등이 주된 원인이다.
▦ 관련 스토리라인미 연준, 금리 동결·PCE 전망 2.7%에서 3.6%로 상향
6월 17일 FOMC에서 12대0 만장일치로 기준금리 3.50~3.75%를 동결했다. 워시 신임 의장 체제 첫 회의로 PCE 인플레 전망치를 2.7%에서 3.6%로 상향했다.
▦ 관련 스토리라인ECB, 기준금리 25bp 인상…유로존 인플레 3.0% 대응
유럽중앙은행이 6월 11일 예금금리를 2.25%로 25bp 인상했다. 유로존 2026년 인플레 전망을 3.0%로 상향하고 경제성장을 0.8%로 하향 조정했다.
▦ 관련 스토리라인마이크론 실적 서프라이즈로 반도체주 급반등
마이크론이 8월 분기 매출 가이던스 약 500억 달러(예상 432억 달러)를 제시하며 주가 17% 폭등했다. S&P500 0.52% 상승, 나스닥 0.24% 상승으로 6월 25일 마감했다.
▦ 관련 스토리라인애플 맥북 25% 인상·MS 엑스박스 최대 150달러 인상
애플이 맥북·아이패드 가격을 최대 25% 인상 발표해 주가 6.5% 급락했다. MS도 Xbox 콘솔을 최대 150달러 인상하며 빅테크 전반 약세로 이어졌다.
코스피, SK하이닉스 ADR 발표에 5.42% 반등해 8,930선
6월 23일 코스피 서킷브레이커 이후 SK하이닉스 나스닥 ADR 상장 계획 발표를 계기로 코스피가 5.42% 반등해 8,930선을 회복했다.
▦ 관련 스토리라인BTC $58,188까지 급락·24시간 청산 12.1억 달러
5월 PCE 지수 4.1% 발표 후 비트코인이 장중 $58,188까지 하락했다. 24시간 내 170,082개 포지션이 청산됐으며 롱 손실 $9.1억 포함 총 $12.1억이 증발했다.
미 의회, 크립토를 국가안보 자산으로 청문회 개최
팀먼스 하원의원 주재 소위원회에서 권위주의 정권 견제 도구로 블록체인 활용을 논의했다. Digital Chamber CEO는 이란·북한 연계 자금 추적·동결 사례를 제시했다.
코인베이스 Base 메인넷, 블록 생산 전면 중단
6월 25일 16:03 UTC 블록 47806542 이후 Base 메인넷의 블록 생산이 전면 중단됐다. 팀이 시퀀서 결함 원인 특정 후 복구 작업을 진행 중이라고 밝혔다.
OECD·세계은행, 중동 에너지 충격에 세계 성장률 하향
OECD는 2026년 글로벌 성장률을 2.8%로 낮추고 G20 물가 4% 경보를 냈다. 세계은행은 코로나 이후 최저인 2.5%를 예측하며 분쟁 장기화 시 2.1% 추락을 경고했다.
▦ 관련 스토리라인美 연준, 금리 동결 유지하며 연내 인상 가능성 시사
워시 신임 Fed 의장의 첫 FOMC에서 금리 3.50~3.75% 동결을 결정했으나, 점도표상 위원 9명이 연내 추가 인상을 전망했다. 포워드 가이던스 중단도 시장에 충격을 줬다.
▦ 관련 스토리라인미국 5월 CPI 4.2%…에너지 급등에 3년 만에 최고치
에너지 가격 급등(+23.5%)에 5월 소비자물가가 4.2%로 3년 만의 최고치를 기록했다. 핵심 물가도 2.9%로 높아지며 연준 긴축 압력이 가중되고 있다.
▦ 관련 스토리라인서울 아파트값 69주 연속 상승, 송파·성동·도봉 주도
6월 1일 기준 서울 아파트 매매가격이 0.25% 오르며 69주 연속 상승을 기록했다. 송파(0.50%)·성동(0.48%)·도봉(0.47%) 등 전 자치구에서 오름세가 지속되고 있다.
코스피, 외국인 62조 이탈에도 개인 70조 순매수로 방어
코스피가 연초 대비 100% 이상 폭등했지만 골드만삭스 추정 외국인 순매도가 62조 원에 달했다. 이를 상쇄한 국내 개인 투자자의 70조 순매수가 지수를 떠받치고 있다.
▦ 관련 스토리라인원달러 환율 1,500원대 박스권…고환율 삼중고 지속
원달러 환율이 1,500원 내외 고점 박스권을 유지 중이다. 고금리·고유가·고환율 삼중고로 코스피 상승 속도가 둔화되며 투자자 부담이 커지고 있다.
한국 디지털자산기본법 표류…스테이블코인 주도권 갈등
한국은행(은행 컨소시엄 51% 고수)과 금융위원회(핀테크 허용)가 원화 스테이블코인 발행권을 놓고 충돌, 디지털자산기본법 통과가 2026년 하반기로 밀렸다.
코스피 랠리에 국내 5대 거래소 거래량 2.7조로 위축
코스피가 연초 대비 100% 급등하며 개인 자금이 주식 시장으로 이동, 국내 5대 암호화폐 거래소 하루 평균 거래량이 2.7조 원 수준으로 크게 줄었다.
카카오그룹, 독자 원화 스테이블코인 생태계 구축 나서
카카오그룹이 디지털자산기본법 입법 지연 속에 독자적 원화 스테이블코인 생태계 구축에 착수했다. 카카오페이·카카오뱅크 인프라를 활용한 디지털 금융 확장이 목표다.
연준, 4연속 금리 동결…연내 1회 인상 가능성 시사
워시 신임 의장 체제 첫 FOMC에서 기준금리 3.50~3.75% 동결을 결정했다. 위원 절반이 연내 1회 인상을 전망하며 2026년 말 중앙값이 3.8%로 상향됐다.
▦ 관련 스토리라인ECB, 3년 만에 금리 인상…중동 에너지 인플레 대응
유럽중앙은행이 6월 11일 기준금리를 0.25%p 올려 예금금리 2.25%로 인상했다. 이란 전쟁발 에너지 인플레이션 억제 목적으로 2023년 이후 첫 인상이다.
▦ 관련 스토리라인미국 5월 CPI 4.2%…에너지 급등에 3년 만에 최고치
에너지 가격 급등(+23.5%)에 5월 소비자물가가 4.2%로 3개월 연속 상승하며 3년 만의 최고치를 기록했다. 핵심 물가도 2.9%로 높아져 연준 긴축 압력이 가중됐다.
▦ 관련 스토리라인코스피, 전날 -10% 폭락 하루 만에 8.2% 반등 성공
두 차례 서킷브레이커가 발동됐던 코스피가 6월 24일 8.2% 급등했다. 삼성전자·SK하이닉스가 회복세를 주도하며 AI 칩 셀오프 충격을 하루 만에 상당 부분 되돌렸다.
▦ 관련 스토리라인마이크론, 오늘 장 마감 후 실적 발표…EPS $19 전망
마이크론이 6월 24일 3분기 실적을 공개한다. 전년 대비 약 930% 순이익 증가와 매출 $345억이 예상되며, HBM 가격 전망이 글로벌 AI 메모리 투자 사이클의 핵심 관전 포인트다.
▦ 관련 스토리라인코스피, 연초 대비 약 80% 상승…단기 급락에도 세계 최고
단기 급락 충격에도 불구하고 코스피는 2026년 들어 약 78~83% 상승한 세계 최고 성과 주요 지수 중 하나다. 반도체·AI 수요가 핵심 동력으로 작용하고 있다.
▦ 관련 스토리라인비트코인 6만 2천달러로 급락…공포지수 '극도 공포' 20
비트코인이 $62,249로 하락하며 전일 대비 $2,784 급락했다. 공포탐욕 지수는 20(극도의 공포)을 기록하며 투자 심리가 크게 위축됐다.
▦ 관련 스토리라인BTC 급락에 11억달러 레버리지 강제청산…롱 84.7%
비트코인이 $64,000 아래로 무너지자 24시간 내 11억달러 규모 레버리지 포지션이 강제 청산됐다. 청산액의 84.7%가 롱 포지션이었다.
▦ 관련 스토리라인리플, 룩셈부르크 MiCA 예비 승인…EU 30개국 진출 확보
리플이 룩셈부르크 금융감독원(CSSF)으로부터 MiCA CASP 예비 라이선스를 취득했다. EU 전역 30개국에서 암호화폐 및 스테이블코인 결제 서비스를 합법적으로 제공할 수 있게 됐다.
Fed, 기준금리 4연속 동결…점도표 연내 인상 시사
Kevin Warsh 신임 의장 체제 첫 FOMC에서 만장일치로 동결을 결정했으나 위원 9명이 연내 최소 1회 인상을 지지해 연말 중간값이 3.8%로 상향됐다. 중동 에너지 충격발 인플레이션이 주요 근거다.
▦ 관련 스토리라인일본은행, 금리 1.0%…1995년 이후 31년 만의 최고치
BOJ가 6월 7대1 투표로 25bp 인상을 단행해 단기 정책금리를 1.0%로 올렸다. 이란 전쟁발 에너지 충격이 광범위한 물가 상승으로 번지는 것을 차단하려는 조치로 엔화 강세 압력이 재부각됐다.
▦ 관련 스토리라인미국 5월 CPI 전년비 4.2%, 에너지 23.5% 폭등 주도
5월 CPI는 전년 대비 4.2%를 기록했다. 에너지 지수가 월간 3.9% 오르며 전체 상승분의 60% 이상을 차지했고 근원 CPI도 2.9%로 9개월 만의 고점을 경신했다.
▦ 관련 스토리라인ECB, 3년 만에 첫 금리 인상…예금금리 2.25%로
유럽중앙은행이 주요 예금금리를 2.0%에서 2.25%로 25bp 인상했다. 중동 분쟁에 따른 에너지 가격 상승이 유로존 인플레이션을 재자극하며 2026년 유로존 성장률 전망은 0.9%에 머물러 있다.
▦ 관련 스토리라인트럼프, 브라질산 신발·의류에 25% 관세 제안
USTR이 브라질산 신발·의류·여행용품에 25% 관세 부과를 제안하고 Section 232 철강·알루미늄·구리 관세 개정 포고령이 6월 8일 발효됐다. 관세 확대가 달러 강세 압력으로 작용할 수 있다는 분석이 나온다.
SK하이닉스, 삼성 꺾고 KOSPI 시총 1위 26년 만의 역전
6월 22일 SK하이닉스가 5.6% 급등하며 시총 2,000조 원을 돌파해 삼성전자를 밀어내고 코스피 최고 시총 기업에 올랐다. HBM4E 12단 샘플 출하가 촉매로 작용했으며 반도체 2종목이 지수 상승분의 대부분을 견인했다.
▦ 관련 스토리라인미·이란 로드맵 합의에 WTI 4.9% 급락, $73.53
미국과 이란이 60일 내 최종 핵합의 로드맵에 서명했다는 보도가 나오며 WTI 원유가 하루 만에 4.92% 하락해 $73.53을 기록했다. 미 재무부의 이란산 석유 60일 판매 승인이 공급 재개 기대를 높였다.
▦ 관련 스토리라인금값 $4,200 재도전, 유가 하락·달러 약세 기대 교차
유가 급락으로 인플레이션 압력이 완화되자 금은 반사이익을 누리며 온스당 $4,163~$4,200 구간을 재공략했다. 지정학 프리미엄 감소와 달러 약세 기대가 교차하는 혼조 흐름이 나타났다.
Alphabet 10% 폭락·AI capex 우려에 S&P 500 소폭 하락
6월 22일 Nasdaq-100과 S&P 500이 각각 0.25%, 0.37% 하락했다. Alphabet이 AI 설비투자 급증 우려로 10% 넘게 빠진 데 이어 Palantir·Amazon·Meta도 4% 안팎 조정을 받았다.
▦ 관련 스토리라인10년물 국채 4.46%, 한국 ETF에 글로벌 자금 집중
미 10년물 국채 금리는 4.46%로 유지됐고 Fed 7월 동결 전망이 강화됐다. 동시에 미국 상장 한국 단일국 ETF에 2026년 들어 최대 자금이 유입되며 글로벌 투자자들의 코스피 베팅이 구체화됐다.
▦ 관련 스토리라인KOSPI 반도체 편중 48%, 양날의 검 리스크 부각
삼성·SK하이닉스 제외 시 KOSPI 200 ex-Mega Cap 지수는 2.48% 하락해 지수의 반도체 48% 편중 구조가 리스크 요인으로 확인됐다. 글로벌 수요 둔화 시 충격이 집중될 수 있다.
▦ 관련 스토리라인BTC $64K 붕괴, $1.1B 강제 청산 24시간 내 발생
Bitcoin이 $64,100에서 $61,600으로 급락하며 24시간 내 레버리지 포지션 약 11억 달러가 강제 청산됐다. Fed 금리 동결 장기화 전망과 미·이란 군사 충돌 재개가 리스크 자산 전반의 패닉 셀을 유발했다.
▦ 관련 스토리라인비트코인 현물 ETF, 13일 연속 순유출 $4.33B 기록
미국 비트코인 현물 ETF는 출시 이래 최장 순유출 행진을 이어가며 약 43억 3,000만 달러가 빠져나갔다. Ethereum ETF도 동기간 7억 1,200만 달러 순유출로 기관 투자자 수요 급냉이 확인됐다.
▦ 관련 스토리라인CLARITY Act, 상원 법사위 15-9 통과·본회의 일정 등재
미국 디지털자산시장명확화법이 상원 금융위원회를 15대9로 통과하고 6월 본회의 일정에 공식 등재됐다. 스테이블코인 수익 지급·DeFi 규제 프레임워크가 핵심 쟁점으로 최종 통과 시 기관 채택 가속이 예상된다.
Venus Protocol, 테슬라·엔비디아 주식 토큰을 DeFi 담보 채택
BNB Chain 기반 대출 프로토콜 Venus Protocol이 토큰화 주식 시장을 Core Pool에 추가했다. TradFi 자산을 DeFi 담보로 활용하는 실험적 구조로 자산 토큰화와 온체인 금융 융합 가속을 보여주는 사례다.
UNI, Standard Chartered $100 목표가 제시 후 23% 급등
Standard Chartered가 Uniswap(UNI) 2030년 목표가를 $100로 제시한 날, UNI 토큰은 24시간 내 23% 급등했다. 전반적인 크립토 하락 속에서도 DeFi 인프라 토큰에 대한 기관 강세 전망이 단기 모멘텀을 이끌었다.
연준 6월 금리 4연속 동결…PCE 전망 3.6%로 급격히 상향
워시 의장 첫 FOMC에서 금리를 3.50~3.75%로 동결했으나 위원 9명이 연내 추가 인상을 지지, 점도표 중간값이 3.8%로 상향됐다. PCE 인플레이션 전망치가 기존 2.7%에서 3.6%로 대폭 올라 시장은 하반기 추가 인상을 기정사실화하는 분위기다.
▦ 관련 스토리라인중국 인민은행, 6월 LPR 1년물 3.0%·5년물 3.5% 동결 유지
중국 인민은행이 6월 22일 대출우대금리를 1년물 3.0%, 5년물 3.5%로 동결했다. 지난 5월 10bp 인하 이후 추가 인하 여지가 있다는 평가도 나오지만, 수출 호조를 근거로 당국이 신중한 입장을 유지하고 있다.
▦ 관련 스토리라인캐나다 4월 CPI 2.8% 2년 최고…에너지 충격에 인플레 재점화
캐나다 4월 소비자물가지수가 전년 대비 2.8% 상승해 2년 만에 최고치를 기록했다. 중동 분쟁에 따른 에너지 가격 급등으로 교통 부문 인플레이션이 3.7%에서 7.6%로 치솟은 것이 주요 원인이었으며, 5월 지수는 6월 22일 발표 예정이다.
▦ 관련 스토리라인코스피, 사상 최고 9,385 후 9,052로 후퇴…고점 대비 3.5% 조정
코스피는 6월 19일 장중 사상 최고치 9,385.59를 기록한 뒤 미이란 추가 협상 불확실성에 매물이 나오며 9,052로 0.13% 하락 마감했다. 2026년 누적 상승률은 100%를 상회하며 골드만삭스는 추가 35% 상승 여력을 제시했다.
금값, 연준 매파 신호에 온스당 4,172달러로 4주 만에 최저
코멕스 금 선물이 연방준비제도의 금리 인하 유보 신호와 미국 국채 수익률 상승이 겹치며 온스당 4,172달러까지 급락했다. 한때 4,249달러를 기록했으나 미이란 종전 기대 완화로 안전자산 수요도 약화된 것이 원인으로 분석된다.
▦ 관련 스토리라인WTI 유가 76.51달러 보합…호르무즈 정상화 기대가 하방 압력 유지
WTI 원유 선물은 배럴당 76.51달러로 보합세를 보였다. 미이란 평화 협정 이후 호르무즈 해협 통항 정상화 기대가 유가 하방 압력을 지속적으로 유지하는 가운데, 협상 진전 여부에 따라 단기 변동성이 확대될 수 있다.
▦ 관련 스토리라인인텔, 트럼프 애플 파트너십 발표에 하루 10.6% 폭등
6월 18일 트럼프 대통령이 애플·인텔의 미국 내 반도체 생산 협력을 발표하자 인텔 주가가 단 하루 만에 10.64% 급등했다. 2026년 연초 대비 상승률은 263%에 달하며, NVIDIA(+2.8%)·마이크론(+8.5%) 등 반도체 섹터 동반 강세로 이어졌다.
▦ 관련 스토리라인삼천당제약, 비만약 기대감 급등 후 공시 논란으로 주가 반토막
삼천당제약은 경구용 비만약 제네릭 유럽 11개국 계약 소식에 주가가 118만 원까지 치솟았으나, 공시 부풀리기 의혹과 한국거래소의 불성실공시법인 지정예고로 50만 원대까지 급락하며 투자자 피해가 확대되고 있다.
▦ 관련 스토리라인Veeco, AI 인프라 수혜주로 부각되며 한 달 새 32% 급등
반도체 장비 업체 Veeco가 AI 인프라 투자 확대 수혜주로 부각되며 이달 들어 주가가 32% 급등했다. 인텔·마이크론 등 미국 파운드리 투자 확대 기조와 맞물려 장비·소재 섹터 전반으로 관심이 이어지는 추세다.
▦ 관련 스토리라인미국 비트코인 현물 ETF, 6월 한 달 누적 63억 달러 순유출
미국 현물 비트코인 ETF에서 30일 기준 63억5천만 달러 규모의 순유출이 발생해 출시 이후 최대치를 경신했다. 연준의 금리 동결 및 추가 인상 시사 발언 이후 위험자산 회피 심리가 강화된 것이 주요 원인으로 분석된다.
▦ 관련 스토리라인이더리움 파운데이션 공동 이사 왕샤오웨이 사임, 5개월간 8명 이탈
이더리움 파운데이션 공동 전무이사 Hsiao-Wei Wang이 6월 18일 사임했다. 지난 2월 공동 이사 Tomasz Stańczak 퇴임에 이은 연속 이탈로, 5개월 사이 시니어 스태프 8명이 파운데이션을 떠나면서 조직 운영 방향성에 대한 우려가 높아지고 있다.
SEC·CFTC, 크립토 자산 증권법 적용 기준 공동 해석 지침 발표
미국 SEC와 CFTC는 크립토 자산 및 거래에 연방 증권법을 적용하는 방식에 관한 포괄적 해석 지침을 공동 발표했다. 기존 집행 중심 규제에서 입법 기반 프레임워크로 전환하는 흐름 속에 SEC는 2026~2030 전략계획에서 디지털 자산을 첫 번째 규제 목표로 명시했다.
연준 점도표 3.8% 상향…워시 첫 FOMC서 연내 금리 인상 신호
워시 의장 첫 FOMC에서 금리를 3.50~3.75%로 동결했으나 위원 9명이 연내 추가 인상 지지, 점도표 중간값이 3.8%로 상향됐다. PCE 인플레이션 전망 3.6%로 대폭 상향되며 시장은 하반기 인상을 기정사실화하고 있다.
▦ 관련 스토리라인ECB 3년 만에 금리 인상…이란 전쟁發 에너지 인플레 대응
유럽중앙은행이 예금금리를 2.25%로 25bp 인상했다. 유로존 CPI 3.2%로 목표를 상회하며 이란 분쟁發 유가 급등이 직접적 원인이다. 1분기 GDP -0.2% 속 스태그플레이션 우려가 고조되는 가운데 7월 추가 인상 가능성도 부상했다.
▦ 관련 스토리라인한국은행 2.50% 동결, 신현송 '갈 길 명확'…7월 인상 가시화
5월 금통위 기준금리 동결 결정에서 신현송 총재는 물가·성장·환율 모두 인상 방향을 가리킨다며 매파 신호를 발신했다. 5월 CPI 3.1%로 가속, 금통위원 90%가 연내 인상을 지지해 7월 16일 회의에 이목이 집중되고 있다.
▦ 관련 스토리라인코스피, 장중 9,385 사상 최고 후 553p 폭락…9,052 마감
6월 19일 코스피는 장 초반 9,385까지 치솟으며 사상 최고치를 경신했으나 차익실현 매물이 쏟아지며 8,831까지 급락, 553포인트 진폭을 기록했다. 종가 9,052로 9,000선은 사수했으나 코스닥은 3.43% 하락하며 966으로 1,000선이 무너졌다.
▦ 관련 스토리라인이란, 6월 20일 호르무즈 재봉쇄 선언…월요일 유가 반등 쇼크 우려
이란이 이스라엘의 레바논 공습을 휴전 위반으로 규정하고 6월 20일 호르무즈해협 재봉쇄를 선언했다. 미·이란 MOU 서명 하루 만의 급반전으로 WTI는 $75에서 반등 조짐을 보이며 월요일 시장 충격 확대가 우려된다.
▦ 관련 스토리라인미 증시 주간 상승 마감…S&P500 7,500·나스닥 반도체 랠리 완전 반등
주닌틴스 휴장 전날(18일) S&P500 +1.08%로 7,500 안착, 나스닥 +1.91%로 FOMC 쇼크를 완전 반전시켰다. 인텔 +10.6%, 마벨 +12%의 반도체 급등이 견인했으며 다우는 51,564로 주간 +0.9% 상승 마감했다.
SK하이닉스·삼성전자, HBM4E 샘플 출하에 동반 급등…코스피 첫 9,000 돌파
SK하이닉스가 12단 HBM4E 샘플을 주요 AI 고객사에 공식 출하하며 6.5% 급등, 삼성전자도 4.6% 동반 상승했다. 이 여파로 6월 18일 코스피가 사상 처음으로 9,000선을 돌파하며 9,063.84로 마감했다.
▦ 관련 스토리라인네이버 치지직, 월드컵 독점 중계 흥행에 장중 16% 폭등…동시접속 482만 명
네이버 치지직이 2026 FIFA 월드컵 104경기 온라인 독점 중계권을 확보해 한국 대 체코전에서 동시 접속자 482만 명을 기록했다. 수익화 기대감에 네이버 주가는 6월 19일 기준 장중 최고 15.6% 급등했다.
K방산주 신고가 행진…LIG넥스원·한화에어로스페이스, 중동 수요로 강세
중동 지역 미사일 방어 수요 급증과 한국 방위산업 수출 37조 원 전망에 힘입어 LIG넥스원과 한화에어로스페이스가 연중 최고가를 경신 중이다. 글로벌 동종 업체 대비 PER 2배 이상 프리미엄을 유지하며 강세 기조를 이어가고 있다.
비트코인 ETF 13일 연속 순유출…주간 17억 달러 이탈
Fed 워시 의장의 매파적 금리 동결 이후 미국 현물 비트코인 ETF가 13거래일 연속 순유출을 기록해 6월 셋째 주에만 약 17억 달러가 빠져나갔다. 기관 투자자들이 금리 인하 기대를 낮추며 안전자산으로 이동하는 흐름이 뚜렷하다.
▦ 관련 스토리라인BTC 6만 2천 달러대 횡보…알트코인 5억 7,800만 달러 강제청산
비트코인이 6만 2,328달러까지 급락한 여파로 24시간 내 암호화폐 시장 전체에서 5억 7,800만 달러 규모의 레버리지 포지션이 강제청산됐다. 대시·ENA·FET 등 알트코인은 10% 이상 폭락하며 패닉 매도가 이어졌다.
▦ 관련 스토리라인ETF 자금, BTC서 XRP·솔라나로 이동…알트코인 순환매 본격화
비트코인 ETF 자금이 대거 이탈하는 가운데 XRP ETF는 하루 744만 달러, 솔라나 ETF는 출시 3주 만에 누적 11억 달러 이상을 유입하며 기관 자금의 알트코인 ETF 순환매가 가속화되고 있다.
워시 연준 의장, 금리 동결·점도표 연말 3.8%로 상향
케빈 워시 신임 연준 의장 첫 FOMC, 금리 3.50~3.75% 동결. 위원 9명이 연내 추가 인상 지지해 점도표 중간값 3.8%로 상향, 금리 인하 기대 사실상 소멸.
▦ 관련 스토리라인ECB 3년 만에 금리 인상…예금금리 2.25%로 올려
ECB가 6월 11일 유로존 CPI 3.2% 배경으로 25bp 인상, 2023년 9월 이후 첫 금리 인상이다. 중동발 에너지 인플레이션 대응, 7월 추가 인상 전망도 부상.
▦ 관련 스토리라인한국은행 기준금리 2.50% 동결, 인하 시점 연말로 지연
5월 28일 결정 유지, 고환율·수도권 집값 반등 속 추가 인하 신중. 연준 긴축 재개 시 한은 운신 폭 더욱 좁아져 인하 시점이 연말 이후로 밀릴 전망.
▦ 관련 스토리라인S&P500 7,500 마감…FOMC 매파 쇼크 딛고 이틀 만에 반등
준틴스 휴장 전날(18일) S&P500 +1.08% 7,500.58 마감. FOMC 매파 쇼크로 17일 급락 후 반도체·미이란 평화 기대에 나스닥 +1.9%로 완전 반전.
코스피 사상 첫 9,000 돌파 후 9,049로 숨 고르기
18일 9,063.84로 역사적 9,000선 최초 돌파 후 19일 0.16% 하락 9,049 마감. 외국인 1.28조 순매수·SK하이닉스 +6.5%·삼성전자 +4.6% 견인.
▦ 관련 스토리라인WTI $77 반등…호르무즈 이행 불확실성에 박스권 등락
19일 WTI +1% $77.35, 브렌트 $80.48. 미이란 MOU 서명 후 안정세이나 최종 이행 불확실성으로 $75~$78 박스권 유지. 분쟁 고점 $109 대비 29% 하락.
▦ 관련 스토리라인SK하이닉스 장중 289만 원 신고가…HBM4E 7세대 첫 출하
HBM4E 12단(48GB·4.0TB/s) 샘플을 주요 고객사에 공급하며 6월 19일 장중 289만1,000원 사상 최고가 경신. 엔비디아 루빈 울트라 HBM 점유율 70% 수성 기대.
▦ 관련 스토리라인스페이스X 나스닥 첫 주 +67%…시총 $2.3T 역대 최대
6월 12일 공모가 $135 대비 6월 16일 고점 $225.64까지 +67% 폭등. $750억 달러 사상 최대 IPO 기록 수립, 시총 $2.3조 달러 돌파.
▦ 관련 스토리라인한화에어로 +4.81%·LIG +2.74%…K방산 쌍끌이 강세
중동 지정학 리스크 지속 속 한화에어로스페이스·LIG디펜스앤에어로스페이스 동반 강세. LIG 수주잔고 26조 원·한화 2026년 영업이익 4.5조 원 전망.
BTC $62,328로 추락…FOMC 매파 점도표 쇼크 직격
6월 18일 FOMC 점도표에서 위원 9명이 연내 추가 인상 시사, 비트코인이 $65K 지지선 붕괴 후 $62,328까지 밀렸다. 공포탐욕지수 '극도의 공포' 유지.
▦ 관련 스토리라인현물 ETF 13일 연속 순유출 $44억…기관 이탈 최장 기록
헤지펀드 BTC 보유량 39% 감축, 브로커리지 53% 축소로 미국 현물 ETF 역대 최장 순유출 행진. 반면 JPMorgan·Wells Fargo 등 은행권은 포지션 확대.
SOL -4.9%·XRP -4.6%…24시간 청산 $5.78억 패닉셀
FOMC 매파 충격이 알트코인 직격. 솔라나 $68, XRP $1.12로 급락. 24시간 청산 규모 $5억7,800만 달러 기록, 채권 금리 상승에 스테이킹 매력도 급락.
워시 연준 첫 FOMC 매파 동결…점도표 9명 연내 인상, 2년물 4.19% 급등
연준이 6월 17일 기준금리를 3.50~3.75%로 동결했지만 18명 중 9명이 연내 추가 인상을 점도표에 표기했다. 중간값 연말 금리는 3.4%에서 3.8%로 상향됐고 2년물 국채금리가 하루 14bp 급등해 4.19%에 달했다.
▦ 관련 스토리라인일본은행 금리 1%로 인상, 1995년 이후 최고…달러/엔 158~160 유지
일본은행이 6월 16일 기준금리를 0.75%에서 1.00%로 25bp 인상했다. 30년 만의 최고 수준이지만 미 연준과의 금리 차이가 250~275bp에 달해 엔화 강세 효과는 제한적이며 달러/엔은 158~160대에서 거래되고 있다.
▦ 관련 스토리라인호르무즈 재개통에 WTI $75.81·브렌트 $78.66로 추락, 지정학 프리미엄 해소
미이란 MOU 발효로 호르무즈 해협이 재개통되며 WTI가 $75.81, 브렌트유가 $78.66까지 하락했다. 이란 원유 즉시 수출 허용 소식으로 글로벌 공급 우려가 크게 완화됐으며 골드만삭스는 4분기 브렌트 전망치를 $80으로 하향했다.
▦ 관련 스토리라인코스피 사상 첫 9,000선 돌파…반도체 주도, 연초 대비 상승률 110%
코스피가 6월 18일 9,063.84로 마감하며 역사상 처음으로 9,000선을 돌파했다. SK하이닉스·삼성전자 반도체 대형주가 지수를 견인했고 외국인이 1조2,710억 원을 순매수했다. 코스피 연초 대비 상승률은 약 110%에 달한다.
▦ 관련 스토리라인미국 증시 준틴스 휴장…전일 S&P500 1%·나스닥 2.3% 추가 상승
6월 19일(금)은 미국 준틴스(Juneteenth) 연방 공휴일로 NYSE·나스닥이 휴장한다. 전날(18일) S&P500은 1% 상승해 7,600대를 유지했고 나스닥100은 2.3% 올랐다. 골드만삭스는 코스피 12개월 목표치를 12,000으로 상향했다.
미이란 MOU 발효…WTI $76·브렌트 $78 추락, 에너지 시장 정상화 기대 확산
미국과 이란의 MOU가 발효되며 호르무즈 해협이 재개통돼 WTI가 $76, 브렌트유가 $78 부근까지 밀렸다. 이란 원유 즉시 수출 허용 소식이 유가 추가 하락 압력을 높이며 글로벌 인플레이션 완화 기대가 확산되고 있다.
▦ 관련 스토리라인SK하이닉스, HBM4E 샘플 출하 성공…주가 270만원 사상 최고 돌파
SK하이닉스가 12단 적층 7세대 HBM4E 샘플을 주요 고객사에 출하했다고 6월 18일 공식 확인하며 장중 270만1,000원 신고가를 경신했다. 데이터 처리 효율 20% 향상된 HBM4E로 엔비디아 루빈 울트라 플랫폼 수주전에서 삼성을 압도할 것이라는 기대가 반영됐다.
▦ 관련 스토리라인방산주 재급등…이란 MOU 서명에 LIG디펜스 2.74%·한화에어로 4.81% 상승
미이란 MOU 서명으로 중동 무기 현대화 계약 협상 재개 기대가 높아지며 LIG디펜스앤에어로스페이스가 2.74%, 한화에어로스페이스가 4.81% 추가 상승했다. 사우디·UAE 등 중동 지상무기 수주 협상이 재개될 것이란 기대가 핵심 모멘텀이다.
삼성전자 시총 2,025조 수성하며 KOSPI 9,000 시대 주역…HBM4 2026년 완판
삼성전자가 36만2,500원에서 견조한 흐름을 이어가며 시총 2,025조 원을 유지해 KOSPI 9,000 돌파의 핵심 앵커 역할을 했다. HBM4 생산 용량이 2026년 연내 완전 예약됐다는 보도가 추가 매수세를 유인하고 있다.
▦ 관련 스토리라인미이란 평화협정 서명에도 연준 매파 충격…BTC 6만4천달러대 혼조
미이란 MOU 서명으로 리스크온 분위기가 형성됐지만 6월 17일 FOMC에서 워시 연준 의장이 연내 금리 인상 가능성을 시사하면서 비트코인은 상승분을 반납하고 $63,900 선에서 혼조세를 보이고 있다.
스페이스X IPO 공시서 BTC 1만8,712개 보유 공식 확인…기관 채택 내러티브 강화
스페이스X가 나스닥 상장 SEC S-1 수정 공시에서 비트코인 1만8,712개(취득원가 $6.61B, 현재 평가액 약 $14.5B)를 보유 중임을 밝혔다. GAAP 개정에 따라 BTC 시가 변동이 분기 손익에 직접 반영돼 SPCX 주식이 사실상 비트코인 ETF 성격을 갖게 됐다.
일본 하원, 암호화폐 세율 55%→20% 인하·현물 ETF 허용 법안 통과
일본 중의원이 암호화산자 거래를 금융상품거래법 체계로 편입하는 개정안을 통과시켰다. 최고 55%에 달하던 암호화폐 양도소득세율이 주식과 동일한 20%로 인하되고 비트코인·이더리움 현물 ETF 경로가 열렸다. 현재 참의원 심의 중이다.
FOMC 기준금리 3.50~3.75% 동결, 워시 첫 회의서 매파 점도표 제시
연방준비제도가 6월 17일 기준금리를 3.50~3.75%로 동결했다. 케빈 워시 신임 의장의 첫 FOMC에서 공개된 점도표는 연내 추가 인상 가능성을 시사하며 완화 편향에서 매파 중립으로 스탠스가 전환됐다. 5월 CPI 4.2%가 3년 최고치를 기록한 것이 배경이다.
▦ 관련 스토리라인BOJ 1% 인상 여파 지속, 엔 캐리 청산 제한적…달러·엔 158엔대 유지
BOJ의 31년 만의 1% 금리 인상에도 미일 금리차가 4%포인트 이상 유지돼 엔 캐리 트레이드 청산은 제한적이다. 달러·엔은 158엔대에서 거래되며 시장은 연말 추가 1.25% 인상을 전망해 엔화 강세 기조는 중장기적으로 이어질 전망이다.
▦ 관련 스토리라인WTI $75~76달러대 추가 급락, 이란 원유 수출 재개 기대 반영
미이란 MOU 합의로 이란의 원유 수출 즉각 허용 조항이 주목받으며 WTI가 배럴당 75~76달러까지 추가 하락했다. 분쟁 이전 대비 약 35% 하락으로 글로벌 인플레이션 완화 기대가 높아지나 유조선 통항 완전 정상화까지는 2~3개월이 소요될 전망이다.
▦ 관련 스토리라인코스피 8,726 마감·9,000선 사상 첫 돌파 카운트다운 시작
코스피가 6월 16일 8,726.60에 마감하며 9,000선 돌파를 눈앞에 뒀다. 외국인이 25거래일 연속 순매도를 끊고 순매수로 전환했으며 삼성전자·SK하이닉스가 주도한 반도체 랠리와 미이란 평화 기대가 동력으로 작용했다.
▦ 관련 스토리라인브렌트유 $80 아래 붕괴·WTI $77달러대, 에너지 시장 정상화 기대 확산
브렌트유가 6월 16일 배럴당 79.96달러까지 하락하며 3개월 만에 80달러선이 붕괴됐고 WTI는 77달러대로 내려앉았다. 오는 19일 호르무즈 해협 공식 재개방이 예정되면서 에너지 시장 정상화와 글로벌 물가 안정 기대가 커지고 있다.
▦ 관련 스토리라인나스닥 3% 급등·S&P500 7,600 유지, 골드만삭스 연말 목표 8,000 상향
뉴욕 증시는 미이란 평화 합의 기대에 나스닥이 3.07% 폭등하고 S&P500이 7,600선을 유지했다. 골드만삭스는 연말 S&P500 목표를 8,000으로 상향 조정했으며 AI·반도체 중심의 위험자산 선호가 재점화됐다.
삼성전자 시총 2,000조 유지·SK하이닉스 215만원대, 반도체 빅2 신고가 근접
삼성전자가 시가총액 2,000조원을 유지하며 30만원대 강세를 보이고 SK하이닉스는 215만원대를 기록하며 사상 최고가에 근접했다. KB증권은 SK하이닉스 목표주가를 280만원으로 대폭 상향해 HBM 독주 지속을 근거로 들었다.
▦ 관련 스토리라인한화에어로 +9%, LIG디펜스 +19% 폭등…K방산, 이란 종전 수혜 랠리
미이란 평화협상 타결 기대에 한화에어로스페이스가 9.13% 급등해 118만3,000원에 마감하고 LIG디펜스앤에어로스페이스가 18.85% 폭등했다. 종전 이후 유럽·중동 재건·재무장 수요 기대가 방산주를 밀어올렸다.
코스피 9,000 목전에 증권사 연말 목표 줄줄이 상향, 다이신 1만1,500 제시
코스피 9,000 돌파가 임박하자 국내외 증권사들이 연말 목표치를 잇따라 상향 조정하고 있다. 다이신증권이 기존 8,800에서 1만1,500으로 상향했으며 반도체·AI·방산의 3각 편대 랠리가 상승 모멘텀을 지지하고 있다.
비트코인 $65,000~66,600 박스권 횡보, FOMC 매파 점도표에 관망세
비트코인이 워시 연준 의장의 첫 FOMC 회의를 앞두고 $65,000~$66,600 구간에서 횡보했다. 미이란 MOU에 따른 리스크온 분위기가 우세하나 과거 8번 중 9번 FOMC 이후 BTC가 하락한 전례에 기관 투자자들이 추격매수를 자제하는 모습이다.
일본 의회, 암호화폐 세율 55%→20% 법안 통과…현물 ETF 상장도 허용
일본 국회가 비트코인·이더리움 등 암호화폐 세율을 주식과 동일한 20% 단일세율로 낮추는 법안을 통과시켰다. 손실 3년 이월공제와 함께 현물 ETF 상장도 허용돼 2027년 발효 시 일본발 기관 수요 확대 기대가 커지고 있다.
스페이스X 나스닥 IPO 공시에 BTC 1만8,712개 보유 확인, 기관 전략 재주목
스페이스X가 나스닥 상장 SEC 공시에서 비트코인 1만8,712개(약 12억9,300만달러)를 보유한 사실을 공개했다. 기관의 비트코인 재무 전략 확산 신호로 해석되며 마이크로스트래티지에 이어 상장 기업의 BTC 보유 공시 사례가 늘고 있다.
BOJ, 기준금리 0.25%p 인상…31년 만의 1% 시대 개막
일본은행(BOJ)이 6월 16일 기준금리를 0.75%에서 1.00%로 인상했다. 1995년 이후 최고치로, 5월 기업물가지수가 전년 대비 6.3% 급등하는 등 인플레이션 압력이 결정 배경이다. 시장은 연말까지 1.25%로의 추가 인상을 전망하고 있다.
▦ 관련 스토리라인FOMC, 금리 3.5~3.75% 동결…매파적 기조로 하반기 인하 기대 꺾어
연방공개시장위원회(FOMC)가 6월 16~17일 회의에서 기준금리를 3.5~3.75%로 동결했다. 케빈 워시 신임 연준 의장 첫 회의로 시장의 관심은 점도표에 집중됐으며, CPI 4.2% 고공행진 속 완화 편향에서 매파 중립으로 스탠스 전환 신호를 내보냈다.
▦ 관련 스토리라인호르무즈 재개방 기대에 브렌트유 $84대로 급락…3개월 최저
미·이란 MOU 합의 소식에 브렌트유가 4.7% 하락해 $83.17, WTI는 4.8% 폭락해 $80.75로 3월 이후 최저치를 기록했다. 2월 분쟁 발발 후 최고 $114를 찍었던 국제유가가 약 27% 하락하며 글로벌 인플레이션 완화 기대감이 높아지고 있다.
▦ 관련 스토리라인코스피, 미·이란 휴전 기대에 5.67% 급등…9,000선 첫 돌파 눈앞
코스피가 미국과 이란의 휴전 합의 소식에 5.67% 급등하며 8,500선을 돌파했다. 사상 최초 9,000선 돌파가 16일 장 중 현실화될지 시장의 이목이 집중되고 있으며 증권사들은 반도체주 비중 확대를 권고했다.
▦ 관련 스토리라인BOJ 1% 인상에 엔·달러 157엔대로 급반등…캐리 청산 우려 확산
BOJ의 금리 1% 인상 결정으로 달러·엔이 160엔대에서 157엔대로 급락해 엔화가 강세로 전환했다. 엔 캐리 트레이드 청산 우려가 확산되며 글로벌 자금흐름이 요동치고 있고, 연말까지 1.25% 추가 인상 기대도 높아지고 있다.
▦ 관련 스토리라인미·이란 MOU 서명에 국제유가 4.8% 폭락…WTI 3개월 최저 $80.75
트럼프 대통령과 이란의 휴전 MOU 서명에 WTI는 4.8% 폭락한 $80.75, 브렌트유는 4.7% 하락한 $83.17로 3월 초 이후 최저치를 기록했다. 전쟁 이전 고점 대비 약 27% 하락으로 글로벌 에너지 비용 완화 기대감이 본격화됐다.
▦ 관련 스토리라인삼성·SK하이닉스 반도체 빅2, 코스피 9000 견인 동반 신고가 랠리
삼성전자가 30만원선을 재돌파하고 SK하이닉스는 전일 대비 5% 급등하며 224만원대를 경신했다. 증권가는 반도체 슈퍼사이클과 미이란 종전 기대를 앞세워 코스피 9,000 돌파가 이번 주 내 가능하다고 분석했다.
▦ 관련 스토리라인미·이란 종전 MOU 서명에 K방산주 급등…LIG넥스원·한화에어로 5~8%↑
미이란 MOU 타결 소식에 K방산 대표주 한화에어로스페이스와 LIG넥스원이 장중 5~8% 급등했다. 중동 분쟁 종식 이후에도 유럽·중동의 재건·재무장 수요와 차기 수출 계약 기대감이 주가를 지지하는 분위기다.
BOJ 금리인상·엔화 강세에 韓 반도체 경쟁력 부각…외국인 순매수 확대
BOJ의 추가 금리인상 신호로 엔화가 강세를 보이면서 삼성전자·SK하이닉스 등 한국 반도체 대형주가 가격 경쟁력 부각으로 외국인 순매수세를 끌어모으고 있다. 다만 원화 동반 강세 가능성이 수출주 전반의 변수로 지목된다.
▦ 관련 스토리라인비트코인, 이란 평화협정에 $66,600 돌파…FOMC 앞두고 기관은 관망
미이란 MOU 체결 기대감에 비트코인이 $66,600을 돌파하며 주간 저점 $59,375 대비 11% 반등했다. 호르무즈 재개방 선언으로 유가가 3~5% 급락하며 리스크온 분위기가 확산됐으나, FOMC 결정을 앞두고 기관 투자자들은 추격매수를 자제하는 모습이다.
워시 연준 의장 첫 FOMC 개막…비트코인 매파 동결 시나리오 긴장
케빈 워시 신임 연준 의장 취임 후 첫 FOMC가 6월 16~17일 열렸다. 금리는 3.50~3.75% 동결이 확실시되나 점도표와 기자회견 톤에 이목이 쏠렸다. CPI 4.2% 고공행진 속 연내 금리인하 없음을 시사할 경우 비트코인이 $65,000 지지선 아래로 밀릴 수 있다는 분석이 우세하다.
일본 하원 FIEA 암호화폐 법안 통과…2027년부터 증권법 동일 규제
일본 중의원이 6월 11일 암호화폐를 금융상품거래법(FIEA) 체계로 편입하는 법안을 가결했다. 2027년 발효 시 세율이 최대 55%에서 20%로 인하되고 현물 ETF 상장이 가능해지며, 일본발 기관 수요 확대 기대감이 커지고 있다.
세계은행, 2026년 세계 성장률 2.5%로 하향, 코로나 이후 최저
세계은행이 6월 11일 발표한 보고서에서 2026년 세계 성장률을 2.5%로 하향 조정했다. 중동 분쟁으로 인한 국제유가 급등(브렌트유 94달러)과 인플레이션 재확산이 주요 원인이다.
▦ 관련 스토리라인미 연준, 6월 FOMC 기준금리 3.5~3.75% 동결 결정
미국 연방준비제도는 6월 16~17일 FOMC 회의에서 기준금리를 3.5~3.75%로 동결했다. 미국 CPI가 전년 대비 4.2%를 기록하며 인플레이션이 지속되는 가운데 시장은 99.5%의 확률로 동결을 예상했다.
▦ 관련 스토리라인미국, 한국에 대한 15% 관세 상한 재확인, 양자 협정 유지
한국 산업부 장관은 6월 초 미국이 한미 전략무역투자협정에서 합의한 15% 관세 상한을 재확인했다고 밝혔다. 한국의 3,500억 달러 투자 약속과 연계된 협정으로 추가 제재도 한국 예외 적용이 확인됐다.
코스피, 6월 급등락 끝 8,123 마감, 이란 MOU 기대 추가 상승 주목
코스피는 6월 8일 8.29% 폭락(7,484) 이후 빠르게 회복해 6월 9일 역대 최대 612포인트 반등, 12일 4.63% 추가 상승하며 8,123에 마감했다. 이란 MOU 서명 여부가 오늘 개장 방향을 좌우할 최대 변수다.
▦ 관련 스토리라인스페이스X 나스닥 첫날 19% 급등, 역대 최대 750억달러 IPO
스페이스X가 6월 12일 나스닥에 주당 135달러로 상장해 첫날 161달러(+19%)로 마감했다. 역대 최대 750억달러 IPO로 S&P500과 나스닥이 동반 상승했으며 일론 머스크는 세계 첫 트릴리어네어 반열에 올랐다.
▦ 관련 스토리라인비트코인 6만3천달러대 횡보, 연준 동결·ETF 유출 이중 압박
비트코인은 6만1천~6만3천달러대 박스권 흐름을 보이고 있다. 6월 16~17일 FOMC 금리 동결이 확정적이나 스팟 ETF에서 5월 중순 이후 17억5천만달러 이상이 빠져나가 하방 압력이 지속 중이다.
삼성전자 시총 단일종목 최초 2000조 원 돌파
삼성전자 주가가 34만9,000원으로 급등하며 시총 2,040조원을 달성했다. 코스피 전체 시총도 사상 첫 7,000조원을 돌파했으며 HBM4E 샘플 출하 및 엔비디아와의 협력 기대가 주가 상승 촉매로 작용했다.
▦ 관련 스토리라인SK하이닉스 시총 1조달러 돌파, HBM 2026년 물량 완판
SK하이닉스가 시총 1조달러를 돌파하며 세계 16위 기업으로 부상했다. HBM 시장 점유율 57% 이상에 2026년 전체 HBM 물량이 이미 완판됐고, 2027년까지 공급 부족이 전망되며 1분기 영업이익률은 72%를 기록했다.
▦ 관련 스토리라인엔비디아 젠슨 황, 한국 방문 후 SK하이닉스 다년 파트너십 최우선 성과
젠슨 황 엔비디아 CEO가 6월 초 한국 방문에서 SK하이닉스와 HBM4 다년 기술협력 계약을 체결했다. 삼성·SK·현대·LG 등과 AI 파트너십 6건을 확보하며 반도체·피지컬AI 섹터를 견인했다.
▦ 관련 스토리라인비트코인 6만3천달러대 약세, 6월 중순 하락세 지속
비트코인은 6월 12일 기준 6만3,359달러를 기록하며 하락세가 이어지고 있다. 6월 초 이후 공포지수 13으로 극단적 공포 구간에 머물며 ETF 자금 유출과 금리 불확실성이 하방 압력으로 작용하고 있다.
일본 하원, 암호화폐 증권법 편입 법안 통과, ETF 허용·세율 20% 인하
일본 중의원이 6월 11일 가상자산을 금융상품거래법(FIEA) 체계로 편입하는 법안을 통과시켰다. 비트코인·이더리움 등의 최대 세율이 55%에서 20% 단일세율로 낮아지고 2027년부터 현물 ETF 상장이 가능해진다.
SEC, 토큰화 주식 거래 길 열리나, 시장구조 규칙 611·610 폐지 제안
미국 SEC가 6월 13일 주문보호 기준인 규칙 611과 610(e) 폐지를 공식 제안했다. 이 개편이 블록체인 기반 자동화 마켓메이커의 규정 준수 장벽을 제거해 토큰화 주식 시장 성장을 촉진할 것으로 분석된다.
한국 1분기 명목 GDP 성장률 10.5%, 50년 만에 최고
2026년 1분기 한국 명목 GDP 성장률이 10.5%로 약 50년 만의 최고 수준을 기록했다. AI 수요 급증으로 HBM4 수출 가격이 폭등한 것이 주요 원인이며 OECD는 연간 성장률을 10.4%로 전망했다.
▦ 관련 스토리라인골드만삭스, 연준 금리인하 전망 2027년 6월로 후퇴
골드만삭스가 5월 비농업 고용 17만2천 명 호조를 이유로 2026년 내 금리인하 전망을 철회하고 첫 인하 시점을 2027년 6월로 미뤘다. 소폭 금리 인상 가능성도 기존 10%에서 20%로 상향했다.
▦ 관련 스토리라인한미 관세 협정 15% 세율 재확인, 350조 투자와 연계
한국 통상장관이 OECD 각료회의에서 USTR 대표와 회동해 한미 관세 협정(한국 15% 적용)의 이행을 재확인했다. 미국은 350조 원 투자 서약과 연계해 25%에서 낮춘 상호관세를 유지했다.
코스피 8,123 회복, 미·이란 MOU 기대에 4거래일 만에 8000선 탈환
6월 12일 코스피가 전일 대비 4.63% 오른 8,123으로 마감해 8,000선을 4거래일 만에 되찾았다. 미국 악시오스의 이번 주말 종전 MOU 서명 가능성 보도가 위험자산 선호심리를 자극했다.
▦ 관련 스토리라인코스피 연간 48% 급등, JP모건 목표치 7000~8500 상향
2026년 코스피는 연초 대비 48% 상승하며 세계 최상위 증시 성과를 기록 중이다. 삼성전자·SK하이닉스의 HBM4 수요 급증이 반도체주를 주도하고 JP모건은 목표치를 7,000~8,500으로 상향 조정했다.
▦ 관련 스토리라인비트코인 64K달러 추락, ETF 순유출·스트래티지 매도 이중 악재
비트코인은 스트래티지가 2022년 이후 처음으로 BTC를 매각하고 현물 ETF에서 28억~35억 달러 순유출이 발생하며 7만 달러 선이 붕괴됐다. 6월 13일 기준 약 6만4,000달러 선에서 거래 중이다.
삼성전자·SK하이닉스, HBM4 AI 수요에 반도체 수출 205% 급증
6월 초순 반도체 수출이 전년 동기 대비 205.8% 폭증해 코스피를 4.6% 끌어올린 핵심 동력이 됐다. 삼성전자는 구글과 2나노 TPU 협상 중이며 SK하이닉스 HBM4는 엔비디아 블랙웰 탑재 독점 위치를 이어가고 있다.
▦ 관련 스토리라인한화에어로스페이스, 이란 평화 기대에 방산 수출 기대감 급등
한화에어로스페이스가 6월 12일 7.5% 급등했다. 미·이란 평화협정 체결 시 중동 방산 수출이 활성화될 것이라는 기대감이 작용했으며 한화그룹 방산 계열사 전반이 동반 상승했다.
현대차·기아, 5월 자동차 수출 19.3% 증가·EV 전환 가속
6월 초순 한국 자동차 수출이 전년 동기 대비 19.3% 증가했다. 현대차·기아의 전기차 라인업 확대와 미국·유럽 시장 점유율 상승이 주가에 긍정적으로 반영되고 있으며 보스턴다이내믹스 IPO도 기대감을 키우고 있다.
비트코인 64,000달러, 스트래티지 매도·ETF 35억달러 이탈
스트래티지(구 마이크로스트래티지)가 2022년 이후 처음으로 보유 BTC를 매각하고 현물 ETF에서 28억~35억 달러 규모 순유출이 발생하며 7만 달러 선이 붕괴됐다. 6월 13일 기준 약 64,000달러에서 거래 중이다.
골드만삭스 금리인하 2027년 후퇴, 크립토 회복 동력 약화
골드만삭스가 연준 금리인하 시점을 2027년 6월로 미루면서 크립토 시장의 유동성 환경 개선 기대가 약해졌다. 소폭 인상 가능성도 20%로 높아져 위험자산 전반의 회복 동력이 위협받고 있다.
▦ 관련 스토리라인MiCA 전환기 유예 7/1 종료, EU 인가 거래소 단 14곳
EU 암호화폐 서비스 제공자 의무 인가 마감이 7월 1일로 다가왔으나 정식 CASP 라이선스 취득 거래소는 14곳에 불과하다. 미인가 플랫폼 이용자 760만 명이 영향을 받으며 위반 시 500만 유로 과태료가 부과된다.
ECB 예금금리 2.25%로 25bp 인상, 성장률 전망 동시 하향
유럽중앙은행이 6월 11일 기준금리를 25bp 인상해 2023년 이후 첫 긴축에 나섰다. 이란전쟁발 에너지 쇼크로 인플레이션 전망치가 상향된 반면 성장 전망은 낮춰졌고, 추가 인상 가능성을 열어뒀다.
▦ 관련 스토리라인BOJ 6월 16일 1.0% 인상 97.7% 확정적, 1995년 후 최고
51명 이코노미스트 중 49명이 일본은행의 6월 16일 25bp 인상을 예상하며 시장 내재 확률은 97.7%다. 중동발 에너지 비용 상승으로 인한 인플레이션 지속이 정책 정상화를 뒷받침하고 있다.
▦ 관련 스토리라인FOMC 16~17일 동결(3.50~3.75%) 99.3% 유력, 바이어스 변화 주목
6월 16~17일 FOMC 회의에서 금리 동결 확률이 99.3%로 사실상 확정적이다. 시장 초점은 '완화 기조'에서 '중립 또는 긴축' 방향으로의 바이어스 변화 여부로, 5월 CPI 4.2%가 변수다.
▦ 관련 스토리라인미·이란 평화협정에 브렌트유 87달러·인플레 기대치 급락
미·이란 60일 휴전 문안 합의 소식에 브렌트유가 87.27달러로 3.4% 급락했다. 에너지 충격이 완화되면 인플레이션 전망치가 낮아져 연준·ECB의 긴축 속도 조절 여지가 커진다는 기대가 형성됐다.
▦ 관련 스토리라인코스피 4.63% 폭등 8,124 돌파, 이란 평화 기대·반도체 주도
6월 12일 코스피는 전일 대비 4.63% 급등한 8,124를 기록했다. 삼성전자 7.86%, SK하이닉스 4.05%, 한화에어로스페이스 7.5% 상승하며 반도체·방산이 상승을 이끌었다.
▦ 관련 스토리라인S&P500 0.5% 올라 7,431·다우 51,202·나스닥 25,888 강세 마감
6월 12일 미 증시 3대 지수가 모두 상승했다. 스페이스X IPO 흥행과 미·이란 평화 기대감이 위험자산 선호를 자극했고, S&P500은 7,431로 연초 대비 상승세를 이어갔다.
▦ 관련 스토리라인금 현물 온스당 4,222달러, 전년비 23% 상승세 지속
6월 12일 금 현물가격이 온스당 4,222달러로 전일 대비 0.22% 상승했다. 전년 대비 약 23% 올랐으며 이란 긴장 고조와 달러 약세가 안전자산 수요를 끌어올렸다.
브렌트유 87.27달러 급락, 이란 협상 기대에 원자재 시장 요동
미·이란 평화협정 문안 합의 소식에 브렌트유가 3.4% 하락해 87.27달러까지 떨어졌다. 연초 대비 에너지 시장 전반이 재조정되는 국면이며, WTI도 84달러대로 동반 하락했다.
▦ 관련 스토리라인비트코인 63,566달러 반등, 스페이스X IPO 유동성 이탈 마무리
6월 12일 비트코인이 63,566달러에 거래됐다. 스페이스X 나스닥 상장으로 2주간 지속된 유동성 이탈이 마무리되며, 이더리움 1,661달러·솔라나 66.76달러 등 주요 코인도 동반 상승했다.
▦ 관련 스토리라인스페이스X SPCX +19%·시총 2조달러, 사상 최대 IPO 흥행
스페이스X(SPCX)가 6월 12일 나스닥에 공모가 135달러로 상장해 160.95달러로 마감했다. 장중 176달러까지 치솟으며 사상 최대 IPO 흥행을 입증했고 기업가치는 2조 달러를 돌파했다.
▦ 관련 스토리라인삼성전자 +7.86%·SK하이닉스 +4.05%, 이란 평화 기대·수출 호재 동반
6월 12일 코스피 급등을 이끈 주역은 반도체였다. 삼성전자가 7.86%, SK하이닉스가 4.05% 급등해 6월 초순 수출 역대 최대(반도체 205.8% 폭증) 호재가 주가에 반영됐다.
▦ 관련 스토리라인한화에어로스페이스 +7.5%, 이란 평화에 방산 수출 기대 급등
한화에어로스페이스가 6월 12일 7.5% 급등했다. 미·이란 평화협정 체결 시 중동 방산 수출 활성화 기대감이 작용했으며, 한화그룹 방산 계열사 전반이 동반 상승했다.
구글 삼성 파운드리 AI칩 협상, TSMC 의존도 분산 기대에 급등
구글이 차세대 TPU 코드명 '아이스피시' 생산 일부를 삼성전자 2나노 공정에 맡기는 방안을 협의 중이라는 보도에 삼성 파운드리 관련 공급망이 동반 상승했다.
▦ 관련 스토리라인비트코인 63,566달러 반등, 스페이스X IPO 유동성 이탈 마무리
6월 12일 비트코인이 63,566달러에 거래됐다. 스페이스X가 나스닥에 상장하며 2주간 지속된 크립토 유동성 이탈이 마무리됐고, 이더리움 1,664달러·XRP 1.13달러·SOL 66.76달러가 동반 상승했다.
▦ 관련 스토리라인비트코인 현물 ETF 4주 연속 순유출, 누적 44억달러 이탈
6월 첫째 주 미국 비트코인 현물 ETF에서 주간 17.2억달러가 빠져나갔다. 블랙록 IBIT에서만 13.4억달러가 유출됐으며, 13거래일 연속 순유출로 운용자산이 1,042억달러에서 804억달러로 감소했다.
MiCA 전환기 유예 7월 1일 종료, EU 인가 거래소 단 14곳
EU 암호화폐 서비스 제공자 의무 인가 마감이 7월 1일로 다가왔으나 정식 CASP 라이선스 취득 거래소는 14곳에 불과하다. 미인가 플랫폼 이용자는 760만 명에 달하며 위반 시 500만 유로 과태료가 부과된다.
이더리움 1,664달러, 연초 대비 37% 하락·시총 2,330억달러로 위축
6월 12일 이더리움은 1,664달러로 1년 전 대비 약 37% 하락했다. 경기침체 우려와 비탈릭 부테린의 대규모 ETH 매도가 하락 요인으로 작용해 비트코인(1.33조달러)과 시총 격차가 확대됐다.
미 5월 CPI 4.2% — 에너지 급등·연준 인하 2027년으로
미국 소비자물가가 3년여 만에 최고치를 기록, 에너지 가격 연간 23.5% 폭등이 주도했다. 근원 CPI는 전월비 0.2%로 둔화했으나 BofA는 연준이 2026년 내내 동결하고 2027년에야 인하할 것으로 전망을 후퇴시켰다. CME FedWatch도 다음 인하 시점을 2027년으로 반영했다.
▦ 관련 스토리라인FOMC 6/16-17 동결 확정 — Warsh 체제 첫 점도표 '생존' 여부 관건
연준 기준금리 3.50~3.75%는 세 번째 연속 동결이 확실시된다. 핵심 변수는 점도표 폐지 여부다. Warsh 신임 의장은 점도표가 정책 유연성을 훼손한다고 비판해 왔으며, 첫 기자회견 발언으로 향후 통화정책 경로가 재설정될 수 있어 시장 영향이 크다.
▦ 관련 스토리라인BOJ 6/16 1.0% 인상 유력 — 31년 만의 최고금리
일본은행 정책위원회 과반이 25bp 인상을 지지, 기준금리를 1995년 이후 최고 수준으로 올릴 전망이다. 중동 긴장으로 유가가 오르며 물가 경계감이 커졌고, 엔 약세 부담까지 맞물려 인상 논거를 강화했다. 인상 시 글로벌 엔 캐리 청산 압력이 재차 촉발될 수 있다.
▦ 관련 스토리라인ECB 6/11 예치금리 2.25%로 인상 — 중동발 물가 방어
ECB 정책이사회는 3개 핵심금리를 25bp씩 올려 예치금리를 2.25%로 확정했다. 중동 전쟁발 에너지 충격이 인플레 경로를 바꿨다고 판단, 올해 유로존 물가 전망을 3.0%로 제시했다. 성장률은 0.8%로 낮아 스태그플레이션 우려가 잔존하나 물가 안정 우선 신호를 명확히 했다.
▦ 관련 스토리라인한국은행 2.50% 동결 유지 — 7/16 회의가 분수령
한은은 기준금리를 2.50%로 동결 유지하고 있으며, 다음 결정회의는 7월 16일이다. 지정학 리스크·원화 약세·물가 재점화 우려가 동시에 압박하는 가운데, 연준·BOJ가 고금리를 유지·강화하는 외부 환경이 한은의 독자 인하 공간을 사실상 닫고 있다.
▦ 관련 스토리라인SpaceX 나스닥 상장, 1.77조 달러 평가·3배 초과 청약
6/12 SPCX 티커로 나스닥에 데뷔하는 SpaceX는 공모가 135달러·공모액 750억 달러로 역사상 최대 IPO를 기록했다. 청약 수요가 약 2,500억 달러에 달해 3배 넘게 초과되며 AI·우주 테마 수급 쏠림을 극명히 보여줬고 나스닥100 편입 가속화 기대까지 겹쳤다.
▦ 관련 스토리라인월가 급반등: S&P 500 +1.8%, 다우 +930P 50,841 회복
6/11 트럼프 이란 공습 취소·합의 임박 발표가 투자심리를 돌렸다. 나스닥 +2.5%, 다우 +930포인트로 5만선에 복귀했고 AMD +8%, Micron +11%, Lam Research +12.7% 등 반도체주가 주도해 CPI 쇼크(6/10) 충격을 하루 만에 상당 부분 되돌렸다.
▦ 관련 스토리라인WTI 유가 4% 급락 $86대, 이란 딜·호르무즈 재개통 기대
트럼프가 이란과 유럽서 서명 임박을 선언하며 WTI가 86.51달러(-3.9%)로 4월 이후 최저치를 기록했다. 호르무즈 협상 재개 조건이 포함돼 공급 불안이 완화됐고, 에너지 인플레 압력도 동반 후퇴해 연준 금리 경로에 영향을 줄 변수로 부상했다.
▦ 관련 스토리라인미 10년물 국채금리 4.52%, CPI 쇼크 후 소폭 안정
6/11 미 10년물 금리가 4.52~4.53%로 전일 대비 소폭 하락해 CPI 충격 직후의 급등을 일부 되돌렸다. 이란 딜에 따른 유가 하락이 인플레 기대치를 낮추며 국채 매수를 유인했고, 금리 방향은 SpaceX 상장 이후 위험선호 강도에 따라 재차 시험받을 전망이다.
▦ 관련 스토리라인코스피 7,730 마감, 외국인·기관 순매도 지속
6/11 코스피는 7,730선에서 마감했으나 외국인·기관 순매도가 이어지며 수급 공백이 지속되고 있다. 월가 반등에도 외국인 이탈이 누적된 상태여서 6/12 SpaceX 상장 후 글로벌 자금 흐름 재편 여부가 코스피 방향의 핵심 변수다.
▦ 관련 스토리라인원달러 환율 1,520~1,533원대, 외국인 수급에 민감 연동
6/10~11 원달러 환율은 1,523~1,533원 구간에서 형성됐다. 금융투자업계는 최근 환율이 금리·경상수지보다 외국인 주식 수급에 더 민감하게 반응하고 있다고 진단했다. 외국인 매도세가 지속되는 한 원화 약세 압력도 쉽게 해소되기 어렵다는 분석이 우세하다.
▦ 관련 스토리라인Intel 12% 급등 — 구글 TPU 파운드리 300만 유닛 수주 확정
구글이 2028년 생산분 TPU 300만 유닛을 Intel 18A 공정에 발주했다는 보도가 뜨자 INTC가 12.45% 수직 상승했다. TSMC 독점 구도를 깬 첫 대형 클라우드 고객으로, Intel 파운드리 사업의 생존 가능성을 시장이 재평가한 것이다.
▦ 관련 스토리라인Lam Research 11.5% 급등 — AI 장비 수요·UBS 목표가 상향
Lam Research(LRCX)가 6/11 11.5% 뛰며 52주 신고가에 근접했다. UBS가 목표가를 310달러에서 375달러로 올렸고, AI 확장에 따른 웨이퍼 장비 발주 급증 기대가 주가를 연초 대비 75% 끌어올린 상태다.
Yahoo Finance — Why Lam Research Stock Is Trading UpFinancialContent — Lam Research, Nova, Teradyne Trade Up▦ 관련 스토리라인Micron 11% 급등 — HBM 공급부족·6/24 실적 기대감
MU가 6/11 11% 내외 반등하며 주가가 926달러대로 복귀했다. 또 다른 글로벌 투자은행이 '2~3년 메모리 공급부족' 보고서를 내며 목표가를 두 배로 올렸고, 6/24 분기 실적에서 대폭 성장 컨센서스가 형성돼 매수세가 집중됐다.
▦ 관련 스토리라인Marvell 10% 급등 — S&P 500 편입 확정 수급 폭발
S&P 다우존스가 6/5 Marvell의 6/22 S&P 500 편입을 공식 발표하자 6/8~11 누적 10% 이상 상승했다. AI 인프라 커스텀 칩 매출 급증으로 시총이 연초 대비 3배로 불어난 상태에서 인덱스 패시브 자금 유입이 추가 수급 모멘텀을 만든다.
▦ 관련 스토리라인Corning 6% 급등 — 아마존 수십억 달러 광섬유 다년 공급 계약
Corning(GLW)이 6/8 아마존과 수십억 달러 규모 광섬유 다년 공급 계약을 체결하며 6% 급등했고 6/11에도 상승세를 이어갔다. Meta·Nvidia에 이어 빅테크 3사 동시 계약으로 AI 데이터센터 인프라 핵심 소재 공급사로 확실히 자리매김했다.
CNBC — Corning Strikes Another Big AI Deal with AmazonTIKR — Corning Stock Jumps on Amazon Fiber Megadeal▦ 관련 스토리라인BTC ETF 13일 연속 유출·43억 달러 이탈로 AUM 급감
미국 현물 비트코인 ETF가 사상 최장 13거래일 연속 유출을 기록하며 43억3,000만 달러가 빠져나갔다. AUM은 1,042억 달러에서 804억 달러로 축소됐고, 5월 CPI 4.2% 충격으로 연내 금리인하 기대가 후퇴한 점이 기관 매도의 핵심 배경이다.
ETH ETF 17일 연속 유출·사상 최장 기록 경신
미국 현물 이더리움 ETF가 6월 5일 기준 17거래일 연속 순유출이라는 크립토 ETF 사상 최장 기록을 세웠다. ETF 순자산은 300억 달러 고점에서 99억6,000만 달러로 붕괴됐고, ETH는 1,644달러로 2025년 8월 고점 대비 67% 낮다. 스탠다드차타드는 목표가를 47% 하향(4,000달러)했다.
MiCA 7/1 전환 마감 임박, EU 정식 인가 거래 플랫폼 14곳뿐
7월 1일 MiCA 과도기 종료까지 한 달도 안 남았지만 EU 전체에서 정식 허가를 받은 거래 플랫폼은 14개뿐이고, 10개 회원국은 단 1건도 허가하지 않았다. 미허가 사업자는 최대 500만 유로 벌금·EU 운영 금지를 받게 돼 수백만 이용자의 접근권이 차단될 위험이 현실화되고 있다.
Strategy, BTC 1,550개 재매수로 보유량 845,256개로 확대
Strategy(구 MicroStrategy)가 6월 1~7일 1억100만 달러(평균 65,332달러)에 비트코인 1,550개를 재매수했다. 5월 말 2022년 이후 첫 매도(32 BTC) 2주 만의 역매수로, 주식 ATM 발행으로 재원을 조달하며 기업 BTC 트레저리 모델의 지속성을 재확인했다.
BTC 6만2천달러·공포탐욕 지수 12 '극도 공포'로 관망 지속
6월 11일 BTC는 62,054달러로 2025년 10월 최고점(126,198달러) 대비 약 51% 낮은 수준에서 거래됐다. 5월 CPI 4.2% 충격으로 연내 금리인하 기대가 사라지고 공포탐욕 지수는 12('극도 공포')를 가리켰다. 글로벌 거래량도 85억 달러에서 81억 달러로 줄며 관망 국면이 이어진다.
미 5월 CPI 4.2% 확정, 근원 2.9%·연준 인하 시계 후퇴
미 노동통계국이 6월 10일 발표한 5월 CPI는 전년비 4.2%로 2023년 4월 이후 최고였다. 에너지가 23.5% 급등해 상승의 60% 이상을 차지했고 근원도 2.9%로 9개월래 최고를 기록했다.
▦ 관련 스토리라인연준 6월 FOMC 동결 확실시, 워시 첫 회의 점도표 주목
6월 16~17일 FOMC는 기준금리 3.50~3.75% 동결 확률이 97%에 달한다. 케빈 워시 신임 의장 첫 회의에서 점도표가 상향될지가 관건이며, 일각은 첫 인하 시점이 2027년으로 밀렸다고 본다.
▦ 관련 스토리라인ECB 오늘 예치금리 2.25%로 인상, 라가르드 7월 여지 열어
유럽중앙은행이 6월 11일 예치금리를 2.00%에서 2.25%로 25bp 올릴 것이 확실시된다. 라가르드 총재는 7월 추가 인상 가능성을 열어두면서도 데이터 의존적 회의별 접근을 고수할 전망이다.
▦ 관련 스토리라인BOJ 16일 1.0% 인상 유력, 이코노미스트 51명 중 49명 전망
블룸버그 6월 9일 집계에서 이코노미스트 51명 중 49명이 일본은행의 6월 16일 0.75→1.0% 인상을 예상했고 시장 내재 확률도 97%에 달했다. 1분기 GDP 호조와 에너지 물가가 긴축 근거를 강화했다.
▦ 관련 스토리라인한국은행 2.50% 8연속 동결, 다음 결정 7월 16일 분수령
한국은행이 5월 28일 기준금리를 2.50%로 8회 연속 동결한 가운데 매파적 소수의견이 유지됐다. 원화 약세와 에너지 물가 재상승이 완화를 제약하며 7월 16일 금통위가 인상 여부의 분수령으로 꼽힌다.
▦ 관련 스토리라인코스피 4.52% 급락 7731, 외국인 23거래일째 매도·사이드카
6월 10일 코스피가 미 CPI 경계에 366.11포인트(-4.52%) 내린 7,730.82로 마감했다. 외국인이 2조7717억원을 순매도하며 23거래일 연속 매도를 이어갔고 오후 매도 사이드카가 발동됐다.
▦ 관련 스토리라인미 5월 CPI 4.2% 충격, S&P 1.6%·다우 950p 동반 급락
6월 10일 미 5월 CPI가 4.2%로 3년래 최고를 기록하자 S&P500이 1.6%, 나스닥이 2%, 다우가 950포인트 하락했다. 선물시장은 12월 FOMC 인상 확률을 높이며 긴축 우려를 키웠다.
▦ 관련 스토리라인미 10년물 4.546%로 상승, 코어 둔화에 채권 낙폭은 제한
5월 CPI 발표 직후 미 10년물 국채금리가 1bp 넘게 올라 4.546%에 거래됐다. 근원 CPI 월간 상승률이 0.2%로 예상을 밑돌면서 채권 매도 폭은 제한됐고 연준 다음 행보를 둘러싼 베팅이 엇갈렸다.
▦ 관련 스토리라인원·달러 1526원대 유지, 중동 리스크에 하방 지지
6월 10일 원·달러 환율은 전일 1,525.9원에서 소폭 오른 1,526원대에서 거래됐다. 미·이란 군사 충돌 재점화로 유가 반등 압력이 달러 강세를 지지하며 원화의 추가 절상을 제한했다.
▦ 관련 스토리라인외국인 23거래일 연속 순매도, 코스피 수급 부담 가중
외국인이 5월 7일 이후 23거래일 연속 매도를 이어가며 코스피 수급 부담이 커졌다. 6월 10일에도 2조7717억원을 순매도해 고환율·미 긴축 우려 속 개인 저가 매수만으로는 지수 방어에 한계를 드러냈다.
▦ 관련 스토리라인인텔, 구글 TPU 300만개 파운드리 수주에 12% 급등
인텔이 6월 8일 구글의 18A 공정 TPU 300만 개 발주 보도에 12.45% 올라 111.79달러에 마감했다. 엔비디아의 18A 공정 평가 소식까지 겹치며 연초 대비 상승률이 196%에 달했다.
▦ 관련 스토리라인마벨, S&P500 편입 확정에 9.6% 급등 288달러·연초비 210%
마벨이 6월 8일 S&P500 편입(6월 22일 발효) 확정에 9.63% 올라 288.85달러로 마감하며 연초 대비 210% 상승했다. 젠슨 황이 '차세대 1조 달러 기업'으로 지목한 점도 매수세를 자극했다.
▦ 관련 스토리라인SK하이닉스·삼성전자, 뉴욕 반도체 반등에 각 8%·6% 급등
6월 9일 코스피 장중 SK하이닉스가 7.8%, 삼성전자가 약 6% 올라 전날 폭락 충격을 일부 만회했다. 두 종목 합산 시총 비중은 5월 29일 코스피의 50.7%를 처음 넘어섰다.
▦ 관련 스토리라인코닝, 아마존 수십억 달러 광섬유 계약에 5.6% 급등
코닝이 6월 8일 아마존과 다년간 AI 데이터센터용 광섬유 공급 계약을 발표하며 5.61% 오른 187.54달러에 마감했다. 메타·엔비디아에 이은 세 번째 AI 대형 계약으로 연초 대비 115% 상승했다.
▦ 관련 스토리라인마이크론, AI 메모리 부족 서사에 4.4% 상승·52주 최고가
마이크론이 6월 9일 4.37% 올라 52주 최고가 1,046달러를 터치하며 연초 대비 203% 상승했다. 골드만삭스는 HBM 공급이 수요의 60%만 충족되고 메모리 부족이 2028년까지 이어질 것으로 봤다.
▦ 관련 스토리라인비트코인 6만1천달러, 주간 17% 하락 속 CPI 둔화에 6만 사수
비트코인이 6월 10일 6만1593달러에 거래되며 주간 17% 하락해 2024년 10월 이후 최저권에 머물렀다. 다만 5월 CPI 근원이 2.9%로 소폭 둔화하자 6만 달러 지지선을 가까스로 지켜냈다.
미 비트코인 ETF 13일째 유출, 6월 누적 44억 달러 이탈
미 비트코인 현물 ETF가 13거래일 연속 순유출로 6월 들어 누적 44억 달러가 빠졌다. 6월 6일 마감 주에만 17억2000만 달러가 유출돼 2025년 2월 이후 최대 주간 유출을 기록했다.
이더리움 ETF 17일 연속 유출 신기록, ETH 1505달러
미 이더리움 현물 ETF가 5월 8일 이후 17거래일 연속 순유출로 사상 최장 환매 행진을 이어갔다. ETH는 6월 6일 장중 1,505달러까지 밀렸고 스탠다드차타드는 목표가를 4,000달러로 47% 낮췄다.
EU MiCA 전환 마감 7월 1일, 인가 CASP 130여 곳에 불과
EU MiCA 전환 유예가 7월 1일 종료되며 이후 무인가 암호자산 서비스는 위법이 된다. EU 전역 인가 CASP는 130여 곳에 불과하고 시행 후 AML·KYC 위반으로 5억4000만 유로 이상 과징금이 부과됐다.
스트래티지, 매도 2주 만에 BTC 1550개 재매수·총 84.5만개
스트래티지가 6월 1~7일 평균 6만5332달러에 비트코인 1,550개를 매입해 보유량을 84만5256개로 늘렸다. 5월 말 배당 재원 마련을 위해 2022년 이후 처음 32개를 매도한 지 2주 만의 대규모 재매수다.
미국 5월 CPI 오늘 발표, 헤드라인 4.2%·근원 2.9% 전망
미 노동통계국이 6월 10일 오전 8시30분(ET) 5월 소비자물가지수를 발표한다. 컨센서스는 헤드라인 전년비 4.2%, 근원 2.9%로 4월 3.8%에서 재가속이 예상된다.
▦ 관련 스토리라인ECB 6월 11일 25bp 인상 유력, 예치금리 2.25% 전망
유럽중앙은행이 6월 11일 회의에서 예치금리를 2.00%에서 2.25%로 25bp 올릴 것으로 시장은 97% 확률로 반영했다. 유로존 5월 물가가 3.2%로 9개월래 최고를 기록한 데 따른 것이다.
▦ 관련 스토리라인Fed FOMC 16~17일, 워시 신임 의장 첫 회의·동결 전망
케빈 워시 신임 연준 의장의 첫 FOMC가 6월 16~17일 열린다. 연방기금금리 3.50~3.75% 동결이 유력하나, 점도표 상향과 긴축 편향 재확인 여부가 시장의 핵심 관심사다.
▦ 관련 스토리라인일본은행 6월 16일 회의, 0.75→1.0% 인상 유력
일본은행이 6월 15~16일 회의에서 단기 정책금리를 0.75%에서 1.00%로 25bp 올릴 것으로 시장 확률 80% 이상이 반영됐다. 실현되면 1995년 이후 처음으로 1% 선을 회복한다.
▦ 관련 스토리라인한국은행 5월 2.50% 동결, 이사회 매파 분화 속 7월 주목
한국은행이 5월 기준금리를 2.50%로 동결했으나 이사회 일부가 즉각 인상을 주장하며 매파색이 짙어졌다. 환율 급등과 물가 상방 압력 속에 7월 16일 금통위가 인상 여부의 분수령으로 꼽힌다.
▦ 관련 스토리라인코스피, 블랙먼데이 하루 만에 8.18% 급반등 8097 마감
6월 8일 -8.29%(7,484) 서킷브레이커 다음 날 코스피가 8.18% 반등해 8,096.93으로 마감했다. SK하이닉스 15.91%·삼성전자 8.97% 급등에 매수 사이드카가 발동됐다.
▦ 관련 스토리라인원달러 환율 1525원대로 안정, 1560선서 급락
블랙먼데이 당일 1,560원에 육박했던 원달러 환율이 6월 9일 1,525.88원으로 하락했다. 한국은행·기재부·금융당국의 공동 구두개입과 국민연금 헤지 매도가 안정 요인으로 작용했다.
▦ 관련 스토리라인미국 증시 혼조, S&P -0.26%·나스닥 -0.97% 마감
6월 9일(현지) S&P500은 0.26%, 나스닥은 0.97% 하락했으나 다우는 0.17% 올라 혼조 마감했다. 트럼프 대통령의 이란 보복 발언이 장중 변동성을 키웠고 시장은 CPI를 관망했다.
닛케이225, 0.98% 반등 6만4654 마감
일본 닛케이225 지수가 6월 9일 629.62포인트(0.98%) 오른 6만4654.22에 마감했다. 한국 증시와 함께 아시아 반도체·AI 관련주가 동반 반등하며 전날의 급락분을 일부 되돌렸다.
투자자 시선 오늘 밤 미 5월 CPI로, 변동성 재점화 변수
한국시간 오늘 밤 발표되는 미국 5월 소비자물가지수가 헤드라인 4.2%·근원 2.9% 예상치를 웃돌 경우 연준 금리 경로 재평가로 증시 변동성이 다시 커질 수 있다.
▦ 관련 스토리라인인텔, 구글 TPU 300만개 파운드리 수주에 12% 급등
알파벳이 2028년 인도분 TPU 300만개 이상을 인텔 18A 공정에 발주한다는 보도가 나왔다. 인텔 주가는 6월 8일 장중 12.45% 치솟아 110달러대에 마감했고, 파운드리 부활 기대가 커졌다.
▦ 관련 스토리라인SK하이닉스 15.91%·삼성전자 8.97% 급등, 코스피 반등 주도
6월 9일 코스피 매수 사이드카를 재발동시킨 주역은 AI 메모리 대형주였다. SK하이닉스가 200만원대를 회복하며 15.91%, 삼성전자도 8.97% 뛰며 블랙먼데이 낙폭의 상당 부분을 되돌렸다.
▦ 관련 스토리라인마벨, S&P500 6월 22일 편입 확정에 연초 대비 210% 폭등
마벨 테크놀로지가 6월 22일 S&P500 편입 발표 후 6월 8일 10.4% 급등해 288달러대에 거래됐다. 젠슨 황의 '다음 1조 달러 기업' 발언 이후 연초 대비 상승률이 210%에 달했다.
▦ 관련 스토리라인코닝, 아마존 수십억 달러 광섬유 계약에 6% 급등
아마존이 AI 데이터센터 확충을 위해 코닝과 다년간 수십억 달러 규모 광섬유 공급 계약을 맺었다. 코닝 주가는 6월 8일 187달러대로 5.6% 올랐고, 노스캐롤라이나 공장 1,000명 채용도 발표됐다.
▦ 관련 스토리라인브로드컴, 가이던스 실망 14% 급락 후 2.6% 반등
6월 4일 AI 매출 가이던스 미달로 14% 급락했던 브로드컴이 6월 9일 387.73달러로 2.6% 반등했다. 분기 AI 반도체 매출이 143% 늘었음에도 연간 전망을 올리지 않은 점이 매도를 촉발했었다.
▦ 관련 스토리라인비트코인 6만3천달러 회복, 역대급 ETF 유출 딛고 반등
6월 초 미 현물 비트코인 ETF에서 주간 기준 역대 최대 34억 달러가 순유출되며 BTC가 5만9천달러 아래로 밀렸으나, 6월 9일 6만3천달러대를 회복했다. 저점 매수가 재개됐다.
이더리움 ETF 17일 연속 유출 신기록, ETH 1689달러
미 현물 이더리움 ETF가 17거래일 연속 순유출로 크립토 ETF 사상 최장 기록을 세웠다. 총 운용자산은 97억8천만 달러로 줄었고 ETH는 6월 9일 1,689달러까지 하락했다.
EU MiCA 인가 마감 D-21, 암호화폐 기업 80%가 미취득
7월 1일 EU MiCA 전환기 종료를 앞두고 기존 VASP 1,200여 곳 중 약 17%(210곳)만 정식 CASP 인가를 받았다. 마감 후 미인가 업체는 EU 고객 서비스를 즉시 중단해야 한다.
토큰화 RWA 시장 589% 급성장, 320억 달러 돌파
바이낸스 리서치 6월 8일 보고서에 따르면 토큰화 실물자산 시장이 2025년 초 대비 589% 증가해 320억 달러를 넘어섰다. 블랙록 BUIDL 펀드는 운용자산 25억 달러에 달했다.
스트래티지, 비트코인 32개 매도로 '무매도' 서사 균열
세계 최대 기업 비트코인 보유사 스트래티지가 5월 말 BTC 32개를 개당 평균 7만7135달러에 매각했다고 6월 1일 공시했다. 2022년 12월 이후 첫 보유량 감소로 시장 심리가 흔들렸다.
美 5월 비농업 17만2천 서프라이즈, 인상 확률 70%로 점프
5월 비농업 고용이 17만2000명 증가하며 예상치(8만5000명)를 두 배 이상 웃돌았다. 실업률은 4.3% 유지, 평균 시급은 전년比 3.4% 상승. 12월 Fed 인상 확률이 50%에서 70% 수준으로 급등했다.
美 10년물 4.57%로 2주 최고치, 고용 호조에 긴축 베팅
강한 5월 고용지표 영향으로 6월 8일 美 10년물 국채금리가 2주 만에 최고치인 약 4.57%까지 상승했다. 30년물은 5.01%를 기록. 시장은 와시 의장 체제 Fed가 6/16~17 회의에선 동결할 것으로 본다.
ECB 6/11 25bp 인상 유력, 예치금리 2.25%로 확률 99%
시장은 ECB가 6/11 회의에서 25bp 인상해 예치금리를 2.0%에서 2.25%로 올릴 확률을 99%로 반영한다. 이란 전쟁발 에너지 충격으로 4월 유로존 물가가 3%로 튀자 인플레 기대 탈고정 위험에 선제 대응이다.
BOJ 6/16 회의서 1.0% 인상 논의, 연내 추가 인상도 검토
블룸버그에 따르면 일본은행은 6/16 종료 회의에서 정책금리를 0.75%에서 1.0%로 올리는 방안을 논의할 전망이다. 낮은 실질금리와 지속되는 인플레 상방 위험을 들어 연내 추가 인상 여지도 열어뒀다.
원달러 장중 1561원 17년 만 최고, 한은 7월 금통위 부담
6월 8일 원·달러가 장중 1561.5원까지 올라 2009년 3월 이후 최고를 찍었다가 당국 개입에 1535.0원으로 마감했다. 한은은 5월 2.5% 동결로 8회 연속 동결했으며 7월 16일 금통위가 변곡점이다.
코스피 '검은 월요일' 8.29% 폭락 7484, 서킷브레이커 발동
6월 8일 코스피가 676.18p(8.29%) 내린 7484.41로 마감, 올해 세 번째 서킷브레이커가 발동됐다. 코스닥도 9.08% 급락한 911.39로 마쳤다. 미 고용 호조발 금리 인상 우려와 반도체 고점 논란이 겹쳤다.
▦ 관련 스토리라인삼성전자 10.18%·SK하이닉스 7.68% 동반 급락, 외국인 매도
6월 8일 삼성전자는 10.18% 내린 29만5500원, SK하이닉스는 7.68% 하락한 191만1000원에 마감했다. 주말 미 반도체주 급락 충격이 대형주 투매로 번졌고 외국인이 유가증권시장서 3749억원을 순매도했다.
▦ 관련 스토리라인원·달러 장중 1561원 17년 만 최고, 당국 개입에 1535원 마감
6월 8일 원·달러 환율은 장중 1561.5원까지 올라 2009년 3월 이후 최고치를 경신했으나, 외환당국 개입으로 상승분을 반납하며 전일보다 4.1원 내린 1535.0원에 마감했다. 정부는 긴급 점검 회의를 소집했다.
▦ 관련 스토리라인닛케이 3.85% 급락 6만4024, 5월 말 이후 6만5000선 붕괴
6월 8일 닛케이225지수는 2563.52엔(3.85%) 내린 6만4024.60엔에 마감, 5월 28일 이후 처음 6만5000선이 무너졌다. 미 반도체주 급락과 중동 불확실성에 아시아 증시가 동반 급락했다.
▦ 관련 스토리라인美증시 6/8 반등, 나스닥 1.44%·S&P 0.93% 반도체주 회복
6월 8일(현지) 뉴욕증시는 중동 긴장 완화 기대에 반등, 나스닥이 1.44%, S&P500이 0.93%, 다우가 0.58% 올랐다. 마이크론·마벨이 4% 넘게 뛰며 매도세가 진정됐다. 10일 CPI가 변수다.
▦ 관련 스토리라인인텔 12% 폭등, 구글이 300만개 TPU 위탁생산 주문 확정
인텔 주가가 6/8 12% 급등했다. 구글이 2028년 300만 개 이상 TPU 위탁생산을 인텔에 맡긴다는 보도가 나왔다. TSMC 생산능력 한계 속 엔비디아도 인텔 파운드리를 테스트 중인 것으로 알려졌다.
▦ 관련 스토리라인코닝 10% 급등, 아마존과 수십억 달러 광섬유 공급 계약
코닝 주가가 6/8 약 9~10% 급등해 194달러대를 기록했다. 아마존이 미국 AI 데이터센터용 광섬유 공급에 수십억 달러를 투입하는 다년 계약을 맺었다. 메타·엔비디아에 이은 세 번째 하이퍼스케일러 계약이다.
▦ 관련 스토리라인마벨 10% 급등, S&P500 편입 확정에 연초 대비 210% 폭등
마벨 테크놀로지가 6/8 장중 10.4% 급등했다. 6월 22일 캠벨·풀을 대체해 S&P500에 편입된다는 소식 덕분이다. 연초 대비 상승률은 210%에 달하며, 젠슨 황은 '차기 1조 달러 기업' 후보로 지목했다.
▦ 관련 스토리라인마이크론 13% 폭락, S&P500 최악 성적표로 랠리 반납
마이크론이 6/5 13.25% 폭락해 S&P500 내 최악의 종목이 됐다. 6/4 8% 하락에 이어 이틀간 시총 약 5분의 1이 증발했다. 브로드컴의 AI 가이던스 실망과 메모리 수요 둔화 우려가 매도를 촉발했다.
브로드컴 13% 급락, AI매출 143%↑에도 연간 전망 유지 실망
브로드컴이 6/4 약 13~15% 급락해 418.91달러로 마감했다. 분기 매출 222억 달러(48%↑), AI 반도체 108억 달러(143%↑)로 호실적을 냈지만, 연간 AI 매출 목표 1000억 달러를 상향하지 않자 실망을 샀다.
비트코인 6만3천달러 반등, 주말 5만9천달러 저점 딛고 안도
6월 8일 BTC는 6만3500달러 안팎까지 회복하며 24시간 3% 상승, 주말 5만9천달러 저점에서 반등했다. 이더리움도 1,700달러에 근접해 4% 올랐다. 애널리스트는 '추세 전환은 아직 미확정인 안도 반등'이라 평가했다.
미 현물 BTC ETF 13일 44억 달러 순유출 마감, IBIT가 75%
5월 15일~6월 3일 미 현물 비트코인 ETF가 출시 후 최장 13거래일 연속 순유출로 약 44억 달러가 빠졌다. 이 중 블랙록 IBIT가 33억 달러로 75%를 차지했다. 6월 4일 소폭 순유입으로 유출 행진은 일단 멈췄다.
EU MiCA 7월 1일 종료, 1200곳 중 정식 인가 약 210곳뿐
7월 1일 MiCA 전환기 종료를 앞두고 EU 기존 VASP 1,200여 곳 중 정식 CASP 인가 전환은 약 210곳(17%)에 그쳤다. 거래 가능 인가 플랫폼은 14곳 수준으로, 8할 이상이 EU 시장 퇴출 위기에 놓였다.
비트고 CEO, MiCA 7월 마감이 대규모 스테이블코인 위기 경고
비트고 CEO 마이크 벨시는 7월 1일 MiCA 마감 전 주요 USD 발행사들이 요건을 못 맞추면 '대규모 스테이블코인 위기'가 올 수 있다고 경고했다. 미인가 USDT 유동성이 얇은 규제 풀로 강제 이동할 수 있다는 진단이다.
온체인 RWA 320억 달러 돌파, 1년 새 3배·블랙록 BUIDL 24억
온체인 RWA 토큰화 시장이 5월 320억 달러를 넘겨 1년 새 200% 이상 급증했다. 미 국채가 약 45%(87억 달러)로 최대 비중이고, 블랙록 BUIDL은 24억 달러로 성장해 신규 펀드를 SEC에 추가 신청했다.
미 5월 고용 17만2000건 서프라이즈, 컨센서스 두 배 초과
미국 5월 비농업 신규고용이 17만2000건으로 컨센서스(8만5000건)를 두 배 상회했다. 실업률은 4.3%, 3·4월 수치도 상향 수정됐고 시간당 임금은 전년 대비 3.4% 올랐다.
▦ 관련 스토리라인고용 서프라이즈에 10년물 4.54% 급등, 인하 기대 위축
강한 고용 발표 직후 10년물 미 국채 금리가 6bp 넘게 급등해 4.544%로 5월 21일 이후 최고치에 달했다. 2년물도 11bp 뛴 4.162%로 올라 연준 인하 기대가 후퇴했다.
▦ 관련 스토리라인FOMC 6월 동결 확률 99.4%, 2026년 연내 인하 기대 소멸
CME 페드워치 기준 6월 17일 FOMC 동결 확률이 99.4%에 달한다. 4월 CPI가 3.8%로 높은 수준을 유지해 연준은 현 3.50~3.75%를 고수할 전망이며 연내 인하 기대는 소멸했다.
▦ 관련 스토리라인BOJ 6월 0.75→1.0% 인상 전망, 1995년 이후 최고치
블룸버그·로이터에 따르면 일본은행이 6월 15~16일 회의에서 정책금리를 0.75%에서 1.0%로 인상할 전망이다. 1.0% 달성 시 1995년 이후 최고로 연내 추가 인상도 거론된다.
▦ 관련 스토리라인ECB 6월 25bp 인상 유력, 한은은 7월 인상 가능성 예고
ECB가 6월 11일 회의에서 기준금리를 25bp 인상해 2.25%로 올릴 것으로 시장이 99% 반영 중이다. 한국은행은 5월 2.50% 8연속 동결 후 7월 인상 가능성을 예고했다.
▦ 관련 스토리라인6월 5일 미 증시 폭락, 나스닥 4.18% 하락 마감
5월 고용 충격(17만2000명, 예상의 두 배)과 브로드컴 실망이 겹치며 6월 5일 나스닥이 25,709로 마감했다. S&P500은 2.64% 내린 7,383, 다우는 1.35% 빠진 50,866이었다.
▦ 관련 스토리라인필라델피아 반도체지수 SOX 10.26% 폭락, 브로드컴 12.6% 급락
브로드컴이 AI 반도체 매출 전망을 상향하지 않으면서 주가가 12.59% 폭락했고, 필라델피아 반도체지수는 10.26% 밀린 12,220.76으로 마감했다. 마이크론·마벨도 동반 급락했다.
▦ 관련 스토리라인코스피 6월 6일 5.54% 급락, 삼성·SK하이닉스 직격탄
월가 폭락 여파로 6월 6일 코스피가 5.54% 폭락한 8,161로 마감했다. 삼성전자 -6.40%, SK하이닉스 -9.92% 급락이 지수를 끌어내리며 연초 랠리가 이틀 연속 조정에 들어갔다.
▦ 관련 스토리라인원·달러 1,559.95원, 고용 쇼크에 달러 강세 재점화
5월 고용 서프라이즈로 연준 인상 가능성이 70%까지 치솟으며 6월 5일 원·달러 환율이 1,559.95원으로 급등했다. 10년물 국채금리는 4.53%를 돌파하며 달러 강세를 재점화했다.
▦ 관련 스토리라인닛케이 6월 6일 1.31% 하락, 아시아 증시 동반 조정
일본 닛케이225가 1.31% 내린 66,588로 마감하며 반도체 매도세를 이어받았다. 호주 ASX200도 0.70% 하락했고 중동 긴장까지 겹치며 위험회피가 아시아 전역으로 확산됐다.
마벨 테크놀로지, 젠슨 황 발언에 하루 32% 폭등
마벨 테크놀로지가 젠슨 황의 '다음 1조 달러 기업' 발언에 힘입어 6월 2일 하루 32.5% 폭등했다. 6월 첫 주 누적 40% 넘게 올라 300달러를 돌파했고 S&P500 편입도 확정됐다.
▦ 관련 스토리라인삼성전자 10% 급등, 시총 사상 첫 2,000조 돌파
삼성전자가 6월 2일 10.09% 급등한 34만9000원에 마감하며 단일 종목 사상 처음 시총 2,040조원을 돌파했다. 세계 첫 HBM4E 12단 샘플 출하 소식이 직접적 촉매가 됐다.
▦ 관련 스토리라인SK하이닉스, 1개월 79% 상승률로 삼성 밸류 첫 역전
SK하이닉스가 최근 1개월 78.68% 올라 삼성전자(35.44%)를 크게 앞질렀다. 노무라 400만원·KB 380만원 목표가가 잇따랐고 선행 PER이 삼성전자를 처음 역전하는 이변이 났다.
▦ 관련 스토리라인브로드컴, AI 매출 143% 폭증에도 전망 실망에 15% 급락
브로드컴이 2분기 매출 222억 달러(+48%), AI 매출 108억 달러(+143%) 서프라이즈를 냈으나 전망 상향 기대를 못 채워 6월 3~4일 약 15% 급락, 메가캡 시총 손실 3위에 올랐다.
▦ 관련 스토리라인세일즈포스, 앤스로픽 연계 모멘텀에 하루 9.7% 급등
세일즈포스가 6월 1일 앤스로픽 IPO 신청과 약 50억 달러 투자·콘텐트풀 인수 합의가 맞물리며 9.7% 급등해 209.60달러에 마감했다. AI 에이전트 플랫폼 재평가 기대가 작용했다.
비트코인 ETF 13일 연속 유출, 44억 달러 이탈
미국 현물 비트코인 ETF가 5월 15일부터 6월 3일까지 13거래일 연속 44억 달러 순유출을 기록해 출시 이후 최장 행진을 보였다. 블랙록 IBIT에서만 약 33억 달러가 빠져나갔다.
BTC 6.1만 달러·ETH 1,663달러로 동반 급락
6월 초 비트코인이 7만7000달러에서 6월 6일 6만1499달러까지 약 20% 급락했다. 이더리움도 1,663달러로 밀렸다. ETF 유출·중동 우려·매도 루머가 복합 작용한 것으로 분석된다.
MiCA 7월 1일 마감, EU 암호화폐 업체 다수 퇴출 위기
EU MiCA 전환기 유예가 7월 1일 완전 종료된다. ESMA는 무허가 사업자를 위법으로 본다는 방침으로, 사전등록 1,200여 곳 중 정식 인가는 약 210곳(17%)에 그쳐 대거 퇴출 위기다.
스테이블코인 시총 3,196억 달러, MiCA 앞두고 USDC 강세
글로벌 스테이블코인 시총이 약 3,196억 달러로 역대 최고 수준을 유지 중이다. USDT 1,896억·USDC 776억 달러로 두 코인이 88.6%를 점유하며, MiCA 준수 USDC의 유럽 확대가 점쳐진다.
RWA 토큰화 320억 달러 돌파, 기관 자금 대거 유입
온체인 RWA(실물자산 토큰화) 규모가 5월 320억 달러를 돌파해 전년 대비 200% 넘게 성장했다. 미 국채 토큰이 약 45%인 87억 달러로 최대 자산군이며 대형 금융사 참여가 본격화됐다.
미국 5월 고용 17만2천 명 깜짝 호조, 실업률 4.3%·연준 인하 기대 약화
6월 5일 발표된 5월 비농업 고용이 다우존스 예상치 8만 명을 두 배 이상 웃돈 17만2000명 증가했고 실업률은 4.3%로 유지됐다. 시간당 임금은 전년 대비 3.4% 올라 최근 2년래 가장 강한 흐름을 보이며 연준 인하 기대를 약화시켰다.
▦ 관련 스토리라인연준 6월 동결 확률 99%지만 추가 인상론 부활, 4월 CPI 3.8%
시장은 6월 16~17일 FOMC 동결 확률을 사실상 99%로 반영하면서도 강한 고용에 연내 추가 인상 가능성을 다시 키웠다. 4월 CPI가 에너지값 상승으로 3.8%까지 오르고 중동 분쟁 불확실성이 겹친 영향이다.
▦ 관련 스토리라인일본은행 0.75% 동결, 6대 3 분열로 6월 인상 가능성 점화
일본은행이 4월 28일 정책금리를 0.75%로 유지했으나 6대 3 분열 표결로 우에다 체제 최대 균열을 노출했다. 중동 전쟁발 물가 상방 압력 속 6월 회의에서 정상화 논의가 본격화될 전망이다.
▦ 관련 스토리라인ECB 3대 금리 동결로 인하 사이클 종료 시사, 6월 11일 회의 대기
ECB가 2월 5일 회의에서 3대 정책금리를 모두 동결하며 예기치 못한 충격이 없는 한 인하 사이클을 마무리했다고 시사했다. 유로존 통화정책은 관망 국면에 진입했고 다음 회의는 6월 11일로 예정됐다.
▦ 관련 스토리라인한국은행 기준금리 2.50% 8연속 동결, 성장률 2.6%로 상향
한국은행이 5월 회의에서 기준금리를 2.50%로 8연속 동결했다. 4월 물가가 2.6%로 2024년 7월 이후 최고치를 찍고 원화가 약세인 가운데, 반도체 수출 호조를 근거로 2026년 성장 전망을 2.6%로 상향했다.
▦ 관련 스토리라인나스닥 6월 5일 4.18% 폭락 25,709, 2025년 4월 이후 최악의 하루
6월 5일 반도체 급락이 시장을 강타하며 나스닥이 4.18% 떨어진 25,709.43으로 마감해 2025년 4월 이후 최악의 하루를 기록했다. S&P500은 2.64% 내린 7,383.74, 다우는 695p(1.35%) 하락한 50,866.78로 마쳤다.
▦ 관련 스토리라인코스피 6월 4일 8,801 사상 최고 뒤 다음 날 1.84% 급락 8,639
코스피가 6월 4일 0.15% 올라 8,801로 사상 최고로 마감했으나 6월 5일 미 반도체 쇼크로 1.84% 급락한 8,639로 후퇴했다. 6월 2일 장중 8,933.62까지 치솟았던 신고가 랠리가 한풀 꺾였다.
▦ 관련 스토리라인원/달러 6월 5일 1,559.95원, 2009년 이후 최약세로 원화 가치 추락
원/달러 환율이 6월 5일 1,559.95원으로 전일 대비 1.77% 급등(원화 약세)하며 2009년 이후 최저 수준의 원화 가치를 기록했다. 연중 7% 넘게 절하됐으나 코스피는 두 배 넘게 오르는 디커플링이 이어졌다.
▦ 관련 스토리라인삼성전자 시총 첫 2,000조 돌파 후 6월 5일 5%대 급락 반전
삼성전자가 6월 초 시총 2,028조원으로 사상 첫 2,000조원을 돌파하며 코스피 8,800 돌파를 견인했다. 그러나 6월 5일 반도체 쇼크에 장중 5%대 급락했고, 개인이 삼성·하이닉스를 4조원 넘게 순매수해 외국인 매도를 받아냈다.
▦ 관련 스토리라인미 10년물 금리 4.46%·WTI 96달러, 지정학 리스크가 채권·유가 압박
6월 5일 미 10년물 국채금리는 4bp 내린 4.46%를 기록했다. WTI 유가는 중동 긴장 속 2.4% 오른 배럴당 96달러, 브렌트는 97.77달러까지 상승했다. 헤즈볼라가 휴전안을 거부하며 지정학 리스크가 금리·유가를 자극했다.
▦ 관련 스토리라인마벨 6월 2일 32.5% 폭등, 황 CEO '차세대 1조달러 기업' 지목
마벨이 6월 2일 32.52% 폭등했다. 엔비디아 젠슨 황 CEO가 컴퓨텍스에서 '차세대 1조달러 기업' 후보로 지목한 영향이다. 1분기 매출 24억1800만 달러(+28%)에 2분기 27억 달러 가이던스(+35%)의 호실적이 뒷받침했다.
▦ 관련 스토리라인HPE 실적 서프라이즈에 19% 급등, 프리장엔 26% 치솟아
휴렛팩커드엔터프라이즈(HPE)가 액침냉각 AI 서버 수요 폭발에 힘입은 2분기 호실적으로 19% 급등했다. 발표 직후 프리마켓에서는 26% 가까이 치솟으며 AI 인프라 수요 낙관론을 다시 입증했다.
브로드컴 6월 4일 14% 급락, AI 칩 가이던스 실망이 도화선
브로드컴이 6월 4일 14% 급락했다. 3분기 AI 칩 매출 가이던스 160억 달러가 기대치 172억 달러를 밑돌고 연간 전망도 상향하지 않은 탓이다. 이 '소문에 사고 뉴스에 팔자' 반응이 반도체 전반 폭락의 도화선이 됐다.
▦ 관련 스토리라인엔비디아 6.2% 급락, 필라델피아 반도체지수 10.3% 폭락 2020년래 최대
6월 5일 필라델피아 반도체지수가 10.3% 폭락해 2020년 3월 이후 최대 낙폭을 기록했다. 엔비디아가 6.2% 빠졌고 인텔·마이크론·AMD·브로드컴은 7.9~13.3% 하락했다. 마이크론은 이틀간 17%, AMD는 12.6% 떨어졌다.
▦ 관련 스토리라인델, AI 서버 757% 폭증에 분기 매출 438억 달러 사상 최대
델 테크놀로지스가 분기 매출 438억 달러(전년 대비 +88%)로 사상 최대를 기록했다. AI 최적화 서버 매출이 757% 폭증한 영향이다. AI 인프라 투자 붐이 하드웨어 업체 실적을 끌어올렸다.
▦ 관련 스토리라인비트코인 6월 5일 6.2만 달러대로 하락, 5월 고점 대비 21% 급락
비트코인이 6월 5일 6만3812달러로 출발해 장중 6만1929달러까지 하락했다. 5월 15일 8만 달러 고점 이후 약 21% 빠졌다. 5월 고용 호조와 헤즈볼라 휴전 거부 등 매크로·지정학 악재가 하락을 부추겼다.
이더리움 6월 5일 1663달러, 24시간 10% 넘게 급락하며 약세 심화
이더리움이 6월 5일 1768.86달러로 개장(전일 대비 -2.4%)했으나 24시간 기준 10.2% 떨어진 1663.43달러에 거래됐다. 비트코인보다 가파른 낙폭으로 위험회피 심리가 알트코인을 더 강하게 압박했다.
비트코인 현물 ETF 13일 연속 44억 달러 유출 끝, 6월 5일 반전
미 비트코인 현물 ETF가 5월 15일부터 13거래일 연속 유출되며 누적 44억 달러(약 5만1726 BTC)가 빠져나갔다. 6월 5일 305만 달러 순유입으로 기록적 유출 행진을 마감하며 반전 신호를 냈다.
이더리움 ETF 17일 유출 마감, 6월 5일 1930만 달러 순유입
이더리움 현물 ETF도 17거래일 연속 유출을 끝내고 6월 5일 1930만 달러 순유입을 기록했다. 전액 블랙록 ETHA에서 유입됐으며 비트코인 ETF와 동반 반전 신호를 냈다.
CFTC, 코인베이스 무기한 선물 승인·시장구조법은 지연
CFTC가 코인베이스의 크립토 무기한 선물 제공을 승인하며 미국 파생거래 지형 변화를 예고했다. 다만 코인베이스 반대로 상원의 시장구조법안이 연기돼 규제 명확성은 2026년 내 점진적으로 정리될 전망이다.
美 5월 고용 17만2천명 증가, 예상치 두 배 상회해 시장 충격
미 노동통계국이 6월 5일 발표한 5월 비농업 고용은 17만2000명 증가로 예상치(8만명)의 두 배를 웃돌았다. 실업률은 4.3%로 유지됐고 여가·접객(7만명), 지방정부(5만5000명), 의료(3만5000명) 순으로 증가했다.
▦ 관련 스토리라인고용 호조에 미 10년물 국채 4.54% 급등, S&P500 하락 마감
강한 고용에 10년물 미 국채 금리가 6월 5일 4.54%로 급등하고 2년물도 4.16%로 올랐다. S&P500은 0.7% 하락했으며 연준 12월 금리 인상 가능성이 보고서 발표 전 48%에서 65%로 뛰었다.
▦ 관련 스토리라인워시 첫 FOMC 앞두고 6월 동결 97%·12월 인상 70% 전망
워시 신임 의장 취임 후 첫 회의인 6월 16~17일 FOMC에서 연준은 기준금리(3.50~3.75%)를 동결할 가능성이 97%로 집계됐다. 월가는 12월 추가 인상 가능성을 70%까지 높여 잡으며 긴축 재개 우려가 커졌다.
▦ 관련 스토리라인한국 5월 소비자물가 3.1%로 26개월 최고, 한은 3%대 지속 경고
통계청이 6월 2일 발표한 5월 한국 소비자물가는 전년 대비 3.1%로 26개월 만에 최고치를 기록했다. 중동전쟁발 유가 급등으로 석유류가 24.2% 뛰고 국제선 항공료가 33.5% 올라 한국은행은 당분간 3%대 유지 전망을 내놓았다.
▦ 관련 스토리라인BOJ 6월 1% 인상 검토·ECB 6월 11일 2.25% 인상 97% 확실시
블룸버그는 6월 4일 일본은행이 6월 15~16일 회의에서 기준금리를 0.75%에서 1.0%로 인상하는 방안을 검토 중이라고 보도했다. ECB도 유로존 5월 물가 3.2%를 배경으로 6월 11일 예금금리를 2.00%에서 2.25%로 인상할 가능성이 97%에 달했다.
▦ 관련 스토리라인나스닥 4.1% 폭락·5월 고용 17만2천 쇼크·연준 인상 연내 확정 반영
6월 5일 나스닥이 4.1% 급락하고 S&P500 2.6%·다우 1.3% 하락 마감했다. 5월 고용지표가 예상치(8만5000명)의 두 배인 17만2000명 증가로 발표되며 연준 금리인상 가능성이 완전히 반영됐다.
▦ 관련 스토리라인코스피 5.54% 폭락 8160 마감·외국인 3.5조 매도·원화 17년 만 최저
코스피가 외국인 순매도 3조5200억원에 5.54% 급락해 8160.59로 마감했다. 원화는 달러당 1539.1원을 기록해 2009년 3월 이후 17년 만의 최저치를 경신했다.
▦ 관련 스토리라인브로드컴 가이던스 실망 연속 하락·엔비디아 5조달러 붕괴·SOX 5.2% 급락
브로드컴이 3분기 AI 반도체 매출 목표를 시장 기대(172억 달러)에 못 미치는 160억 달러로 제시한 후 금요일에도 4.6% 추가 하락했다. 필라델피아 반도체지수는 5.21% 급락했고 엔비디아는 이틀간 6% 넘게 빠져 시총 5조 달러 선이 붕괴됐다.
▦ 관련 스토리라인아시아 증시 동반 약세·타이완 가권 1.33% 하락·닛케이 6만6608
타이완 가권지수가 1400포인트 급등락 끝에 전일 대비 606.52포인트(1.33%) 내린 4만5070.94로 마감했다. 닛케이225는 1.3% 하락해 6만6608을 기록했고 항셍지수는 1.15% 내린 2만4961.95로 장을 마쳤다.
비트코인 6만1천달러 200일선 붕괴·주간 14% 급락·ETF 13일 연속 유출
비트코인이 6만1000달러로 하락해 2023년 이후 처음으로 200일 이동평균선 아래로 무너졌다. 주간 낙폭 14%·4주 누적 21%를 기록했으며 스팟 ETF에서 13일 연속 44억 달러 순유출이 이어졌다.
마벨, 황의 1조달러 발언 후 폭등 뒤 10% 급락·차익 실현 집중
젠슨 황 CEO의 '차세대 1조달러 기업' 발언으로 6월 2일 32% 폭등했던 마벨테크놀로지가 6월 5일 차익 실현 매물과 브로드컴 실적 충격이 겹치며 10.13% 급락했다. 주간 기준으로는 여전히 약 40% 상승을 유지했다.
▦ 관련 스토리라인브로드컴, AI 가이던스 실망에 12.6% 급락·시총 약 3000억 달러 증발
브로드컴은 2026 회계연도 2분기 매출 221.9억 달러로 예상을 상회했으나 3분기 AI 반도체 매출 가이던스를 160억 달러(시장 예상 172억 달러 하회)로 제시하고 연간 목표 1000억 달러를 동결하면서 6월 5일 주가가 12.6% 급락했다.
▦ 관련 스토리라인마이크론, 1조달러 클럽 합류 후 6월 5일 9% 급락·HBM 랠리 숨 고르기
마이크론은 5월 26일 사상 처음 시총 1조 달러를 돌파하며 19% 급등했으나 6월 5일 브로드컴 여파와 고용 호조에 따른 금리 인하 기대 후퇴가 겹치며 9.11% 급락해 956달러대로 후퇴했다.
▦ 관련 스토리라인SK하이닉스·삼성전자 동반 급락·코스피 5% 폭락·브로드컴 쇼크 한국 강타
SK하이닉스가 6월 5일 한국 장에서 8.18% 급락해 211만원에 마감했고 장중 낙폭은 10%에 육박했다. 삼성전자도 6.4% 하락했으며 코스피는 5% 이상 떨어져 프로그램 매도 사이드카가 발동됐다. 외국인은 코스피에서 5648억원을 순매도했다.
▦ 관련 스토리라인엔비디아 4.8% 하락·AI 반도체 섹터 전방위 매도·나스닥 장중 3% 급락
엔비디아가 6월 5일 4.82% 하락해 207달러대로 밀렸다. 브로드컴 AI 가이던스 실망과 5월 고용 17만2000명 서프라이즈가 금리 인하 기대를 꺾으며 나스닥이 장중 3% 하락하는 등 AI 반도체 섹터 전반에 대규모 매도세가 유발됐다.
▦ 관련 스토리라인BTC·ETH 2024년 7월 이후 최악 주간 낙폭·AI IPO 자금 이탈 직격
6월 5일 비트코인은 6만2875달러까지 하락해 주간 기준 -14.5%를 기록했고 이더리움도 1668달러로 -17% 폭락하며 2024년 7월 이후 최악의 주간 낙폭을 나타냈다. AI IPO로의 자금 이탈과 12억 달러 강제청산이 동반됐다.
현물 비트코인 ETF 13일 연속 유출 종료·누적 44억 달러 이탈 후 반전
미국 현물 비트코인 ETF는 6월 5일 순유입 305만 달러를 기록하며 역대 최장인 13일 연속 유출 행진을 마감했다. 해당 기간 누적 유출 총액은 44억 달러에 달했고 ETF 전체 운용자산은 1042억에서 804억 달러로 축소됐다.
스트래티지, 2022년 이후 첫 비트코인 32개 매도·250만 달러 배당 충당
스트래티지는 6월 1일 8-K 공시를 통해 5월 26~31일 비트코인 32개를 평균 7만7135달러에 매도해 250만 달러를 조달했다고 밝혔다. 2022년 이후 첫 매도로 수익금은 우선주 배당에 전액 사용되며 잔여 보유량은 84만3706 BTC다.
JP모건·씨티·BofA, 스테이블코인 대항 공동 토큰화 예금 2027년 출시 선언
JP모건·씨티·뱅크오브아메리카 등 미국 대형은행들이 6월 5일 WSJ 보도로 2027년 상반기 The Clearing House 운영의 공동 토큰화 예금 네트워크 구축 계획을 확인했다. 스테이블코인의 예금 잠식을 막기 위한 대응이다.
MiCA 7월 1일 전면 시행 D-25, EU 암호화폐 기업 80% 이상 미인가
EU MiCA 전환 유예가 7월 1일 전면 종료되는 가운데 기존 등록 암호화폐 서비스 제공자 1200여 곳 중 약 210곳(17%)만 정식 인가를 완료했다. 미인가 업체는 이날 이후 EU 서비스를 중단해야 하며 위반 시 최대 500만 유로 과태료가 부과된다.
美 5월 고용보고서 6월 5일 발표…예상치 9.5만명·실업률 4.3%
노동부가 6월 5일 오전 8시30분(ET) 5월 고용을 발표한다. 시장은 비농업 약 9.5만명 증가, 실업률 4.3% 유지를 예상하며 ADP 민간고용은 5월 12.2만명으로 호조를 보였다.
▦ 관련 스토리라인연준 6월 FOMC 동결 확률 97%…워시 첫 회의 16~17일 주목
5월 22일 취임한 워시 신임 의장의 첫 FOMC가 6월 16~17일 열린다. 예측시장은 동결 확률 약 97%, 연내 무인하 확률 57%를 반영하며 중동발 유가가 인하 여력을 제약하고 있다.
▦ 관련 스토리라인한국 5월 물가 3.1% 26개월 최고…한은 조기인하 기대 후퇴
한국 5월 소비자물가가 전년비 3.1% 올라 2년여 만에 최고를 기록했다. 중동전 여파 석유류 24.2% 급등이 주범으로, 인플레 고착 신호에 한은의 조기 금리인하 기대가 후퇴하고 원화 전망이 개선됐다.
▦ 관련 스토리라인원/달러 1539원 터치…2009년 3월 이후 최약세
원화가 달러당 1539원까지 밀려 2009년 3월 이후 최약세를 기록했다. 6월 3일 1531.97원으로 고점을 찍는 등 중동 긴장과 강달러, 고유가가 원화에 동시 압박을 가하고 있다.
BOJ 6월 인상 유력·ECB 11일 2.25% 인상 전망…글로벌 매파 확산
우에다 BOJ 총재가 6월 인상을 사실상 예고했고 일본 4월 도매물가는 4.9% 급등했다. ECB도 6월 11일 예금금리를 2.25%로 25bp 올릴 것이란 전망이 경제학자 다수에서 우세하다.
▦ 관련 스토리라인다우 875포인트 급등 사상최고…반도체서 헬스케어·금융 순환매
6월 4일 다우는 875포인트(1.7%) 뛰어 신기록을 세웠고 11개 섹터 중 8개가 올랐다. 헬스케어 3.14%·금융 2.67%·부동산 1.87% 강세 속 유나이티드헬스가 5% 넘게 오르며 지수를 견인했다.
▦ 관련 스토리라인나스닥 0.1% 하락·S&P 0.4% 강보합…브로드컴發 AI주 차익실현
6월 4일 브로드컴이 실적 발표 후 14% 급락하자 투자자들이 AI 연계주 비중을 줄였다. 나스닥은 0.1% 내린 반면 S&P500은 0.4% 올라 비기술주 순환매 속에 혼조 마감했다.
▦ 관련 스토리라인코스피 1.84% 급락 8639…중동 긴장·고유가에 아시아 동반 하락
6월 4일 코스피는 1.84% 내린 8639.41로 마감해 전일 사상최고 8801에서 후퇴했다. 미·이란 충돌과 고유가가 에너지·인플레 우려를 키우며 아시아 증시가 미 증시 약세를 따라 동반 하락했다.
▦ 관련 스토리라인닛케이 1.36% 하락 67,470·항셍 1.31% 약세…아시아 위험회피
6월 4일 닛케이225는 1.36% 내린 67,470으로 마감했고 항셍은 오후 막판 1.31% 떨어졌다. 미·이란 긴장이 유가를 높게 유지하며 아시아 전반에 위험회피 심리가 확산됐다.
▦ 관련 스토리라인VIX 15.32 안정·WTI 95달러 약보합…이란 협상 기대에 유가 진정
6월 4일 변동성지수 VIX는 2.67% 내린 15.32로 안정됐다. WTI는 약 1% 내린 배럴당 95달러, 브렌트는 96.97달러로 후퇴했으며 이란 협상 진전 기대가 유가 급등세를 일부 진정시켰다.
▦ 관련 스토리라인마벨 32% 폭등…황 CEO "다음 1조달러 기업" 발언에 280달러 신고가
엔비디아 황 CEO가 6월 2일 기조연설서 마벨을 다음 1조달러 기업으로 지목하자 마벨이 하루 30% 넘게 폭등해 280달러대 신고가를 찍었다. 시총은 약 2400억달러로 불어났고 1년 상승률은 355%다.
▦ 관련 스토리라인브로드컴 14% 급락…매출 222억 컨센서스 하회·AI 가이던스 실망
브로드컴 회계 2분기 매출은 221.9억달러로 예상치를 밑돌았다. AI 반도체 매출은 143% 급증한 108억달러였으나 다음 분기 가이던스 160억달러가 기대(172억)에 못 미쳐 주가가 14% 급락했다.
▦ 관련 스토리라인마이크론 1040달러 돌파…1년 900% 폭등·UBS 목표가 1625달러
마이크론은 6월 1일 6.46% 올라 신고가를 쓰고 6월 2일 1009~1047달러대에서 거래됐다. 52주 저점 94.40달러 대비 약 900% 급등했으며 UBS는 목표가를 535달러에서 1625달러로 3배 상향했다.
마이크론·SK하이닉스 동반 시총 1조달러 첫 돌파…HBM 품귀 수혜
마이크론과 SK하이닉스가 이번 주 처음으로 시총 1조달러를 동시 돌파해 삼성과 함께 반도체 거인 반열에 올랐다. SK하이닉스는 1분기 글로벌 HBM 점유율 58%로 AI 메모리 품귀 수혜를 독식하고 있다.
▦ 관련 스토리라인엔비디아 216달러·첫 배당 0.25달러…RTX 스파크 노트북칩 공개
엔비디아는 6월 4일 216달러대에 거래됐고 주당 0.25달러 배당락일을 맞았다. AI 작업을 클라우드에서 로컬 기기로 옮기는 RTX 스파크 노트북칩을 공개해 윈도우 PC 시장 직접 진출을 본격화했다.
비트코인 6만3649달러로 급락…주간 13% 하락·고점 대비 47% 추락
비트코인은 6월 4일 6만3649달러까지 밀려 장중 6만2000달러를 잠시 깼다. 한 주 13% 넘게 빠졌고 2025년 최고가 12만6000달러 대비 약 47% 떨어졌다. 핵심 지지선은 6만4677달러로 꼽힌다.
비트코인 현물 ETF 13거래일 연속 유출…누적 44억달러 이탈
미국 상장 비트코인 현물 ETF는 6월 4일 기준 13거래일 연속 순유출하며 누적 약 44억달러가 빠졌다. 6월 한 주에는 출범 이후 최대인 34억달러 순유출을 기록했고 국채금리 상승과 차익실현이 주된 원인이다.
스트래티지, 2022년 이후 첫 BTC 매도…'안 판다' 벽 균열
마이클 세일러의 스트래티지가 우선주 배당 충당을 위해 비트코인 32개를 250만달러에 팔며 2022년 이후 첫 매도를 단행했다. 보유 84.3만 BTC의 평단 7만5500달러 대비 현 시세는 손실 구간이다.
MiCA 전면 시행 7월 1일 임박…'대규모 스테이블코인 위기' 경고
ESMA가 확정한 MiCA 경과기간이 7월 1일 종료되면 미인가 사업자의 EU 고객 서비스는 위법이 된다. 비트고 CEO는 USDT 등 미인가 스테이블코인 미준수 시 대규모 위기를 경고했고 스테이블코인 시총은 사상 최대 3220억달러다.
이더리움 1970달러대로 부진…CLARITY 법안이 가격 향방 좌우
ETH는 6월 초 약 1973달러로 2025년 8월 고점 4954달러 대비 60% 가까이 빠졌다. 분석가들은 미국 시장구조 법안 CLARITY 통과 여부를 핵심 변수로 보며 씨티는 12개월 목표를 3175달러로 하향했다.
한국 5월 소비자물가 3.1%, 26개월 만에 최고
통계청 발표 5월 CPI가 전년比 3.1% 올라 2024년 3월 이후 최대폭을 기록했다. 석유류 24.2%·국제항공료 33.5% 급등이 주도했고, 근원물가도 2.5%로 2년3개월래 최고를 찍었다.
▦ 관련 스토리라인미국 4월 근원 PCE 3.3%, 연준 목표 크게 상회
BEA가 5월 28일 발표한 4월 PCE 물가지수는 전년比 3.8%, 근원 PCE는 3.3% 상승했다. 월간으로 헤드라인 0.4%·근원 0.2% 올라 연준 선호 지표가 끈적한 인플레를 재확인했다.
▦ 관련 스토리라인6월 FOMC 동결 유력, 워시 첫 회의 주목
6월 17일 FOMC는 CME 페드워치 기준 동결 확률이 99%대로, 금리는 3.50~3.75% 유지가 전망된다. 중동발 고유가와 끈적한 물가로 인하 시점이 밀렸고, 워시 신임 의장의 첫 회의로 관심이 쏠린다.
▦ 관련 스토리라인한국은행 8회 연속 동결, 매파 분열 노출
한은은 5월 28일 기준금리를 2.5%로 동결했다(7명 중 2명 인상 소수의견). 신임 총재 첫 회의에서 올 물가 전망을 2.7%로 상향했고, 시장은 7월 인상 가능성을 가격에 반영하기 시작했다.
▦ 관련 스토리라인BOJ·ECB 인상 임박, 10년물 금리 4.45% 급등
우에다 BOJ 총재는 6월 3일 추가 인상 필요성을 재확인했고(6월 16일 회의), ECB는 6월 11일 0.25%p 인상이 전망된다. 미 5월 ADP 민간고용이 12.2만으로 호조를 보이며 10년물 금리는 4.45% 위로 뛰었다.
▦ 관련 스토리라인뉴욕증시, 9거래일 만에 하락 전환…美·이란 긴장에 차익실현
6월 3일 S&P500은 0.74% 내리며 9거래일 연속 상승을 멈췄고, 나스닥 -0.89%, 다우 620.72p(-1.21%) 급락했다. 美·이란 긴장과 유가·국채금리 상승이 악재로 작용했다.
▦ 관련 스토리라인S&P500 7,600 첫 돌파…3대 지수 6월 2일 동반 사상최고
직전 6월 2일 S&P500은 0.13% 올라 7,609.78로 사상 처음 7,600선을 넘었고, 나스닥은 27,093.90, 다우는 51,307.79로 마감하며 3대 지수가 일제히 사상 최고치를 새로 썼다.
▦ 관련 스토리라인코스피, 지방선거 휴장…2일 8,801로 사상최고 마감
한국 증시는 6월 3일 지방선거일로 휴장했다. 직전 거래일인 6월 2일 코스피는 13.11p(+0.15%) 오른 8,801.49로 마감해 사상 최고치를 경신했으며, 장중 8,900선을 처음 돌파했다.
▦ 관련 스토리라인닛케이 68,401·대만 46,459…아시아 사상최고 행진
6월 3일 일본 닛케이225는 2.5% 급등한 68,401.91로 사상 처음 68,000선을 넘었고, 대만 가권지수는 1.98% 오른 46,459.16으로 4거래일 연속 최고치를 썼다. 반면 홍콩 항셍은 1.62% 하락했다.
▦ 관련 스토리라인원·달러 1,530원대 고공행진…엔·달러는 160선 위협
원·달러 환율은 6월 3일 장중 1,531.97원까지 올라 1,530원대 고공행진을 이어갔다. 엔·달러는 159.85엔까지 약세를 보이며 과거 당국 개입을 부른 160선에 근접, 엔 약세 압력이 커졌다.
마벨, 엔비디아 CEO "차기 1조달러 기업" 발언에 하루 32% 폭등
마벨테크놀로지가 6월 2일 젠슨 황 엔비디아 CEO의 컴퓨텍스 발언에 32.5% 폭등하며 사상 최대 일일 상승, 하루 만에 시총 600억달러가 늘었다. 엔비디아는 마벨에 20억달러 투자를 약속했다.
▦ 관련 스토리라인브로드컴, AI 반도체 매출 143% 폭증에 사상 최고가 경신
브로드컴이 6월 3일 2분기 매출 222억달러(전년比 +48%)를 발표, AI 반도체 매출이 108억달러로 143% 급증했다. 5월 31일 주가는 446.77달러로 사상 최고 마감, 시총 2.1조달러를 돌파했다.
▦ 관련 스토리라인마이크론, HBM 품귀에 주가 1000달러 돌파·30일새 54% 급등
마이크론 주가가 6월 1일 1035.68달러로 1000달러 선을 돌파했다. UBS가 목표가를 535→1625달러로 상향하자 19% 급등했으며, 2026년 HBM 생산능력이 이미 완판돼 메모리 슈퍼사이클 기대가 커졌다.
SK하이닉스, 시총 1조달러 돌파·장중 11% 급등
SK하이닉스가 5월 27일 장중 11% 넘게 급등해 시총 1조달러를 사상 처음 돌파, 9.21% 상승 마감했다. 연초 대비 약 250% 폭등했으며 2026년 HBM 물량은 MS·구글·엔비디아가 이미 완판시켰다.
▦ 관련 스토리라인인텔, 애플 칩 협력 보도에 13% 급등·연초 대비 239% 폭등
인텔이 5월 5일 애플과의 칩 협력 보도에 13% 급등하며 사상 최고가를 기록했다. 서버 CPU 수요 급증과 턴어라운드 기대로 연초 대비 239%, 52주 495% 폭등했고 CPU 가격을 10~15% 인상 중이다.
▦ 관련 스토리라인비트코인 ETF 사상 최장 9일 연속 순유출, BTC 7.3만달러로 하락
미 현물 비트코인 ETF가 5월 15~29일 9거래일 연속 순유출로 28억달러가 빠져나가 2024년 1월 출시 이후 최장 기록을 세웠고, 같은 기간 BTC는 8만달러에서 7.3만달러로 급락했다.
블랙록 IBIT 다크풀서 12.9억달러 블록매도, 일일 유출 5.3억달러
5월 26일 한 투자자가 블랙록 IBIT를 다크풀에서 12.9억달러 규모로 단일 블록 매도했고, 5월 27일 IBIT는 5.28억달러 순유출로 출시 이후 두 번째로 큰 일일 유출을 기록했다.
MiCA 7월1일 전면 시행, 무허가 거래소 EU 퇴출 카운트다운
7월 1일 MiCA 경과기간 종료로 라이선스 없는 CASP는 EU 고객 서비스를 중단해야 하며, 프랑스 AMF는 미인가 90개 업체를 적발하고 무허가 영업 시 징역 2년·3만유로 벌금까지 경고했다.
스테이블코인 시총 3220억달러 사상 최고, 95개국 외환보유고 능가
5월 26일 기준 스테이블코인 전체 시총이 3220억달러로 사상 최고치를 경신해 95개국의 외환보유고를 넘어섰고, USDC는 약 780억달러로 USDT보다 빠른 성장세를 이어갔다.
RWA 토큰화 시장 510억달러 돌파, 토큰화 사모대출이 성장 주도
번스타인에 따르면 실물자산(RWA) 토큰화 시장이 올해 42% 성장해 510억달러에 도달했고, 사모대출이 전체의 약 44%를 차지하며 Figure가 180억달러로 최대 플랫폼에 올랐다.
한국 5월 소비자물가 3.1%, 26개월 만에 최고
통계청이 6월 2일 발표한 5월 소비자물가가 전년동월 대비 3.1% 올라 2024년 3월 이후 최대폭을 기록했다. 중동전쟁 장기화로 석유류가 24.2% 급등하며 전체 물가를 끌어올렸다.
▦ 관련 스토리라인미국 4월 PCE 3.8%, 23개월 만에 최고 수준
미국 4월 PCE 물가지수가 전년 대비 3.8%로 23개월 만에 최고를 기록했다. 근원 PCE는 3.3% 상승해 연준의 동결 기조를 뒷받침하며 소비자 지출을 압박했다.
▦ 관련 스토리라인미 30년물 국채 금리 5% 상회, 19년 만의 고점
미국 30년물 국채금리가 5월 19일 5.183%까지 치솟아 2007년 이후 최고를 기록했다. 6월 초에도 4.97~4.98% 수준을 유지하며 글로벌 채권 시장에 압력을 가하고 있다.
▦ 관련 스토리라인워시 의장 첫 FOMC 6월 17일, 동결 97% 전망
케빈 워시 신임 연준 의장이 주재하는 첫 FOMC가 6월 16~17일 열린다. 시장은 97% 확률로 기준금리 3.50~3.75% 동결을 예상하며 성명 언어와 반대표 구성을 주시하고 있다.
▦ 관련 스토리라인BOJ 6월 16일 회의, 금리 인상 가능성 77%
일본은행이 6월 15~16일 회의에서 금리를 인상할 가능성이 77%에 달한다. 4월 회의에서 6대 3 분열로 동결했지만 중동발 인플레 압력이 조기 정상화 논거를 강화하고 있다.
▦ 관련 스토리라인S&P500 7,600 첫 돌파, 나스닥도 신고가
6월 1일 S&P500이 7,599.96으로 마감해 사상 처음 7,600선을 터치했고 6월 2일에도 0.13% 추가 상승하며 연속 사상 최고를 경신했다. 엔비디아 신칩 발표가 기술주 랠리를 이끌었다.
▦ 관련 스토리라인코스피 8,801 마감, 삼성 시총 2,000조 돌파
6월 2일 코스피가 장중 8,900을 터치한 뒤 8,801.49로 사상 최고가 마감했다. 삼성전자 시가총액이 2,000조원을 넘어섰고 삼성·SK하이닉스 반도체 대장주가 상승을 주도했다.
▦ 관련 스토리라인홍콩 항셍 +2.52%, 텐센트 10% 폭등
6월 2일 홍콩 항셍지수가 640포인트, 2.52% 오른 26,038로 마감하며 3일 연속 상승했다. 텐센트가 위챗용 AI 에이전트 출시 준비 보도에 10% 급등하며 중국 빅테크 매수세를 촉발했다.
▦ 관련 스토리라인원달러 환율 1,519원, 17년래 고점 근접
6월 2일 원달러 환율이 1,518.82원으로 0.33% 올라 5월 22일 기록한 17년래 고점 1,520원에 다시 다가섰다. 이란 핵협상 중단에 유가가 오르며 원화 약세 압력이 커졌다.
▦ 관련 스토리라인닛케이225 66,954, 0.94% 소폭 강세
6월 2일 일본 닛케이225가 624포인트, 0.94% 오른 66,954로 마감했다. 달러엔이 159.69엔으로 엔화 약세가 이어졌고 미 증시 신고가 흐름과 반도체 수요 기대가 지수를 지지했다.
▦ 관련 스토리라인Arm 홀딩스, 컴퓨텍스 발 18% 폭등
엔비디아 RTX 스파크 슈퍼칩이 Arm 아키텍처 기반으로 공개되며 Arm 주가가 하루 만에 18% 급등했다. 미즈호·웰스파고가 목표가를 일제히 상향했다.
▦ 관련 스토리라인HPE, 실적 서프라이즈로 30% 급등
HPE가 2분기 EPS 79센트로 예상 53센트를 크게 웃돌아 2018년 이후 최대 어닝 서프라이즈를 기록하며 30% 폭등했다. 엔비디아 베라 CPU 탑재 신형 서버 랙도 동시 발표했다.
▦ 관련 스토리라인ServiceNow, 엔비디아 엔터프라이즈 AI 수혜로 9%
젠슨 황이 에이전틱 AI 시대엔 더 많은 소프트웨어가 필요하다고 밝히며 ServiceNow가 최대 수혜주로 부각됐다. 6월 1일 하루 8.6% 상승했다.
▦ 관련 스토리라인IBM, 컴퓨텍스 파트너십·양자 모멘텀으로 8%
엔비디아 베라 루빈 플랫폼 파트너로 IBM 클라우드·파워 시스템 탑재가 발표됐다. 바클레이즈는 IBM이 양자 시장의 엔비디아 전략을 구사 중이라며 목표가를 50% 상향했다.
▦ 관련 스토리라인SK하이닉스, 주간 17% 상승하며 사상 최고가
HBM 시장 점유율 50% 이상인 SK하이닉스가 6월 2일 240만7,000원으로 사상 최고가를 경신했다. 연초 대비 250% 급등하며 시총 1조달러를 넘어섰다.
▦ 관련 스토리라인비트코인, 미·이란 긴장에 $70K 붕괴 7주 저점
6월 2일 BTC가 6만9,256달러까지 하락해 4월 7일 이후 최저를 기록했다. 이란의 핵협상 중단과 호르무즈 해협 위협이 위험 회피 심리를 자극했다.
▦ 관련 스토리라인미 비트코인 현물 ETF, 사상 최장 11일 연속 순유출
5월 15일 시작된 순유출이 11거래일로 늘며 총 34.5억달러가 빠져나갔다. IBIT 단독 유출만 약 9.7억달러로 2024년 1월 출시 이래 최장 기록이다.
스테이블코인 시총 $3,230억 사상 최고치 경신
5월 스테이블코인 전체 시가총액이 3,233억달러로 역대 최고를 찍었다. USDT가 점유율 58.7%로 1위를 유지하며 약 1,900억달러 규모에 달했다.
EU MiCA 유예 D-28, 미인가 거래소 퇴출 초읽기
7월 1일 MiCA 전환 유예가 만료되면 미인가 암호화폐 서비스 제공자는 EU 27개국에서 즉시 영업 정지된다. 유럽 플랫폼의 약 18%는 준수 비용을 감당 못해 자진 철수를 택했다.
RWA 온체인 토큰화 자산 $315억 돌파
공개 블록체인 기반 실물자산 토큰화 규모가 6월 초 315억달러를 넘어섰다. 미국채 토큰이 128억달러로 최대 카테고리를 차지하며 블랙록 BUIDL 펀드가 성장을 주도했다.
미국 4월 PCE 물가 3.8%, 2023년 5월 이후 최고치
미 BEA가 5월 28일 발표한 4월 PCE 물가지수는 전년比 3.8%로 약 23개월래 최고. 근원 PCE는 3.3%로 3월 3.2%에서 상승. 월간으로는 헤드라인 0.4%, 중동發 에너지가가 상승을 주도했다.
▦ 관련 스토리라인미 30년물 국채금리 5%대, 19년 만에 최고 수준 급등
인플레 가속과 재정 우려로 미 30년물 국채수익률이 6월 1일 5.02%까지 올라 19년래 최고권. 10년물은 4.47%로 상승. 시장은 연내 인하 기대를 접고 일부는 연말 금리 인상 가능성까지 반영했다.
▦ 관련 스토리라인연준 6월 FOMC 동결 유력, 워시 의장 첫 시험대
시장은 6월 17일 FOMC에서 동결 확률을 약 96~97%로 반영. 인플레 재가속과 국채금리 급등 속 신임 케빈 워시 의장은 인하 의지에도 위원회 반대에 직면. 연내 인하 기대는 3% 미만으로 축소됐다.
▦ 관련 스토리라인BOJ 6월 인상 무게, 1분기 GDP 호조가 뒷받침
예상보다 강한 일본 1분기 GDP가 6월 BOJ 금리 인상론에 힘을 실음. ING은 2026년 총 50bp 인상을 전망. 4월 회의서 동결한 BOJ는 중동 리스크로 근원 인플레 전망을 1.9%에서 2.8%로 상향했다.
▦ 관련 스토리라인한국 5월 소비자물가, 3%대 진입 여부 주목
통계청이 6월 초 5월 소비자물가동향을 발표하는 가운데 시장은 3%대 진입 가능성을 주시. 4월은 전년比 2.6%로 3월 2.2%서 가속. 중동전 여파로 수입물가가 급등해 5월 상승률이 더 높아졌을 전망이다.
▦ 관련 스토리라인S&P500 사상 첫 7600 돌파, 다우·나스닥 동반 최고치
6월 1일 뉴욕증시 3대 지수가 일제히 사상 최고치를 경신했다. S&P500은 0.3% 올라 7600선을 처음 넘었고 나스닥은 0.5%, 다우도 상승했다. 엔비디아가 신형 PC용 칩을 공개하며 5% 급등해 기술주 랠리를 이끌었다.
▦ 관련 스토리라인코스피 하루 만에 8800 돌파, 9000 코앞 사상 최고
6월 1일 코스피가 8500과 8600을 차례로 넘은 데 이어 8800선까지 돌파하며 9000을 200포인트 앞에 뒀다. 젠슨 황과 구광모 LG 회장 회동 소식에 LG그룹주가 급등했고 삼성전자·SK하이닉스 AI 칩 랠리가 지수를 끌어올렸다.
▦ 관련 스토리라인닛케이225 첫 67000 돌파, 소프트뱅크 14% 급등
6월 1일 닛케이225가 0.91% 올라 66934로 마감하며 사상 처음 67000을 넘어섰다. AI 인프라 투자 열기에 소프트뱅크그룹이 14% 폭등했고 키오시아 10.1%, 무라타제작소 9%, 도쿄일렉트론 1.2% 오르며 상승을 주도했다.
▦ 관련 스토리라인대만 가권지수 2.5% 급등 44733, TSMC 반도체 강세
대만 가권지수(TAIEX)가 1097포인트, 2.5% 뛰며 44733으로 마감했다. TSMC 등 반도체주가 강세를 보이며 전자기술·기술서비스 업종이 상승을 견인했고, 글로벌 AI 칩 랠리 수혜가 이어졌다.
▦ 관련 스토리라인원달러 환율 1516원으로 상승, 0.59% 약세
6월 1일 원달러 환율이 전 거래일보다 0.59% 오른 달러당 1516.44원을 기록하며 원화가 약세를 보였다. 같은 날 엔달러 환율도 159.37엔으로 0.06% 상승했다. 증시 사상 최고 속 원화 약세 압력이 이어졌다.
엔비디아 N1X PC칩 공개에 Arm 14.7%·IBM 8%·HPE 6% 급등
6월1일 젠슨 황이 컴퓨텍스 키노트서 MS와 공동개발한 Arm 기반 PC칩 N1X를 공개하자 Arm이 14.7%, ServiceNow 8.4%, IBM 8.1%, HPE 5.8% 급등했다. 반면 인텔은 3% 넘게 하락했다.
▦ 관련 스토리라인삼성전자 6월1일 종가 10.1% 급등하며 사상최고가 경신
6월1일 삼성전자가 장중 9.6% 오른 34만7500원, 종가 10.1% 급등으로 사상최고가를 경신했다. 연초대비 189% 상승했고 1분기 영업이익이 전년比 7배인 57.2조원, 차량용 메모리 1위가 배경이다.
▦ 관련 스토리라인마이크론 한 주 38% 폭등, 2008년 이후 최고 주간 상승
메모리 품귀 랠리가 가팔라지며 마이크론이 한 주 동안 약 38% 급등, 2008년 12월 이후 최고 주간 상승률을 기록했다. AI용 HBM 주문 폭주로 분기 순익이 전년比 750% 늘며 시총이 8400억달러를 넘어섰다.
▦ 관련 스토리라인AMD 데이터센터 57% 급증 실적에 시간외 16% 이상 급등
5월5일 AMD가 1분기 매출 103억달러(전년比 38%↑), 데이터센터 매출 58억달러(57%↑)로 시장 추정을 넘어서며 시간외에서 16% 넘게 급등, 412.80달러를 기록했다. 2분기 매출도 112억달러로 제시했다.
▦ 관련 스토리라인코닝, 엔비디아 32억달러 광섬유 투자 소식에 장중 18% 급등
5월6일 엔비디아가 AI 인프라용 광커넥티비티 美 생산 확대를 위해 코닝에 최대 32억달러 투자(공장 3곳·3000명 고용) 계획을 밝히자 코닝이 장중 18% 넘게 급등했다. 광통신 매출은 전년比 36% 늘었다.
▦ 관련 스토리라인비트코인, 美·이란 긴장에 7주 최저 7만1300달러로 급락
6월 1일 이란이 미국과 협상 중단 및 호르무즈 봉쇄를 위협하면서 유가가 7% 넘게 급등, BTC는 24시간 약 3% 하락해 7만1300달러까지 떨어졌다. 24시간 청산 규모는 5억달러를 넘어섰다.
▦ 관련 스토리라인美 비트코인 현물 ETF, 5월 말 대규모 자금이탈 블랙록 5.28억달러
5월 27일 美 현물 BTC ETF는 1월 말 이후 최대 일일 순유출을 기록했고, 블랙록 IBIT에서만 약 5억2800만달러가 빠져나갔다. 중동 지정학 리스크와 고금리 장기화 전망이 위험자산 회피를 부추겼다.
스테이블코인 시총 사상 최대 3225억달러, 95개국 외환보유고 추월
5월 26일 스테이블코인 총 시가총액이 3225억달러로 사상 최고치를 경신, 영국과 캐나다 등 95개국의 외환보유고를 넘어섰다. 테더 USDT가 약 1894억달러, 서클 USDC가 약 764억달러로 시장을 양분한다.
RWA 토큰화 시장 345억달러로 1년새 2배, 블랙록 신규 펀드 신청
5월 토큰화 실물자산 시장이 345억달러로 전년 대비 100% 넘게 성장했다. 블랙록은 5월 8일 SEC에 스테이블코인 준비금 차량과 약 70억달러 규모 머니마켓 펀드의 온체인 주식 클래스 2건을 신청했다.
EU MiCA 경과기간 7월 1일 종료, 무허가 거래소 EU 퇴출 위기
MiCA 유예기간이 7월 1일 전면 종료돼, 이후 무허가로 EU 고객에게 서비스를 제공하는 사업자는 위법이 된다. 위반 시 최대 500만유로 또는 연매출 5% 과징금이 부과되며 ESMA는 형식적 준수를 거부한다고 밝혔다.
4월 PCE 3.8%·근원 3.3%로 가속·중동전쟁이 인플레 자극
미 상무부 4월 PCE 물가가 전년비 3.8%로 3월 3.5%에서 가속했고 근원 PCE도 3.3%로 올랐다. 월간 헤드라인은 0.4% 상승. 이란 사태發 유가 충격이 물가를 다시 끌어올리며 워시 신임 의장의 인플레 과제가 부각됐다.
▦ 관련 스토리라인워시 첫 FOMC 6/16~17·시장 동결 97% 인하압박 무색
5월 13일 54-45 역대 최대 격차로 인준된 케빈 워시 신임 연준 의장의 첫 회의를 앞두고 CME 페드워치 기준 6월 동결 확률이 97.2%다. 인플레·국채금리 급등에 인하는커녕 인상론까지 거론되며 트럼프 인하 압박이 무색해졌다.
▦ 관련 스토리라인美 10년물 4.45%·30년물 5.2% 돌파 채권 자경단 부활론
5월 29일 10년물 국채금리가 4.45%로 마감했고 한때 16개월 최고 4.7%까지 치솟았다. 30년물은 5.198%로 대침체 이전 이후 최고를 찍었다. 이란 휴전 기대에 일부 진정됐으나 재정·인플레 우려가 장기금리를 압박한다.
▦ 관련 스토리라인일본은행 6/16 금리인상 유력·0.75→1.0% 인상에 무게
BoJ는 4월 28일 6-3 분열 끝에 동결했으나 6월 16일 인상에 무게가 실린다. 중동發 인플레 위험과 1분기 GDP 호조가 배경이며 매파 위원 임기가 6월 29일 끝나 사실상 마지막 인상 기회라는 점도 인상론을 키운다.
▦ 관련 스토리라인ECB 6/11 인상 91% 베팅·예치금리 2.0→2.25% 전망
유로존 4월 물가가 에너지發 3%로 오르며 시장은 6월 11일 ECB 25bp 인상 확률을 91%로 본다. 예치금리는 2.25%로 오를 전망이며 9월 추가 인상 가능성도 50%다. ECB는 4월 30일엔 2.0%로 동결했었다.
▦ 관련 스토리라인뉴욕 3대지수 9주 연속 신고가·다우 첫 5만1천 돌파
5월 29일 S&P500이 7,580.06(+0.22%)으로 9주 연속 주간 상승해 2023년 이후 최장 기록을 세웠다. 다우는 51,032(+0.72%)로 사상 첫 5만1천선을 돌파했고 나스닥은 26,972로 5월 한 달 8% 급등 마감했다.
▦ 관련 스토리라인코스피 사상 첫 8천 종가 돌파·외국인 13거래일만 순매수
5월 26일 코스피가 미·이란 휴전 기대로 2.55% 급등한 8,047.51에 마감해 종가 기준 첫 8천선을 돌파했다. 외국인이 13거래일 만에 순매수로 전환했고 SK하이닉스 +5.72%·현대차 +5.19%로 주도주가 동반 강세를 보였다.
▦ 관련 스토리라인닛케이 사상최고 66,329 마감·일·한 증시 동반 신기록
5월 29일 닛케이225가 2.5% 급등한 66,329.50으로 사상 최고 종가에 마감했다. 도쿄 5월 근원물가 둔화가 호재로 작용했고, 미·이란 휴전 연장 기대 속에 한국·일본 증시가 나란히 신기록 행진을 이어갔다.
▦ 관련 스토리라인아시아 동반 강세·대만 가권 +2.5%·항셍 25,182 마감
5월 29일 대만 가권지수가 2.5% 상승했고 홍콩 항셍지수는 0.7% 오른 25,182.39로 마감했다. 미·이란 긴장 완화와 AI 반도체 수요 기대가 역내 위험선호 심리를 끌어올리며 아시아 증시가 광범위한 강세를 나타냈다.
환율·VIX 안정·원달러 1,493·엔달러 159·VIX 15.32
5월 29일 USD/KRW는 주중 1,520.8 고점에서 28일 1,493.49까지 내리며 원화가 강세로 돌아섰고 USD/JPY는 159.26으로 보합이다. VIX는 15.32(-2.67%)로 안정세를 이어가며 글로벌 위험선호 분위기를 반영했다.
마이크론 시총 1조달러 첫 돌파·UBS 목표가 1,625달러
5월 26일 마이크론이 18% 급등한 886.6달러로 시총 1조달러를 처음 돌파했다. UBS가 목표가를 535→1,625달러로 올렸고 2026년 HBM 물량이 전량 매진됐다. FQ2 매출은 전년비 196% 급증한 238.6억달러를 기록했다.
▦ 관련 스토리라인삼성전자 첫 HBM4E 출하에 6% 급등·시총 2,015조 첫 돌파
5월 29일 삼성전자가 업계 최초 12단 HBM4E 샘플 출하를 발표하며 한때 6% 급등, 종가 30.7만원으로 신고가를 썼다. 우선주 포함 시총이 2,015조원(약 1.3조달러)을 처음 돌파했고 연초 대비 163% 상승했다.
▦ 관련 스토리라인SK하이닉스 시총 1.1조달러 첫 돌파·삼성 격차 6.8%로 축소
5월 29일 SK하이닉스가 신고가 233.3만원으로 시총 1.1조달러를 돌파하며 2025년 10월 이후 4배 급등했다. 삼성 시총의 93.2%까지 추격했고 연초 대비 258% 상승했다. HBM 공급부족은 2028년까지 지속될 전망이다.
▦ 관련 스토리라인델 33% 폭등 역대 최대 상승·AI서버 매출 757% 급증
5월 28일 델이 AI서버 수요 폭증으로 32.76% 급등해 2018년 재상장 이후 최고 상승률을 기록했다. AI서버 매출이 전년비 757% 늘어난 161억달러로 PC 매출을 첫 추월했고 FY27 가이던스를 1,670억달러로 상향했다.
▦ 관련 스토리라인ASCO 바이오 랠리·레볼루션 사망위험 60%·서밋 34% 감소
레볼루션메디신이 ASCO 본회의서 췌장암 3상 다라소나십의 사망위험 60% 감소를 입증하며 52주 신고가 155.70달러 부근(연 300% 상승)에 거래됐다. 서밋의 이보네시맙은 폐암 사망위험 34% 감소·생존 27.9개월을 기록했다.
비트코인 73,500달러서 부진·위험자산 대비 언더퍼폼
5월 29일 비트코인이 73,500달러 부근에서 횡보하며 5월 고점 81,000달러 대비 약 10% 하락했다. 미·이란 지정학 리스크와 위험선호 둔화로 위험자산 대비 부진했고 매도세보다 신규 매수자 부족이 정체 원인으로 분석됐다.
BTC ETF 9거래일 연속 28억달러 유출·출시후 최장
5월 15~28일 미국 비트코인 현물ETF에서 약 28억달러가 순유출돼 2024년 1월 출시 후 최장인 9거래일 연속 유출을 기록했다. 블랙록 IBIT가 5월 27일 5.28억달러 유출로 역대 2위를 찍었고 4월 미 PCE 3.8% 상승이 배경이다.
스테이블코인 시총 3,225억달러 최고·95개국 외환보유고 능가
5월 26일 스테이블코인 총 시총이 3,225억달러로 사상 최고를 경신해 영국·캐나다 등 95개국 외환보유고를 능가했다. USDT가 1,894억달러로 1위·USDC가 764억달러로 2위이며 GENIUS법의 1:1 준비금 규제가 성장을 견인했다.
RWA 토큰화 345억달러 돌파·블랙록 BUIDL 25억달러
5월 RWA 토큰화 시장이 345억달러로 전년비 100% 이상 성장했다. 블랙록은 5월 8일 토큰화 펀드 2종을 SEC에 추가 신청했고 BUIDL 운용자산은 약 25억달러에 도달했다. 토큰화 미 국채 부문은 약 110억달러 규모로 커졌다.
이더리움 1,995달러 약세·MiCA 유예 7/1 종료 임박
5월 29일 이더리움이 1,995달러로 전년비 약 637달러 하락했고 시총 약 2,330억달러로 2위를 유지했다. 전체 스테이블코인의 약 55%인 1,900억달러가 이더리움 기반이다. EU MiCA 유예조항은 7월 1일 종료되며 규제 전환이 마감된다.
2026년 5월 · 440
4월 PCE 헤드라인 3.8%·2023년 5월 이후 최고치 충격
미국 4월 PCE 물가지수가 전년 대비 3.8%로 2023년 5월 이후 가장 높은 수치를 기록했다. 월간으로는 0.4% 상승해 전망치 0.5%를 하회했지만 워시 신임 의장 취임 직후 인플레이션 재점화 우려가 본격 부각된다.
▦ 관련 스토리라인선물시장 2026년 Fed 인하 0회 베팅·6월 동결 유력
Kalshi와 Polymarket 트레이더들이 6월 17일 FOMC 금리 동결에 4,200만$ 이상을 베팅했다. 시장은 워시 의장 체제에서도 연방기금금리가 3.50~3.75%로 연말까지 유지될 것으로 가격에 반영하며 인하 기대를 사실상 접었다.
▦ 관련 스토리라인美 10년물 4.44%·30년물 4.98% 위험구간 진입 경고
5월 29일 미국채 10년물 금리는 4.443%로 1.2bp 하락했지만 30년물은 0.7bp 상승한 4.978%로 마감했다. 전략가들은 10년물 4.65%·30년물 5.5% 돌파 시 주식시장으로 변동성이 전이될 수 있는 위험 구간이라고 경고했다.
▦ 관련 스토리라인BoJ 6월 16일 금리인상 임박·전 위원도 인상 확신
전 BoJ 위원 사쿠라이 마코토는 5월 29일 일본은행이 6월 16일 회의에서 정책금리 인상에 나설 것이라고 전망했다. 4월 회의에서 6대 3으로 동결됐던 결과와 1분기 GDP 호조가 인상 명분을 강화하며 BoJ 매파 시그널이 본격화된다.
▦ 관련 스토리라인유로존 4월 CPI 3.0% 급등·ECB 6월 인상론 부상
유로존 4월 연간 인플레이션이 3.0%로 3월 2.6%에서 가파르게 상승했다. 에너지 가격이 중동 분쟁 영향으로 10.8% 급등한 영향으로 일부 이코노미스트는 6월 11일 ECB 회의에서 25bp 인상으로 2.25%까지 갈 가능성을 제기했다.
▦ 관련 스토리라인코스피 사상 첫 8천선 안착·외국인 매도세 진정 신호
코스피가 5월 26일 8,047.51로 사상 처음 8천선에 안착한 뒤 27일 장중 8,228선을 돌파했다. 5월 누적 외국인 순매도가 약 41조원이지만 일평균 2.7조원이 1,300억원으로 급감하며 매도세 진정 신호가 나왔다.
▦ 관련 스토리라인뉴욕 3대 지수 9주 연속 상승·사상 최고치 동반 마감
29일 S&P500은 +0.22% 7,580.06·나스닥 +0.2% 26,972.62·다우 +0.72% 51,032.46에 마감해 3대 지수 모두 사상 최고치를 갈아치웠다. S&P500은 2023년 이후 최장인 9주 연속 주간 상승세를 기록했다.
▦ 관련 스토리라인닛케이 66,329 사상 최고·대만 TAIEX 44,733 동반 급등
닛케이225는 +2.53%(1,636p) 폭등한 66,329.50, 토픽스도 동반 사상 최고치 마감했다. AI·반도체주 강세와 유가 하락이 호재로 작용했고 대만 TAIEX도 +2.5%(1,097p) 급등한 44,733으로 마감하며 아시아 반도체 랠리가 이어졌다.
▦ 관련 스토리라인항셍 반등 25,182·상하이종합 약세 4,069 엇갈린 중화권
홍콩 항셍지수는 +0.70% 오른 25,182.39로 반등하며 전일 -1.38% 급락분을 일부 회복했다. 반면 상하이종합은 -0.73% 4,069·선전성분 -1.81% 15,575로 마감해 미·중 무역 긴장 재부각 우려로 중화권 본토는 약세를 보였다.
VIX 15.32 안정·USD/KRW 1,551·USD/JPY 159 약세
변동성지수 VIX는 -2.67% 하락한 15.32로 위험선호 분위기를 강화했다. 5월말 USD/KRW는 1,551원 수준·USD/JPY는 159.26으로 엔화 약세가 지속됐고 유럽 Stoxx600은 +0.2% 626.5로 인플레 둔화·중동 합의 기대에 강보합 마감했다.
삼성전자 HBM4E 첫 샘플 출하·SK하이닉스 6개월 추월
5월 29일 삼성전자가 업계 최초로 12단 HBM4E 샘플을 엔비디아 등 글로벌 고객사에 출하했다. 3.6TB/s 대역폭으로 SK하이닉스 대비 최소 6개월 선행을 확보, AI 가속기 메모리 패권 경쟁이 격화된다.
▦ 관련 스토리라인레볼루션메디슨 ASCO 플레너리·췌장암 OS 데이터 임박
5월 31일 레볼루션메디슨이 ASCO 플레너리 세션에서 다라조나라시브 RASolute 302 3상 췌장암 전체생존 데이터를 공개한다. 연초 대비 +88.4% 상승했고 에버코어가 목표가를 $200로 상향한 상태에서 데이터 공개를 맞이한다.
마이크론 시총 $1조 돌파·HBM 2026년 물량 완판
5월 30일 기준 마이크론 주가가 $971에 도달, 최근 5거래일 +29% 급등하며 시총 1조달러 클럽에 진입했다. 2026년 HBM 물량 전량이 매진됐고 분기 매출 $238.6억으로 전년 대비 3배 급증했다.
▦ 관련 스토리라인서밋 테라퓨틱스 아이보네시맙 ASCO 플레너리 OS 공개
5월 31일 ASCO 플레너리에서 PD-1xVEGF 이중항체 아이보네시맙 Harmoni-6 3상 비편평 NSCLC 전체생존 데이터가 공개된다. PFS 11.14개월(대조군 6.9개월) 우위로 중국 개발 자산 최초로 플레너리에 선정됐다.
앤듀릴 시리즈H $50억 조달·기업가치 $610억 달성
5월 13일 앤듀릴이 스라이브 캐피털과 a16z 주도로 $50억 시리즈H 라운드를 완료, 기업가치 $610억으로 평가받았다. 2025년 매출 $22억으로 2배 성장했고 3월 美 육군 $200억 10년 계약 후속 모멘텀이 이어진다.
비트코인 $73,525·이더리움 $2,006 위협 약세 지속
29일 BTC는 $73,525로 개장해 -1.1% 하락, ETH는 $2,006까지 밀렸다. 미·이란 휴전 연장 보도에도 위험자산 회피 심리가 지속되며 주중 최저가 흐름이 이어지는 가운데 변동성이 누적됐다.
美 BTC 현물 ETF 9일 연속 유출·누적 $28억 출회
5월 14일 이후 미국 현물 BTC ETF에서 $20억 이상이 빠져나갔고 블랙록 IBIT는 26일 $1억9,200만 유출로 8거래일 연속 순유출을 기록했다. 2026년 연간 순유입은 $5억3,600만으로 축소됐다.
스테이블코인 시총 $3,225억 사상 최고치 경신
USDT $1,896억·USDC $776억으로 양강 구도 속에 시장이 $320억을 돌파했다. GENIUS Act 시행규칙은 7월 18일 발효 예정이며 100% 준비금과 정기감사가 의무화되며 발행사 재편이 본격 가시화된다.
블랙록 토큰화 펀드 2건 SEC 신청·BUIDL $24억 돌파
BlackRock은 $70억 규모 머니마켓펀드 BSTBL 디지털 주식과 신규 스테이블코인 준비금 펀드 BRSRV를 등록했다. RWA 시장은 $345억으로 전년 대비 두 배 성장하며 기관 자금의 토큰화 진출이 가속된다.
MiCA 경과조치 7/1 종료·EU 무인가 거래소 정리 임박
EU 집행위가 MiCA 작동 점검 공개 의견수렴에 착수했고 7월 1일 전환기 종료 후 무인가 CASP는 질서있는 청산이 요구된다. 누적 과태료는 이미 5억4천만 유로를 넘었고 발행사 정리 압박이 본격화된다.
4월 PCE 헤드라인 3.8%·코어 3.3% 2023년 5월 이후 최고 끈적임 고착 충격
BEA가 5/28 발표한 4월 PCE는 전월비 +0.4%·전년비 3.8%로 2023년 5월 이후 최고치다. 코어는 0.2%·3.3%로 2023년 10월 이래 최고에 안착해 월간 모멘텀이 둔화했음에도 끈적임이 굳어지며 워시 첫 FOMC(6/16~17) 정책 부담이 한층 가중되는 양상이다.
▦ 관련 스토리라인美 10년물 4.47%·30년물 5.18% 박스권·PCE 직후 듀레이션 매도 다소 진정
5/28 10년물 국채금리가 4.47%로 전일 4.48%에서 1bp 하락했고 30년물은 5.03~5.18% 박스권을 유지한다. PCE 직후 듀레이션 매도가 다소 진정된 흐름이며 폴리마켓·CME FedWatch 6월 동결 확률이 97%로 인하 베팅이 사실상 증발한 가운데 정책 분기점이 임박한다.
▦ 관련 스토리라인USD/JPY 159.38 한달래 저점·BOJ 우에다 매파 톤·6월 인상 베팅 부분 자극
5/28 USD/JPY가 159.38로 한 달래 엔 최강세권을 시험하고 160엔 개입선이 다시 부각된다. BOJ 우에다 총재가 '유가 충격 영향'을 언급하면서도 6월 인상을 사전 약속하지 않았고 히미노 부총재는 '중동 파급에 따라 속도가 좌우'된다는 발언으로 시장을 가격대 유지 모드로 묶었다.
▦ 관련 스토리라인中 5월 PMI 6/1 일요일 발표·4월 제조 50.3·서비스 49.4로 모멘텀 둔화 신호
中 NBS 5월 PMI가 6/1 일요일 발표 임박이다. 4월은 제조 50.3으로 50.4에서 둔화돼 2개월 연속 확장권을 유지했으나 비제조는 49.4로 수축권에 재진입했고 호르무즈발 비용 충격이 본격 반영되면서 5월 추가 둔화 시나리오가 우세하다.
ECB 예금금리 2.0% 동결·HICP 2.6% 중동 유가 충격에 6월 인하 베팅 후퇴
ECB가 예금금리 2.0%를 동결했고 26년 HICP 전망은 2.6%다. 3월 헤드라인이 2.6%로 24년 7월 이후 최고를 찍었고 중동발 유가 급등에 6월 인하 베팅이 빠르게 후퇴하는 가운데 라가르드는 차기 회의에서 '데이터 기반' 결정을 재차 강조하는 분위기다.
▦ 관련 스토리라인KOSPI 5/28 -0.53% 8,185 신고가 직후 차익실현·삼성+하이닉스 비중 42.2% 신기록
5/28 KOSPI가 전일 대비 -0.53% 하락한 8,185.29로 마감해 전일 8,228 신고가 직후 차익실현 매물이 출회됐다. 삼성전자+SK하이닉스 양강 시총 비중이 코스피의 42.2%로 사상 최고를 경신, 메모리 슈퍼사이클이 시장 집중도를 극단으로 끌어올린다.
▦ 관련 스토리라인닛케이 64,693 -0.47%·항셍 -1.38% 급락·美·이란 긴장 재부각 위험회피 확산
5/28 닛케이225가 -0.47% 64,693.12로 마감해 6만5천선이 깨졌고 항셍이 -1.38% 급락하며 아시아 위험회피가 동시에 강화됐다. 美·이란 긴장 재부각과 4월 PCE 직전 관망 심리가 결합되며 대만 가권도 44,257 정점에서 후퇴, 글로벌 위험선호가 시험대에 오른다.
▦ 관련 스토리라인VIX 16.29 안정 하향·PCE 발표 후 변동성 진정 美 선물 혼조 보합권 거래
5/28 VIX가 16.29로 5/26 17.01에서 하향 안정화되며 PCE 직후 변동성이 진정된 흐름이다. 美 주식 선물은 호르무즈 뉴스플로우에 혼조를 보이며 STOXX 600은 데이터 공백으로 보합권에 머무는 가운데 6월 FOMC 분기점 직전 위험 프리미엄이 가격에 천천히 반영된다.
S&P 500 7,520·다우 50,648·나스닥 26,674 박스권 PCE 직후 차익실현 출회
S&P 500이 7,520, 다우 50,648, 나스닥 26,674대 신고가 직후 박스권 거래가 이어진다. PCE 직후 차익실현 매물이 출회되며 메모리·AI 트로이카가 지수를 지탱하지만 호르무즈 변수와 6월 FOMC 직전 관망 심리가 상방 모멘텀을 일부 제한하는 양상이다.
▦ 관련 스토리라인대만 가권 44,257 정점 후 후퇴·TSMC 시총 4.95조$ 인도 추월 헤게모니 변동
5/28 대만 가권지수가 44,257 정점 직후 차익실현 매물이 출회됐다. TSMC 시총이 4.95조달러로 인도 전체 증시를 추월하며 세계 5위 자본시장에 등극한 효과가 일부 가격되고 AI·HBM 쌍두 헤게모니가 동아시아 시장 지형을 한층 재편하는 흐름이다.
▦ 관련 스토리라인SK하이닉스 시총 $1조 정식 진입·HBM 26년 완판·엔비디아 70% 공급 점유율
SK하이닉스가 5/27 장중 10% 급등하며 시총 $1조를 정식 돌파, 삼성에 이어 두 번째 한국 반도체 $1조 클럽에 안착했다. 2026~27년 HBM 캐파가 완판된 가운데 엔비디아 HBM 주문의 70%를 점유한 효과가 가격되며 노무라가 목표가 400만원을 신규 제시한다.
▦ 관련 스토리라인삼성전자 임협 73.7% 가결·DS 영업이익 10.5% 보너스·DX 6,000명 노조 이탈
삼성전자 임협 잠정합의안이 5/27 73.7% 찬성·95.5% 투표율로 가결되며 평균 임금 +6.2%·DS 영업이익 10.5% 특별성과급이 확정됐다. 다만 DX부문에서 5/28 노조 6,000명이 동시 이탈해 초기업노조 조합원이 69,575명으로 감소, 양극화 균열이 재부각된다.
▦ 관련 스토리라인엔비디아 NVDA $200 선 시험·FY27 1Q $81.6B 비트에도 -0.9% 매도 분기점
엔비디아 FY27 1Q 매출이 $81.6B로 컨센 $78.9B를 상회하고 $80B 자사주 매입까지 발표했지만 어닝 후 -0.9% 매도가 출회되며 $200 선이 시험대에 올랐다. Tigress가 5/27 목표가 $425를 제시하지만 지정학·밸류 리스크 부담이 단기 모멘텀을 제약한다.
▦ 관련 스토리라인소프트뱅크 9984 8천엔 신고가·3일 +40% 폭주 OpenAI IPO 기대 시총 $61B 점프
9984.T가 5/27 +13% 급등하며 8,000엔 사상 최고에 안착했다. Arm 40%·OpenAI 26% 보유가치가 시총의 70%를 차지, OpenAI 비밀 S-1 제출 보도가 가세하며 사흘새 +40% 랠리에 시총 $610억 증가가 동시에 가격되는 양상이다.
▦ 관련 스토리라인NextEra Energy NEE Dominion $670억 인수·美 유틸리티 사상 최대 M&A AI 전력
NextEra Energy가 Dominion Energy를 $670억에 인수해 美 유틸리티 사상 최대 M&A로 기록됐다. AI 데이터센터 전력망 헤게모니를 정조준한 메가딜로 평가되며 PJM·텍사스 송전 인프라 통합과 가정용 요금 전가 논쟁이 동시 본격화된다.
▦ 관련 스토리라인비트코인 $77,350 좁은 박스권·중반 7만대 1주 횡보 ETF 자금 흐름 양면 충격
BTC가 5/28~29 $77K 좁은 박스권에서 거래되며 1주 횡보가 길어진다. 5/27 $75,423까지 후퇴 후 일부 반등이 있었지만 美 국채금리 고공행진과 호르무즈 변동성이 동시 작동, 다음 지지선으로 $74,500이 시험대에 오를 가능성이 부각된다.
이더리움 $2,272 횡보·10일 연속 ETF 순유출·주간 $216M 출회 약세 압력
ETH가 5/28~29 $2,272대 횡보권을 유지한다. 스팟 ETH ETF가 10거래일 연속 순유출을 시현하며 주간 $216M가 빠져 약세 압력이 잔존하지만 CoinShares 주간 디지털자산 리포트에서는 $1.2B 신규 유입이 동시 확인돼 분기 시그널이 양면적이다.
中, 위안 페그 스테이블·RWA 토큰화 공식 금지 규제 강화 글로벌 시장 충격
中국이 위안 페그 스테이블코인과 무허가 RWA 토큰화(주식·채권·부동산)를 공식 금지하는 규제를 발표했다. 美 GENIUS·Clarity Act가 규제 공백 상태에서 SEC가 토큰화 증권을 기존 법 적용 방침을 재확인, 글로벌 토큰화 자본 흐름이 양극화 양상으로 전환된다.
RWA 토큰화 시총 $65B YTD +44%·25년 232% 대비 둔화 규제 공백 영향
온체인 RWA 시총이 $65B로 YTD +44% 성장에 안착했지만 2025년 +232% 대비 성장률이 명확히 둔화된다. 美 GENIUS Act 7/18 시행 전 규제 공백과 中 금지가 동시 작용, BlackRock BUIDL $2.4B AUM·국채 토큰 45%·$8.7B 구성이 시장을 안정 견인한다.
Coinbase·Binance.US 40社 공시 표준 'Transparency Alliance' 기관자본 유치
Coinbase·Kraken·Binance.US 등 40社 이상 거래소가 'Transparency Alliance'를 발족하며 Blockworks 프레임워크를 채택했다. 내부자 배분·MM 계약·상장 조건을 주식식으로 공시해 44개 프로토콜이 적용 중이고 기관자본 유치를 위한 시장 인프라가 본격 정비된다.
4월 PCE 3.9% 전망·코어 3.3% 에너지發 3년래 최고 5/28 발표 임박
5/28 오전 발표될 4월 PCE는 전년대비 3.9%·코어 3.3% 상승 전망. 유가 반등이 헤드라인을 끌어올리며 워시 신임 의장의 첫 FOMC(6/16~17) 정책 부담이 한층 가중되는 양상이다.
▦ 관련 스토리라인美 10년물 4.48%·30년물 5.18% 강세·입찰 호조에 커브 평탄화 진행
5/27 10년물 국채금리 4.48%, 30년물 5.18%, 7년물 4.32%로 소폭 하락. PCE 발표 전 관망 분위기 속 입찰 호조로 장기물 매수세가 유입되며 커브가 점차 평탄화되는 흐름이다.
▦ 관련 스토리라인워시 신임 의장 6/16~17 첫 FOMC 데뷔·파월 이사 동거 체제 출범
케빈 워시가 54-45 근소표차로 인준돼 11대 연준 의장에 취임했다. 첫 FOMC는 6/16~17에 열리며 파월은 이사 잔여 임기를 유지해 이례적 동거 체제가 글로벌 통화정책 시험대로 떠올랐다.
▦ 관련 스토리라인엔화 USD/JPY 159.19 한달래 저점·BOJ 다무라 매파 발언 인상 기대
5/27 USD/JPY가 159.19로 한 달 최저권을 시험했다. BOJ 다무라 위원이 가나가와 강연에서 추가 인상해도 완화적이라 언급해 6월 인상 기대를 자극, 160엔 개입선이 재차 부각되고 있다.
▦ 관련 스토리라인ECB 예금금리 2.0% 동결·HICP 2.6% 중동 유가에 6월 인하 베팅 후퇴
ECB가 예금금리 2.0%를 동결했고 26년 HICP는 2.6% 전망. 3월 헤드라인이 2.6%로 24년 7월 이후 최고를 찍었고 중동발 유가 급등에 6월 인하 베팅이 빠르게 후퇴하는 분위기다.
▦ 관련 스토리라인코스피 8,228.70 사상최고·반도체 레버리지 ETF 데뷔에 +2.25% 폭등
5/27 코스피가 181.19p(+2.25%) 급등한 8,228.70에 마감하며 사상 최고치를 또 갈아치웠다. 삼성·SK하이닉스 단일종목 레버리지 ETF 신규 상장 효과가 본격 반영되며 메모리 양강이 견인했다.
▦ 관련 스토리라인다우 50,648 신고가·S&P 7,520·나스닥 26,674 사상최고 3대 동반 행진
5/27 다우는 +182.60p(+0.36%) 50,644.28로 신고가. S&P 500은 +0.02% 7,520.36, 나스닥은 +0.07% 26,674.73으로 동반 사상 최고. 美·이란 합의 기대와 메모리 슈퍼사이클이 동시 견인하는 양상이다.
▦ 관련 스토리라인대만 가권 44,257·AI 랠리 사상최고 TSMC 시총 4.95조달러 인도 추월
5/27 대만 가권지수가 +1.68% 44,257p로 52주 신고가를 경신. TSMC가 올해 49% 급등하며 시총이 4.95조달러로 인도 전체 증시를 제치고 세계 5위 자본시장으로 등극하는 이정표를 세웠다.
▦ 관련 스토리라인닛케이 64,996 -0.25%·차익실현 출회 아시아 중 유일 약세 마감
5/27 닛케이 225가 0.25% 하락한 64,996.41에 마감했다. 6만5천선 안착 후 차익실현 매물이 출회되며 아시아 증시 중 유일 약세, 다만 소프트뱅크 강세는 지수 낙폭을 일부 상쇄했다.
유럽 STOXX 600 보합·홍콩 항셍 25,660 약보합 지정학 부담 반영
5/27 STOXX 600이 +0.1% 보합으로 마감했고 홍콩 항셍은 25,660 +0.2% 약보합으로 거래됐다. 미군 이란 남부 자위적 공습 우려가 부각되며 유럽·아시아 위험회피 심리가 동시에 작동했다.
▦ 관련 스토리라인마이크론(MU) +19.29% 폭등·시총 1조달러 첫 진입 UBS PT 3배 상향
MU가 5/26 +19.29% 급등해 $895.88로 마감, 사상 첫 시총 1조달러를 돌파했다. UBS가 목표가를 $535에서 $1,625로 204% 상향했고 美 시총 10위 기업에 등극하는 이정표를 세웠다.
▦ 관련 스토리라인SK하이닉스 시총 1조달러 합류·HBM4 영업이익률 72% 코스피 8000 견인
SK하이닉스가 장중 10% 급등하며 시총 1조달러를 돌파, 마이크론에 이어 메모리 1조 클럽에 동반 진입했다. 2026년 HBM 캐파는 이미 완판 상태이고 1Q 영업이익률 72%로 코스피 8000 돌파의 핵심 동력이다.
▦ 관련 스토리라인소프트뱅크(9984) 3일 40% 폭등·8천엔 신고가 시총 610억$ 점프
9984.T가 5/27 +13% 급등하며 8,000엔 사상 최고에 안착했다. Arm 40%·OpenAI 26% 보유가치가 시총의 70%를 차지, OpenAI IPO 기대로 사흘새 40% 랠리에 시총 610억달러 증가다.
▦ 관련 스토리라인한화에어로(012450) KAI 지분 6.17%로 확대·드론엔진 사업 본격화
한화에어로스페이스가 KAI 추가 매수로 지분율을 5.09%에서 6.17%로 확대하며 1,716억원을 투입했다. 연내 5,000억원 추가 투자로 8%까지 확보할 계획으로 드론엔진 사업 동맹이 본격 가동된다.
엔비디아(NVDA) Q1 매출 $81.6B 사상최대·데이터센터 +69% 폭증
NVDA가 FY27 1Q 매출 $81.6B(+85% YoY)·EPS $1.87로 컨센서스를 상회했다. 데이터센터 매출 $39.1B(+69% YoY)·황 CEO는 'Agentic AI 시대 수요 포물선 진입'을 선언, $80B 자사주 매입도 동시 발표했다.
▦ 관련 스토리라인비트코인 $75,423 추락·BTC ETF 6일 연속 순유출 주간 $12.6억 출회
BTC가 5/27 $75,423까지 하락하며 전일대비 -1.9%. 美 현물 BTC ETF가 6거래일 연속 순유출, 주간 $12.6억이 빠져 1월 이후 최대 출회 흐름이 만들어졌다. 美 국채금리 고공행진이 위험회피의 주범이다.
이더리움 2,100달러 지지선 붕괴·$2,075 거래 다음 지지 $1,900대
ETH가 5/27 $2,071~2,075 사이에 거래되며 전일 대비 -$43, 3주간 지켜온 $2,100 지지선이 이탈됐다. 시총은 $233B로 후퇴했고 다음 지지선은 $1,900대로 본격 시험대에 올랐다는 분석이 다수다.
스테이블코인 시총 $322B 돌파·95개국 외환보유고 초과 사상 최고치
USDT $189.6B·USDC $77.6B로 전체 스테이블코인 시총이 사상 최대 $322B를 기록했다. USDT 점유율 7→7.5% 상승, USDC도 $1.61B 신규 유입. GENIUS Act 7/18 시행으로 결제 인프라 통합이 가속된다.
RWA 토큰화 $65B 돌파·BlackRock BUIDL $2.4B 美 국채 토큰 45% 비중
온체인 RWA 시총이 $65B로 YTD +44% 성장했고 스테이블을 제외한 RWA도 $32B로 1년새 200% 증가했다. 美 국채 토큰이 45%·$8.7B를 차지, BlackRock BUIDL은 $2.4B AUM을 기록 중이다.
코인베이스·바이낸스 등 40社, 토큰 공시표준 'Transparency Alliance' 결성
Coinbase·Kraken·Binance.US 등 40개 이상 거래소가 'Transparency Alliance'를 발족했다. Blockworks 프레임워크를 채택해 내부자 배분·MM 계약·상장 조건을 주식식으로 공시, 이미 44개 프로토콜이 적용 중이다.
5/27 美 컨퍼런스보드 소비자신뢰 93.1로 0.7p 하락
5/27 발표된 美 컨퍼런스보드 5월 소비자신뢰지수가 93.1로 4월 93.8에서 0.7p 하락했다. 현재상황지수는 121.2로 3.2p 빠지고 기대지수는 74.4로 +1.0p 반등, 중동전쟁 물가전가 우려가 반영됐다.
▦ 관련 스토리라인美 30년물 5.2% 19년 최고·10Y 4.67% 1년래 최고 동반
美 30년물 국채금리가 5.2%로 2007년 이후 최고, 10년물도 4.67%로 1년래 최고치를 동시에 찍었다. 이란戰발 유가쇼크와 인플레 재점화로 2026년 인하 베팅이 전면 철회, 인상 가능성까지 거론되는 흐름이다.
▦ 관련 스토리라인유로존 물가 3% 재상승·ECB '필요시 모든 조치' 강수
유로존 인플레가 2% 하회 후 이란戰 영향으로 3% 재반등했다. 빌루아 프랑스은행 총재는 '필요한 모든 조치', 슬레이펜 네덜란드 총재는 '물가안정 회복 위해 모든 권한 행사'를 발언, 연말 4% 전망까지 부상이다.
▦ 관련 스토리라인BOJ 히미노 부총재 '인상 기조 유지·중동이 변수' 재확인
히미노 BOJ 부총재가 5/26 의회 답변에서 정책금리 인상 지속을 표명했다. 시기·속도는 중동발 일본 경제·물가 영향에 좌우된다고 단서를 달았고 시장은 6/15~16 회의 인상 확률 80%, 엔/달러는 159엔대 횡보다.
▦ 관련 스토리라인美 4월 내구재주문 -6.3% 급락·5/28 PCE 분수령
美 4월 내구재신규주문이 전월비 -6.3% 급락하며 3월 +0.8%에서 반락했다. 5/28 발표될 4월 PCE(직전 3월 헤드라인 3.5%·근원 3.2%)가 워시 신임 의장 첫 FOMC(6/16~17)와 채권시장 방향을 가른다.
▦ 관련 스토리라인S&P 500 7,519.12 사상최고·나스닥 +1.17%·메모리얼데이 후 강세
5/26 S&P 500이 +0.61% 7,519.12로 신고가를 경신했다. 나스닥은 +1.17%, 러셀2000은 +1.77%로 동반 상승하며 美·이란 합의 기대와 반도체 랠리가 주도, 다우만 약 80포인트 하락 마감했다.
▦ 관련 스토리라인KOSPI 8,047.51 첫 8000선 마감·외인 13거래일만 순매수
5/26 KOSPI가 +2.55% 8,047.51로 사상 첫 8000선 종가에 안착했다. 장중 8,131.15로 신고가를 경신했고 美·이란 평화 기대와 삼성전자·SK하이닉스 AI 수요로 외인이 13거래일만에 순매수로 전환됐다.
▦ 관련 스토리라인닛케이 225 65,202 사상최고·65,000선 안착 마감
5/26 닛케이가 +2.94%(+1,863p) 65,202로 사상최고 마감했다. 장중에는 65,408.87로 신고가를 경신, 호르무즈 재개 기대와 유가 하락이 위험선호를 확산시켜 무라타·다이요유덴·후지쿠라가 두 자릿수 급등했다.
▦ 관련 스토리라인대만 가권 43,644 사상최고·TSMC 주도 역대 5번째 상승
5/26 대만 TAIEX가 43,644로 사상최고에 마감, 종가 기준 역대 5번째로 큰 상승폭을 기록했다. TSMC +1.8%·MediaTek +10.0%·델타 +8.8% 동반 강세였고 5/27 화요일 차익실현으로 -0.2% 43,577 약세 출발이다.
▦ 관련 스토리라인마이크론 시총 1조달러 첫 진입·UBS 목표가 3배 상향
5/26 마이크론(MU)이 +19% 급등해 시총 1조달러를 처음 돌파했다. UBS가 목표가를 $535에서 $1,625(약 1.8조달러 시사치)로 3배 상향, AI 메모리 장기계약·가격가시성 호재로 S&P 반도체 랠리를 견인했다.
▦ 관련 스토리라인마이크론 +19% 시총 1조달러·HBM 빅뱅 견인
5/26 마이크론(MU)이 +19% 폭등하며 시총 1조달러 첫 진입과 UBS의 목표가 3배 상향($535→$1,625)을 동시에 확보했다. SK하이닉스·삼성에 이어 HBM 트로이카로 S&P 반도체 일제 랠리를 본격화했다.
▦ 관련 스토리라인AutoZone -9.6%·EPS 서프라이즈에도 마진 우려 직격
5/26 AZO Q3 EPS $38.07로 예상 $36.65 상회, 매출 $48.4억(+8.4%) 호조에도 9.6% 급락했다. LIFO 일회성·멕시코·브라질 부진이 마진 압박으로 부각, 메모리얼데이 후 첫 실적장 분위기를 가른 신호탄이다.
Zscaler -17% 시간외·ARR $35.3억 신기록도 가이던스 실망
5/26 장후 ZS Q3 EPS $1.08·매출 $8.5억(+25% YoY)·ARR $35.3억·OPM 23% 신기록의 컨센 상회 비트에도 향후 가이던스 실망감으로 애프터마켓 17% 급락했다. 사이버보안 섹터 가이던스 부담이 부각된 케이스다.
삼성전자 임협 5/27 가결 임박·DS 표심 결정타
초기업노조 투표율 93.31%(5만3,484명), 전삼노 85.98%로 임협 잠정합의안 가결 가능성이 부각됐다. DS부문 80% 비중에 가결 유력, 다만 DX 부문 성과급 격차 반발과 무효소송 등 노노갈등 리스크가 잔존한다.
▦ 관련 스토리라인TSMC 프리마켓 $412·대만 시총 세계 5위 인도 추월
5/26 TSM 프리마켓이 $412(YTD +49%), 대만 시총 $4.95조로 인도를 추월해 세계 5위 등극이다. CoWoS 패키징·HBM 수요 견인으로 회사 연 매출 30%+ 성장 가이드 시현이 본격화되는 흐름이다.
▦ 관련 스토리라인BTC $77K 횡보·ETH $2,076 약세·5월말 박스권 지속
5/26 BTC가 $76,447, ETH $2,076에 거래됐다. 5/25 BTC $76,969→$77,292 반등 후 다시 둔화, 美 주식 강세에도 lower high 형성 우려가 부각되며 박스권 균열을 시험하는 흐름이다.
美 스팟 BTC ETF 6일 연속 순유출 $1.55B·YTD $536M로 축소
금요일 -$105.2M로 6일째 유출이 이어졌고 IBIT -$68.9M·FBTC -$36.3M 등 양강 유출이 부각됐다. 2026년 누적 순유입은 $536M까지 급감, 기관 후퇴와 매크로 불확실성이 동시에 작용했다.
스테이블코인 $323B 신고가·USDT $190B로 USDC 2배
5월 중순 스테이블코인 시총이 $323.2B로 사상 최고를 갱신했다. USDT $189.7B vs USDC $77.9B로 점유율 60%대로 축소되며 규제 친화 USDC 공급이 220% 급증, 미 결제 인프라 통합이 가속화됐다.
MiCA 전환기간 7/1 종료 D-35·14개 발행사 인가 완료
ESMA가 7/1 데드라인을 확정해 무인가 발행사의 EU시장 상장폐지가 임박했다. 현재 7개 회원국에서 14개 스테이블코인 발행사가 MiCA 인가를 보유, 거래소 막바지 인허가 대응이 본격화됐다.
韓 XRP 업비트·빗썸서 BTC·ETH 거래량 추월
5/13 업비트 XRP 24시간 거래대금이 $110.9M으로 BTC $88.6M·ETH $67M을 상회했다. 빗썸도 동일 패턴이고 5월 법원이 빗썸 6개월 영업정지를 취소 판결, 한국 거래소 XRP 쏠림이 본격화됐다.
30년물 5.08%·10년물 4.57%·워시 취임에 채권자경단 압박
트럼프가 22일 워시를 연준 의장으로 취임시킨 직후 30년 입찰 낙찰금리 5.058%로 2007년래 최고, 10년물 4.57%·30년물 5.08% 마감해 6/17 첫 FOMC를 시험대로 만들었다.
▦ 관련 스토리라인6월 FOMC 동결 확률 65%·인하 베팅 사라지고 인상론 부상
워시 의장 첫 회의인 6/16~17 FOMC에서 기준금리 3.50~3.75% 동결 확률이 65%로 집계됐고, 야데니는 연준이 채권자경단을 달래려 7월 인상이 불가피하다고 진단했다.
▦ 관련 스토리라인엔/달러 159 돌파·도쿄 CPI 1.4%로 BOJ 인상 압력 완화
엔화는 22일 159엔을 넘어 2주 연속 약세 마감했고, 4월 도쿄 근원 CPI가 4년래 최저 1.4%로 둔화하며 BOJ 단기 추가 인상 압박이 약해졌으나 160엔 개입선이 재부각됐다.
▦ 관련 스토리라인ECB 2% 3연속 동결·유로존 CPI 3%에 6월 인상 시나리오
ECB는 4/30 기준금리 2%를 3회 연속 동결했고 유로존 물가는 3%, 1Q GDP 0.8%로 둔화. 라가르드는 6주 뒤 판단을 시사해 6월 25bp 인상해 2.25%로 갈 가능성이 거론된다.
▦ 관련 스토리라인달러인덱스 98.96 후퇴·28일 4월 PCE 발표가 분수령
DXY는 25일 0.28% 하락한 98.9645로 마감해 99 박스권 하단 시험. 28일 발표되는 4월 PCE(직전 3월 헤드라인 3.5%·근원 3.2%)가 워시 첫 FOMC와 채권시장 방향을 좌우할 전망이다.
닛케이 225 사상 첫 65,000선 돌파 65,158 마감
5/25 일본 닛케이 225는 2.87% 급등한 65,158.19로 사상 최고치 마감. 호르무즈 해협 재개 기대로 유가 5% 하락이 위험선호를 자극, 소프트뱅크·반도체 관련주가 견인했다.
▦ 관련 스토리라인대만 가권 43,477·AI 랠리로 첫 43,000선 안착
5/25 대만 가권지수는 2.9%(1,209p) 급등한 43,477로 신고가. 전자·기술주 3.5% 급등이 주도했고 시총 40% 비중 TSMC가 1.8% 오르며 강세를 견인했다.
▦ 관련 스토리라인韓 KOSPI, 부처님오신날 대체휴일 마치고 26일 재개장
직전 거래일 22일 코스피는 7,847.71(+0.41%)로 마감. 21일 사상 최대폭 +606p(+8.42%) 급등 후 안착, 노무라는 목표 11,000·삼성 59만원·SK하이닉스 400만원 제시했다.
▦ 관련 스토리라인유럽 STOXX 600 631.63·두 달 만 최고치 +1% 마감
5/25 범유럽 STOXX 600은 1% 상승한 631.63으로 마감, 2월 사상 최고 1% 이내 근접. 美·이란 평화 기대로 은행주 +2%, 유가 5% 하락에 루프트한자 +3.4%·에어프랑스 +6.2% 강세.
▦ 관련 스토리라인美 메모리얼데이 휴장·S&P 선물은 평화협상 기대 강세
5/25 NYSE·나스닥은 휴장이나 선물은 美·이란 평화협상 기대에 강세. 직전 22일 S&P 500은 7,473.47(+0.37%)로 8주 연속 상승 마감 후 26일 정상 재개된다.
▦ 관련 스토리라인코스피 일평균 거래 40조 첫 돌파·삼성·하이닉스 43% 점령
5/25 KOSPI 7,844.01 신고가·일평균 거래대금 40조원 첫 돌파. 삼성전자·SK하이닉스 합산 20.569조원으로 전체의 43% 차지, HBM4 완판 모멘텀이 견인했다.
▦ 관련 스토리라인SK하이닉스 1개월 78.68% 폭등·삼성 PER 첫 역전
SK하이닉스(000660) 5/25 종가 기준 1개월 상승률 78.68%로 삼성전자(35.44%) 두 배 초과. 2026 선행 PER 6.79배로 삼성(6.77배) 첫 추월, 1등 프리미엄 이동 분석이 나왔다.
▦ 관련 스토리라인소프트뱅크 9984 11.89% 점프·7,070엔 마감 AI 주도
도쿄 9984 5/25 종가 7,070엔(+4.63%), 장중 6,881엔 고가에서 전일대비 +11.89% 점프. ARM·OpenAI 노출 부각, 3거래일 누적 약 40% 랠리로 시총 610억달러 증가했다.
▦ 관련 스토리라인AutoZone·Zscaler 5/26 실적·메모리얼데이 후 첫 빅이벤트
AZO 장전·ZS 장후 FY26 3분기 발표. AutoZone 전분기 EPS $27.63, Zscaler 컨센서스 EPS $1.01·매출 8.36억달러. 메모리얼데이 휴장 직후 첫 실적 모멘텀으로 주목된다.
K-방산 수주 퀀텀점프·한화에어로 23.3조·현대로템 23.2조
2026년 K-방산 수출수주 2025년 대비 3.7배 전망. 한화에어로(012450) 23.3조·현대로템 23.2조·KAI 6.5조·LIG넥스원(079550) 3.6조 수주 가시화로 섹터가 재차 부각된다.
비트코인 7.7만달러 횡보·ETH 2,100선 약세 지속
5/25 BTC는 76,969달러로 출발해 77,292달러로 반등, ETH는 2,097→2,112달러. 지난주 77K 하향 이탈 시 6.57억달러 청산 발생하며 거시 불확실성 지속이다.
美 현물 BTC ETF 6일 연속 순유출·15.5억$ 빠져나가
5/14 이후 美 현물 비트코인 ETF에서 15.5억달러 순유출, 2026년 누적 순유입은 5.36억달러로 축소. 4월 19.7억달러 순유입(연중 최대) 대비 모멘텀 급랭이다.
스테이블코인 시총 3,232억달러 사상최고·USDT 1,900억
5월 중순 스테이블코인 총시총이 3,232억달러 신고가 경신. USDT 1,897억·USDC 779억달러로 양사가 85% 점유, 글로벌 결제 통합 가속이 성장을 견인하고 있다.
RWA 토큰화 345억달러 돌파·1년새 2배 성장
5월 온체인 RWA 시총 345억달러로 전년比 100%+ 성장, 美국채 토큰 160억·원자재 60억·자산담보부신용 30억달러. 블랙록·온도·서클이 기관 채택을 주도하고 있다.
MiCA 전환기간 7/1 종료·EU 무허가 CASP 퇴출 임박
ESMA가 MiCA 18개월 전환기간 7/1 종료 확정, 무허가 사업자는 EU 고객 서비스 중단 의무. 위반시 최대 500만유로 또는 매출 5% 과징금, 와인드다운 계획 제출이 필수다.
워시 Fed 의장 취임…6월 FOMC 동결 확률 97%
케빈 워시가 5월 22일 17대 연준 의장으로 취임했다. 6월 16~17일 첫 FOMC에서 점도표가 공개되며 CME FedWatch는 금리 동결 확률을 97%로 반영해 워시의 첫 기자회견 톤이 연내 경로를 가를 변수로 부상했다.
▦ 관련 스토리라인美 10년물 4.56%·30년물 5.08%…장기금리 부담 지속
5월 23일 美 10년물 국채 수익률이 인플레 우려 완화로 4.56%까지 하락하며 약 1주일 만의 최저치를 기록했다. 다만 30년물은 22일 기준 5.082%로 5% 위에 머물러 장기물 수급 부담이 시장에 잔존하고 있다.
▦ 관련 스토리라인일본 4월 근원 CPI 1.4%…4년 만의 최저
일본 4월 근원 CPI가 전년 대비 1.4% 상승에 그쳐 2022년 3월 이후 최저치를 기록했다. 신선식품·에너지 제외 지수도 1.9%로 둔화돼 3개월 연속 BOJ 목표 2% 하회. 6월 16일 BOJ 회의에서 추가 인상 명분이 약화됐다.
▦ 관련 스토리라인CBO, 2026 회계연도 적자 1.9조 달러…GDP의 5.8%
美 의회예산국(CBO)은 2026 회계연도 연방 재정적자를 1.9조 달러(GDP의 5.8%)로 전망했다. 순이자비용은 처음 1조 달러를 돌파해 2036년 2.1조 달러로 두 배가 되고 연방부채는 GDP의 120%까지 치솟을 전망이다.
G7 재무장관, 파리서 거시 불균형·中東發 인플레 논의
5월 18~19일 파리에서 열린 G7 재무장관·중앙은행 총재 회의는 거시 불균형 축소를 핵심 의제로 다뤘다. ECB는 4월 예금금리 2.0%를 동결했지만 中東 분쟁 여파로 4월 유로존 인플레가 3%로 뛰어 시장은 6·9월 추가 인상 가능성을 반영 중이다.
▦ 관련 스토리라인닛케이 225 3% 급등, 65,408로 사상 최고치
5/25(월) 일본 닛케이 225가 3% 넘게 뛰어 65,408.87로 마감해 65,000선을 처음 돌파했다. 호르무즈 해협 재개통 보도로 유가가 하락하며 위험선호 심리가 강해진 영향. 토픽스도 1.19% 상승했다.
▦ 관련 스토리라인코스닥 4.99% 폭등, 코스피 7,847로 보합 마감
5/22(금) 코스닥이 AI·반도체 국가펀드 기대감에 4.99% 급등한 1,161.13에 마감했다. 코스피는 전일 급반등 후 숨고르기로 0.41% 오른 7,847.71. 한국 증시는 5/25 공휴일로 휴장이며 5/26 거래 재개된다.
▦ 관련 스토리라인대만 가권 사상 최고치, 43,495로 2.91% 상승
5/25(월) 대만 가권지수가 2.91% 오른 43,495.92로 사상 최고치를 경신했다. 호주 ASX200 0.45%·중국 CSI300 0.91%·인도 니프티50 1.09%로 아시아 전반 강세. 홍콩·한국·美은 휴장이다.
유럽 Stoxx 600, 625.12로 0.73% 상승 마감
5/22(금) 범유럽 Stoxx 600 지수가 0.73% 오른 625.12로 마감해 주간 약 2.3% 상승했다. ASML이 5% 가까이 뛰었고 산탄데르·우니크레딧 등 은행주, 슈나이더·에어버스 등 산업주가 2% 이상 올랐다.
금 4,516달러 하락·VIX 16.70·달러/엔 159엔대
5/22(금) 금 현물은 0.58% 내린 온스당 4,516.75달러, VIX는 16.70(-0.36%)로 안정세. 달러/엔은 159선을 넘으며 약세 지속, 일본 물가 둔화로 BOJ 긴축 부담 완화. 160엔 개입 경계감 여전하다.
▦ 관련 스토리라인삼성전기 10.34% 급등, MLCC 슈퍼사이클에 52주 신고가
5월 4일 장중 91만8000원 신고가 경신, AI 서버향 MLCC·FC-BGA 수요 폭증에 1분기 매출 3.2조 사상 첫 3조 돌파. 미래에셋·현대차증권 목표주가 90~145% 상향 러시 가세하며 한국 부품주 랠리 견인.
▦ 관련 스토리라인코스모로보틱스 29.95% 상한가 778% 누적 폭등
공모가 6000원 웨어러블 재활로봇 기업이 상장일 따따상 후 4연속 상한가, 5월 19일 4만8600원 재상한가로 누적 778% 급등. 북미 시장 진출 기대감과 외국인·기관 수급 집중이 동력으로 작용했다.
가온전선 상한가, 구리값 폭등 전망에 전선주 동반 랠리
4월 말 구리값 급등 전망 보도 이후 가온전선이 코스피에서 상한가 도달, 전선·구리 관련주 줄줄이 상승. AI 데이터센터 전력 인프라 수요 확대 기대가 매수세 집중을 견인하며 KT서브마린·대한전선도 강세.
▦ 관련 스토리라인삼성전자 11% 급등, AI 서버 부품 공급 기대에 코스피 견인
5월 22일 삼성전자가 AI 서버 부품 공급 확대 기대에 11% 급등, 같은 날 삼성전기 12.06%·현대모비스 16.45%·LG전자 9.17% 동반 강세. 반도체·AI주가 코스피 8000선 돌파 주역으로 부각됐다.
▦ 관련 스토리라인계양전기·시지트로닉스 상한가, LG전자 17% 동반 급등
5월 12일 코스피 거래상위 혼조세 속 계양전기 1만990원 상한가, 코스닥 시지트로닉스 동반 상한가. LG전자가 17% 급등하며 거래대금 상위권 매수세 유입을 주도, 이중 모멘텀 종목 매기가 강하게 형성됐다.
BTC 76,856$·ETH 2,095$, 매크로 불안에 박스권
5월 24일 비트코인은 76,856달러(시총 1.49조달러), 이더리움은 2,095달러에 거래. 인플레이션·中東 리스크와 ETF 자금 유출, 레버리지 청산이 단기 압력으로 작용하며 77K달러 위에서 횡보 중이다.
BlackRock IBIT 보유량 80.6만 BTC 돌파
블랙록 현물 BTC ETF인 IBIT가 연초 이후 30억달러 이상 순유입을 기록하며 보유량 806,700 BTC를 넘어섰다. 5월 22일 기준 NAV는 43.07달러로 YTD -11.32%, 기관 자금 유입세는 지속되고 있다.
스테이블코인 시총 3,232억$ 사상최고, USDT 59%
5월 스테이블코인 총 시총이 3,232억달러 사상 최고치 경신. 테더 USDT는 1,900억달러로 ATH 갱신하며 점유율 59.2% 회복, USDC는 776억달러로 2위. 시장 유동성은 3,206억달러를 돌파했다.
RWA 토큰화 시장 345억$, BUIDL 25억$ 돌파
온체인 RWA 시장이 연간 100% 성장한 345억달러를 기록. 블랙록 BUIDL은 AUM 25억달러로 확대됐고 5월 8일 신규 토큰화 펀드 2건을 SEC에 제출. Uniswap과 BUIDL 24/7 거래 통합도 발표됐다.
EU 집행위, MiCA 재검토 착수…7월 1일 시행 마감
유럽위원회가 5월 21일 MiCA 규제 공개·표적 컨설테이션 2건을 개시했고 8월 31일 종료된다. 유로 스테이블코인 경쟁력 강화가 핵심이며 7월 1일 EU 전역 완전 시행 마감, 톱10 중 USDC·EURC만 적합.
워시 차기 연준 의장 인준, 6월 FOMC 첫 회의 앞두고 금리 인하 기대 확산
케빈 워시가 54-45 근소 표차로 상원 인준을 통과하며 파월 후임 연준 의장으로 확정됐다. 6월 16-17일 첫 FOMC 회의에서 트럼프가 요구해온 금리 인하 압력에 어떻게 대응할지 시장이 주목한다.
▦ 관련 스토리라인美 30년물 국채금리 5% 고착, 재정적자·인플레 재점화 우려에 채권시장 압박
5월 22일 미 30년물 국채금리 5.07%, 10년물 4.56%로 마감했다. 감세법 통과로 향후 10년간 적자 3.4조 달러 추가 전망과 유가발 인플레 재점화 우려가 장기금리 상방 압력으로 작용하는 흐름이다.
▦ 관련 스토리라인日 4월 근원 CPI 1.4%, 4년 만 최저로 BOJ 금리인상 명분 약화
5월 22일 발표된 일본 4월 근원 CPI는 1.4%로 시장 예상치 1.7%를 하회하며 2022년 3월 이후 최저를 기록했다. BOJ 목표치 2%를 4개월 연속 하회해 6월 회의에서 금리 인상은 어려울 전망이다.
▦ 관련 스토리라인파리 G7 재무장관 회의에서 日 카타야마 '엔화 변동 시 개입' 재천명
5월 19-20일 파리 G7 재무장관 회의에서 일본 카타야마 재무상은 과도한 환율 변동에 대비해 언제든 개입할 준비가 돼있다고 밝혔다. 베센트 미 재무장관은 BOJ 정책을 지지하며 엔화 안정 입장을 공유했다.
▦ 관련 스토리라인CBO 2026 회계연도 美 재정적자 GDP 5.8%·1.9조 달러 전망
CBO는 2026 회계연도 美 재정적자가 1.9조 달러로 GDP의 5.8%, 2036년엔 6.7%까지 확대된다고 전망했다. 감세법으로 적자 1.4조 달러 추가, 공공부채 비율은 GDP 101%에서 120%로 상승할 전망이다.
다우 5만선 돌파 사상최고, S&P 500 8주 연속 상승 마감
5/22 다우 0.58% 올라 50,579.70 신고가 마감, S&P 500은 0.37% 상승해 7,473.47로 8주 연속 강세를 굳혔다. 나스닥도 0.19% 올라 26,343.97 기록하며 위험선호 흐름이 주말까지 지속됐다.
▦ 관련 스토리라인코스닥 4.99% 폭등, 국민성장펀드 기대에 매수 사이드카 발동
5/22 코스닥은 1,161.13으로 4.99% 급등 마감했다. 150조원 국민성장펀드 30% 이상 코스닥·비상장 배정 기대로 매수 사이드카가 발동됐고 에코프로비엠 10.77%·주성엔지니어링 20.95%가 동반 폭등했다.
▦ 관련 스토리라인닛케이 2.68% 급등, 소프트뱅크 이틀새 시총 61조원↑ 폭등
5/22 닛케이 225는 2.68% 오른 63,339.07로 마감했다. 소프트뱅크가 12% 추가 급등하며 이틀간 61조원 시총 증가, OpenAI·SB에너지 IPO 추진과 Arm 16% 강세가 AI 랠리 재점화 동력을 더했다.
▦ 관련 스토리라인코스피 7,847로 0.41% 강보합 마감, 외국인 1.9조 순매도
5/22 코스피는 32.12포인트 오른 7,847.71로 마감해 7,800선 안착했다. 개인 1.06조·기관 7,601억 순매수가 외국인 1.93조 순매도를 흡수했고 코스닥 강세 대비 차익실현 압력이 노출되는 모습이었다.
▦ 관련 스토리라인유럽 Stoxx 600 622선·VIX 16.70·금 4,510달러 안정 흐름
5/22 범유럽 Stoxx 600은 0.2% 올라 622로 마감했다. 변동성지수 VIX는 16.70까지 내려 위험선호가 유지됐고 금 현물은 온스당 4,510.60달러로 횡보하며 주말 안전자산 수요는 제한적인 흐름을 보였다.
삼화콘덴서 29.94% 상한가 10만2000원 마감
MLCC 업황 회복 기대감에 초고수 매수세가 유입됐다. 1분기 MLCC 매출이 전년比 24.2% 증가해 387억원을 기록했고 무라타·삼성전기 가격 인상 예고로 낙수효과, 용인 공장 증설로 생산량 40~50% 증가 전망.
네이처셀 29.98% 상한가 2만2500원 폭등
FDA가 조인트스템 한국 임상 3상 데이터만으로 美 허가 신청 가능 입장을 확인했다. 5월 21일 BT 미팅 화상회의 진행 후 가속승인 경로 구체화 시 8~9월 승인 신청 가능, 2027년 나스닥 상장도 동시 추진된다.
미래산업 29.89% 상한가 3만5850원 폭등 마감
반도체 후공정 테스트 핸들러 장비주로 AI 반도체 수요 증가 기대감이 부각됐다. 외국인·기관 동반 매수세 유입에 코스닥 상승률이 코스피보다 강한 탄력을 보이며 가격제한폭까지 치솟아 마감했다.
▦ 관련 스토리라인두산퓨얼셀 17.60%·두산에너빌리티 동반 강세
수소연료전지 대장주 두산퓨얼셀에 정부 국민성장펀드 자금 유입 기대가 부각됐다. 두산에너빌리티 원전·에너지 모멘텀이 동반되며 외국인·기관 매수세가 집중돼 에너지 섹터 전반이 강세로 마감했다.
KEC 16.47%·비에이치 17.06% 전력반도체 랠리
차세대 화합물 반도체 SiC·GaN 시장 2026년 본격 개화 기대에 자체 생산 시설 강점이 부각됐다. 글로벌 전기차 전력반도체 수요 증가 모멘텀에 외국인·기관 강력한 순매수가 유입되며 동반 급등했다.
비트코인 7.7만 달러 박스권, ETH는 2천 달러 지지
5월 22일 BTC는 7만 7,447달러로 7만 6천~7만 8천 달러 좁은 박스권을 형성했고 23일에는 7만 4,326달러로 하락했다. ETH는 22일 2,126달러·23일 2,029달러로 알트 로테이션 속 약세 흐름을 이어갔다.
스팟 BTC ETF 5월 누적 16억 달러 순유입, 회복 본격화
5월 들어 미국 현물 비트코인 ETF에 16억 3천만 달러가 유입돼 4월 기록 경신 가능성이 부각됐다. 누적 순유입은 597억 달러로 2026년 신고가 AUM 기록, 다만 5월 7일에는 2.68억 달러 순유출 반전도 있었다.
스테이블코인 시총 3,227억 달러·USDT 1,896억 독주
5월 중순 기준 스테이블코인 시총이 3,227억 달러로 7일간 20억 달러 순증했다. USDT는 1,896억 달러로 58.76% 점유율을 유지하고 USDC는 5월 3~10일 16.1억 달러 신규 유입을 기록하며 기관용 표준으로 자리매김했다.
RWA 토큰화 시장 345억 달러 돌파, 연 100% 성장
5월 온체인 RWA 시장이 345억 달러를 돌파하며 전년比 100% 이상 성장했다. BlackRock은 5월 8일 토큰화 펀드 2건 SEC 신청, BUIDL 펀드 운용액은 25억 달러로 확대됐고 미국채가 RWA의 45%를 차지하는 상황이다.
EU 집행위 MiCA 전면 재검토 착수, 7월 1일 유예 종료
유럽 집행위가 MiCA 규정 작동에 대한 공개 의견수렴을 개시했다. 7월 1일까지 미인가 CASP는 EU 내 서비스를 중단해야 하고 스테이블코인·DeFi·스테이킹 규제 재정비 추진으로 업계는 인가 막바지 대응에 진입했다.
美 30년물 5.12% 19년래 최고, 10년물도 4.60% 듀레이션 매도
30년물 금리가 5/19 5.121%까지 급등해 2007년 이후 최고를 시험했고 5/21 10년물도 4.60%대를 유지하며 이란戰 장기화에 따른 인플레·재정적자 우려가 채권 매도세를 자극했다.
▦ 관련 스토리라인워시 의장 6/16~17 첫 FOMC, CME 동결 확률 97% 매파 동결
케빈 워시가 5/13 상원에서 54-45 최소 표차 인준 후 첫 FOMC를 주재하고 CME FedWatch는 동결 확률 97%·Polymarket은 연내 무인하 70%로 매파 동결을 사실상 가격에 반영했다.
▦ 관련 스토리라인유로존 4월 CPI 3.0% 7개월 최고, ECB 목표 1%p 상회
유로존 4월 연간 CPI가 3월 2.6%에서 3.0%로 반등해 2023년 9월 이후 최고치로 가속했고 에너지 물가가 10.8%로 2023년 2월 이후 최대 상승해 ECB 정책 부담이 가중됐다.
▦ 관련 스토리라인日 10년물 JGB 2.79% 30년래 최고, BOJ 6월 인상 베팅
일본 10년물 금리가 5/20 2.8%를 돌파해 1996년 9월 이후 30년래 최고를 기록했고 1분기 GDP 0.5% 성장이 BOJ 6월 추가 인상 베팅 확산을 견인하며 글로벌 채권 동반 매도세에 합류했다.
▦ 관련 스토리라인中 PBOC LPR 12개월 연속 동결, 1년 3.0%·5년 3.5%
인민은행이 5/20 1년물 LPR 3.0%·5년물 3.5%를 12개월 연속 동결했고 4월 산업생산·소매판매 부진에도 중동 에너지 가격 상승과 PPI 반등 압력이 추가 완화 카드를 유보시키는 환경이다.
▦ 관련 스토리라인S&P 0.35%·나스닥 0.48%·다우 0.17% 동반 하락 마감
5/21 美 3대 지수가 동반 약세로 마감해 국채금리 상승과 유가 강세가 위험자산 투자심리를 짓눌렀고 엔비디아 실적도 AI 랠리를 연장시키지 못하며 분위기 반전에 실패했다.
▦ 관련 스토리라인KOSPI 8.42% 폭등 7,815선 회복, 삼성·하이닉스 동반 급등
5/21 KOSPI는 606.64포인트(8.42%) 급등한 7,815.59로 마감해 삼성 파업 리스크 해소에 매수세가 몰렸고 삼성전자 +8.51%·SK하이닉스 +11%로 메모리 패닉이 단숨에 반전됐다.
▦ 관련 스토리라인니케이225 3.31% 급등 61,782, 유럽 Stoxx 600은 약세
5/21 니케이225는 1,977포인트(3.31%) 급등한 61,782로 마감해 아시아 위험선호를 견인했고 유럽 STOXX 600은 622.28로 약세를 보이며 중동 평화 협상 진전을 관망하는 신중 모드다.
엔비디아 실적 서프라이즈에도 NVDA 5/21 0.9% 하락
엔비디아 매출 816억$·자사주 800억$·Q2 가이던스 910억$의 트리플 서프라이즈에도 5/21 NVDA 주가는 0.9% 하락해 최근 분기 실적 후 약세 패턴을 답습하며 시장이 미지근하게 반응했다.
▦ 관련 스토리라인에너지·방산 섹터 로테이션 가속, VIX 17.44 안착
이란發 지정학 리스크에 에너지·방산·산업재가 연초 대비 22% 이상 강세를 보이며 기술주를 대체했고 엑손·셰브론·BP·록히드가 주도한 가운데 VIX는 17.44 마감으로 변동성은 제한적이다.
▦ 관련 스토리라인마벨테크(MRVL) 연초 대비 +111%, BofA 목표가 200$
AI 네트워킹 수요 가속에 BofA 목표주가가 200달러로 상향됐고 AMD가 650만달러 지분 매수로 실리콘 포토닉스 협업 신호를 던졌으며 1분기 실적 발표를 앞두고 상승 모멘텀이 강화됐다.
▦ 관련 스토리라인e.l.f. 뷰티(ELF) 시간외 +6%, 매출 35% 성장 비트
4분기 매출 4억4,930만달러로 컨센서스 4억2,310만을 상회했고 조정 EPS 32센트가 추정치 29센트를 넘어 매출 35% 성장세를 유지하면서 시간외 거래에서 6% 점프했다.
록히드(LMT)·노스롭(NOC) 중동 긴장에 방산주 랠리
록히드 백로그 1,864억달러로 2년치 생산 확보·HIMARS·PAC-3·THAAD 수요 사상 최고를 기록했고 노스롭은 B-21 양산 진입과 45억달러 가속 협상으로 동반 강세 흐름을 이어갔다.
다이아몬드백 에너지(FANG) 브렌트 106$에 강세 지속
호르무즈 봉쇄 여파로 브렌트유 5~6월 평균 106달러 전망이 유지됐고 EIA 주간 원유 재고 786만배럴 감소 깜짝 발표·골드만삭스 유가 전망 상향이 추가 상승 동력을 더했다.
▦ 관련 스토리라인엔비디아(NVDA) 데이터센터 매출 +85%, 자사주 800억$
1분기 매출 816억달러로 컨센서스 78.9억을 상회하고 데이터센터 매출이 전년比 약 2배 증가하며 800억달러 자사주 매입과 기업·정부 매출 다변화 전략을 동시에 발표했다.
▦ 관련 스토리라인BTC 7만7,261$·ETH 2,128$ 횡보세 지속
5/21 美 동부 오전 9시 기준 비트코인은 77,261달러·이더리움은 2,128달러까지 반등했고 폴리마켓은 5/22 BTC '7.6만~7.8만달러' 구간 확률 60%로 단기 박스권 흐름을 시사했다.
스팟 BTC ETF 9거래일 연속 순유입 27억$
美 현물 비트코인 ETF가 9거래일 연속 순유입을 기록하며 총 27억달러를 흡수했고 5/1 하루에만 6.29억달러가 유입돼 블랙록 IBIT·피델리티 FBTC가 자금 흐름을 주도하는 모습이다.
스테이블코인 시총 3,206억$ 돌파, 테더·USDC 양강 구도
스테이블코인 공급량이 4/16 3,200억달러를 돌파한 뒤 5/11 3,232억까지 확대됐고 테더 USDT가 약 1,897억(58%)·서클 USDC가 약 779억으로 GENIUS Act 시행이 기관 결제 수요를 키운다.
EU MiCA 전환기 7/1 만료, 미인가 사업자 퇴출 임박
ESMA가 4/17 EU MiCA 전환기간 7/1 만료를 공식 확정했고 이후 인가 없이 EU 고객 가상자산 서비스 시 위법으로 간주되며 무인가 사업자는 청산 계획 실행 의무를 진다.
RWA 토큰화 시총 375억$, 전년比 +100% 사모대출 최대
실물자산(RWA) 토큰화 시총이 5월 375억달러를 돌파하며 전년비 100% 성장했고 온도 파이낸스 토큰화 국채 27억·서클 USYC 29억달러 가운데 사모대출이 비스테이블 RWA 최대 부문이 됐다.
美 30년물 국채금리 5.2% 돌파, 19년래 최고치
이란戰발 인플레 우려와 재정적자 누적으로 30년물 5.121%로 11bp 급등, 10년물도 4.63%로 16개월래 최고치를 다시 기록하며 듀레이션 매물이 쏟아졌다.
▦ 관련 스토리라인2026년 Fed 금리인하 무산 확률 67%로 급등
이란戰 이후 연내 동결 확률이 10%에서 67%로 상승했고 Hammack·Logan·Kashkari 3인이 인상 필요성을 시사하면서 Warsh 신임 의장의 첫 6/16-17 FOMC 정책 불확실성이 확대됐다.
▦ 관련 스토리라인달러인덱스 99.4 6주래 최고, 인플레發 강달러
DXY가 99.3575로 상승해 6주래 최고, 전쟁발 에너지가격 급등으로 Fed 고금리 장기화·추가 긴축 기대가 달러 매수세를 자극하며 신흥국 통화 동반 약세를 가속했다.
▦ 관련 스토리라인英 4월 CPI 2.8%로 둔화, 시장 예상치 하회
에너지가격상한제 도입으로 주거비 인플레가 5.3%에서 1.4%로 급락했지만 모터연료가 23% 급등하며 BoE 추가완화 명분이 약화돼 GBP/USD가 단기 강세로 전환했다.
中 PBOC LPR 12개월 연속 동결, 1년물 3.0%
1년물 3.0%·5년물 3.5%로 사상최저 유지, 이란戰 여파와 수입물가 상승 압력으로 추가완화에 신중한 가운데 익일물 금리를 정책앵커로 격상하는 프레임 전환이 진행 중이다.
▦ 관련 스토리라인엔비디아 Q1 매출 440억 달러로 69% 폭증, EPS 0.81달러
데이터센터 매출 391억 달러가 견인했고 컨센서스 0.75달러를 8% 상회했으나 H20 재고 관련 45억 달러 충당금이 실적에 부담으로 반영됐다.
▦ 관련 스토리라인코스피 2.9조 외인 매도 폭탄에 7,208.95로 0.86% 하락
장중 7,000선까지 밀렸다가 개인 1.33조, 기관 1.37조 순매수로 낙폭을 일부 만회했으나 외국인 매도세가 지수 상단을 강하게 압박했다.
▦ 관련 스토리라인니케이225 59,804엔으로 746포인트 1.23% 동반 약세
엔비디아 어닝 경계감과 미 국채금리 상승 부담이 겹치며 일본 증시도 1% 넘게 밀렸고 반도체·AI 관련주 위주로 차익실현 매물이 쏟아졌다.
▦ 관련 스토리라인S&P 500 7,353선·나스닥 25,870 마감, 3거래일 연속 하락
유가 급등과 미 10년물 금리 상승이 위험자산 투심을 짓눌렀고 S&P 500은 0.67%, 나스닥은 0.84% 떨어지며 기술주 중심으로 매도세가 집중됐다.
▦ 관련 스토리라인VIX 18.06으로 1.35% 반등, 엔비디아 옵션 5~7% 변동 시사
공포지수가 18선으로 올라서며 변동성 경계감이 커졌고 NVDA 옵션 시장은 실적 발표 직후 주가가 ±5%에서 7%까지 출렁일 가능성을 가격에 반영했다.
▦ 관련 스토리라인스톡스600 611.34로 0.19% 상승, 중동 협상 기대 반영
미국·이란 협상 진전 관측에 유럽 증시는 상승세를 이었고 에너지·방산 비중이 큰 종목 위주로 매수세가 들어오며 5월 강세 흐름을 이어갔다.
▦ 관련 스토리라인타깃, Q1 어닝 서프라이즈로 가이던스 상향 후 주가 상승
Q1 EPS 1.71달러로 컨센서스 1.35달러 대비 26.7% 상회했고 동일점포 매출이 5.6% 증가해 5분기 만에 플러스 전환, 연간 매출 가이던스를 2%→4%로 상향했다.
아질리시스, 호실적·가이던스 상향에 16% 급등
호스피탈리티 소프트웨어 기업 AGYS가 Q4 조정EPS 63센트, 매출 8,290만 달러로 컨센 8,160만 달러를 상회했고 FY 매출 가이던스 3.65~3.70억 달러로 제시하며 16% 폭등했다.
엔비디아, 실적 발표 앞두고 시총 3,550억$ 변동성 예고
옵션 시장이 실적 후 약 3,550억 달러 시총 스윙을 가격에 반영했고 장중 1.6% 상승 224.11달러로 마감, Q1 FY27 매출 컨센 780~790억 달러로 AI 인프라 바로미터로 주목된다.
▦ 관련 스토리라인팔로알토네트웍스, Stifel 목표가 275달러로 상향
Stifel이 3분기 실적을 앞두고 PANW 목표주가를 185달러에서 275달러로 대폭 상향했고 사이버보안 파트너 3곳이 컨센서스 초과 피드백을 전하면서 오전장 3% 가까이 올랐다.
▦ 관련 스토리라인러셀2000, 국채금리·유가 동반 하락에 2.16% 급등
5월 20일 러셀2000이 2.16% 올라 대형주 대비 강세를 보였고 인텔이 프리마켓 4.3% 상승해 115.58달러, 마이크론 3.6%, AMD 2.37% 동반 강세로 반도체 모멘텀이 재점화됐다.
▦ 관련 스토리라인BTC $77,070·ETH $2,120 동반 반등 회복세
5월 20일 BTC는 전일대비 506달러 오른 7만7,070달러, ETH는 14달러 상승한 2,120달러를 기록하며 5월 중순 낙폭을 일부 회복했고 알트코인은 SOL·XRP 위주로 강세 흐름이다.
스팟 BTC ETF 9거래일 연속 27억$ 순유입
5월 들어 미국 스팟 비트코인 ETF가 9거래일 연속 순유입을 기록하며 약 27억 달러를 흡수했고 5월 1일 단일 6.29억 달러 유입이 올해 최대 규모를 형성했다.
EU MiCA 전환기 7월 1일 종료 임박 인허가 막바지
MiCA 전환기간이 7월 1일 만료되면 라이선스 미보유 CASP는 EU 내 서비스 제공이 금지되어 거래소·발행사들이 막바지 인허가 절차에 총력을 기울이고 있다.
스테이블코인 시총 3,206억$ 신고점 돌파
5월 스테이블코인 유동성이 3,206억 달러를 기록하며 사상 최대치를 경신했고 USDT 1,850억·USDC 750억 달러로 결제·DeFi 수요가 동반 확대됐다.
북한 라자루스, 1~4월 크립토 해킹 75% 차지
TRM Labs에 따르면 올 4월까지 도난 자금 7.59억 달러 중 5.77억 달러를 북한 정부 배후 해커가 탈취했고 KelpDAO 2.92억·Drift 2.85억 달러 익스플로잇을 주도했다.
10년물 4.68%·30년물 5.2% 18년래 최고 동반 점프
이란전 장기화와 유가 급등으로 인플레 우려가 재점화되며 美 국채금리가 16~18개월 최고치로 뛰었다. 시장은 연내 인하 가능성을 사실상 배제하고 연말 25bp 인상 확률을 40%까지 반영했다.
▦ 관련 스토리라인워시 54-45 최소차로 연준 의장 인준 확정
케빈 워시가 미국 역사상 가장 박빙인 54-45 표차로 연준 의장에 인준됐다. 트럼프의 금리 인하 압박을 받는 워시의 첫 FOMC는 6월 16-17일이며, 통화정책 레짐 전환 기대가 커진다.
▦ 관련 스토리라인4월 CPI 3.8% 3년 최고, 에너지 17.9% 폭등
美 4월 소비자물가가 전년대비 3.8%로 2023년 5월 이후 최고치를 기록했다. 에너지가 17.9%, 휘발유가 28.4% 급등하며 헤드라인 상승분의 40% 이상을 차지했고 근원 CPI도 2.8%로 고착됐다.
▦ 관련 스토리라인브렌트유 $110·금 $4,577 동반 강세 지속
브렌트유가 배럴당 110.08달러로 치솟고 금은 트로이온스 4577.10달러로 사상 최고권을 유지했다. 이란 사태 장기화와 인플레 헤지 수요가 겹치며 원자재 전반의 강세 흐름이 굳어졌다.
▦ 관련 스토리라인BOJ 0.75% 동결, FY26 물가 2.8%로 대폭 상향
일본은행이 4월 회의에서 정책금리를 0.75%로 동결했으나 6-3 표결로 매파색이 짙어졌다. 이란전 유가 영향을 반영해 FY26 근원 물가 전망을 1.9%에서 2.8%로 끌어올리며 추가 인상 여지를 남겼다.
▦ 관련 스토리라인NVDA, 실적 D-1 옵션시장 $355B 변동 예상
엔비디아가 5월 20일 장 마감 후 FY27 1분기 실적을 발표한다. 19일 주가는 $217.91~$223.33 사이에서 등락하며 옵션시장은 시총 3,550억 달러 변동 가능성을 반영했다.
▦ 관련 스토리라인美 10년물 4.68%·30년물 5.2% 18년래 최고 동반 점프
미 10년물 국채금리가 5월 19일 4.68%로 0.08%p 급등하며 16개월래 최고치를 찍었다. 30년물은 5.2%로 18년래 최고로, 연내 금리인하 기대가 후퇴해 위험자산이 동시 압박을 받았다.
▦ 관련 스토리라인S&P 500 -0.5%·나스닥 -0.7% 3거래일 연속 약세
5월 19일 S&P 500이 0.5%, 나스닥이 0.7% 하락하며 3거래일 연속 약세를 이어갔다. 채권금리 급등이 반도체주를 압박하고 강세장 약화 우려를 자극하면서 변동성이 커졌다.
원/달러 1,501.36원, 0.80% 급등 약세 가속
5월 19일 원/달러 환율이 1,501.36원으로 전일대비 0.80% 상승했다. 장중 1,511원까지 치솟으며 18일 저점 1,488.38원에서 큰 폭 변동성을 보여 외환당국 개입 경계감이 부각됐다.
▦ 관련 스토리라인JPM, 삼성·SK하이닉스 목표가 상향 메모리 구조적 성장
JP모건이 5월 18일 삼성전자 목표가 48만원, SK하이닉스 300만원으로 상향했다. AI 주도 메모리 구조적 성장 진입이라고 평가했고 노무라도 590k·400만원으로 대폭 상향했다.
▦ 관련 스토리라인닛케이 60,550·항셍 25,797 아시아 혼조 마감
5월 19일 닛케이 225는 60,550.59로 마감, 항셍지수는 0.48% 상승한 25,797.85로 종료됐다. 아시아 증시는 미 채권금리 급등 부담 속에서 혼조세를 보이며 차별화를 시현했다.
비트코인 $76,794·이더리움 $2,115 동반 하락
트럼프 이란 공격 철회 발표 후 BTC는 5월 1일 이후 최저치인 76,952달러로 개장, ETH는 4월 7일 이후 최저인 2128달러로 거래됐다. 지정학 불확실성이 가격 압력을 가중시키는 흐름이다.
▦ 관련 스토리라인스팟 BTC ETF 9일 연속 27억달러 순유입 지속
5월 1일 하루 6억2973만달러 유입 등 IBIT·FBTC 주도로 9거래일 누적 27억달러가 유입됐다. 4월에는 9일간 1만9000 BTC를 흡수해 신규 채굴량의 9배 규모 공급 부족이 발생했다.
마이크로스트래티지 BTC 84.3만개 돌파 신기록
5월 18일 기준 84만3738 BTC 보유로 신기록을 경신했다. 평균 매입가는 6만6384달러이며 보통주·우선주 발행으로 자금을 조달해 주간 수천 BTC 매수 기조를 지속, 기관 비드를 형성한다.
GENIUS Act 7/18 시행 임박, USDT 美 시장 사면초가
스테이블코인 시총 3,190억달러를 돌파한 가운데 GENIUS Act 시행규칙 마감이 7월 18일로 닥쳤다. USDC는 MiCA 라이선스로 준수 완료했으나 테더 USDT는 美 은행 라이선스 필요해 압박이 가중된다.
블랙록 토큰화 펀드 2건 추가 신청, RWA 375억달러
블랙록이 5월 8일 SEC에 BSTBL 디지털 주식 클래스 등 2건을 신청했다. 유니스왑 랩스·시큐리타이즈는 5월 11일 BUIDL 셰어 UniswapX 거래 통합 발표하며 RWA 시장이 100% YoY 성장 중이다.
美 30년물 5.16% 터치, 1년 최고 경신·10Y 4.63%
5/18 30년물 국채금리가 장중 5.159%를 찍어 작년 5월 이후 최고치로 점프했고 10년물도 4.63%로 4bp 상승했다. 글로벌 채권 폭락 속 일본 30년물도 1999년 이후 사상 최고치를 동반 경신했다.
▦ 관련 스토리라인Brent $111→$102 급락, 美이란 제재 유예 검토
5/18 Brent는 장중 $111을 돌파했다가 美의 임시 제재 유예안 보도에 $102까지 후퇴했다. 호르무즈는 여전히 봉쇄 상태고 주말 UAE 원전 드론 피격으로 변동성이 극대화된 상황이다.
▦ 관련 스토리라인TTF €51.2/MWh, 6주 최고로 재차 점등
유럽 TTF 가스선물이 5/18 €51.2/MWh로 약 6주 만의 최고치까지 올랐다. 호르무즈 봉쇄로 카타르·UAE LNG 약 20% 차단이 지속되고 동절기 재고 비축 압박이 가격을 떠받쳤다.
▦ 관련 스토리라인DXY 99.3 한달 최고, USD/JPY 158.90 6연속 약세
달러인덱스가 4/7 이후 최고치 99.3에 근접했다. USD/JPY는 5/18 158.90으로 6세션 연속 엔 약세를 이어갔고, 美이란 긴장과 매파적 Fed 기대가 달러 강세를 견인해 韓원화도 동반 압박이다.
▦ 관련 스토리라인6월 FOMC 동결 거의 확정, Warsh 첫 회의 매파
CME FedWatch 기준 6/16~17 FOMC 인하 확률은 사실상 0%, 연내 인하 확률도 10% 미만이다. 의장 Warsh 첫 회의지만 4월 CPI 3.8%·유가 충격에 위원회 매파 다수가 동결 무게를 실었다.
▦ 관련 스토리라인BOK 5/28 회의 임박, 2.5% 7회 연속 동결 시험대
한국은행은 4월 기준금리 2.5% 7회 연속 동결 후 5/28 회의를 앞뒀다. 이란전 비용 인플레와 환율 약세에 추가 인하 옵션은 살아있으나 단기 동결 유지 전망이 우세하다.
▦ 관련 스토리라인BTC $76,803·ETH $2,113 동반 급락, 지정학 리스크
5/18 BTC는 $76,803, ETH는 $2,113까지 밀렸다. 중동 드론 공습과 미·이란 긴장 고조로 위험자산 회피 심리가 확산되며 월초 강세 흐름이 한 번에 꺾였다.
크립토 ETP 주간 $1.07B 순유출, 6주 유입 종결
CoinShares 5/18 리포트에 따르면 디지털자산 ETP에서 $1.07B 순유출이 발생해 6주 유입 행진이 끝났다. 미국에서만 $1.14B가 유출됐고 ETH 상품도 $249M이 빠지며 차익 실현이 본격화됐다.
▦ 관련 스토리라인XRP·SOL 역행 유입, 알트 자금 차별화 뚜렷
BTC·ETH 상품이 빠질 때 XRP는 $67.6M, SOL은 $55.1M 순유입을 기록했다. CLARITY Act 진전 기대가 알트 자금 흐름을 지지한 것으로 풀이되며 SOL 현물가는 $84대를 유지했다.
스테이블코인 공급 $320B 돌파, USDT 58% 장악
4/16 전체 스테이블코인 공급이 $320B를 돌파했고 USDT $189.6B, USDC $77.6B로 양강 구도가 굳어졌다. 2025년 결제량은 $46조로 비자의 3배에 근접했다.
Kelp DAO $292M 해킹, 2026년 최대 DeFi 익스플로잇
Kelp DAO가 LayerZero 검증자 설정 결함으로 $292M을 도난당해 4월 Drift($285M)를 제치고 올해 최대 사고로 기록됐다. 4월 한 달 피해액 $625M 중 북한이 75%를 차지했다.
SEC·CFTC 공동해석으로 토큰 분류체계 정립
3월 SEC가 CFTC와 함께 디지털 상품·수집품·도구·스테이블코인·증권형으로 분류한 해석을 공표했다. GENIUS Act 후속 라이선스·자본 규정이 2026년 중반 마무리될 전망이다.
美 4월 CPI 3.8% 점프, 33개월래 최고치
헤드라인 전월 +0.6%·연 3.8%로 2023년 5월 이후 최고. 에너지 +3.8%가 헤드라인 40% 기여, 코어 2.8% 유지. 이란 사태發 유가 충격이 본격 반영됐다.
▦ 관련 스토리라인10Y 美 국채 4.6%, 1년래 최고로 듀레이션 매도
5/15 종가 4.59%, 금요일 +10bp로 4.6% 돌파해 2025년 2월 이후 최고. CPI·PPI 동반 서프라이즈와 전쟁發 인플레 우려가 듀레이션 매도를 가속했다.
▦ 관련 스토리라인Fed 3.50~3.75% 동결, 2026년 1회 인하 시사
4/29 FOMC 3연속 동결, Miran 위원 25bp 인하 소수의견. Powell 임기 5/15 종료, Warsh 신임 의장 인준 임박, 연내 1회 인하 가능성을 유지했다.
▦ 관련 스토리라인韓 4월 CPI 2.6%, 21개월래 최고로 BOK 부담
전년比 2.6%로 2024년 7월 이후 최고, 시장 예상에 부합. 교통 9.7%·주거 1.7% 상승이 견인했고, 5/28 신현송 신임 BOK 총재 첫 회의에서 2.5% 동결이 우세.
▦ 관련 스토리라인美 4월 비농업 +11.5만 명, 컨센서스 상회
예상 +5.5만 대비 +11.5만, 실업률 4.3% 유지, 시간당임금 연 3.6%로 둔화. 헬스케어·운송이 견인했고 정보·연방정부는 감소세를 지속했다.
▦ 관련 스토리라인KOSPI 7,493.18 -6.12%, 8,000 첫 돌파 후 폭락
장중 8,046.78까지 치솟아 사상 첫 8,000선 돌파했으나 외국인 매도세에 488p 폭락 마감. 고점 대비 8.4% 낙폭, 반도체 대형주가 직격탄을 맞았다.
▦ 관련 스토리라인S&P 500 7,408.50 -1.24%, 나스닥 -1.54% 동반 급락
기술주 매물에 3대 지수 일제히 1% 이상 하락 마감. 다우 -537p(-1.07%) 49,526, 나스닥 26,225. Trump-Xi 정상회담 성과 부재가 투심을 위축시켰다.
美 10년물 4.59% +14bp·30년물 5.1% 연중 최고
인플레 우려 재점화로 글로벌 채권시장 연중 최악 매도세. 30년물은 2023년 고점 근접, 일본·유럽 장기물도 동반 급등하며 Warsh 신임 의장 정책에 경계.
▦ 관련 스토리라인WTI $105·Brent $111 주간 +7%, 호르무즈 봉쇄
Trump의 이란 압박 발언과 호르무즈 통항 제한 지속으로 유가가 5월 최고치. 인플레 재점화 우려가 증폭됐고 에너지·인플레 동조화가 심화됐다.
▦ 관련 스토리라인USD/KRW 1,509.6, 한 달 만에 1,500 돌파
외국인 코스피 매도 가속에 원화 약세 심화, 장중 1,506.8 고점. DXY 99.28 주간 +1%, EUR/USD 1.1617 한 달 최저로 달러 강세 재개.
▦ 관련 스토리라인Nikkei 225 61,409.29 -2.0%, Topix -0.39%
일본 증시도 인플레·금리 충격에 동반 하락, Topix 3,863.97. 아시아 전반 위험회피가 심화돼 18일 개장 시 美 금요일 급락 영향 반영이 불가피하다.
THORChain $10.8M 크로스체인 해킹, RUNE -12%
BTC·ETH·BSC·Base 자산 탈취 후 트레이딩·서명 전면 중단. 공격자 지갑에 3,443 ETH·36.85 BTC 보유, 2021년 이후 브리지 누적 손실 $2.8B 돌파.
BTC $81K 유지, ETF 9일 연속 $2.7B 순유입
5/15 BTC $81,069 개장, IBIT·FBTC 주도로 4월 최대 월간 유입 기록. 다음 저항선 $85K~$90K 구간, 예측시장은 56% 확률을 부여했다.
GENIUS Act 7/18 시행규칙 마감, USDT 압박 가중
스테이블코인 시총 $319B 돌파, USDT $189.6B·USDC $77.6B. 100% 준비금·정기감사 의무화가 임박하며 美 지방은행들의 발행 라이선스 신청이 가속됐다.
ETH $2,282 박스권, Jane Street ETH ETF $82M 매집
Jane Street가 BTC ETF 70% 축소·ETH ETF $82M 신규 편입. L2 TVL $40B 유지, Glamsterdam 하드포크(Q3)·Verkle Trees 업그레이드가 대기 중이다.
SOL 메메코인 회전 가속, TROLL 24h +77%
5/10 TROLL 시총 $90M 돌파·주간 +217%. VanEck Solana 현물 ETF 신청 모멘텀에 BONK·WIF·PENGU 동반 강세로 BTC→ETH→SOL 로테이션 신호.
Warsh, 17대 Fed 의장 54-45로 취임
케빈 워시가 5월 13일 상원에서 54-45 표차로 인준돼 15일 파월 후임 의장에 취임. 인플레 규율·'더 시끄러운' FOMC 천명, 첫 회의는 6월 16-17일.
▦ 관련 스토리라인CPI 3.8%로 2년 반 만의 최고, 인하 기대 후퇴
4월 CPI가 전월비 0.6%·전년비 3.8%로 2023년 5월 이후 최고. 근원 2.8%, 휘발유 28.4% 급등이 견인. CME상 연내 인상 베팅이 30%대로 치솟음.
▦ 관련 스토리라인PPI 1.4% MoM·6.0% YoY, 2022년 이후 최대
4월 PPI 전월비 1.4%로 다우존스 컨센서스 0.5%를 크게 상회, 2022년 3월 이후 최대 상승. 연율 6.0%로 2022년 12월 이래 최고치, 관세 전가 신호 부각.
▦ 관련 스토리라인10년물 4.6%·30년물 5.12%로 1년래 고점
금요일 10년물이 10bp 급등해 4.6%, 30년물은 11bp 가까이 뛰어 5.121%로 2025년 5월 이후 최고. CPI·PPI 동반 서프라이즈에 장기물 수요 위축 지속.
▦ 관련 스토리라인DXY 99.3·금 4,540달러, 호르무즈 봉쇄에 동반 강세
달러지수가 99.3 부근으로 한 달래 최고, 주간 1% 이상 상승. 금은 4,540달러대 사상 최고권. 이란전쟁발 공급충격으로 인상 기대가 안전자산·달러를 동시 견인.
▦ 관련 스토리라인NVDA +20% 7거래일, 시총 5.7조달러
엔비디아 7거래일 20% 급등, 5월 14일 장중 $236.47 신고가. 중국 칩 수출 승인·Q1 $78B 호조에 UBS 목표가 $275 상향.
▦ 관련 스토리라인AMD +100% YTD, 목표가 $625
AMD 연초 대비 100% 이상 급등, NVDA 앞섰다. Q1 매출 $10.3B·데이터센터 +57%로 Baird 목표가 $625, Barclays $500.
▦ 관련 스토리라인KOSPI 8,046 첫돌파 후 -6.12% 급락
코스피 5월 15일 사상최고 8,046.78 도달 후 488p 폭락. 삼성·SK하이닉스가 지수 42.2% 차지하는 쏠림 속 차익실현.
▦ 관련 스토리라인DDOG +51% YTD, AI 옵저버빌리티
Datadog 2026년 51% 상승, NVDA 수익률 2배 이상. AI 모니터링 수요로 Palantir·Alphabet 제치고 AI 인프라 톱픽 부상.
▦ 관련 스토리라인PLTR 목표가 $225, 애널리스트 61% 매수
Citi Palantir 목표가 $210→$225 상향. 애널리스트 21명 중 61% 매수의견. Maven AI 펜타곤 정식 편입 장기 모멘텀.
▦ 관련 스토리라인BTC $79K, ETF 10억달러 순유출
비트코인 $79,052로 2% 하락, 5월 4일 이후 최저. 스팟 ETF 주간 -10억달러 유출로 6주 유입 끊기고 5/13 하루 6.35억달러 이탈.
▦ 관련 스토리라인CLARITY Act 상원위 15-9 통과
상원 은행위 5월 14일 CLARITY Act 15-9 가결. 스테이블코인 1:1 준비금·SEC·CFTC 관할 분리 핵심, 본회의 표결 진행.
ETH $2,160 지지선 시험
이더리움 $2,282 통합 구조 이탈, $2,160 지지선 시험. Jane Street는 BTC ETF 70% 감소, ETH ETF 8,200만달러 추가 배분.
Coinbase Hyperliquid USDC 매니저
Coinbase 5월 13일 Hyperliquid 공식 USDC 트레저리 지정. USDH 자산 매입권 확보, Circle은 HYPE 50만개 스테이킹 밸리데이터 진입.
SOL $89, $87~$92 박스권
솔라나 $89~$90 박스권, $87 지지·$92 저항. 5월 18일까지 0.65% 상승 $90.89 전망이나 BTC·ETH 약세로 추세전환 부족.
美 Warsh 신임 Fed 의장 5/15 취임, 6월 FOMC 첫 주재
상원 54-45 인준으로 Powell 후임 확정. Trump 픽이지만 '꼭두각시 아니다' 선언, 6/16-17 FOMC가 정책 분기점으로 부상.
▦ 관련 스토리라인美 5월 미시간 소비심리 48.2 사상최저·기대인플레 4.5%
4월 49.8→48.2로 급락, 컨센서스 49.5 하회. 유가·관세 부담이 소비 위축 신호, 스태그플레이션 우려 재점화하는 흐름.
▦ 관련 스토리라인美 4월 산업생산 +0.7% 서프라이즈, 제조업 회복
3월 -0.3%에서 반등, 컨센서스 +0.3% 두 배 상회로 가동률 반등. 관세 충격에도 회복 신호로 6월 인하 명분 축소.
美 4월 CPI +3.8% YoY·PPI +1.4% MoM 4년래 최대
헤드라인 CPI는 2023년 5월 이후 최고, PPI 월간 상승률은 2022년 3월 이후 최대. 6월 FOMC 동결 확률 98% 굳히기 단계.
▦ 관련 스토리라인원/달러 1,477원 터치, BOK 외환방어 신호에 진정
5/15 장중 1,477.18원으로 변동성 확대 후 1,473원선 안착. BOK 총재 '달러 유동성 충분' 언급이 단기 안전판 역할을 수행.
▦ 관련 스토리라인삼성전자 -8.6% 폭락, KOSPI 7,493 -6% 메모리 패닉
노조 5/21부터 18일 총파업 강행 확정에 SK하이닉스도 -7.7% 동반 급락. JP모건 영업이익 21~31조 원 타격, 한국정부 40조 원 손실 추산.
▦ 관련 스토리라인S&P 500 7,500 후퇴, 나스닥 -1.5% Trump-Xi 빈손
Trump-Xi 정상회담이 정책 돌파구 없이 종료되며 차익실현. Intel -5%·AMD -3%·Micron -4% 하락 주도, 다우 537p 빠지는 마감.
美 10년물 4.58% 1년래 최고, 3월 인상 풀프라이싱
이란 전쟁발 인플레 압력에 10bp 급등, 연내 인상 확률 50% 돌파. 호르무즈 봉쇄 지속으로 연준 매파 베팅이 가속 페달.
▦ 관련 스토리라인Cisco +13.4% 폭등, AI 주문 $5.3B에 가이던스 상향
매출 $158억(+12%)·EPS $1.06으로 컨센서스 상회, Q4 매출 가이던스 $167~169억 제시. AI 인프라 수주 모멘텀이 시장 확인.
▦ 관련 스토리라인브렌트 $107·WTI $103, 주간 +10% 급등
호르무즈 봉쇄로 일일 400만 배럴 흐름 차단, IEA는 10월까지 공급 부족 경고. Trump 대이란 '섬멸' 경고에 위험 프리미엄 확대.
▦ 관련 스토리라인Nikkei 61,409 -2%·엔비디아 -4% H200 中수출 무산
美 알리바바·텐센트 등 10개사 H200 판매 허용 보도에 사상 최고치 후 중국 당국 미승인으로 반락, 일본·아시아 동반 약세 흐름.
BTC $79K 붕괴, 스팟 ETF $635M 순유출
5/13 美 스팟 비트코인 ETF가 1월 이후 최대 $635M 순유출. CPI 3.8%·PPI 6%, Warsh 인준 매파 신호로 BTC가 $80K선 하회.
▦ 관련 스토리라인Powell 임기 종료, Warsh Fed 의장 5/15 취임
Powell 임기 만료와 동시에 워시가 3.50~3.75%·연내 1회 인하 전망을 그대로 인수. 인하 기대 약화로 BTC 봄 랠리 되돌림 가속.
▦ 관련 스토리라인Jane Street, BTC ETF -70%·ETH로 $82M 이동
5/14 월가 마켓메이커 Jane Street가 BTC ETF 보유분 70% 매도, ETH ETF $82M 신규 추가. 자산 간 자금 이동 시그널로 시장 해석.
Thorchain $10M 크로스체인 해킹, RUNE -12%
Thorchain이 약 $10M 크로스체인 익스플로잇 직후 거래 일시 중단. RUNE 토큰 -12% 급락, 4월 Kelp $293M 이후 DeFi 보안 우려 재점화.
CLARITY Act 5/21 마크업 데드라인, XRP 호재
美 상원 은행위가 5/11 CLARITY Act 초안 공개, 5/21 마크업 시한 진입. 디지털 상품 분류 명확화로 XRP에 우호적 신호 부각.
美 4월 PPI +1.4% 급등, 연 6.0%로 3년 만 최고
BLS 발표 4월 생산자물가가 전월 +1.4%로 시장 예상 +0.5%의 3배 충격. 연간 +6.0%는 2022년 12월 이후 최대 폭, 서비스 +1.2%·에너지 +7.8% 동반 상승.
▦ 관련 스토리라인Warsh Fed 의장 54-45 인준, 사상 최소표차
상원이 5/13 Kevin Warsh를 4년 임기 Fed 의장으로 인준, 펜실베이니아 Fetterman만 민주당 이탈. 트럼프 금리 인하 압박에도 첫 FOMC 6/17 부담.
▦ 관련 스토리라인美 4월 CPI 3.8%, 이란전發 휘발유 28.4% 급등
BLS 4월 소비자물가 연 3.8%로 2023년 5월 이후 최고, 전월 +0.6%. 에너지 +17.9%·휘발유 +28.4%·소고기 +14.8%·항공료 +20.7%로 실질임금 -0.5%.
▦ 관련 스토리라인美 10년물 국채 4.49%, 7월 이후 최고 금리 기록
PPI 쇼크 직후 10년물 국채금리가 4.49%로 2025년 7월 이후 최고치, 30년물은 5% 상회. 트레이더들이 향후 1년 내 Fed 금리 인상 베팅까지 확대했다.
원/달러 1,492원 돌파, 美 인플레 압박으로 강달러 진행
5/14 USD/KRW 1,492.01원으로 전일 +0.13%로 연중 고점권 진입. 美 PPI·CPI 동반 쇼크로 Fed 인하 지연 베팅이 달러 강세 유발, BOK 5/28 회의 압박.
Cisco +15% 폭등, AI 수주 가이던스 50→90억$ 상향
Cisco Q3 매출 158.4억$로 컨센서스 상회, FY26 AI 인프라 수주 가이던스를 $5B→$9B로 상향하고 4,000명 감원도 발표하며 시간외 +15% 폭등.
▦ 관련 스토리라인KOSPI 7,844.01 신고가, 황제주 11개로 확대
코스피가 5/13 200.86p(+2.63%) 급등해 7,844.01로 마감, 황제주 11개·삼성+SK하이닉스 KOSPI200 비중 51.5% 첫 돌파.
SK하이닉스 시총·PER 첫 삼성 추월, 197.6만원
SK하이닉스가 한 달 +78.68% 폭등해 시총·2026F PER(6.79x) 모두 삼성전자(6.77x)를 첫 추월, 종가 197.6만 원 마감.
S&P 7,444·Nasdaq 26,402 동반 신고가, VIX 17.99
5/12 S&P500 +0.58%·Nasdaq +1.2% 동반 신고가, 다우는 49,693으로 -0.14%. VIX 17.99로 정상 구간 안착.
DAX +1.4%·FTSE +0.3%, Nikkei 62,654로 -1%
5/14 Trump-Xi 정상회담 기대에 DAX 24,462(+1.4%)·FTSE 10,351(+0.3%) 상승, Nikkei는 62,654로 -1% 조정.
Brent $110.87·Gold $4,730 동반 강세, F +14%
Brent유 $110.87·금 선물 $4,730.70 동반 강세. 포드 +14.47%(Q1 어닝)·STM +9.53%(AWS AI칩 협력)으로 단일주 급등.
BTC $79,549 돌파, ETF 주간 $700M 순유입
비트코인이 5/14 $79,549로 상승하며 $80K 저항선 근접. 스팟 ETF가 일 4,500~5,000 BTC를 흡수하는 반면 채굴은 450 BTC에 그쳐 10:1 수급 압박 형성.
ETH 스팟 ETF 연초 누적 $14B 돌파, BlackRock 주도
BlackRock ETHA가 AUM $6.5B·누적 유입 $11.9B로 시장 주도. ETH는 $2,283 수준 횡보 중이며 ETF 주간 유입 $328M, $2,500 돌파 시 모멘텀 확장 전망.
CLARITY Act 상원 청문회 5/14 개최, 7/4 통과 목표
백악관이 시장구조법 CLARITY Act의 7/4 통과를 압박. 3월 SEC-CFTC 가이던스로 BTC·ETH·SOL·XRP·LINK 등 16종이 디지털 상품으로 분류된 후 입법 가속.
ShapeShift FOX Colony $132K·Aurellion $455K 해킹
5/13 Arbitrum 기반 ShapeShift FOX Colony가 MetaTransaction 취약점 악용으로 $132.7K 손실. 같은 시기 Aurellion Labs도 SafeOwnable 초기화 결함으로 $455K USDC 탈취.
스테이블코인 시총 $323B 사상최대, USDT 58%
5/11 기준 스테이블코인 총 시총 $323.2B로 사상 최대. USDT $189.6B·USDC $77.6B 유지 중이며 두 토큰 모두 $1 페그 안정, MiCA 전환기는 7/1 종료 예정.
US PPI 4월 +1.4% MoM, 2022.3 이후 최대 폭등
최종재 가격이 시장 예상 0.5%의 3배 가까이 뛰며 연율 6.0%로 2022년 12월 이후 최고. 이란전발 휘발유 +15.6% 급등이 파이프라인 인플레 재점화를 알렸다.
▦ 관련 스토리라인Kevin Warsh 54-45 최소표차로 Fed 의장 인준 통과
Powell 후임으로 6/16-17 첫 FOMC를 주재한다. Trump가 공개적으로 금리 인하를 요구한 가운데, PPI 가속과 맞물려 통화정책 노선 전환 우려가 시장을 흔든다.
▦ 관련 스토리라인10년물 4.49%, 작년 7월 이후 10개월래 최고
PPI 충격 직후 한때 3bp 급등해 4.49% 터치 후 4.481% 마감. 인플레 재가속과 Warsh 인준에 따른 Fed 독립성 우려가 장기금리에 동시 반영, 위험자산 압박이 커졌다.
▦ 관련 스토리라인Eurozone CPI 4월 3.0%, 2023.9 이후 최고치
에너지가 10.9% 폭등하며 헤드라인을 3월 2.6%에서 3.0%로 끌어올렸다. ECB 2% 목표와의 격차가 다시 벌어지면서 금리 인하 사이클 재개 시점에 대한 회의론이 강화됐다.
▦ 관련 스토리라인Shin Hyun-song BOK 총재 5/28 첫 회의서 매파 시험대
기준금리 2.5%가 7회 연속 동결된 가운데, 신 총재는 중동발 유가·원화 약세로 인플레가 핵심·기대인플레까지 번지면 긴축 필요 가능성을 시사했다.
Cerebras CBRS 14일 Nasdaq 데뷔 488억$ 평가
AI 칩 메이커 Cerebras가 가격대를 $150~160으로 상향, 최대 $4.8B 조달. 주문 20배 초과로 올해 최대 테크 IPO 점화, 13일 가격 확정·14일 상장이다.
KOSPI 7,844 신고가·SK하이닉스 7.68%로 시총 1위
코스피가 13일 200.86p(+2.63%) 급등하며 사상 최고치. SK하이닉스가 197.6만원 마감해 시총 1위 등극, 반도체 슈퍼사이클 재가속에 베팅이 몰렸다.
Blackstone BXDC 14일 NYSE 상장 17.5억$ 조달
Blackstone Digital Infrastructure Trust가 데이터센터 REIT로 8,750만주를 주당 $20에 발행. AI 시대 첫 데이터센터 REIT 메가 IPO.
S&P 500 7,414 추가 신고가, 테크 주도 인플레 무시
S&P 500이 13일 +0.18% 상승하며 신고가 행진 지속. 4월 PPI 1.4% 서프라이즈에도 Nvidia·Micron 등 반도체 랠리가 지수를 견인했다.
▦ 관련 스토리라인Cisco 3분기 EPS $1.03·매출 +10%, AI 인프라 모멘텀
Cisco가 13일 장 마감 후 회계 3분기 실적 공개. 매출 컨센서스 $15.58B로 전년比 +10.1% 성장 전망, AI 인프라 수요가 핵심 모멘텀으로 떠올랐다.
▦ 관련 스토리라인Nikkei +0.66%·Hang Seng -0.38% 혼조, 아시아 차별화
일본 닛케이225는 13일 +0.66% 상승한 반면 홍콩 항셍은 -100.51p(-0.38%) 하락해 26,247선. 한·일 강세·중화권 약세로 아시아 갈림이 굳혔다.
Senate Banking, CLARITY Act 5/14 마크업 표결
상원 은행위가 14일 오전 10시30분 309쪽 분량 디지털자산 시장구조법 마크업에 돌입, 7월 4일 통과 목표를 다시 가동한다.
BTC $80,304선, 전일比 $557 하락 약세
5/13 오전 9시15분 ET 기준 비트코인은 $80,304.05로 1.5% 내렸고, 전년 동기 대비 약 $23,808 낮은 수준에서 거래 중이다.
스팟 BTC ETF 9거래일 연속 순유입 $27억
5/4 하루 $5.32억 순유입, IBIT $3.35억·FBTC $1.85억 흡수하며 9거래일 연속 약 $27억 순유입을 기록, 기관 수요가 재가동되고 있다.
은행권, Tillis-Alsobrooks 스테이블 합의안 거부
5/9 美 은행 로비단체가 활동기반 리워드 허용 절충안을 거부, 규제 은행 시스템 우회 우려를 제기하며 14일 마크업 직전 압박 수위를 높였다.
Coinbase Q1 순손실 $3.94억, Base는 확장
Coinbase가 1분기 약 $3.94억 순손실을 보고하며 거래 수익 의존도를 노출했고, L2 Base는 글로벌 스테이블코인 활동 상당 비중을 처리 중이다.
美 4월 CPI 3.8% YoY, 근원 2.8%…2023년 5월 이후 최고
헤드라인 CPI는 MoM +0.6%, YoY +3.8%로 3월(+3.3%)에서 0.5%p 급등. 근원도 MoM +0.4%·YoY +2.8%로 2025년 1월 이후 최고 월간 상승률. 에너지가 +3.8% 뛰며 전체 상승분의 40% 이상을 차지했고, 휘발유는 전년比 +28.4%.
▦ 관련 스토리라인10년물 4.45%·달러인덱스 98.29…연내 인상 베팅 30%
CPI 쇼크 직후 2년물 +3bp 3.98%, 10년물 +4bp 4.45%로 상승. DXY는 0.3% 올라 98.29. CME FedWatch 기준 트레이더들은 연말까지 Fed 금리 인상 확률을 약 30%로 상향. 주식 선물은 하락 반응.
▦ 관련 스토리라인Brent $105 돌파, 호르무즈 봉쇄가 인플레 재점화
WTI는 약 1% 오른 $99.06, Brent는 $105.07로 상승. Aramco CEO는 주당 약 1억 배럴 공급 차질을 경고. 美-이란 휴전이 '취약'하다는 트럼프 발언과 호르무즈 통항 중단이 위험 프리미엄을 키우며 글로벌 인플레 압력을 가중.
▦ 관련 스토리라인Fed 4월 8-4 분열…Powell 마지막 회의, Warsh 인준 임박
Fed는 3.5–3.75%를 3회 연속 동결했으나 Miran 25bp 인하 반대표 등 4명이 dissent, 1992년 10월 이후 최대 균열. 상원 은행위가 Kevin Warsh 의장 지명안을 가결해 5월 11일 주 본회의 표결 후 6월 16–17일 FOMC를 새 의장이 주재할 가능성.
▦ 관련 스토리라인금 $4,700선 후퇴…BOK는 5월 28일 긴축 전환 신호 예고
현물 금은 1.22% 하락한 $4,678/oz(1월 사상최고 $5,589 대비 -16%)로 차익실현. 한편 한은은 4월 기준금리 2.5% 7회 연속 동결 후 5월 28일 신현송 신임 총재 첫 회의에서 인상 시그널을 예고, 시장은 7월 첫 인상·연말 3.0% 도달 전망.
S&P 500·나스닥, 인플레 쇼크에 하락 마감
5월 12일(현지시간) S&P 500은 0.16% 내린 7,400.96, 나스닥은 0.71% 하락한 26,088.20에 마감했다. 다우는 0.11% 오른 49,760.56으로 혼조세를 보였으며, 4월 CPI가 시장 예상치(3.7%)를 웃도는 3.8%로 발표된 영향이 컸다.
▦ 관련 스토리라인코스피 2.29% 급락, 7,643선까지 후퇴
5월 12일 코스피는 전일 대비 179.09포인트(2.29%) 내린 7,643.15에 마감하며 5거래일 연속 상승세에 제동이 걸렸다. 중동 긴장과 차익실현 매물이 동시에 출회되며 아시아 증시 중 낙폭이 가장 컸다.
원/달러 1,489원대 급등, 17.5원 폭락
5월 12일 서울 외환시장에서 원/달러 환율은 오후 3시30분 기준 1,489.9원으로 전일 종가 대비 17.5원 급등(원화 가치 급락)했다. 달러 강세와 중동 리스크 부각이 원화 약세를 가속화했다.
미 10년물 국채금리 4.42%로 일주일 만에 최고
트럼프 대통령이 테헤란의 평화 제안을 거부하며 미-이란 휴전 지속성에 의문을 제기한 가운데, 5월 12일 미 10년물 국채금리가 4.42% 부근까지 상승해 일주일 만의 최고치를 기록했다. 인플레이션 위험 확대가 채권 매도를 부추겼다.
유럽 증시 일제 급락, 호르무즈 우려 부각
5월 12일 범유럽 STOXX 600은 1.1% 내린 606, 유로존 STOXX 50은 1.4% 하락한 5,815로 마감했다. 다만 영국 FTSE 100은 0.36% 오른 10,269.43으로 선방하며 차별화된 흐름을 보였다.
Zebra Technologies 15.4% 폭등, 실적 서프라이즈
5월 11일 자산추적 기술기업 제브라 테크놀로지스(ZBRA)는 분기 실적이 월가 컨센서스를 크게 상회하며 15.4% 급등했다. 아멘텀 홀딩스(AMTM)도 어닝 비트에 3.4% 올랐고, 에너지 섹터 ETF(XLE)는 유가 상승에 힘입어 2.6% 상승했다.
BTC $80,860 부근 횡보…200일선 재차 거부
5월 12일 비트코인은 전일 대비 $363 하락한 $80,860에 거래되며 $82,000 돌파 시도 후 되밀렸다. 14일 상원 CLARITY Act 청문회, 15일 파월 임기 만료, CPI·PPI 발표가 줄줄이 대기 중이다.
美 상원 디지털자산 시장 CLARITY Act 309쪽 초안 공개
상원 은행위원회가 5월 12일 디지털자산 시장 명확성법 초안을 공개, 스테이블코인 패시브 이자 지급을 라이선스 은행 외 금지하는 조항이 핵심 쟁점. 폴리마켓은 2026년 내 입법 확률을 75%로 가격에 반영하고 있다.
한국 FSC, 업비트·빗썸 대주주 지분 20% 상한 추진
민주당 디지털자산 TF와 FSC가 사용자 1,100만명 초과 거래소를 핵심 인프라로 지정해 지분 20% 한도를 설정. 송치형 업비트 의장(25.52%)은 최대 10%포인트 지분 매각 압박을 받게 됐고, 5월 22일 네이버-두나무 주주총회가 분기점이다.
비트코인 ETF 4주 연속 순유입…주간 $9.33억
CoinShares 주간 보고서 기준 디지털자산 상품에 $12억 유입, 이 중 BTC가 $9.33억을 흡수했다. 4월 美 현물 BTC ETF 순유입은 $19.7억으로 연중 최대였고, ETH 현물 ETF는 4월 21일까지 9일 연속 순유입을 기록했다.
ETH $2,284·SOL $94.84로 동반 약세…SOL 거래소 유입 지속
이더리움은 -2.34% 하락한 $2,284, 솔라나는 -2.83% 떨어진 $94.84에 거래. SOL은 4월 내내 거래소 순유입 흐름이 이어졌고 4월 7일 일중 +181만 SOL 유입으로 매도 압력이 잔존한다.
美 4월 CPI 오늘밤 발표
BLS가 한국시간 5/12 21:30 4월 CPI를 발표한다. 시장 컨센서스는 헤드라인 전월비 +0.6%, 전년동기 +3.7%이며 코어는 +0.3% MoM, +2.7% YoY로 12개월 인플레가 4%에 근접할 전망이다. 가솔린 가격(3월 +21.2%)이 핵심 변수다.
▦ 관련 스토리라인Fed 3.50~3.75% 동결 유지
4/29 FOMC는 정책금리를 3.50~3.75%로 동결, 1992년 이후 최대 규모인 4명이 반대표를 던졌다. Powell 의장은 이번이 마지막 회의로 5월 중순 임기 만료 후 이사회에는 잔류하며, 점도표는 2026년 추가 인하 1회를 시사했다.
▦ 관련 스토리라인美 10년물 4.39%로 상승
5/8 종가 기준 10년물 4.38%, 2년물 3.90%로 2-10 스프레드는 +48bp를 기록했다. 5/11 월요일 10년물은 약 4.39%로 상승했으며 미·이란 휴전 결렬과 유가 반등이 채권 약세 요인으로 작용했다.
▦ 관련 스토리라인ECB 2.00% 3회 연속 동결
ECB는 4/30 예금금리를 2.00%로 3회 연속 동결했다. 유로존 헤드라인 인플레이션은 3.0%, 코어 2.2%, 1분기 GDP 성장률은 전년동기 +0.8%로 둔화됐다. Lagarde 총재는 인플레 상방·성장 하방 리스크가 모두 심화됐다고 평가했다.
▦ 관련 스토리라인BoJ 0.75% 동결, 엔 약세
BoJ는 4/28 정책금리를 0.75%로 6-3 동결, 3명이 1.0% 인상에 표를 던졌다. FY2026 코어 인플레이션 전망치는 1.9%→2.8%로 상향, 성장률은 1.0%→0.5%로 하향됐다. 미·일 금리차 약 300bp가 엔화 압박을 지속시키며 DXY는 97.84 부근에서 거래됐다.
▦ 관련 스토리라인美 3대 지수 동반 사상 최고
S&P 500은 0.19% 상승한 7,412.84, 나스닥은 0.1% 오른 26,274.13, 다우는 95.31포인트(0.19%) 상승한 49,704.47로 마감하며 모두 신고가를 경신했다. AI 트레이드와 Apple 강세가 랠리를 이어갔다.
▦ 관련 스토리라인KOSPI 7,822 폭등 신기록
KOSPI는 324.24포인트(4.32%) 폭등한 7,822.24로 5거래일 연속 사상 최고치를 경신, 장중 7,899.32까지 치솟으며 8,000선을 위협했다. KOSDAQ은 0.38p(0.03%) 내린 1,207.34로 보합 마감했고, 한국 증시 합산 시총이 사상 처음 7,000조원을 돌파했다.
▦ 관련 스토리라인SK하이닉스 11.98% 폭등
SK하이닉스는 11.98% 급등한 188.8만원에 마감, 장중 194.9만원까지 치솟으며 시총 9,000억 달러를 돌파해 일라이릴리·마이크론을 제치고 글로벌 14위에 올랐다. 삼성전자도 6.33% 상승한 28만5,500원으로 사상 최고치를 기록했다.
亞 엇갈림·유럽 약세
닛케이225는 0.47% 하락한 62,417.88, 토픽스는 0.3% 상승한 3,840.93, 중국 CSI 300은 1.64% 오른 4,951.84로 마감했고 호주 ASX 200은 0.49% 내렸다. 범유럽 STOXX 600은 미·이란 분쟁 격화 우려에 0.8% 하락한 612에 마감, 이틀 연속 약세를 보였다.
Brent $104·WTI $98 급등
WTI는 2% 이상 급등해 배럴당 약 98달러, Brent는 103.77~104.21달러로 전일 종가 101.29달러를 상회했다. Trump 대통령이 Iran의 평화 제안을 거부하면서 10주째 이어진 분쟁이 장기화 우려를 키웠고, Hormuz 해협 운항 마비가 지속됐다.
▦ 관련 스토리라인금값 인플레 우려 하락
금 가격은 유가 급등發 인플레이션 우려로 하락 압력을 받았으며, 분쟁 발발 이후 11% 이상 후퇴한 상태다. 지난 금요일에는 4,720달러를 돌파해 4월 22일 이후 최고치를 기록한 바 있다. 안전자산 매력이 인플레 헷지 수요와 충돌하는 양상이 이어졌다.
BTC $82K 회복, 1월 이후 최강 출발
5월 11일 비트코인은 $82,164에 개장해 1월 31일 이후 최고가에 도달했으나 $82,000선 돌파에 어려움을 겪으며 $80,971까지 후퇴했다. 이더리움도 $2,369로 4월 27일 이후 최고 개장가를 기록했지만 $2,322 부근으로 밀렸고, 중동 지정학 리스크가 단기 변동성 확대 요인으로 작용 중이다.
스테이블코인 시총 $320B 돌파
전체 스테이블코인 시총이 $322.74B로 사상 최고치를 경신했고, USDT는 $189.63B로 시장의 58.76%를 점유했다. USDC는 5월 3~10일 사이 $1.61B의 신규 유입을 기록해 시총 $78.96B에 도달했고, Circle은 5월 7일 Injective 체인에 네이티브 USDC를 출시했다.
USYC, BUIDL 제치고 토큰화 펀드 1위
Circle의 USYC가 $2.91B 규모로 BlackRock BUIDL($2.82B)을 추월하며 최대 토큰화 머니마켓 펀드로 등극했다. 해당 기간 USYC는 2.68% 증가했고, RWA(실물자산 토큰화) 시장에서 BlackRock 중심 구도에 균열이 생기는 신호로 해석된다.
DeFi TVL $13B 증발, 해킹 도미노
4월 KelpDAO $290M 해킹과 4월 1일 Solana 기반 Drift Protocol $285M 탈취(북한 Lazarus 추정)에 이어 DeFi TVL이 $99.5B에서 $86.3B로 급감했다. Aave는 단일 프로토콜에서만 $6B의 TVL이 빠졌고, 2026년 누적 피해는 $770M을 넘어 40개 이상 프로토콜이 운영을 중단했다.
SEC·CFTC 공동가이던스·MiCA 시한
3월 17일 SEC-CFTC 공동 해석 지침이 BTC·ETH·SOL·XRP·LINK 등 16개 주요 코인을 디지털 상품으로 명확히 분류했다. 7월 1일은 EU MiCA 전면 컴플라이언스 최종 시한이며, 한국에서는 1월 28일 Binance·OKX·Bybit가 앱스토어에서 퇴출돼 Upbit(71.6% 점유) 중심의 국내 3사 체제가 굳어졌다.
Fed 4월 동결, 26년 1회 인하
Federal Reserve는 4월 29일 FOMC에서 기준금리를 3.50~3.75%로 동결했다. Miran 위원은 25bp 인하를, Hammack·Kashkari·Logan은 완화 편향에 반대 표시했고, SEP 중앙값은 2026년 단 1회 인하를 시사했다.
▦ 관련 스토리라인4월 고용 11.5만, 실업률 4.3%
BLS 4월 고용보고서에서 비농업 신규고용은 11.5만명으로 시장 컨센서스 5.5만명을 상회했으나 3월(18.5만)보다 둔화됐다. 실업률은 4.3% 유지, 시간당 임금은 전년비 3.6% 상승해 예상치(3.8%)를 밑돌았다.
▦ 관련 스토리라인ECB 동결, 6월 인상 논의
ECB는 4월 30일 예금금리를 2.00%로 만장일치 동결했으나 라가르드 총재는 인상 논의가 '심도 있게' 진행됐다고 밝혔다. 유로존 4월 인플레는 3.0%로 급등했고, 시장은 6·7월 인상 가능성을 가격에 반영하기 시작했다.
▦ 관련 스토리라인BoK 인상론, 5월 28일 분수령
한국은행은 4월 기준금리를 2.5%로 7회 연속 동결했으나 5월 4일 고위 관계자가 'time to consider rate hike'을 언급하며 정책 전환 시그널을 보냈다. 신현송 신임 총재 첫 회의(5월 28일)가 핵심 분기점이다.
▦ 관련 스토리라인10년물 4.38%·DXY 97.84
5월 8일 미 10년물 국채금리는 4.38%, 2년물 3.90%, 30년물 4.95%로 마감했다. 달러인덱스 DXY는 97.84로 전일比 0.23% 하락, 최근 1개월간 0.99% 약세를 보이며 전쟁 이전 수준으로 회귀했다.
BoJ 0.75% 동결, 엔 162 위협
Bank of Japan은 4월 28일 정책금리를 0.75%로 6-3 분열표결로 동결, FY2026 성장률을 1.0%→0.5%로 하향하고 근원 인플레는 1.9%→2.8%로 상향했다. 엔화는 162엔 부근에서 약세 압력 지속, 7월 추가 인상 관측이 우세하다.
▦ 관련 스토리라인5월 12일 CPI, 헤드라인 3.7%
4월 미 CPI는 5월 12일(화) 8:30 ET 공개 예정으로, 시장 컨센서스는 전월비 +0.6%, 전년비 +3.7%를 가리킨다. 3월에는 에너지 가격 급등으로 +0.9% MoM 기록(2022년 6월 이후 최대), 4월부터 기준연도가 2024년 12월=100으로 재조정된다.
▦ 관련 스토리라인S&P·나스닥 사상 최고
5월 8일(금) S&P 500은 0.84% 오른 7,398.93, 나스닥은 1.71% 상승한 26,247.08로 마감하며 동반 최고치를 기록했다. 다우는 49,609.16으로 0.02% 강보합이었다. 4월 비농업 신규고용 11.5만명이 시장 예상을 웃돈 점이 호재로 작용했다.
▦ 관련 스토리라인코스피 7,498 신고가
코스피는 5월 8일 0.11% 오른 7,498.00에 마감하며 4거래일 연속 상승과 사상 최고가를 다시 썼다. 코스닥은 0.71% 오른 1,207.72에 거래를 마쳤다. 현대차그룹주 강세가 지수를 끌어올렸다.
아시아·유럽 약세
닛케이225는 0.19% 내린 62,713, 항셍은 0.87% 하락한 26,393.71로 마감했다. 유로스톡스50도 1.02% 떨어진 5,911.53을 기록했다. 미국-이란 군사 충돌 우려가 아시아·유럽 위험자산에 부담을 줬다.
Brent 101달러 부근
5월 8일 Brent 원유는 약 1% 올라 배럴당 101.29달러, WTI는 95.42달러에 마감했다. 이란이 UAE에 미사일을 발사하고 미국이 이란 유조선 2척에 사격을 가하며 지정학 리스크 프리미엄이 재차 부각됐다.
금 4,700달러 안착
5월 8일 금 현물은 온스당 4,724달러 수준에서 거래되며 전일 대비 소폭 조정에 그쳤다. 미-이란 충돌 재점화로 평화협상 기대가 약화되고 인플레이션 우려가 재부각되면서 안전자산 수요가 유지됐다. 1년 전 대비로는 1,364달러 급등한 가격대다.
Datadog·CoreWeave 희비
Datadog(DDOG)은 연간 가이던스 상향에 6년래 최대폭인 31% 급등해 188.73달러에 마감했고 Palantir(PLTR)도 1분기 호실적으로 상승했다. 반면 CoreWeave(CRWV)는 부진한 가이던스로 장중 11%까지 빠졌고 MercadoLibre(MELI)는 11.7%, Zoetis(ZTS)는 가이던스 하향으로 급락했다.
달러·엔 156엔대
달러/엔은 5월 8일 156.63엔으로 0.19% 하락하며 주간 보합권을 유지했다. 일본 외환당국의 추가 개입 경계감이 엔을 일시 지지했으나 미·일 금리차 부담은 여전했다. 유로/달러는 1.17달러 부근에서 거래됐다.
BTC 8만 달러 박스권
5월 10일 비트코인은 $80,704에 거래되며 전일 대비 0.41% 상승했다. 5월 6일 $82,320, 5월 8일 $79,743을 기록하며 $79K~$82K 박스권에 머물러 있고, 트레이더들은 $80K~$85K 저항선을 주시하고 있다.
ETH ETF 누적 140억 달러
글로벌 스팟 ETH ETF 누적 순유입이 $140억을 돌파했고 최근 주간 유입은 $3.28억을 기록했다. 다만 5월 초 미국 스팟 ETF는 약 $82.5M 순유출로 전환되며 변동성이 확대됐고, Bitwise ETHW에는 5월 4일 $1.32M 신규 자금이 유입됐다.
Coinbase 14% 감원·AWS 먹통
Coinbase가 직원 14%(약 700명)를 감원하고 '플레이어-코치' 구조로 조직을 개편한다고 발표했다. Q4 2025에 순손실 $6.67억, 매출 21.6% 감소를 기록했고 5월 9일에는 AWS 장애로 수 시간 거래가 중단됐다.
스테이블코인 3,206억 달러
5월 스테이블코인 총 유동성이 $320.6B를 돌파하며 사상 최대치를 경신했다. USDT가 4월 시총 $185.46B로 57.96% 점유율을 유지하고, Q1 2026 전체 크립토 거래량의 75%를 스테이블코인이 차지했으며 Ethereum 체인 잔고는 $165.5B다.
MiCA·韓 VASP 규제 임박
EU MiCA 전환기간이 7월 1일 종료되며 미인증 CASP의 서비스가 금지된다. 미국은 3월 17일 SEC·CFTC 공동 결정으로 BTC·ETH·XRP 등 16개 코인을 디지털 상품으로 분류했고, 한국은 외환법 개정안 통과로 Upbit·Bithumb 등 VASP의 기재부 등록이 의무화된다.
Binance 신흥국 77% 점유
Binance의 글로벌 유저 베이스 중 신흥국 비중이 2020년 49%에서 2026년 77%로 급증했다. 창업자 CZ는 AI 에이전트, RWA 토큰화, 스테이블코인 경쟁, 미국 규제 완화가 다음 단계를 정의할 것이라고 전망했다.
美 4월 비농업 고용 11.5만, 시장 예상 두 배지만 모멘텀 둔화
4월 비농업 신규 고용은 11.5만으로 다우존스 컨센서스 5.5만을 상회했지만 3월 18.5만에서 감소했고, 실업률은 4.3%로 동결됐다. 시간당 임금은 전월 +0.2%·전년 +3.6%로 예상치(0.3%·3.8%)를 모두 밑돌았다.
Trump, EU에 7월 4일 최후통첩·자동차 관세 25% 인상 위협
Trump 대통령은 EU가 7월 4일까지 무역협정을 비준하지 않으면 관세를 'much higher' 수준으로 올리겠다고 경고했고, EU산 자동차·트럭에 25% 관세 부과 방침을 재확인했다. 5월 10일 차기 미·EU 협상이 예정돼 있다.
BOJ, 정책금리 0.75% 동결·1995년 이후 최고 수준 유지
일본은행은 4월 회의에서 단기 정책금리를 0.75%로 6대 3 표결로 동결, 1995년 9월 이래 최고 수준을 유지했다. 이란 분쟁발 에너지 가격 급등 속 인플레이션 전망은 상향 조정됐다.
▦ 관련 스토리라인中 PBOC, 기준 LPR 11개월 연속 동결·정책 여력 비축
중국인민은행은 1년·5년 LPR을 11개월 연속 동결해 정책 여력을 비축했다. Q1 GDP는 5.0% 성장했고, 2026년 정부 목표는 4.5–5% 범위로 설정됐다.
美 3월 헤드라인 PCE 3.5%·유가 급등이 디스인플레이션 흔들어
재무부 TBAC 보고서에 따르면 3월 헤드라인 PCE는 전년대비 3.5%로 1년 전(2.4%)보다 1.1%p 높아졌고, 코어 CPI는 2.6%로 둔화됐다. 1Q26 휘발유 가격이 21.2% 급등하며 인플레 압력을 재점화했다.
▦ 관련 스토리라인비트코인 7만 9,500달러로 후퇴·스팟 ETF 이틀째 2.77억 달러 유출
9일 연속 유입으로 27억 달러를 쌓았던 BTC 스팟 ETF가 5월 8~9일 각각 약 2억 7,700만 달러 순유출을 기록하며 비트코인 가격은 7만 9,500달러대로 후퇴했다. 다만 주간 합산은 7억 6,800만 달러 순유입을 유지했다.
이더리움 고래, 하루 만에 11.3만 ETH 거래소로 이동
5월 8일 약 11만 3,000 ETH(약 2억 6,000만 달러)가 거래소 연계 지갑으로 유입됐고, 그중 Garrett Jin의 1억 7,800만 달러 바이낸스 입금과 BlackRock·Fidelity의 Coinbase Prime 이체가 포함됐다. 스테이킹 입장 대기열은 270만 ETH로 사상 최대 수준을 유지했다.
SEC 위원 Peirce, 암호화폐 ETF 차단 권한 부정
5월 8일 Hester Peirce 위원은 발행사가 규정과 공시·상장 절차를 준수하면 SEC가 ETF를 막을 수 없다고 발언했다. 다만 그는 '규제 자제가 승인을 의미하지 않는다'며 신상품 검증 책임을 시장에 돌렸다.
Circle 주가 19.9% 급등·CLARITY Act 타협안에 반응
스테이블코인 보상을 보존하는 CLARITY Act 절충안 통과 소식에 5월 4일 Circle 주가가 19.9% 급등했고, USDC 주요 유통사 Coinbase도 6.1% 상승했다. 1분기 스테이블코인 송금액은 4.5조 달러로 작년 2분기의 두 배를 기록했다.
이더리움 DeFi 점유율 54%로 하락·멀티체인 분산 가속
5월 7일 기준 이더리움의 DeFi TVL 점유율은 2025년 초 63.5%에서 약 54%로 떨어졌다. 전체 DeFi TVL은 약 1,600억 달러이며 이더리움이 454억 달러로 1위를 유지하지만 특화 체인으로 유동성 분산이 진행 중이다.
미국 4월 고용 11.5만 명 증가, 실업률 4.3% 유지
비농업 고용은 다우존스 컨센서스 5.5만을 크게 상회한 11.5만 명으로, 시간당 임금은 전년 대비 3.6% 상승에 그쳐 시장 예상치 3.8%를 하회했다. 경제활동 참가율은 61.8%로 2021년 10월 이후 최저로 떨어졌다.
▦ 관련 스토리라인Fed, 8-4 분열 속 정책금리 3.50~3.75% 동결
FOMC는 4월 29일 회의에서 정책금리를 동결했으나 4명이 반대표를 던져 1992년 10월 이후 최대 분열을 노출했다. 3월 CPI는 3.3%로 2024년 5월 이후 최고치를 기록하며 2% 목표를 크게 웃돌았다.
▦ 관련 스토리라인일본, 엔 방어 5.48조엔 시장개입 단행
BOJ는 4월 30일 엔이 160엔을 돌파하자 약 5.48조엔(355억 달러) 규모로 2024년 7월 이후 첫 매입 개입을 실시해 엔화를 한때 3% 끌어올렸다. 정책금리는 0.75%로 동결됐고 미·일 금리차는 최대 300bp에 달한다.
▦ 관련 스토리라인ECB, 유로존 인플레 3% 재반등에도 2% 동결
ECB는 4월 30일 예금금리를 2.0%로 동결했고 유로존 4월 플래시 CPI는 에너지값 급등으로 3%까지 튀어올랐다. 라가르드 총재는 6주 후 6월 회의에서 25bp 인상 가능성을 시사했다.
▦ 관련 스토리라인미 10년물 금리 4.38%로 하락, 이란 협상 기대 반영
5월 8일 미 10년 국채 수익률은 4.38%로 전일 대비 2bp 하락했고, 5월 7일에는 미·이란 종전 합의 진전에 유가가 급락하며 4.35% 부근까지 밀렸다. 시장은 9~10월 25bp 인하 확률을 약 20%로 가격하고 있다.
▦ 관련 스토리라인BTC 8만달러 부근 정체, 스팟 ETF 자금 반전
비트코인은 5월 7일 8만1500달러 고점에서 후퇴했고, 미국 스팟 BTC ETF는 같은 날 2억6846만달러 순유출을 기록하며 IBIT에서만 9802만달러가 빠졌다. 4월 누적 순유입 19억7000만달러로 올해 최대 월간 기록을 세운 직후의 반전이다.
CLARITY 법안, 스테이블코인 이자 타협안 공개
5월 7일 Tillis·Alsobrooks 상원의원이 디지털자산시장명확성법(CLARITY)에 스테이블코인 잔액 이자 지급을 은행예금 등가 형태로 금지하되 정당한 거래 기반 보상은 허용하는 조항을 발표했다. Coinbase·Blockchain Association이 즉각 지지를 표명했다.
Western Union, Solana 기반 USDPT 정식 출시
5월 4일 Western Union이 Anchorage Digital이 발행하는 달러 페그 결제 스테이블코인 USDPT를 솔라나에서 공식 출시했다. 필리핀·볼리비아부터 시작해 연내 40개국 이상으로 확장하며, 24/7 정산으로 유휴 잔고를 줄이는 것이 목표다.
Bithumb, 6개월 영업정지 처분 법원서 뒤집어
5월 1일 한국 법원이 Bithumb에 부과된 6개월 부분 영업정지 처분을 취소했다. 규제당국은 약 665만건의 자금세탁방지 규정 위반을 지적했으나, 개인정보보호위원회의 해외 거래소 호가 공유 조사가 Upbit·Bithumb 대상으로 동시 진행 중이다.
Tom Lee '크립토 스프링', Bitmine ETH 2.38억달러 매수
5월 4일 Fundstrat의 Tom Lee가 '크립토 스프링이 시작됐다'고 선언했고, 최대 이더리움 트레저리 기업 Bitmine은 2억3800만달러 규모 ETH를 추가 매입했다. ETH는 5월 8일 2315달러 부근에 머물렀으나 기관 누적 매수가 이어지고 있다.
Fed 4/29 FOMC, 3.50–3.75% 동결
FOMC가 정책금리를 3.50–3.75%로 만장일치 동결. 8명 찬성·4명 반대(Miran은 25bp 인하 선호, Hammack/Kashkari/Logan은 완화 편향 문구 반대) — 1992년 말 이후 최다 반대.
▦ 관련 스토리라인美 3월 비농업 +178K, 실업률 4.3%
BLS 발표 기준 3월 비농업 +178K, 실업률 4.3%로 큰 변화 없음. 헬스케어·건설·운송창고에서 증가, 연방정부는 감소세 지속.
美 신규 실업수당 청구 200K, +10K
5/2 종료 주 미국 신규 실업수당 청구가 계절조정 200K로 전주 대비 +10K. 4주 이동평균은 203,250 (-4,500). AI 인프라 투자에 따른 빅테크 감원에도 전반적 노동시장은 견고.
노르웨이 깜짝 25bp 인상 → 4.25%
Norges Bank이 5/7 정책금리를 4.25%로 25bp 인상. 블룸버그 설문 17명 중 5명만 인상을 예상한 깜짝 결정으로, 이란 전쟁 발발 이후 서유럽 첫 긴축이다.
▦ 관련 스토리라인美 10년물 4.34%로 하락, 30년물 4.93%
5/7 美 10년물 국채 수익률은 -2bp 4.34%, 30년물은 4.93%로 마감. 유가 급락과 무역법원 관세 위법 판결이 인플레 압력을 낮춰 매수세 유입.
Bitcoin $81,423 시초가, 1/31 이후 최고
5/7 오전 Bitcoin은 $81,423.91로 1/31 이후 최고 시초가, 7:09am ET 기준 $80,936으로 후퇴. 5거래일 +5.4%로 이란 평화 기대·AI 낙관·암호화폐 입법 클리어런스 기대 반영.
▦ 관련 스토리라인Ethereum $2,350 시초가 보합, 5거래일 +5.61%
5/7 Ethereum은 $2,350.72로 시초가 형성, 7:09am ET 기준 $2,329로 약보합. 5거래일 +5.61%로 BTC와 동조 회복.
美 BTC ETF 9일 연속 순유입 누적 $2.7B
美 스팟 BTC ETF가 9거래일 연속 순유입, 누적 $2.7B. 4월 월간 $2.44B로 작년 10월(BTC $126K 사상 최고) 이후 최대 규모. IBIT 5/6 단일 +$134.6M.
주간 BTC ETF $1B+ 첫 돌파, 1월 이후 처음
5/7 까지 주간 BTC ETF 누적 순유입이 $1B를 첫 돌파, 1월 이후 처음. FBTC 5/6 -$38.95M·BITB -$25M+ 환매에도 IBIT가 견인.
DeFi TVL Ethereum+L2 합산 $68.2B
5월 초 기준 Ethereum 및 L2 합산 DeFi TVL이 $68.2B를 기록, 1월 DeFi 대출 TVL $58B 대비 회복세.
FOMC 4월 29일 8-4 분열, 1992년 이후 첫 4명 반대
연방기금금리 3.5~3.75% 동결. 미란은 인하, 해맥·카시카리·로건은 완화 편향 표현 반대로 분열 심화.
▦ 관련 스토리라인美 4월 감원 8.3만건, 전월비 +38%지만 누계는 전년 -50%
AI발 IT 정리해고가 다수지만 후한 퇴직금으로 청구건 23만 미만. JOLTS 구인구직 비율 0.95로 안정.
▦ 관련 스토리라인美 對中 평균 관세 33%, 8월까지 90일 휴전 연장
MFN 3.4% + Section 301 + IEEPA 펜타닐 20% + 호혜관세 10%로 33% 가중평균. 트럼프, 8년 만에 시진핑 방중 조율.
Brent 유가 106.52달러, 작년 동기 대비 44달러 높음
5월 6일 종가 기준 전일 -10.03달러. EIA 2분기 평균 115달러 피크 후 점진 안정 전망.
한국 GDP 2026 전망 2.0%, 2025 1.2%에서 회복
ING는 정치 안정과 반도체 수요로 한국 회복세 평가. 부동산·외수 약화는 리스크.
비트코인 8만1,423.91달러 개장, 1월 31일 이후 최고
장중 8만936달러로 후퇴했지만 1월 말 이래 최고 개장가. 평화 협상 기대로 디지털 자산 회복.
▦ 관련 스토리라인이더리움 2,350.72달러 개장, 약보합세
5월 7일 ETH 개장 2,350.72달러, 오전 7시 9분 2,329.20달러. 전일 대비 80.87달러 하락.
SEC·CFTC 3월 17일 통합 가이던스, 토큰 분류체계 명확화
디지털 상품·수집품·도구·스테이블코인·증권 분류 정립. 3월 11일 SEC-CFTC MOU로 공조.
GENIUS Act 100% 준비금·월간 공시 의무
결제용 스테이블코인은 USD·단기 국채 100% 백킹, AML·제재 준수, 월간 준비금 구성 공개 의무.
中, 美 정유사 블랙리스트에 반제재법 발동
中이 반제재법으로 자국 기업의 美 블랙리스트 준수 금지. 디지털 결제 인프라에도 영향 우려.
Fed 정책금리 3.50~3.75% 동결, 1992년 이래 최다 반대표
이번 회의에서 정책위원 반대표가 1992년 이후 가장 많이 나오며 정책 경로 분열을 시사. JPM은 연내 추가 동결 전망.
▦ 관련 스토리라인美 코어 PCE 3.2%·헤드라인 PCE 3.5%…인플레 끈적
미시간대 1년 기대인플레는 4.8%로 상승. 연준 인사들이 최근 데이터를 'bad news'로 평가.
신규 실업수당 청구 20만건…노동시장 안정
5월 2일 마감 주 신규청구 20만건(예상 20.5만)으로 시장 예상 하회. 계속수당은 1.766백만으로 2024년 1월 이후 최저.
유로존 GDP QoQ +0.1%·인플레 3.0%…스태그플레 압력
유로존 성장률이 0.1%로 둔화한 가운데 인플레가 3.0%로 다시 상승, ECB의 정책 딜레마 심화.
한국 4월 CPI 21개월래 최고…유가發 충격
美·이란 분쟁 여파로 4월 한국 소비자물가 상승률이 21개월 만에 최고치. 운송·여행·생활비 전반에 파급.
▦ 관련 스토리라인비트코인 8만2,305달러 회복…1월 31일 이후 최고
5월 6일 오전 7시 기준 BTC $82,305.01. 5일 누적 +5.4%. 1월 31일 이후 약 100일만 최고치.
▦ 관련 스토리라인이더리움 2,412달러…4월 27일 이후 최고
ETH 가격 $2,412.01로 4월 27일 이후 최고치. 5일 +5.61%. 알트 컴퓨팅 섹터 흐름 강화.
▦ 관련 스토리라인CoinDesk 80(알트코인) +3.5%로 일간 최고 성과
BTC 단독 행보가 잦아들고 CoinDesk 80 인덱스가 +3.5%로 가장 좋은 성과를 기록한 벤치마크가 됐다.
Chainlink·Bittensor 등 컴퓨팅 토큰 동반 강세
Computing Select Index 구성종목 중 LINK +3.1%, TAO +2% 등 AI 컴퓨팅 토큰이 동반 상승.
美 입법 진전 기대로 위험선호 회복
암호화폐 관련 美 의회 법안 진전 기대가 시장 명확성 제공 호재로 해석되며 매수세 유입.
Fed 정책금리 3.50~3.75% 유지
1992년 이래 최다 반대표, 정책 분열 심화.
헤드라인 CPI 3.3% YoY, 코어 2.6%
PCE는 3.5%, 코어 PCE 3.2%로 더 끈질긴 흐름.
분기 코어 PCE 4.3%로 가속
단기 인플레 기대도 미시간 1년 4.8%로 상승.
Powell 의장 임기 5월 15일 종료
4월 FOMC가 마지막 회의, 후임 인선이 시장 변수.
이란發 유가가 매크로의 스위치
유가 안정 시 실적·AI 모멘텀, 재상승 시 스태그 우려 회귀.
BTC $80,921, 81,000달러 돌파
5월 4일 80,000 돌파 후 차익실현 거쳐 5일 신고가 갱신.
ETH $2,374대, 5일 +4.66%
ETH·BTC 동반 위험선호 회복.
모건스탠리, E*Trade서 암호화폐 거래
BTC·ETH·SOL 거래 0.5% 수수료로 출시 예정.
코인베이스 14% 감원, 'AI 인텔리전스로 재정의'
Brian Armstrong: '인간이 가장자리에서 정렬하는 인텔리전스'.
미 암호화폐 입법 기대로 위험선호 확대
트레이더에게 명확성 제공할 법안 기대가 5월 랠리의 한 축.
▦ 관련 스토리라인Fed, 4월 FOMC에서 3회 연속 동결
Fed는 4월 29일 FOMC에서 정책금리 3.50–3.75%를 유지, 3회 연속 동결을 결정했다.
Core PCE 3.2%·Core CPI 2.6%, 목표 위 머무름
Core PCE 인플레이션이 전년 동기 대비 3.2%, Core CPI는 2.6%로 모두 2% 목표 위에 머물러 매파 경계감을 부추겼다.
유가 76% 급등이 인플레 패스스루 변수
2월 말~4월 초 유가가 76% 상승, Fed 내부에서 핵심 인플레로의 패스스루 정도를 둘러싸고 양면 평가가 나왔다.
다이먼·워시, 채권시장 위험 경고
JPMorgan 다이먼 CEO와 케빈 워시는 신용 사이클·채권 변동성 위험을 경고하며 시장 'positioning'에 더 주의를 요청했다.
미 휘발유 갤런 4.46달러, 4년 만의 최고
이란전쟁 개전 이후 휘발유 가격이 1.47달러 상승, 갤런 4.46달러를 기록하며 거의 4년 만의 최고 수준에 도달했다.
BTC, 1월 이후 첫 8만 달러 터치
비트코인이 5월 4일 잠시 8만 달러를 돌파한 뒤 이란 미사일 보고에 7만9천 달러대로 후퇴. 1월 이후 처음 본 가격대다.
Bitmine, ETH 보유량 518만으로 확대
Bitmine이 ETH 10만1,745개를 추가 매입(약 2.38억 달러)해 보유량을 518만으로 늘렸다.
톰 리 'Crypto Spring 시작됐다'
Tom Lee는 'Crypto Spring이 시작됐다'며 가격은 강해졌으나 투자심리는 여전히 약세에 가깝다고 평가.
이란 변수에 SOL·DOGE 동반 급락
이란 미사일 보고에 ETH·SOL·DOGE가 함께 급락, BTC만 상대적으로 낙폭을 견뎠다.
CLARITY Act 진전, 시장의 다음 촉매로 지목
디지털자산 규제 명료화를 위한 CLARITY Act의 입법 진전이 기관 자금 유입의 핵심 촉매로 분석됐다.
Fed, 3.5~3.75% 동결·8-4 분열 표결
FOMC가 3회 연속 동결을 결정했지만 미런 이사가 25bp 인하를, 3명이 향후 인하 시사 문구에 반대했다. 1992년 10월 이후 첫 4명 반대 사례다.
파월 임기 5월 만료, 워시 청문회 임박
Jay Powell 의장 임기는 5월 만료되며, 케빈 워시가 5월 11일 주 상원 인준 표결을 거쳐 6월 16~17일 FOMC를 주재할 것으로 보인다.
4월 비농업 고용 컨센서스 약화
이코노미스트들은 4월 신규 고용이 5만5천~7만명, 실업률 4.3% 유지로 3월 17.8만에서 큰 폭 둔화될 것으로 예상한다. 발표는 5월 8일.
3월 CPI 3.3% 상승
노동통계국 3월 CPI는 전년 대비 3.3% 상승해 1월 2.4% 대비 재가속됐다. 에너지·교통이 주요 요인.
3월 JOLTs: 구인 690만 동결
3월 구인건수는 690만으로 전월과 같았고 채용은 560만으로 증가, 해고는 190만으로 안정세를 유지했다.
비트코인 8만달러 돌파 후 조정
5월 4일 비트코인이 8만달러를 잠시 넘었다 7.8만달러대로 후퇴했다. 단기 차익실현 매물 출회로 변동성이 컸다.
5월 5일 BTC 80,921달러 마감
5일 비트코인은 80,921.09달러로 1월 이후 최고치 근접, 이더리움도 2,374.66달러로 동반 상승했다.
이더리움 현물 ETF 1,157만달러 순유입
5월 6일 ETH 현물 ETF에 1,157만달러가 들어오며 기관 자금의 점진적 복귀가 확인됐다.
BNY Mellon, 아부다비서 크립토 수탁 확장
BNY Mellon이 5월 7일 아부다비 글로벌 마켓에서 크립토 수탁 서비스를 확대, 중동 기관 시장을 겨냥했다.
암호화폐 입법, 상원 본회의 임박
스테이블코인·시장구조 법안이 상원 본회의 표결로 향하면서 투자 심리 개선과 가격 천장 상향이 기대되고 있다.
Fed 4월 FOMC 3.5~3.75% 동결, 8-4 분열
1992년 10월 이후 최대 반대표. 1명 인하, 3명 향후 인하 시사 반대.
Core PCE 3.2%, Core CPI 2.6%로 목표 상회
헤드라인 PCE 3월 3.5%로 에너지 가격 반영, 유가 60% 상승의 코어 전이 모니터링.
Barclays 2026 브렌트 전망 85→100달러 상향
원유 공급 불확실성, 4월 30일 배럴당 114.66달러 기록.
세계은행 4월 전망: 2026 에너지 +24%, 신흥국 인플레 5.1%
中동 전쟁이 2022 우크라 침공 이후 최대 상품가격 충격, 신흥국 인플레 +1%p.
美 신축 모기지 평균 6.37%, 7bp 상승
지정학 긴장·끈적한 인플레로 6%대 하단 진입 좌절, 여름까지 중반대 유지 전망.
BTC 5월 1일 76,688달러·ETH 2,256.39달러
Yahoo 정기 인용 가격, 주말 상승세 진입.
4월 ETF 유입, 2025년 10월 이후 월간 최대
현물 BTC ETF 유입 6개월 최고치, 펀딩 -5%로 역사적 저점.
1,000 BTC+ 고래 지갑 6개월 142개 증가
총 2,028개로 증가, 리테일 공포 심리에도 대형 매집.
FDIC, GENIUS Act PPSI 규칙 제정 입법예고
예금보험 감독 자회사 스테이블코인 발행자 요건 제정 절차 진행.
재무부, 주별 스테이블코인 제도 '실질 동등성' 원칙 제안
주 규제와 연방 GENIUS Act 동등성 판단 기준 제안, 주-연방 이중 체계 정비.
Fed 4월 29일 3.50~3.75% 동결, 8-4 분열
1992년 이후 첫 4인 반대. 경제활동 견조, 고용은 둔화, 인플레는 에너지 영향으로 elevated 평가.
Barclays, 2026 브렌트 전망 100달러로 상향
기존 85달러 대비 상향, 호르무즈 차질 지속 시 110달러 시나리오 제시.
이란 60일 War Powers 시한 5월 1일
전쟁권한법상 60일 기한 해석을 두고 4/29 또는 5/1을 놓고 의회 내 분쟁.
EIA, 2026 Q2 브렌트 평균 115달러 전망
공급 차질 단계적 완화 가정, 4월 OPEC 6개국 합산 일 910만 배럴 셧인 추정.
美 휘발유 평균 4.30달러, 4년래 최고
AAA 기준 5월 1일 4.30달러, 일부 표본 4.39달러까지 도달. 가계 가처분소득 압박.
BTC 4월 30일 76,316.44달러 (-844달러)
전일 대비 -844.47달러, 1년 전 대비 -17,880달러. 4월 누적 +12.7%.
비트코인 ETF 4월 순유입 19억 달러
총 순자산 1,005억 달러로 확대, 다만 현물 수요 지표는 음(-).
ETH 4월 30일 2,265.02달러
이더리움 가격 횡보, Bitmine이 24시간 내 65,000 ETH 매집해 누적 추가.
ETH 일일 트랜잭션 362만건 사상 최고
4월 28일 3,627,491건 기록. Solidity v0.8.35 ERC-7201 빌트인 적용으로 개발자 활성도 강세.
SEC, 'Covered UI Provider' 가이던스(4/13)
특정 조건 충족 시 인터페이스 운영자 브로커-딜러 등록 면제 명시. CLARITY Act 통과 기대 동반.
2026년 4월 · 297
1Q GDP 2.0%, 4Q25의 0.5%에서 가속
BEA 잠정치 발표. 투자·수출·소비·정부지출 모두 증가, 명목 GDP 5.64% 증가해 $31.856T 도달. 다만 컨센서스 2.3%는 하회.
PCE 인플레 4.5%, 분기 가속폭 수년래 최대
Q1 2026 PCE 물가지수는 Q4 2.9%에서 4.5%로 급등, 연준 2% 목표의 두 배 이상. 분기 가속폭 기준 수년래 최대.
FOMC 동결, 8-4로 1992년 이래 최대 이견
연준은 4/29 FFR 3.5~3.75% 유지. Miran은 25bp 인하 주장, 3명은 인하 시사 문구에 반대. 32년만의 4명 반대표.
신규 실업청구 18.9만, 1969년 이래 최저 동률
4월 25일 마감 주간 신규 청구가 26K 감소한 18.9만, 컨센서스 21.2만 큰 폭 하회. 계속수급 176.6만으로 2년 최저.
대미 평균 관세율 11.8% 유지, CAPE 환급 시스템 가동
대법원 IEEPA 일부 위헌 판단 후에도 4월 평균 관세율 11.8% 유지. CBP는 4/20 CAPE 시스템을 ACE에 장착, IEEPA 환급 신청 처리 시작.
BTC $76,316.44, 1주 최저 개장 후 반등 시도
4/30 오전 8시45분(ET) BTC $76,316.44, 개장가 $75,752.12로 1주일래 최저. 트럼프의 對이란 추가 군사행동 보도가 위험자산 압박.
ETH $2,268.50, 4/13 이래 최저 개장
이더리움 개장가는 $2,252.45로 4월 13일 이래 최저. 7시18분(ET) $2,268.50까지 회복.
SEC, 디지털자산 5개 중 4개를 비증권으로 분류
SEC는 4월 신규 가이드라인으로 5개 디지털자산 카테고리 중 4개를 비증권으로 분류. GENIUS Act 스테이블코인법 7/18 시행 예정.
DEX 인터페이스 5년 안전항 부여
SEC는 4/13 탈중앙화 거래 인터페이스 제공자에 대해 5년 운영 safe harbor를 부여, 브로커-딜러 등록 의무 면제.
스팟 BTC ETF 4/11 주간 $786M 순유입
SEC FY25 집행 보고서에서 7건의 암호 집행 사건 철회 등 규제 명확성 신호. 스팟 BTC ETF는 4/11 마감주 $786M 순유입.
FOMC, 3.5~3.75% 동결 결정
경제활동은 견조하지만 고용은 정체, 인플레이션은 에너지 가격 영향으로 상승 압력. 중동 발 불확실성 명시.
FOMC 4명 반대 1992년 이후 최다 분열
미란 위원 인하 주장, 3명은 성명문 '완화 편향'에 반대. 파월의 마지막 회의가 사실상 분열로 마감됐다.
ECB, 예금금리 2% 동결... '리스크 격화' 인정
ECB는 2% 동결을 유지하면서도 중동 갈등으로 유로존 경제 리스크가 격화됐다고 명시했다.
BOJ 0.75% 동결, 6:3 분열... 1% 인상 주장 3표
4월 27~28일 회의에서 정책금리 0.75% 유지. 그러나 3명이 1% 인상을 주장하는 매파적 동결로 평가.
미국 신규실업급여 18.9만 청구, 26K 감소
4월 25일 마감 주 신규청구가 18.9만건으로 26,000건 감소. 보험실업률 1.2%, 노동시장 안정 신호.
BTC, $80,000 두 차례 거부 후 $76,342
비트코인이 8만달러 돌파에 두 번 실패한 뒤 28일 7만6,342달러까지 하락. 하루 -0.75% 약세.
ETH 2,277.40달러... DeFi United 10만 ETH 모집
이더리움 2,277.40달러로 약세. DeFi United가 4월 18일 LayerZero 브릿지 익스플로잇 후 rsETH 백킹 회복용 10만 ETH 모금.
Lummis 상원의원, CLARITY 법안 5월 마크업 확정
디지털자산시장명확성법(CLARITY)이 5월 마크업 단계에 진입. 거래소·자산 분류 규제틀 윤곽.
암호화폐 파생상품 OI·청산·거래량 감소
옵션 펀딩 레이트와 OI가 동반 감소, 트레이더는 헤지·관망 모드. Fed 회의 대기 영향.
BTC·ETH, Fed 결정 앞 0.75% 하락 마감
Fed 발표 직전 위험회피 심리로 양대 코인 동반 하락. 8만달러 돌파 시도 좌절 후 모멘텀 약화.
FOMC 4/29 동결 임박 — 8-4 분열 가능성, 1992 이후 최대
Fed 펀드금리 3.50–3.75% 유지가 100% 반영. Miran은 25bp 인하, Hammack·Kashkari·Logan은 완화 편향 문구 반대. 파월 의장 마지막 회의.
세계은행 — 2026 에너지가 24% 급등, 2022년 이후 최고
4/28 World Bank Commodity Outlook: 중동 전쟁이 4년 만의 최대 에너지 가격 충격. 호르무즈 봉쇄로 일 1,000만 배럴 공급 충격.
USTR 4/28-29 강제노동 관세 청문회 — 60개국 301조 조사
트럼프 정부가 60개 경제권의 강제노동 수입 금지 미시행을 조사. 4/2 Section 232 발표(철강·알루미늄·구리 재구조화, 특허 의약품 최대 100%)에 이어 압박 강화.
美 평균 실효관세율 11.8% — Tax Foundation
2026년 2월 대법원이 IEEPA 관세 위법 판결한 뒤 재구조화. 평균 11.8%로 정착, 2025년 정점 대비 둔화하나 여전히 80년대 이후 최고 수준.
중국 Q1 GDP 5.0% — 산업가산 6.1%, 수출 호조
4/16 NBS 발표: Q1 GDP 33.4조 위안($4.9T), YoY 5.0%로 2025년 4분기 4.5% 대비 가속. 다만 '강한 공급/약한 수요' 불균형 경고.
Bitcoin $76,342, ETH $2,277 — 4/28 약세
Yahoo Finance: BTC 시초 $77,368→$76,472(7:10 ET). ETH 시초 $2,303→$2,278. Fed 4/29 앞두고 위험자산 이탈.
스테이블코인 시총 $321B 사상 최고 — Solana $16B
4월 보고서: USDC가 Solana에서 50%+ 점유. 시장 전반의 기관 결제 채택 가속.
CLARITY Act — 스테이블 수익률 합의, Polymarket 64%
수익이 'bona fide' 활동 보상이면 허용, 예금 이자 등가는 금지. Coinbase Armstrong 지지로 통과확률 46%→64%.
Coinbase 4/30 토큰화 신용펀드 — Eth/Sol/Base
CBAM이 스테이블코인 시장 연동 신용펀드 출시, 토큰화 share class를 ETH·SOL·Base 발행. 기관 SOL 스테이킹 APY 8.2%도 신규.
GENIUS Act — FDIC·Treasury·FinCEN 4월 시행규칙 동시 공개
스테이블코인 발행자 감독·자본 요건 등 시행안 동시 발표. 美 디지털 자산 인프라 정착 가속.
연준 4월 회의 3.5~3.75% 동결, 4명 반대
FOMC가 기준금리를 3.5~3.75%로 유지하기로 4월 회의에서 결정했고 미런·해먹·캐시카리·로건 4인이 25bp 인하 의견을 개진했다.
3월 비농업고용 +178K, 실업률 4.3%
3월 비농업고용이 17만8천명 증가해 컨센서스를 상회하고 실업률은 4.3%로 소폭 하락해 노동시장 견조함이 확인됐다.
BOJ 0.75% 매파 동결, 6-3 분열
일본은행이 4월 27~28일 회의에서 정책금리를 0.75%로 유지했지만, 6-3으로 인상 의견 3명이 발생한 매파 동결로 평가됐다.
트럼프 평균 관세율 11.8%
대법원 일부 무효화 등 조정 후에도 4월 평균 실효 관세율은 11.8%로 집계됐다.
USTR, 60개국 강제노동 청문회
USTR이 28~29일 60개 경제권의 강제노동 상품 수입 묵인 행위에 대한 301조 청문회를 개최한다.
BTC 77,698달러
27일 9시 ET 비트코인이 77,698.90달러에서 거래되며 일중 79,000달러 부근까지 상승했다 후퇴했다.
ETH 2,320달러대
이더리움이 27일 오전 7:24 ET 기준 2,320.84달러로 일중 약세 전환했다.
BTC·ETH·XRP ETF 4월 20억달러+ 유입
BTC·ETH·XRP 현물·선물 ETF가 4월 한 달 20억달러를 넘는 순유입을 기록해 2026년 최대 월간 유입을 달성했다.
FOMC·휴전 협상이 단기 키
29일 FOMC와 미·이란 협상 흐름이 단기 BTC·ETH 변동성을 좌우한다.
5월 6일 BTC 1월 이후 최고가 시도
5월 6일까지 BTC가 1월 이후 최고가를 다시 시도하는 흐름이 이어진다.
유로존 4월 인플레 3% 점프, 에너지가 견인
유로존 4월 플래시 인플레이션이 3%로 튀었다. ECB는 인플레 상방·성장 하방 리스크가 동시에 커졌다고 평가.
Fed, 4월 29일 3.5~3.75% 동결 전망
FOMC는 벤치마크를 3.5~3.75%로 유지할 가능성이 크다. Miran 이사가 25bp 인하 반대표를, 클리블랜드·미니애폴리스·댈러스 연은 총재 3명도 반대표를 던졌다.
ECB, 2026 인플레 2.6% 전망
ECB는 2026 인플레이션 2.6%, 2027년 둔화를 전망하면서 메인 리파이내싱 금리 2.15%, 예금금리 2%, 한계대출 2.4%를 유지.
美 신규 실업수당 청구 21.4만 건
4월 18일 종료 주 신규 실업수당 청구는 21.4만 건(직전주 대비 +6,000). 다음 주에는 18.9만 건으로 1969년 이후 최저 수준까지 떨어졌다.
UN 사무총장, 글로벌 식량 비상 경고
구테흐스 UN 사무총장은 미·이스라엘의 이란전쟁이 연료·비료·원자재 가격 급등을 유발해 글로벌 식량 비상으로 번질 수 있다고 경고.
BTC 4월 +11.8%, 78~79K 저항 시험
비트코인이 4월 11.8% 상승해 6.8만→7.8~7.9만 달러 저항선을 2월 이후 처음 다시 시험. 24일 5일간 +5.81%.
BTC 현물 ETF 4월 19.7억 달러 유입, 연중 최고
BTC 현물 ETF가 4월에 19.7억 달러 유입을 기록하며 3월 13.2억을 뛰어넘어 연중 최강. ETH·XRP ETF도 동반 호조.
ETH 2,300달러 위 안착, 24일 시가 2,331.54달러
이더리움은 4월 24일 시가 2,331.54달러로 출발해 5일 +2.73%. 호르무즈 리스크에도 매수세 유지.
Tether: 미 중간선거가 크립토 정책 시험대
Consensus Miami 2026에서 Tether 정부협력 책임자 Jesse Spiro는 미 중간선거가 워싱턴 크립토 정책 성과의 정치적 생존을 가르는 시험대가 될 것이라 발언.
Fed 회의 앞두고 28일 BTC·ETH 조정
FOMC를 앞두고 28일에는 BTC·ETH가 일제히 하락. 호르무즈발 유가 부담과 매크로 변수에 보수적 포지셔닝.
美 3월 CPI +3.3% — 약 2년래 최고
글로벌 에너지 가격 상승이 인플레이션 재점화.
Fed 4월 회의 동결 전망 — 8-4 분열 가능
타깃 3.5~3.75% 유지 예상, 일부 위원 25bp 인하 선호.
IMF 2026 글로벌 성장 3.1% — 팬데믹 전 평균 하회
신흥국 인플레 재발과 성장 둔화가 동반.
美 3월 고용 178K — 실업률 4.3%
헬스케어·건설·운송 중심 견조, 4월은 67K 추정.
한국 4월 소비자물가 21개월래 최고
美·이란 충돌발 유가 급등이 운송·여행·가계 비용에 전가.
비트코인 $78,107 — 5일 +5.81%
호르무즈 변동성에도 78K 박스권 정착.
이더리움 $2,353 — BTC 대비 상대 약세
5일 +2.73%, 2,300달러대에서 거래 안착.
GENIUS 액트 시행규칙 — FDIC 스테이블코인 NPRM
재무부, '실질 동등' 주 규제 판정 원칙 제정 발의.
SEC-CFTC 5범주 토큰 분류 가이던스
공동 가이던스로 토큰 규제 명확성 확대, 시장구조법 발판.
BTC·ETH·XRP ETF, 4월 유입 20억 달러 돌파
올해 최대 월간 유입, 기관 자금 재유입 신호.
Fed 4월 회의 금리 3.50~3.75% 동결
위원 4명 인하 dissent로 1992년 이후 최다 분열. 파월 마지막 회의 가능성.
3월 비농업 신규고용 +178k
실업률 4.3%로 소폭 하락, ADP 4월 민간 주당 평균 +40k.
한국 4월 10일 17.7억$ 추경 통과
원유 70%를 중동에서 수입, 미·이란 전쟁 충격 흡수용.
글로벌 원유 공급 -10.1mb/d
3월 97mb/d로 사상 최대 disruption. 호르무즈 통항 제한 지속.
한국 Q1 수출 사상 최고치
AI 반도체 수요로 상품 수출이 2021년 Q2 이후 가장 빠른 속도.
BTC 4/24 $78,278.66 개장
5일간 +5.81%. ETH는 $2,331.54, 5일간 +2.73%.
BTC 펀드 9일 연속 유입 21억$
4/14~4/24 누적 21억$ 유입, 6개월래 최대.
NYSE 토큰화 증권 거래 즉시 시행
4/17 SEC 즉시 효력 승인, 전통 거래소에 토큰 자산 등재.
SEC, 7건 암호자산 집행 사건 철회
Atkins 위원장 'regulation-by-enforcement' 종료 선언, FY2025 보고서.
16개 자산 commodity 분류 ETF 파이프라인 해제
SOL·XRP·ADA·LINK·AVAX·DOT·HBAR·LTC·DOGE 등 spot ETF 진입 장벽 해소.
Fed, 4월 회의서 3차 연속 3.5-3.75% 동결
Fed는 인플레 지속과 의장 교체 임박 속에서 정책금리를 4월 회의에서 3차 연속 동결, Powell 의장 임기 말 4표 반대 의견 발생.
오일 2월말~4월초 76% 급등 → 인플레 재가속
Brent 2월말~4월 초 사이 76% 이상 상승, Fed가 신중 모드로 회귀하는 핵심 변수로 부상.
유로존 4월 CPI 3.0%로 전월 2.6%서 가속
에너지 비용 +10.9%(2023년 2월 이후 최대)로 유로존 CPI가 3월 2.6%에서 4월 3.0%로 상승, ECB는 2% 동결 유지.
ServiceNow Q1 구독 매출 +22%, RPO 277억 달러
ServiceNow 1분기 구독 매출 36.71억 달러(YoY +22%), EPS 0.97달러로 컨센 0.80달러 21% 상회. AI 약정 2026년 15억 달러 예상.
World Bank, 4년래 최대 에너지 가격 충격 경고
World Bank Commodity Markets Outlook은 중동 분쟁이 2022년 이후 최대 규모 에너지 가격 상승을 야기할 수 있다고 경고.
BTC 4/23 개장 7.8만 달러대 +2.4%
비트코인 4월 23일 개장 78,000달러 상회, 전일 대비 +2.4%. 휴전 연장 기대감 반영.
ETH 2,375 달러 개장 후 2,316까지 하락
이더리움 4월 23일 2,375.12달러로 +2% 개장 후 오전 7시 10분 2,316.88달러까지 후퇴, 변동성 확대.
SEC, 7건 가상자산 집행 액션 철회
SEC 4/7 FY2025 enforcement report에서 7건 집행 액션 철회, Atkins 위원장 '잘못된 enforcement-by-regulation' 종료 선언.
GENIUS Act, 스테이블코인 100% 준비금 의무화
GENIUS Act가 상원 68-30, 하원 308-122로 통과되어 발효. 발행자 100% 준비금·연방 라이선스·정기 감사 의무, 시행 7/18 예정.
DeFi 인터페이스 5년 안전항 부여
SEC 4/13 발표로 분산형 거래 인터페이스 제공자에 5년 운영 안전항 부여, 브로커-딜러 등록 면제.
IMF 4월 WEO: 'War Shadow' 시나리오 공식화
기본 시나리오 3.1%, 심각 시나리오 2.0%·인플레 6%+ 제시.
Brent $95대 진입, 누적 손실 6.5억배럴
에너지 인프라 공격·호르무즈 통항 제약으로 일일 1,300만배럴 차질.
美 신용카드 부채 1.2조달러 돌파
전체 25%가 일상지출까지 카드 의존, 가계 회복력 약화.
신흥국 성장 3.9%로 1월 대비 0.3%p 하향
에너지 수입국 IMF 압박 가시화, 통화·재정 여력 제한적.
사회보장국 2026 COLA 2.8%, 회계 FY 인플레 3.01%
물가 압력 잔존 속 명목 임금조정도 둔화 추세.
비트코인 $78,194·이더 $2,393
휴전 연장 발표 직후 2월 이후 최고가 복귀.
코인베이스 OCC 신탁은행 인가
결제·커스터디 통합 운영 가능, 4월 2일 조건부 승인.
CLARITY Act 스테이블 수익률 절충안
Tillis-Alsobrooks가 '예금성' 이자 금지·기타 보상은 허용 제안.
비트코인 종가 Fortune 트래커 업데이트
정확한 가격 추이와 24시간 변동률 4월 22일 자 기록.
Coinbase 5월 ETH 기반 스테이블코인 상폐
규제 명확화 흐름 속 라인업 정리 신호.
Fed 4월 회의 동결 전망(공식 결정 4/29)
연방기금금리 3.5~3.75% 3회 연속 동결 전망. 미란 0.25%p 인하 의견·카슈카리·해맥·로건은 동결 지지하나 완화 편향 문구 반대.
美 CPI 3월 헤드라인 MoM +0.9% 휘발유 +21.2%
2022년 6월 이후 최대 월간 상승. 휘발유 단일 +21.2%로 BLS 1967년 이래 최대.
IMF WEO 4월 '전쟁의 그림자 속 세계경제'
스프링 미팅 4/14 발표. 중동발 에너지 충격 반영, 신흥국 성장 전망 하향 조정 골자.
美 평균 관세 11.8%로 안착
2026년 2월 대법원이 IEEPA 관세 위법 판결 후 조정. 알루미늄·철강·구리 완제품 50%·파생품 25% 정률.
1년 인플레 기대 4.8% 100bp 점프
3월 3.8%→4월 4.8%, 컨센서스 4.2% 크게 상회. 2025년 4월 이래 단월 최대폭.
BTC $76,535·ETH $2,322 4/21 상승
BTC +2.7%, ETH +2.2%. 중동 긴장 일부 완화 기대 반영.
스테이블코인 시총 3,210억 달러 사상 최고
GENIUS Act 시행규정 다발 발표 영향, 4월 한 달 새 ATH 갱신.
Treasury·FinCEN, GENIUS Act AML·제재 규정안 발표
4/8 PPSI를 BSA상 '금융기관'으로 분류, AML/CFT 프로그램 의무화. 의견수렴 6/9 마감.
트럼프, 정부 BTC 추가 매입 검토 발언
정부 비트코인 보유 유지·확대 시사. 이전 행정부와 정반대 노선.
Meta, USDC로 Stripe 통해 크리에이터 지급 재개
Meta 크립토 결제 재진입, 4월 스테이블코인 인프라 큰 분기점.
Fed, 4월 29일 회의서 3.5~3.75% 동결… 4명 반대
관세·에너지가격發 인플레와 노동시장 둔화 사이에서 균형, 1992년 이후 가장 많은 4명 반대 기록.
3월 비농업 +178k, 실업률 4.3%
헬스케어·건설·운송 중심으로 178k 증가, 실업률 4.3%로 안정. 4월 4.2~4.3% 전망.
JOLTS: 구인 6.9M, 1구인당 실업자 0.95
3월 구인 6.9M·고용 5.6M·이직 5.4M로 노동시장 안정 지표. 1구인당 실업자 비율은 0.91→0.95.
4월 해고 발표 83,387건… 전월비 +38%
Challenger 데이터 기준 4월 해고 83k로 3월 대비 38% 증가했지만 전년 대비로는 21% 감소. AI 관련 빅테크 해고가 견인.
30년 모기지 6.30%, 전년比 -46bp
4월 마지막 주 평균 30년 고정 6.30%, 인벤토리 1.23M 유지. Fannie Mae는 연말 5.7% 전망.
Bitcoin 4월 +12.7%, 2025년 4월 이후 최대 월간 상승
단, 랠리는 파생시장 레버리지가 견인했고 스팟 수요는 약화돼 취약성 경고도 동반.
스팟 BTC ETF 24.4억달러 순유입, BlackRock 70%
3월(13.2억)의 거의 두 배. BlackRock IBIT가 자금의 70%를 흡수했다.
Strategy 90일간 10만3690 BTC, 75억달러+ 매집
2~4월 누적, 21M 최대 공급의 약 0.5%에 해당. 기관 BTC 집적 가속.
스테이블코인 시총 3210억달러 사상최대
이더리움이 약 1700억달러(60%)를 보유. USDT 580억·USDC 380억으로 양강 80%+.
Circle, CPN 매니지드 페이먼트 출시
Circle은 기관용 풀스택 스테이블코인 결제 플랫폼 CPN을 출시하며 인프라 확장 가속.
Fed, 3.5–3.75% 동결·반대표 4명
FOMC가 4월 회의에서 정책금리를 3.5–3.75%에 유지, 헤맥·카시카리·로건 3명의 지역연은 총재와 미란 이사까지 0.25%p 인하에 반대표를 던지며 1992년 이래 최다 반대표를 기록했다.
美 3월 CPI m/m +0.9%, y/y +3.3%
미–이스라엘–이란 충돌과 호르무즈 봉쇄로 에너지 +12.5% YoY 급등하면서 헤드라인 CPI가 m/m +0.9%, y/y +3.3%로 가속, Fed의 2% 목표를 크게 상회했다.
美 對中 관세 최대 245% 명문화
백악관이 4월 17일 팩트시트로 대중 일부 품목 관세 누적 245%를 공식화, 보복관세 사이클이 4월 내내 반복되며 트럼프 2기 무역 마찰의 절정을 알렸다.
휘발유 4.30$·디젤 5.80$ 갤런 月평균 피크
EIA 4월 STEO 기준 4월 美 평균 휘발유 가격이 갤런당 약 4.30$, 디젤은 5.80$+로 월간 피크를 형성. 호르무즈 봉쇄로 글로벌 공급은 3월 −10.1mb/d 감소해 사상 최대 차질을 보였다.
印尼 BI 동결 폴·韓 재정 균형 압박
Reuters 폴 31명 전원이 BI 4.75% 동결을 전망, 한국 정부도 LJM 정부 출범 후 추경·세수 결손 사이에서 부동산 자산 편중·내수 약세를 지적하며 자본을 주식·해외→국내 투자로 재배치 중이라 평가했다.
BTC ETF 4월 +2.44B$, 2026년 최고 月
비트코인 현물 ETF가 4월 14–24일 9거래일 연속 2.1B$ 유입, 4월 누적 2.44B$로 2026년 1위. 1Q 누적 1.5B$를 단달에 초과, IBIT 보유분이 약 62B$로 전체 AUM의 60%를 차지했다.
BTC $75,151·ETH $2,348 4월 17일 출발
4월 17일 BTC 개장가 $75,151.99로 2월 4일 이후 최고, ETH 개장가 $2,348.49로 3월 18일 이후 최고. 휴전 효과로 양 코인 모두 상승 모멘텀을 확보했다.
SEC 'Covered UI Provider' 노액션 가이던스
SEC Trading and Markets는 4월 13일, crypto asset 인터페이스를 운영하는 사업자(Covered User Interface Providers)에 대해 일정 조건 충족 시 브로커-딜러 등록 없이도 운영 가능하다고 명문화했다.
GENIUS Act 시행규칙, 4월 집중 발의
FDIC가 4월 7일 스테이블코인 발행자 규칙안, Treasury가 4월 3일 'substantially similar' 주(州) 체제 표준안, FinCEN/OFAC가 4월 8일 PPSI AML 규칙안을 동시 발의해 GENIUS Act 시행이 본격 가속됐다.
英 FCA, 크립토 규제 협의안 발표
4월 15일 英 FCA가 크립토 산업 규제안 협의(consultation)를 시작, 전체 체제 적용 목표는 2027년 10월. EU MiCA 2와 美 SEC/CFTC 프레임워크와 시기적으로 병렬 진행되는 글로벌 규제 모멘텀이다.
Fed 4/29 회의 — 정책금리 3.50~3.75% 유지
FOMC가 4월 29일 정책금리를 3.50~3.75%에서 동결. 1명만 -25bp 주장. 에너지發 인플레와 안정된 고용으로 연내 인하 기대 후퇴.
NY Fed 4월 SCE — 1년 기대인플레 3.6%
뉴욕 연은 소비자 기대조사에서 1년 기대인플레가 3.6%로 0.2%p 상승. 장기 기대는 안정. 단기 인플레 재점화 신호.
BLS 3월 고용 — +178k, 실업률 4.3%
3월 비농업 +17.8만, 실업률 4.3%(7.2백만). U-6는 7.9→8.0%. 헬스케어·건설·운수창고 증가, 연방정부 감소 지속.
World Bank 4월 Outlook — 에너지 24% 급등 전망
World Bank Commodity Markets Outlook(4/28)은 2026년 에너지 가격이 24% 상승해 2022년 우크라이나 침공 이후 최고치 전망.
글로벌 주식형펀드 4주 연속 순유입(4/15까지)
Reuters 인용 데이터로 4월 15일 마감 주에 글로벌 주식형 펀드 4주 연속 순유입. 1Q 어닝 호조와 휴전 기대가 결합.
BTC 75,428달러·ETH 2,350달러 (4/17 오전)
BTC 시가 75,151.99달러, 오전 7시44분 75,428.90달러로 2/4 이후 최고 시가. ETH는 시가 2,348.49달러.
WLFI 50억 토큰 담보 — 7,500만 달러 차입 논란
World Liberty Financial이 자체 거버넌스 토큰 50억 개를 담보로 7,500만 달러 차입. CoinDesk가 DeFi 주목 사례로 보도.
USDT 시총 1,860~1,870억 달러 — 시장점유 60~61%
USDT가 약 1,860~1,870억 달러 시총·60~61% 점유율. USDC는 약 766억 달러. 스테이블코인 양강 체제.
한국 원화 페어, 글로벌 현물 30%
Kaiko 인용으로 원화 페어가 글로벌 현물 거래량의 30%. 한국이 거래량, 일본이 BTC 유동성 안정성에서 강세.
Paris Blockchain Week (4/15~16)
4월 15~16일 파리가 Web3·DeFi 커뮤니티 허브로. 기업 결제·AI 에이전트의 온체인 결제 사용 케이스가 핵심 의제.
Fed 워싱턴 경제 페스티벌서 글로벌 매크로 세션
4월 17일 Fed 이사 Stephen Miran이 글로벌 매크로 패널 참여, Michael Barr는 같은 날 농촌투자 컨퍼런스 연설.
BOJ 6대3 동결, 0.75% 유지
타카타·타무라·나카가와 위원이 1.0% 인상 주장. 이란전·에너지 급등 우려에도 1995년 9월 이래 최고 금리 유지.
ECB 4월 30일 정책금리 2.15% 동결
예금금리 2%, 한계대출 2.4%. 중동발 인플레 우려와 성장 약세 사이 'wait-and-see'.
3월 비농업 +178k, 실업률 4.3%
3월 BLS 보고서: 비농업 +178k, 실업률 4.3%. 헬스케어 +76k, 외래의료서비스 +54k. 노동참여율 61.9% 유지.
Fed 매크로: 1Q GDP '완만 성장', 이민 둔화로 노동공급 감소
1Q GDP는 기업투자가 소비 약세 상쇄해 완만 성장. 2025년 순이민 급감이 인구·노동력 성장률을 동반 둔화시킨 것이 정책 변수.
BTC 75,746달러… 종전 기대로 +$960
8:45am ET 기준 75,746.90달러, 전일比 +960. 4월 17일 금요일 7.8만 달러 터치하며 2월 초 이후 최고가.
Stablecoin 시총 $317B, 이더리움이 절반 보관
전체 stablecoin 시총 $317B(2025년 초比 +50%), 그중 이더리움 메인넷에 $150B+ 적재. USDT·USDC·DAI·USDe 톱4.
SEC 4/13 'Covered User Interface Provider' 등록 면제 가이드
SEC 거래·시장국이 특정 인터페이스 운영자에 대해 broker-dealer 등록 면제 입장 표명. 디파이 프런트엔드 운영자에게 큰 변화.
FDIC·Treasury·FinCEN, GENIUS 법 시행규칙 동시 진행
FDIC stablecoin 발행자 규칙(4/7), Treasury '실질적 동등' 주(州) 체제(4/3), FinCEN/OFAC PPSI AML 규칙(4/8). 시행 인프라 완성 단계.
AI 에이전트·기업 자금이 stablecoin 다음 물결
Fed 분석: 대기업이 국경간 자금이체에 stablecoin 활용 본격화. AI 에이전트가 자율 결제용 블록체인 레일 사용 확대.
Fed, 4월 29일 회의 앞두고 3.5~3.75% 유지 가닥
FOMC가 8-4 분열 속에서 3.5~3.75% 동결로 가닥. 1992년 10월 이후 최다 반대표가 나왔고 파월 의장의 마지막 회의로 관측됐다.
美 3월 CPI +3.3% YoY, 에너지 +10.9%로 가속
3월 CPI가 전년대비 3.3% 상승해 2월(2.4%)에서 가팔라졌다. MoM +0.9%, 에너지 +10.9%·휘발유가 급등이 주범이며 식품은 보합.
美 3월 비농업 +178K, 실업률 4.3%
BLS는 3월 비농업 고용 +17.8만 명·실업률 4.3% 발표. 의료·건설·운수창고가 견인했고 연방정부 고용은 감소세를 이어갔다.
JPMorgan Q1 EPS $5.94, 채권 트레이딩 +21%
JPM 1분기 EPS $5.94(컨센 $5.45), 매출 505.4억 달러(+10%). FICC 트레이딩이 70.8억 달러로 +21% 급증했지만 NII 가이던스는 1,030억 달러로 하향했다.
Wells Fargo Q1 순이익 53억 달러, EPS $1.60
Wells Fargo가 Q1 순이익 53억 달러·희석EPS $1.60을 기록. 비용 절감과 수수료 수익 회복이 받쳐줬다.
美 스팟 BTC ETF, 4월 24.4억 달러 순유입
美 스팟 비트코인 ETF가 4월 24.4억 달러 순유입으로 3월(13.2억)의 거의 두 배를 기록, 2026년 최고이자 25년 10월 이후 최강을 보였다.
Bitwise, 인하우스 스테이킹 결합 AVAX ETF($BAVA) 상장
Bitwise가 5.4% 스테이킹 보상을 결합한 유일한 AVAX ETP $BAVA(Avalanche ETF)를 상장했다.
21Shares, Hyperliquid ETF 두 번째 S-1 수정 제출
21Shares가 Nasdaq 티커 THYP 목표로 Hyperliquid ETF 두 번째 S-1 수정안을 제출, HYPE 보유의 30~70% 스테이킹 계획을 명시했다.
DeFi TVL 950억 달러대로 회복, ‘Black April’ 진입 직전
4월 초 Drift 익스플로잇 충격에서 회복한 DeFi TVL이 99.7억 달러로 100억 달러에 근접, 그러나 18일간 6.06억 달러 해킹 손실 사이클로 진입 중이다.
스테이블코인 시총 3,214억 달러로 사상 최고
USDT 시총이 1,897.8억 달러(시장점유 59.19%)에 도달, 전체 스테이블코인 시총이 3,214억 달러로 사상 최고를 기록했다.
IMF '전쟁 그림자' 보고서, 글로벌 3.1%·美 둔화
IMF가 4월 14일 'Global Economy in the Shadow of War'를 공개. 2026 글로벌 3.1%, 2027 3.2%로 하향. 인도 단기 재정적자 상쇄용 노동·규제개혁 진척 평가. 미국은 견조하나 둔화 위험 경고.
3월 美 CPI +3.3%, 코어 +2.6%로 디버전스 확대
헤드라인은 전쟁발 에너지 충격으로 +3.3%(2024년 4월 이후 최고), 코어는 +2.6%로 안정. 정책결정의 신호 갈등이 4월 29일 FOMC를 앞두고 부각.
JPMorgan Q1 순이익 165억달러, EPS 5.94달러
JPMorgan이 Q1 순이익 +13%로 165억달러, EPS 5.94달러(컨센 5.45). 매출 +10%로 505억달러. 단 2026년 NII 가이던스를 1,045억→약 1,030억달러로 하향했다.
Goldman Sachs 주식 트레이딩 사상 최고, 순이익 56억달러
Goldman Q1 EPS 17.55달러(컨센 16.49), 매출 172.3억달러(컨센 169.7억). 순이익 +19%로 56.3억달러. FICC는 -10%로 40.1억달러로 미스, 금리·MBS·신용 모두 약세.
USTR 섹션301 의견수렴 4/15 마감, 中 50% 관세 위협
USTR가 中·EU·인도·일본·한국 등 16개국 대상 섹션301 조사 의견 수렴을 4월 15일 마감. 트럼프는 4월 13일 中이 이란에 방공시스템 공급 정황을 거론하며 50% 관세 위협. 232조 자동차부품 포함 절차도 4/14 마감.
비트코인 74,286달러, 안전자산·ETF 수요 공존
4월 15일 ET 9시 15분 비트코인 74,286.71달러. 시가 74,175.23. 지정학·ETF 수요로 변동성 속에서 가격대 유지.
美 현물 BTC ETF 8일 연속 순유입 21억달러
4월 14~23일 미국 현물 BTC ETF에 21억달러 순유입, 2025년 10월 이후 최장. 4월 전체 24.4억달러로 3월 13.2억달러의 거의 두 배. BlackRock IBIT가 70% 점유.
SEC, 4월 13일 'UI Provider' 브로커-딜러 면제 지침
SEC 거래·시장 부서가 4월 13일 일정 조건의 '암호자산 UI 제공자'에 대해 브로커-딜러 등록 의무를 묻지 않겠다는 가이드를 공표. 3월 17일 SEC·CFTC 합동 토큰 분류 해석에 이은 후속.
스테이블코인 시장 약 3,200억달러 규모
4월 시장 규모가 3,196억달러에서 3,210억달러대로 증가. USDT 580억달러·USDC 380억달러로 이더리움 메인넷 위주. EU MiCA는 비유로 결제용 USDT/USDC를 일 2억유로로 제한.
Anthropic 토큰화 거래 1.6조달러 내재 밸류
사적시장 토큰화 거래 결과 Anthropic의 내재 밸류가 1.6조달러까지 부풀어 오름. 같은 시기 정식 9,000억달러 라운드 협상이 진행 중이었다.
코어 CPI 2.6%, 셸터 3.0%
3월 헤드라인 CPI 3.3% 옆에서 식료품·에너지 제외 코어가 2.6%로 둔화. 셸터는 3.0% 상승. 4월 14일 시장은 '에너지發 일시적' 시나리오에 베팅.
Fed 4월 동결 8-4 표결, 1992년 이래 최다 반대
4월 29일 회의에서 Fed가 3.50~3.75% 동결을 결정, 미란 이사가 25bp 인하를 주장하고 3명이 성명 문구에 반대. 4명 반대는 1992년 10월 이후 첫 사례.
IMF 글로벌 성장률 하향, 인플레 상향
4월 14일 발표된 IMF WEO에서 중동 분쟁과 에너지 공급 차질로 글로벌 성장률을 낮추고 인플레이션 전망은 올렸다.
주간 신규 실업수당 청구 200K대
4월 11일까지 주 청구 207K로 정상 수준, 4월 25일 끝난 주에는 189K로 1969년 9월 이래 최저. 노동시장 체감 안정세 유지.
유효 관세율 11.8%, 반도체 관세 임박
4월 13일 러트닉 상무장관이 ABC '디스 위크'에서 전자제품 면제는 '한시적'이며 수개월 내 반도체 관세를 부과할 것이라고 발언, 트럼프는 같은 날 중국에 50% 추가 관세 위협.
BTC ~$75K, ETH ~$2,400 회복
BTC 24시간 5% 상승 7만5천 달러 부근, ETH 7~8% 상승 2,400달러. 알트 동반 강세로 시총 2.6조 달러.
Tillis-Alsobrooks 스테이블코인 합의
공화 Tillis·민주 Alsobrooks 의원이 CLARITY Act 스테이블코인 수익 조항에 대해 '예금 유사 이자' 금지 + '활동 기반 리워드' 허용 합의안을 4월 도출, USDC에 유리하게 작용.
Coinbase Armstrong: 'Mark it up'
Coinbase CEO 브라이언 암스트롱이 X에서 'Mark it up' 3단어로 마크업 진행을 압박했고, Polymarket의 CLARITY 통과 확률이 46%→64%로 급등.
Kraken IPO 비밀 신청 유지
Kraken 공동 CEO 아준 세티가 4월 14일 비밀 IPO 신청이 여전히 유효하다고 확인, 잠재 상장 일정에 대한 시장 베팅 지속.
AI K-pop Galaxy, 서울·뉴욕 동시 IPO 추진
Bloomberg가 4월 8일 보도한 한국 AI K-pop 스타트업 Galaxy가 서울·NYSE 동시 상장을 검토. 휴머노이드 K-pop 콘셉트로 이슈.
IMF WEO, 글로벌 성장 2026년 3.1%로 하향
전쟁의 그림자 아래 무역·AI·금융 충격 시나리오 모두 다운사이드. 中 4.5%·EU 0.9%.
美 GDP 2026 전망 2.4%→1.7% 하향
RSM US 인하, WSJ 이코노미스트 서베이 12개월 침체 확률 평균 33%로 1월 대비 상승.
코어 PCE 3월 3.2% YoY
에너지 인플레 점화로 4월 29일 FOMC는 3.5~3.75% 동결. 8-4 분열 표결로 1992년 10월 이후 최대 의견 분기.
달러 약세에 신흥국 통화 강세
Bank of America: 2026년 美→해외 자산 자금 4배. 한국 외인은 4월 1.13조원 순매수 전환.
美 노동시장 워닝: quits rate 1.9%로 2020년 이후 최저
노동참여율 61.9%, 채용·해고 모두 둔화하며 'frozen labor market' 신호.
BTC 71,188달러…ETF 4월 24.4억 달러 순유입
3월의 1.32B 대비 거의 두 배. 다만 레버리지 파생 비중 확대로 모멘텀 취약.
SEC, 가상자산 인터페이스 노액션 가이드
Covered User Interface Provider 조건부 비등록 운영 허용. 데파이 프론트엔드 합법화 첫걸음.
솔라나 폴리시 인스티튜트 첫 NYC 서밋
스카라무치·릴리 류·Citi·Fidelity 합류. 정책×기관 자본 합류 시그널.
GENIUS Act 후속: FinCEN·OFAC·FDIC 동시 진전
스테이블코인 발행자를 BSA상 금융기관으로 분류, FDIC 인가 발행자 프루덴셜 프레임워크 NPRM 채택.
Strategy, 90일간 103,690 BTC 매집
약 75억 달러, 총 공급의 0.5%. Saylor 전략 강화로 기관 매집 패턴 굳어졌다.
美 3월 CPI +3.3% YoY, 약 2년래 최고
4월 10일 BLS 발표, 에너지가 상승의 대부분 설명. 시장은 연내 인하 0회로 컨센서스 이동.
주간 S&P500 +3.6% 베스트
4월 10일 S&P500은 6,816.89(-0.11%)로 마감했지만 주간으로는 약 +3.6%, 11월 이후 최고. 나스닥 +4.7%, 다우 +3%.
JPMorgan 1Q EPS $5.94 서프라이즈
4월 14일 발표 1Q 순이익 $164.9억(+13%), 매출 $50.54B vs 컨센 $49.17B. 채권 트레이딩 +21%, IB 수수료 +28%. 다만 연간 NII 가이던스 $104.5B→$103B 하향.
이란 휴전 8일, 油価 -16.5%
4월 8일 트럼프 2주 휴전 발표 직후 美 원유 선물 약 -16.5%로 $94 수준, 전일 $117 고점에서 반락.
EU ETS 배출량 -1.3%, 발전 -0.4%
4월 10일 EU 집행위 공개, 2025 ETS 검증배출량 전년대비 -1.3%. 2030년 -62% 목표 경로 유지, 해운 -3%.
BTC 70,756 + 월 +12.7%
4월 13일 70,756.75 USD 돌파, 월간 +12.7%로 2025년 4월 이후 최고 상승률.
Solana TVL/수익 가속
yoSOL이 출시 약 3주 만에 TVL $1M 돌파, 멀티소스 SOL 수익+자동 리밸런싱 제공.
HKMA 첫 스테이블코인 라이선스
홍콩통화당국이 신 Stablecoins Ordinance에 따라 HSBC와 Anchorpoint Financial에 첫 라이선스 부여, 4월 10일 발효.
Drift Protocol $270M 익스플로잇
Circle이 USDC 동결 권한 정책성명으로 대응, UNC4736(북한 연계)이 배후로 지목됨.
4월 크립토 해킹 $606M
솔라나·이더리움 두 건이 피해액의 95%를 차지, $13B DeFi 자금 이탈 트리거.
美 3월 CPI 3.3% YoY, 0.9% MoM
전년대비 3.3%, 전월대비 0.9%. 에너지 10.9% 상승, 휘발유 단독 +21.2%로 월간 인플레의 약 75% 기여. 코어는 0.2% MoM·2.6% YoY로 상대적 안정.
Stephens, Iran 전쟁발 인플레 '아직 끝 안 났다'
Stephens·Purdue 분석은 '3월 CPI는 아직 출발선', 식료·운송·완제품 가격 전이가 향후 수개월 누적될 것으로 경고.
IMF April WEO: 글로벌 경제 '다시 시험대'
IMF 봄 회의 직전 발간된 4월 WEO 1장 'Global Economy Tested Again' — 이란 전쟁·관세·금리 환경 속 성장 하향. 통계부록과 함께 발간.
美 3월 PPI 0.5% MoM, 4.0% YoY
(4월 14일 발표 자료의 3월 데이터) 최종수요 PPI는 전월비 +0.5%, 전년비 +4.0%. 4월 11일 시점 기준 '가장 최근 PPI'는 3월치.
美 4월 고용: 시장 컨센서스 +55K~67K, 실업률 4.3%
이코노미스트 컨센서스는 4월 비농업 고용 +55K~67K, 실업률 4.3%. 3월 +178K 대비 약 1/3로 감속 전망. 5월 8일 발표 예정.
BTC $71,783→$72,139, ETH $2,189→$2,210
4월 10일 오전 7:16 ET 기준 BTC·ETH가 CPI 발표를 앞두고 소폭 상승. 두 자산 모두 CPI 직전 위험선호 회복.
DeFi 'Black April' — 18일간 $606M 도난
4월 1~18일 12건 이상 익스플로잇으로 $606M 도난, TVL은 $91.6B까지 후퇴(Drift Protocol $285M 해킹 직후).
4월 ETF $2B 유입 — 연중 최대
BTC·ETH·XRP 현물 ETF가 4월 합산 약 $2B 유입으로 2026년 최대 월간 유입. SEC 신규 일반 상장 규정으로 승인 기간이 240→75일로 단축.
USDT 점유율 58.06%로 회복
USDT 발행량 +1.26%로 점유율 58.06% 회복, DeFi TVL은 월말 $99.7B로 $100B 재근접.
Goldman·Morgan Stanley, BTC/ETH ETF 신규 신청
Goldman Sachs는 신규 BTC ETF, Morgan Stanley는 BTC/SOL에 이어 ETH 현물 ETF까지 SEC 신청. 'ETF-palooza' 기조 지속.
美 3월 CPI 3.3%, FOMC 4월 동결 확정 가닥
휘발유 21.2% 폭등이 헤드라인 견인, 코어 2.6%. 4/28-29 회의 인하 확률 0%로 가격 반영.
IMF WEO 4월: 2026 성장 3.1%, 인플레 4.4%
전쟁 단기 가정에 글로벌 성장 +0.1%p 하향, 에너지 +19% 가정. 위험 일방적 다운사이드.
ECB 4월 동결, 차기 6월 인상 가능성 가격반영
예치금리 2.0%, 메인 2.15% 유지. 4월 유로존 인플레 3% 가속에도 성장 우려 균형.
달러 약세, EM·기술주 리스크온 회귀
4/9 휴전 기대로 위험자산 선호 회복, 韓·日 기술주 강세, 신흥 통화 반등.
美 3월 비농업 +17.8만, 실업률 4.3%
4/3 발표분. 의료·건설·운송 주도, 노동시장 둔화 소폭. 4월 데이터는 5/8 발표 예정.
Morgan Stanley MSBT 첫날 거래 3,400만 달러
스폿 BTC ETF 중 최저 수수료 0.14%, 1.6만 어드바이저 채널 가동. 메이저 은행 직접 발행 첫 사례.
Canary Capital, Pepe ETF S-1 제출
밈 코인 첫 ETF 등록 시도. SEC 신임 집행국장 David Woodcock 5/4 부임 등 규제환경 변동기.
XRP ETF 4/9부터 사상 최장 순유입 행진
한 번도 순유출 없는 기록을 4/9부터 시작, 4월 누적 8,163만 달러로 2026 최대 월.
Lido, stETH 즉시 스왑 기능 출시
CoW Protocol 통해 ETH·WETH·USDC·USDT·USDS·WBTC로 큐 없이 인스턴트 환매 가능.
프랑스, 5천 유로+ 지갑 의무 신고 입법
5천 유로 이상 보유 지갑 세무신고 의무화. EU MiCA 후 회원국 단위 강화 흐름.
IMF WEO, 2026 글로벌 성장률 3.1%로 하향
Iran war와 호르무즈 해협 봉쇄 영향이 본문 1장의 핵심 가정으로 채택됐으며 26년 인플레는 소폭 상승 후 27년 둔화 시나리오가 제시됐다.
BLS, 3월 비농업 고용 +178K·실업률 4.3%
4월 3일 발표된 EmpSit는 시장 컨센서스 +59K를 크게 상회, 시급은 전월비 0.2%·전년비 3.5% 상승했다.
JPMorgan Q1 EPS $5.94, 트레이딩 사상 최대 116억달러
1분기 매출 +10% 50.54B달러, 트레이딩 +20%로 분기 신기록을 다시 썼고 NII 가이던스를 1,030억달러로 소폭 하향했다.
EIA, 3월 CPI 발표 D-1 시장 점검
4월 10일 발표 예정인 3월 CPI는 에너지 12.5% 급등 영향으로 헤드라인 3.3%·근원 2.6%로 추정됐다.
Latin America, 브라질·멕시코 좁아지는 재정공간
World Bank LAC Economic Update는 브라질·멕시코의 재정여력과 무역 불확실성을 핵심 리스크로 지목했다.
BTC 71,199달러·ETH 2,184달러로 동반 약세
9일 오전 ET 기준 BTC는 -1.2%, ETH는 -2.3% 하락, 호르무즈 재폐쇄 우려가 단기 모멘텀을 식혔다.
Spot Bitcoin ETF, 4월 순유입 약 $2B
지난해 10월 이후 가장 강한 월간 유입세로 단기 보유자 일부 매도와 대비됐다.
Morgan Stanley MSBT, 0.14%로 최저 수수료 BTC ETF
BlackRock IBIT 0.25%를 추월, 첫날 $34M·430BTC 매입으로 ETF 출시 상위 1%에 진입했다.
DeFi TVL $99.68B, 100B 재돌파 임박
USDT 유통량 +1.26%로 점유율 58.06%까지 상승, 주간 DEX 거래량은 16.27% 증가한 $39.4B을 기록했다.
Spot ETH ETF 4월 순유입 $356M, 5개월 음(-) 반전
Ethereum ETF가 5개월 연속 순유출을 끝내고 자금 유입으로 전환됐다.
美 3월 CPI 0.9% MoM·3.3% YoY 상승…2년래 최고
BLS가 3월 CPI를 계절조정 +0.9% MoM, 비조정 +3.3% YoY로 발표, 가솔린 +21.2%가 헤드라인의 약 4분의 3을 견인했다.
근원 CPI +0.2% MoM·연 2.6%로 안정
식료품·에너지 제외 근원 CPI는 3월 +0.2% MoM, 연 2.6%로 헤드라인 대비 안정적 흐름을 유지했다.
IMF WEO 4월호: 글로벌 성장 3.1%로 둔화
IMF는 분쟁이 한정적이라는 가정 하에 2026년 글로벌 성장률을 3.1%로, 2027년 3.2%로 전망하고 신흥 상품수입국 위기를 경고했다.
1Q26 美 민간 페이롤, 25년 월평균의 2.5배 급증
미 재무부 TBAC 자료에 따르면 1분기 민간 페이롤 증가폭이 2025년 월평균의 2.5배를 상회했다.
Fed 시장 컨센서스: 2026년 금리인하 0회로 후퇴
JPM 글로벌리서치는 4월 8일 기준 시장이 26년 인하를 사실상 가격에서 제외했고 다음 변화는 27년 3분기 25bp 인상일 것이라고 분석했다.
BTC 71,926달러 회복, 4.5% 급등
트럼프 휴전 발표로 BTC가 4월 8일 71,926달러로 4.5% 상승해 3월 26일 이후 처음 7만달러 라인을 회복했다.
ETH 2,239달러로 6.3% 급반등
이더리움도 휴전 호재로 6.3% 오른 2,239달러를 기록, 3월 18일 이후 최고치를 회복했다.
DeFi TVL 996억 달러로 재상승
Portals.fi 4월 18일 집계 기준 DeFi TVL이 996억 달러까지 회복, DEX 거래량은 16.27% 증가한 393억 달러를 기록했다.
스테이블코인 시총 3,214억 달러 사상최고
스테이블코인 시총이 4월 18일 3,214억 달러로 0.88% 증가, USDT 점유율은 58.06%로 확대됐다.
Plasma L1, 3월 TVL 63%↑·4월 모멘텀 지속
스테이블코인 전용 Plasma L1이 3월 TVL이 63% 이상 증가, RealFi USDr 출시와 함께 4월에도 모멘텀을 유지했다.
3월 미 CPI 헤드라인 +0.9%·연간 +3.3% 상승
BLS 3월 CPI는 계절조정 월 0.9%·연 3.3% 기록. 코어는 월 0.2%·연 2.6%로 끈적한 인플레이션 지속.
재무부, 1분기 민간 고용 증가 25년 평균의 2.5배
월간 민간 페이롤 증가가 2025년 평균을 2.5배 이상 상회하며 노동시장 회복력 강조. 4월 잡스리포트 다음 달 발표.
IMF WEO 4월: '전쟁의 그림자 속 글로벌 경제'
스프링 미팅을 앞둔 IMF는 호르무즈 봉쇄와 에너지 가격이 2026 성장 하향 리스크의 핵심이라고 진단.
베센트, 이란 자금에 '폭격 금융 등가물' 2차 제재 경고
재무장관 베센트가 이란산 원유 구매·계좌 보유국에 2차 제재 적용 의사 공식화. 휴전 협상의 압박 카드.
EIA, 1Q26 브렌트 81→2Q 115달러로 점프 전망
단기 에너지 전망에서 2분기 평균 115달러 피크 후 4분기 88달러로 점진 하락 시나리오 제시.
비트코인 4월 7일 9시 ET 6만8,269달러
전일 대비 1,086달러 하락, 1년 전 대비 약 1만840달러 손실. Fortune 데일리 가격 트래커 인용.
CoinDesk: BTC 익숙한 패턴 반복하며 추가 하락 우려
분석가들은 4월 7일 차트에서 과거 하락 직전과 닮은 패턴을 지목하며 추가 브레이크다운 가능성 제기.
이더리움 2,100~2,250달러 박스권
4월 들어 ETH는 연초 대비 큰 폭 하락한 2,100선에서 거래. ETF 흐름 분기되며 모멘텀 둔화.
이더리움 ETF 누적 순유입 116억 달러 돌파
BlackRock ETHA가 거래량 1위, 피델리티 FETH가 자체 커스터디로 차별화. 그레이스케일·비트와이즈도 자금 견인.
Crypto Integrated, 4월 7일 시장 데일리 발행
Substack 발 데일리 노트가 호르무즈 변수와 ETF 흐름을 BTC·ETH 단기 동향과 연결해 정리.
1분기 미 민간 급여증가 월평균 2025년의 2.5배
Treasury TBAC 발표에 따르면 1Q26 민간 급여증가가 2025년 월평균의 2.5배 이상으로 가속됐다.
BoK "공급 충격으로 GDP 2% 하회 가능성" 시사
한국은행은 4월 회의에서 중동발 공급 충격이 성장률을 2% 하회로 끌어내릴 수 있고, 연간 CPI는 2월 전망치 2.2%를 상회할 가능성이 높다고 평가했다.
EIA: 4월 美 휘발유 갤런당 평균 $4.30, 디젤 $5.80+ 정점 전망
EIA STEO 4월호는 4월 미 휘발유 월평균가가 갤런당 $4.30, 디젤이 $5.80 이상으로 정점을 형성할 것으로 봤다. 호르무즈 봉쇄로 글로벌 공급은 3월 97mb/d로 10.1mb/d 급락했다.
3월 헤드라인 CPI +0.9% MoM, 연 3.3%
BLS 4월 10일 발표(3월 데이터): CPI 월 +0.9%, 연 3.3%로 2024년 4월 이후 최고. 가솔린이 +21.2% 폭등하며 헤드라인의 75%를 설명. 코어는 +0.2% MoM/+2.6% YoY로 안정.
NDB 누적 승인 429억 달러, 브라질 70억 달러 29개 사업
BRICS 신개발은행 누적 승인은 4월 기준 139개 사업·429억 달러. 브라질이 70억 달러·29건 비중을 차지했다.
BTC $68,395·ETH $2,089(4월 6일 ET 7:43)
Yahoo Finance에 따르면 4월 6일 오전 7:43(ET) BTC는 $68,395, ETH는 $2,089로 후퇴. 4월 7일 오픈가는 BTC $68,860, ETH $2,107.45였다.
DeFi TVL 950.7억 달러, 4월 1일 Drift Protocol 공격 후 회복
Portals.fi 주간 데이터 기준 DeFi TVL이 950.7억 달러로 회복. 그러나 4월 1일 Drift Protocol 익스플로잇 직후의 대규모 청산을 거친 수치다.
DeFi 대출 프로토콜 4월 예치 540억 달러
DefiLlama에 따르면 4월 DeFi 대출 카테고리 예치는 540억 달러. Aave V3 194억(1위), Spark 68억, Morpho Blue 49억 달러.
BTC ETF 3거래일 연속 순유입 2.6억 달러
SoSoValue 집계 기준 BTC ETF가 3거래일 연속 순유입으로 누적 2.6억 달러를 기록했다.
KelpDAO 2.92억 달러 익스플로잇, DeFi 132억 달러 증발
Kelp 브리지 익스플로잇으로 도난당한 rsETH가 담보로 사용되며 DeFi TVL이 994.97억→862.86억 달러로 132억 달러 감소했고, Aave TVL도 84.5억 달러 감소했다.
美 3월 CPI 전년대비 +3.3% — 2024년 5월 이후 최고
BLS 3월 CPI가 전년대비 +3.3%로 발표돼 2024년 5월 이후 최고치. 휘발유가 21.2% 폭등하며 지수를 끌어올렸고, 4월 휘발유 월평균은 갤런당 4.30달러·디젤 5.80달러대로 정점이 예상된다.
Fed, 4월 3.50-3.75% 동결 — 연말까지 유지 가능성 높음
4월 회의에서 연방준비제도가 정책금리를 3.50-3.75%에 동결했다. 채권시장은 연말까지 동 레인지 유지를 높은 확률로 가격에 반영하며, 인플레이션·고용 둔화·유가 충격이 동결 사유로 정리됐다.
Cleveland Fed Inflation Nowcasting
Cleveland Fed Inflation Nowcasting 모델이 4월 CPI를 실시간 추정 — 호르무즈 봉쇄發 가솔린 통과 효과가 핵심 변수다.
Richmond Fed: 국가 경제지표 4월 차트북
Richmond Fed의 4월 20일자 국가경제지표 PDF가 고용·인플레·산업생산 그래프를 종합했다. low-hire/low-fire 노동시장 기조가 반복 확인됐다.
Morningstar: 4월 고용 컨센 +7만, 실업률 4.3% 유지
Morningstar가 정리한 4월 고용 컨센서스는 NFP +70,000(3월 +178,000), 실업률 4.3% 유지다. low-hire/low-fire 흐름이 견고하다는 진단이다.
BTC 스팟 ETF 4월 +$1.97B — 올해 최강 인플로우 월
美 BTC 스팟 ETF가 4월 약 $1.97B 순유입으로 2026년 최강 인플로우 월 마감. BlackRock IBIT가 견인, BTC는 4월 동안 $68k → $78-79k 저항대까지 +11.8% 반등했다.
ETH ETF 4월 +$356M — 2025년 10월 이후 첫 월간 순유입
이더리움 ETF가 4월 약 $356M 순유입으로 2025년 10월 이후 첫 월간 순유입을 기록했다. ETH $2,300 지지선이 매월 $43.36M 유입에 의해 떠받쳐졌다.
CoinDesk: 4월 BTC ETF 8일 만에 $2B 유입, 단기 보유자 매도
CoinDesk가 4월 24일 보도로 BTC ETF가 8일간 $2B 유입을 기록한 동시에 단기 보유자가 조용히 매도에 나섰다고 분석했다.
DefiLlama: L2 스테이블코인 TVL $12.6B
DefiLlama가 4월 기준 ETH L2 상위 8개 체인 누적 스테이블코인 TVL을 $12.6B로 집계. Arbitrum One $4.2B·Base $3.9B 합산이 64%를 차지했다.
BTC·ETH 가격 — 호르무즈 긴장 속 상승
Yahoo Finance가 4월 20일 보도로 BTC·ETH가 美·이란 긴장 속에서도 아침 시간대 상승했다고 정리. 디지털 자산이 지정학 헤지로 일부 자금을 끌어들였다는 평가다.
美 3월 CPI 3.3%·근원 2.6%·주거비 3.0%
미국 3월 CPI는 전년대비 3.3% 상승, 근원 CPI(식품·에너지 제외)는 2.6%, 주거비는 3.0% 올랐다. Cleveland Fed Inflation Nowcasting이 동일 흐름을 시사한다.
Fed 4월 FOMC 정책금리 3.5~3.75% 3회 연속 동결
Federal Reserve가 4월 FOMC에서 정책금리를 3.5~3.75%로 3회 연속 동결했다. 인플레이션이 목표 위에 있고 고용 둔화·중동 유가 불확실성이 누적된 결과다.
BLS 3월 비농업 +178k, 실업률 4.3%
BLS는 3월 고용보고서에서 비농업 신규 +178,000명, 실업률 4.3%를 보고했다. 일자리 증가는 보건·건설·운수창고에서 집중됐고 연방정부 고용은 감소세를 이어갔다.
Trump 232조 관세 재정비… 의약품 100%
트럼프 행정부가 4월 2일 232조에 따라 철강·알루미늄·구리 관세 구조를 재편하고 특허 의약품 수입에 최대 100% 관세를 부과한다고 발표했다. 2월 대법원 판결로 IEEPA 기반 상호관세가 무효화된 뒤의 첫 큰 그림이다.
Brent 분기 평균 103달러·150달러 피크 시나리오
EIA 4월 단기에너지전망(STEO)은 3월 Brent 평균 103달러를 보고했고 IEA는 물리시장이 150달러 부근까지 치솟았다고 분석했다. EIA는 2분기 115달러 피크 후 점진적 안정 시나리오를 제시했다.
Bitcoin 4월 +11.8%, $68k→$78~79k
비트코인은 4월 11.8% 상승하며 6.8만 달러에서 7.8~7.9만 달러 저항대까지 회복했다. 1년 만의 최대 월간 상승률로, 기관 매수 재진입이 주요 동력이다.
美 현물 BTC ETF 누적 585억 달러·AUM 1,020억
4월 美 현물 비트코인 ETF 순유입 24.4억 달러로 누적 유입이 585억 달러에 달했고 총 운용자산은 약 1,020억 달러로 확대됐다. BlackRock IBIT가 4월 유입의 70% 이상을 흡수했다.
SEC, 4월 13일 암호자산 인터페이스 운영자 가이던스 발표
SEC Trading and Markets는 4월 13일 암호자산 증권용 인터페이스 운영 사업자에 대한 브로커-딜러 등록 요건 가이던스를 발표했다. 일정 조건 충족 시 등록 의무 미적용 입장이다.
FDIC, GENIUS Act에 따른 결제 스테이블코인 발행 규칙 NPRM
FDIC는 4월 GENIUS Act 이행 차원에서 FDIC 감독 하에 허용되는 결제 스테이블코인 발행자 요건을 담은 NPRM을 발표했다. 미 의회는 시장구조 입법 마크업도 4월 중 검토했다.
SEC·CFTC 3·17 토큰 분류 가이던스 → 4월 후속 입법
SEC·CFTC가 3월 17일 발표한 토큰 분류 가이던스(디지털 상품·수집품·도구·스테이블·증권)에 따라 4월 SEC는 33-11412 해석안을 정식 공표했다. 시장구조 법안은 4월 상원 은행위 마크업 가능성이 거론됐다.
美 3월 NFP +178k, 컨센서스 +59k 큰폭 상회
BLS 4월 3일 발표: 비농업 고용 178k 증가, 실업률 4.3% 유지. 헬스케어 +76k, 1·2월 합산 -7k 하향 수정, 시간당 임금 +9센트로 $37.38.
특허 의약품 100% 관세, MFN 합의기업은 0% 통과
Section 232 의약품 관세는 대형사 120일·중소사 180일 후 발효, MFN 가격합의·자국 생산 합의 시 2029년 1월 20일까지 0% 적용 가능. Annex III 17개사는 7월 31일 가속.
철강·알루미늄·구리 완제품 50% 관세
4월 2일 새 Proclamation으로 알루미늄·철강·구리로 거의 전부 만든 완제품(코일·시트 등)에 50% 정률 관세, 파생품에 25% 적용.
1.5조 달러 펜타곤 예산 요청 준비
백악관은 4월 3일 차기 회계연도 1.5조 달러 펜타곤 예산을 추진, 2차 대전 이후 대통령 국방예산 요청 사상 최대 증액 폭.
韓 4월 소비심리 99.2로 급락
한국 4월 소비자심리지수가 전월 107에서 99.2로 하락, 중립선 100 아래로 내려가며 경기 판단 약화.
美 현물 BTC ETF, 4월 순유입 $2.44B
4월 美 현물 비트코인 ETF 순유입 $2.44B로 연중 최대. BlackRock IBIT가 70%+ 흡수, BTC는 4월 한 달 +11.8%.
Bitcoin Core v31, Cluster Mempool 도입
4월 Bitcoin Core v31이 출시되며 Cluster Mempool로 트랜잭션 처리·수수료 추정·블록 구성 방식을 대규모 재설계.
BTC, $68k→$78~79k로 4월 +11.8%
비트코인이 4월 한 달간 11.8% 상승, $68k에서 $78~79k 저항선까지 회복. 2월 이후 처음.
ETH·BTC 수급 디버전스, BTC 도미넌스 지속 전망
CryptoQuant: 4월 BTC와 ETH의 공급-수요 구조가 뚜렷이 갈리며 ETH 현물 매수가 지속될 때까지 BTC 도미넌스 우위 지속 예상.
Vercel 사고로 크립토 개발자 API 키 점검
4월 20일경 Vercel-Context.ai 공급망 사고에 따라 크립토 개발자들이 API 키 점검·재발급에 돌입, 암호화 미적용 환경변수 일부 노출.
美 3월 CPI 12개월 3.3%, 1Q26 월평균 인플레 0.4%로 가속
2026년 3월까지 12개월 CPI 인플레이션은 3.3%(전년동월 2.4%에서 상승), 코어 CPI는 2.6%로 둔화했다. 이란 분쟁의 에너지 가격 변동 탓에 1Q26 월평균 인플레는 4Q25 0.2%에서 0.4%로 가속됐다.
Brent 1Q26 $61→$118/배럴 폭등, 호르무즈 일시 봉쇄가 견인
EIA에 따르면 Brent 선물 가격은 1분기에 $61/배럴로 시작해 $118/배럴로 마감했다. 2월 28일 중동 군사 행동과 호르무즈 해협 사실상 봉쇄가 트리거였고, 글로벌 공급 충격은 일일 1,000만 배럴 규모로 평가됐다.
World Bank "중동전쟁이 4년 만 최대 에너지 가격 급등 견인"
World Bank Commodity Markets Outlook 4월호는 중동 전쟁이 4년 만에 최대 에너지 가격 급등을 일으킬 것이라고 진단했다.
IMF WEO 4월 "전쟁의 그늘 아래 글로벌 경제 재시험"
IMF는 4월 World Economic Outlook에서 '전쟁의 그늘에 있는 글로벌 경제'를 제목으로 회복력과 위험 동시 진단을 발표했다.
5월 12일 美 4월 CPI 발표 예정 - Fed 정책 분기점
美 노동통계국은 4월 CPI를 5월 12일 오전 8:30(ET)에 발표할 예정이다. 에너지 충격 후 첫 인플레이션 정식 지표로 Fed의 다음 결정을 좌우한다.
BTC 4월 +11.8% 1년 최강 월간 - $68K→$78~79K
비트코인은 4월 한 달 11.8% 급등해 $68K에서 $78~79K 저항선까지 도달, 1년 만에 최강 월간 상승률을 기록했다.
美 스팟 BTC ETF 4월 순유입 $2.44B - 6개월 최강 9일 연속 인플로
U.S. 스팟 BTC ETF는 4월 약 19.7~24.4억 달러 순유입을 기록했고 9일 연속 인플로 누적 21억 달러를 보탰다. 2025년 10월 이래 최강의 기관 수요다.
ETH, 3~4월 회복 후 $2,450 → $2,230 풀백
이더리움은 3~4월 회복 랠리를 타고 $2,450까지 올랐다 $2,230으로 풀백했다. 4월 27일 $2,315, 4월 28일 $2,277로 거래됐다.
DeFi 대출 TVL 사상 최고 $55B - Aave 점유율 56.5%
DeFi 대출 프로토콜의 총예치자산(TVL)이 2026년 사상 최고 550억 달러를 기록했고, Aave의 미상환 부채 점유율이 52.0%에서 56.5%로 상승했다.
SEC "Covered UI Provider" 5년 세이프하버 - 4월 13일~2031년 4월 13일
SEC 거래·시장국이 4월 13일 발표한 안내문에 따르면 DEX 프론트엔드·셀프커스터디 지갑 등 'Covered User Interface Provider'는 2026년 4월 13일~2031년 4월 13일까지 5년간 브로커-딜러 등록 없이 운영할 수 있다.
Fed, 2026년 인플레 전망 2.4→2.7%로 상향
FOMC는 3월 18일 SEP에서 2026년 헤드라인 인플레 전망을 2.4%에서 2.7%로 30bp 상향, 코어 PCE 전망도 2.5%에서 2.7%로 동일 폭 올렸다.
이란 종전 시그널에 미 증시 강한 위험선호 회복
이란 대통령의 종전 시사 발언에 다우는 1,000p 이상 급등하고 나스닥은 3.4% 올라, 위험자산이 전쟁 프리미엄 일부를 되돌렸다.
EIA·IEA, 4월 단기에너지전망 발표 임박
EIA의 4월 단기에너지전망(STEO)과 IEA Oil Market Report가 4월 초 잇달아 공개될 예정으로, Iran 충격 이후 첫 공식 수급 재추정 자료가 된다.
3월 31일 BTC ETF 순유입 1.18억, ETH ETF 3,117만 달러
CoinGlass·CoinDesk 데이터에 따르면 2026-03-31 BTC 현물 ETF는 약 1.18억 달러, ETH 현물 ETF는 약 3,117만 달러 순유입을 기록했다.
BTC 68,097→66,172, ETH 2,139→2,030 약세 출발
Yahoo Finance에 따르면 3월 31일 BTC는 68,097달러로 시작해 8시10분 EST 66,172달러, ETH는 2,139달러로 시작해 2,030달러로 하락했다.
Resolv USR 스테이블코인 약 0.12달러 디페그
CryptoNews Navigator에 따르면 USR 스테이블코인은 2026-03-22 민팅 익스플로잇으로 약 0.12달러까지 디페그, 약 3,400만 달러 순피해가 발생했다.
JPM "DeFi TVL 정체와 익스플로잇이 기관 투자 막아"
The Block 보도에 따르면 JPMorgan은 2026년 1분기 DeFi TVL 정체와 잇따른 해킹이 기관 자금 유입의 주된 장애물이라고 분석했다.